자료코드: C60114800 / A4 467p/ 2018. 10. 29
본 조사리포트는 CAD/CAM/CAE 시장의 플레이어 약 90사의 제품별 매출 데이터를 게재하며, 일본국내 시장규모, 점유율 등을 망라하여 파악할 수 있는 일본국내 유일한 조사 리포트.
◆조사개요
조사목적：CAD/CAM/CAE 메이커 및 벤더의 제품 전략 분석 및 유저기업의 제품 선정에 기여하기 위해 CAD/CAM/CAE 시장의 실태를 조사·분석하는 것을 목적으로 했다.
조사대상 시장：기계분야 CAD/CAM/CAE(2차원 CAD, 3차원 CAD, 금형 설계용 CAD/CAM, 기계분야 CAE, PDM)/EDA(ESL, 논리 설계 툴, 물리 설계 툴, 논리 검증 툴, DFM, PCB 설계 툴, 기타, IP, 설계 대행·컨설팅)/토목·건축분야 CAD(건축 설계, 설비 설계, 주택 설계, 토목·측량, 플랜트 설계)
조사대상 기업 수：기계분야 CAD/CAM/CAE 메이커 62사, 기계분야 CAD/CAM/CAE 벤더 15사, EDA 메이커 8사, 토목·건축 CAD 메이커 19사
조사방법：직접 면접 취재, 문헌조사 기타 데이터 수집
조사기간：2018년 6월~2018년 10월
◆자료 포인트
• 약 30년 계속되는 정평 조사 리포트. CAD/CAM/CAE 시장의 플레이어 90사초의 제품별 매출 데이터를 게재.
• 게재 데이터는 상세한 메쉬로 망라성이 높다. 구체적으로는 아래와 같은 제품을 조사 대상으로 했다.
• 기계분야 CAD/CAM/CAE(2차원 CAD, 3차원 CAD, 금형 설계용 CAD/CAM, 기계분야 CAE, PDM)
EDA(ESL, 논리 설계 툴, 물리 설계 툴, 논리 검증 툴, DFM, PCB 설계 툴, 기타, IP, 설계 대행·컨설팅)
토목·건축분야 CAD(건축 설계, 설비 설계, 주택 설계, 토목·측량, 플랜트 설계)
◆리서치 내용
조사 결과의 포인트
Ⅰ. 총론
1. 2017-2018년의 CAD/CAM/CAE 시스템 시장의 개황
2. 미국과 중국의 무역마찰로 일본기업도 영향
3. 일본형 물건제작의 국제경쟁력은 계속 저하
4. CAE→PDM→CAD의 순서로 클라우드화가 진행
5. 최근 유행어는 「토폴러지 최적화」
6. 자동차용으로 집중을 진행하는 일본국내 반도체 산업과 EDA 업계
7. i-Construction의 진화와 토목·건축분야 CAD
8. 업무방식 개혁과 CAD/CAM/CAE의 방향성
Ⅱ. 데이터편
1. 주요 CAD/CAM/CAE 메이커 89사의 매출액 누적 결과
2. 애플리케이션 분야별 집계
＜기계분야 CAD/CAM/CAE 시스템＞
1. 기계분야 CAD/CAM/CAE 주요 메이커 62사의 매출액 누적 결과
2. 기계분야 CAD/CAM/CAE 주요 메이커 62사 매출액 랭킹
메이커 점유율 그래프
3. 기계분야 CAD/CAM/CAE 애플리케이션 분야별 집계 결과
애플리케이션 분야별 집계 결과 그래프
애플리케이션 분야별 구성비 추이
4. 소프트웨어/서비스별 집계 결과
소프트웨어/서비스별 집계 결과 그래프
5. 2 차원/3차원별 집계 결과
2 차원/3차원별 구성비 추이
6. 각 애플리케이션 분야별 집계
6-1. 2차원 CAD 집계 결과
2차원 CAD 메이커별 집계
2차원 CAD 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도)
각사 시스템별 판매 실적(2018년도 전망)
6-2. 3차원 CAD 집계 결과
3차원 CAD 메이커별 집계
3차원 CAD 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도)
각사 시스템별 판매 실적(2018년도 전망)
6-3. 금형 설계용 CAD/CAM 집계 결과
금형 설계용 CAD/CAM 메이커별 집계
금형 설계용 CAD/CAM 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도)
각사 시스템별 판매 실적(2018년도 전망)
6-4. 기계분야 CAE 집계 결과
기계분야 CAE 메이커별 집계
기계분야 CAE 메이커별 점유율
기계분야 CAE 애플리케이션 분야별 집계 결과 그래프
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도)
각사 시스템별 판매 실적(2018년도 전망)
6-5. PDM 집계 결과
PDM 메이커별 집계
PDM 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도)
각사 시스템별 판매 실적(2018년도 전망)
7. 기계분야 CAD/CAM/CAE 주요 벤더 15사의 매출액 랭킹
벤더 점유율 그래프
＜원래의 데이터＞
기계분야 CAD/CAM/CAE 메이커 각사 시스템별 출하금액
2016년도
2017년도
2018년도 전망
기계분야 CAD/CAM/CAE 벤더 각사 시스템별 출하금액
2016년도
2017년도
2018년도 전망
＜EDA 시스템＞
1. EDA 주요 메이커 8사의 매출액 누적 결과
2. EDA 주요 메이커 8사의 매출액 랭킹
주요 벤더 점유율 그래프
3. EDA 애플리케이션 분야별 집계 결과
애플리케이션 분야별 집계 결과 그래프
애플리케이션 분야별 구성비 추이
4. EDA 소프트웨어/서비스별 집계 결과
소프트웨어/서비스별 구성비 추이
5. 애플리케이션 분야별 집계
5-1. ESL 집계 결과
ESL 메이커별 집계
ESL 메이커별 점유율
5-2. 논리 설계 툴 집계 결과
논리 설계 툴 메이커별 집계
논리 설계 툴 메이커별 점유율
5-3. 물리 설계 툴 집계 결과
물리 설계 툴 메이커별 집계
물리 설계 툴 메이커별 점유율
5-4. 논리 검증 툴 집계 결과
논리 검증 툴 메이커별 집계
논리 검증 툴 메이커별 점유율
5-5. DFM 집계 결과
DFM 메이커별 집계
DFM 메이커별 점유율
5-6. PCB 설계 툴 집계 결과
PCB 설계 툴 메이커별 집계
PCB 설계 툴 메이커별 점유율
5-7. IP집계 결과
IP메이커별 집계
IP메이커별 점유율
5-8. 설계 대행·컨설팅 집계 결과
설계 대행·컨설팅 메이커별 집계
5-9. 보수·서비스 집계 결과
보수·서비스 메이커별 집계
＜원래의 데이터＞
EDA 메이커 각사 시스템별 출하금액
2016년도
2017년도
2018년도 전망
＜토목·건축분야 CAD 시스템＞
1. 토목·건축분야 CAD 주요 메이커 19사의 매출액 누적 결과
2. 토목·건축분야 CAD 주요 메이커 19사의 매출액 랭킹
토목·건축분야 CAD 메이커 점유율
3. 토목·건축분야 CAD 애플리케이션 분야별 집계 결과
토목·건축분야 CAD 애플리케이션 분야별 집계 결과 그래프
토목·건축분야 CAD 애플리케이션 분야별 구성비 추이
4. 토목·건축분야 CAD 소프트웨어/서비스별 집계 결과
소프트웨어/서비스별 구성비 추이
5. 애플리케이션 분야별 집계
5-1. 건축 설계 CAD 집계 결과
건축 설계 CAD 메이커별 집계
건축 설계 CAD 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도)
각사 시스템별 판매 실적(2018년도 전망)
5-2. 설비 설계 CAD 집계 결과
설비 설계 CAD 메이커별 집계
설비 설계 CAD 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도)
각사 시스템별 판매 실적(2018년도 전망)
5-3. 주택 설계 CAD 집계 결과
주택 설계 CAD 메이커별 집계
주택 설계 CAD 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도)
각사 시스템별 판매 실적(2018년도 전망)
5-4. 토목·측량 CAD 집계 결과
토목·측량 CAD 메이커별 집계
토목·측량 CAD 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도)
각사 시스템별 판매 실적(2018년도 전망)
5-5. 플랜트 CAD 집계 결과
플랜트 CAD 메이커별 집계
플랜트 CAD 메이커별 점유율
각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
각사 시스템별 판매 실적(2017년도)
각사 시스템별 판매 실적(2018년도 전망)
＜원래의 데이터＞
토목·건축분야 CAD 메이커 각사 시스템별 출하금액
2016년도
2017년도
2018년도 전망
Ⅲ. 주요 메이커/벤더의 전략 전망
＜기계분야 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커/벤더＞
Aras Japan
PLM의 영역을 확대
안시스재팬
Pervasive Engineering Simulation 전략을 실현
VINAS
다목적 최적 설계 소프트웨어 「iDIOS」를 발표
MSC Software
시뮬레이션과 센싱을 조합한 디지털·트윈 구축을 목표로 한다
NTT DATA ENGINEERING SYSTEMS
일본의 물건제작을 IT로 지원
Autodesk
서브스크립션(예약구매)으로 전환이 완료하여 매출액은 V자 회복
CAD SOLUTIONS
MICRO CADAM Helix 2019 릴리스 개시
고다마코퍼레이션
TopSolid 7 시리즈의 판매가 호조
C＆G시스템즈
IoT 활용으로 금형 제조 현장의 스마트화에 주력
Siemens PLM Software
Siemens와 일체가 되어 Industry4. 0을 실현
JBM
금속 다층 코팅 지원 시스템 「JPLUS」에 의한 획기적인 금형 보수방법을 제안
Software Cradle
MSC 제품과의 연성해석이 강화
SOLIDWORKS JAPAN
Dassault Systèmes와의 시너지효과를 추구
Dassault Systèmes
POWER'BY 전략을 추진
덴쓰국제정보서비스
독일 Fraunhofer 연구기구와 MBSE 사업으로 합작회사 설립
일본유니시스그룹
CADmeister의 신버젼 V13. 0을 제공 개시
PTC재팬
안시스, Rockwell 등과 전략적 파트너십을 강화
후지쓰
ICT를 활용한 설계와 생산의 가시화에 의한 스마트한 물건제작을 제언
(이상 50 음도순)
＜EDA 시스템 메이커＞
JEDAT
아날로그 회로설계에 실용적인 셀 설계 수법을 제안
즈켄
Alfatech을 자회사화
일본Cadence Design Systems
EDA 업계에서 타사에 전조 클라우드 대응 개시
일본Synopsys
AI기술을 응용해 설계 툴군을 강화
Mentor Graphics Japan
Siemens와의 시너지효과를 목표로 한다
(이상 50 음도순)
＜토목·건축분야 CAD 시스템 메이커＞
후쿠이컴퓨터그룹
건축·토목·측량 업계의 리얼 3 D화를 추진
Bentley Systems
PlantSight 디지털 트윈 클라우드 서비스를 발표
(이상 50 음도순)
Ⅳ. 개별 기업편
＜기계분야 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커＞
주식회사 Allied Engineering
Aras Japan 합동회사
Altair Engineering 주식회사
안시스재팬 주식회사
주식회사 VINAS
Vero Software 주식회사
주식회사 NTT DATA ENGINEERING SYSTEMS
MSC Software 주식회사
Autodesk 주식회사
AutoForm Japan 주식회사
OPEN MIND Technologies JAPAN 주식회사
주식회사 CAD SOLUTIONS
구리오카 주식회사
주식회사 CreativeMachine
주식회사 코어
고다마코퍼레이션 주식회사
주식회사 C&G시스템즈
Siemens 주식회사(Siemens PLM Software)
주식회사 JBM
주식회사 즈켄
주식회사 첨단역학시뮬레이션연구소
주식회사 Software Cradle
SOLIDWORKS JAPAN 주식회사
Dassault Systèmes 주식회사
주식회사 TechnoStar
주식회사 테크노솔루션즈
TORAY ENGINEERING 주식회사
주식회사 Toyota Caelum
일본ESI 주식회사
일본전기 주식회사(NEC)
일본유니시스 주식회사/일본유니시스엑셀류션즈 주식회사
PTC재팬 주식회사
FunctionBay 주식회사
후지쓰 주식회사
Mitsubishi Electric Mechatronics Softwar 주식회사
주식회사 무토공업
Mentor Graphics Japan 주식회사
＜기계분야 CAD/CAM/CAE 시스템 벤더＞
주식회사 ARGO GRAPHICS
SCSK 주식회사
cybernet system 주식회사
주식회사 덴쓰국제정보서비스
일본IBM 주식회사
후지쓰 주식회사
＜EDA 시스템 메이커＞
주식회사 ECAD 솔루션즈
주식회사 JEDAT
주식회사 즈켄
일본Cadence Design Systems사
일본Synopsys 합동회사
Mentor Graphics Japan 주식회사
＜토목·건축분야 CAD 시스템 메이커＞
AISAN TECHNOLOGY 주식회사
A＆A 주식회사
Autodesk 주식회사
GRAPHISOFT JAPAN 주식회사
주식회사 CPU
다이킨공업 주식회사
주식회사 다이텍
일본유니시스엑셀류션즈 주식회사
후쿠이컴퓨터그룹
주식회사 FUJITSU SHIKOKU INFORTEC
주식회사 Bentley Systems
(이상 50 음도순)
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