<일본시장조사보고서>2017~2018년판 조제약국의 실태와 전망(일본어판)
자료코드: C59119600 / A4 431p/ 2017. 12. 27
자료코드: C59119600 / A4 431p/ 2017. 12. 27
본 조사 리포트에서는 분업률이 70%에 도달해 처방전 장수, 조제금액 모두 신장률 둔화 경향이 현저해져 성숙기에 돌입한 조제 시장의 확대 요인과 방향성을 전망했다. 또한 2018년의 조제보수개정을 앞에 두고 수익 확보에 고전하는 주요 조제약국의 출점 전략, 점포 운영 상황, 약제사 채용 상황, 조제사업 이외의 전개 등을 조사했다.
◆조사개요
조사목적：조제약국 시장 및 조제약국 지원 비즈니스 시장을 조사하여 아래의 항목을 파악한다.
(1) 조제약국의 기업별 동향
(2) 조제약국 지원 비즈니스의 기업별 동향
(3) 조제약국 시장의 전망과 과제
(4) 조제약국 시장의 장래
조사대상 기업：조제약국, 조제약국 지원 비즈니스(조제 시스템, 기타)
조사대상 지역：일본
조사대상 기업수：조제약국 상세조사 14건, 간략조사 280건 합계 294건/조제약국 지원 비즈니스 상세조사 6건
조사방법：직접 면접 취재, 우편 앙케트 조사, 문헌 조사 외 데이터 수집
조사기간：2017년 10월~2017년 12월
조사목적：조제약국 시장 및 조제약국 지원 비즈니스 시장을 조사하여 아래의 항목을 파악한다.
(1) 조제약국의 기업별 동향
(2) 조제약국 지원 비즈니스의 기업별 동향
(3) 조제약국 시장의 전망과 과제
(4) 조제약국 시장의 장래
조사대상 기업：조제약국, 조제약국 지원 비즈니스(조제 시스템, 기타)
조사대상 지역：일본
조사대상 기업수：조제약국 상세조사 14건, 간략조사 280건 합계 294건/조제약국 지원 비즈니스 상세조사 6건
조사방법：직접 면접 취재, 우편 앙케트 조사, 문헌 조사 외 데이터 수집
조사기간：2017년 10월~2017년 12월
◆자료 포인트
•처방전 장수는 소폭 증가로 추이했지만 조제금액은 2016년에 처음으로 2.9% 감소. 8현에서 분업률이 80%를 넘어 조제 시장은 완전하게 저성장 시대에 돌입. 질적 전환의 필요성이 높아져 본격적인 업계 재편이 시동.
•2016년도는 조제보수개정·약가개정의 영향으로 대형 체인도 실적에 타격, 2017년도는 M＆A 효과 및 가산의 취득 추진으로 일제히 회복 경향이 선명.
•건강서포트약국은 신고 개시부터 1년 사이에 524건에 달해0. 대형 체인에서는 종합메디컬이 48점포, Quol이 24점포에서 선행.
•대형 체인도 안건수 감소로 자력으로의 대량 출점이 한계. 점포망 확대에는 M＆A가 불가결. 2018년도, 2020년도 개정으로 지역 중견 체인을 대상으로 한 M＆A가 가속화될 전망.
•단골 약제사·약국 기능의 실현에 출점 전략에도 변화. 문전약국(대형병원 처방전을 대상으로 하는 약국)·맨투맨에서 의료몰 및 비문전약국으로 출점 기축이 이행.
•처방전 장수는 소폭 증가로 추이했지만 조제금액은 2016년에 처음으로 2.9% 감소. 8현에서 분업률이 80%를 넘어 조제 시장은 완전하게 저성장 시대에 돌입. 질적 전환의 필요성이 높아져 본격적인 업계 재편이 시동.
•2016년도는 조제보수개정·약가개정의 영향으로 대형 체인도 실적에 타격, 2017년도는 M＆A 효과 및 가산의 취득 추진으로 일제히 회복 경향이 선명.
•건강서포트약국은 신고 개시부터 1년 사이에 524건에 달해0. 대형 체인에서는 종합메디컬이 48점포, Quol이 24점포에서 선행.
•대형 체인도 안건수 감소로 자력으로의 대량 출점이 한계. 점포망 확대에는 M＆A가 불가결. 2018년도, 2020년도 개정으로 지역 중견 체인을 대상으로 한 M＆A가 가속화될 전망.
•단골 약제사·약국 기능의 실현에 출점 전략에도 변화. 문전약국(대형병원 처방전을 대상으로 하는 약국)·맨투맨에서 의료몰 및 비문전약국으로 출점 기축이 이행.
■게재 내용
조사결과의 포인트
제1장 조제약국의 실태와 전망
조제약국의 실태와 전망
1. 의약분업의 동향
·2016년도 처방전 수는 1.4% 증가한 7억 9,929만 장, 분업률은 1.7% 증가한 71.7%
【그림】보험 조제의 처방전 수·수취율의 추이
【그림】조제 건수와 처방전 수의 추이
【그림】조제 점수의 추이
【표】수취율별 도도부현 수
2. 주요 조제약국 체인의 동향
【표】주요 조제약국 체인의 조제사업 매출액·처방전 응수 장수·점포수(최신 연도)
【표】주요 조제약국 체인의 출점수(조제약국) 추이
3. 주요 조제약국 체인의 전략
·아인홀딩스, 일본조제, 단포포약국은 계속해서 출점의 주체를 문전약국에 두다
·종합메디컬은 의료몰 개발을 의료 관점에서의 마을 조성으로 보고 전국 각지에서 적극적으로 지원
·일본조제는 동네약국과 MC형 약국의 2요소를 겸비하는 하이브리드형 점포의 출점을 강화
·Quol는 타업종과의 제휴에도 적극적, 로손Quol약국 업태에 주력
·Pharmarise홀딩스는 Pharmarise & Higuchi 약국에 주력
·조제보수개정에서는 후발의약품 조제체제 가산의 산정 요건 엄격화가 계속
적극적인 대응으로 가산 취득 점포수는 회복 경향
【표】주요 조제약국 체인의 후발의약품 조제체제 가산별 점포 비율
·기업 기반의 강화를 목적으로 각사 모두 조제사업 이외의 전개가 활발화
·Quol의 BPO 수탁 사업은 안정적으로 성장, 제３의 기둥이 되는 신규사업을 검토 중
·조제 이외 사업 전개에서는 고령자용 주택 시장 참여가 증가.
의료몰 및 조제약국 등도 포함한 복합형 시설이 주류로
4. 향후의 전망
·2017년도는 M＆A를 포함한 신규 점포의 추가, 기존점의 처방전 단가 상승,
기술료 획득에 의한 수익 확보 등에 의해 증수 증익을 전망
【표】주요 조제약국 체인의 2017년도 실적 예상(연결)
·성숙기에 돌입한 조제약국 시장, 수익 확보는 더욱 어려워져
·분업률 상한을 90%로 가정하면, 잠재수요는 처방전 수 2억 420만 장,
조제금액 1조 8,300억 엔도 의료비 억제책의 강화로 잠재수요는 축소될 가능성도
·다양한 출점 전개에 대한 대응과 함께 기존점 매출액의 유지·확대가 성장 지속의 열쇠
·2017년 약제사 국가시험 합격자수는 2016년을 하회, 6년제 올해 졸업자는 2016년부터 횡보 추이
【표】주요 조제약국 체인의 올해 졸업자 약제사 채용수
【표】주요 조제약국 체인의 재택의료 대응
·웰시아홀딩스는 2017년 2월기에 조제 매출액 974억 엔,
조제 병설 점포수는 1,025점포에 달해
【표】주요 약국의 조제 매출액(최신 연도)
【표】약국에서의 처방전 취급률 추이
·약국의 본래 기능의 관점에서 적극적인 대응이 요구되는 건강서포트약국,
2017년 11월말 시점의 신고수는 624건에 머물러
【표】주요 조제약국 체인의 건강서포트약국 대응
·2016년도말 약국수는 58,678점으로 전년도 대비 0.6% 증가, 약국수 상한에 근접
·경영환경이 악화되는 가운데 후계자 문제와 약제사 부족을 배경으로 지역 중견 체인이
M＆A 대상의 중심으로서 주목. 2018년 이후는 다시 M＆A의 활발화가 예측
·조제보수개정을 방아쇠로 업태를 초월한 본격적인 업계 재편의 가능성도
【그림】주요 조제약국의 매출액·경상이익률(연결) 추이
(2001년도·2004년도·2007년도·2010년도·2013년도·2016년도)
【표】주요 조제약국 체인의 점포수(조제약국) 추이
【그림】주요 조제약국 체인의 점포수(조제약국) 추이
【표】주요 조제약국 체인의 매출액 추이
【표】처방전 수취율의 추계(전보험〈사회보험＋국민건강보험＋후기고령자〉) 2016년도
【표】보험 조제의 동향(전보험〈사회보험＋국민건강보험＋후기고령자〉) 2016년도
【표】제지표의 도도부현별 상황(전보험)(2016년도 조제분)
【표】제지표의 도도부현별 순위(전보험)(2016년도 조제분)
【그림】최근 3년간 도도부현별 처방전 수취율 추이
【표】조제 행위별로 본 1건당 점수·접수 1회당 점수·1회당 접수 회수
【표】2007년 이후의 약국·조제약국 업계에서의 주요 합병 및 제휴 상황
·2016년도 처방전 수는 1.4% 증가한 7억 9,929만 장, 분업률은 1.7% 증가한 71.7%
【그림】보험 조제의 처방전 수·수취율의 추이
【그림】조제 건수와 처방전 수의 추이
【그림】조제 점수의 추이
【표】수취율별 도도부현 수
2. 주요 조제약국 체인의 동향
【표】주요 조제약국 체인의 조제사업 매출액·처방전 응수 장수·점포수(최신 연도)
【표】주요 조제약국 체인의 출점수(조제약국) 추이
3. 주요 조제약국 체인의 전략
·아인홀딩스, 일본조제, 단포포약국은 계속해서 출점의 주체를 문전약국에 두다
·종합메디컬은 의료몰 개발을 의료 관점에서의 마을 조성으로 보고 전국 각지에서 적극적으로 지원
·일본조제는 동네약국과 MC형 약국의 2요소를 겸비하는 하이브리드형 점포의 출점을 강화
·Quol는 타업종과의 제휴에도 적극적, 로손Quol약국 업태에 주력
·Pharmarise홀딩스는 Pharmarise & Higuchi 약국에 주력
·조제보수개정에서는 후발의약품 조제체제 가산의 산정 요건 엄격화가 계속
적극적인 대응으로 가산 취득 점포수는 회복 경향
【표】주요 조제약국 체인의 후발의약품 조제체제 가산별 점포 비율
·기업 기반의 강화를 목적으로 각사 모두 조제사업 이외의 전개가 활발화
·Quol의 BPO 수탁 사업은 안정적으로 성장, 제３의 기둥이 되는 신규사업을 검토 중
·조제 이외 사업 전개에서는 고령자용 주택 시장 참여가 증가.
의료몰 및 조제약국 등도 포함한 복합형 시설이 주류로
4. 향후의 전망
·2017년도는 M＆A를 포함한 신규 점포의 추가, 기존점의 처방전 단가 상승,
기술료 획득에 의한 수익 확보 등에 의해 증수 증익을 전망
【표】주요 조제약국 체인의 2017년도 실적 예상(연결)
·성숙기에 돌입한 조제약국 시장, 수익 확보는 더욱 어려워져
·분업률 상한을 90%로 가정하면, 잠재수요는 처방전 수 2억 420만 장,
조제금액 1조 8,300억 엔도 의료비 억제책의 강화로 잠재수요는 축소될 가능성도
·다양한 출점 전개에 대한 대응과 함께 기존점 매출액의 유지·확대가 성장 지속의 열쇠
·2017년 약제사 국가시험 합격자수는 2016년을 하회, 6년제 올해 졸업자는 2016년부터 횡보 추이
【표】주요 조제약국 체인의 올해 졸업자 약제사 채용수
【표】주요 조제약국 체인의 재택의료 대응
·웰시아홀딩스는 2017년 2월기에 조제 매출액 974억 엔,
조제 병설 점포수는 1,025점포에 달해
【표】주요 약국의 조제 매출액(최신 연도)
【표】약국에서의 처방전 취급률 추이
·약국의 본래 기능의 관점에서 적극적인 대응이 요구되는 건강서포트약국,
2017년 11월말 시점의 신고수는 624건에 머물러
【표】주요 조제약국 체인의 건강서포트약국 대응
·2016년도말 약국수는 58,678점으로 전년도 대비 0.6% 증가, 약국수 상한에 근접
·경영환경이 악화되는 가운데 후계자 문제와 약제사 부족을 배경으로 지역 중견 체인이
M＆A 대상의 중심으로서 주목. 2018년 이후는 다시 M＆A의 활발화가 예측
·조제보수개정을 방아쇠로 업태를 초월한 본격적인 업계 재편의 가능성도
【그림】주요 조제약국의 매출액·경상이익률(연결) 추이
(2001년도·2004년도·2007년도·2010년도·2013년도·2016년도)
【표】주요 조제약국 체인의 점포수(조제약국) 추이
【그림】주요 조제약국 체인의 점포수(조제약국) 추이
【표】주요 조제약국 체인의 매출액 추이
【표】처방전 수취율의 추계(전보험〈사회보험＋국민건강보험＋후기고령자〉) 2016년도
【표】보험 조제의 동향(전보험〈사회보험＋국민건강보험＋후기고령자〉) 2016년도
【표】제지표의 도도부현별 상황(전보험)(2016년도 조제분)
【표】제지표의 도도부현별 순위(전보험)(2016년도 조제분)
【그림】최근 3년간 도도부현별 처방전 수취율 추이
【표】조제 행위별로 본 1건당 점수·접수 1회당 점수·1회당 접수 회수
【표】2007년 이후의 약국·조제약국 업계에서의 주요 합병 및 제휴 상황
제2장 주요 조제약국의 실태
1. (주)아이세이약국
·의료몰 출점으로 높은 이익률 확보, 단골기능 강화 툴의 하나로서 물건판매사업에 주력
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 추이
2. (주)아인홀딩스
·적극적인 M＆A로 1,066점포의 출점을 달성,
불채산점의 폐점을 조기에 진행해 고수익 모델을 확립
【표】실적 추이
【표】의약 사업의 상황
【표】출점·폐점수 추이
【표】분야별 판매 실적
3. 아폴로메디컬홀딩스(주)
·그룹 점포수는 109점포에 달해. 블록마다 설치한 모델 점포를 발판으로 건강서포트약국을 확대
【표】실적 추이
【표】지구별 점포수
4. Quol(주)
·적극적인 M＆A로 2017년 3월기 중에 143점포를 출점
조제사업의 확대와 타영역에서의 이익 확보를 목표로 한다
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 및 약제사수 추이
【표】지구별 점포수
【표】업태별 점포수 추이
5. 삿포로임상검사센터(주)
·2018년 3월기 조제약국사업 매출액은 2.5% 증수 전망
향후도 홋카이도를 중심으로 한 전개로 연 2~4점포의 안정적인 출점을 계획
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 및 종업원수 추이
【표】사업별 판매 실적 추이
6. 종합메디컬(주)
·의료몰 개발, 계승 개업 지원, 병원의 경영 지원, 의약 제휴 등에 의한 오가닉 성장으로,
2020년 3월기에 처방전 장수 20% 증가를 목표
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 및 약제사수 추이
【표】지구별 점포수
【표】지구별 처방전 응수 실적 추이
【표】판매 실적 추이
7. 단포포약국(주)
·재택의료업무의 확대, 문전약국의 입지를 살리면서 전문성이 높은 인정 약제사의 육성에 주력
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 추이
【표】지역별 점포수
8. (주)일본Apoch
·유스케어와의 합병으로 군마현에 진출, 간토에서의 도미넌트를 강화
약제사의 사내인정제도는 2017년도부터 2018년도에 도입 예정
【표】실적 추이
【표】지역별 점포수
9. 일본조제(주)
·M＆A를 포함한 신규 출점의 추진에 의해 2017년 9월말 시점에서 569점포로 확대,
「건강체크스테이션」을 전개해 건강서포트기능을 강화
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 추이
【표】지구별 처방전 응수 실적
【표】품목별 판매 실적 추이
10. (주)파코스
·간토지구의 도미넌트화가 진전, 점포수는 200점포 규모로 연간 10점포 페이스로 신규 출점을 계획
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 및 약제사수 추이
【표】지구별 점포수
【표】재택환자방문 약제관리지도 및 주택요양 관리지도의 실적
11. (주)파마시
·히로시마현을 중심으로 주시코쿠부터 간사이, 도쿄에서 86점포 전개
전 점포에서의 신고를 목표로 하는 건강서포트약국은 당분간 1에리어 1점포를 계획
【표】실적 추이
【표】현별 점포수
【표】출점·폐점수 추이
12. 파마라이즈홀딩스(주)
·적극적인 M＆A를 계속, 그룹 기업의 재편을 진행해 업무 효율화를 추진
【표】실적 추이
【표】지구별 점포수
【표】출점·폐점수 및 약제사수 추이
【표】품목별 판매 실적 추이
【표】지구별 판매 실적·처방전 응수 실적 추이
13. (주)팔코홀딩스
·IT화를 적극적으로 진행해 2018년의 조제보수개정에 대비한 기반 강화를 도모
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 추이
【표】지구별 점포수
14. 야쿠주(주)
·출점 전략은 문전약국의 신규 출점을 중지하고 의료몰로 특화
고부가가치형 약국을 추진, 지역에서의 점유율 향상을 목표
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 및 약제사수 추이
【표】현별 점포수
·의료몰 출점으로 높은 이익률 확보, 단골기능 강화 툴의 하나로서 물건판매사업에 주력
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 추이
2. (주)아인홀딩스
·적극적인 M＆A로 1,066점포의 출점을 달성,
불채산점의 폐점을 조기에 진행해 고수익 모델을 확립
【표】실적 추이
【표】의약 사업의 상황
【표】출점·폐점수 추이
【표】분야별 판매 실적
3. 아폴로메디컬홀딩스(주)
·그룹 점포수는 109점포에 달해. 블록마다 설치한 모델 점포를 발판으로 건강서포트약국을 확대
【표】실적 추이
【표】지구별 점포수
4. Quol(주)
·적극적인 M＆A로 2017년 3월기 중에 143점포를 출점
조제사업의 확대와 타영역에서의 이익 확보를 목표로 한다
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 및 약제사수 추이
【표】지구별 점포수
【표】업태별 점포수 추이
5. 삿포로임상검사센터(주)
·2018년 3월기 조제약국사업 매출액은 2.5% 증수 전망
향후도 홋카이도를 중심으로 한 전개로 연 2~4점포의 안정적인 출점을 계획
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 및 종업원수 추이
【표】사업별 판매 실적 추이
6. 종합메디컬(주)
·의료몰 개발, 계승 개업 지원, 병원의 경영 지원, 의약 제휴 등에 의한 오가닉 성장으로,
2020년 3월기에 처방전 장수 20% 증가를 목표
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 및 약제사수 추이
【표】지구별 점포수
【표】지구별 처방전 응수 실적 추이
【표】판매 실적 추이
7. 단포포약국(주)
·재택의료업무의 확대, 문전약국의 입지를 살리면서 전문성이 높은 인정 약제사의 육성에 주력
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 추이
【표】지역별 점포수
8. (주)일본Apoch
·유스케어와의 합병으로 군마현에 진출, 간토에서의 도미넌트를 강화
약제사의 사내인정제도는 2017년도부터 2018년도에 도입 예정
【표】실적 추이
【표】지역별 점포수
9. 일본조제(주)
·M＆A를 포함한 신규 출점의 추진에 의해 2017년 9월말 시점에서 569점포로 확대,
「건강체크스테이션」을 전개해 건강서포트기능을 강화
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 추이
【표】지구별 처방전 응수 실적
【표】품목별 판매 실적 추이
10. (주)파코스
·간토지구의 도미넌트화가 진전, 점포수는 200점포 규모로 연간 10점포 페이스로 신규 출점을 계획
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 및 약제사수 추이
【표】지구별 점포수
【표】재택환자방문 약제관리지도 및 주택요양 관리지도의 실적
11. (주)파마시
·히로시마현을 중심으로 주시코쿠부터 간사이, 도쿄에서 86점포 전개
전 점포에서의 신고를 목표로 하는 건강서포트약국은 당분간 1에리어 1점포를 계획
【표】실적 추이
【표】현별 점포수
【표】출점·폐점수 추이
12. 파마라이즈홀딩스(주)
·적극적인 M＆A를 계속, 그룹 기업의 재편을 진행해 업무 효율화를 추진
【표】실적 추이
【표】지구별 점포수
【표】출점·폐점수 및 약제사수 추이
【표】품목별 판매 실적 추이
【표】지구별 판매 실적·처방전 응수 실적 추이
13. (주)팔코홀딩스
·IT화를 적극적으로 진행해 2018년의 조제보수개정에 대비한 기반 강화를 도모
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 추이
【표】지구별 점포수
14. 야쿠주(주)
·출점 전략은 문전약국의 신규 출점을 중지하고 의료몰로 특화
고부가가치형 약국을 추진, 지역에서의 점유율 향상을 목표
【표】실적 추이
【표】출점·폐점수 및 약제사수 추이
【표】현별 점포수
제3장 조제약국 지원 비즈니스의 실태
1. (주)EM시스템즈
·조제 시스템 사업이 견조하게 추이해 증수 증익을 달성,
유저수는 2017년 9월 현재 15,939건으로 확대
【표】실적 추이
【표】품목별 판매 실적 추이
【표】거점 일람
2. 도호홀딩스(주)
·간이정보단말 「ENIF」이용 약국의 약 절반이 유료제 회원 서비스의 「ENIFclub」에 가입
【표】실적 추이
3. 파나소닉헬스케어(주)
·2018년 4월부터 회사명을 변경 예정, 메디콤사업부에서 「PharnesⅢ-MX」의 확대판매를 진행
【표】메디콤 영업 거점
4. 히타치메디컬컴퓨터(주)
·2018년에 사업 재편을 예정 서비스 제공 창구의 일원화로 고객의 편리성 향상을 목표로
【표】영업 거점
5. (주)메디컬시스템네트워크
·네트워크 사업은 가맹 건수가 2,000건을 넘어
조제약국 사업은 단골 기능 충실에 의한 처방전 수 증가에 중점
【표】실적 추이
【표】부문별 매출액 추이
【표】의약품 등 네트워크 사업의 매출액, 계약 점포수 추이
【표】지구별 점포수
【표】출점·폐점수 추이
【그림】그룹
6. (주)유니케소프트웨어리서치
·고객의 로열 고객화를 목표로 시대 배경을 파악한 서비스 전개를 도모
·조제 시스템 사업이 견조하게 추이해 증수 증익을 달성,
유저수는 2017년 9월 현재 15,939건으로 확대
【표】실적 추이
【표】품목별 판매 실적 추이
【표】거점 일람
2. 도호홀딩스(주)
·간이정보단말 「ENIF」이용 약국의 약 절반이 유료제 회원 서비스의 「ENIFclub」에 가입
【표】실적 추이
3. 파나소닉헬스케어(주)
·2018년 4월부터 회사명을 변경 예정, 메디콤사업부에서 「PharnesⅢ-MX」의 확대판매를 진행
【표】메디콤 영업 거점
4. 히타치메디컬컴퓨터(주)
·2018년에 사업 재편을 예정 서비스 제공 창구의 일원화로 고객의 편리성 향상을 목표로
【표】영업 거점
5. (주)메디컬시스템네트워크
·네트워크 사업은 가맹 건수가 2,000건을 넘어
조제약국 사업은 단골 기능 충실에 의한 처방전 수 증가에 중점
【표】실적 추이
【표】부문별 매출액 추이
【표】의약품 등 네트워크 사업의 매출액, 계약 점포수 추이
【표】지구별 점포수
【표】출점·폐점수 추이
【그림】그룹
6. (주)유니케소프트웨어리서치
·고객의 로열 고객화를 목표로 시대 배경을 파악한 서비스 전개를 도모
제4장 주요 조제약국의 기업개표
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