자료코드: C60109400 / A4 321p/ 2018. 7. 31
미국 및 유럽을 중심으로 InsurTech(Insurance Technology)가 고조를 보이는 가운데 일본에서도 정부를 중심으로 「보건의료 2035」 및 데이터 헬스 계획을 세우는 등 적극적인 움직임이 눈에 띈다.
그러한 가운데, 건강증진형 보험에 머물지 않고 2018년 7월에 스미토모생명이 발매한 화제의 “스미토모생명 「Vitality」”을 비롯해 여러 생명보험회사가 보험을 중심으로 에코시스템의 구축과 함께 아쿠사생명 등을 비롯한 질병관리 프로그램의 제공에도 진전이 보이는 등, 지난 번 조사와 비교해 대응이 활발해지기 시작했다.
또, 스타트업에 대해서도 2018년 7월에 justInCase가 소액단기보험 면허를 취득하는 등, 변혁 조짐이 보이는 뿐만 아니라 나고야대학에서 나온 벤처 PREVENT가 제공하는 「중증화 예방 프로그램」을 아쿠사생명이 채용하는 등 InsurTech 스타트업의 움직임도 눈에 띈다.
본 조사리포트는 지난 번 리포트처럼 InsurTech를 둘러싼 플레이어인 생명보험회사와 소액단기보험회사의 대응 상황, 스타트업을 포함한 각 IT벤더의 동향과 함꼐 이번에는 새롭게 지자체(가나가와현, 나가노현 마쓰모토시)와 관련 사업자도 취재. 동 시장을 망라적으로 파악, 향후 방향성을 전망하는 것을 목적으로 했다.
◆조사 개요
조사목적：본 리포트는 일본국내 생명보험 업계의 InsurTech 현상에 대하여 「생명보험회사」 「SIer·전업 벤더」 「InsurTech 벤처기업」과 같은 3가지 시점으로 조사해 동향과 과제 등 실태를 파악하면서 향후 시장동향을 전망했다. 또, 이번 관련 사업자로서 헬스케어 관련 사업자와 건강증진에 적극적으로 임하는 지자체도 다루어 InsurTech와의 관계에 대해서도 조사했다. 다음으로 각 시점에 대하여 설명한다. 우선 「생명보험회사」 및 「SIer(시스템 인티그레이터)」에 대해서는 InsurTech 전략 및 대응, 벤처기업과의 협업 및 제휴·출자 가능성 등에 대하여 조사했다. 한편, 「InsurTech 벤처기업」은 전략 및 대응 외에 생명보험회사 등과의 협업 가능성 등을 조사했다.
조사대상：생명보험회사 8사, 소액단기보험 사업자 2사, SIer3사, InsurTech 벤처기업 6사, 관련 사업자 2사, 지자체 2 단체, 합계 23사·단체
조사방법：직접 면담취재, 전화조사 및 문헌조사 등
조사기간：2018년 5월~2018년 7월
◆자료 포인트
• 생명보험회사의 InsurTech 시장규모(2016년도~2021년도)를 게재
• 생명보험 업계의 InsurTech를 둘러싼 플레이어 각사(생명보험회사/대형 IT벤더/InsurTech분야 스타트업/지자체 등)의 동향을 조사
• 생명보험 각사, 대형 IT벤더에 의한 협업 및 출자 등 견해와 가능성 유무
• AI와 블록체인, API에 관한 견해와 대응에 대해서도 게재
◆리서치 내용
제1장 총론
1. 생명보험회사에서 InsurTech란
2. InsurTech 시장 개황 ――FinTech와의 비교
2. 1. 외부 환경
(1) 법정비：InsurTech의 발전에 가로막는 큰 장벽
(2) 지원 환경：InsurTech의 발전을 향한 지원 체제는 구축중
(3) 기술부분
2. 2. 내부 환경
3. 건강증진형 보험의 개발이 활발화, 장래적으로는 질병관리 프로그램 및 에코세스템 구축으로 경쟁이 이행
(1) 건강증진형 보험
(2) 질병관리 프로그램(Disease Management Program)
(3) 장래적으로 질병관리 프로그램 및 에코세스템 구축에 경쟁이 전환할 것으로 예측
4. InsurTech의 AI/RPA의 활용 상황
(1) 생명보험회사의 AI활용 상황
(2) SIer/전업 벤더의 AI활용 상황
(3) InsurTech 각 벤처기업의 AI활용 상황
5. 블록체인에 관한 동향
(1) 블록체인의 개요
(2) 주요 블록체인 기술에 관한 국제 단체의 동향
(3) 주요 블록체인 기술에 관한 일본국내 단체의 동향
(4) 블록체인에 관한 생명보험회사의 견해·활용 상황
(5) 생명보험회사의 블록체인 활용에 관한 벤더 견해
(6) iChain이 다루는 보험분야의 블록체인 활용
(7) 중국평안보험이 임하는 5가지 코어 테크놀로지
6. 금융 API의 공개에 관한 동향과 생명보험회사의 견해
(1) API의 개요
(2) 스크린 스크래핑과 API의 장점/단점
(3) API의 공개에 관한 생명보험회사 동향
(4) justInCase가 다루는 API 경유 보험상품의 제공
7. 일본국내 InsurTech 시장규모 예측(2016년도~2021년도)
7.1. 생명보험회사의 IT시장규모 추이 예측
7.2. 일본국내 InsurTech 시장규모 추이 예측
(1) 일본국내 InsurTech 시장규모 예측
(2) 주목되는 동향
7.3. 건강증진형 보험 및 질병관리 프로그램 관련 시장규모 추이 예측
(1) 건강증진형 보험 및 질병관리 프로그램 관련 시장규모 추이 예측
(2) 주목되는 동향
제2 장 생명보험회사의 실태와 대응
1. 생명보험회사의 실태와 대응
1. 1. 일본국내 생명보험회사의 대응 상황
(1) 일본국내 생명보험회사의 경영 개황
(2) InsurTech에 관한 사업 전략
(3) 대응 개요
(4) 벤처기업과의 협업 및 출자 가능성
(5) AI/RPA 및 블록체인의 활용 상황
(6) 향후 대응
(7) 과제
1. 2. 외자계 생명보험회사의 대응 상황
(1) InsurTech에 관한 사업 전략--payer to partner
(2) 대응 개요
(3) 벤처기업과의 협업 및 출자 가능성
(4) 향후 대응
1. 3. 인터넷 생명보험회사의 대응 상황
(1) InsurTech에 관한 개황
(2) 대응 개요
(3) 벤처기업과의 협업 및 출자 가능성
2. 소액단기보험의 실태와 대응
(1) 개요
(2) 생명보험회사와의 차이
(3) 소액단기보험의 강점·특징
(4) 건강증진형 보험에 관한 대응
(5) 보험회사와 벤처기업등과의 협업 가능성
(6) InsurTech에 관한 향후 대응, 과제
제3장 SIer(시스템 인티그레이터)/전업 벤더의 실태와 대응
1. SIer의 대응 상황
(1) InsurTech에 관한 자세/사업 전략
(2) 대응 개요
·자사 솔루션을 활용해 생명보험회사를 종합적으로 지원
·공동 연구＋자사 솔루션의 제공
·이벤트의 개최＋자사 솔루션의 제공
·이벤트와 공동 연구를 통해 자사 솔루션을 제공
(3) 협업 및 제휴, 출자에 대한 자세
·자사 솔루션을 활용해 생명보험회사를 종합적으로 지원
·이벤트의 개최＋자사 솔루션의 제공
·이벤트와 공동 연구를 통해 자사 솔루션을 제공
(4) 향후 대응과 과제
2. 전업 벤더의 대응 상황
(1) 사업 전략
①영업 효율화
②데이터 수집·분석(건강보험조합측/병원·진료소측)
③사정 데이타베이스
④지불업무의 자동화
(2) 대응 개요
①영업 효율화
②데이터 수집·분석(건강보험조합측/병원·진료소측)
③사정 데이타베이스
④지불업무의 자동화
(3) 생명보험회사등과의 협업 가능성
①영업 효율화
②데이터 수집·분석(건강보험조합측/병원·진료소측)
③사정 데이타베이스
(4) 향후 대응과 과제
①데이터 수집·분석(건강보험조합측/병원·진료소측)
②사정 데이타베이스
제4장 해외의 InsurTech 동향
1. 주요 InsurTech 벤처기업의 동향
(1) 포퓰레이션어프로치
(2) 하이리스크 카테고리용 어프로치--Noom사
(3) 기타--P2P보험
제5장 영역별 실태와 대응
1. 패스널라이즈화 된(건강증진형) 보험 상품의 개발
(1) 보험 상품의 패스널라이즈화
(2) 주요 참가사업자의 강점
(3) 비즈니스모델
(4) 대응 상황
(5) 생명보험회사 등과의 협업 가능성
(6) 향후 대응
2. 질병관리 프로그램
(1) 개요
(2) 주요 참가사업자의 강점
(3) 비즈니스모델
(4) 대응 상황
(5) 생명보험회사 등과의 협업 가능성
(6) 향후 대응
(7) 과제
3. AI 및 채팅봇 등을 활용한 보험 재검토 컨설팅 및 보험 상담 서비스, 보험 영업 지원 서비스
(1) 개요
(2) 주요 활용 사업자
(3) 대응 상황
4. AI를 활용한 언더라이팅(인수 사정)의 자동화
(1) 개요
(2) 주요 활용 사업자
(3) 대응 상황
(4) 도입 장점
5. 진찰 권장으로부터 진찰, 이상 고지를 받았을 경우에 있어서의 진료까지의 트랙킹
(1) 개요
(2) 주요 사업자
(3) 비즈니스모델
(4) 대응 상황
(5) 생명보험회사 등과의 협업 가능성
6. 계약자 및 계약자 가족용 애프터서비스
(1) 개요
(2) 주요 사업자
(3) 대응 상황
(4) 도입 장점
7. AI와 BRMS 등을 활용한 지불 사정의 자동화
(1) 개요
(2) 주요 사업자
(3) 대응 상황
(4) 도입 장점
(5) AI와 함께 사정 데이타베이스의 도입 진행
8. 인프라로서의 블록체인의 활용
(1) 개요
(2) 주요 사업자
(3) 비즈니스모델
(4) 대응 상황
제6장 개별 기업의 실태
1. 아쿠사생명보험
2. Aflac생명보험
3. NN생명보험
4. 스미토모생명보험(“스미토모생명 「Vitality」”)
5. 다이이치생명보험
6. 메이지야스다생명보험
7. 라쿠텐생명보험
8. 중국평안보험
9. Aiaru소액단기보험
10. 건강연령소액단기보험
11. 일본마이크로소프트
12. 메이지야스다시스템·테크놀로지(의료사정내비®)
13. 메디컬데이터비전
14. 도코모헬스케어
15. RIZAP
16. iChain
17. justInCase
18. DeSC헬스케어
19. Noom Japan
20. healthbit
21. YUKASHIKADO
22. 가나가와현 현청
23. 마쓰모토시 시청
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