생화학, 시약 - 생화학용 연구용 시약 시장에 관한 조사결과(2021년)/야노경제연구소

 생화학용 연구용 시약 시장에 관한 조사결과(2021년)

【자료체재】

자료명：「2021년판 생화학용 연구용 시약에 대한 시장동향조사」

발간일：2021년 5월 31일

체  재：A4판 161페이지

【조사요강】

1. 조사기간：2021년 3월~5월

2. 조사대상：생화학용 연구용 시약을 제조·판매하는 국내 기업

3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담(온라인 포함) 및 문헌조사 병용

＜생화학용 연구용 시약＞

본 조사에서 생화학용 연구용 시약이란 생화학, 면역학, 분자생물학 등 다양한 기초연구부터 의약품, 진단약, 화학품, 농수산품 등 산업영역에서 응용연구 등에 이용되고 있는 시약 전반을 대상으로 했다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

유전자공학 관련 시약, 전기영동용 시약, 프로테옴 관련 시약, 세포·조직배양용 시약, 면역·세포연구용 시약, 기타 생화학 연구용 시약

◆2021년 생화학용 연구용 시약 시장은 전년 대비 102.2%인 1,183억 6,000만엔으로 예측

~국내시장이 포화상태인 것으로 모든 시약회사가 새로운 연구영역을 찾는 데 주력~

생화학용 연구용 시약 시장규모 추이·예측

 

야노경제연구소 조사

주1. 메이커 출하금액 기준

주2. 2021년 이후는 예측치

1. 조사결과 개요

생화학용 연구용 시약은 생화학 및 면역학, 분자생물학 등 다양한 기초연구부터 의약품과 진단약, 화학품, 농수산품 등 산업영역의 응용연구 등까지 매우 넓은 영역에서 사용되는 시약으로, 아미노산과 펩타이드, 단백질, 당, 지질, 핵산 등 생체성분 자체부터 면역화학 연구용, 세포생물 연구용, 배양연구용 등까지 다양한 시약이 존재한다. 최근 특히 유전자공학 및 면역세포연구의 발전은 현저하며 신규기술에 따른 새로운 연구용 시약도 많이 나오고 있다.

국내 생화학용 연구용 시약시장은 정부(문부과학성, 후생노동성, 농림수산성 등)의 예산규모에 좌우되는 점이 있어, 시약 유저의 약 70% 차지한다는 대학, 국공립 연구소는 영향을 많이 받는다. 재정재건을 위해 공적 예산의 재검토가 계속되고 있어, 대학 및 국공립 연구소의 예산도 연구분야에 영향을 미치고 있다. 또 민간기업에서도 연구개발 투자는 안정적이지만 연구분야의 선정도 보이고, 생화학용 연구용 시약시장 전체는 주춤하고 있으며, 연구용 시약업계의 경쟁은 격화되고 있다.

이러한 상황에서 정부의 생명과학분야에 대한 적극적인 대응이 예산안으로 제시되어 있으며, 향후 연구수요를 파악하기 위해 연구용 시약시장 참가기업에 있어서 이들은 중요한 정보이다. 2021년도 의료분야의 연구개발 관련 예산에 관한 개산 요구에는 일본의료연구개발기구(AMED) 대상 경비로 1,439억엔, 국가 연구기관 관련 경비로 852억엔이 추가되었다. 전년도와 비교해서 AMED관련 경비는 180억엔, 국가 연구기관 관련 경비는 60억엔 증액을 요구했다.

2. 주목 토픽

"Clinical sequencing"로서의 NGS 이용

국내에서 그 동안 DNA 시퀀서는 주로 연구용으로 이용되었다. 시장이 더욱 확대되려면, 시퀀서의 특징을 활용한 진단목적으로서의 이용을 보급시키는 것이 과제인 것으로 보인다.

진단으로서의 이용에 관해서는 시퀀서 각 메이커가 각종 질환 패널을 개발하는 등 진단을 위한 연구용 영역과 무증상 영역의 제품을 출시할 움직임을 보이고 있다. 또, 임상검사센터측도 향후 유전자검사 수요확대를 내다보는 차세대 시퀀싱(NGS) 제품의 도입을 진행 중으로, 향후 성장영역으로서 NGS에 의한 해석을 설정하는 기업도 있는 등, 수탁체제가 갖추어지고 있다.

진단목적으로 이용하려면 분석결과가 치료행위에 활용되는 것이 큰 조건이다. 때문에 구체적인 대상 질환, 혹은 유전자검사 결과가 필요한 치료행위를 명확히 할 필요가 있다. 또 질환 관련 유전자 등의 SNP(Single Nucleotide Polymorphism) 분석 도구로 이용 가능성을 찾는 뿐만 아니라 기존 진단방법에 대한 우위를 제시하는 것도 효과적으로 보인다. 예를 들어 PCR검사를 이용하던 기존 진단법에 대해 DNA 시퀀서를 이용함으로써 새로운 효율화·저가격화가 실현 가능하다는 시점도 제품의 보급을 진행하는 데 중요하다고 생각한다.

3. 장래전망

국내 생화학용 연구용 시약시장은 정부의 대형 프로젝트 종료 및 최근 경제상황에 의한 민간기업의 연구개발 투자 축소 등이 영향을 주어, 소폭증가에서 보합세 유지 경향으로 추이할 전망이다. 2021년 생화학용 연구용 시약 시장규모(메이커 출하금액 기준)은 전년 대비 102.2%인 1,183억 6,000만엔을 예측한다.

국내시장이 포화상태인 것으로 시약 각 메이커 모두 새로운 연구영역을 찾는 데 주력하고 있다. 현재 사업영역뿐만 아니라 관련 응용영역까지 시점을 넓히며, 자사제품이 그 분야에서 어떻게 활용할 수 있을지, 혹은 활용하기 위해 무엇이 필요한지를 판별하는 것이 중요하다. 또한 연구자를 위한 정보발신의 충실이 요구된다. 기존의 각종 뉴스레터 등 종이매체를 비롯해 정보수집은 인터넷 검색 등을 이용해 실시되기 때문에 웹사이트에서 데이터를 제시하거나 조작성을 향상하는 것도 시약매출 확대를 위해 중요해진다.

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