엔지니어링플라스틱 세계시장에 관한 조사결과(2019년)
【자료체재】
발간일：2019년 5월 31일
체 재：A4판 231페이지
【조사요강】
1. 조사기간： 2019년 2월~5월
2. 조사대상： 엔지니어링플라스틱 관련 기업
3. 조사방법： 당사 전문연구원이 직접 면담 및 문헌조사를 병용
＜엔지니어링플라스틱 시장 용어정의＞
엔프라(엔지니어링플라스틱) 세계 시장규모는 폴리카보네이트(PC)와 폴리아미드(PA), 폴리아세탈(POM), 폴리부틸렌 테레프탈레이드(PBT), 변성 폴리페닐렌 에테르(변성 PPE)의 범용 엔프라를 대상으로 산출했다.
또한 폴리페닐렌 설파이드(PPS)와 액정 폴리머(LCP), 폴리에텔에텔 케톤(PAEK) 등 슈퍼 엔지니어링플라스틱에 대해서는 해당 세계시장에서 제외했다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
PC, PA(PA6, PA66, PA11, PA12, PA4T, PA46, PA6T, PA-MXD6, PA9T, PA10T), POM, PBT, 변성 PPE, PPS, LCP, PAEK
◆ 세계 엔프라 판매량은 2018년에 1,000만t을 돌파
~ 폭넓은 용도로 수요는 확대, 2018년부터 2023년까지 CAGR는 3.51%로 성장을 예측 ~
엔프라 세계 시장 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 판매수량 기준
주2. 2019년은 전망치, 2020년 이후는 예측치
주3. 범용 엔프라(PC, PA, PBT, 변성 PPE)를 대상으로 산출했다.
1. 시장 개황
2018년엔프라 세계 시장규모(메이커 판매수량 기준)는 1,006만t, 전년대비 103.7%였다. 자동차와 가전 등 전기제품, 전자부품, 건재, 잡화 등 폭넓은 용도로 이용되는 범용 엔프라의 수요는 세계경제의 성장률과 거의 연동하면서 그 규모를 순조롭게 확대시키고 있다. 2018년 수지별 구성비는 PC(폴리카보네이트) 44.0%, PA(폴리아미드) 28.8%, POM(폴리아세탈) 11.9%, PBT(폴리부틸렌 테레프탈레이트) 11.6%, 변성 PPE(변성 폴리페닐렌 에테르) 3.7%로 추계했다.
2. 주목 토픽
슈퍼 엔지니어링플라스틱(PPS)의 수요 동향
자동차 분야에서 경량화 니즈의 고조와 전장화율 상승으로 PPS(폴리페닐렌 설파이드)는 금속과 엔프라부터의 대체수요를 확보하고 있다. 최근에는 PPS 세계시장은 연율 약 6~7%의 신장률로 추이하고 있으며 2018년에는 12만t 이상으로 추계했다. 자동차 용도에서는 점화 코일, 각종 센서, ECU 제어 유닛 하우징과 같은 전장품용을 비롯해 HEV·EV 모터 관련 부품으로 채용이 확대하고 있다. 또, 최근에는 냉각분야에서도 금속 대체를 목표로 내열수·내LLC성 그레이드 등 개발이 활발해지고 있다.
3. 장래 전망
2018년 후반부터 미중 무역마찰과 영국의 EU이탈 문제 등을 배경으로 세계경제는 감속, 2019년에는 중국 및 유럽 등에서 경제활동의 정체가 선명해지고 있어 엔프라의 세계수요도 신장률이 감소할 가능성이 높다. 그렇지만 자동차용 채용이 진행되는 것과 동시에 경제성장의 회복을 전망해, 2018년부터 2023년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 3.51%로 성장해, 2023년 엔프라 세계 시장규모(메이커 판매수량 기준)는 1,196만t을 예측한다.
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