자료코드: C60109600 / A4 223p/ 2018. 7. 31
본 조사리포트는 수탁 임상검사 시장의 실태를 주요기업·중견기업의 결산상황, 최신 경영동향을 통해 조사, 분석했다. 특히 대형기업에 의한 계열화 등이 포인트가 되는 업계로, 이 트렌드를 상세하게 파악했다. 또, 검체검사의 아웃소싱 시점뿐만 아니라, 예방의료, 개별화 의료 분야를 지탱하는 핵심 서비스업으로서의 향후 사업 방향성을 탐구, 성장성을 게재했다.
◆조사개요
조사목적：
·수탁 임상검사는 의료기관 등에서 실시하는 검체검사(혈액, 뇨, 조직 등의 검사)를 수탁 대행하는 서비스.
·사업자가 개설한 검사센터 등으로 검체를 옮겨서 검사를 실시하는 타입과 병원 내에 있는 검사설비를 활용해 실시하는 원내대응형으로 크게 구별된다.
·수탁 임상검사에 관한 시장동향, 주요 참여기업 동향 등을 조사해 해당 업계의 현상 및 장래성을 분석하는 것을 목적으로 한다.
·대형기업에 의한 계열화, 재편이 진전되고 있어, 동 그룹화 변천, 사업전략 등의 조사에도 중점을 두었다.
조사대상：수탁 임상검사 사업
조사대상 기업 수：
·일본국내 수탁 임상검사 사업자 약 300사
·개별표 게재는 79사
·게재는 6사
대상지역：일본
조사방법：직접 면접취재, 대상 기업 등에 우편 앙케트 조사, 문헌조사, 기타 데이터 수집
조사기간：2018년 5월~2018년 7월
◆자료 포인트
• 수탁 임상검사의 시장규모 추이·예측
• 주요기업의 업계 포지셔닝, 시장점유율
• 대형그룹에 의한 계열화 동향, 사업 전략
• 주요 6사의 수탁 임상검사 사업의 개요와 장래 전망
• 중견센터를 포함한 사업자(79건)의 실태 개별표를 작성
• 수탁 임상검사 사업자 디렉토리(전국 300건). 의사회계 임상검사센터, 병리전문시설 등도 게재
◆리서치 내용
조사 결과의 포인트
제1장 수탁 임상검사 시장의 실태와 전망
·시장규모는 소폭증가 추이
(도표) 수탁 임상검사의 시장규모 추이(2006년도~2017년도)
(도표) 국민의료비와 검체검사 시장 추이(1991년도~2016년도)
·일반 진료소의 개설 수는 비교적 견조
(도표) 연령층별 인구 추이(1990년~2015년)
(도표) 일반 진료소 수 추이(2004년~2016년)
(도표) SRL, BML에서 원내검사(브랜치/FMS) 사업 매출 추이
(표) 대학병원에의 원내검사형 위탁의 일례
·일본시장은 상위 2사의 점유율이 굳건
(표) 수탁 임상검사 사업의 매출 상위 랭킹 및 점유율(2017년도)
(그림) 2017년도 수탁 임상검사 시장의 기업 점유율
·의사회센터와의 제휴 등이 진전
(표) 5개소 이상의 거점을 가진 주요 임상검사센터
(도표) 주식 공개 4사의 수탁 임상검사 사업 매출 추이(2011년도~2017년도)
(도표) 주식 공개 4사의 수탁 임상검사 사업, 기타 사업 매출 비교(2017년도)
·2020년 이후, 수도권 시장의 관계 등은 주목 포인트
(도표) 주요 병리검사 수탁기업의 매출 추이
(표) 대형 검사센터의 수탁 임상검사 사업에 관한 주요 M&A, 기업 재편의 흐름(1998년~2018년)
(표) ISO 15189의 인정취득을 하고 있는 주요 임상검사센터
(표) 수탁 실적이 높은 것을 보이는 의사회 등 운영의 주요 임상검사센터
(표) 의사회계시설과 수탁 임상검사 기업의 제휴, 수탁, 협업 사례 등
(표) 주요 수탁 임상검사 사업자의 2014년도~2016년도 매출 추이(2016년도 매출순서, 50사)
(표) 주요 수탁 임상검사 사업자의 2014년도~2016년도 매출 추이(관리№순서, 50사)
(표) 도도부현별 위생검사소 수 추이(1996년~2018년)
(그림) 위생검사소 수 추이(전국)
(표) 경영 주체별 위생검사소 수 추이(2014년~2018년)
(표) 종사자수별 위생검사소 수 추이(2014년~2018년)
(표) 등록검사업무별 위생검사소 수 추이(2014년~2018년)
(표) 대형 임상검사센터의 주요 관계회사, 자회사 등
(표) 주요 임상검사센터의 주요 Branch Laboratory 시설
(표) 수탁 임상검사 사업자의 그룹 상황, 특징 등
제2장 대형 임상검사센터의 전망과 전략
(1)(주) SRL
·삿포로임상과의 업무자본 제휴에 의한 협업화를 검토
·(도표) 미라카그룹(연결)의 수탁 임상검사 사업 원외·원내별 매출 추이
·(표) 미라카그룹(연결) 사업분야별 실적의 개황
·(그림) 미라카그룹의 사업분야별 영업이익 추이
·총 사업비 750억엔, 신 central Laboratory는 2020년 준공 예정
·(그림) 미라카그룹 수탁 임상검사 사업의 환경 인식과 대응
·(표) 미라카홀딩스(SRL그룹) 신 central Laboratory 개요
·(도표) SRL그룹의 Branch Laboratory (FMS 포함) 수탁 시설 수, 매출 추이
·2017년 11월, 미국 MLS를 매각
·(표) SRL 에서 기업발족, 제휴, M&A 등 주요 사례
(2)(주) LSI MEDIENCE
· 임상검사, 진단약, 창약 지원의 3개 사업본부로 구성
·(그림) 그룹 내 LSI MEDIENCE의 입지
·(도표) LSI MEDIENCE의 매출액, 이익액 추이
·(표) LSI MEDIENCE 관련 회사
·(그림) 쓰쿠바임상검사교육·연구센터 사업 스킴도
·(표) LSI MEDIENCE의 연혁
·(표) LSI MEDIENCE의 주요 사업 내용
·2017년, 필리핀에서 Medi Linx Laboratory를 가동
·(표) LSI MEDIENCE의 등록 위생검사소
·(그림) LSI MEDIENCE 조직 개략
(3)(주) 고토미생물연구소
·종합미나미토호쿠병원 그룹과는 신뢰관계를 구축
·2017년, 최고이익을 갱신
·(표) 종합 래버러토리 및 지역 래버러토리
·(도표) 고토미생물연구소 실적 추이(2007년~2017년)
·각종 의료 서비스의 코디네이터 등도 시야에
·(그림) 미켄그룹의 주요 기업
(4)(주) BML
·그룹기업 전략이 성공
·(그림) QOL Central Laboratories (QCL)의 입지
·(표) BML 연결 대상 자회사 일람
·(도표) BML 임상검사 사업의 검사구분별 매출 추이(연결)
·2017년 10월에 나고야 래버러토리를 이전 확장
·(도표) BML의 FMS·Branch Laboratory 매출, 시설 수 추이
·(표) BML의 연혁
·중기 경영계획에 대해도 얼라이언스 강화 등을 내세운다
·(표) BML의 실적 추이(2007년도~2017년도)
·(그림) BML 매출액, 임상검사 사업 매출 추이
(5)(주) 파르코홀딩스
· 임상검사와 조제가 2대 사업
·(도표) 파르코홀딩스 연결 매출액 추이
·(도표) 구.파르코바이오시스템즈의 실적 추이(단독, 연결)
·(도표) 구.파르코바이오시스템즈 2사업 부문별 매출 추이(연결)
·오사카, 나고야 등 도시지역 영업을 강화
·(표) 파르코홀딩스의 연결 자회사 개요
·시스템분야에서는 ODK 솔루션즈와 제휴
·(표) 구.파르코바이오시스템즈, 파르코홀딩스
자회사 등 발족, 재편에 관한 변천, 연혁
·(도표) 파르코 HD HBOC 유전자검사의 수탁계약 시설 수 추이
(6)(주) 보건과학연구소
·특수검사 영역의 확충 등도 의식
·보건과학그룹 내 조제약국 사업은 후지약품 계열기업에 양도
·(표) 보건과학연구소 등록 위생검사소 일람
제3장 전국 임상검사센터 조사개표
□기업 개별표의 게재 내용
·기업 개요, 실적 추이(2015년~2017년)
·검사약의 주요 매입처
·보유하고 있는 주요 분석장치
·주요 제휴기업. 기업의 특징, 주력 내용, 분야 등
≪79사의 개표≫
삿포로임상검사센터(주), (주)제네틱라보, (주)다이이치키시모토임상검사센터, 외 76사
※ 상세 메이커는 당사 고객센터(T. 02-735-2280)로 문의바랍니다.
제4장 관련 분석 자료
·(표) 수탁 임상검사를 실시하는 주요 사업자 리스트
＜사업자명, 주소, 전화＞［300 사업자］
·(표) 2017년「사회의료진료 행위별 통계」에서 검체검사 실시상황,
2016년분 동 통계와의 횟수 비교, 대항목 추출
·(표) 2017년「사회의료진료 행위별 통계」에서 검체검사 실시상황
2016년분 동 통계와의 횟수 비교
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