자료코드: C59117900 / A4 310p/ 2017. 12. 28
의료용 화상시스템을 중심으로 관련 기기로서 A/D변환장치, 출력장치, 각종 모달리티(modality)의 시장 분석을 실시한다.
진료보수개정의 영향으로 의료용 화상시스템 시장이 피크였던 2008년도 이후 시장은 축소 추세이다. 그렇지만 대규모 시설에서의 리플레이스, 소규모 시설에서의 신규 도입, 클라우드 서비스에 의한 신규 시장 분야의 형성 등 시장 확대의 가능성을 남기고 있다. 특히 클라우드 서비스에서는 서비스 중 「외부 보존 서비스」가 대부분을 차지하는 가운데 클라우드 PACS도 착실하게 확대되고 있어, 장래적인 빅데이터 활용, VNA 등의 거대 산업으로의 발전이 기대되고 있다.
본 조사 리포트에서는 의료용 화상 네트워크 시스템을 중심으로, 이것을 둘러싼 시장을 각 항목별로 분석한다.
◆조사개요
조사대상：일본 메이커 및 수입 제품의 총 발매원별
조사방법：면접 취재와 TEL 취재 병용
조사기간：2017년 10월~2017년 12월
◆자료 포인트
•각종 의료용 화상 네트워크·관련 기기 24항목의 2016년도까지의 실적 수량, 금액 기준 시장규모 분석 메이커 점유율
•2017~2020년도까지의 금액 시장 중기 예측
•주목 제품·각 기업별 전략과 유력 메이커의 동향 분석
■게재내용
PartⅠ 의료용 화상시스템(PACS)·관련 기기 시장동향
§1 의료용 화상 네트워크 시스템·관련 기기 시장동향
1. 의료용 화상시스템(PACS) 시장의 현상
2. 클래스별 시장 개요
(1) Hiend 클래스 시장
(2) Middle 클래스 시장
(3) Lowend 클래스 시장
3. 시스템 도입 상황
(1) 의료용 화상시스템(PACS)
(2) 시장규모 추이
4. 의료정보시스템에서의 의료용 화상시스템
(1) 의료정보시스템과 의료용 화상시스템
(2) PACS·RIS를 제외한 의료정보시스템 시장
참고자료(당사 자료：2017년판 의료정보시스템(EMR·EHR) 시장의 장래 전망)
전자진료기록카드시스템 병상 규모별 도입률
의료정보시스템 분류별 시장 추이(PACS·RIS 제외)
의료시설 규모별 화상진단장치의 도입 상황(후생노동성：의료시설(정태·동태)·병원보고)
§2 조사 품목에서의 시장규모 추이
2016년도 총 시장은 전년대비 97.0%인 3,159억 54백만 엔
최대 규모의 모달리티 시장이 계속해서 마이너스
품목별 마켓 리더(2016년도 총 발매원 기준)
조사 품목에서의 수량 기준 시장규모 추이(총 발매원 기준)
조사 품목에서의 금액 기준 시장규모 추이(총 발매원 기준)
PartⅡ 네트워크시스템·모달리티 제품·화상출력 제품·A/D변환 장치별 시장 추이 및 전망
§1. 의료용 화상 네트워크 시스템(Radiology PACS)
중~대규모 시설에서의 시스템 갱신 사이클의 장기화에 의해 2016년도 시장도 마이너스 실적
§2. 의료용 화상시스템(Cardiology)
2016년도 시장은 전년대비 마이너스인 192sys·31억 83백만 엔
§3. 화상뷰어
2016년도 시장은 CR워크스테이션의 성장으로 플러스 실적인 6,670개, 56억 99백만 엔
§4. 3D-WS/SERVER
모달리티 시장 감소의 영향은 적고, 리플레이스를 중심으로 시장은 견조
§5. 방사선 정보 시스템(RIS/치료 RIS)
PACS 시장과 같은 경향을 보이는 RIS 시장. 치료 RIS 시장은 2년 연속 마이너스
§6. 검상시스템
PACS의 리플레이스 장기화 및 시장 침체에 의해 검상시스템 시장도 마이너스로
§7. 원격화상진단(Teleradiology)
계약 시설 수의 성장은 둔화 추세이지만 진단 건수, 인프라 건수는 견조
§8. X선CT
2016년도 시장은 128열 이상의 High end가 확대했지만 Middle~Low의 마이너스 실적으로 1,120대
§9. MRI(자기공명화상진단장치)
2016년도 499대, 2017년도는 각사 1.5T의 신제품 출시에 의해 532대 전망
§10. 진단용 핵의학장치
2016년도는 전년대비 5대 감소한 95대(시스템)
§11. 혈관조영용 촬영장치
2016년도는 업그레이드가 증가했지만 판매 대수 감소로 270대
§12. 일반 X선촬영장치(아날로그)
2016년도 시장은 2,810대·117억 20백만 엔
§13. X선 투시촬영장치
2016년도 시장은 1,125대·157억 40백만 엔
§14. 외과용(C암)·회진용 X선 장치
2016년도 시장은 C암이 495대·47억 39백만 엔, 회진용이 621대·22억 90백만 엔
§15. 초음파 화상진단장치
2016년도는 전년도 2.1% 상승한 12,515대
§16. 의료용 내시경
2016년도 시장은 전년대비 2.0% 마이너스인 545억 23백만 엔
§17. CR·DR
일반 진료소 메인의 CR, 병원 메인의 FPD 모두 플러스 실적
§18. Film Digitizer
필름 운용시설 감소에 의한 시장 축소는 계속된다
§19. Disc Publisher/Duplicator (의료용)
리플레이스 중심의 시장에서 완만한 감소 추세로
§20. Imager/Print(주로 방사선과 장치용)
2016년도는 전년대비 51대 감소한 397대
§21. 고성능(고휘도·고해상도) 디스플레이
디스플레이, PACS와의 동시 갱신이 어려운 갱신 사이클, 장기화로
§22. 기타 화상출력 관련 제품
1. 자동현상기
2. 체스트 체인저
3. 서멀 비디오 프린터(주로 내시경·초음파장치 접속)
PartⅢ 참여 기업 분석
ASTRO STAGE, AZE 외 66개 기업
※ 상세 메이커는 당사 고객센터(T. 02-735-2280)로 문의바랍니다.
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