유저인터페이스,UI - 2018-2019년판 유저 인터페이스 디바이스 시장의 현상과 장래 전망(일본어판)/야노경제연구소

[유저인터페이스,UI]2018-2019년판 유저 인터페이스 디바이스 시장의 현상과 장래 전망(일본어판)/야노경제연구소  기계・기기 / 일본시장 리포트  2018. 10. 29. 15:14  수정  삭제 https://blog.naver.com/yanokorea/221387284156 통계보기 번역하기 전용뷰어 보기 첨부파일 (1) <일본시장조사보고서>2018-2019년판 유저 인터페이스 디바이스 시장의 현상과 장래 전망(일본어판) 자료코드: C60113300 / A4 134p/ 2018. 10. 29 스마트폰 및 태블릿PC등 모바일 기기의 고기능·고성능화에 따라 이를 조작하는 유저 인터페이스(UI)가 다양화하고 있다. 특히, 직감적인 입력 조작이 가능한 UI로서 터치패널(TP)의 탑재가 표준화되고 있는 가운데, TP 외에 지문·홍채·얼굴·음성 등 생체인식기술을 이용한 차세대 UI디바이스의 채용도 진행되고 있어 관련 UI기술과 주요 디바이스에 대하여 주목도가 높아지고 있다. 이번 조사는 스마트폰 등 모바일 기기용으로 주목되는 새로운 입력 UI기술과 입력 방식, 디바이스 구성 등과 함께 각종 센서, 모듈제품 등 주요 디바이스를 채택해 개발 동향 및 향후 장래 전망과 시장규모의 예측 등, 참가 메이커의 사업 전략 및 향후 전망에 대하여 정리했다. ◆조사개요 조사목적：유저 인터페이스(UI) 관련 디바이스 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 조사함으로써 UI디바이스 시장의 현상과 장래 전망의 파악을 목적으로 했다. 조사대상：스마트폰과 태블릿 PC 등 모바일 단말용 지문·얼굴·홍채·음성 등 각종 센서 및 센서 모듈제품, 터치패널, 포스 피드백용 액추에이터, 구동 IC 등. 조사방법：직접 면접취재를 토대로 문헌조사를 병용. 조사기간：2018년 8월~2018년 10월 ◆자료 포인트 • 가장 유력한 것은 3 D센싱에 의한 얼굴인증? Full Screen 대응가능한 「디스플레이 매입형」에도 기회가 있어! • High-End 스마트폰용 지문센서의 대체 마켓을 노려 「생체인증의 채용 확대」가 가져온 신규 비즈니스 찬스에 관련 업계가 관심 • 2017년 지문센서 시장은 11억개 이상으로 확대 스마트폰용 지문센서의 채용 확대에 따라 Goodix 및 EgisTec가 혜택을 받는다 • 디스플레이 매입형용으로는 광학식과 초음파식의 주도권 싸움이 본격화 기술 완성도의 향상과 함께, 디스플레이 메이커를 둘러싼 협력 체제의 구축이 가장 중요하게 • Apple의 「Face ID」탑재를 계기로, 스마트폰용 얼굴인증 탑재의 기운이 높아지는 경향으로 2018년 중소형용 3 D센싱 디바이스 시장은 전년대비 3배 사상으로 대폭 확대 • 3 D센싱은 얼굴인증에 머무르지 않고, 스마트폰의 AR기능 강화 등 신시장 창출에 큰 기대 • Finisar, ams, OSRAM Opto등, 3 D센싱용 VCSEL의 시장 참가가 잇따른다 3 D센서, 모듈, 스마트폰 메이커에 의한 삼위일체의 대응이 진행된다 • 스마트폰의 보안강화 니즈의 확대에 따라 홍채인증 UI의 존재감은 높아지는 경향 공간절약 대응으로 홍채인증기능부여 프런트카메라의 개발이 진행된다 • 방진·방수 등 내환경성과 음성인식의 광범위화, 저소비전력의 압전 MEMS 마이크의 개발도 진전 • 자동차의 터치 응용분야의 확대를 고려해 TP와 정전 스윗치 등 융합계 입력 디바이스의 개발 진행된다 ◆리서치 내용 조사 결과의 포인트 제1장：유저 인터페이스 디바이스 시장의 현상과 장래 전망 생체인증 기술은 향후 핵심기술, 다음 수요의 물결을 잡아라! 　　스마트폰 등 모바일단말용 생체인증 UI디바이스의 탑재가 확대 경향 　　디스플레이 매입형은 기술 완성도의 향상이 채용 확대의 열쇠 　　디스플레이 메이커를 둘러싼 제품 개발 등, 협력체제의 구축이 가장 중요 　　(도·표) 중소형 모바일용 지문·얼굴·홍채인증 디바이스의 시장규모 추이(개수 기준, 전년대비) 　　(그림) 중소형 모바일용 지문·얼굴·홍채인증 디바이스의 탑재율 추이(전년대비) 　　3 D센싱 기술과 AI, 5 G와의 융합으로 새로운 분야에서 수요 창출에 기대 　　안정된 공급망 구축과 새로운 수요 창출을 고려한 UI디바이스의 제안이 필요 　　(그림) 3 D센싱 기술로 기대되는 새로운 수요 분야(아이템) 제2장：각종 UI 및 디바이스 시장의 동향과 전망~스마트폰·태블릿 PC주심으로∼ 1. 지문인증 UI 및 디바이스 시장 　　Apple의 채용을 계기로 스마트폰용 지문인증 탑재가 본격화 　　「소형·박형화」 및 「저가격화」로 스마트폰의 주력 UI로서 지문센서의 채용이 확대 　　(도·표) 지문센서의 종류 　　(도·표) 각종 지문센서 방식별 구분 　　스마트폰 등 중소형 모바일용 지문인증 탑재율은 계속 확대경향 　　2017년 지문센서 시장은 11억개 이상으로 확대 　　(도·표) 중소형 모바일용 지문인증 디바이스의 탑재율 추이(개수 기준, 전년대비) 　　(도·표) 지문센서 용도별 시장규모 추이(개수 기준, 전년대비) 　　(도·표) 중소형 모바일용 지문센서 방식별 시장규모 추이(개수 기준, 전년대비) 　　지문센서 시장을 리드하는 FPC가 톱 점유율을 견지 　　스마트폰용 지문센서의 채용 확대에 따라 Goodix 및 EgisTec가 혜택을 받는다 　　(도·표) 중소형 모바일용 지문센서 메이커별 시장 점유율 추이(개수 기준, 전년대비) 　　디스플레이 매입형용으로는 광학식, 정전용량식, 초음파식 센서의 개발이 진전 　　Synaptics, Qualcomm가 선행하지만 후발 Goodix, EgisTec, CrucialTec 등이 개발을 가속화 　　(도·표) 디스플레이 매입형 지문센서 방식별 비교 　　(그림) 지문센서 탑재 위치 및 기술 트렌드 　　2020년 디스플레이 매입형 지문센서는 1억개 이상의 시장규모 　　디스플레이 매입형 시장에서는 광학식과 초음파식의 주도권 싸움이 본격화 　　(도·표) 디스플레이 매입형 지문센서 시장규모 추이(개수 기준, 전년대비) 　　(그림) 디스플레이 매입형 지문센서 방식별 시장규모 추이(개수 기준, 구성비) 　　(표) 디스플레이 매입식 지문센서 탑재 및 제품화 예정의 스마트폰 일람 　　지문센서 모듈제품은 O-film가 톱 점유율을 확보 　　모듈 메이커의 신규참가와 함께 알고리즘·IC설계까지 일관생산 체제에 대한 움직임도 　　(표) 중소형 모바일용 지문센서 모듈 메이커별 시장점유율 추이(개수 기준, 전년대비) 　　(그림) 중소형 모바일용 지문센서 모듈 메이커별 시장점유율 추이(개수 기준, 구성비) 　　(그림) 지문인증 디바이스 서플라이 체인 　　(표) 지문센서 모듈 메이커의 센서 조달처 및 주요고객 일람 　　(표) 디스플레이 매입형 지문인증 디바이스 서플라이 체인 　　(표) 모바일용 지문센서의 가격 동향 2. 얼굴인증 UI 및 디바이스 시장 　　Apple의 「Face ID」탑재를 계기로 스마트폰용 얼굴인증 탑재의 기운이 높아지는 경향 　　3 D센싱은 얼굴인증에 머무르지 않고, 스마트폰의 AR기능 강화 등 신시장 창출에 큰 기대 　　(표) 얼굴인증의 장점과 단점 　　2018년 중소형용 3 D센싱 디바이스 시장은 전년대비 3배 이상인 1억 1,000만개를 전망 　　배면 배치와 태블릿 PC 등에서 탑재 확대로 새로운 시장 성장도 기대 　　(도·표) 중소형 모바일용 3 D센싱 디바이스의 시장규모 추이(개수 기준, 전년대비) 　　(도·표) 중소형 모바일용 3 D센싱 디바이스의 OS별 시장규모 추이(개수 기준, 전년대비) 　　(도·표) 중소형 모바일용 3 D센싱 디바이스의 OS별 내역 시장규모 추이(개수 기준, 전년대비) 　　(도·표) 3 D센싱 디바이스 탑재 중소형 모바일 단말 시장의 탑재율 추이(개수 기준, 전년대비) 　　VCSEL의 채용으로 3 D센싱 디바이스의 대폭적인 소형화와 저소비 전력화가 실현 　　「Face ID」는 SL방식을 채용, 배면 배치에서는 ToF 방식이 검토 　　(표) 3 D센싱 디바이스의 구성부품 및 주요 참가 메이커 일람 　　Finisar, ams, OSRAM Opto, 소니 등, 3 D센싱용 VCSEL 시장 참가가 잇따른다 　　Himax는 3 D센서 카메라 시스템의 「SLiM」, 「ASC」의 제안을 가속 　　(표) VCSEL의 주요 메이커의 설비 투자 계획 　　Sunny Optical, Q-Tech, Truly, 삼성전기 등, 카메라 모듈 메이커의 참가도 본격화 　　3 D센서, 모듈, 스마트폰메이커에 의한 삼위일체의 대응이 진행 　　(표) 주요 스마트폰 메이커의 3 D센싱 기술개발 동향 　　(그림) 안도로이드의 3 D센싱 카메라 밸류 체인 예측도 　　스마트폰용 3 D센싱용 VCSEL는 향후 Finisar가 세컨드벤더의 포지션으로 　　3 D카메라용 렌즈의 수요 확대로 kantatsu는 렌즈 유닛의 증강을 추진 　　(표) 3 D센싱 디바이스 관련 메이커 일람 　　(표) 스마트폰용 3 D센싱 디바이스 및 카메라 모듈의 가격 동향 3. 홍채인증 UI 및 디바이스 시장 　　스마트폰의 보안강화 니즈의 확대에 따라 홍채인증 UI의 존재감은 높아지는 경향 　　(표) 홍채인증의 장점과 단점 　　(그림) 홍채인증 시스템의 구조 　　(도·표) 중소형 모바일용 홍채인증 디바이스의 탑재율 추이(개수 기준, 전년대비) 　　(그림) 스마트폰에 탑재하는 홍채인증 시스템의 시험 제작기의 개요 　　OSRAM Opto의 IR LED가 업계 최초 홍채인증 탑재 스마트폰에 채용 　　스마트폰용 IR LED는 소형화와 고출력화와 함께 방사 강도, 방열 특성 등을 강화한 제품이 잇따른다 　　(도·표) 홍채인증의 주요 솔루션 메이커 　　SEC의 탑재 확대에 따라 2017년부터 IR LED 시장은 본격 확대 　　홍채인증의 광원으로서 IR LED와 함께 IR레이저의 제안도 　　(도·표) 중소형 모바일용 홍채인증용 IRLED 시장규모 추이(개수 기준, 전년대비) 　　홍채인증용 IR카메라 모듈은 Partron과 MCNEX가 톱 점유율을 확보 　　공간절약 대응으로 홍채인증기능부여 프런트 카메라의 개발이 진행된다 　　(도·표) 중소형 모바일용 홍채인증용 IR카메라 모듈 시장규모 추이(개수 기준, 전년대비) 4. 음성인증 UI 및 디바이스 시장 　　차세대 UI로서 다시 주목되는 음성인식 시스템 　　음성인식의 정도 향상이나 AI와의 융합 등으로 다양한 용도로 전개가 기대 　　(그림) 음성인식 시스템의 기본적인 구조 　　(표) 음성인식 UI의 장점 및 활용법 　　스마트폰용 MEMS 마이크는 음성정도 향상을 위해 1대 당 탑재 개수가 확대 　　모바일 단말과 함께 차세대 자동차 및 IoT 가전용 MEMS 마이크의 수요도 확대 경향 　　(도·표) MEMS 마이크의 시장규모 추이(개수 기준, 전년대비) 　　MEMS 마이크 모듈은 Knowles가 톱 점유율을 견지 　　Infineon는 베어 다이와 함께 패키지가 완료된 「XENSIV™」시리즈의 전개를 가속 　　고SNR·고감도, 저소비전력 등 MEMS 마이크의 성능향상을 향한 대응이 진전 　　방진·방수 등 내환경성과 음성인식의 광범위화, 저소비전력의 압전 MEMS 마이크의 개발도 진행 5. 터치 UI 및 디바이스 시장 　　터치 UI로서 정전 용량 TP가 표준적으로 　　스마트폰 외에 자동차용 기기, 전자칠판·디지털 사이니지 등 다양한 용도로 TP채용이 확대 　　(표) 아웃셀 타입의 정전 용량 TP구조 각종(스마트폰·태블릿·노트PC용) 　　(표) 정전 용량 터치패널 시장규모 추이(매수 기준, 전년대비) 　　(그림) 정전 용량 터치패널 시장규모 추이(매수 기준, 용도별) 　　스마트폰용 AMOLED 패널의 채용 확대에 따라 동 패널용 TP시장이 확대 경향 　　(도·표) AMOLED 패널용 TP시장규모 추이(매수 기준, 용도별) 　　(도·표) AMOLED 패널용 TP시장규모 추이(매수 기준, 용도별 내역) 　　GF2(DITO·ITO Bridge) 및 Y-OCTA의 탑재가 본격화 　　접을 수 있는 Foldable 스마트폰용 TP로 Y-OCTA를 검토 　　(표) 스마트폰용 AMOLED 패널용 TP구조별 시장규모 추이(매수 기준, 전년대비) 　　(그림) AMOLED 패널용 TP구조 각종 　　2017년 자동차용 TP는 정전 용량 TP와 저항막TP의 출하비율이 역전 　　정전 용량화가 더욱 진행, 2018년은 61. 8%가 정전용 방식 TP에 　　(도·표) 자동차용 TP방식별 시장규모 예측(매수 기준, 전년대비) 　　애프터 마켓용 및 중국 로컬 자동차 메이커용으로 OGS 채용이 확대 경향 　　2017년에 메탈 메쉬계 필름을 이용한 PF2가 판매 개시 　　(도·표) 자동차용 정전 용량 TP 구조별 시장규모 예측(매수 기준, 전년대비) 　　(표) 저항막방식/정전 용량 방식 TP구조 각종(자동차용) 　　드디어 자동차용으로 인셀이 본격 시동 　　Tianma, BOE, Innolux, AUO, SDC 등도 자동차용 인셀·온 셀의 개발에 주력 　　Token, Goworld Display, ZH-TECH 등 중국계 신흥 TP메이커가 세력 확대 　　자동차의 터치 응용 분야의 확대를 고려해 정전 스윗치 등 융합계 입력 디바이스의 개발도 진행 　　(도·표) 자동차용 정전 용량 TP메이커별 점유율(2017년 실적) 　　(도·표) 자동차용 정전 용량 TP메이커별 점유율(2018년 예측) 6. 포스 피드백 및 관련 디바이스 시장 　　새로운 UX의 제시가 가능한 포스 피드백에 주목된다 　　보다 현실에 가까운 촉각 재현으로 다양한 용도로 전개도 기대 　　스마트폰을 중심으로 ERM로부터 LRA로 전환이 진전 　　스마트폰의 탑재 확대를 배경으로 포스 피드백용 LRA의 구성비는 상승 경향 　　(표) 포스 피드백용 각종 액추에이터별 특성 　　(도·표) 포스 피드백용 액추에이터 시장규모 추이(개수 기준, 전년대비) 　　(그림) 포스 피드백용 액추에이터별 구성비추이(개수 기준, 전년대비) 　　ERM에서는 중국 메이커가 시장 선두 　　고진동에 의한 소프트한 햅틱스 대응이 가능한 BLDC의 개발·제안이 진전 　　(표) 주요 ERM 메이커 동향 　　LRA는 Nidec Copal과 일본 NIDEC SEIMITSU 등 일본계 메이커가 고점유율을 확보 　　코인형과 함께 수평형 LRA의 개발이 진행 　　(표) 주요 LRA 메이커 동향 　　압전 액추에이터는 자동차용에서 제품 제안이 진행 　　그기타 SRA, SIA, EAP 등 신규 액추에이터도 채용을 향한 대응이 본격화 　　포스 피드백용 드라이버 IC에서는, TI가 높은 포지션을 확립 　　자동차용 포스 피드백 탑재 확대를 응시해 동 용도용 드라이버 IC의 제안이 진행 　　(표) 포스 피드백용 구동 드라이버 IC메이커 일람 　　포스 피드백의 소프트웨어 분야에서는 Immersion가 장악한다 　　2017년 2월부터 게임이나 VR용 「TouchSense®Force」플랫폼을 전개