일본병원, 일본의료시장 - 2018년판 병원의 미래/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2018년판 병원의 미래(일본어판)
자료코드: C59120900 / A4 198p/ 2017. 12. 28

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향후 일본의 의료제공체제는 전국 규모로 크게 변화해, 병원과 거래하는 관련 기업에도 적지 않은 영향을 미칠 것이 예상됩니다. 야노경제연구소에서는 향후 어떻게 민간병원이 변화하고, 어떠한 민간병원의 경영이 악화되거나 유지되는지를 다양한 관점에서 현재 진행되고 있는 움직임 및 향후 새로운 움직임에 주목해 일본 의료의 미래에 대해서 예상했습니다.

◆조사개요
조사목적：
·일본 병원의 시장 환경의 향후 변화에 대해서 분석을 실시
·동향이 주목되는 병원 및 그룹에 대한 실태를 소개
·전국 민간중소형 병원을 대상으로 앙케트 조사 실시
조사대상：행정 당국, 의료기관, 제약기업, 의약품 도매, 학식 경험자, 업계지 관계자
조사방법：면접 조사와 관련 데이터 분석, 관련 기관 앙케트 조사
조사기간：2017년 4월~2017년 12월

◆자료 포인트
•민간병원의 경영에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 제도개혁의 움직임에 대해서 분석
•경영환경이 격변하는 가운데 경영을 지속하는 민간병원과 민간병원그룹을 사례연구를 통해 분석
•다양한 관점에서 민간병원의 향후를 예측하고 수치화 등으로 제시
•민간중소형 병원 앙케트를 실시해 현재의 경영 과제 및 향후 전망에 대해 분석

■게재내용

Executive Summary

제1장　병원 경영을 둘러싼 시장 환경 변화

산적해 있는 과제
 　　계속 증가하는 사회보장비용과 핍박한 재정
 　　국민에게 아픔을 강요할 수 있는가
　　 의료경제실태조사결과는 급여비 증가가 경영을 압박
 　　기로에 선 공립병원
 　　워크스타일 개혁도 경영지속의 부담으로

진료보수·개호보수의 동시 개정
 　　진료보수는 전체로는 1.19% 마이너스, 본체는 플러스 0.55%
 　　개호보수는 플러스 개정으로
　　 2018년도 진료보수개정의 4개 시점
 　　입원의료의 왜곡을 어떻게 시정할 것인가
　　외래의료는 담당의사 기능 강화로
　　재택의료에 대해서는 인프라 정비 강화로

지역의료 구상시대의 병원의 모습
 　 결과적으로 강해지는 병상 절감 압력
 　 경쟁을 의식한 경영에서 제휴를 의식한 경영으로의 전환
 　 급성기 의료와 만성기·정신의료의 수익 격차를 재검토
　　사회의료법인에서도 존속이 어려워지는 시대로
　　새로운 의료제공체제 아래에서 지역의료제휴추진법인은 존재감을 보일 수 있을 것인가
　　　　 (1) 지역의료제휴추진법인의 지금까지의 경위
 　　　　(2) 지역의료제휴추진법인의 추진 상황
 　 고령자수 증가에 의해 사망자 수가 급격히 늘어난 사회에서 개호의료원의 존재
 　 재택의료는 새로운 국면으로
　　대도시권에 집중되는 병원그룹

제2장　존재 의미가 사라지는 민간중소형 병원

사라지는 민간중소형 병원
 　 존속을 위한 영역은 해마다 줄어든다
　　민간중소형 병원의 존재 의의
 　 과잉 설비투자와 전략적 투자는 다르다

민간중소형 병원의 경영지속성 전략
 　 「실행」이 과제 해결로 연결된다
　　「무엇을 하지 않을지」를 결정한다
　　대전환도 필요한 시대에

제3장　DPC 데이터로 보는 병원의 실태

DPC 데이터로 보는 병원의 실태에 대해서
　　DPC 대상 병원 및 준비 병원이 전체 병원에서 차지하는 비율에 대해서
　　(1) 기능평가계수Ⅱ
　　(2) 지역의료지수(체제평가지수)
 　 (3) DPC 시설별, MDC(주요 진단군)별 환자 동태표(버블차트)의 작성
 　 (4) 구급의료입원의 원내 비율 및 2차 의료 권내에서의 수락 비율의 연차 추이표
 　 (5) DPC 등록 병원 및 준비 병원에서의,
 　　　ICD 상병별 수술 유/무별 연간 퇴원 환자수와 평균 입원 일수
 　 (6) ICD 상병별 수술 유/무별 수술 처치1 및 수술 처치2에서의 연간 퇴원 환자수와 평균 입원 일수

제4장　주목 병원 경영전략 사례

새로운 시대의 병원 모델을 목표로 하는 『IMS도쿄카쓰시카종합병원』
 　　지역의료 구상하에서의 신병원 개설
 　 순환기 진료 주체로 경영 리스크를 뛰어 넘다
　　성장을 위한 투자

간토지역에서 회복기 재활병원을 중심으로 급확대를 계속하는 가마치그룹
　　규슈·야마구치지역에서는 급성기 병원, 간토지역에서는 재활병원을 중심으로 전개
 　 재활 단위수는 평균 8.3단위를 산정, 재택 복귀율은 평균 90% 이상에 달해
　　2015년에 오픈한 하라주쿠와 고탄다에서는 지역 니즈에 의해 병상수를 늘려
 　 2016년에는 급성기 신쿠키종합병원을 개원, 「거절하지 않는 병원」을 기본이념으로 내걸다
　　2017년 10월에 고토재활병원을 신설, 업무 트레이닝 룸도 설치
 　 지바현 내 2개의 재활병원(지바 미나토, 야치요)에서도 병상수를 느려
 　 브랜드력의 향상도 있어 치료사 인재가 충실, 자기부담의 육성 및 교육연수에도 주력
 　 향후의 병원 개설에서는 지역 및 기능 등을 초월해 모든 가능성을 추구
 　 일반시민의 “회복기 재활”의 인지도 향상에도 대응
　　「가마치그룹 의료제휴회」는 그룹 내외 약 1,000명이 모이는 대규모 이벤트로

개원 40주년을 맞이해 새로운 과제에 도전하는 나루오정형외과병원
 　 연간 수술 건수는 900건 이상
 　 『Credo(신조, 약속)』로 조직체질강화를 도모
　　새로운 인사제도도 도입

후쿠시마현 내에서의 지역의료공헌과 함께 「선진의료」 「국제화」 「지역 확대」 등에도 주력하는 미나미도호쿠병원그룹
　　후쿠시마현 내를 중심으로 한 전개, 지역 니즈에 맞추어 규모 및기능을 확충
 　　「요람에서 묘지까지」를 하나의 이념으로서 지역 니즈에 폭넓게 대응
 　 시대에 알맞은 기능 제공을 고려해, 급성기 병상의 기능 전환을 도모하는 것도 검토
 　 방사선 치료에 의한 선진의료를 추진, 2018년에는 BNCT연구센터에서의 치료도 개시 예정
 　 2016년에 재택간호센터 「結の学校」, 2017년에 「미나미도호쿠어린이학원」을 오픈
　　「재팬인터내셔널호스피털즈(일본국제병원)」의 28병원에 선출
 　 종합도쿄병원에서는 2017년에 병상수 늘려, 신유리가오카종합병원에서도 2020년 병상수 증가를 계획
 　 2018년 10월에는 간사이 첫진출인 「오사카난카이난바클리닉」 개설을 예정
 　 특수 사정도 겹쳐 의사 부족이 심각, 자기부담의 육성과 함께 수도권에서의 인재 융통도
　　의료 종사자와 함께 사무분야 스탭의 인재육성에도 주력

고령화율이 전국 평균을 웃도는 지역에서 주민에 동행한 의료제공을 실시하는 야쓰다병원
 　 환자의 상당수는 고령자
 　 제휴 강화를 도모하여 subacute 기능도 강화

제5장　민간중소형 병원 앙케트 조사 결과

민간중소형 병원의 경영 상황에 관한 앙케트 조사 결과
 　　설문1. 현재, 경영상 문제 및 과제 사항
 　　설문2. 부족한 직종
 　　설문3. 워크스타일 개혁 대응에 대해서
　　설문4. 5년전과 비교한 은행의 융자 상황에 대해서
　　설문5. 경영 주체인 의료법인에 대해서
　　　　 A. 의료법인의 유형
 　　　　B. 「①지분이 있는 사단법인」의 경우 향후 유형을 변경할 예정의 유무
 　 설문6. 구급의료에 대한 대응 상황에 대해서
　　　　 A. 구급의료에 대한 대응 상황
 　　　　B. 구급의료 관리가산의 산정 상황
 　　　　C. 연간 구급 반송 건수(2016년 4월~2017년 3월 실적)
 　 설문7. 재택의료에 대한 대응 상황에 대해서
　　　　 A. 재택의료에 대한 대응 상황
 　　　　B. 퇴원전 방문지도료의 산정 상황
 　　　　C. 재택의료에 대한 향후 대응에 대해서
　　설문8. 귀원과 급성기를 실시하고 있는 핵심 병원과의 제휴 상황에 대해서
　　설문9. 지역포괄케어 병동의 개설 상황에 대해서
　　　　 A. 귀원의 지역포괄케어 병동의 현상에 대해서
　　　　 B. 향후 계획에 대해서
　　설문10. 귀원에서의 지역의료구상에 대한 대응 상황에 대해서
　　　　 A. 병상의 기능 구분 변경에 대해서
　　　　 B. 현재(2017년 11월)의 총 허가 병상수와 병상 기능 구분의 선택 상황
 　　　　C. 2025년 시점에서의 병상 기능 구분의 예정
 　 설문11. 「지역의료제휴추진법인」에 관해서 그 존재 및 역할을 인식, 이해하고 있는가?
　　설문12. 의료공동구입(교섭)의 실시 상황
 　　　　A. 의료공동구입의 실시에 대해서
　　　　 B. 실시하고 있는 품목에 대해서
　　설문13. 의약품 도매업자와의 거래 상황
 　　　　A. 거래하고 있는 의약품 도매업자에 대한 불만의 유무
 　　　　B. 불만을 느끼는 사항에 대해서
　　　　 C. 의약품 도매업자의 거래처 건수에 대해서
　　설문14. 「개호의료원」에 대해서
　　　　 A. 「개호의료원」에 대한 생각
　　　　 B. 「①이행을 검토하고 있는」경우의 「개호의료원」에 대한 대응
 　 설문15. 소비세 10% 인상에 대해서
　　　　 A. 소비세 10% 인상이 경영에 미치는 영향
 　　　　B. 경영에 미치는 영향에 대한 대응책
 　 기본 속성