2020년 1월 5일 일요일

저온물류, 물류시장 - 2019년판 저온물류 시장의 현상과 장래 전망/야노경제연구소



식료품을 중심으로 유통업태가 다양화되는 가운데, 저온물류는 안정적이고 안전한 식량공급을 뒷받침해왔다.
일본의 저온물류 시장은 견조하게 신장해 냉동식품 수요의 확대에 의한 냉장창고의 고복량 증가, 소비자 니즈의 다양화에 의한 소량 다품종의 취급·소분 니즈의 고조 등 저온물류 사업자에게 요구되는 것은 변화하고 있다. 한편, 저온물류 사업자뿐만 아니라 화주 측도 인력부족이라는 과제를 안고 있다. 저온물류 사업자 및 화주에 대해서 업계별로 저온물류와 관련된 동향을 조사, 분석한다.

◆조사개요
조사목적: 물류 시장에서 높은 주목을 받고 있는 저온물류 시장에 초점을 맞추고, 그 시장규모 및 사업자 타입별 사업 동향, 유력 사업자의 사업 현황 등을 조사 분석함으로써 향후 업계의 발전에 기여한다.
조사대상: 청취조사 회사 수 16사. 각 사 IR정보. 기타 국토교통성, 경제산업성, 업계단체 등
조사방법: 면접 청취조사, 일부 서면 및 전화를 이용한 보충조사. 각종 통계, 문헌자료 등의 수집·분석 조사
조사기간: 2019년 9월~2019년 11월

◆자료 포인트
•저온물류와 관련된 사업자를 철저 분석!
저온물류 참여 사업자를 업태별로 분류해, 각 구분에서의 사업 개요·참여 사업자의 사업 전략, 화주와의 거래 형태 경향, 참여 사업자의 사업 전략을 체계적으로 정리하는 동시에 저온식품 물류시장 규모를 추계!
•화주 업계별로 저온물류의 실태를 조사!
소매(GMS·식품슈퍼·CVS·드러그스토어·통신판매 등) 및 식품 메이커(냉동식품, 저온냉장식품, 즉석밥 메이커, 신선식품 등), 도매(식품도매·의약품도매) 동향 조사
•주목 토픽스를 다수 게재!
·저온물류의 대부분을 차지하는 식품물류와 의약품물류의 융합은 가능한가?
·변화하는 저온물류의 채널 동향에 대해
·성인화, 창고의 탈프레온, 올림픽 대책은?
·저온물류 사업자의 해외 전개 동향은?
•저온물류에 관한 유력 기업 17사 기업 개표(사례연구)를 게재
·실적 동향, 저온물류의 대응, 매출·화주 구성비, 인력부족에 대한 대응, 거점 전개 등을 게재!(※기업에 따라 게재 내용이 다릅니다)

리서치 내용

조사결과 포인트

1. 시장 동향
2. 전망과 과제

제1장 저온물류 시장의 조류

1. 확대를 계속하는 저온물류 시장
2. 운전자 부족과 물류비의 향후 방향성
3. 저온물류 시장규모의 동향
　　(1)저온식품 물류시장 규모 추이와 전망
　　(2)저온식품 물류시장에서의 사업자별 점유율
　　(3)화주 사업자 측에서 저온물류 시장 규모의 추계
4. 저온물류 시장의 동향
5. 저온물류 업계 재편 동향

제2장 저온물류 시장을 둘러싼 시장 환경

1. 일본의 물류 정책 동향
2. 물류 시장을 둘러싼 경제 환경의 동향
　　(1)일본과 세계 경제 환경
　　(2)일본의 저온식품 수출입 동향
　　(3)화물 수송량 동향
　　(4)국내 화물 재고량 동향
　　(5)수송기기 동향

제3장 저온물류 시장의 최신 동향

1. 저온물류의 해외 전개 동향
2. 냉동식품의 대두, 저온냉장식품 및 즉석밥류의 침체
3. 드러그스토어의 대두, 국내 컨비니언스의 성장 둔화
4. 머티어리얼 핸드링/로봇의 도입 동향
5. 안전의 관점에서 확대되는 트레이서빌리티와 블록체인기술의 활용
6. 저온물류의 의약품물류와 식품물류의 융합은 가능한가?

제4장 타입별로 보는 저온물류 시장 동향

1. 대형 저온물류 사업자
　　(1)사업 개요와 참여 기업의 개요
　　(2)최신 트렌드와 유력 기업으로 보는 주력 시책
　　(3)화주 동향과 업계 구조
2. 중견 저온물류 사업자·특별 적재 사업자 및 택배 사업자
　　(1)사업 개요와 참여 기업의 개요
　　(2)최신 트렌드와 유력 기업으로 보는 주력 시책
　　(3)화주 동향과 업계 구조
3. 현지 저온물류 사업자
　　(1)사업 개요와 참여 기업의 개요
　　(2)최신 트렌드와 유력 기업으로 보는 주력 시책
　　(3)화주 동향과 업계 구조
4. 냉동냉장창고계 사업자
　　(1)사업 개요와 참여 기업의 개요
　　(2)최신 트렌드와 유력 기업으로 보는 주력 시책
　　(3)화주 동향과 업계 구조
5. 비전문형 사업자
　　(1)사업 개요와 참여 기업의 개요
　　(2)최신 트렌드와 유력 기업으로 보는 주력 시책
　　(3)화주 동향과 업계 구조
6. 상사·식품도매·즉석밥 벤더
　　(1)사업 개요와 참여 기업의 개요
　　(2)최신 트렌드와 유력 기업으로 보는 주력 시책
　　(3)화주 동향과 업계 구조
7. 의약품 도매
　　(1)사업 개요와 참여 기업의 개요
　　(2)최신 트렌드와 유력 기업으로 보는 주력 시책
　　(3)화주 동향과 업계 구조

제5장 화주 업종별 시장 동향

A: 소매·체인점
　　1. 식품슈퍼
　　　　(1)물류 사업 개요와 참여 기업의 동향
　　　　(2)식품슈퍼에서 저온식품의 입지
　　　　(3)식품슈퍼의 저온물류 동향
　　　　(4)최적의 물류 동향 및 테마
　　　　(5)과제 및 문제점
　　2. GMS
　　　　(1)물류 사업 개요와 참여 기업의 동향
　　　　(2)GMS에서 저온식품의 입지
　　　　(3)GMS의 저온물류 동향
　　　　(4)최적의 물류 동향 및 테마
　　　　(5)과제 및 문제점
　　3. 편의점(CVS)
　　　　(1)물류 사업 개요와 참여 기업의 동향
　　　　(2)CVS에서 저온식품의 입지
　　　　(3)CVS의 저온물류의 동향
　　　　(4)최적의 물류 동향 및 테마
　　　　(5)과제 및 문제점
　　4. 드러그스토어/디스카운트스토어
　　　　(1)물류 사업 개요와 참여 기업의 동향
　　　　(2)약국/할인점에서 저온식품의 입지
　　　　(3)약국/할인점의 저온물류의 동향
　　　　(4)최적의 물류 동향 및 테마
　　　　(5)과제 및 문제점
　　5. 백화점
　　　　(1)물류 사업 개요와 참여 기업의 동향
　　　　(2)백화점에서 저온식품의 입지
　　　　(3)백화점의 저온물류의 동향
　　　　(4)최적의 물류 동향 및 테마
　　　　(5)과제 및 문제점
　　6. 통신판매
　　　　(1)물류 사업 개요와 참여 기업의 동향
　　　　(2)통신 판매에서 저온식품의 입지
　　　　(3)통신 판매의 저온물류의 동향
　　　　(4)최적의 물류 동향 및 테마
　　　　(5)과제 및 문제점
　　7. 외식, 이자카야 체인
　　　　(1)물류 사업 개요와 참여 기업의 동향
　　　　(2)외식 이자카야 체인에서 저온식품의 입지
　　　　(3)외식 이자카야 체인의 저온물류의 동향
　　　　(4)최적의 물류 동향 및 테마
　　　　(5)과제 및 문제점
B: 저온식품 메이커
　　1. 냉동식품·빙과 메이커
　　　　(1)물류사업 개요와 참여 기업의 동향
　　　　(2)냉동식품에 관련된 저온물류 동향
　　　　(3)최신 테마
　　　　(4)과제 및 문제점
　　2. 저온냉장식품 메이커
　　　　(1)물류사업 개요와 참여 기업의 동향
　　　　(2)냉동식품에 관련된 저온물류 동향
　　　　(3)최신 테마
　　　　(4)과제 및 문제점
　　3. 즉석밥 메이커·빵 메이커
　　　　(1)물류사업 개요와 참여 기업의 동향
　　　　(2)밥 종류, 조리 팬에 관련된 저온물류 동향
　　　　(3)최신 테마
　　　　(4)과제 및 문제점
　　4. 신선식품 전문 도매·상사
　　　　(1)물류사업 개요와 참여 기업의 동향
　　　　(2)신선식품 도매·상사에 관련된 저온물류 동향
　　　　(3)최신 테마
　　　　(4)과제 및 문제점
　　5. 개호식·고령자 대상 택배 사업자
　　　　(1)물류사업 개요와 참여 기업의 동향
　　　　(2)개호식·고령자 대상 택배 사업에 관련된 저온물류 동향
　　　　(3)최신 테마
　　　　(4)과제 및 문제점

제6장 유력 저온물류 사업자의 기업 개표

주식회사 니치레이로지스틱스 본사
　　업계 최대 저온물류 사업자. 해외 사업도 호조
주식회사 C&F로지홀딩스
　　Hutech norin과 메이토운수가 경영통합, 시너지를 살린 사업을 전개
주식회사 랜텍
　　‘후레쉬 택배’를 취급하는 노선 택배에 강한 센코그룹의 연결 자회사
야마토홀딩스 주식회사
　　쿨 택배를 활용해 특산품의 판로확대에 의한 지역산업의 활성화를 추진
ANA Cargo
　　ANA그룹 기업의 화물 사업의 중추역할을 한다
주식회사 마루하니치로물류
　　냉동냉장창고 사업을 기점으로 로지스틱스를 전국에서 전개
도요수산 주식회사
　　외판율 95%의 냉장사업은 호조로 추이
주식회사 기온
　　간토지구를 중심으로 저온물류를 전개
고쿠분그룹본사 주식회사
　　독립계 식품도매의 최대 메이커. 신선식품사업 재편에 착수
미쓰이식품 주식회사
　　미쓰이그룹의 식품 도매 기업. 온도대별 거점을 복수 전개
스타젠 주식회사
　　‘식용육 전문상사’의 식용육 유통 구조를 해설
주식회사 베지테크
　　청과 중개뿐만 아니라 손질야채 등 유통가공에 강점을 가진다
주식회사 메디팔홀딩스
　　의료용 의약품 도매 대기업. -196℃~상온대까지 취급
주식회사 씨엑스카고
　　일본생활조합연합회의 물류의 핵심을 담당
주식회사 트워드
　　외식을 중심으로 저온물류를 전개, 적극적으로 성인화를 진행
주식회사 삿포로라이온
　　‘긴자라이온’ 등의 브랜드로 알려진 외식 체인 전개
주식회사 무사시노로지스틱스
　　3대 즉석밥 메이커 중 하나. 급식 취급이 증가 추세

제7장 유력 저온물류 사업자의 간이 개표

고쿠분그룹본사 주식회사
미쓰비시식품 주식회사
미쓰이식품 주식회사
주식회사 일본액세스
가토산업 주식회사
스타젠 주식회사
주식회사 메디팔홀딩스
주식회사 무사시노로지스틱스
요코하마냉동 주식회사
주식회사 마루하니치로물류
닛스이물류 주식회사
도요수산 주식회사
주식회사 니치레일로지그룹본사
주식회사 키유소유통시스템
주식회사 C&F로지홀딩스
F-LINA(구.아지노모토물류 주식회사)
SBS플렉 주식회사
주식회사 기문프레시시스템
야마토홀딩스 주식회사
SG홀딩스 주식회사
이토추로지스틱스 주식회사
주식회사 하마쿄우렉스
주식회사 마루와운수기관
시모하나물류주식회사
아사히로지스틱스 주식회사
주식회사 기온
미나미니혼운수창고 주식회사
주식회사 트워드
에어워터 주식회사(물류컴퍼니)
주식회사 무로오
주식회사 랜텍


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