자료코드: C60106600 / A4 313p/ 2018. 07. 31
본 조사 리포트는 ERP의 시장규모, 점유율, 시장 트렌드, 주요 벤더의 실적과 동향 등을 망라한 야노경제연구소 스테디셀러 시장조사 리포트입니다.
◆조사개요
조사목적: 일본 국내의 ERP 패키지의 실태를 조사, 분석함으로써 해당 시장 관련 기업 및 관계자의 마켓팅 활동에 이바지한다.
조사방법: 문헌 조사, 전화 및 메일을 이용한 조사 병용
조사기간: 2018년 4월~7월
◆자료 포인트
ERP 시장은 성숙했지만, 차세대 ERP 패키지의 출시, 급속히 진행되는 클라우드로의 전환 등에 의해 변화하고 있다.
본 조사 리포트에서는 일본 국내 주요 ERP 패키지 벤더 21사 30 제품 이상에 대해서 연구원이 취재 조사를 실시했다. 2017년까지의 시장규모와 2018년~2020년까지의 예측, 고객기업 규모별/모듈별 등에 따른 상세한 패키지 점유율, ERP 패키지 벤더의 실적 동향 등 풍부한 데이터와 함께, 연구원의 시장 동향과 예측 분석, 유저 기업의 동향에 관한 코멘트 등을 게재했다.
조사결과의 포인트
1 시장규모
도표 1 ERP 패키지 라이선스 매출액 추이(엔드유저 인도 가격 기준)
2 기업 동향
도표 2 2017년 ERP 패키지 라이선스 점유율(엔드유저 인도 가격 기준)
도표 3 주요 패키지 벤더의 특징
3 전망과 과제
제1장 ERP 시장의 실태와 전망
1 ERP 시장의 동향과 전망
1.1 ERP 패키지 라이선스 시장의 동향
도표 4 ERP 패키지 라이선스 매출액 추이(엔드유저 인도 가격 기준)
1.2 2018년 이후의 시장동향
1.2.1 IT업계의 일손부족이 심각화
도표 5 IT기업에서의 IT인재에 대한 과부족
1.2.2 IT투자의 목적의 ERP 입지
도표 6 향후 3년 간 IT투자의 목적
도표 7 향후 3년 간 IT투자가 증가하는 소프트웨어 추이(2011~2017)(MA)
1.2.3 사회·제도상 토픽
도표 8 경기동향지수
도표 9 일본은행 단기관측
도표 10 법인경기 예측조사 귀사의 경황
2 주요 ERP 패키지의 점유율 동향
도표 11 2017년 전체 시장에서의 라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도 가격 기준)
도표 12 2017년 대형 기업용(연간매출 500억엔 이상) 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도 가격 기준)
도표 13 2017년 중견중소기업용(연간매출 500억엔 미만) 라이선스 매출액 점유율
(엔드유저 인도 가격 기준)
도표 14 SMB 시장용 제품의 입지
3 업종 및 솔루션별 동향
3.1 업종별 동향
도표 15 ERP 패키지 매출액 업종별 비율(엔드유저 인도 가격 기준)
도표 16 업종별 매출액·영업이익·사외 IT지출 비율(2015년도를 1으로 했을 경우의 변화)
도표 17 업종별 ERP 라이선스 매출액의 추이(엔드유저 인도 가격 기준)
3.2 솔루션별 동향
도표 18 ERP 시장의 업무 모듈별 비율(엔드유저 인도 가격 기준)
도표 19 업무 솔루션별 ERP 라이선스 매출액의 추이(엔드유저 인도 가격 기준)
4 유저 기업 규모별 동향
도표 20 ERP 시장의 기업 규모별 비율(엔드유저 인도 가격 기준)
도표 21 대형 기업/SMB에서의 ERP 라이선스 매출액 추이
5 ERP 시장에서의 주목 동향
5.1 클라우드 이용의 본격화와 그 영향
5.1.1 2018년의 클라우드 이용 상황
도표 22 클라우드 이용의 패턴
도표 23 외자계 벤더의 클라우드에 대한 대응
도표 24 국내 ERP 벤더의 클라우드에 대한 대응
5.1.2 클라우드 시대의 ERP 벤더의 비즈니스 모델
5.2 AI/RPA의 영향
도표 25 Google Trend로 보는 「RPA」검색 회수의 추이
도표 26 ERP 벤더의 RPA에 대한 대응
도표 27 ERP에서의 AI/RPA의 활용예
도표 28 ERP 벤더의 AI에 대한 대응
제2장 ERP 패키지의 시장규모 추이【데이터편】
1. ERP 패키지의 엔드유저 인도 가격에 의한 라이선스 매출액 추이(2013년~2020년 예측)
2. ERP 패키지의 벤더 출하가격에 의한 라이선스 매출액 추이(2013년~2020년 예측)
3. ERP 패키지의 벤더 출하가격에 의한 총매출액 추이(2013년~2020년 예측)
4. 유저 기업의 연간매출 규모별 ERP 라이선스 매출액 추이(2013년~2018년 예측)
5. 대형 기업/SMB에서의 ERP 라이선스 매출액 추이(2013년~2018년 예측)
6. 업무 솔루션(모듈)별 ERP 라이선스 매출액 추이(2016년~2018년 예측)
7. 업종별 ERP 라이선스 매출액 추이(2016년~2018년 예측)
제3장 ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율【데이터편】
1. 총시장에서의 ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율(2016년~2018년 예측)
1-1 총시장에서의 ERP 라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도 가격 기준)
1-2 총시장에서의 ERP 라이선스 매출액 점유율(벤더 출하가격 기준)
1-3 총시장에서의 ERP총매출액 점유율(벤더 출하가격 기준)
2. 대형 기업용 ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율(2016년~2018년 예측)
2-1 대형 기업용(연간매출 500억엔 이상) ERP 라이선스 매출액 점유율
2-2 대형 기업용(연간매출 1,000억엔 이상) ERP 라이선스 매출액 점유율
3. 중견·중소기업용 ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율(2016년~2018년 예측)
3-1 중견·중소기업용(연간매출 500억엔 미만) ERP 라이선스 매출액 점유율
3-2 중견·중소기업용(연간매출 100억엔 미만) ERP 라이선스 매출액 점유율
3-3 중견·중소기업용(연간매출 50억엔 미만) ERP 라이선스 매출액 점유율
4. ERP 패키지의 솔루션(모듈)별 라이선스 매출액 점유율(2016년~2018년 예측)
4-1 재무회계관리 솔루션(모듈)의 라이선스 매출액 점유율
4-2 인사급여관리 솔루션(모듈)의 라이선스 매출액 점유율
4-3 판매·재고관리 솔루션(모듈)의 라이선스 매출액 점유율
4-4 생산·물류관리 솔루션(모듈)의 라이선스 매출액 점유율
5. 연간 매출 규모별 ERP 패키지의 솔루션(모듈)별 라이선스 매출액 점유율(2016년~2018년 예측)
5-1 연간매출 50억엔 미만의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-2 연간매출 50억엔 미만의 기업용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-3 연간매출 50억엔 미만의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-4 연간매출 50억엔 미만의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-5 연간매출 100억엔 미만의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-6 연간매출 100억엔 미만의 기업용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-7 연간매출 100억엔 미만의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-8 연간매출 100억엔 미만의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-9 연간매출100-500억엔 미만의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-10 연간매출100-500억엔 미만의 기업용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-11 연간매출100-500억엔 미만의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-12 연간매출100-500억엔 미만의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-13 중견·중소기업(연간매출 500억엔 미만)용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-14 중견·중소기업(연간매출 500억엔 미만)용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-15 중견·중소기업(연간매출 500억엔 미만)용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-16 중견·중소기업(연간매출 500억엔 미만)용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-17 연간매출500-1,000억엔 미만의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-18 연간매출500-1,000억엔 미만의 기업용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-19 연간매출500-1,000억엔 미만의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-20 연간매출500-1,000억엔 미만의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-21 연간매출 1,000억엔 이상의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-22 연간매출 1,000억엔 이상의 기업용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-23 연간매출 1,000억엔 이상의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-24 연간매출 1,000억엔 이상의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-25 대형 기업(연간매출 500억엔 이상)용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-26 대형 기업(연간매출 500억엔 이상)용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-27 대형 기업(연간매출 500억엔 이상)용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-28 대형 기업(연간매출 500억엔 이상)용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
6. ERP 패키지의 업종별 라이선스 매출액 점유율(2016년~2018년 예측)
6-1 가공조립 제조업용 라이선스 매출액 점유율
6-2 프로세스 제조업용 ERP 라이선스 매출액 점유율
6-3 유통업용 ERP 라이선스 매출액 점유율
6-4 서비스업용 ERP 라이선스 매출액 점유율
제4장 ERP 패키지 벤더의 동향과 전략
1. IFS재팬 주식회사
2. 인포재팬 주식회사
3. 주식회사 우치다요코
4. SAP 재팬 주식회사
5. SCSK 주식회사
6. 주식회사 NTT data biz-integral
7. 주식회사 OSK
8. 주식회사 오빅
9. 주식회사 오빅비지니스컨설턴트
10. GRANDIT 주식회사
11. 주식회사 클레오
12. 슈퍼스트림 주식회사
13. 동양비즈니스엔지니어링 주식회사
14. 일본오라클 주식회사
15. 일본전기 주식회사(EXPLANNER)
16. 일본전기 주식회사(FlexProcess)
17. 일본마이크로소프트 주식회사
18. 주식회사 히타치제작소/주식회사 히타치솔루션즈/주식회사 히타치시스템즈
19. 후지쓰 주식회사
20. 주식회사 미로쿠 정보서비스
21. 주식회사 워크스애플리케이션즈
22. 워크데이 주식회사
제5장 ERP 패키지 벤더의 조사개표
1. IFS 재팬 주식회사
2. 인포재팬 주식회사
3. 주식회사 우치다요코
4. SAP 재팬 주식회사
5. SCSK 주식회사
6. 주식회사 NTT data biz-integral
7. 주식회사 OSK
8. 주식회사 오빅
9. 주식회사 오빅비지니스컨설턴트
10. GRANDIT 주식회사
11. 주식회사 클레오
12. 슈퍼스트림 주식회사
13. 동양비즈니스엔엔지니어링 주식회사(mcframe)
14. 동양비즈니스지니어링 주식회사(mcframeGA)
15. 일본오라클 주식회사
16. 일본오라클 주식회사(NetSuite)
17. 일본전기 주식회사(EXPLANNER)
18. 일본전기 주식회사(FlexProcess)
19. 일본마이크로소프트 주식회사
20. 주식회사 히타치제작소/주식회사 히타치솔루션즈/주식회사 히타치시스템즈
21. 후지쓰 주식회사(GLOVIA iZ/GLOVIA 키라라/GLOVIA smart)
22. 후지쓰 주식회사(GLOVIA SUMMIT)
23. 주식회사 미로쿠정보서비스(MJSLINK)
24. 주식회사 미로쿠정보서비스(Galileopt)
25. 주식회사 워크스애플리케이션즈
26. 워크데이 주식
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