자료코드: C59118300 / B5 1,038p/ 2017. 12. 28
종이펄프산업의 모든 것을 망라한 유일한 종합전략자료. 종이펄프 메이커, 종합상사·유통업자, 약품 메이커 외 종이펄프 관련 업계를 망라. 기업 전략, 기획, 마케팅 책정 시 필독 자료. 양지의 수요 침체가 심각화되는 가운데 원재료 조달 환경 급변으로 업계 재편이 가속화.
◆조사개요
조사목적：종이펄프 및 관련 시장의 현상을 파악하고 향후 과제, 장래 전망을 제시
조사대상：종이펄프 메이커, 종이 및 종이제품 등의 유통업자, 종합상사, 신문사, 기타 관련 업자
조사방법：직접 취재 및 서면 앙케트
조사기간：2017년 10월~2017년 12월
◆자료 포인트
• 수요 침체 가운데 경쟁 환경은 격화. 사업구조전환이 불가피한 종이펄프산업을 철저히 조사.
• 인쇄용지는 여전히 수요 감소 분위기, 저수준에 이어 매가도 고전
• 골판지 원지에 이어 백판 분야에서도 S&B머신이 가동, 시장에 대한 영향은?
• 제지 메이커는 해외 확대 전략 가속, 메이커, 유통 모두 재편의 가능성이 높아지다
• ＜특집＞수요 침체 가운데 중요도가 높아지는 제지 메이커의 물류 전략
산업별 종이 수요 동향 조사(신문 업계, 인쇄 업계, 통신판매 업계, 골판지 업계, 종이용기·식품 업계 등)
주목 상품의 동향, 현상과 전망 분석(상질지, 미도공지, 도공지, 정보용지, 특수지, 가정지 등)
제지용 약품 상세 조사(정보용지약품, 사이즈제, 코팅안료, 충전재, 종이용 방부제 등)
종합상사, 종이펄프 부문의 분석(마루베니, 미쓰비시상사, 미쓰이물산, 스미토모상사, 소지쓰 등)
대리점·도매상, 항목별 랭킹(지역별, 품목별, 수요처별, 종업원 1명당 매출액 등)
세계 주요국의 생산·소비·수출 상황
■게재 내용
조사결과의 포인트
제1장：종이펄프산업의 현상과 장래 전망
제1절 일본의 종이펄프산업
2017년이도 어려웠던 종이펄프산업
수요 구조의 변화로 더욱 변화의 필요성
＜그림＞주요 품종 수입량 추이
＜표＞주요종이펄프 메이커 연결·단독 실적
＜표＞주요종이펄프 메이커 차입금·인건비·물류비·설비투자
＜표＞종이·판지 생산 추이
＜표＞종이·판지 품종별 생산 집중도
＜표＞종이·판지 품종별 생산 추이
＜표＞2016년 상반기 생산·출하·재고표
＜표＞양이·판지 품종별 시황
제2절 세계의 종이펄프산업
1. 세계의 종이펄프 톱 기업
2. M＆A, 설비투자
＜표＞품종별·주요 국가별 연간생산능력
＜표＞세계의 종이펄프 기업 톱 100사 랭킹(2016년)
제3절 세계 지역별 종이펄프의 동향
1. 2016년의 세계 종이·판지 생산은 0.5% 증가
2. 종이펄프 생산·소비 동향
제4절 제지 원재료
1. 팁
2. 펄프
3. 폐지
제지 메이커의 원재료 조달 전략
제5절 제지 메이커의 연구개발부문
오지그룹, 미쓰비시제지, 호쿠에쓰키슈제지, 주에쓰펄프공업, 니혼제지
제2장：메이커의 철저 분석
제1절 일본 주요 메이커의 분석
오지홀딩스, 니혼제지, 다이오제지, 미쓰비시제지, 렌고, 호쿠에쓰키슈제지, 주에쓰펄프공업 업
제2절 기타 메이커의 동향(개표)
왕자머티리얼, 린ㅌ크, 도쿠슈도카이제지, 오지에프텍스, 오지네피아, 마루스미제지, 니혼제지파피리아,
쿄아공업, 마루산제지, 아와제지, TENTOK PAPER, 도야마제지, 다이호제지, 기타카미제지, 에코페이퍼JP, 마루오제지,
나카가와제지, 가오제지후지, 다치야마제지, 마루이제지, 가미야마제지
제3절 해외 주요 메이커 개요
인터내셔널페이퍼, 스트라엔소, 킴벌리클라크, UPM, SCA그룹, Sappi그룹, 나인드래곤즈, 웨스트락
제3장：종합상사 종이펄프 부문의 철저 분석
종이펄프 업계에서의 영향력 회복을 위해서 CNF 사업화 서포트도 하나의 선택지
(1) 팁：일본 메이커에 대한 안정적인 공급에 노력하는 한편 외국간 및 연료 용도에 활로를 찾는다
(2) 펄프：일반 제지용은 쇠퇴 필연, 부가가치 용도가 주전장으로
(3) 종이·판지·포장재：해외시장 개척 및 유저 기점의 판매 등 종합상사만이 가능한 기능이 요구된다
마루베니, 미쓰비시상사, 소찌쓰, 미쓰이물산, 스미토모상사
제4장：종이펄프 관련 업계별 수요 동향
제1절 신문 업계
17년도 상반기 용지 수요는 과거 최악인 6.1% 감소,
독자 이탈 및 광고 감소가 더욱 진행
메이커 동향：니혼, 오지, 다이오에서 시장 점유율 82%
신문사 동향：16년도는 닛케이 이외의 전국지가 수입 감소
＜표＞주요 신문사 실적 일람
제2절 출판 업계
출판 시장은 12년 연속 마이너스 성장, 잡지의 대폭 감소가 계속
＜표＞출판물의 추정 발행 부수 및 금액 추이
＜그림＞전자서적 시장규모
＜표＞주요 잡지·코믹잡지 제지 메이커·대리점 일람
＜표＞2016년 주요 출판사별·품종별 월간지 추정 사용량
제3절 인쇄 업계
2016년은 5조 4,400만 엔, 0.9% 감소로 추정
2016년의 인쇄업용 종이·판지 출하량은 추정 659만 t으로 다시 감소
＜표＞주요 인쇄 기업의 종이 사용 상황
제4절 통신판매 업계
통신판매 시장은 18년 연속 기록 갱신, 2017년은 16조 엔 이상(전망)으로 확대
＜표＞통신판매 기업 매출액 랭킹
유력 통신판매 기업의 동향
＜표＞주요 통신판매 기업에서의 카탈로그 용지의 개황
제5절 골판지 업계
골판지 시장규모는 7년 연속으로 확대, 과거 최고, 생산액 140억㎡대로
＜표＞2016년도 골판지 그룹별 메이커 점유율
메이커 동향
제6절 종이용기 업계
2016년의 종이·판지 제품 출하수량 기준 소폭 증가, 금액기준은 횡보 추이
수요 분야별 동향
지기 메이커 동향
＜표＞수요 업계별 투입량
제7절 종이 제품 업계
16년도는 1,387억 4,900만 엔, 1.2% 감소, 학동 인구 감소 및 전자화의 영향으로 감소 계속
제품별 동향
＜표＞주요 종지 제품 시장규모·메이커 점유율
메이커 동향
제5장：제지용 약품의 동향과 전망
성숙화 진행되는 제지용 약품 시장, 차이나 리스크가 현실로
정보 용지 약품
1. 캡슐 오일
2. 노카본지용 현색제
3. 로이코염료
4. 감열지용 증감제
5. 감열지용 현색제
사이즈제
1. 산성 사이즈
2. 중성 사이즈
3. 중성 로진 사이즈
표면 사이즈제(도공제)
지력 증강제
코팅 안료·충전재
1. 카올린
2. 습식중질탄산칼슘
3. 경질탄산칼슘
4. 텔크
5. 산화티탄
바인더 약품
1. 라텍스
2. 전분
3. 포발
기타 주요 제지용 약품
1. 슬라임 컨트롤제
2. 종이용 방부제
3. 소포제
4. 잉크제거제
제6장：주목 상품의 철저 조사
도공지
1. 오지제지
2. 니혼제지
3. 미쓰비시제지
4. 호쿠에쓰키슈제지
5. 다이오 제지
미도공지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
4. 마루스미제지
일반 상질지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 호쿠에쓰키슈제지
4. 주에쓰펄프공업
팬시 페이퍼
1. 다케오
2. 헤이와지업
3. 도쿠슈도카이제지
4. 다이오페이퍼프로덕츠
5 오지에프텍스
6. 호쿠에쓰키슈제지
7. 린텍
노카본지
1. 니혼제지
2. 미쓰비시제지
3. 다이오제지
4. M·B·S(후지필름)
5. 오지이미징미디어
감열지
1. 오지이미징미디어
2. 니혼제지
3. 미쓰비시제지
폼 용지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
4. 미쓰비시제지
PPC 용지
제지 메이커 동향
1. 니혼제지
2. 오지제지
3 .다이오제지
서플라이어 동향
1. 후지제록스인터필드
2. 리코재팬
잉크젯 용지
1. 미쓰비시제지
2. 니혼제지
3. 오지이미징미디어
가정용지(티슈, 두루마리휴지, 종이타월)
1. 갑티슈
2. 화장지
3. 종이타월
메이커 동향
종이기저귀
1. 유아용 종이기저귀
메이커 동향
2. 성인용 종이기저귀
메이커 동향
고급 백판지
1. 오지머티리얼
2. 호쿠에쓰키슈제지
3. 니혼제지
4. 주에쓰펄프공업
제7장：유통의 실태와 대응책
종이 시장은 수요 감퇴로 가격 인상도 고전, 대형 대리점은 경영화 다각화가 핵심
＜표＞주요 유통 기업 판매수량 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 실적 추이
＜표＞대리점·도매상의 매출액 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 경상이익 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 세금공제 후 이익 랭킹
＜표＞종업원 1인당의 매출 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 지역별 매출 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 업종별 매출 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 품목별 매출 랭킹
제8장：전국 70사 대리점·도매상의 업무내용
일본종이펄프상사, 국제종이펄프상사, 신세이종이펄프상사, 일본종이통상, 아사히양지펄프
마루베니종이펄프판매, 미쓰비시제지판매, 이토추종이펄프, 호쿠에쓰키슈판매, 아라타
다이마루, 오즈산업, 분쇼도, 다케오, 헤이와지업, 분유샤, 도쿄산업양지, 후카야마, 나카쇼
주오종이통상, 교바시지업, 세키, 나가이케, 아쿠아스, 오토리지업, 나가이산업, 고쿠라
NAC, 다이몬지양지점, 산오쿠, 산덴상사, 지요다양지, 도신지업, 마루카, 오비산, 마쓰무라양지점
구니나가지업, 나고야종이상사, 다이도종이판매, 시치세이샤, 유아사, 마루라쿠지업, 다치카와지업
HKM종이상사, 다케마사, 구보타, 다무라종이상사, 스기우라, 가미오쿠라, 후코쿠지업, 에히메양지
아카자와지업, 다카다양지점, 나루미야종이상사, 오조라양지점, 마루산지업, 구보타지점, 우치노, 겐스케상점
다이겐코퍼레이션
제9장：세계의 국가별 종이·펄프 생산량과 종이·판지 소비량
1. 세계의 국가별 종이·펄프 생산량과 종이·판지 소비량
2. 국가별 종이·판지·펄프 생산 상황
［북미］
미국
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［서구］
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