자료코드: C60116800 / A4 452p/ 2018. 11. 22
브랜드 오너가 제조중제화를 진행시키는 가운데중, 수탁제조기업(팩커)은 갈림길에 서 있다. 하지만 팩커의 존재 의의는 아직도 높아 대형 NB메이커와의 대으을 강화하는 기업, 현지기업 및 소매 PB와의 대응을 강화하는 기업, 고형충전 등 특수충전에 주력하는 기업 등, 각 팩커회사도 특징을 명확하게 함으로써 전략적으로 수탁을 획득하는 움직임이 눈에 띈다. 또, 설비의 갱신시기를 맞이해 SOT캔라인 등 채산성이 낮은 라인을 철거하는 움직임이 있는 한편으로, Aseptic(무균충전) 라인 및 파우치 라인 등 신 라인을 도입하는 움직임도 보인다.
본 조사리포트는 지역별, 제품 카테고리별 시장 전략을 취재함으로써 각 사의 향후 방향성, 마켓의 방향성을 전망했다.
◆조사 개요
조사목적：음료 수탁제조 시장을 넓게 조사·수록하여 해당 시장에 관한 마케팅 전략 작성을 위한 기초 자료로 활용.
조사대상：수탁제조기업(팩커), 음료 메이커(브랜드 오너) 등
조사방법：직접 면접취재, 앙케트 조사, 전화취재
조사기간：2018년 9월~2018년 11월
◆자료 포인트
• 음료 메이커(브랜드 오너) 각 사가 내제화를 추진하는 가운데, 팩커 각 사의 성장 전략을 해설.
• 브랜드 오너의 설비투자 동향, SCM 전략, 팩커 전략을 해설. 브랜드 오너에서 수탁을 얻기 위해 필요한 것은 무엇인가?
• 주요 팩커, 브랜드 오너의 제조거점을 지역별로 Mapping. 각 사의 위치관계·지역별 특징이 더욱 명확화.
• 팩커 시장의 문제점과 과제, 성장 열쇠를 분석. 역풍 속에서 팩커 각 사의 방향성을 탐색.
• 주요기업 29사의 영업·판매전략, 설비투자 동향 현상을 상세 해설. 팩커 리스트(78사), 각 사의 제조체제 일람도 대량 게재.
◆리서치 내용
제Ⅰ장 팩커 시장의 구조와 업계동향 분석
1. 음료 수탁제조 시장의 구조
(1) 음료 시장에서 음료 수탁제조 시장의 입지
【청량음료의 자사·그룹 회사·위탁 생산수량 비율 추이】
(2) 시장규모의 정의
(3) 음료 수탁제조 시장의 동향
①음료시장에서 음료 수탁제조의 시장규모 추이(2010~2017년도)
【음료시장에서 음료 수탁제조의 시장규모 추이(메이커 출하 기준)】
②음료 수탁제조기업의〔수탁제조〕매출액 추이와 기업별 점유률
【음료 수탁제조의 매출액 추이(2010~2017년도)】
【음료 수탁제조 시장의 기업별 점유률(2016/2017년도)】
·주요 음료 수탁제조기업〔수탁제조〕 매출액 추이
(4) 품목별 수탁제조 상황
①탄산음료
②과실음료
③커피음료
④미네랄워터
⑤스포츠·기능성음료
⑥차음료
⑦야채음료
(5) 음료 수탁제조 시장의 문제점과 과제
(6) 음료 수탁제조 시장의 향후
2. 팩커 각 사의 전략과 사업 전개
(1) 팩커 각 사의 사업 전략
①상품전략
·팩커 각 사의 상품전략
②영업전략
·팩커 각 사의 영업전략
③설비투자 동향
·팩커 각 사의 설비투자 동향
④코스트 절감 대응
·팩커 각 사의 코스트 절감 대응
⑤자사 브랜드 전략
·팩커 각 사의 자사 브랜드 전략
⑥품질관리체제
·팩커 각 사의 품질관리체제
(2) 지역별 팩커 각 사의 개황
①홋카이도지역
＜홋카이도지역 주요 팩커 동향＞
②도호쿠지역
＜도호쿠지역 주요 팩커 동향＞
③간토·고신부지역
＜간토·고신부지역 주요 팩커 동향＞
④도카이·나가노·주쿄·호쿠리쿠지역
＜도카이지역 주요 팩커 동향＞
＜나가노지역 주요 팩커 동향＞
＜주쿄지역 주요 팩커 동향＞
＜호쿠리쿠지역 주요 팩커 동향＞
⑤간사이지역
＜간사이지역 주요 팩커 동향＞
⑥주고쿠·시코쿠지역
＜주고쿠·시코쿠지역 주요 팩커 동향＞
⑦규슈·오키나와지역
＜규슈·오키나와지역 주요 팩커 동향＞
·주요 팩커 각 사의 생산설비 일람
3. 브랜드 오너 각 사의 동향과 팩커 전략
(1) 대형 브랜드 오너 각 사의 팩커 전략
(2) 대형 브랜드 오너 각 사의 설비투자 동향
【주요 브랜드 오너의 기업 개요】
아사히음료(주)
(주) 이토엔
오쓰카식품(주)
오쓰카제약(주)
Kirin Beverage(주)
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN(주)
Suntoryfoods(주)
Dydo Drinc(주)
Hokkaido Coca-Cola Bottling(주)
POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE(주)
(주) 메이지
모리나가유업(주)
(주) 야쿠르트본사
유키지루시MEGMILK(주)
·브랜드 오너와 그 위탁처
제Ⅱ장 음료 시장의 분석
1. 음료 시장 개황
(1) 2017년도 음료 시장동향
①2017년도 음료 시장 개황
②2017년도 주요 토픽
(2) 음료 시장의 주목 동향
①건강·기능성 소구에 관한 음료 시장의 동향
(특정보건음료, 기능성표시식품)
②자판기 채널을 둘러싼 시장 환경과 메이커의 대응책
ⅰ. 음료 자판기의 시장동향
ⅱ. 네트워크 대응 자판기의 동향
ⅲ. 자판기 전용 상품의 개발 동향
ⅳ. 자판기 편의점의 동향
ⅴ. 인바운드 수요 획득을 향한 대응
③통신판매 채널의 동향
(3) 음료 시장의 향후 전망
①음료 시장의 과제와 문제점
②음료 시장의 전망
③시장규모 예측(2018~2022년도)
2. 음료 용기의 동향
(1) 2017년도 음료 용기 동향
(2) 용기별 음료 시장의 동향
①PET병
②캔용기
③종이용기
④냉동컵
·기업별 용량별 구성비 일람
·기업별 용기 구성비 일람
제Ⅲ장 유력 참가기업의 시장 전략 분석
【상세개표】
아오모리현링고쥬스(주), ASEED BREW(주), SSK FOODS(주), (주)오하라, 카나가와감귤과공(주), 기무라음료(주), 골드팩(주), (주) 코스모푸즈, (주) 서프베버리지, 사카이캐닝(주), 산와칸즈메(주), (주)JA BEVERAGE SAGA, (주)JA FOODS OITA, JC bottling(주), 재팬푸즈(주), 스즈키코센(주), 다이엔식품공업(주), (주)CHEERIO추부, Toasu(주), (주)TOMOMASU DRINK, (주)톤보음료, 닛토베버리지(주), 일본과실공업(주), (주)NIHON CANPACK, (주)Fukuren, Plumsyokuhin(주), 호즈미음료(주), 야마가타식품(주), 와카야마노쿄식품공업(주)
【간이개표】
(주)아키타야본점, (주)Apple Factory Japan, 알파텍(주), (주)이마무라상점, 이와테칸즈메(주), (주)우지가와제차점, 오오야마식품(주), 가와사키음료(주), (주)간다식품연구소, (주)기하치식품, 규세이음료공업(주), 긴키사인(주), 구스하라빈칸즈메공업(주), (주)구보양봉원, 구마모토현과실농업협동조합연합회, Kuromatsunai Meisui(주), COOP KAJU(주), (주)고다마음료, 고토부키야청량식품(주), 고마쓰음료(주), 사이토음료공업(주), 사쿠라식품공업(주), 산쿄히카리(주), 산코식품공업(주), 산푸즈(주), 산베식품공업(주), 시즈오카JA푸즈(주), 신슈베버리지(주), 수미다음료(주), (주)세이수이샤, 전국농업협동조합연합회 나가사키현본부, (주) Zen-Noh High Pack, 다이토유업(주), (유)다이요, 다무라약품공업(주), 단포포산업(주), (주)지치부겐류수이, 주쿄사인버틀링협업조합, (주)Toppan Packaging Service, NAGANO KOHNO(주), (주)나카모토본점, 난카이과공(주), 난세이식품(주), (주)NISHINIHON CANPACK, 닉식품(주), (주)Nissei, 니혼아스파라거스(주), (주) 니혼메이수이서비스, (주)Nunobiki Mineral Water, 노세주조(주), 노다허니식품공업(주), 하타코센(주), 하루나조이팩(주), 하루나프로듀스(주), (주)히로시마COOP, PHARMAPACK(주), (주) 후지코퍼레이션, 후지수코(주), Fuji Bottling(주), (주) HOMER CORPORATION, Hoppy Beverage(주), (주)호테이푸즈코퍼레이션, (주)마루쿄, 마루젠식품공업(주), 마루토미산업(주), 마루비시식품(주), (주)메이수이노사토, 미타음료(주), (주)미토, (주)미로쿠, 미야자키현농협과즙(주), 메토로(주), 모리유업(주), 야마나카칸즈메(주), (주)요시모리, Reflecup(주), (주) 류큐아시안, 루나물산(주)
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