<일본시장조사보고>2019~2020년판 자동차용 가식필름 시장의 전망과 전략(일본어판)
자료코드: C61118700 / A4 133p / 2019.12.27
자료코드: C61118700 / A4 133p / 2019.12.27
자동차 메이커가 개발의 우선과제를 CASE, SDGs로 전환하는 한편, 가식에 대한 개발 우선순위는 상대적으로 밀리는 경향에 있다. 그러나 전파를 투과하는 도금 대체 메탈릭 가식필름 및 도장 공정의 드라이 프로세스화 등 기존 제품·기술일지라도 CASE나 SGDs에 대응한 제안은 가능하다. 자사 제품을 CASE 및 SDGs의 단면에서 재검토하고, 새로운 제안으로 연결하는 것이 요구되고 있다.
◆자료 포인트
•CASE, SDGs의 관점에서 가식필름의 새로운 가치의 소구!
•자동차 메이커의 개발·투자는 CASE에 집중, 도장 대체는 우선순위를 떨어뜨린다.
•기존 제품을 CASE, SDGs의 관점에서 재검토하여 새로운 가치 제안으로 연결하라
•CASE, SDGs의 관점에서 가식필름의 새로운 가치의 소구!
•자동차 메이커의 개발·투자는 CASE에 집중, 도장 대체는 우선순위를 떨어뜨린다.
•기존 제품을 CASE, SDGs의 관점에서 재검토하여 새로운 가치 제안으로 연결하라
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 자동차용 가식필름 시장의 전망과 전략
CASE, SDGs의 관점에서 가식필름의 새로운 가치의 소구!
자동차 메이커의 개발·투자는 CASE에 집중, 도장 대체는 우선순위를 떨어뜨린다.
기존 제품을 CASE, SDGs의 관점에서 재검토하여 새로운 가치 제안으로 연결하라
(표)CASE와 가식필름의 관계
자동차 메이커의 개발·투자는 CASE에 집중, 도장 대체는 우선순위를 떨어뜨린다.
기존 제품을 CASE, SDGs의 관점에서 재검토하여 새로운 가치 제안으로 연결하라
(표)CASE와 가식필름의 관계
제2장 자동차용 가식필름 시장의 동향
1. 자동차 내장용 가식필름의 동향
CASE 대응, 내장 전장화, 환경 대응에 대한 수요가 확대.
기능성과 차내 쾌적성의 양립을 실현하는 솔루션 제안이 과제
주요 4지역의 자동차 생산대수에 차지하는 가식률은 2022년에 약 35%에 달할 전망
유럽, 미국, 일본 시장은 성숙하는 한편, 중국의 성장이 시장을 견인
(그림·표)주요 지역의 자동차 생산대수에서의 내장 가식 채용 동향
(표)주요 지역별 자동차 생산량에서 차지하는 인테리어 동향
(그림)지역별 자동차 가식(내장) 대수 추이
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2016년)
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2017년)
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2018년)
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2019년 전망)
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2020년 예측)
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2021년 예측)
(표)자동차 내장용 가식 시장규모 추이(대수기준)
(표)자동차 내장용 가식필름 시장규모 추이(면적 기준)
1. 수압전사
환경 대응을 배경으로 한 가식의 드라이 프로세스화 및 운전석 주변의 전장화로 역풍
(그림·표)수압전사필름 시장규모 추이
(그림·표)자동차용 수압전사필름 지역별 시장규모 추이
(표)수압전사필름 참여 메이커 각 사의 판매량 및 점유율 추이
(표)주요 자동차 메이커의 수압전사 채용 상황
2. 성형동시가식
2-1. 인몰드 전사박
유럽, 중국을 중심으로 약 350만㎡의 시장규모로 안정적 추이
(그림·표)인몰드 전사박 시장규모 추이
(그림·표)인몰드 전사박 주요 지역별 시장규모 추이
유럽에서 강세를 보여 KRUZ, CASE 대응의 새로운 제안을 추진하는 NISSHA의 상위 2사와 함께
2018년 4Q 이후 대만·모리타인쇄가 자동차 내장 가식에 진출
(표)인몰드 전사박 주요 메이커별 판매량 추이
2-2. INS용 필름
높은 형상 자유도와 표면 기능 부여가 평가되어 안정적인 성장을 계속
자동차 디스플레이의 대형화로 전장용 수요가 급격히 확대
(그림·표)자동차 내장용 INS 가식필름 시장규모 추이
(그림·표)자동차용 INS 가식필름 주요 지역별 시장규모 추이
(그림)가식대수에서 차지하는 INS 채용비율 추이
(그림)가식대수에 차지하는 INS 채용비율 추이(주요 4지역 합계)
데코레이션용 중심의 DNP, NISSHA가 CASE 대응 솔루션 제안으로 반격을 도모
교와레져도 광 투과에 의한 「하이테크적인 디자인」을 EV차용으로 어필
(그림·표)자동차용 INS 가식필름(데코레이션) 주요 메이커별 판매량 추이
(그림)DNP 「심리스 디자인을 실현할 수 있는 차세대 가식패널」
(그림)NISSHA IME(In-mold Electronics)
전장용에서는 디스플레이 관련 필름·시트에서 실적이 있는 컨버터에 강점
(그림·표)자동차용 INS 가식필름(전장용) 주요 메이커별 판매량 추이
3. 오버레이성형
가식대수에 차지하는 채용률은 1%대에서 정점에, 오목형 대응, 촉감 부여 등
오버레이성형만의 제안과 함께 전사 등 코스트다운 제안으로 수요를 확보하라
(그림)오버레이성형의 예 ①후세진공: TOM
(그림)오버레이성형의 예 ②Navitas Nis: NATS사
(그림)오버레이성형의 예 ③아사노연구소: TFH
(그림)자동차 가식대수에서 차지하는 공법별 비율
(그림·표)오버레이성형용 가식필름 시장규모 추이
높은 성형성을 가진 프리큐어 HC필름, 고촉감필름 등
오버레이성형을 타깃으로 한 필름 개발이 진척
(그림·표)오버레이성형용 가식필름 주요 지역별 시장규모 추이
(표)3차원 가식공법의 비교
(표)자동차 메이커의 인테리어 채용 상황
CASE 대응, 내장 전장화, 환경 대응에 대한 수요가 확대.
기능성과 차내 쾌적성의 양립을 실현하는 솔루션 제안이 과제
주요 4지역의 자동차 생산대수에 차지하는 가식률은 2022년에 약 35%에 달할 전망
유럽, 미국, 일본 시장은 성숙하는 한편, 중국의 성장이 시장을 견인
(그림·표)주요 지역의 자동차 생산대수에서의 내장 가식 채용 동향
(표)주요 지역별 자동차 생산량에서 차지하는 인테리어 동향
(그림)지역별 자동차 가식(내장) 대수 추이
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2016년)
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2017년)
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2018년)
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2019년 전망)
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2020년 예측)
(표)주요 지역의 내장 가식 공법별 채용 동향(2021년 예측)
(표)자동차 내장용 가식 시장규모 추이(대수기준)
(표)자동차 내장용 가식필름 시장규모 추이(면적 기준)
1. 수압전사
환경 대응을 배경으로 한 가식의 드라이 프로세스화 및 운전석 주변의 전장화로 역풍
(그림·표)수압전사필름 시장규모 추이
(그림·표)자동차용 수압전사필름 지역별 시장규모 추이
(표)수압전사필름 참여 메이커 각 사의 판매량 및 점유율 추이
(표)주요 자동차 메이커의 수압전사 채용 상황
2. 성형동시가식
2-1. 인몰드 전사박
유럽, 중국을 중심으로 약 350만㎡의 시장규모로 안정적 추이
(그림·표)인몰드 전사박 시장규모 추이
(그림·표)인몰드 전사박 주요 지역별 시장규모 추이
유럽에서 강세를 보여 KRUZ, CASE 대응의 새로운 제안을 추진하는 NISSHA의 상위 2사와 함께
2018년 4Q 이후 대만·모리타인쇄가 자동차 내장 가식에 진출
(표)인몰드 전사박 주요 메이커별 판매량 추이
2-2. INS용 필름
높은 형상 자유도와 표면 기능 부여가 평가되어 안정적인 성장을 계속
자동차 디스플레이의 대형화로 전장용 수요가 급격히 확대
(그림·표)자동차 내장용 INS 가식필름 시장규모 추이
(그림·표)자동차용 INS 가식필름 주요 지역별 시장규모 추이
(그림)가식대수에서 차지하는 INS 채용비율 추이
(그림)가식대수에 차지하는 INS 채용비율 추이(주요 4지역 합계)
데코레이션용 중심의 DNP, NISSHA가 CASE 대응 솔루션 제안으로 반격을 도모
교와레져도 광 투과에 의한 「하이테크적인 디자인」을 EV차용으로 어필
(그림·표)자동차용 INS 가식필름(데코레이션) 주요 메이커별 판매량 추이
(그림)DNP 「심리스 디자인을 실현할 수 있는 차세대 가식패널」
(그림)NISSHA IME(In-mold Electronics)
전장용에서는 디스플레이 관련 필름·시트에서 실적이 있는 컨버터에 강점
(그림·표)자동차용 INS 가식필름(전장용) 주요 메이커별 판매량 추이
3. 오버레이성형
가식대수에 차지하는 채용률은 1%대에서 정점에, 오목형 대응, 촉감 부여 등
오버레이성형만의 제안과 함께 전사 등 코스트다운 제안으로 수요를 확보하라
(그림)오버레이성형의 예 ①후세진공: TOM
(그림)오버레이성형의 예 ②Navitas Nis: NATS사
(그림)오버레이성형의 예 ③아사노연구소: TFH
(그림)자동차 가식대수에서 차지하는 공법별 비율
(그림·표)오버레이성형용 가식필름 시장규모 추이
높은 성형성을 가진 프리큐어 HC필름, 고촉감필름 등
오버레이성형을 타깃으로 한 필름 개발이 진척
(그림·표)오버레이성형용 가식필름 주요 지역별 시장규모 추이
(표)3차원 가식공법의 비교
(표)자동차 메이커의 인테리어 채용 상황
2. 자동차 외장용 가식필름 시장의 동향
전파투과성에 이은 「필름가식의 필연성」 제안을!
자율주행·EV화가 주목되는 가운데, 도장대체의 개발 우선순위는 한때 저하
SDGs 대응 및 온난화대책 진전으로 도장 공정에서의 CO2배출 감소 효과의 소구에 기대
(그림·표)자동차 외장용 필름 부위별 수요 동향 추이
블랙아웃필름 수요는 자동차 생산대수와 연동한 움직임
루프용에서는 추가적인 공정 효율화로 이어지는 드라이프로세스 개발로 확대 기대
(그림·표)블랙아웃필름 수요 동향 추이
(그림·표)루프용 가식필름 수요 동향 추이
전파투과 니즈 확대로 도금 대체 메탈릭 가식필름이 급성장
(그림·표)외장부품용 가식필름 수요 동향 추이
3. 자동차 내외장 가식필름 원단 시장의 동향
표면경도와 성형성 양립, 내후성, 내약품성 향상 등
용도와 성형방법에 최적화된 그레이드 개발이 진행
(표)자동차 내외장 가식 원단 시장규모(2019년 전망)
1. PMMA필름
내장 데코레이션 부품용 스탠다드
고광택과 그라비아인쇄 대응으로 고수준의 의장 표현을 실현.
2. PC계 필름
높은 충돌안전성으로 전장부품용 수요를 확보
내찰상성을 부여한 PC/PMMA 공압출품이 확대
3. PET필름
전파투과·광투과 니즈에 대응하는 금속프리의 「PICASUS®」가 내장, 외장에서 실적 확보
4. PP필름
경량화와 리사이클성 향상을 무기로 PP필름 「퓨어서모®」가 적극적인 제안 활동을 실시
제3장 가식필름 메이커의 동향
DIC 주식회사
디자인~잉크~가식까지 일관 전개로 다양한 의장 니즈에 세심하게 대응
주력인 자동차용은 잘 팔리는 차종이나 가식공법의 변화에 따라 소폭 감소 경향을 보이지만,
시각에 더해 촉감 표현 제안 등 다양한 디자인에 대한 대응력에 강점
디자인~잉크~가식까지 일관 전개로 다양한 의장 니즈에 세심하게 대응
주력인 자동차용은 잘 팔리는 차종이나 가식공법의 변화에 따라 소폭 감소 경향을 보이지만,
시각에 더해 촉감 표현 제안 등 다양한 디자인에 대한 대응력에 강점
미쓰비시가스화학 주식회사
고경도로 성형성이 뛰어난 PC계 「MR필름」
차량용 전장품 수요 증가와 면적 확대로 전면커버용 위주로 급성장
기본 그레이드 외에 내찰상성 향상, 내약품성 향상, 저온성형 대응 등
폭넓은 제품 라인업으로 사용자 니즈를 파악하여 판매량 확대
고경도로 성형성이 뛰어난 PC계 「MR필름」
차량용 전장품 수요 증가와 면적 확대로 전면커버용 위주로 급성장
기본 그레이드 외에 내찰상성 향상, 내약품성 향상, 저온성형 대응 등
폭넓은 제품 라인업으로 사용자 니즈를 파악하여 판매량 확대
맥더미드퍼포먼스솔루션즈재팬 주식회사
도전성, 광투과성 등 내장 트렌드를 반영한 제품 전개 추진
자체 노하우로 설계·배합한 하드코트층을 사용한 「XtraForm TM」
기재(PC필름)와 애프터큐어 하드코트의 조합으로 딥드로잉에 대응
인테리어와 전장품의 심리스화에 부응하여 도전성 잉크를 통한 터치기능 부여 실현
도전성, 광투과성 등 내장 트렌드를 반영한 제품 전개 추진
자체 노하우로 설계·배합한 하드코트층을 사용한 「XtraForm TM」
기재(PC필름)와 애프터큐어 하드코트의 조합으로 딥드로잉에 대응
인테리어와 전장품의 심리스화에 부응하여 도전성 잉크를 통한 터치기능 부여 실현
아이카공업 주식회사
수지, 도료, 코팅, 각 노하우의 복합으로 차별화
프리큐어 타입의 3차원 가식용 HC필름을 개량
2018년부터 자동차 내장 가식을 타깃으로 샘플 공급을 시작
수지, UV도료, 코팅의 일관체제를 무기로 개발한 「S시리즈」
뛰어난 내찰상성·내후성과 성형성의 양립을 무기로 자동차 외장의 도장 대체를 노린다
수지, 도료, 코팅, 각 노하우의 복합으로 차별화
프리큐어 타입의 3차원 가식용 HC필름을 개량
2018년부터 자동차 내장 가식을 타깃으로 샘플 공급을 시작
수지, UV도료, 코팅의 일관체제를 무기로 개발한 「S시리즈」
뛰어난 내찰상성·내후성과 성형성의 양립을 무기로 자동차 외장의 도장 대체를 노린다
주식회사 웨이블록어드밴스트테크놀로지
금속광택+α의 성능 부여로 「도금 대체 이후의 니즈」에 대응
다채로운 표면 디자인과 높은 성형성, 백라이트에 의한 빛 연출에 대응하는 반투과필름 등
다양화되는 디자인 니즈에 대응하는 그레이드 제안
광투과 및 전파투과, 방청성 등 도금에는 없는 성능·가치의 소구로 판매량을 꾸준히 확대
북미, 유럽에 현지법인을 설립, 빠른 영업체제 확립으로 사업확대를 가속화
금속광택+α의 성능 부여로 「도금 대체 이후의 니즈」에 대응
다채로운 표면 디자인과 높은 성형성, 백라이트에 의한 빛 연출에 대응하는 반투과필름 등
다양화되는 디자인 니즈에 대응하는 그레이드 제안
광투과 및 전파투과, 방청성 등 도금에는 없는 성능·가치의 소구로 판매량을 꾸준히 확대
북미, 유럽에 현지법인을 설립, 빠른 영업체제 확립으로 사업확대를 가속화
교와레더 주식회사
도장 및 금속 대체가 아닌 필름가식만이 가능한 디자인과 기능의 실현으로
내장·외장의 부가가치 향상에 기여
EV차가 보급되는 중국 시장용으로는 광투과필름으로 「하이테크 느낌」을 소구
메탈릭 필름에서는 엠보싱과 조합해 도금 대체에 머물지 않는 디자인성을 부여
투톤 루프용에서는 공수를 대폭 삭감한 신프로세스 「DECO-Dry」가 실용화
바디, 범퍼 손상방지필름은 카셰어링 보급에 따른 수요 확대에 기대
가식 관련 제품의 토탈 전개를 활용하여 내장·외장의 컬래버레이션화를 제안
도장 및 금속 대체가 아닌 필름가식만이 가능한 디자인과 기능의 실현으로
내장·외장의 부가가치 향상에 기여
EV차가 보급되는 중국 시장용으로는 광투과필름으로 「하이테크 느낌」을 소구
메탈릭 필름에서는 엠보싱과 조합해 도금 대체에 머물지 않는 디자인성을 부여
투톤 루프용에서는 공수를 대폭 삭감한 신프로세스 「DECO-Dry」가 실용화
바디, 범퍼 손상방지필름은 카셰어링 보급에 따른 수요 확대에 기대
가식 관련 제품의 토탈 전개를 활용하여 내장·외장의 컬래버레이션화를 제안
스미카크릴판매 주식회사
가식용 필름 「테크노로이」, 자동차 인테리어 표면재로 안정적인 수요 확보
데코레이션용 중심의 PMMA계, 전장품용 PC계 등.
다양한 그레이드 전개로 니즈에 세심하게 대응
가식용 필름 「테크노로이」, 자동차 인테리어 표면재로 안정적인 수요 확보
데코레이션용 중심의 PMMA계, 전장품용 PC계 등.
다양한 그레이드 전개로 니즈에 세심하게 대응
이데미쓰유니텍 주식회사
경량화, 리사이클성 등 PP만이 가능한 장점을 소구
경량화, 리사이클성 등 PP만이 가능한 장점을 소구
후세진공 주식회사
「3차원 표면피복공법」 TOM은 가식에 그치지 않는 부가가치 부여를 제안
대형 대응 Neo-TOM 장치를 자사 내에 설치해, 실기기 프리젠테이션 가능한 체제로
TOM에 의한 방수 배리어를 자동차 배터리용으로 제안
도장 대체를 뛰어넘는 기능·부가가치로 「TOM만이 가능한」 장점을 소구
루프와 바디, 외장부품용 「Neo-TOM」은 자사 공장에 설비를 설치해
제안·프레젠테이션 가속화 실현
「3차원 표면피복공법」 TOM은 가식에 그치지 않는 부가가치 부여를 제안
대형 대응 Neo-TOM 장치를 자사 내에 설치해, 실기기 프리젠테이션 가능한 체제로
TOM에 의한 방수 배리어를 자동차 배터리용으로 제안
도장 대체를 뛰어넘는 기능·부가가치로 「TOM만이 가능한」 장점을 소구
루프와 바디, 외장부품용 「Neo-TOM」은 자사 공장에 설비를 설치해
제안·프레젠테이션 가속화 실현
Navitas Nis 주식회사
금형 내 가식과 3차원 피복가식의 장점을 겸비한 NATS 전사의 제안 추진
2019년 4월부터 NATS사업은 3차원 가식을 종합적으로 전개하는 Navitas Nis로 이관
니즈 반영과 제안의 폭을 넓혀 채용 기회를 겨냥
후가공(트리밍) 비용을 줄이는 전사 프로세스 제안 추진
도금 대체, 반투과, 촉감 표현 등 자동차 내장가식의 트렌드에도 추종
금형 내 가식과 3차원 피복가식의 장점을 겸비한 NATS 전사의 제안 추진
2019년 4월부터 NATS사업은 3차원 가식을 종합적으로 전개하는 Navitas Nis로 이관
니즈 반영과 제안의 폭을 넓혀 채용 기회를 겨냥
후가공(트리밍) 비용을 줄이는 전사 프로세스 제안 추진
도금 대체, 반투과, 촉감 표현 등 자동차 내장가식의 트렌드에도 추종
주식회사 아사노연구소
광투과, 패널의 심리스화, 부품 대형화 등
자동차 가식의 니즈에 확실히 부응하는 성형기기 제안 추진
백라이트 사용의 반투과 디자인으로 요구되는 고도의 위치결정 정밀도를 실현
열판식 감압피복성형기 「TFH-UD」 투입
독자적인 복사식 시트가열시스템은 가식시트의 성형에도 적합해, 고품질을 유지.
자동차 내외장 부품 생산에 적합한 「FKS」에 대형기기 투입
광투과, 패널의 심리스화, 부품 대형화 등
자동차 가식의 니즈에 확실히 부응하는 성형기기 제안 추진
백라이트 사용의 반투과 디자인으로 요구되는 고도의 위치결정 정밀도를 실현
열판식 감압피복성형기 「TFH-UD」 투입
독자적인 복사식 시트가열시스템은 가식시트의 성형에도 적합해, 고품질을 유지.
자동차 내외장 부품 생산에 적합한 「FKS」에 대형기기 투입
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