<일본시장조사보고>2020년판 종이펄프산업백서(일본어판)
자료코드: C61117700 / B5 981p / 2019.12.27
자료코드: C61117700 / B5 981p / 2019.12.27
종이펄프메이커, 종합상사·유통업자, 약품메이커 외 종이펄프 관련 업계를 망라. 기업전략, 기획, 마케팅 책정에서의 필독 자료.
◆자료 포인트
•양지 공급력 감소, 단원지 확대로 시장은 변동기로
종이펄프산업은 탈플라스틱을 대체하는 역할을 할 수 있을까?
•인쇄용지는 공급력 축소, 수입지 확대
•골판지 원지는 각 사 능력 증가에 착수, 일련의 증산 공사로 80만t의 공급력 확대
•수요 감소, 자연재해, 가격 수정이 계속되어, 제조사, 유통 모두 재편 가능성이 고조
•<특집>점점 더 중요해지는 제지 메이커의 원자재 조달
•<특집>종이펄프업계의 탈플라스틱, 종이화 전략
·산업별 종이 수요 동향 조사(신문업계, 인쇄업계, 통신판매업계, 골판지업계, 종이용기업계 등)
·주목 상품의 동향, 현상과 전망 분석(상질지, 미도공지, 도공지, 정보용지, 특수지, 가정지 등)
·제지용 약품의 상세를 조사(정보용지 약품, 사이즈제, 코팅안료, 충전재, 종이용 방부제 등)
·대리점·도매상 항목별 랭킹(지역별, 품목별, 수요자별, 종업원 1인당 매출액 등)
·세계 주요 국가의 생산·소비·수출 상황
•양지 공급력 감소, 단원지 확대로 시장은 변동기로
종이펄프산업은 탈플라스틱을 대체하는 역할을 할 수 있을까?
•인쇄용지는 공급력 축소, 수입지 확대
•골판지 원지는 각 사 능력 증가에 착수, 일련의 증산 공사로 80만t의 공급력 확대
•수요 감소, 자연재해, 가격 수정이 계속되어, 제조사, 유통 모두 재편 가능성이 고조
•<특집>점점 더 중요해지는 제지 메이커의 원자재 조달
•<특집>종이펄프업계의 탈플라스틱, 종이화 전략
·산업별 종이 수요 동향 조사(신문업계, 인쇄업계, 통신판매업계, 골판지업계, 종이용기업계 등)
·주목 상품의 동향, 현상과 전망 분석(상질지, 미도공지, 도공지, 정보용지, 특수지, 가정지 등)
·제지용 약품의 상세를 조사(정보용지 약품, 사이즈제, 코팅안료, 충전재, 종이용 방부제 등)
·대리점·도매상 항목별 랭킹(지역별, 품목별, 수요자별, 종업원 1인당 매출액 등)
·세계 주요 국가의 생산·소비·수출 상황
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장: 종이펄프산업의 현황과 장래 전망
제1절 일본의 종이펄프산업
2019년 종이, 판지 출하는 2년 만에 감소로, 종이 부족에서 일전, 후반은 수급 완화가 고조
<표>주요 품종 수입량 추이
<표>주요 종이펄프업체 연결·단독실적
<표>주요 종이펄프메이커 차입금·인건비·물류비·설비투자
<표>종이·판지 생산 추이
<표>종이·판지 품종별 생산 집중도
<표>종이·판지 품종별 생산 추이
<표>2019년 상반기 생산·출하·재고표
<표>양지·판지 품종별 시황
제2절 세계의 종이펄프산업
1. 세계의 종이펄프 톱기업
2. M&A, 설비투자
<표>품종별·주요 국가별 연간 생산능력
<표>세계의 종이펄프기업 75사 순위(2018년)
제3절 세계 지역별 조잉펄프의 동향
1. 2018년 세계 종이·판지 생산은 0.9% 감소
2. <표>세계의 종이·판지 생산량 상위 국가
3. <표>세계의 펄프 생산량 상위 국가
제4절 제지원재료
1. 칩
2. 펄프
3. 폐지
제지메이커의 원자재 조달 전략
오지홀딩스
호쿠에쓰코퍼레이션
니혼제지
다이오제지
미쓰비시제지
주에쓰펄프공업
2019년 종이, 판지 출하는 2년 만에 감소로, 종이 부족에서 일전, 후반은 수급 완화가 고조
<표>주요 품종 수입량 추이
<표>주요 종이펄프업체 연결·단독실적
<표>주요 종이펄프메이커 차입금·인건비·물류비·설비투자
<표>종이·판지 생산 추이
<표>종이·판지 품종별 생산 집중도
<표>종이·판지 품종별 생산 추이
<표>2019년 상반기 생산·출하·재고표
<표>양지·판지 품종별 시황
제2절 세계의 종이펄프산업
1. 세계의 종이펄프 톱기업
2. M&A, 설비투자
<표>품종별·주요 국가별 연간 생산능력
<표>세계의 종이펄프기업 75사 순위(2018년)
제3절 세계 지역별 조잉펄프의 동향
1. 2018년 세계 종이·판지 생산은 0.9% 감소
2. <표>세계의 종이·판지 생산량 상위 국가
3. <표>세계의 펄프 생산량 상위 국가
제4절 제지원재료
1. 칩
2. 펄프
3. 폐지
제지메이커의 원자재 조달 전략
오지홀딩스
호쿠에쓰코퍼레이션
니혼제지
다이오제지
미쓰비시제지
주에쓰펄프공업
제2장: 메이커 철저 분석
제1절 일본 주요 메이커 분석
오지홀딩스
니혼제지
다이오제지
미쓰비시제지
렌고
호쿠에쯔코퍼레이션
주에쓰펄프공업
제2절 기타 메이커 동향(개표)
오지머테리어
린텍
도쿠슈도카이제지
오지에프텍스
오지네피아
마루즈미제지
니혼제지파피리아
고아공업
마루산 제지
아와제지
아마마특수제지
다이세이제지
에코페이퍼JP
마루이제지
마루오 제지
다이후지제지
도야마제지
하나오제지후지
가미야마제지
제3절 해외 주요 메이커 개요
International Paper
Kimberly-Clark
UPM
Stora-Enso
ESSITY
Sappi Group
Nine Dragons
West Rock
오지홀딩스
니혼제지
다이오제지
미쓰비시제지
렌고
호쿠에쯔코퍼레이션
주에쓰펄프공업
제2절 기타 메이커 동향(개표)
오지머테리어
린텍
도쿠슈도카이제지
오지에프텍스
오지네피아
마루즈미제지
니혼제지파피리아
고아공업
마루산 제지
아와제지
아마마특수제지
다이세이제지
에코페이퍼JP
마루이제지
마루오 제지
다이후지제지
도야마제지
하나오제지후지
가미야마제지
제3절 해외 주요 메이커 개요
International Paper
Kimberly-Clark
UPM
Stora-Enso
ESSITY
Sappi Group
Nine Dragons
West Rock
제3장: 종이펄프업계의 탈플라스틱·종이화 전략
「플라스틱자원순환전략」이 시동, 국가 주도의 플라스틱 규제로 상업적 기회의 도래 조짐.
일본 메이커 각 사는 종이화 전략을 구축, 추진체제를 갖추어 전략상품을 확대 판매
오지그룹
니혼제지
미쓰비시제지
호쿠에쯔코퍼레이션
주에쓰펄프공업
렌고
마루베니
미쓰비시상사
일본 메이커 각 사는 종이화 전략을 구축, 추진체제를 갖추어 전략상품을 확대 판매
오지그룹
니혼제지
미쓰비시제지
호쿠에쯔코퍼레이션
주에쓰펄프공업
렌고
마루베니
미쓰비시상사
제4장: 종이펄프 관련 업계별 수요 동향
제1절 신문업계
2019년도 상반기의 용지 수요는 7.0% 감소,
시장의 축소 속도는 가속화할 조짐
제지메이커 동향: 니혼제지, 오지제지, 다이오제지는 80% 이상
신문사 동향: 일본경제신문사 이외에는 일제히 수입 감소
<표>주요 신문사 실적 일람
제2절 출판업계
출판 시장은 14년 연속 마이너스 성장, 시장규모는 피크 시의 60%
<표>출판물 총판매 추이, 반품률 추이
<그림>전자서적 시장의 장래 추계
<표>주요 잡지·코믹지 제지메이커·대리점 일람
<표>2018년 주요 출판사별 품종별 월간지 추정 사용량
제3절 인쇄업계
2018년 5조 800만 엔, 3.0% 감소 추정
2018년의 인쇄업용 종이·판지 출하량은 추정 612만t, 감소폭 확대
<표>주요 인쇄기업의 종이 사용 상황
제4절 홈쇼핑업계
통신판매 시장은 20년 연속 기록 갱신, 2019년 시장규모는 20조 엔 이상(전망)
<표>통신판매 기업 매출액 랭킹
유력 통신판매 기업의 동향
<표>주요 통신판매 기업의 카탈로그 용지 개황
제5절 골판지업계
시장규모는 9년 연속으로 확대, 과거 최고를 3년 연속 경신
<표>2018년도 골판지 그룹별 메이커 점유율
메이커 동향
제6절 종이용기업계
2018년의 종이·판지 제품 출하 수량, 금액 동시 모두 플러스 성장
수요 분야별 동향
종이용기 메이커 동향
<표>수요 업계별 투입량
제7절 생필품업계
2018년도 시장규모는 3.3% 감소, 봉투 수요 감소와 페이퍼리스화가 영향
제품별 동향
메이커 동향
<표>주요 종이 제품 시장규모·제조메이커 점유율
2019년도 상반기의 용지 수요는 7.0% 감소,
시장의 축소 속도는 가속화할 조짐
제지메이커 동향: 니혼제지, 오지제지, 다이오제지는 80% 이상
신문사 동향: 일본경제신문사 이외에는 일제히 수입 감소
<표>주요 신문사 실적 일람
제2절 출판업계
출판 시장은 14년 연속 마이너스 성장, 시장규모는 피크 시의 60%
<표>출판물 총판매 추이, 반품률 추이
<그림>전자서적 시장의 장래 추계
<표>주요 잡지·코믹지 제지메이커·대리점 일람
<표>2018년 주요 출판사별 품종별 월간지 추정 사용량
제3절 인쇄업계
2018년 5조 800만 엔, 3.0% 감소 추정
2018년의 인쇄업용 종이·판지 출하량은 추정 612만t, 감소폭 확대
<표>주요 인쇄기업의 종이 사용 상황
제4절 홈쇼핑업계
통신판매 시장은 20년 연속 기록 갱신, 2019년 시장규모는 20조 엔 이상(전망)
<표>통신판매 기업 매출액 랭킹
유력 통신판매 기업의 동향
<표>주요 통신판매 기업의 카탈로그 용지 개황
제5절 골판지업계
시장규모는 9년 연속으로 확대, 과거 최고를 3년 연속 경신
<표>2018년도 골판지 그룹별 메이커 점유율
메이커 동향
제6절 종이용기업계
2018년의 종이·판지 제품 출하 수량, 금액 동시 모두 플러스 성장
수요 분야별 동향
종이용기 메이커 동향
<표>수요 업계별 투입량
제7절 생필품업계
2018년도 시장규모는 3.3% 감소, 봉투 수요 감소와 페이퍼리스화가 영향
제품별 동향
메이커 동향
<표>주요 종이 제품 시장규모·제조메이커 점유율
제5장: 제지용 약품의 동향과 전망
성숙해지는 제지용 약품 시장, 탈제지 분야 개척이 과제로
정보용지 약품
1. 캡슐오일
2. 노카본지용 현색제
3. 류코 염료
4. 감열지용 증감제
5. 감열지용 현색제
사이즈제
1. 산성 사이즈
2. 중성 사이즈
3. 중성 로진 사이즈
표면 사이즈제(도공제)
지력 증강제
코팅안료·충전재
1. 카올린
2. 습식중질탄산칼슘
3. 경질탄산칼슘
4. 탈크
5. 산화티타늄
바인더 약품
1. 라텍스
2. 전분
3. 포발
기타 주요 제지용 약품
1. 슬라임 컨트롤제
2. 종이용 방부제
3. 소포제
4. 잉크제거제
정보용지 약품
1. 캡슐오일
2. 노카본지용 현색제
3. 류코 염료
4. 감열지용 증감제
5. 감열지용 현색제
사이즈제
1. 산성 사이즈
2. 중성 사이즈
3. 중성 로진 사이즈
표면 사이즈제(도공제)
지력 증강제
코팅안료·충전재
1. 카올린
2. 습식중질탄산칼슘
3. 경질탄산칼슘
4. 탈크
5. 산화티타늄
바인더 약품
1. 라텍스
2. 전분
3. 포발
기타 주요 제지용 약품
1. 슬라임 컨트롤제
2. 종이용 방부제
3. 소포제
4. 잉크제거제
제6장: 주목 제품의 철저 조사
도공지
1. 오지제지
2. 니혼제지
3. 미쓰비시 제지
4. 호쿠에쓰코퍼레이션
5. 다이오제지
6. 마루스미제지
미도공지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
일반 상질지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 호쿠에쓰코퍼레이션
4. 주에쓰펄프공업
팬시페이퍼
1. 다케오
2. 헤이와지업
3. 도쿠슈도카이제지
4. 다이오제지
5. 오지에프텍스
6. 호쿠에쓰코퍼레이션
7. 린텍
노카본지
1. 니혼제지
2. 다이오제지
3. 미쓰비시제지
4. M·B·S(후지필름)
5. 오지이미징미디어
감열지
1. 오지이미징미디어
2. 니혼제지
3. 미쓰비시제지
폼 용지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
4. 미쓰비시제지
PPC 용지
제지 메이커 동향
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
서플라이어 동향
1. 후지제록스인터필드
잉크젯 용지
1. 미쓰비시제지
2. 니혼제지
3. 오지이미징미디어
가정지(티슈, 화장지, 타올)
1. 티슈페이퍼
2. 화장지
3. 타올페이퍼
메이커 동향
동이기저귀
1. 유아용 종이기저귀
메이커 동향
2. 성인용 종이기저귀
메이커 동향
고급 백판지
1. 오지머티어리얼
2. 호쿠에쓰코퍼레이션
3. 니혼제지
4. 주에쓰펄프공업
1. 오지제지
2. 니혼제지
3. 미쓰비시 제지
4. 호쿠에쓰코퍼레이션
5. 다이오제지
6. 마루스미제지
미도공지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
일반 상질지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 호쿠에쓰코퍼레이션
4. 주에쓰펄프공업
팬시페이퍼
1. 다케오
2. 헤이와지업
3. 도쿠슈도카이제지
4. 다이오제지
5. 오지에프텍스
6. 호쿠에쓰코퍼레이션
7. 린텍
노카본지
1. 니혼제지
2. 다이오제지
3. 미쓰비시제지
4. M·B·S(후지필름)
5. 오지이미징미디어
감열지
1. 오지이미징미디어
2. 니혼제지
3. 미쓰비시제지
폼 용지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
4. 미쓰비시제지
PPC 용지
제지 메이커 동향
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
서플라이어 동향
1. 후지제록스인터필드
잉크젯 용지
1. 미쓰비시제지
2. 니혼제지
3. 오지이미징미디어
가정지(티슈, 화장지, 타올)
1. 티슈페이퍼
2. 화장지
3. 타올페이퍼
메이커 동향
동이기저귀
1. 유아용 종이기저귀
메이커 동향
2. 성인용 종이기저귀
메이커 동향
고급 백판지
1. 오지머티어리얼
2. 호쿠에쓰코퍼레이션
3. 니혼제지
4. 주에쓰펄프공업
제7장: 유통 실태와 대응 방안
2019년도 중간기, 판매수량 감소했지만 단가 상승으로 증액 기조
<표>주요 유통기업 판매수량 랭킹
<표>대리점·도매상의 실적 추이
<표>대리점·도매상 매출액 랭킹
<표>대리점·도매상 경상이익 랭킹
<표>대리점·도매상의 세후 이익 랭킹
<표>종업원 1명당 매출 랭킹
<표>대리점·도매상의 지역별 매출 랭킹
<표>대리점·도매 업종별 매출 랭킹
<표>대리점·도매 품목별 매출 랭킹
<표>주요 유통기업 판매수량 랭킹
<표>대리점·도매상의 실적 추이
<표>대리점·도매상 매출액 랭킹
<표>대리점·도매상 경상이익 랭킹
<표>대리점·도매상의 세후 이익 랭킹
<표>종업원 1명당 매출 랭킹
<표>대리점·도매상의 지역별 매출 랭킹
<표>대리점·도매 업종별 매출 랭킹
<표>대리점·도매 품목별 매출 랭킹
제8장: 전국 70사 대리점·도매상의 업무 내용
일본종이펄프상사, 국제종이펄프상사, 신세이종이펄프상사, 일본종이통상, 아사히양지펄프
마루베니종이펄프판매, 미쓰비시제지판매, 이토추종이펄프, 호쿠에쓰키슈판매, 아라타
다이마루, 분쇼도, 다케오, 헤이와지업, 도쿄산업양지, 분슈샤, 후카야마, 나카쇼
주오종이통상, 쇼와종이상사, 교바시지업, 나가이케, 세키, 나가이산업, 고쿠라,
다이이치양지, 오토리지업, 산오크, 다이몬지양지점, NAC, 산덴상사, 도신지업
지요다양지, 마루카, 야마토, 오비산, 다이도종이판매, 고쿠에이지업, 마쓰무라양지점
나고야종이상사, 시치세이샤, 유아사, 다치카와지업, 에이치케이엠지상사, 다케마사
가미오쿠라, 다무라종이상사, 스기우라, 후코쿠지업, 다이겐코퍼레이션, 다카다양지점
나루미야종이상사, 마루산지업, 아카자와지업, 오조라양지점, 구보타종이점,
오리하라상점, 우치노, 이바라키지업
마루베니종이펄프판매, 미쓰비시제지판매, 이토추종이펄프, 호쿠에쓰키슈판매, 아라타
다이마루, 분쇼도, 다케오, 헤이와지업, 도쿄산업양지, 분슈샤, 후카야마, 나카쇼
주오종이통상, 쇼와종이상사, 교바시지업, 나가이케, 세키, 나가이산업, 고쿠라,
다이이치양지, 오토리지업, 산오크, 다이몬지양지점, NAC, 산덴상사, 도신지업
지요다양지, 마루카, 야마토, 오비산, 다이도종이판매, 고쿠에이지업, 마쓰무라양지점
나고야종이상사, 시치세이샤, 유아사, 다치카와지업, 에이치케이엠지상사, 다케마사
가미오쿠라, 다무라종이상사, 스기우라, 후코쿠지업, 다이겐코퍼레이션, 다카다양지점
나루미야종이상사, 마루산지업, 아카자와지업, 오조라양지점, 구보타종이점,
오리하라상점, 우치노, 이바라키지업
제9장: 세계의 국가별 종이·펄프 생산량과 종이·판지 소비량
1. 세계의 국가별 종이·펄프 생산량
2. 국가별 신문, 판지, 펄프 생산, 종이·판지 소비 상황
2. 국가별 신문, 판지, 펄프 생산, 종이·판지 소비 상황
[북미]
아메리카
캐나다
[서구]
독일
핀란드
스웨덴
이탈리아.
프랑스
스페인
오스트리아
영국
네덜란드
포르투갈
벨기에
스위스
[동유럽]
러시아
폴란드
슬로바키아
우크라이나
체코
헝가리
슬로베니아
루마니아
불가리아
크로아티아
벨라루스
[아시아]
중국
일본
한국
인도
인도네시아
타이
필리핀
오세아니아.
오스트레일리아
뉴질랜드
[남미]
브라질
멕시코
아르헨티나
콜롬비아
칠레
베네수엘라
페루
에콰도르
엘살바도르
우루과이
[중동]
터키
사우디아라비아
이란
이스라엘
아랍에미리트연합(아랍에미리트)
요르단
시리아
[아프리카]
남아프리카공화국
이집트
튀니지
모로코
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