~LIMITED PUBLICATION FOR THE SPECIFIC CUSTOMERS(일본어판)
자료코드: C60111000 / A4 115p/ 2018. 11. 7
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◆시리즈 세트 상품의 신청에 대해서
본 마켓 리포트는 단품으로 구입할 수 없습니다.
「2018년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report」와 시리즈 세트 상품입니다. 2권 시리즈 세트로 신청해 주십시오. 「2018년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report」를 이미 구입하신 분은 「요망사항」 칸에 구입완료라고 기입한 후 시리즈 세트로 신청해 주십시오. 「2018년판 편광판 및 부재 필름 시장 2nd Half Report」 단품으로 납품 및 청구합니다.
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◆조사요강
조사목적: 일본 국내외 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후의 사업 시책을 철저히 조사하고, 관련 조사를 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현상과 향후 동향을 파악한다.
조사대상: 편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA 보호필름 메이커
조사방법: 직접면접취재를 토대로 문헌조사 병용
조사기간: 2018년 9월~2018년 10월
조사목적: 일본 국내외 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후의 사업 시책을 철저히 조사하고, 관련 조사를 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현상과 향후 동향을 파악한다.
조사대상: 편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA 보호필름 메이커
조사방법: 직접면접취재를 토대로 문헌조사 병용
조사기간: 2018년 9월~2018년 10월
◆자료 포인트
•중국 TV 패널 진영에서의 「편광판 수요 쇄도」는 확정 사항
TV용 풀 가동에 이른 편광판 대형 기업의 고객 선별 시작
•LG화학·광저우(広州)에서의 「2.6M폭」 생산개시에 따라 「2.5M~폭 편광판 생산시대」의 막이 열릴까
JinJiang(锦江)은 「2.5M폭, 총 6기」의 강세에서 일단 진정 모드, 나머지 5기를 둘러싸고 Kunshan(昆山)CMMT·SAPO는 JinJiang의 결단을 기다리는 중
편광판 업계의 전환기에 부재 필름이 내린 결단은 「2.5M폭 편광판용 공급체제」의 정비, 일제히 투자 속행
•부재 확보에 고전 중인 「4장 PMMA」 시장. LG화학 마침내 효성·동양강철에서 PMMA Film 조달 개시
LGD TV용 채용 면적의 확대는 조달처 효성·동양강철의 PMMA Film 공급 Capa.에 좌우
•TV용에서는 RF Pol.판매에 집중하는 닛토덴코, 독점 무대에 LG화학 RF Pol.(PVA연신+PET)의 채용확대
대형 편광판 2사의 고집 「PVA 수축제어」기술 대결, 「2G RF Pol.」의 출시로 닛토덴코는 RF Pol. 시장 방어에 철저」
•「PET 인기」는 중국 패널진영으로, SDC TV에 이어 BOE TV용에 「TAC/PET」의 진격 계속
20년 이후의 공급체제는 만전, 19년은 OEM 포함한 도요보 PET Film의 공급 Capa.에 따라 CSOT TV용 물량이 결정
•2018년부터 TAC 메이커의 TAC 이탈 시작. 코니카 P-TAC 사업 축소
코니카의 우수분야 TAC계 위상차 Film 판매가 호조, 「SANUQI」에 이어서 PMMA계 「SAZMA」 개발
효성, 초광폭 TAC 라인을 활용해 LG화학용 PMMA Film의 출하개시, 19년 이후 P-TAC 생산량에 영향을 미칠까
•AMOLED용에서는 신형 「iPhone」, 「GalaxyS」, TV용 모든 용도전개로 「액정도포형」 위상차판 일색
그러나 급증하는 OLED-TV용에서 액정재료만으로는 채산성이 낮아 「Film계」로 타개책을 검토 중
닛토덴코의 「N-Film」77″용 출하도 채용 인치 확대하지 않고, 19년 모델에서 COP Film 부활안이 부상
•중국 TV 패널 진영에서의 「편광판 수요 쇄도」는 확정 사항
TV용 풀 가동에 이른 편광판 대형 기업의 고객 선별 시작
•LG화학·광저우(広州)에서의 「2.6M폭」 생산개시에 따라 「2.5M~폭 편광판 생산시대」의 막이 열릴까
JinJiang(锦江)은 「2.5M폭, 총 6기」의 강세에서 일단 진정 모드, 나머지 5기를 둘러싸고 Kunshan(昆山)CMMT·SAPO는 JinJiang의 결단을 기다리는 중
편광판 업계의 전환기에 부재 필름이 내린 결단은 「2.5M폭 편광판용 공급체제」의 정비, 일제히 투자 속행
•부재 확보에 고전 중인 「4장 PMMA」 시장. LG화학 마침내 효성·동양강철에서 PMMA Film 조달 개시
LGD TV용 채용 면적의 확대는 조달처 효성·동양강철의 PMMA Film 공급 Capa.에 좌우
•TV용에서는 RF Pol.판매에 집중하는 닛토덴코, 독점 무대에 LG화학 RF Pol.(PVA연신+PET)의 채용확대
대형 편광판 2사의 고집 「PVA 수축제어」기술 대결, 「2G RF Pol.」의 출시로 닛토덴코는 RF Pol. 시장 방어에 철저」
•「PET 인기」는 중국 패널진영으로, SDC TV에 이어 BOE TV용에 「TAC/PET」의 진격 계속
20년 이후의 공급체제는 만전, 19년은 OEM 포함한 도요보 PET Film의 공급 Capa.에 따라 CSOT TV용 물량이 결정
•2018년부터 TAC 메이커의 TAC 이탈 시작. 코니카 P-TAC 사업 축소
코니카의 우수분야 TAC계 위상차 Film 판매가 호조, 「SANUQI」에 이어서 PMMA계 「SAZMA」 개발
효성, 초광폭 TAC 라인을 활용해 LG화학용 PMMA Film의 출하개시, 19년 이후 P-TAC 생산량에 영향을 미칠까
•AMOLED용에서는 신형 「iPhone」, 「GalaxyS」, TV용 모든 용도전개로 「액정도포형」 위상차판 일색
그러나 급증하는 OLED-TV용에서 액정재료만으로는 채산성이 낮아 「Film계」로 타개책을 검토 중
닛토덴코의 「N-Film」77″용 출하도 채용 인치 확대하지 않고, 19년 모델에서 COP Film 부활안이 부상
■게재 예정 내용
조사개요
제1장 편광판 시장
1-1. 편광판 시장 Hot Topics in 2018
1-2. 편광판 시장동향(전체)
중국 TV패널 진영의 기세가 편광판 업계를 덮친다
TV패널의 생산·면적 확대에 따라 편광판 및 부재 필름 마켓이 호조
(그림) 편광판·부재 필름 시장규모(전체, 2018년도 전망)
절대적인 볼륨을 확보하는 TV용 편광판 마켓
쇄도하는 중국에서의 수요량이 편광판 시장 전체의 성장을 견인
(그림·표) TV용 편광판 시장규모 추이(2014~2019년도 예측)
Q3부터 2019년 신규 TV모델용 출하 시작
2019년 Q1에서도 중국 마켓용 수요가 뒷받침되어,
동기대비 침체 폭은 축소 전망
(그림·표) 편광판 시장의 단기 전망(2018년 Q1~2019년 Q4)
1-3. 편광판 메이커 동향
2018년 내 신규가동은 스미토모화학·무샤쿠(無錫)공장라인만
LG화학, 2019년부터 신광저우 거점에서의 생산량을 중국 마켓에 투입 개시
(그림) 편광판 메이커별 생산능력 및 생산량 추이(2018~2019년도 예측)
「편광판 메이커가 보유하는 설비상의 생산능력 합계=편광판의 Total 공급능력」은 아니다
대형 TV용 수요에 품질·가격·생산면에서 대응할 수 있는 편광판 메이커만이
TV용 편광판 풀 생산 중
(그림) 편광판 메이커별 생산능력 및 생산량 추이(2018~2019년도 예측)
삼성SDI, TV용 편광판 판매의 진격이 계속
판매량 및 실력 모두 톱 LG화학, 2018년은 약간 점유율 하락
(그림) 편광판 메이커별 점유율(2018~2019년도 예측)
1-4. 중국용 편광판 시장의 동향
터지지 않는 「중국 LCD-TV패널의 생산 버블」은 아직 전초전, 본격적인 시작은 2019년 이후
사업 속행 가능한가, 중국 TV패널 진영의 급성장에 괴로워하는 한국·대만 패널 진영
업계에서는 「중국의 LCD 버블이 터지는 시기」를 두려워하고 있지만,
중국 내륙에서의 투자 예정은 계획대로
중국 TV 마켓에서의 편광판 수요 쇄도,
2020년 이후 폭발적으로 증가하는 편광판 수요에 공급이 견딜 수 있을까
(그림·표) 중국 TV패널 마켓용 편광판의 출하면적 추이(2014년~2019년 예측)
2019년 초두의 편광판 Total 생산능력에 유일한 신규 Capa.로서 더할 수 있는 곳은 스미토모화학뿐
중국 마켓의 수요를 커버하기 위해 편광판 업계의 투자가 계속되고 있지만,
수요 쇄도에 편광판 Shortage의 가능성이 부상
(그림) 중국 TV패널 마켓용 편광판의 수요·공급량 추이(2017년~2022년 예측)
중국 내 편광 생산라인은 전 메이커 풀 가동 중
중국 마켓용으로 호조, 풀 생산에 이른 삼성SDI의 투자 결단은?
(그림) 주요 메이커의 중국에서의 신규 증설계획 및 편광판의 생산능력 추이
중국 신규 편광판 메이커 「WinPol」, BMC·Optimax의 장치 매수로 TFT용에 착수
일본계 독점 PVA 필름 시장에 중국계 「Wanwei Group」등장, 편광판 사업에도 의욕을 보이다
(표) TFT용 중국계 신규 편광판 메이커의 참여 상황
(표) 중국에서의 증설계획 및 편광판 생산능력 추이(전체)
1-5. 초초광폭 2,500mm~편광판 시장의 동향
편광판 및 전 부재 필름 메이커에서도 실패가 용서되지 않는 큰 결단
편광판 메이커의 선택, 「왜 2,500mm폭」인가?
닛토덴코와의 기술제휴계약을 속행하는 가운데,
J·J(锦江)그룹 폭2,500mm·합계 6기에 대한 생각이 흔들리기 시작한다
LG화학·광저우에서의 「2.6M폭」 생산개시에 의해
「2.5M~폭 편광 생산시대」의 본격적인 개막
(표) 편광판의 초광폭 2500㎜ 설비의 도입 상황.
주요 부재 필름은 2.5M폭 편광판용 공급체제 정비에 일제히 투자 붐
이미 주요 메이커는 필름 생산·공급 Ready
(표) 초초광폭 편광판 제조라인(2,500mm대응)에 대한 부재 필름의 대응(추측)
2020년 상반기부터 「2.5M~폭 편광판 마켓」에 진출
전 편광판 부재 필름의 공급체제가 갖추어진다
1-6. 편광판 후가공(RTP, RTS)
(표) 중국 내에서의 RTP/RTS에 의한 편광판 후가공 도입 상황(2018년 Q4 시점)
1-7. VA-TV용 편광판 마켓
1-7-1. VA TV용 편광판 마켓(SDC TV용)
(그림) SDC에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2017년~2019년 예측)
1-7-2. VA TV용 편광판 마켓(AUO TV용)
AUO TV용으로 급격히 확대되는 「COP/PMMA」마켓, 18년말 단계에서는 전체의 50%에
스미카(住華科技) 내제 PMMA 필름 「Wolf」를 이용해, 「COP/PMMA」시장의 70% 이상을 담당
(그림) AUO TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적기준)
(그림) AUO에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2017년~2019년 예측)
1-7-3. VA TV용 편광판 마켓(Innolux TV용)
Innolux TV용에서는 「4장 TAC」시장이 현상 유지
다만 2019년 신규 TV모델부터 COP계 편광판 채용이 확정
(그림) Innolux TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적기준)
(그림) Innolux에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2017년~2019년 예측)
1-7-4. VA TV용 편광판 마켓(CSOT TV용)
마침내 비TAC계 재료의 채용을 본격화
중국 VA-TV 진영 대형기업용으로 COP, PET 필름 마켓이 등장
(그림) CSOT TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적기준)
(그림) CSOT에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2017년~2019년 예측)
1-8. IPS-TV용 편광판 마켓
1-8-1. IPS TV용 편광판 마켓(LGD TV용)
급격히 확대되는 「4장 PMMA」시장에 PMMA 필름의 공급능력이 따라잡지 못해
외부조달에 의한 PMMA 필름 확보로 「4장 PMMA」시나리오대로 성장할 수 있을까
(그림) LGD TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적기준)
급격히 확대되는 「4장 PMMA」시장, PMMA 필름 확보에 고전 계속
LG화학, 효성·동양강철에서 PMMA 필름 조달 개시
복잡해지는 편광판용 PMMA 필름 시장
PMMA 필름은 대형 편광판 내제 시장에서 경쟁사에 대한 판매 비즈니스로 전진
LG화학의 RF Pol.(PVA연신+PET) 출하 개시
닛토덴코, Shenzhen(深圳)·PVA Coating 연신기의 가동 및
신형 「2G.RF Pol.」 출시로 RF Pol. 시장 방어
대형 편광판 2사의 고집, 「PVA 수축제어」 대결에
(그림) LGD에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016년~2018년 예측)
1-8-2. IPS TV용 편광판 마켓(BOE TV용)
삼성SDI, LG화학이 생산하는 「TAC/PET」구조가 크게 선전해, 출하면적은 50%
동우화인켐의 「TAC/PMMA」도 견조하게 시장이 확대해, BOE의 4장 TAC 이탈이 급가속화
(그림) BOE TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적기준)
BOE는 「TAC/PET」의 새로운 물량을 요구하는 한편,
편광판·PET 서플라이어 모두 풀 생산 중
유망 고객 BOE용으로 기존 물량을 집중, 그 이상의 공급에 대응 가능한가
(그림) BOE에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2017년~2019년 예측)
1-9. OLED TV용 편광판 마켓(LGD TV용)
OLED TV용에서도 「액정도포형」이 주류지만,
급증하는 물량으로 액정재료만으로는 채산성이 낮아,
닛토덴코의 「경사 연신 N-Film」의 채용 확대는 되지 못해, 2019년 이후는 COP 부활안이 부상
(그림) LGD OLED-TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적기준)
(그림) LGD에서의 OLED-TV용 편광판 메이커 점유율(2017년~2019년 예측)
1-10. 편광판 메이커 점유율
·SDC용 전체
TV용이 견인해, SDC용 전체 점유율에서 삼성SDI가 2018년부터 톱
동우화인켐, TV용에서는 점유율 하락했지만, iPhone AMOLED용 물량으로 중소형에서는 견조
(그림) SDC에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·LGD용 전체
LG화학, LGD용 전체 점유율에서 60% 확보는 굳건하지만 2018년은 약간 점유율 하락
TV용 「4장 PMMA」으로 안정된 물량을 확보한 동우화인켐은 점유율 유지
(그림) LGD에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·AUO용 전체
AUO TV용에서 채용이 급증하는 「COP/PMMA」구조를 취급하는 스미카의 점유율 확대
TV용 COP계 편광판 개발 시작이 늦은 BMC는 연간 약 5% 점유율 하락 계속
(그림) AUO에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·Innolux용 전체
CMMT는 Innolux의 자본관계 해소에 의해 물량 전망이 어려워, 점유율 하락 계속
BMC, Innolux MNT 시장에 신규 참여, TV용은 2019년 이후
(그림) Innolux에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·BOE용 전체
LG화학은 TV용을 중심으로 BOE용에서 압도적인 강점을 발휘
「TAC/PET」구조의 출하 확대에 의해 삼성SDI가 크게 점유율 확대
(그림) BOE에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·CSOT용 전체
LG화학, 타사 참여에 의해 약간 점유율이 하락했지만, CSOT용으로 톱 점유율 유지
PET계 편광판의 채용 확대로 삼성SDI가 점유율 상승
(그림) CSOT에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·CEC-Panda용 전체
CEC-Panda의 대형 TV 전개가 본격화
TV용 주력 편광판 서플라이어는 변함 없어, LG화학, CMMT가 주체가 될 전망
(그림) CEC-Panda에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·CEC-CHOT용 전체
CEC-CHOT의 TV용은 Kunshan·CMMT가 주담당
신규 RTP 장치 도입을 예정하는 LG화학이 CEC-CHOT 시장에 본격 참여 전망
(그림) CEC-CHOT에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·HKC용 전체
중국 신흥 VA-TV 진영용에 강점을 보이는 CMMT는 HKC용에서도 높은 점유율 유지
2018년부터 스미카, LG화학의 CMMT 점유율 경쟁이 시작
(그림) HKC에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·Sharp용 전체
Sharp·광저우 TV 생산라인은 풀 가동 중
Sharp용으로 LG화학이 대폭적인 점유율 상승, 2019년부터 CMMT의 참여 확실
(그림) Sharp에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
1-2. 편광판 시장동향(전체)
중국 TV패널 진영의 기세가 편광판 업계를 덮친다
TV패널의 생산·면적 확대에 따라 편광판 및 부재 필름 마켓이 호조
(그림) 편광판·부재 필름 시장규모(전체, 2018년도 전망)
절대적인 볼륨을 확보하는 TV용 편광판 마켓
쇄도하는 중국에서의 수요량이 편광판 시장 전체의 성장을 견인
(그림·표) TV용 편광판 시장규모 추이(2014~2019년도 예측)
Q3부터 2019년 신규 TV모델용 출하 시작
2019년 Q1에서도 중국 마켓용 수요가 뒷받침되어,
동기대비 침체 폭은 축소 전망
(그림·표) 편광판 시장의 단기 전망(2018년 Q1~2019년 Q4)
1-3. 편광판 메이커 동향
2018년 내 신규가동은 스미토모화학·무샤쿠(無錫)공장라인만
LG화학, 2019년부터 신광저우 거점에서의 생산량을 중국 마켓에 투입 개시
(그림) 편광판 메이커별 생산능력 및 생산량 추이(2018~2019년도 예측)
「편광판 메이커가 보유하는 설비상의 생산능력 합계=편광판의 Total 공급능력」은 아니다
대형 TV용 수요에 품질·가격·생산면에서 대응할 수 있는 편광판 메이커만이
TV용 편광판 풀 생산 중
(그림) 편광판 메이커별 생산능력 및 생산량 추이(2018~2019년도 예측)
삼성SDI, TV용 편광판 판매의 진격이 계속
판매량 및 실력 모두 톱 LG화학, 2018년은 약간 점유율 하락
(그림) 편광판 메이커별 점유율(2018~2019년도 예측)
1-4. 중국용 편광판 시장의 동향
터지지 않는 「중국 LCD-TV패널의 생산 버블」은 아직 전초전, 본격적인 시작은 2019년 이후
사업 속행 가능한가, 중국 TV패널 진영의 급성장에 괴로워하는 한국·대만 패널 진영
업계에서는 「중국의 LCD 버블이 터지는 시기」를 두려워하고 있지만,
중국 내륙에서의 투자 예정은 계획대로
중국 TV 마켓에서의 편광판 수요 쇄도,
2020년 이후 폭발적으로 증가하는 편광판 수요에 공급이 견딜 수 있을까
(그림·표) 중국 TV패널 마켓용 편광판의 출하면적 추이(2014년~2019년 예측)
2019년 초두의 편광판 Total 생산능력에 유일한 신규 Capa.로서 더할 수 있는 곳은 스미토모화학뿐
중국 마켓의 수요를 커버하기 위해 편광판 업계의 투자가 계속되고 있지만,
수요 쇄도에 편광판 Shortage의 가능성이 부상
(그림) 중국 TV패널 마켓용 편광판의 수요·공급량 추이(2017년~2022년 예측)
중국 내 편광 생산라인은 전 메이커 풀 가동 중
중국 마켓용으로 호조, 풀 생산에 이른 삼성SDI의 투자 결단은?
(그림) 주요 메이커의 중국에서의 신규 증설계획 및 편광판의 생산능력 추이
중국 신규 편광판 메이커 「WinPol」, BMC·Optimax의 장치 매수로 TFT용에 착수
일본계 독점 PVA 필름 시장에 중국계 「Wanwei Group」등장, 편광판 사업에도 의욕을 보이다
(표) TFT용 중국계 신규 편광판 메이커의 참여 상황
(표) 중국에서의 증설계획 및 편광판 생산능력 추이(전체)
1-5. 초초광폭 2,500mm~편광판 시장의 동향
편광판 및 전 부재 필름 메이커에서도 실패가 용서되지 않는 큰 결단
편광판 메이커의 선택, 「왜 2,500mm폭」인가?
닛토덴코와의 기술제휴계약을 속행하는 가운데,
J·J(锦江)그룹 폭2,500mm·합계 6기에 대한 생각이 흔들리기 시작한다
LG화학·광저우에서의 「2.6M폭」 생산개시에 의해
「2.5M~폭 편광 생산시대」의 본격적인 개막
(표) 편광판의 초광폭 2500㎜ 설비의 도입 상황.
주요 부재 필름은 2.5M폭 편광판용 공급체제 정비에 일제히 투자 붐
이미 주요 메이커는 필름 생산·공급 Ready
(표) 초초광폭 편광판 제조라인(2,500mm대응)에 대한 부재 필름의 대응(추측)
2020년 상반기부터 「2.5M~폭 편광판 마켓」에 진출
전 편광판 부재 필름의 공급체제가 갖추어진다
1-6. 편광판 후가공(RTP, RTS)
(표) 중국 내에서의 RTP/RTS에 의한 편광판 후가공 도입 상황(2018년 Q4 시점)
1-7. VA-TV용 편광판 마켓
1-7-1. VA TV용 편광판 마켓(SDC TV용)
(그림) SDC에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2017년~2019년 예측)
1-7-2. VA TV용 편광판 마켓(AUO TV용)
AUO TV용으로 급격히 확대되는 「COP/PMMA」마켓, 18년말 단계에서는 전체의 50%에
스미카(住華科技) 내제 PMMA 필름 「Wolf」를 이용해, 「COP/PMMA」시장의 70% 이상을 담당
(그림) AUO TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적기준)
(그림) AUO에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2017년~2019년 예측)
1-7-3. VA TV용 편광판 마켓(Innolux TV용)
Innolux TV용에서는 「4장 TAC」시장이 현상 유지
다만 2019년 신규 TV모델부터 COP계 편광판 채용이 확정
(그림) Innolux TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적기준)
(그림) Innolux에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2017년~2019년 예측)
1-7-4. VA TV용 편광판 마켓(CSOT TV용)
마침내 비TAC계 재료의 채용을 본격화
중국 VA-TV 진영 대형기업용으로 COP, PET 필름 마켓이 등장
(그림) CSOT TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적기준)
(그림) CSOT에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2017년~2019년 예측)
1-8. IPS-TV용 편광판 마켓
1-8-1. IPS TV용 편광판 마켓(LGD TV용)
급격히 확대되는 「4장 PMMA」시장에 PMMA 필름의 공급능력이 따라잡지 못해
외부조달에 의한 PMMA 필름 확보로 「4장 PMMA」시나리오대로 성장할 수 있을까
(그림) LGD TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적기준)
급격히 확대되는 「4장 PMMA」시장, PMMA 필름 확보에 고전 계속
LG화학, 효성·동양강철에서 PMMA 필름 조달 개시
복잡해지는 편광판용 PMMA 필름 시장
PMMA 필름은 대형 편광판 내제 시장에서 경쟁사에 대한 판매 비즈니스로 전진
LG화학의 RF Pol.(PVA연신+PET) 출하 개시
닛토덴코, Shenzhen(深圳)·PVA Coating 연신기의 가동 및
신형 「2G.RF Pol.」 출시로 RF Pol. 시장 방어
대형 편광판 2사의 고집, 「PVA 수축제어」 대결에
(그림) LGD에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016년~2018년 예측)
1-8-2. IPS TV용 편광판 마켓(BOE TV용)
삼성SDI, LG화학이 생산하는 「TAC/PET」구조가 크게 선전해, 출하면적은 50%
동우화인켐의 「TAC/PMMA」도 견조하게 시장이 확대해, BOE의 4장 TAC 이탈이 급가속화
(그림) BOE TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적기준)
BOE는 「TAC/PET」의 새로운 물량을 요구하는 한편,
편광판·PET 서플라이어 모두 풀 생산 중
유망 고객 BOE용으로 기존 물량을 집중, 그 이상의 공급에 대응 가능한가
(그림) BOE에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2017년~2019년 예측)
1-9. OLED TV용 편광판 마켓(LGD TV용)
OLED TV용에서도 「액정도포형」이 주류지만,
급증하는 물량으로 액정재료만으로는 채산성이 낮아,
닛토덴코의 「경사 연신 N-Film」의 채용 확대는 되지 못해, 2019년 이후는 COP 부활안이 부상
(그림) LGD OLED-TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적기준)
(그림) LGD에서의 OLED-TV용 편광판 메이커 점유율(2017년~2019년 예측)
1-10. 편광판 메이커 점유율
·SDC용 전체
TV용이 견인해, SDC용 전체 점유율에서 삼성SDI가 2018년부터 톱
동우화인켐, TV용에서는 점유율 하락했지만, iPhone AMOLED용 물량으로 중소형에서는 견조
(그림) SDC에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·LGD용 전체
LG화학, LGD용 전체 점유율에서 60% 확보는 굳건하지만 2018년은 약간 점유율 하락
TV용 「4장 PMMA」으로 안정된 물량을 확보한 동우화인켐은 점유율 유지
(그림) LGD에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·AUO용 전체
AUO TV용에서 채용이 급증하는 「COP/PMMA」구조를 취급하는 스미카의 점유율 확대
TV용 COP계 편광판 개발 시작이 늦은 BMC는 연간 약 5% 점유율 하락 계속
(그림) AUO에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·Innolux용 전체
CMMT는 Innolux의 자본관계 해소에 의해 물량 전망이 어려워, 점유율 하락 계속
BMC, Innolux MNT 시장에 신규 참여, TV용은 2019년 이후
(그림) Innolux에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·BOE용 전체
LG화학은 TV용을 중심으로 BOE용에서 압도적인 강점을 발휘
「TAC/PET」구조의 출하 확대에 의해 삼성SDI가 크게 점유율 확대
(그림) BOE에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·CSOT용 전체
LG화학, 타사 참여에 의해 약간 점유율이 하락했지만, CSOT용으로 톱 점유율 유지
PET계 편광판의 채용 확대로 삼성SDI가 점유율 상승
(그림) CSOT에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·CEC-Panda용 전체
CEC-Panda의 대형 TV 전개가 본격화
TV용 주력 편광판 서플라이어는 변함 없어, LG화학, CMMT가 주체가 될 전망
(그림) CEC-Panda에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·CEC-CHOT용 전체
CEC-CHOT의 TV용은 Kunshan·CMMT가 주담당
신규 RTP 장치 도입을 예정하는 LG화학이 CEC-CHOT 시장에 본격 참여 전망
(그림) CEC-CHOT에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·HKC용 전체
중국 신흥 VA-TV 진영용에 강점을 보이는 CMMT는 HKC용에서도 높은 점유율 유지
2018년부터 스미카, LG화학의 CMMT 점유율 경쟁이 시작
(그림) HKC에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
·Sharp용 전체
Sharp·광저우 TV 생산라인은 풀 가동 중
Sharp용으로 LG화학이 대폭적인 점유율 상승, 2019년부터 CMMT의 참여 확실
(그림) Sharp에서의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2017년~2019년 예측)
제2장 대형 위상차필름 시장
2-1. LCD 모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(VA, IPS, TFT-TN)
TV패널의 생산대수에서 톱을 차지하고 있는 BOE의 성장과 함께 IPS용 위상차 마켓도 급격히 확대
2019년부터 본격적인 가동을 맞이하는 중국 신흥 VA-TV용 VA 위상차필름의 시장 확대에 주목
(그림·표) 대형 분야에서의 LCD 모드별 위상차필름의 시장 전체(VA, IPS, TFT-TN)
2-2. 재료별 대형 위상차필름 시장규모 전체(TAC, COP, PMMA)
Outer측에서의 비TAC계 구조인 「TAC/PET」, 「TAC/PMMA」의 시장 보급이 견인해,
2018년부터 TAC계 위상차필름 증가 추세
(그림·표) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이(TAC, PMMA, COP계)
2019년 이후는 중국 VA-TV진영의 비TAC계 재료의 채용 상황에 따라
대형 위상차필름 시장은 크게 변화할 전망
(그림) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이(TAC, PMMA, COP계)
2-3. 대형 VA용 위상차필름 시장
2-3-1. 대형 VA용 위상차필름 시장(메이커별)
COP에 역전된 코니카의 「VA-TAC」, 2019년에는 COP 필름 추월
니혼제온의 신규 대형 COP 필름의 생산 Capa.가 더해지는 2020년 이후 중국 VA진영을 둘러싼 경쟁 조짐
(그림·표) 대형 TFT-VA에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
2018년은 COP계 「SANUQI」시장에 참여하지 못했지만,
코니카 「N-TAC」, 「A-TAC」에서 VA 위상차 시장 톱 메이커인 니혼제온의 출하량까지 물량 회복
(그림) 대형 TFT-VA용 위상차필름 시장에서의 메이커 점유율
(2017년~2019년도 예측)
2-3-2. 대형 VA용 「COP계」 위상차필름 시장
신규투자를 결단한 니혼제온, 2.5M폭 대응 설비 도입으로 단번에 생산능력 향상
중국 VA-TV진영에서 신규 COP필름의 수요를 확보할 수 있을까
(표) 대형 TV용 COP 필름의 공급능력 일람(2018년 Q4)
(그림) 대형 VA위상차용 COP 필름의 서플라이체인(2018년 Q4 시점)
2-4. 대형 IPS용 위상차필름 시장
2-4-1. 대형 IPS용 위상차필름 시장(메이커별)
LG화학, Full Capa.에 의해 PMMA 필름 확보에 고전하는 가운데 결국 동양강철에서 구입 시작
동양강철, 외부판매용 생산Capa. 어디까지 늘릴 수 있을까
(그림·표) 대형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
코니카, BOE TV용으로 PET 조합 TAC 위상차필름의 판매가 호조
후지필름의 「Z-TAC」, 마찬가지로 BOE용 「TAC/PET」 및 「TAC/PMMA」용
수요 확보로 출하면적 확대
(그림) 대형 TFT-IPS용 위상차필름에서의 메이커 점유율
(2017년~2019년도 예측)
2-4-2. 대형 IPS용 「PMMA계」 위상차필름 시장
LG화학, 효성·동양강철에서 PMMA 필름 조달을 늘릴 의향
다만 동양강철의 외부판매용 생산Capa.에 제한 있어
(표) 편광판용 PMMA 필름의 공급능력 일람(2018년 Q4)
(그림) PMMA 필름의 서플라이체인(2018년 Q4 시점)
TV패널의 생산대수에서 톱을 차지하고 있는 BOE의 성장과 함께 IPS용 위상차 마켓도 급격히 확대
2019년부터 본격적인 가동을 맞이하는 중국 신흥 VA-TV용 VA 위상차필름의 시장 확대에 주목
(그림·표) 대형 분야에서의 LCD 모드별 위상차필름의 시장 전체(VA, IPS, TFT-TN)
2-2. 재료별 대형 위상차필름 시장규모 전체(TAC, COP, PMMA)
Outer측에서의 비TAC계 구조인 「TAC/PET」, 「TAC/PMMA」의 시장 보급이 견인해,
2018년부터 TAC계 위상차필름 증가 추세
(그림·표) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이(TAC, PMMA, COP계)
2019년 이후는 중국 VA-TV진영의 비TAC계 재료의 채용 상황에 따라
대형 위상차필름 시장은 크게 변화할 전망
(그림) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이(TAC, PMMA, COP계)
2-3. 대형 VA용 위상차필름 시장
2-3-1. 대형 VA용 위상차필름 시장(메이커별)
COP에 역전된 코니카의 「VA-TAC」, 2019년에는 COP 필름 추월
니혼제온의 신규 대형 COP 필름의 생산 Capa.가 더해지는 2020년 이후 중국 VA진영을 둘러싼 경쟁 조짐
(그림·표) 대형 TFT-VA에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
2018년은 COP계 「SANUQI」시장에 참여하지 못했지만,
코니카 「N-TAC」, 「A-TAC」에서 VA 위상차 시장 톱 메이커인 니혼제온의 출하량까지 물량 회복
(그림) 대형 TFT-VA용 위상차필름 시장에서의 메이커 점유율
(2017년~2019년도 예측)
2-3-2. 대형 VA용 「COP계」 위상차필름 시장
신규투자를 결단한 니혼제온, 2.5M폭 대응 설비 도입으로 단번에 생산능력 향상
중국 VA-TV진영에서 신규 COP필름의 수요를 확보할 수 있을까
(표) 대형 TV용 COP 필름의 공급능력 일람(2018년 Q4)
(그림) 대형 VA위상차용 COP 필름의 서플라이체인(2018년 Q4 시점)
2-4. 대형 IPS용 위상차필름 시장
2-4-1. 대형 IPS용 위상차필름 시장(메이커별)
LG화학, Full Capa.에 의해 PMMA 필름 확보에 고전하는 가운데 결국 동양강철에서 구입 시작
동양강철, 외부판매용 생산Capa. 어디까지 늘릴 수 있을까
(그림·표) 대형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
코니카, BOE TV용으로 PET 조합 TAC 위상차필름의 판매가 호조
후지필름의 「Z-TAC」, 마찬가지로 BOE용 「TAC/PET」 및 「TAC/PMMA」용
수요 확보로 출하면적 확대
(그림) 대형 TFT-IPS용 위상차필름에서의 메이커 점유율
(2017년~2019년도 예측)
2-4-2. 대형 IPS용 「PMMA계」 위상차필름 시장
LG화학, 효성·동양강철에서 PMMA 필름 조달을 늘릴 의향
다만 동양강철의 외부판매용 생산Capa.에 제한 있어
(표) 편광판용 PMMA 필름의 공급능력 일람(2018년 Q4)
(그림) PMMA 필름의 서플라이체인(2018년 Q4 시점)
제3장 중소형 위상차 시장
3-1 .LCD 모드별 중소형 위상차필름 시장규모 전체
(AM-OLED, IPS, TFT-TN, VA)
iPhone의 OLED 패널 채용에 의해 중소형 IPS 모드용 위상차필름의 출하량은 감소
모든 High-End SmartPhone 기종에서 탑재가 결정된 OLED용 위상차 시장 호조 계속
(그림·표) 중소형 분야에서의 위상차필름 모드별 수요량 추이
(그림) 중소형 분야에서의 위상차필름 모드별 수요량 추이
(구성비, 2017년~2019년도 예측)
3-2. 재료별 중소형 위상차필름 시장규모 전체(액정도포, TAC, COP, PMMA)
AMOLED 패널 탑재의 High-End SmartPhone용에서는 「액정도포형」이 표준화
(그림·표) 중소형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이
3-3. OLED용 중소형 위상차필름 시장
3-3-1. 중소형 OLED용 시장(메이커별)
편광판·패널측에서의 수율 영향으로 「액정도포형」 출하량은 특수를 보였지만,
2018년부터 수율 개선 방향으로
(그림·표) 중소형 AM-OLED에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
High-End 마켓은 후지필름의 「액정도포형」 위상차판 일색
후지필름은 2장형 외, 「액정도포 1장형」의 양산 채용을 위해 샘플 제안 중
(그림) 중소형 AM-OLED용 위상차필름 시장에서의 메이커 점유율
(2017년~2019년도 예측)
3-3-2. 중소형 OLED용 편광판 구조
신형 「GalaxyS」, 「iPhone」 모두 「액정도포형」은 2장 구성(λ/2+λ/4)이 주류로
Middle-Low용은 「필름형」의 니즈가 굳건하게 남아
3-4. 중소형 IPS용 시장(메이커별)
신규 「iPhone」에서 LCD 채용은 1모델에 머물렀지만, 3기종 중에서 가장 많은 물량 확보
2019년 이후의 중소형 IPS 위상차 마켓은 신형 「iPhone」에서의 AMOLED 전 탑재로의
교체시기에 달려
(그림·표) 중소형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
3-5. 중소형 TN-TFT용 시장(메이커별)
중국 마켓에서의 TN모드 대응 SmartPhone용으로 WV 출하량은 저위 안정
(그림·표) 중소형 TFT-TN에서의 「WV」의 판매량 추이
(AM-OLED, IPS, TFT-TN, VA)
iPhone의 OLED 패널 채용에 의해 중소형 IPS 모드용 위상차필름의 출하량은 감소
모든 High-End SmartPhone 기종에서 탑재가 결정된 OLED용 위상차 시장 호조 계속
(그림·표) 중소형 분야에서의 위상차필름 모드별 수요량 추이
(그림) 중소형 분야에서의 위상차필름 모드별 수요량 추이
(구성비, 2017년~2019년도 예측)
3-2. 재료별 중소형 위상차필름 시장규모 전체(액정도포, TAC, COP, PMMA)
AMOLED 패널 탑재의 High-End SmartPhone용에서는 「액정도포형」이 표준화
(그림·표) 중소형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이
3-3. OLED용 중소형 위상차필름 시장
3-3-1. 중소형 OLED용 시장(메이커별)
편광판·패널측에서의 수율 영향으로 「액정도포형」 출하량은 특수를 보였지만,
2018년부터 수율 개선 방향으로
(그림·표) 중소형 AM-OLED에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
High-End 마켓은 후지필름의 「액정도포형」 위상차판 일색
후지필름은 2장형 외, 「액정도포 1장형」의 양산 채용을 위해 샘플 제안 중
(그림) 중소형 AM-OLED용 위상차필름 시장에서의 메이커 점유율
(2017년~2019년도 예측)
3-3-2. 중소형 OLED용 편광판 구조
신형 「GalaxyS」, 「iPhone」 모두 「액정도포형」은 2장 구성(λ/2+λ/4)이 주류로
Middle-Low용은 「필름형」의 니즈가 굳건하게 남아
3-4. 중소형 IPS용 시장(메이커별)
신규 「iPhone」에서 LCD 채용은 1모델에 머물렀지만, 3기종 중에서 가장 많은 물량 확보
2019년 이후의 중소형 IPS 위상차 마켓은 신형 「iPhone」에서의 AMOLED 전 탑재로의
교체시기에 달려
(그림·표) 중소형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
3-5. 중소형 TN-TFT용 시장(메이커별)
중국 마켓에서의 TN모드 대응 SmartPhone용으로 WV 출하량은 저위 안정
(그림·표) 중소형 TFT-TN에서의 「WV」의 판매량 추이
제4장 PVA 보호필름(보호측: Outer) 시장
4-1. 재료별 PVA 보호필름(보호측: Outer) 시장규모 전체
(TAC, PMMA, PET)
PET 필름이 호조, 2018년도에는 PET계 15%의 점유율 확보
(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 재료별 수요량 추이와 예측
(2017~2019년도 예측)
2019년 이후의 P-TAC 시장은 중국 TV패널 진영의 「4장 TAC」이탈 진행속도에 좌우된다
비TAC계 인기는 계속, 다만 2020년까지는 공급능력에 적신호
(그림·표) PVA 보호필름(보호측: Outer) 재료별 수요량 추이
(TAC, PMMA, PET계)
4-2. PVA 보호필름(보호측: Outer) 전체 시장
4-2-1. PVA 보호필름(보호측: Outer) 시장 전체(메이커별 전체)
비TAC계 「PMMA」, 「PET」필름의 성장 시나리오 변함 없어,
TAC의 보완재로서 수요 계속 상승
(표) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
TAC 대형 메이커 후지필름, 비TAC계의 인기에도 점유율 약 40% 유지
Outer 필름으로서 상승세를 타는 PET필름, 독점 서플라이어 도요보가 크게 점유율 상승
(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 점유율
(2017년~2019년도 예측)
4-2-2. PVA 보호필름(보호측: Outer) TAC 시장(TAC 메이커별)
코니카, 60μm를 중심으로 P-TAC 사업 축소
2019년 이후 P-TAC 시장에 반사 수요 발생 전망
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 P-TAC 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
4-2-3. PVA 보호필름(보호측: Outer) PMMA 시장(PMMA 메이커별)
2018년 Q3부터 효성의 PMMA 필름 출하 개시
2019년 상반기부터 스미토모화학의 「Wolf」 생산 확대 전망
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PMMA 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
4-2-4. PVA 보호필름(보호측: Outer) PET 시장(PET 메이커별)
2018년은 BOE TV용 「TAC/PET」구조의 채용 확대가 PET 필름 시장을 견인
기세 그대로 CSOT를 선두로 하는 중국 VA-TV진영에서의 신규 수요를 노리다
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PET 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
수요증가에 대응해 편광판용 PET 필름의 전용 제조라인 가동, 2020년 이후 공급체제는 만전
남은 과제는 2019년의 공급 대응, 높아진 니즈를 2020년까지 어떻게 가져갈 것인가
(표) PVA 보호측용 PET 필름의 공급능력 일람(2018년 Q4)
편광판용 광학용 시장에 신규 PET 필름 메이커의 참여는 늦어지는 분위기
샘플 출하를 강화하는 SKC, 다만 「1장 사용」에 한정되는 문제를 어떻게 해결할지는
편광판 메이커의 판단
(표) PVA 보호측용 PET 필름의 서플라이체인(2018년 Q4 시점)
4-3. 편광판용 부재 필름의 가격 동향
중국 TV패널 진영용의 물량 확대가 P-TAC를 포함해 전 부재 필름의 단가 하락 브레이크에
(표) 위상차·PVA 보호필름의 재료별 가격 동향(2018년 Q4)
4-4. PVA 보호필름과 위상차필름의 재료별 시장규모 전체
2018년의 PVA 보호필름 시장 전체(위상차+Outer)에서 비TAC 시장은 약 35%를 확보
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA보호필름＋위상차필름, 2017~2019년도 예측)
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA보호필름＋위상차필름, 점유율)
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA보호필름＋위상차필름, 전년도 대비)
(표) PVA보호필름과 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(TAC, PMMA, PET)
PET 필름이 호조, 2018년도에는 PET계 15%의 점유율 확보
(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 재료별 수요량 추이와 예측
(2017~2019년도 예측)
2019년 이후의 P-TAC 시장은 중국 TV패널 진영의 「4장 TAC」이탈 진행속도에 좌우된다
비TAC계 인기는 계속, 다만 2020년까지는 공급능력에 적신호
(그림·표) PVA 보호필름(보호측: Outer) 재료별 수요량 추이
(TAC, PMMA, PET계)
4-2. PVA 보호필름(보호측: Outer) 전체 시장
4-2-1. PVA 보호필름(보호측: Outer) 시장 전체(메이커별 전체)
비TAC계 「PMMA」, 「PET」필름의 성장 시나리오 변함 없어,
TAC의 보완재로서 수요 계속 상승
(표) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
TAC 대형 메이커 후지필름, 비TAC계의 인기에도 점유율 약 40% 유지
Outer 필름으로서 상승세를 타는 PET필름, 독점 서플라이어 도요보가 크게 점유율 상승
(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 점유율
(2017년~2019년도 예측)
4-2-2. PVA 보호필름(보호측: Outer) TAC 시장(TAC 메이커별)
코니카, 60μm를 중심으로 P-TAC 사업 축소
2019년 이후 P-TAC 시장에 반사 수요 발생 전망
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 P-TAC 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
4-2-3. PVA 보호필름(보호측: Outer) PMMA 시장(PMMA 메이커별)
2018년 Q3부터 효성의 PMMA 필름 출하 개시
2019년 상반기부터 스미토모화학의 「Wolf」 생산 확대 전망
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PMMA 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
4-2-4. PVA 보호필름(보호측: Outer) PET 시장(PET 메이커별)
2018년은 BOE TV용 「TAC/PET」구조의 채용 확대가 PET 필름 시장을 견인
기세 그대로 CSOT를 선두로 하는 중국 VA-TV진영에서의 신규 수요를 노리다
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PET 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
수요증가에 대응해 편광판용 PET 필름의 전용 제조라인 가동, 2020년 이후 공급체제는 만전
남은 과제는 2019년의 공급 대응, 높아진 니즈를 2020년까지 어떻게 가져갈 것인가
(표) PVA 보호측용 PET 필름의 공급능력 일람(2018년 Q4)
편광판용 광학용 시장에 신규 PET 필름 메이커의 참여는 늦어지는 분위기
샘플 출하를 강화하는 SKC, 다만 「1장 사용」에 한정되는 문제를 어떻게 해결할지는
편광판 메이커의 판단
(표) PVA 보호측용 PET 필름의 서플라이체인(2018년 Q4 시점)
4-3. 편광판용 부재 필름의 가격 동향
중국 TV패널 진영용의 물량 확대가 P-TAC를 포함해 전 부재 필름의 단가 하락 브레이크에
(표) 위상차·PVA 보호필름의 재료별 가격 동향(2018년 Q4)
4-4. PVA 보호필름과 위상차필름의 재료별 시장규모 전체
2018년의 PVA 보호필름 시장 전체(위상차+Outer)에서 비TAC 시장은 약 35%를 확보
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA보호필름＋위상차필름, 2017~2019년도 예측)
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA보호필름＋위상차필름, 점유율)
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA보호필름＋위상차필름, 전년도 대비)
(표) PVA보호필름과 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측
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