패키지인쇄, 인쇄시장 - 2019년판 패키지 인쇄 시장의 전망과 전략(일본어판)/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2019년판 패키지 인쇄 시장의 전망과 전략(일본어판)
자료코드: C60124700 / A4 372p / 2019. 4. 26

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본 조사 리포트에서는 연포장 분야와 지기(carton box, 紙器) 분야의 실태와 장래 전망을 정리했다. 인쇄 시장에서는 판매촉진 분야 및 출판 분야의 침체가 본격화되고 있는 한편, 패키지 분야는 생활필수품과 관련성이 높고, 비교적 수요가 안정적인 시장인 점에서 업계에서도 주목을 모으고 있다. 패키지 인쇄 시장의 각 시장·각 수요 분야의 동향 및 컨버터의 전략을 파악하여 향후의 시장성을 조사했다.

◆조사개요
조사목적：일본의 패키지 인쇄 시장의 실태와 향후 방향성을 조사·분석하여 향후 시장성을 예측한다. 해당 조사에 의해서 관련 업계 각위의 경영전략에 기여하는 것을 목적으로 한다.
조사대상：연포장 인쇄 컨버터, 알루미늄 가공박 메이커, 지기 인쇄 컨버터 및 관련 메이커
조사방법：직접 면접 취재, 전화 취재 및 우편 앙케트
조사기간：2019년 2월~2019년 4월

◆자료 포인트
•연포장·지기 컨버팅의 시장규모를 독자적으로 산출, 각 시장별 수요예측도 게재
•각 시장의 최근 동향 및 변동 요인, 향후 전망을 철저 리포트
•각 시장의 수요 분야별 시장규모 추이를 산출, 수요 예측도 게재
•알루미늄 가공박 시장을 철저 조사(시장규모, 수요 분야별 동향, 참여 메이커 점유율 등)
•참여 컨버터의 사업 동향·향후 전략을 상세 분석, 신규 게재 기업도 지난 호보다 증가
•전국 연포장·지기 컨버터 약 430사의 매출액 랭킹, 조사 소개표를 게재

조사결과 포인트

제1장：패키지 인쇄 시장의 현상과 전망

패키지 인쇄 시장의 확대가 계속, 2017년도도 식품 분야가 견조하게 추이해 시장을 견인
18년도도 0.9% 증가를 전망, 19년도는 증세 영향은 작지만 성장 폭은 축소할 예측
 　＜도표＞패키지 인쇄 시장규모의 추이
 　＜그림＞대상 분야별 패키지 인쇄 시장규모의 추이
연포장 분야의 구성비가 상승 경향, 수요 분야별에서는 식품이 6~70%로 높은 비중
　 ＜그림＞대상 분야별 구성비 추이
 　＜도표＞수요 분야별 구성비(2017년도)
 　＜그림＞대상 분야별 수요 분야 구성비(2017년도)
“탈플라스틱”이 패키지 업계의 흐름을 바꿀 것인가
일손부족, 일하는 방식 개혁이 가져오는 임펙트, 공급 불안이 표면화
유저 관련 대응이 새로운 성장 궤도를 더듬는 제1보로
　 ＜표＞패키지 인쇄 시장의 수요 분야별 수요 예측
 　＜그림＞패키지 인쇄 시장의 수요 분야별 시장 성장률

제2장：연포장 인쇄 시장의 현상과 전망

Ⅰ. 연포장 인쇄 시장의 현상과 전망
 　식품 분야의 견조한 추이 및 타 소재에서 연포장으로의 전환에 의해 시장규모는 확대 경향
 　2018년도도 식품 분야를 중심으로 대체로 수요는 견조, 시장규모는 증가 전망
　 필름 가격의 전가가 진행되지 않아, 이익 측면에서는 최근 1~2년 어려운 추이
　　 ＜도표＞연포장 인쇄 시장규모의 추이
 　　＜그림＞방일 외국인 여행자 수와 여행 소비액의 추이
 　　＜그림＞2008년~2018년의 수입 나프타 가격의 추이
 　최대 시장인 식품 분야가 견조 추이, 리필용, 쉬링크 라벨도 소폭 증가 경향
 　　＜도표＞수요 분야별 구성비(2017년도)
 　　＜도표＞수요 분야별 시장규모 추이
 　식품 분야
 　　＜그림＞식품 분야에서의 연포장 인쇄 시장규모의 추이
 　　＜그림＞편의점 주요 7사의 일본 점포 수 추이
 　　＜그림＞식품에서의 카테고리별 시장동향 분포도(2017년도)
 　　＜도표＞쉬링크 라벨의 시장규모 추이
 　　＜도표＞쉬링크 라벨의 수요 분야별 구성비(2017년도)
 　일용품 분야
 　　＜그림＞일용품 분야에서의 연포장 인쇄 시장규모의 추이
 　　＜표＞리필용 파우치의 판매량 점유율 추이
 　의료·의약품 분야
 　　＜그림＞의료·의약품 분야에서의 연포장 인쇄 시장규모의 추이
 　그 외 분야
 　　＜그림＞개, 고양이의 사육 인원수 추이
 　중국에서는 환경규제 강화로 일시 조업정지도, 많은 컨버터가 동남아시아에 주력
 　”탈플라스틱”은 현재 영향이 없어도, 환경 부하가 낮은 대체 소재의 활용은 염두에 두어야 한다
　 일손부족, 일하는 방식 개혁에 의한 공급력 부족이 표면화, 이것이 오히려 변혁의 절호의 기회로
　 사회적 니즈를 실현하는 제안으로, 연포장재의 새로운 가치 창출을
　　＜그림＞OPP/CPP 필름, 그라비아 잉크의 출하량 추이

Ⅱ. 알루미늄 가공박 시장의 현상과 전망

 　2017년도 알루미늄 가공박 시장규모는 전년도 대비로 소폭 감소
 　의약품 포장재가 소폭 감소했지만 가공박 시장은 횡보로 추이
 　　＜표＞알루미늄 가공박의 주된 용도처
 　　＜그림＞알루미늄 가공박 메이커　식품·의약품 포장재의 매출액 추이
 　　＜그림＞알루미늄 가공박 메이커　식품·의약품별 구성비 추이
 　도요알루미늄이 식품·의약품 분야 모두 톱 점유율 획득,
 　UACJ제박G, 쇼와전공 계열, 미쓰비시알루미늄 계열 등이 뒤쫓는 전개
 　　＜그림＞알루미늄 가공박 메이커　상관도
 　　＜도표＞알루미늄 가공박 메이커 그룹·계열별 식품·의약품 포장재 매출액, 시장점유율
　1. 식품 분야
 　　요구르트 붐이 일단락되어 시장은 횡보 추이
 　　＜그림＞알루미늄 가공박 메이커 식품 포장재의 매출액 추이
 　　＜도표＞알루미늄 가공박 메이커별로 본 식품 포장재의 매출액, 시장점유율
　　 필름 래미네이트 제품의 확대에 따라서 사업 채산은 하락 방향
 　　자사 기술의 강점을 살릴 수 있는 용도에 주력해 가격 경쟁을 회피
 　2. 의약품 분야
 　　제네릭 의약품의 수요가 감소해, 소폭 감소로 추이
 　　＜그림＞알루미늄 가공박 메이커 의약품 포장재의 매출액 추이
 　　＜도표＞알루미늄 가공박 메이커별 의약품 포장재의 매출액, 시장점유율
　　 ＜그림＞알루미늄 가공박 메이커 PTP 포장용 매출액, 시장점유율
　　 ＜그림＞참고：알루미늄박 수요 부문별 특수 분류 출하 실적(구성비)
 　　＜그림＞참고：알루미늄박 수요 부문별 특수 분류 출하 실적 추이(연도별)
 　　
주요 연포장 컨버터의 철저 분석
 　＜필름 인쇄 컨버터＞
 　　1. 다이니혼인쇄
 　　2. 돗판인쇄
 　　3. 후지모리공업
 　　4. 오쿠라공업
 　　5. 후지틋수지업
 　　6. 제이필름
　　 7. 도타이
　　 8. 닛신실공업
 　　9. 세이코
 　　10. 군제포장시스템
　　 11. 다이와그라비야
　　 12. 기타시코쿠그라비아인쇄
 　　13. 주쿄화학
 　　14. 다이니혼패키지
　　 15. 요시무라
 　　16. 히라노야물산

 　＜알루미늄 가공박 메이커＞
 　　1. 도요알루미늄
　 　2. UACJ제박
 　　3. 쇼호쿠래미네이트공업
 　　4. MA패키징
　　 5. 다이닉
　 　6. 메탈컬러

제3장：지기 인쇄 시장의 현상과 전망

지기 인쇄 시장의 현상과 전망
 　시장규모는 소폭 증가이지만 2015년도부터 4년 연속 확대 전망
　19년도는 소비세 인상의 영향 작아,
 　 포장간소화, 코스트다운 요청으로 전년도 대비 감소 예상
 　　＜도표＞지기 인쇄 시장규모의 추이
 　　＜그림＞지기용 판지의 내수 추이
 　식품은 견조, 의약품·화장품은 호조를 지속
 　양호한 소비 활동에 뒷받침되었지만, 인구감소, 포장간소화, 연포장화 3중고는 변함없어
　　 ＜도표＞수요 분야별 시장규모 추이
 　　＜도표＞수요 분야별 구성비(2017년도)
 　식품 분야
 　　＜그림＞식품 분야에서의 지기 인쇄 시장규모의 추이
 　　＜표＞레토르트 식품 일본 생산량의 추이
 　　＜표＞아이스크림 형태별 판매물량·금액 추이
 　　＜표＞초콜릿 제품 국산·수출입·소비량 추이
 　음료 분야
 　　＜그림＞음료 분야에서의 지기 인쇄 시장규모의 추이
 　　＜그림＞맥주류 과세 수량의 추이(대형 5사)
 　　＜그림＞맥주류 용기별 구성비
 　의약품 분야
 　　＜그림＞의약품 분야에서의 지기 인쇄 시장규모의 추이
 　　＜그림＞제네릭 의약품 4분기 점유율 추이(수량 기준)
 　화장품 분야
 　　＜그림＞화장품 분야에서의 지기 인쇄 시장규모의 추이
 　　＜표＞화장품　생산·출하·재고　통계
 　일용품 분야
 　　＜그림＞티슈 분야에서의 지기 인쇄 시장규모의 추이
 　　＜그림＞랩 카톤 분야에서의 지기 인쇄 시장규모의 추이
 　　＜그림＞비누·세제 분야에서의 지기 인쇄 시장규모의 추이
 　　＜그림＞분말 세제와 액체 세제의 판매량 추이
 　전기제품 분야
 　　＜그림＞전기제품 분야에서의 지기 인쇄 시장규모의 추이
 　Micro-flute은 G단 주도로 성장 노선을 견지,
 　독자적인 기능성을 매력으로 지기 소재로서 평가가 높아진다
　　＜그림＞Micro-flute 제품 시장규모의 추이
 　F단
 　G단
 　　＜그림＞제품 소재별 지기 인쇄 시장규모의 추이
 　　＜그림＞제품 소재별 구성비의 추이
 　해외시장에서는 컨버터 대형사가 종합적인 제안을 상품의 하나로서 전개,
 　지기 전문 컨버터에서는 오카하시의 건투가 빛난다
　　＜그림＞인쇄박스 사업자의 사업자수 추이

주요 지기 컨버터의 철저 분석
 　1. 다이니혼인쇄
 　2. 돗판인쇄
 　3. 아사히인쇄
 　4. 크라운패키지
　 5. 렌고
　 6. 후루바야시지공
 　7. 다이나팩
　 8. 일본토칸패키지
　 9. 고와보
 　10. 세이에이도인쇄
 　11. 오카하시
　 12. 다이코인쇄
 　13. 마루후쿠

제4장：전국 패키지 인쇄 컨버터의 매출액 랭킹, 소개표

전국 연포장 컨버터 245사의 매출액 랭킹
전국 지기 컨버터 181사의 매출액 랭킹
전국 연포장 컨버터 245의 소개표
전국 지기 컨버터 181사의 소개표