2020년 1월 5일 일요일

ICT, 개호, 고령자서비스 - 2019년판 개호 ICT·고령자용 ICT 서비스 시장의 장래 전망/야노경제연구소



개호 분야에서의 ICT 시장에서는 개호시스템 시장(개호 소프트)을 중심으로 많은 기업이 참여하고 있다. 최근에는 정부의 지원 및 현상 및 장래적인 개호 인재 부족 등의 문제에 의해 개호 업무의 효율화가 요구되고 있다. 따라서 개호 관련 사무 작업의 IT화가 추진되고 있어, 많은 기업에서 제안이 이루어지고 있다.
또한 초고령화 사회가 진행되는 가운데 고령자돌봄서비스의 주목도가 증가하고 있다. ‘고령자 ICT 서비스 시장’에서는 비교적 건강한 고령자를 타깃으로 한 돌봄서비스 시장과 시설용 돌봄서비스를 소개한다. 본 조사 리포트에서는 개호시스템 시장 및 고령자돌봄서비스 시장의 유력 참여 기업을 조사해, 현상 및 장래 전망에 대해서 정리했다.

◆조사개요
조사목적:개호시스템, 재택 의료·개호(다직종) 제휴 시스템, 고령자돌봄서비스 전개 기업의 비즈니스 모델 및 사업 개요 등에 대해서 시장규모 산출, 향후 동 사업의 시장성 등을 전망
조사대상:일본 국내 메이커 및 서비스 사업자 등의 참여 기업
조사 방법:
·관련 기업 면접, TEL 취재 및 우편 앙케트
·오픈 데이터에 의한 정보 수집
·관련 시설 대상 우편 앙케트
조사기간: 2019년 10월~2019년 12월

◆자료 포인트
•개호의 시스템화는 정부의 지원 및 시장 환경에 의해 진행되고 있다. 아울러 IoT와의 제휴 등 새로운 대응를 각 사가 실시한다.
•돌봄 ICT 서비스는 개호시설에서 개호시스템과의 연계 등, 조금씩 확대되는 모습을 보이고 있다.
•유료노인홈의 IoT·시스템 등에 관한 설문조사결과 게재

리서치 내용

조사결과 포인트

Part1 개호 ICT·고령자용 ICT 서비스 시장

1. 시장 개요
  (1)시장 분류·정의
    ①개호시스템 시장
    ②고령자개호서비스 시장
2. 시장 환경
  (1)사용자별 상황
    ①고령자
    ②개호사업소
    ③개호인력
    ④지자체
  (2)지역포괄관리시스템
  (3)관련 시장 데이터
    ①지역의료 연계시스템
    ②개호비

Part2 분류별 개호·고령자용 ICT 시장 분석

1. 개호시스템 시장
  (1)시장 개요
  (2)분류별 시스템 개요와 시장 동향
    ①주택개호지원사업소
    ②주택서비스사업소
    ③시설서비스사업소
    ④개호예방지원/지역포괄지원센터
  (3)참여기업 상황
  (4)시장 규모
  (5)장래 전망
  (6)관련 시장
    ①재택의료·개호제휴시스템
2. 고령자용 ICT 서비스 시장
  (1)시장 개요
  (2)서비스 개요 및 정의
  (3)참여기업 상황
    ①개인용 돌봄서비스
    ②시설용 돌봄서비스
  (4)시장규모
    ①개인용 돌봄서비스
    ②시설용 돌봄서비스
  (5)장래 전망
    ①개인용 돌봄서비스
    ②시설용 돌봄서비스

Part3 개호시스템, 재택의료·개호제휴시스템 기업개표

[상세개표]
SMS, N·D소프트웨어, 카나믹네트워크, 굿트리, 히타치시스템즈, 후지쯔, 후요개발, 윈즈만
[간이개표]
RCS, 아프로, 아폴로시스템, EM시스템즈, 인터트러스트, 인포컴, 인포텍, 우치다요코, AK네트웍스, AK비지니스,
에이스시스템, NTT데이터아이, NTT테크노크로스, F.S.C., 에프원, 엠윈소프트, 엠브레이스, 오카타니시스템,
오카야마중앙시스템즈, 커넬, 개호서프리, 캐로츠시스템, 협동측량사, 컨덕트, 사이보우즈, CSI, 시스템투원
시스템디자인워크스, Shisurabo, 정보화지원서비스, 스트로햇, 센트웍스, 타니시기획인쇄, 댄소프트웨어
쓰즈키전기, 데이진파머, 테크노프로젝트, 도케이시스템, 나비텍, 서일본오피스메이션, 닙크케어서비스
일본케어커뮤니케이션즈, 일본컴퓨터컨설턴트, 노에시스, 파스카리아, 비시스템, 파티마, 포에버, 복지소프트
후지데이터시스템, 플러스원, 플러스원솔루션즈, 플라티나리본기구, 블루오션시스템, 헬스케어릴레이션스
마사키설계/마운트, 미나미니혼정보처리센터, 메디컬아이, 레조나, 로직

Part4 고령자 개호서비스 기업개표

[상세개표]
ND소프트웨어, 코니카미놀타QOL솔루션즈, 종합경비보장주식회사(ALSOK), 솔크시스, 토텍어메니티
일본전기, 바이오실버, 파나소닉, 파라마운트베드, 히타치시스템즈
[간이개표]
(대상: 개인, 시설용 돌봄(개호로봇), 일부, 기상 센서, 지자체용 서비스(긴급통보, 치매 고령자 돌봄)를 실시하는 기업 포함)
아트데이터, 어반경비보장, R.O.D., 아이오티, iSEED, 아이텍, 아이트시스템, 알코이엑스,
알스디자인어소시에이츠, 인터페이스, 인터프로, 인픽커뮤니케이션, 인포컴, 인포메티스, 에이아이뷰라이프
에이비스, 엑셀엔지니어링, 에코나비스타, 에스트, NEC넷츠에스아이, NS메디컬, NTT데이터, NTT테크노크로스
NTT텔레콘, NTT도코모, FIT퍼시픽, F.S.C., 오사카가스보안서비스, otta, 오피스원, 올리버, 가토전기
카레아코퍼레이션, 클라리온, KDDI, 코어퓨텍크, 고파, 고코로미, 컴포트, NPO법인재택의료지원협회, 지컴
제스피, 시코기연공업, 샤프, 세콤, 센트럴경비보장, 젠닛케이, 조지루시, 소프트뱅크, 야마토하우스공업
TAOS연구소, 다케나카엔지니어링, 다테야마시스템연구소, 티아라, 테크노스재팬, 도아경비보장, 도큐리티리티
도쿄가스, toshin, 도요전장, 토카이, 닛쇼테크놀로지, 일본사택서비스, 일본록서비스, 넥스트시스템래버러토리
노리츠, 하이브리드시스템, 하카루플러스, 헬로시스템, 동일본전신전화, 플래츠, 프랑스베드, 블루오션시스템
PROSPECT, 헤이와테크노시스템, 홈넷, 마모루~노, 메디컬프로젝트, 라이콤, 램록, 리버티이노베이션
리프리, 링앤드링크. 링크재팬, 린디재팬

Part5 유료노인홈의 IoT 시스템 등에 관한 잉케트

1. 앙케트 조사요강
2. 앙케트 조사결과 개요
3. 앙케트 조사결과
1. <법인 종류별>
2. <모체가 되는 법인의 업종>
3. <개설 주체/법인에서 경영·제공하는 시설·서비스(MA)>
4. <정원에 대한 실제 입주율>
5. <입주자의 개호도>
6. <의료·개호체제(MA)>
7. <스탭 비율(의료·개호체제에서 ‘스탭체제"가 있는 시설 중)
8. <직원 수(상근)>
9. <직원 수(비상근)>
10. <생활지원서비스의 실시 상황>
11. <평균적인 입주 일시금>
12. <평균적인 월정액 비용>
13. <월정액 비용에 포함되는 것(MA)>
14. <인터넷 환경의 정비 상황>
15. <IT에 관한 조직과 인재에 대해서: 정보시스템부와 이와 비슷한 부서의 설치 상황>
16. <개호보험 업무지원소프트웨어·시스템: 도입 상황>
17. <개호보험 업무지원소프트웨어·시스템: 메이커명>(개호보험 업무지원소프트웨어·시스템을 ‘도입한’ 시설)
18. <입주자 상태관리 및 정보공유·기록, 기타 관리를 위한 IT기기의 이용: 이용 여부>
19. <입주자 상태관리 및 정보공유·기록, 기타 관리를 위한 IT기기의 이용: 메이커명>
(입주자의 상태관리나 정보공유·기록, 기타 케어를 위해 시설에서 태블릿단말이나 스마트폰 등을 ‘이용하고 있는’ 시설)
20. <IT화에 대한 투자 현황: IT 관련 비용(2018년도 실적)>
21. <IT화에 대한 투자 현황: 향후 시설 내 IT 관련 연간비용>
22. <관리·실시 상황과 IT 도입 상황·의향: 현재의 관리 여부>
23. <관리·실시 상황과 IT 도입 상황·의향: IT 관리 상황·의향>(현재 관리를 ‘실시하고 있는’ 시설)
24. <IT화의 저해 요인: 내부 요인·외부 요인(MA)>
25. <개호로봇·IoT의 도입 상황>

[도표 일람]
도표 1-1-1-1 개호시스템 시장의 정의
도표 1-1-1-2 ICT를 활용한 고령자개호서비스
도표 1-2-1-1 WHO의 정의
도표 1-2-1-2 고령자 인구 추이
도표 1-2-1-3 고령화 구분별 도도부현 상황
도표 1-2-1-4 고령화율의 높은 상위 3현
도표 1-2-1-5 고령화율이 낮은 상위 3현
도표 1-2-1-6 고령화율의 상승률(고·저) 상위 3현(상승률; 2018년→2045년)
도표 1-2-1-7 도도부현별 고령화 상황 목록
도표 1-2-1-8 개호 인정자 수의 추이
도표 1-2-1-9 개호 인정자 대비 수급자 상황(2018년 8월 심사분)
도표 1-2-1-10 서비스별 수급자 수의 추이(개호보험)
도표 1-2-1-11 서비스별 수급자 수의 추이(개호예방)
도표 1-2-1-12 개호서비스 사업소 수의 추이(개호보험)
도표 1-2-1-13 개호서비스 사업소 수의 추이(개호예방)
도표 1-2-1-14 개호직원의 취업 형태(개호보험서비스 유형별)
도표 1-2-1-15 개호인력의 연령(성별)
도표 1-2-1-16 개호인력의 연령(개호보험서비스 유형별)
도표 1-2-1-17 근로조건·업무부담에 대해서 고민, 불안, 불만 등을 느끼는 것 TOP10
도표 1-2-1-18 개호인력의 부족 추이
도표 1-2-1-19 시정촌수의 추이
도표 1-2-1-20 민생비의 목적별 세출 추이
도표 1-2-2-1 도도부현별 지역포괄지원센터 설치 상황
도표 1-2-3-1 후지쯔·NEC의 지역의료연계솔루션 비교
도표 1-2-3-2 개호보수 개정율 추이
도표 1-2-3-3 개호보험 총 비용 평균 보험료(월) 추이
도표 1-2-3-4 개호보험 총 비용 추이
도표 1-2-3-5 지역포괄관리시스템 강화를 위한 개호보험법 등의 일부를 개정하는 법률안의 포인트
도표 2-1-1-1 개호시스템 도입 형태의 비교
도표 2-1-1-2 클라우드(ASP)형의 사례
도표 2-1-1-3 도입형태별 시장(설비 베이스)
도표 2-1-1-4 도입형태별 비율의 추이
도표 2-1-2-1 주택개호지원 사업소 수의 추이
도표 2-1-2-2 케어 계획 작성을 지원하는 AI 관련 사례
도표 2-1-2-3 주택 서비스용 시스템 참여 기업 사례
도표 2-1-2-4 주택 서비스 사업소 수의 추이
도표 2-1-2-5 각 사의 방문 사업자용 사업 전개 사례
도표 2-1-2-6 시설 서비스용 시스템 참여 기업 사례
도표 2-1-2-7 시설 서비스 사업소 수의 추이
도표 2-1-2-8 각 사에서 전개되고 있는 시설용 업무지원툴 사례
도표 2-1-2-9 개호예방지원/지역포괄지원센터 수의 추이
도표 2-1-3-1 실적수별 분류에 의한 참여 상황
도표 2-1-3-2 개호시스템 참여 업체 시장 점유율(도입 수)
도표 2-1-4-1 개호시스템 시장(총 시장) 실적 및 예측
도표 2-1-4-2 개호시스템 시장(패키지형) 실적 및 예측
도표 2-1-4-3 개호 시스템 시장(클라우드(ASP)형)실적 및 예측
도표 2-1-5-1 기업별 기록 등의 업무지원 관련 사례
도표 2-1-5-2 로봇기술의 개호 이용에서의 향후 개발 등 중점 분야
도표 2-1-5-3 개호시스템으로 보는 기기 제휴 사례·동향
도표 2-1-5-4 개호사업자용 경영지원서비스 사례
도표 2-1-5-5 방문서비스 사업자용 서비스·방침 사례
도표 2-1-6-1 ‘재택의료·개호제휴추진사업’의 사업 항목과 대응 사례
도표 2-1-6-2 전개되고 있는 재택의료·개호제휴시스템 예시
도표 2-2-1-1 고령자 인구 추이
도표 2-2-1-2 인구 고령자 수의 장래 예측
도표 2-2-1-3 고령자 인구 추이(1920~2065년)
도표 2-2-1-4 고령자 가구에서 차지하는 독거 고령자 수의 추이
도표 2-2-1-6 고령자 가구에서 차지하는 독거 고령자 수의 추이(세대수)
도표 2-2-1-7 고령자 가구에서 차지하는 독거 고령자 수의 추이(구성비)
도표 2-2-2-1 시설용 돌봄 사례
도표 2-2-2-2 도입한 개호로봇의 종류
도표 2-2-2-3 개호로봇 구입·리스 시의 비용 부담 방법(복수응답)
도표 2-2-2-3 긴급통보(자치체) 기기의 예
도표 2-2-2-4 치매 고령자 개호(지자체·시설·개인) 기기의 예
도표 2-2-2-5 고령자 개호(개인)의 ①센서·기기형
도표 2-2-2-6 개인용 돌봄의 분류
도표 2-2-2-7 고령자개호서비스 시장 이미지
도표 2-2-2-8 고령자개호서비스의 비즈니스 모델
도표 2-2-2-9 고령자개호서비스 제공자 사례
도표 2-2-3-1 개인용 고령자개호서비스의 참여 기업 예와 그 서비스
도표 2-2-4-1 개인용 돌봄서비스 시장(세대수, 금액) 실적 및 예측
도표 2-2-4-2 개인용 돌 서비스 시장(세대수 기준) 시장 추이와 전년대비 성장률
도표 2-2-4-3 돌봄서비스 시장(금액기준) 시장 추이와 전년대비 성장률
도표 2-2-4-4 시설용 돌봄서비스 시장의 실적 및 예측
도표 2-2-5-1 서비스 제공 고령자주택의 등록 수 추이(동, 호수)
도표 2-2-5-2 도쿄도의 개호보험시설 등에서의 ICT 활용 촉진 사업 보조금 단가
도표 2-2-5-3 특별양호노인홈의 IT화 저해 요인에 대해서: 내부 요인(MA)
도표 2-2-5-4 개호로봇·센서기기의 효과적·효율적 활용을 지원하는 개호 인재용 자격·직종


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