<일본시장조사보고서>2021년판 건강식품 수탁제조(OEM) 시장(일본어판)
(일본어목차) 2021年版 健康食品の受託製造（OEM）市場
자료코드: C63105700 / A4 343p / 2021. 07. 07
확대 기조를 이어가는 건강식품 시장에서 상품생산의 핵심을 담당하는 것이 OEM 기업이다.
최근 상품생산을 중심으로 상품기획이나 기능성표시식품 대응, 배송 등 고객 대응을 강화하는 종합형 기업을 볼 수 있는 것 외에 특정 제형·가공에 강점을 발휘하는 전업 기업 등 경쟁이 심해지는 수탁제조 시장에서 각사의 차별화 전략이 활발해지고 있다. 또, 최근 해외 수요 확보가 각사의 실적에 크게 영향을 주고 있어 시장 확대의 핵심이 되고 있다.
본 보고서에서는 건강식품 시장의 수요를 선행하는 OEM 기업의 상황 및 전략을 분석해 업계 전망을 밝힌다.
◆조사개요
조사목적: 건강식품 수탁제조 시장을 넓게 조사·수록함으로써 해당 시장에 관한 마케팅 전략 작성을 위한 기초자료로 한다.
조사대상: 건강식품 수탁제조기업를 중심으로 최종제품 판매회사, 원료 메이커를 조사대상으로 삼았다. 아울러 관련 단체·부처를 대상으로 한 조사도 실시했다.
조사방법: 전문 조사원의 직접면접취재, 전화취재
조사기간: 2021년 4월~2021년 6월
◆자료 포인트
• 건강식품 수탁제조 시장은 견조한 국내 수요에 더하여 수출용이 증가해 완만한 확대 기조로 보였다. 팹리스가 많은 건강식품 시장에서 통신판매 사업자나 대기업 의약품·식품 메이커로부터 수주를 받은 종합 수탁 대기업과 우수 기술을 가진 중견 OEM 메이커의 실적이 견조. 나아가 거래가 증가하고 있는 기능성표시식품에 대한 수탁제조 메이커 각사의 대응에 대해 철저히 검증
• 제형별로는 최근 수요가 증가하고 있는 프로틴 등 과립·분말 형태의 수요가 확대 기조. 호조세를 보이고 있는 유산균 및 비타민 관련 주력 제형인 하드캡슐이 호조로 추이. 포장 형태로는 알루미늄 파우치가 신장
• 참여기업이 증가하고 있는 가운데 OEM 메이커에는 차별화가 요구되고 있어 독자 소재의 개발·전개, 제제기술의 개발, 가공기술의 고도화(나노화, 정제 탈취, 마스킹, 코팅, 지용성분의 가용화 등), 품질관리체제 강화 등이 진행되고 있다. 특히 품질관리 측면에서는 대기업 의약품, 식품 메이커의 건강식품 시장 참여가 진행되는 가운데 요구 수준이 높아지고 있다.
• 모든 제형을 원료 구입부터 최종제품 제조까지 일관해서 수탁하는 종합형 기업, 특정 가공·제형에 강점을 가지는 전업 기업 등 약 20사의 사업전략을 철저히 분석. 메이커 점유율·랭킹을 산출·게재
• 건강식품 수탁제조 시장을 중심으로 건강식품산업의 업스트림부터 다운스트림까지를 망라
• 《지난 리포트와의 차이》제립·코팅기술의 프로인트산업, 도야마가 본사의 건식 OEM 기업·교와약품의 개표를 추가
리서치 내용
조사결과 포인트
제Ⅰ장 건강식품 수탁제조 시장의 동향
1. 수탁제조 시장을 둘러싼 환경과 시장현황
(1) 건강식품 수탁제조 시장 시장규모 추이
·건강식품 수탁제조 시장 시장규모 추이(2014~2020년도·전망)
(2) 주요 기업의 동향
①전체동향
• 건강식품 수탁제조기업의 OEM 매출액 추이(2019~2020년도·전망)
·건강식품 수탁제조기업 OEM점유율(2019년도)
②주요 수탁제조기업의 판매동향
③주요 수탁제조기업의 영업전략
④주요 수탁제조기업의 생산·품질관리 동향
⑤주요 수탁제조기업의 연구개발 동향
⑥주요 수탁제조기업의 원자재 동향
⑦주요 수탁제조기업의 용기·포장재 동향
2. 수탁제조 시장의 동향
(1) 시장 구조와 최근 변화
·유력기업의 제형별 수탁상황
·건강식품 수탁제조의 유통채널
3. 제품 형상별 동향
(1) 전체동향
건강식품(최종제품)의 제형별 시장규모(2017~2020년도 전망)
(2) 정제
(3) 과립·분말
(4) 소프트캡슐
(5) 하드캡슐
(6) 음료
(7) 기타
4. 건강식품 수탁제조 시장에서의 향후 전망, 시장규모 예측
·건강식품 수탁제조 시장 시장규모 예측(2021~2025년도)
·유력 수탁제조기업의 향후 방침·전략
·유력 수탁제조기업의 업계 전망
5. 주목 업계동향
(1) 기능성표시식품의 시장동향
①기능성표시식품의 신고 및 수리 상황
②기능성표시식품의 시장규모, 식품종류별 구성비
·기능성표시식품 식품 종류별 시장규모(2016~2020년도 전망)
③영양제 주요 기능별 시장규모
·보충제 주요 기능별 시장규모(2017~2020년도 전망)
④주목기업·상품동향
⑤기능성표시식품에 대한 건강식품 수탁제조기체의 대응, 의향
(2) 일본의 건강식품 메이커의 해외전략
· 주목기업의 해외전략
(3) 해외시장에 대한 건강식품 수탁제조기업의 대응
제Ⅱ장 건강식품(최종제품)의 시장동향
1. 건강식품의 시장동향
(1) 시장동향
·건강식품 시장규모 추이(2016~2021년도 예측)
(2) 유통별 시장현황
·건강식품 유통별 시장규모 추이(2016~2021년도 예측)
(3) 향후의 시장규모 예측
·향후 시장규모 예측(2020년도 전망~2024년도 예측)
2. 상품동향
(1) 소재동향
·주요 품목별 규모 추이(2017~2019년도)
(2) 효과·효능별 시장 동향
·효과·효능별 시장규모(2017~2019년도)
(3) 가격동향
제Ⅲ장 건강·기능성식품 소재(벌크 원료)의 시장동향
1. 건강·기능성 식품소재 시장동향
(1) 건강·기능성식품의 유통상황
·조사대상 소재(26개)의 유통량, 유통금액 추이
(식품용도, 2017~2020년도 예측)
·조사대상 소재(26개)의 유통량, 유통금액의 전년대비
(식품용도, 2017~2020년도 예측)
(2) 건강·기능성식품 소재의 가격동향
·주요 소재의 원료단가
2. 건강기능성 식품소재 시장의 시장전망
·확대가 예상되는 주요 소재의 유통량 예측(2019~2020년도)
제Ⅳ장 유력기업의 동향
1. API(주)
2. 아리먼트공업(주)
3. 이토한방제약(주)
4. 이와타화학공업 (주)
5. (주)AFC-HD AMS Life Science
6. Capsugel(주)
7. 교화약품 (주)
8. (주)산교
9. 산쇼의약(주)
10. 스미오카식품 (주)
11. 다이오약품공업(주)
12. 도요캡슐(주)
13. (주)도요신약
14. (주)돈보음료
15. 니혼태블릿(주)
16. 니혼헬스(주)
17. 바이호론(주)
18. 비젠카세이(주)
19. 후지캡슐(주)
20. 프로인트산업(주)
·건강식품 수탁제조 시장 참여기업 목록(151사)
·기능성표시식품·보충제 형태 일람(2020년 이후 신고/판매 중 체크가 된 상품만)
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