인재파견, 파견시장 - 2018년판 인재 비즈니스의 현상과 전망/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2018년판 인재 비즈니스의 현상과 전망(일본어판)
자료코드: C60111900 / A4 857p/ 2018. 10. 31

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본 조사 리포트는 중심이 되는 ‘인재파견’ ‘인재소개’ ‘취직지원’의 3영역에 ‘기술자파견’ ‘영업·판매지원’ ‘구인정보서비스’ ‘제조파견·청부’ ‘의료인재서비스’와 같이 인재 니즈가 높은 특정 5영역을 더한 8영역을 대상으로, 인재 비즈니스의 최신 동향을 파악, 장래성을 검증하기 위한 종합자료로서 기획했다.

◆조사개요
조사목적：변혁기에 있는 인재 비즈니스(인재파견업, 인재소개업, 재취업지원업, 기술자파견비즈니스, 영업·판매지원인재비즈니스, 구인정보서비스, 제조파견·청부비즈니스, 의료인재서비스)에 초점을 두고, 기업 베이스 조사 및 매크로 데이터를 분석하여, 그 현상과 향후를 조사한다.
조사대상：인재 비즈니스에 관한 아래 시장을 분야별로 해설했다. 조사대상지역은 일본 시장이다(인재파견업/인재소개업/재취업지원업/기술자파견비즈니스/영업·판매지원인재비즈니스/구인정보서비스/제조파견·청부비즈니스/의료인재서비스)
조사대상기업(상세정보 게재기업)：총 수록 기업수(합계) 129사
조사방법：＜상세조사＞직접 면접 취재 ＜기업개요 수록＞우편 앙케트 조사
조사기간：2018년 7월~2018년 9월

◆자료 포인트
•인재파견업/인재소개업/재취업지원 업계의 최신 동향
•특정 업무 분야(기술자파견/영업·판매지원/구인정보서비스/제조파견·청부/의료인재서비스)에 대해서도 포괄적으로 망라
•법개정, 업무방식개혁, 워크라이프밸런스, 테크놀로지의 급속한 진화에 의해 큰 전환기를 맞이하고 있는 ‘인재 비즈니스’업계의 최신 동향을 게재
•인재 서비스의 전망은? 주요 마켓의 시장 예측을 게재
•유력 기업을 대상으로 직접 면접 취재를 실시해, 각사의 동향 및 사업 전략을 캐치업
•취재 조사 및 앙케트 조사로 합계 약 130사의 사업자 데이터를 망라

조사결과의 포인트

표：인재 비즈니스의 시장 개황·비즈니스 환경
도표：인재 관련 비즈니스 시장규모의 추이
표：인재 비즈니스에 영향을 주는 항목

총론-업계 동향

서장　인재 비즈니스의 시장동향과 전망

특집①　2021년도 전망~인재 비즈니스 각 시장의 중장기 시장규모 예측~
 　　표：인재 업계에 영향이 있는 주된 이벤트(연표)
 　　도표：인재 관련 비즈니스 시장규모의 중장기 예측
 　　그림：인재 관련 비즈니스 시장의 추이(3업계·6업계)
 특집②인재 비즈니스에서의 대형 기업 그룹 연구
 　　~리크루트G·템프G·파소나G의 3대 그룹의 동향 고찰~
 　　표：인재 3대 그룹(리크루트/파솔/파소나)에서의 전개 상황 비교
 　　그림：2016년도 3대 그룹(리크루트/파솔/파소나) 세력도
 　　특집③개호인재서비스 시장의 동향
 　　~인재 확보가 급선무인 성장산업·개호분야의 인재 비즈니스 전망~
 　　그림：개호인재서비스(이직 지원) 시장규모 추이
 　　표：개호인재서비스 시장에서의 전망과 과제
 　　그림：인재파견 시장규모 추이

제Ⅰ장　인재파견업

1. 인재파견업의 개요와 동향
 　　(1) 인재파견업의 연혁
 　　(2) 인재파견업의 개요
 　　　　①일반노동자 파견사업의 사업소수
 　　　　표：일반노동자 파견사업의 사업소수 추이
 　　　　②파견 노동자수
 　　　　③매출액
 　　(3) 인재파견업의 과거의 트렌드
　　　　그림：일반노동자 파견사업의 총 매출액 추이와 법규제의 움직임
　　(4) 노동자 파견 법개정의 경위
 　　　　표：노동자 파견 법개정의 경위
 　　　　표：노동자 파견 법개정·주된 항목(2015년 9월 30일 시행)
 　　(5) 인재파견업의 시장동향-일본인재파견협회 ‘노동자파견사업통계’
　　　　 도표：파견 스탭 실가동자 지역별 전년 동기대비 추이
 　　　　도표：업무별 실가동자 전년 동기대비 추이- 구.정령업무
 　　　　도표：업무별 실가동자 전년 동기대비 추이
 　　　　도표：소개 예정 파견 전년 동기대비 추이-실가동자수·성약 건수
 　　　　도표：단기파견 노동자수 전년 동기대비 추이
2. 인재파견업의 업계 구조
 　　(1) 오피스워크 파견을 주요 사업으로 하는 사업자
 　　　　표：매출 규모별 파견기업(오피스서비스 주력 기업)
 　　(2) 전문직종의 인재파견사업자
 　　　　표：광의의 인재파견업계와 주된 기업명
 　　　　◆인재파견업 총 매출액 랭킹(63사 집계)
3. 시장규모의 추이
 　　(1) 2015년도~2018년도의 마켓 분석
 　　　　표：화이트 인재를 대상으로 한 파견 사업자의 무기고용서비스
　　　　 표：각 조사에 의한 인재파견업계의 데이터 추이
 　　　　(후생노동성 데이터/일본인재파견협회 데이터/총무성 ‘노동력조사’/야노경제연구소 조사 데이터)
 　　(2) 시장규모의 추이
 　　　　도표：일반노동자 파견사업의 시장규모 추이와 전망
4. 인재파견업의 동향
 　　(1) 유력 기업의 동향과 전략의 변화
 　　　　①파솔홀딩스
　　　　 ②파소나그룹
　　　　 ③스탭서비스홀딩스
　　　　 ④리크루트스태핑
　　　 　⑤아데코
　　　　 ⑥맨파워그룹
　　　　그림：인재파견업 유력 기업의 매출액 추이
 　　(2) 진행되는 업계 재편-M&A, 제휴 상황
 　　　　표：주된 인재 업계의 M&A, 통합·업무 제휴 등의 움직임(2013년 이후)
 　　(3) 아웃소싱사업의 전개 상황
 　　　　◆인재파견업에서의 아웃소싱(청부·수탁) 매출액 랭킹(41사 집계)
5. 고용 구조의 변화
 　　(1) 현재의 고용 상황과 추이
 　　　　그림：고용자에서 비정규직이 차지하는 비율의 추이
 　　　　표：일본의 고용형태별 고용자수 추이
 　　(2) 산업별 취업자수 추계
 　　　　표：산업별 취업자수의 추이
6. 인재파견 시장에서의 2021년도 시장규모 예측
 　　표：인재파견 시장에서의 전망과 과제
 　　그림：인재파견 시장규모 추이
참고-후생노동성 통계로 보는 일반노동자 파견사업
 　　　　표：집계 사업소수와 노동자 파견 실적이 있는 사업소수(2016년도)
 　　1. 사업소수의 추이
 　　　　그림：노동자 파견사업(구.일반노동자 파견사업) 허가 사업소수의 추이
 　　2. 파견 노동자수
 　　　　그림：파견 노동자수(2016년도)
 　　　　표：고용형태별 파견 노동자수(매년 6월 1일 시점에서 종사하던 직종)
 　　　　표：업무별 파견 노동자수(2017년 6월 1일 현재)
 　　3. 파견처 건수
 　　　　그림：노동자 파견사업(구.일반노동자 파견사업)의 파견처 건수의 추이
 　　4. 매출액 상황
 　　　　(1) 매출액의 추이
 　　　　그림：노동자 파견사업과 관련되는 매출액 추이(구.일반노동자 파견사업)
 　　　　(2) 매출액 랭크별 사업소 구성
 　　　　표：노동자 파견사업(구.일반노동자 파견사업) 매출액 랭크별 사업소수
 　　　　그림：매출액 랭크별 사업소수 구성
 　　　　(3) 지역별 매출액
 　　　　표：노동자 파견사업(구.일반노동자 파견사업) 지역블록별 매출액
 　　　　그림：지역블록별 노동자 파견사업 매출액(2016년도)
 　　5. 파견 요금
 　　　　표：노동자 파견사업(구.특정노동자 파견사업 제외) 주요 업무별 평균 파견 요금
 　　　　표：노동자 파견사업(구.특정노동자 파견사업 제외) 주요 업무별 평균 파견 임금
 　　　　표：참고-주된 업무의 8시간 환산 평균 파견 요금의 추이(2018~2015년도)
 　　6. 소개 예정 파견의 상황
 　　　　표：노동자 파견사업(구.일반노동자 파견사업) 소개 예정 파견의 상황
 　　7. 참고-(구)특정노동자 파견사업자 집계
 　　　　표：(구)특정노동자 파견사업소 집계

제Ⅱ장　인재소개업​

1. 인재소개업의 개요
 　　(1) 사업소수의 추이
 　　　　표：유료 직업소개업 사업 허가 사업소수
 　　(2) 소개 건수
 　　　　도표：유료 직업소개사업 취직 건수 추이(대상：광의의 화이트컬라직)
 　　　　표：유료 직업소개사업 상용 취직 건수의 추이(대상：광의의 화이트컬라직 이외의 직업)
 　　　　표：후생노동성 직업 분류표
 　　　　표：유료 직업소개사업의 수수료 징수, 취직 건수의 상황(2016년도)
2. 화이트컬라 인재소개업의 시장규모 추이
 　　도표：화이트컬라 인재소개업의 시장규모 추이(2014년도~2018년도 예측)
3. 인재소개업의 업계 구조
 　　(1) 인재소개업의 종류와 특징
 　　(2) 참여기업의 과정과 매출 규모
 　　　　표：인재소개업의 자본 계열·소개 방법에 따른 분류
 　　　　◆인재소개업 매출액 랭킹(33사 집계)
 　　　　표：참고-의료기관용 인재소개업 매출액 랭킹
4. 업계 동향-유력 기업의 동향
 　　(1) 리크루트커리어
　　 (2) 파솔커리어 주식회사 리크루트세그먼트 인재 소개·이직 미디어 사업
 　　(3) 제이에이씨리크루트먼트
　　　　그림：(참고) 인재소개업 대형 3사의 이직 소개 실적·전년 동기대비 추이
 　　　　표：인재소개 대형 3사 카테고리별 이직 소개 인원수(반기 기준)
 　　　　표：조사대상기업의 기업개요와 인재소개사업
 　　　　(주) 리크루트커리어/파솔커리어(주) 리크루트세그먼트/
 　　　　(주) 제이에이씨리크루트먼트/(주)파소나(인재소개사업본부)/
 　　　　(주) MS-Japan/엔월드재팬(주)/테크노브레인(주)/
 　　　　휴먼어소시에이트홀딩스(주)/
5. 인재소개업을 둘러싼 고용 상황
 　　(1) 이직 시장의 동향
 　　　　도표：연령 계급별 이직률 추이
 　　　　그림：유효 구인배율의 추이(계절 조정치·파트타임 제외)
 　　　　그림：유효 구인배율의 추이(실수·파트타임 제외)
 　　　　그림：노동자의 과부족 상황(고용 D.I.)
 　　　　표：정사원 등 노동자의 과부족 상황(2017년 2월~2018년 5월)
 　　　　그림：산업별 노동자의 과부족 상황(고용 D.I.) ※2017년 2월~2018년 5월 조사 비교
 　　(2) 이직자수의 동향
 　　　　표：이직자의 상황(현직의 고용형태별, 현직의 직업별)
 　　　　표：현직의 직업별 이직 이유(2017년)
 　　　　표：현직의 직업별 이직 이유(2016년)
 　　　　표：현직의 직업별 이직 이유(2015년)
 　　(3) 이직의 직업별 이직자수
 　　　　표：이직의 직업별 이직자수
 　　(4) 헬로우워크의 구인·구직 건수 추이
 　　　　그림：공공직업안정소에서의 유효 구인 건수와 유효 구직자수의 추이(실수·파트타임 제외)
 　　　　표：공공직업안정소에서의 유효 구인 건수 추이(파트타임 제외)
 　　　　표： 공공직업안정소에서의 유효 구직자수추이(파트타임 제외)
6. 인재소개비즈니스의 현상과 전망
　　 (1) 인재소개비즈니스의 현상과 전망
　　 (2) 금융기관의 인재소개업에 대한 본격 참여 방향성
 　　(3) 인재소개시장의 2021년도 시장규모 예측
 　　　　표：인재소개시장의 전망과 과제
 　　　　그림：인재소개 시장규모 추이

제Ⅲ장　재취업지원(아웃플레이스먼트)업

1. 재취업지원서비스의 개황
 　　(1) 재취업지원서비스의 시장 개황
 　　(2) 재취업지원서비스의 개요
 　　　　표：재취업지원서비스의 흐름(개요)
2. 재취업지원서비스의 시장규모 추이
 　　　　도표：재취업지원 서비스 시장규모의 추이와 전망
3. 재취업지원시장의 현상과 향후
4. 재취업지원시장에서의 2021년도 시장규모 예측
 　　　　표：재취업지원 시장에서의 전망과 과제
 　　　　그림：재취업지원 시장규모 추이

제Ⅳ장　기술자파견비즈니스

1. 시장 개황/시장규모 추이(2013~2018년도 전망)
 　　　　도표：기술자파견 시장규모 추이(2013~2018년도 전망)
 　　　　그림：정보처리시스템 개발 관계 등 업무 파견 스탭 실가동자수
 　　　　표：기술자파견 비즈니스에서의 문제점·과제
2. 사업자 점유율/랭킹
　　　　표：기술자파견비즈니스에서의 사업자 점유율(2017년도)
3. 주요 사업자의 동향
 　　　　표：유력 사업자의 실적 추이(2014년~2017년도)
 　　　　표：유력 사업자의 실적 비교(2008년도：2017년도)
4. 시장의 특징과 비즈니스 개요
 　　　　표：기술자파견 즈니스로의 주요 참여기업 일람
5. 기술자파견시장의 2021년 시장규모 예측
 　　　　표：기술자파견시장의 전망과 과제
 　　　　그림：기술자파견 시장규모 추이

제Ⅴ장　영업·판매지원인재비즈니스

1. 시장 개황/시장규모 추이
 　　　　표：영업·판매지원 인재비즈니스의 개요
 　　　　도표：영업·판매지원 인재비즈니스 시장규모 추이(2014~2017년도 실적, 2018년도 예측)
2. 사업자 점유율/랭킹
　　　　표：영업·판매지원 인재비즈니스로의 사업자 점유율(2017년도)
3. 영업·판매지원 인재비즈니스 시장의 2021년도 시장규모 예측
 　　　　표：영업·판매지원 인재비즈니스 시장의 전망과 과제
 　　　　그림：영업·판매지원 인재비즈니스 시장규모 추이

제Ⅵ장　구인정보서비스

1. 구인정보서비스의 시장 구조
 　　(1) 구인정보서비스 개요
 　　　　표：구인정보서비스 구분
 　　(2) 업계 구조
 　　　　표：대형 구인정보서비스 사업자 주된 상품 구성
 　　　　표：주요 사업자　구인정보서비스 관련 매출액(2016·2017년도)
 　　(3) 구인광고 동향
 　　　　도표：매체별 구인정보 게재 건수 추이(2008년도~2017년도)
 　　　　그림：매체별 구인정보 게재 건수 및 유효 구인배율(월 베이스, 2013년 4월~)
 　　(4) 전체 시장동향 －취재 데이터 등을 더한 폐사 분석
 　　　　표：주된 구인정보서비스 사업자의 인재소개서비스 대응
　　　　 표：주된 구인정보서비스 사업자의 성공보수서비스 대응 상황
 2. 인터넷 이직정보서비스 시장
 　　(1) 시장 개황·트렌드
　　　　도표：인터넷 이직정보서비스 시장규모 추이(2013년도~2018년도 예상)
 　　(2) 유력 사업자 동향
 　　　　그림：인터넷 이직정보서비스의 사업자 구성(2017년도·추정)
 　　　　그림：인터넷 이직정보서비스 시장·서비스 형태별 점유율(2017년도·추정)
 　　(3) 인터넷 이직정보서비스 시장의 2021년도 시장규모 예측
 　　　　표：인터넷 이직정보서비스 시장의 전망과 과제
 　　　　그림：인터넷 이직정보서비스 시장규모 추이
3. 아르바이트·파트·파견 구인정보 시장
 　　(1) 시장 개황·트렌드
　　　　그림：아르바이트·파트·파견 구인정보서비스 시장규모 추이(2013년도~2018년도 예상)
 　　(2) 유력 사업자 동향
 　　　　그림：아르바이트·파트·파견 구인정보서비스의 사업자 구성(2017년도·추정)
 　　　　그림：아르바이트·파트·파견 구인정보서비스 시장·매체별 점유율(2017년도·추정)
 　　(3) 아르바이트·파트·파견 구인정보서비스 시장의 2021 연도 시장규모 예측
 　　　　표：아르바이트·파트·파견 구인정보서비스 시장의 전망과 과제
 　　　　그림：아르바이트·파트·파견 구인정보서비스 시장규모 추이
4. 에이전트 집합 사이트 시장
 　　　　표：주된 에이전트 집합 사이트 일람(2018년 10월 현재)
5. 구인정보 검색 엔진 시장
 　　　　표：주된 검색 엔진형 구인 사이트
6. 진화계 서비스

제Ⅶ장　제조파견·청부시장

1. 제조파견·청부비즈니스의 시장동향
2. 제조파견·청부비즈니스의 시장규모
 　　　　도표：일본국내 제조업무의 파견·청부 시장규모 추이(2013~2018년도)
3. 제조파견·청부비즈니스의 유력 참여 사업자
 　　　　표：유력 제조파견·청부사업회사 일람
 　　　　표：종합형 인재파견사업자의 제조파견·청부 참여 상황
4. 참고：각종 데이터-제조파견 상황
 　　　　그림：제조업무 파견 스탭 실가동자수
 　　　　표：국내 제조업무에서의 파견 노동자수(각 6월 1일 현재)
 　　　　도표：국내 제조업무에서의 파견 노동자수(2011~2015년 각 6월 1일 현재)
5. 제조파견·청부시장의 2020년 시장규모 예측
 　　　　표：제조파견·청부시장의 전망과 과제
 　　　　그림：제조파견·청부 시장규모 추이

제Ⅷ장　의료인재서비스

1. 의료인재서비스를 둘러싼 경시 변화의 동향
2. 의료인재서비스의 시장 개황
 　　(1) 마켓의 동향
 　　(2) 사업자의 동향과 시장규모
 　　　　도표：의료인재서비스(이직 지원) 시장규모 추이(2013~2018년도)
 　　(3) 업계의 과제
 　　(4) 직종별 동향
 　　　　①의사
 　　　　②간호사
 　　　　③약제사
 　　　　표：의료인재서비스 주된 참여 사업자
3. 의료인재서비스 시장의 2021년도 시장규모 예측
 　　　　표：의료인재서비스 시장의 전망과 과제
 　　　　그림：의료인재서비스(이직 지원) 시장규모 추이

＜참고 자료＞

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인재 관련 사업을 전개하는 기업의 경영 지표(연결 결산)
파솔홀딩스(주)/(주)파소나그룹/(주)리크루트홀딩스/(주)휴먼홀딩스/(주)휴먼홀딩스/WDB홀딩스(주)/커리어링크(주)/(주)크리에아나브키/커리어뱅크(주)/(주)커리어/(주)제이에이씨리크루트먼트/(주)MS-Japan/휴먼어소시에이트홀딩스(주)/엔재팬(주)/딥(주)/(주)퀵/(주)KG정보/(주)커리어디자인센터/(주)아르바이트타임즈/(주)가쿠죠(비연결)/(주)리브센스/(주)지겐/라이크(주)/(주)히토커뮤니케이션/(주)에스풀/(주)메이텍/(주)알프스기켄/(주)트러스트텍/(주)힙(비연결)/(주)유메진홀딩스/(주)유메테크놀로지(비연결)/(주)알트나/테크노프로홀딩스(주)/(주)월드홀딩스/nms홀딩스(주)/(주)아웃소싱/UT그룹(주)/(주)히라야마홀딩스/닛소공산(주)/(주)풀캐스트홀딩스/(주)크리크앤드리버/(주)SMS

유력기업 실태편

【인재파견업·실태편】
(주)어벤티스스탭(도쿄도 주오구)
아데코(주)(도쿄도 미나토구)
(주)윌그룹(도쿄도 나카노구)
(주)크리크앤드리버사(도쿄도 지요다구)
(주)스탭서비스홀딩스(도쿄도 지요다구)
(주)센트리앤드컴퍼니(도쿄도 주오구)
WDB홀딩스(주)(효고현 히메지시)
파솔홀딩스(주)(도쿄도 시부야구)
(주) 파소나그룹(도쿄도 지요다구)
(주) 비스타일(도쿄도 신주쿠구)
휴먼리소시아(주)(도쿄도 신주쿠구)
(주)풀캐스트홀딩스(도쿄도 시나가와구)
맨파워그룹(주)(가나가와현 요코하마시)
Randstad (주)(도쿄도 지요다구)
(주)리크루트스태핑(도쿄도 주오구)

【인재소개업·실태편】
(주) MS-Japan(도쿄도 지요다구)
(주)제이에이씨리크루트먼트(도쿄도 지요다구)
테크노브레인(주)(도쿄도 시나가와구)
파솔커리어(주) 인재소개·이직미디어사업(도쿄도 지요다구)
(주)파소나(인재소개사업본부)(도쿄도 지요다구)
휴먼어소시에이트홀딩스(주)(도쿄도 미나토구)
(주)리크루트커리어(인재소개사업)(도쿄도 지요다구)

【기술자파견 비즈니스·실태편】
(주)아웃소싱(국내 기술계)(도쿄도 지요다구)
(주)알토나(오사카부 오사카시)
(주)알프스기켄(가나가와현 요코하마시)
테크노프로홀딩스(주)(도쿄도 미나토구)
(주)트러스트텍(도쿄도 미나토구)
파솔R＆D(주)(아이치현 나고야시)
(주)VSN(도쿄도 미나토구)
(주)포럼엔지니어링(도쿄도 미나토구)
(주)메이텍(도쿄도 미나토구)

【영업·판매지원 인재 비즈니스·실태편】
(주)에스풀(도쿄도 지요다구)
(주)박스그룹(도쿄도 시부야구)
파솔마케팅(주)(도쿄도 신쥬쿠구)
(주)히토커뮤니케이션(도쿄도 토시마구)
라이크(주)(오사카시 기타구)

【구인정보서비스·실태편】
(주)아이뎀(도쿄도 신쥬쿠구)
(주)아르바이트타임즈(도쿄도 지요다구)
SB맨파워(주)(도쿄도 미나토구)
엔재팬(주)(도쿄도 신쥬쿠구)
(주)커리어디자인센터(도쿄도 미나토구)
파솔커리어(주) Works사업(도쿄도 지요다구)
(주)비즈리치(도쿄도 시부야구)
(주)마이내비(구인정보서비스-이직정보사업본부/아르바이트·파견정보사업본부)(도쿄도 지요다구)
(주)리브센스(도쿄도 시나가와구)

【제조파견·청부 비즈니스·실태편】
(주)아웃소싱(도쿄도 지요다구)
(주)FAJ(도쿄도 지요다구)
(주)TTM(도쿄도 미나토구)
(주)테크노서비스(도쿄도 지요다구)
닛켄토탈소싱(주)(도쿄도 오타구)
닛소공산(주)(가나가와현 요코하마시)
(주)히라야마홀딩스(도쿄도 미나토구)
UT그룹(주)(UT에임(주))(도쿄도 시나가와구)
(주)월드홀딩스((주)월드인텍)(후쿠오카현 후쿠오카시)

【의료인재서비스·실태편】
(주)윙메디칼(도쿄도 시부야구)
(주)에스엠에스(도쿄도 미나토구)
MRT(주)(도쿄도 시부야구)
(주)메디컬프린시플사(도쿄도 지요다구)
(주)리크루트메디컬커리어(도쿄도 미나토구)

【인재파견업·사업개요 수록 기업】
(주)암재팬프로젝트(오카야마현 오카야마시) 외

【인재소개업·사업개요 수록 기업】
(주)아이에스에스(도쿄도 미나토구) 외

게재 사업자 색인(오십음도순)

※상세 기업은 당사 고객센터(T. 02-735-2280)로 문의 바랍니다.