야노경제연구소

2022년 9월 5일 월요일

유기반도체, RFID - Yano E plus 2022년 8월호(No.173)/야노경제연구소

Yano E plus 2022년 8월호(No.173)

≪차세대 시장 트렌드≫

차세대 유기반도체 동향(3~38페이지)

~플렉서블성을 유지하기 위해 구부리거나 웨어러블에 사용하는

　것이 가능해진다는 점에서 획기적인 전자부품의 탄생으로 이어진다~

1. 유기반도체란

2. 주목받는 차세대 유기반도체

2-1. 유기전계효과 트랜지스터(OFET)

2-2. 유기박막 태양전지(OPV)

2-3. 유기열전변환소자(OTE)

2-4. 유기반도체레이저(OLD)

3. 차세대 유기반도체 시장규모 예측

그림·표1. 차세대 유기반도체의 일본 국내 및 세계 시장규모 추이와 예측(금액: 2020-2025년 예측)

그림·표2. 차세대 유기반도체 응용분야별 세계 시장규모 추이와 예측(금액: 2020-2025년 예측)

4. 차세대 유기반도체 관련 기업·연구기관 대응 동향

4-1. 공립대학법인 오사카공립대학

(1) 네마틱 액정의 불순물 이온의 거동 및 회전 점성률 평가

(2) 유기 디바이스의 전자 물성평가

그림1. OLED의 전형적인 정전용량 스펙트럼(그림에 나타낸 주파수 영역에서 드리프트 이동도 µn, µp, 2분자 재결합 상수 β를 결정했으며 국재 준위 분포는 µn, µp 온도의존성에서 구한다[6])

(3) Time Stretched Pulse와 고속 푸리에 변환을 이용한 전자물성 고속측정

그림2. TSP와 FFT를 이용한 OLED의 드리프트 이동도 평가 시스템

(4) 기계학습을 통한 유기 반도체 전자 물 성예측

유기재료의 화학구조와 전자 물성의 관계를 기계학습시켜 부여된 화합물의 전자

4-2. 국립대학법인 교토대학

(1) 전자공역 개념의 변혁과 전자 물성을 연결하는 고밀도 공역의 과학에 도전

(2) "X"-Conjugation 실현과 공극을 전자로 메우기 위한 공역분자설계전략

그림3. 새로운 물질 디자인 콘셉트: 공극을 전자로 메우기=새로운 전자공역 "X" - Conjugation

(3) 시간분해 마이크로파 분광(TRMC)법에 의한 전자재료의 고속 스크리닝

그림4. TRMC법의 실험장치

(4) 마이크로파를 이용한 반도체/절연체 계면에서의 전하 수송 평가·측정법 개발

그림5. (a)FI-TRMC법의 개념도. MIS 소자에 10Hz 전압 인가 시의 (b)주입 캐리어 수 및 (c)공동 공진기로부터의 반사 마이크로파 시간 의존성

4-3. 주식회사 KOALA Tech

(1) KOALA테크 비즈니스 모델

① KOALA Tech의 발자취

그림6. KOALA Tech의 발자취

② 밸류체인과 지적재산 포트폴리오

그림7. 밸류체인과 지적재산 포트폴리오

③ 사업화의 이정표와 사업계획

그림8. 사업화의 이정표

그림9. 사업계획

(2) KOALA테크 핵심기술

① OSLD의 특징

② 레이저를 구성하는 3요소

그림10. 레이저를 구성하는 3요소

(a) 이득(게인) 매질

그림11. 개발된 레이저 색소

(b) 공진기 구조

그림12. 유기 반도체 레이저에 사용되는 공진기 예

그림13. 에너지 공급원에 따른 차이. 광여기형(좌)과 전류여기형(우)

③ OSLD 디바이스 설계

그림14. OSLD의 디바이스 구조의 단면 SEM 상[1]

그림15. OSLD의 발진 특성[1]

4-4. 국립대학법인 도쿄공업대학

(1) 액정성 재료 특성

그림16. 반도체 재료의 전하 이동도

그림17. 액정분자의 구조와 응집 형태

그림18. 다양한 액정 상

그림19. 결정재료로 이용 가능한 액정

(2) 고차의 액정 상(SmE)을 발현하는 액정성 Ph-BTBT 유도체

그림20. SmE를 발현하는 액정성 Ph-BTBT 유도체

(3) 액정성을 이용한 고속성막

그림21. 액정 상 온도의 딥코트법 모식도

4-5. 국립대학법인 나라첨단과학기술대학원대학교(NAIST)

(1) 분자접합에 의한 열류 제어

그림22. 바구니형 단백질 모식도(좌)와 CNT/바구니형 단백질 SEM 상(우)

그림23. 단분자 접합을 이용한 열류제어 모식도

그림24. CNT 방적사를 꿰맨 ‘발전하는 천’

(2) 새로운 열전현상으로서의 거대 제벡효과

그림25. 거대 제벡효과 개념도: 분자성 고체에 특유의 강한 전류-열류 상호작용

(3) 폴리머 블렌드 막을 이용한 차세대 유기 태양전지 개발

그림26. 폴리머 응집체 중에서의 질서구조(좌)와 광조사 전류계측 AFM(우)

(4) 기체-액체 계면으로 형성되는 고배향 폴리머 박막을 이용한 유기 트랜지스터 제작

그림27. FTM법에 의한 고배향 폴리머 반도체 박막 제작방법

4-6. 국립대학법인 히로시마대학

(1) 폴리머 반도체의 배향 제어와 특성

그림28. 폴리머 반도체의 배향 양식

(2) 측쇄 설계를 통한 배향 제어

그림29. PTz BT의 측쇄 구조와 2차원 X선 회절 패턴

(3) 폴리머 태양전지의 특성

그림30. PTzBT를 이용한 유기박막 태양전지의 에너지 변환 효율의 발전층 막 두께 의존성

4-7. 국립대학법인 야마가타대학

(1) 식품 랩과 같은 극박 센서 시트

그림31. 준정전계 센서의 동작 원리

그림32. 유기 반도체 디바이스의 제작 프로세스 플로우

그림33. 극박 센서 시트 제작 프로세스 플로우

(2) 길고 부드러운 플렉시블 리본센서

그림34. 64개의 센서를 배치한 플렉시블 리본센서 실물 사진

그림35. 플렉시블 리본센서에서의 FPM방식 원리

5. 차세대 유기반도체 장래 전망

IoT 시장에서의 RFID 동향① ~시장 동향 편~(39~55페이지)

~ IoT 시장에서는 RFID 기능으로 IoT 시스템을 고도화하거나

　RFID 기술을 응용하여 신형 IoT 센서를 개발하는 움직임이 활발화~

1. 들어가며

1-1. IoT 시스템과 RFID

(1) IoT 요소기술로서의 RFID

그림1. IoT 시스템의 기본 구조

(2) IoT 에지 디바이스 동향

그림2. IoT 디바이스의 인터넷 연결방법과 IoT 게이트웨이 제품 예

1-2. IoT화로 향하는 RFID

(1) 고특성 저가격의 UHE대 태그가 신장

(2) RFID와 네트워크 연결

① 스탠드 얼론형

② 구내 네트워크 접속형

그림3. 네트워크 접속형 RFID 시스템 개념도

③ EPC global 네트워크형

④ 클라우드 연계형

(3) 업계 통일사양 IoT용 RFID

2. IoT/RFID 시장 관련 동향

2-1. IoT 관련 시장 개요

(1) IoT의 거대한 경제효과

그림·표1. IoT 관련 시장의 전체 규모와 그 전망(금액: 2021-2026년 예측)

(2) 정보통신기기 시장을 견인

그림·표2. IoT 관련 세계 시장 구성비(금액: 2021년)

(3 )하드 소프트웨어 서비스 연동

그림·표3. IoT 관련 시장에서의 하드웨어·소프트·서비스 비율

2-2. IoT 통신방식과 RFID 이용 현황

(1) IoT 디바이스의 접속 수 급증

그림·표4. IoT 디바이스의 접속 수와 이용분야의 세계 시장 동향(수량: 2021년)

(2) IoT 디바이스에서의 근거리 무선 동향

그림·표5. IoT 디바이스에서의 세계 시장 근거리 무선 이용 상황(수량: 2021년)

(3) 에지 디바이스로서의 RFID 동향

그림·표6. IoT 게지 디바이스 시장에서 RFID 제품의 세계 시장 점유율(금액: 2021년)

(4) IoT형 RFID 유형별 동향

그림·표 7. IoT형 RFID 유형별 세계 시장 점유율(금액:2021년)

(5)IoT에서의 RFID 이용 분야

그림·표 8. IoT에서 RFID의 세계 시장 이용분야(금액: 2021년)

<주목 시장 포커스>

MEMS 기술 시리즈(3) ~미세가공기술~(56~90페이지)

~반도체 제조 프로세스를 기반으로 하면서도 LIGA 프로세스와

　나노임프린트 및 다양한 가공기술 진전, 미세하고 복잡한 가공 가능~

1. MEMS/미세가공기술이란

2. MEMS/미세가공기술의 종류

2-1. 박막 형성

2- 2. 리소그래피

2-3. 에칭

2-4. 접합·접착

2-5.3 차원(3D)가공

2-6. 조립기술

3. MEMS/미세가공기술 관련 시장규모 추이와 예측

그림·표1. MEMS/제조의 일본 국내 및 세계 시장규모 추이와 예측(금액: 2020-2025년 예측)

그림·표2. MEMS/제조의 미세가공기술별 세계 시장규모 추이와 예측(금액: 2020-2025년 예측)

4. MEMS/미세가공기술 관련 기업·연구기관 대응 동향

4-1. 국립대학법인 군마대학

(1)폴리머 MEMS에 의한 3D 리소그래피

그림1.3D 리소그래피의 입지

그림2. 일반 리소그래피(좌)와 비교한 3D 리소그래피의 가공원리(우)

그림3. 3D 리소그래피 장치

그림4. D 리소그래피 가공 예의 SEM 상

(2) 3D 리소그래피를 통해 제작한 MEMS 디바이스 사례: IoT용 진동 발전 디바이스

그림5. 메타물질 구조를 이용한 진동발전용 캔틸레버 모델(좌)과 실물사진(우)

(3) 가공형상예측 시뮬레이터

그림6. 가공형상예측 시뮬레이터에 의한 계산결과와 제작사례

4-2. 국립대학법인 전기통신대학

(1) 플라즈모닉 구조를 이용한 MEMS 모놀리식 적외분광센서

그림7. SPR을 전기적으로 검출하는 구조

그림8. 제작한 광 검출 구조. 부감도(좌측 상단), 확대도(좌측 하단), SEM상(우)

그림9. 완전 MEMS화로 가능해진 소형 분광기

(2) 메타물질 편광필터

그림10. 기계적으로 변형을 일으키는 기구로부터 얻은 마이크로나선 메타물질 구조 단면 형상(상), 표면 형상(하)

4-3. 국립대학법인 돗토리대학

그림11. 저침습 로봇 겸자 개발 풍경과 겸자 파지력 센싱 원리도

(1) 비평면 미세가공기술 개발

그림12. 차세대 저침습 의료 디바이스에는 원통 형상으로 기능을 부가하는 프로세스가 필요

그림13. 원통 노광 시스템

그림14. 직경 1mm 튜브에 코일을 제작한 사례

(2) 비평면 미세가공기술의 응용

① 저침습 전자구동 단일 광섬유 세경 내시경

그림15. 광섬유 내시경의 구조(a)와 구동원리(b)

그림16. 광섬유 내시경 시제품

② 체강 내 MRI 프로브

그림17. 체강 내 MRI 프로브의 전체 상(상), 코일 디자인(중), 코일 실물사진(하)

그림18. 체강 내 MRI 프로브의 촬상 결과(측면에서 봤을 시)

4-4. 국립대학법인 나가오카기술과학대학

(1) 펨토초 레이저를 이용한 3D 금속 미세조형의 특징

그림19. 열가공에서의 연속파 발진·나노초 레이저(좌)와 펨토초 레이저(우)의 차이

그림20. 펨토초 레이저를 이용한 환원 묘화 프로세스

(2) Cu-rich/Cu2O-rich 선택 그리기

그림21. 레이저 묘화 속도에 의한 CuO 나노입자의 환원도 평가

(3) 자성재료에 대한 응용

그림22. Ni/Cr2O3 복합재료의 작성 예

(4) 3D 유량센서의 적층 조형

그림23. 3D 유량센서 조형 프로세스

4-5. 국립대학법인 도카이국립대학기구 나고야대학

(1) 콤비나토리얼 기술을 통한 신재료 개발

① 콤비나토리얼 아크 플라즈마 증착법

그림24. 아크 플라즈마 증착법의 모식도(좌)와 장치 외관(우)

그림25. 아크 플라즈마 증착법을 이용한 조성 탐색 및 최적화

아몰퍼스 조성 탐색 예(좌), 내열 조성 탐색 예: 723K-50h(중), 723K-100h(우)

② 콤비나토리얼 신대향 타깃 스퍼터(Combi-NFTS)법

그림26. Combi-NFTS에 의한 삼원계 재료 조성 경사막 형성

Combi-NFTS 장치의 모식도(좌), 출력 변화에 따른 조성 변화(우)

③ 각종 하이스루풋 평가기술

그림27. 서모그래피에 의한 결정화 개시 온도 측정법의 모식도(좌)와 하이스루풋 평가결과(우)

(2) 새로운 마이크로 나노가공기술

① 박막 금속유리 미세성형기술

그림28. 인두법에 의한 평면구조. 어닐링 있음(상), 어닐링 없음(하)

그림29. 변형가열법에 의한 입체구조

② 역 리프트오프법에 의한 후막 구조체 가공기술

그림30. 역 리프트오프법을 이용한 코일 패턴 형성

그림31. 역 리프트오프법을 이용한 후막 금속유리 MEMS 미러 구조 SEM 상(좌), 디바이스 외관(우)

4-6. 국립대학법인 니가타대학

(1) Si 이외의 DRIE 가공장치, 프로세스 기술

그림32. 탁상형 DRIE 가공장치

그림33. 다양한 재료의 MEMS 가공사례

(2) 수정 MEMS 센서 기술

그림34. 수정 가공용 DRIE 장치

그림35. DRIE 가공 예: 역메사와 컨벡스 형상을 가진 수정 진동자(좌),

가우시안 형상으로 가공한 수정 진동자(우)

(3) MEMS 촉각복합센서, 촉각 수치화 및 재현

그림36. MEMS 촉각센서의 시제품 예

5. MEMS/미세가공기술의 과제와 전망

<시기적절 콤팩트 리포트>

용기 시장(91~95페이지)

~Scope3 포함 CN 실현이야말로

　용기·포장재 메이커의 책무이자 존재가치~

1. 음료 용기 시장이란

2. 시장 개황

3. 분야별 동향

3-1. PET병

3-2. 금속캔

3-3. 종이박스

4. 주목 토픽

5. 장래 전망

그림1. 음료용 용기 시장규모 추이(수량: 2018-2021년 전망)

표1. 종류별 음료용 용기 시장 추이(수량: 2018-2021년 전망)

자동차 모터 시장(96~100페이지)

~BEV 전환, 안전기준의 엄격화라는 조류가 표면화됨으로써

　세계 자동차 모터 수요 수는 확대될 전망~

1. 자동차 모터 시장이란

2. 시장 개황

3. 분야별 동향

3-1. BEV 급증으로 주목받는 냉각 컴포넌트

3-2. ADAS·자율주행 발전으로 나아가는 섀시 영역의 전동화

4. 주목 토픽

4-1. 탄소중립과 안전성 향상으로 나아가는 자동차의 전동화

5. 장래 전망

그림1. 세계 자동차 모터의 수요 수량 예측(금액: 2019-2030년 예측)

탈탄소, 자동차시장 - 탈탄소화가 바꾸는 자동차산업에 관한 조사결과(2022년)/야노경제연구소

탈탄소화가 바꾸는 자동차산업에 관한 조사결과(2022년)

【자료체재】

자료명：「2022 탈탄소화가 바꾸는 자동차산업」

발간일：2022년 6월 29일

체 재：A4판 209페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2022년 4월~6월

2. 조사대상: 자동차 제조사, 공급업체, 관련 업체 등

3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 전화취재 및 문헌조사 병용

<탈탄소화가 바꾸는 자동차산업 용어정의>

본 조사에서는 자동차산업에서 탈탄소화를 위해 변혁이 요구되는 자동차산업의 참여 플레이어 및 탈탄소화에 기여하는 기술로서 전기자동차(BEV), EV 충전 인프라, 바이오연료, E-Fuel, 재활용 배터리를 대상으로 한다.

BEV는 승용차를 대상으로 하며, 상용차와 이륜차는 대상에서 제외, EV 충전 인프라는 급속충전규격(DC 충전)을 대상으로 하며 보통충전규격(AC 충전)은 대상에서 제외한다.

<시장에 포함되는 상품·서비스>

BEV, EV충전 인프라, 바이오연료, E-Fuel, 재활용 배터리

◆2030년 BEV 시장은 세계 자동차 판매량 구성비에서 최대 약 25% 예상

~탈탄소화는 환경문제에서 경제문제로. BEV(전기자동차)는 언제 캐즘(Chasm)을 뛰어넘을 것인가~

세계 자동차 판매량 전체에서 BEV 비율 예측

야노경제연구소 조사

주1. TOTAL은 세계 자동차 판매대수(승용차)

주2. 2020년, 2021년 실적은 각국 공업회 통계를 바탕으로 한 야노경제연구소의 집계치

주3. 2020년 이후는 야노경제연구소 예측치

주4. Aggressive 예측은 세계 각국이 예정하는 BEV 도입목표를 준수하는 경우를 상정. Conservative 예측은 보급 BEV가 소형차와 고급차에 머물러 볼륨존이 되는 분야에 적합하지 않고, 희소금속 등의 자원가격 급등에 의한 전지가격의 하락세 멈춤과 재생에너지 도입 정체에 의한 환경우위성 소구가 높아진 경우를 상정

1. 시장 개황

세계적인 정세와 지속가능한 사회에 대한 관심이 높아짐에 따라 에너지 소비에 크게 의존하던 기존의 경제발전 형태를 버리고, 많은 국가와 지역에서는 경제와 환경의 디커플링(decoupling; 분단, 분리)을 성장전략으로 하고 있다. 이러한 변화에서는 탄소로부터의 탈피가 새로운 경쟁축으로서 주목받는다.

현재 탈탄소화는 기후변화를 염두에 둔 장기적인 리스크 관리, 기업경영의 사회안전성에 대한 평가가 투자자들에게 뿌리내리기 시작하면서 기업가치의 중요한 판단기준이 되고 있으며, 환경뿐만 아니라 경제에도 큰 영향을 주기 시작했다.

이러한 탈탄소화의 대표적인 대상으로 들 수 있는 것이 자동차이다. IEA※1에 따르면 세계 CO2 배출량의 약 20%가 수송기기에서 배출되고, 그 45%는 승용차에서 유래한 것으로 알려졌다. 자동차에 대한 탈탄소 요구의 고조와 코로나19 확산에 따른 경제적 타격, 각국의 의도와 이해가 엇갈리면서 자동차산업은 탈탄소화를 향해 빠르게 나아가기 시작했다.

※ 1. Source: IEA Transport sector CO2 emissions by mode in the Sustainable Development Scenario, 2000-2030, https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/transport-sector-co2-emissions-by-mode-in-the-sustainable-development-scenario-2000-2030. All rights reserved.

2. 주목 토픽

탈탄소화는 DX가 관건

DX(Digital Transformation)란 인터넷과 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), IoT 등 최신 디지털 기술의 활용을 전제로 사회시스템과 비즈니스 모델 등 기존의 개념을 재정의하여 새로운 가치 창출과 효율 향상을 목표로 하는 대응이다. 눈에 보이지 않는 CO2를 삭감하기 위해서는 디지털 인프라의 구축, 강화가 대전제가 된다.

이것을 BEV(전기자동차)의 관점에서 고찰한다. BEV의 핵심을 구성하는 자동차용 전지는 에너지의 관점에서 DR(디맨드 리스폰스)와 VPP(버추얼 파워 플랜트; 가상전력발전소)의 노드(단말)가 되므로, BEV는 DX가 집결된 사회적 기반이 된다.

DX에 의해 BEV(전기자동차의 축전지를 상정)가 태양광발전이나 주택설비 등과 함께 VPP로 관리되게 되면 BEV는 현실 세계의 하드웨어로서의 가치(차량으로서의 모빌리티)에 더해 디지털 공간에서 노드로서의 가치(VPP, 스마트 그리드)를 새롭게 갖추게 된다. 즉, BEV가 ‘움직이는 축전지·연결되는 축전지’가 되어, 중후장대한 에너지 비즈니스는 유연한 비즈니스로 전환될 수 있을 가능성을 가진다. 종종 ICE(내연기관)와 비교되면 BEV의 항속거리와 충전시간 문제만이 주목되어 BEV 보급에 우려가 제기되지만, 이는 단편적인 의견이라고 생각한다. BEV의 모빌리티로서의 성능이 ICE에 미치지 못하는 점이 많다고 지적되지만, 디지털 공간에서의 가치 창출과 CO2를 기축으로 한 거래에 ICE는 적합하지 않다. 캘리포니아의 ZEV 규제, 중국의 NEV 규제와 같은 기술적 강제형 규제를 배경으로 적극적인 이행을 보이고 있는 BEV는, 현실세계에서 자동차용 배터리, 충전기 등의 생산과 애프터 유지보수로 창출되는 관련 인력 고용, 디지털 세계에서 에너지 시스템으로서의 역할을 고려하면 창출하는 경제효과가 매우 클 것이다. BEV를 자동차로만 평가하면 중요한 측면을 간과하게 되고, 오히려 탈탄소화라는 사회적 요청 아래 보급된 BEV는 DX를 통해 모빌리티 이외의 가치를 갖는다.

3. 장래 전망

2021년 세계 자동차 판매량은 7,680만 대로, 이 중 BEV는 465만 대로 6.1%를 차지했다. 코로나19 사태에 따른 반도체 부족 여파로 자동차 판매량 전체가 부진한 반면, BEV 판매량은 전년보다 2.3배 규모로 확대해 BEV의 호조세가 두드러진다.

2022년에는 자동차 업체들이 BEV 생산을 우선하는 전략을 취할 것으로 보여, 전 세계 자동차 판매량 축소와 대조적으로 BEV 판매량은 계속 증가할 것으로 예측한다. 그러나 2030~2035년까지의 중장기 예측에 대해서는 이노베이터 이론에서 말하는 캐즘(16% 이상)※2을 초과하는 시점을 가정해, Aggressive 예측에서 2025년에 16.1%로 캐즘을 뛰어넘고, 2030년에는 24.7%까지 BEV의 점유율이 확대될 것으로 예측했다.

한편, 자동차 메이커를 고민하게 하는 문제는 BEV의 낮은 수익성이 있다. 수익처인 양판차(볼륨존)에서 저가격 소형차로의 이행이 최근 현저해짐에 따라 판매대수는 증가해도 단가가 하락하기 때문에 수익력 저하가 문제가 되고 있다. 2022년은 자원가격 급등으로 자동차 업체들은 큰 비용 압력에 노출될 것으로 보이며, 특히 코발트와 니켈 등 희귀금속 등의 가격 급등에 따른 배터리 비용의 대폭 상승이 차량 판매가격에 어디까지 영향을 줄지 미지수이다. 또, 미·중 디커플링으로 공급망 분단에 의한 비용 증가 문제도 더욱 표면화될 것으로 예상된다.

※2. 이노베이터 이론이란 미국의 사회학자인 에버렛 M 로저스에 의해 제창된 마케팅 이론으로, 시장에 새로운 상품·서비스가 보급되는 과정에서 초기 단계와 보급기 단계 사이에 큰 골(캐즘)이 있다는 이론이다. 본 조사에서는 이 캐즘이라는 개념을 축으로 장래 예측을 실시했다.

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AGV, AMR - AGV/AMR(자율이동로봇) 시장에 관한 조사결과(2022년)/야노경제연구소

AGV/AMR(자율이동로봇) 시장에 관한 조사결과(2022년)

【자료체재】

자료명：「2022 AGV/자율이동로봇(AMR) 시장의 현황과 장래성」

발간일：2022년 7월 29일

체 재：A4판 125페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2022년 5월~7월

2. 조사대상: 일본 AGV/AMR(자율이동로봇) 메이커

3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함)및 문헌조사 병용

<AGV/AMR(자율이동로봇) 시장 용어정의>

무인운반차를 넓은 의미로 보면, 자율이동 대차가 레일 위를 달려서 짐을 운반하는 궤도형 무인운반차와 레일 없는 무궤도형 무인운반차로 크게 나뉜다.

본 조사의 AGV/AMR(자율이동로봇) 시장은 무궤도형으로, 주행 시에 유도체(자기막대, 자기테이프 및 광학테이프 2차원 코드(QR코드※), 레이저 반사판 등)가 필요한 무인운반차인 AGV(Automated Guided Vehicle), 유도체가 불필요하고 가동영역 내의 환경지도 정보와 주행 시 센서에서 읽은 외부환경 정보를 바탕으로 차량의 자기 위치를 추정하면서 주행하는 무인운반차인 AMR(Autonomous Mobile Robot: 자율이동로봇)을 대상으로 메이커 출하대수와 출하금액에서 산출했다.

※’QR코드’는 주식회사 덴소웨이브의 등록 상표

<시장에 포함되는 상품·서비스>

AGV, AMR(자율이동로봇)

◆2021년도 AGV/AMR 일본 시장규모는 대수·금액 모두 2년 연속 축소

~2022년도 이후에는 일손 부족과 설비투자 수요의 고조 등에서 대수·금액 모두 확대를 전망~

AGV/AMR(자율이동로봇)의 출하대수 추이·예측

야노경제연구소 조사

주1. 메이커 출하금액 기준

주2. 2022년도는 전망치, 2023년도 이후는 예측치

주3. 무궤도형 무인운반차로 주행 시에 유도체가 필요한 AGV, 유도체가 불필요하고 가동영역 내의 환경지도 정보와 주행 시에 센서로 읽은 외부환경 정보를 토대로 차량의 자기 위치를 추정하면서 주행하는 AMT을 대상으로 한다.

AGV/AMR(자율이동로봇)의 출하금액 추이·예측

야노경제연구소 조사

주4. 메이커 출하금액 기준

주5. 2022년도는 전망치, 2023년도 이후는 예측치

주6. 무궤도형 무인운반차로 주행 시에 유도체가 필요한 AGV, 유도체가 불필요하고 가동영역 내의 환경지도 정보와 주행 시에 센서로 읽은 외부환경 정보를 토대로 차량의 자기 위치를 추정하면서 주행하는 AMT을 대상으로 한다.

1. 시장 개황

AGV/AMR(자율이동로봇)의 시장규모(메이커 출하 기준)는 2020년도는 7,055대(전년도 대비 6.7% 감소), 161억 5,000만 엔(동 14.2% 감소), 2021년도는 6,400대(동 9.3% 감소), 158억 7,000만 엔(동 1.7% 감소)으로 2년 연속으로 대수·금액 모두 전년도를 밑돌았다.

2020년도는 신제품 투입 등에 의한 플러스 효과가 있었지만, 코로나19 확산에 따른 경제 활동 등 향후 불투명한 전망 때문에 유저기업 측에서 설비투자를 일시 동결하는 사례가 두드러져 시장 전체로는 감소했다. 2021년도는 장기화되는 코로나19 여파에 더해 2020년 후반부터 발생한 반도체 부족으로 제품 출하가 크게 제한되면서 전년도에 이어 마이너스 성장을 기록했다.

2. 주목 토픽

반도체 부족의 영향과 대응

AGV/AMR 메이커에 따라 다소 차이가 있지만, 2020년 후반부터 이어지는 반도체 부족현상으로 인해 어떤 영향이 나타나고 있으며, 장애물 감지 등에 사용되는 LiDAR 외에 모터, 배터리, 커넥터 등의 부족이 두드러지고 있다. 물건에 따라서는 납품에 1년 이상이 걸리는 경우도 있어, 적어도 2023년 여름쯤까지는 부품 부족의 영향이 계속될 것으로 보인다. 이 영향으로 유저기업에 대한 납품도 장기화되고 있어, 대체로 반년 정도로 늘어나는 사례도 볼 수 있다.

이러한 공급망 문제에 대해서 AGV/AMR 메이커에서는 다양한 대응을 취하고 있는데, 가장 많은 대응책으로는 조기 수주 획득에 의한 부품의 선행 확보, 부품 공급원의 전환·대체에 의한 부품 조달의 유연화 등이 있다. 그 외 부품의 조달성(부품 확보를 용이하게 할 수 있는가)을 포함한 설계 변경, 서포트 면에서 만족도 향상에 기여하는 개량에 임하는 메이커도 볼 수 있다.

3. 장래 전망

2022년도의 AGV/AMR(자율이동로봇) 시장규모(메이커 출하 기준)는 7,700대(전년도 대비 20.3% 증가), 198억 7,000만 엔(동 25.2% 증가)을 전망한다. 여전히 반도체 부족 여파가 지속되고 있지만, 전년도에 이루어진 메이커의 공급체제 개선·강화 시도 등이 플러스 요인으로 3년 만에 증가할 것으로 전망된다.

2023년도 이후도 인력부족현상과 설비투자 수요의 고조가 플러스 요인으로 작용해, 2025년도에는 출하수량 9,950대, 출하금액 274억 9,000만 엔까지 성장할 것으로 예측된다. 한편, 원자재 가격의 급등에 의해 유저기업의 코스트 의식이 더욱 높아지고 있고, 잇따른 신규 진출, 신제품 투입에 의해 시장은 향후 포화 상태에 가까워질 것으로 예상돼, 향후에는 제품간 경쟁의 심화될 것으로 우려된다.

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직원몰입, Employee Engagement - 직원몰입(Employee Engagement) 시장에 관한 조사결과(2022년)/야노경제연구소

직원몰입(Employee Engagement) 시장에 관한 조사결과(2022년)

【자료체재】

자료명：「2022 직원몰입(Employee Engagement) 시장 ~인적자본경영의 실현과 웰빙 향상을 목표로~」

발간일：2022년 6월 29일

체 재：A4판 328페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2022년 3월~6월

2. 조사대상: 일본의 직원몰입(Employee Engagement)과 관련된 상품, 서비스를 전개하는 기업

3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 전화·e-mail 등을 통한 청취조사, 설문조사 및 문헌조사 병용

<직원몰입(Employee Engagement) 서비스 용어정의>

본 조사에서는 직원몰입 향상에 관한 상품·서비스인 직원몰입 진단·서베이 툴 및 서비스, 심리적 안전성/웰빙 서베이 툴 및 서비스, 1on1 운용지원 툴 및 서비스, OKR(Objectives and Key Results) 운용지원 툴 및 서비스, 탤런트매니지먼트시스템, 건강관리시스템, 사내 SNS, 코칭 연수, 인재육성 서비스, 데이터 분석 툴 및 서비스 등을 대상으로 했다.

<직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장 용어정의>

직원몰입 진단·서베이를 실시할 수 있는 서비스는 다음의 3가지 유형으로 나뉜다.

①직원몰입 진단·서베이 툴을 단독 서비스로서 클라우드로 제공하여 연간 계약 등에 의한 계속 서비스를 제공하고 있는 것

②직원몰입 진단 서베이를 탤런트매니지먼트시스템 내의 일부 기능으로서 제공하고 있는 것.

③직원몰입 진단·서베이를 단발성 서비스로 제공하고 있는 것이다.

이러한 서비스에 옵션 등에 의해서 컨설팅 등의 서비스를 부가할 수 있는 상품설계가 일반적이다.

본 조사에서의 직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장규모는 상기 서비스 중 ①을 대상으로 클라우드 서비스 사업자의 매출액을 기준으로 산출했다.

<시장에 포함되는 상품·서비스>

직원몰입 진단·서베이툴/서비스, 심리적 안전성/웰빙 서베이 툴/서비스, 1on1 운용지원 툴/서비스, OKR(Objectives and Key Results) 운용지원 툴/서비스, 탤런트매니지먼트시스템, 건강관리시스템, 사내 SNS, 코칭 연수, 인재육성 서비스, 데이터 분석 툴/서비스 등

◆2021년 직원몰입 진단 및 서베이 클라우드 시장규모는 전년대비 123.6%인 47억 2,000만 엔

~일하는 보람을 높이는 대응과 인적자본경영에 대한 관심이 높아져 그 지표가 될 수 있는 직원몰입을 측정하는 진단·서베이 클라우드 서비스에 대한 이목이 집중된다~

직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장규모 추이·예측

야노경제연구소 조사

주1. 클라우드 서비스 제공사업자 매출액 기준

주2. 2022년은 전망치, 2023년 이후는 예측치

1. 시장 개황

직원몰입은 종업원이 가진 감정과 인지를 말하며, 일반적으로는 종업원의 기업에 대한 애착심과 신뢰, 기업에 대한 자발적인 기여 의욕을 가리키는 말로 알려져 있다. 이들을 묻는 관점에서 작성된 서베이를 이용하여 직원몰입 점수가 측정된다.

2021년 일본의 직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 전년대비 123.6%인 47억 2,000만 엔으로 추계했다. 코로나19의 여파로 재택근무(원격근무)가 증가해 회사에서 상사나 동료와 접촉하는 시간이 감소하면서 직원들의 고독감과 불안감이 커지는 동시에 회사 측이 직원의 이변을 알아차릴 기회도 상실되는 등의 사태가 발생하고 있다. 때문에 직원들의 정신건강을 관리하고 인게이지먼트를 측정할 목적으로 일상 상태를 파악할 수 있는 서베이 수요가 증가했다.

최근 SDGs와 ESG 투자의 기운이 강해지는 것을 배경으로 종업원의 활동량을 높이는 대응과 인적자본경영에 대한 관심이 높아짐에 따라 이들의 지표가 될 수 있는 인게이지먼트를 측정하는 진단·서베이 클라우드의 시장규모가 확대되고 있다. 또 코로나19 사태를 겪으면서 사측의 직원몰입에 대한 관심이 높은 상태이고, 많은 직원을 거느린 대기업에서 도입이 진행된 점도 시장 확대의 요인이다. 대기업에서는 예전부터 도입하고 있는 종업원 만족도 조사를 대체해, 직원몰입 진단·서베이를 새롭게 도입하는 사례도 있다.

2. 주목 토픽

심리적 안전성과 행복도, 웰빙 등 새로운 측면의 서비스 출시

심리적 안전성(psychological safety)은 1999년 하버드대학의 에드먼드슨 교수가 조직이론에서 제창한 것이다. 일반적으로는 스스럼없이 자신의 생각이나 의견을 발언할 수 있는 조직의 상태를 나타낸다. 2010년대 초에 구글의 연구에 의해 심리적 안전성이 높은 팀은 계속 성공하는 생산성 높은 팀으로 밝혀져, 일본에서도 심리적 안전성이 주목받게 되었다.

최근 들어 조직의 심리적 안전성과 개인의 행복도를 점수화하는 서베이가 등장했다. 코로나19 사태로 가속화된 원격근무와 그에 따른 조직·팀의 분단으로 많은 기업에서 팀빌딩과 인게이지먼트, 그리고 그 조직문화의 토대가 되는 심리적 안전성에 대한 관심이 높아지고 있어, 직원몰입 스코어와 더불어 조직의 심리적 안전성을 측정할 수 있는 서베이도 도입되기 시작했다.

또 행복도와 웰빙이란 단어는 일본에서는 지자체에서 선행적으로 사용됐지만 2022년에야 정부와 대기업에서도 주목받게 됐다. 이와 관련한 서비스로는 대부분 2021년 이후 출시된 것이거나 기존 서비스에 상품의 부가가치를 높이는 차원에서 신기능으로서 부여된 것이다. 새롭게 선보이는 서비스는 기존 서비스에서의 고객 영업 및 컨설팅 등과 연계되면서 상담이 시작됐지만, 시장 형성은 앞으로 이뤄질 것으로 보인다.

3. 장래 전망

2022년 직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장규모는 전년대비 120.8%인 57억 엔이 될 것으로 전망한다. 코로나19 사태로 급격한 환경 변화에 대한 우려가 감소하고 있는 상황에서 회사 측의 진단·서베이 클라우드에 대한 도입 의욕이 낮아지고 있고, 관심이 급격히 높아졌기 때문에 정보수집 움직임이 일단락되는 분위기여서 2022년 이후 시장 성장은 점차 둔화될 전망이다.

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콜센터, 일본 - 콜센터2022 「콜센터 주요 60사」 구입처 기업 실적 데이터 ~정보통신/인재파견/유통/건설/기타~/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2022 「콜센터 주요 60사」 구입처 기업 실적 데이터 ~정보통신/인재파견/유통/건설/기타~(일본어판)

(일본어목차)2022「コールセンター主要60社」仕入先企業業績データ～情報通信／人材派遣／流通／建設／その他～

자료코드: C64113620 / A4 1,255 / 2022. 08. 05

「콜센터 주요 60사」의 「구입처 기업(총 972사)」 을 「정보통신(311사)」, 「인재파견(92사)」, 「유통(93사)」, 「건설(79사)」, 「기타(397사)」로 나누어 「업종별 규모·성장성·수익성·생산성」과 「업종별 유력기업」 정보를 확인할 수 있는 보고서입니다.

◆자료개요

조사목적: 콜센터 주요 60사의 구입처 기업의 실적을 분석함으로써 해당 관련 기업 및 담당자의 경영전략 수립에 대한 참고데이터를 제공한다.

조사대상: 일본 콜센터 주요 60사 중 구입처 기업 972사

※「구입처 기업」이란 「콜센터 주요 60사」가 구입처로서 회답한 기업을 말한다.

※주식회사 도쿄상공리서치의 조사에 의해 파악할 수 있는 범위의 정보이다.

조사방법: 콜센터 주요 60사의 구입처 기업에 대해서 아래 데이터를 주식회사 도쿄상공리서치로부터 입수해 분석·게재

1 상호, 2 소재지, 3 종업원 수, 4 공장·지점·영업소, 5 업종(주업), 6 업종(종업1), 7 업종(종업2), 8 영업종목, 9 구입처, 10 구입처, 11 매출액(5기), 12 영업이익(5기), 13 경상이익(5기), 14 당기순이익(5기), 15 사업개황

조사기간: 2022년 7월~2022년 7월

※본 상품은 공동상품이므로 구매자의 개인정보를 제외한 기업정보를 주식회사 도쿄상공리서치에 제공하는 경우가 있습니다.

◆자료 포인트

• 구입처 기업 972사 게재

• 구입처 기업(총 972사)의 「기본정보(기업코드·회사명·소재지·전화번호」와 「개황」

• 업종별 「회사 수 내역/매출액 규모 내역」

• 업종별 「판매액 규모 합계 추이(2016~2020년도」

• 구입처 기업의 「실적(규모, 성장성, 수익성, 생산성) 랭킹」(전체·업종별)

• 업종별 「각 지표 평균치(규모, 성장성, 수익성, 생산성)」

• 구입처 기업의 「개별 기업 실태조사표(판매기업, 구입처 기업의 기업개요, 영업내용, 실적 5기, 사업개황 등」(총 972사)

리서치 내용

제1장 「콜센터 주요 60사」 구입처 기업 일람

1 데이터에 대하여

2 분석방법에 대하여

3 「콜센터 주요 60사」의 「구입처 기업(972사)」 일람

4 「구입처 기업(972사)」에 대한 「판매 기업(콜센터 주요 60사)」 일람

5 「구입처 기업(972사)」의 「기본정보(기업코드·회사명·소재지·전화번호)」

6 「업종별」 구입처 기업의 「회사 수 내역/매출액 규모 내역」

7 「구입처 기업(972사)」 개황’

8 「업종별」 구입처 기업의 「매출액 합계」 추이(2016~2020년도)

9 「구입처 기업별」 매출액 규모 추이(2016~2020년도)

10 구입처 기업의 「매출액 규모 랭킹」

11 구입처 기업의 「매출액 성장성 랭킹」

12 구입처 기업의 「매출액 영업이익률 랭킹」

13 구입처 기업의 「종업원 1인당 매출액 랭킹」

14 「업종별」 구입처 기업의 「각 지표 평균치」

제2장 「정보통신업」의 구입처 기업 개별기업 실태조사표

제3장 「인재파견업」의 구입처 기업 개별기업 실태조사표

제4장 「도매업·소매업」의 구입처 기업 개별기업 실태조사표

제5장 「건설업」의 구입처 기업 개별기업 실태조사표

제6장 「기타(서비스업 외)」의 구입처 기업 개별기업 실태조사표

콜센터, 일본콜센터 - 2022 「콜센터 주요 100사」 판매처 기업 실적 데이터 ~제조/유통/정보통신/금융/기타/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2022 「콜센터 주요 100사」 판매처 기업 실적 데이터 ~제조/유통/정보통신/금융/기타~(일본어판)

(일본어목차)2022「コールセンター主要100社」販売先企業業績データ～製造／流通／情報通信／金融／その他～

자료코드: C64113720 / A4 1,008 / 2022. 08. 05

「콜센터 주요 100사」의 「판매처 기업(총 772사)」 을 「제조(81사)」, 「유통(135사)」, 「정보통신(228사)」, 「금융(63사)」, 「기타(265사)」로 나누어 「업종별 규모·성장성·수익성·생산성」과 「업종별 유력기업」 정보를 확인할 수 있는 보고서입니다.

◆자료개요

조사목적: 콜센터 주요 100사의 판매처 기업의 실적을 분석함으로써 해당 관련 기업 및 담당자의 경영전략 수립에 대한 참고데이터를 제공한다.

조사대상: 일본 콜센터 주요 100사 중 판매처 기업 772사

※「판매처 기업」이란 「콜센터 주요 100사」가 판매처로서 회답한 기업을 말한다.

※주식회사 도쿄상공리서치의 조사에 의해 파악할 수 있는 범위의 정보이다.

조사방법: 콜센터 주요 100사의 판매처 기업에 대해서 아래 데이터를 주식회사 도쿄상공리서치로부터 입수해 분석·게재

1 상호, 2 소재지, 3 종업원 수, 4 공장·지점·영업소, 5 업종(주업), 6 업종(종업1), 7 업종(종업2), 8 영업종목, 9 구입처, 10 판매처, 11 매출액(5기), 12 영업이익(5기), 13 경상이익(5기), 14 당기순이익(5기), 15 사업개황

조사기간: 2022년 7월~2022년 7월

※본 상품은 공동상품이므로 구매자의 개인정보를 제외한 기업정보를 주식회사 도쿄상공리서치에 제공하는 경우가 있습니다.

◆자료 포인트

• 판매처 기업 772사 게재

• 판매처 기업(총 772사)의 「기본정보(기업코드·회사명·소재지·전화번호」와 「개황」

• 업종별 「회사 수 내역/매출액 규모 내역」

• 업종별 「판매액 규모 합계 추이(2016~2020년도」

• 판매처 기업의 「실적(규모, 성장성, 수익성, 생산성) 랭킹」(전체·업종별)

• 업종별 「각 지표 평균치(규모, 성장성, 수익성, 생산성)」

• 판매처 기업의 「개별 기업 실태조사표(판매기업, 판매처 기업의 기업개요, 영업내용, 실적 5기, 사업개황 등」(총772사)

리서치 내용

제1장 「콜센터 주요 100사」 판매처 기업 일람

1 데이터에 대하여

2 분석방법에 대하여

3 「콜센터 주요 100사」의 「판매처 기업(772사)」 일람

4 「판매처 기업(772사)」에 대한 「판매 기업(콜센터 주요 100사)」 일람

5 「판매처 기업(772사)」의 「기본정보(기업코드·회사명·소재지·전화번호)」

6 「업종별」 판매처 기업의 「회사 수 내역/매출액 규모 내역」

7 「판매처 기업(772사)」 개황’

8 「업종별」 판매처 기업의 「매출액 합계」 추이(2016~2020년도)

9 「판매처 기업별」 매출액 규모 추이(2016~2020년도)

10 판매처 기업의 「매출액 규모 랭킹」

11 판매처 기업의 「매출액 성장성 랭킹」

12 판매처 기업의 「매출액 영업이익률 랭킹」

13 판매처 기업의 「종업원 1인당 매출액 랭킹」

14 「업종별」 판매처 기업의 「각 지표 평균치」

제2장 「제조업」의 판매처 기업 개별기업 실태조사표

제3장 「도매업·소매업」의 판매처 기업 개별기업 실태조사표

제4장 「정보통신업」의 판매처 기업 개별기업 실태조사표

제5장 「금융업·보험업」의 판매처 기업 개별기업 실태조사표

제6장 「기타(서비스업 외)」의 판매처 기업 개별기업 실태조사표

일본어학교, 어학교 - 어학 비즈니스 리포트 2022 ~일본어학교 편~/야노경제연구소

<Concise Report>어학 비즈니스 리포트 2022 ~일본어학교 편~(일본어판)

(일본어목차)語学ビジネスレポート2022 ～日本語学校編～

자료코드: R64200901 / 2022년 8월 5일 발행 / A4 p56

YDB회원 열람 불가

'유학생 30만 명' 계획을 달성한 직후 코로나19 사태를 맞은 일본어학교 업계. 2020년 봄부터 입국 제한이 이어져 무려 2년 동안 신규 유학생이 입국하지 못했다. 마침내 2022년 봄 신규 유학생 입국 제한이 풀렸고, 6월에는 중앙교육심의회 대학분과회에서 초안이긴 하지만 ‘5년 후(2027년)를 목표로 급감한 외국인 유학생·일본인 학생의 유학을 최소한 코로나19 사태 이전 수준으로 회복’시키는 것을 목표로 제시했다. 다시 ‘유학생 3만 명’을 향해서 움직이기 시작하려고 하는 일본어학교의 현재 상황을 조사.

◆조사개요

조사목적: 본서는 일본어 교육기관, 이른바 일본어학교를 대상으로 한 리포트이다. 야노경제연구소에서는 지금까지 어학에 관련되는 모든 비즈니스를 1권의 자료로 정리해 해설한 리포트 「어학 비즈니스 철저 조사 리포트」를 2005년부터 매년 발간해 왔다. 일본의 어학 비즈니스 시장은 영어가 압도적인 점유율을 자랑하고 있으므로 리포트의 구성도 영어가 중심이 되고 있다.

본서에서는 어학 비즈니스의 대상영역 확대를 위해서 일본어에 초점을 맞추었다. 일본이 안고 있는 문제 중 하나로 저출산이 꼽히는데 코로나19 사태도 맞물려 저출산이 가속화되고 있다. 이에 따라 생산연령인구도 감소 일로를 걷고 있어 노동력 부족이 심화되고 있다.

이러한 문제를 해결하는 한 가지 방법이 외국인을 노동력을 도입하는 것이다. 일본에서 외국인이 일하게 되면 언어가 장벽이 되는데, 이 문제를 해결하는 것이 일본어 비즈니스, 일본어 교육기관/일본어학교이다. 코로나19 사태로 입국 제한이 실시돼 지난 2년간 어려운 국면이 이어졌지만 2022년 봄에야 새로운 유학생이 입국할 수 있게 됐다. 문부과학성도 5년 뒤인 2027년도를 목표로 코로나 전과 같은 규모의 '유학생 30만 명' 목표를 내세우는 초안을 공표했다.

이에 이번에는 다시 움직이기 시작한 일본어학교의 현황을 취재했다. 본서가 독자의 비즈니스·연구활동에 일조하길 바란다.

조사대상: 일본어 교육기관 운영사업자

조사방법: 사업자 취재(대면·온라인), 각 부처 등의 공적 데이터, 야노경제연구소 독자 자료 등을 통해 조사 실시

조사기간: 2022년 3월~2022년 7월

리서치 내용

제1장 일본어학교 업계 동향

1. 본 리포트에서 대상으로 하는 일본어 교육기관/일본어학교

제2장 유력 사업자 실태(사례연구)

2-1. 교신랭귀지아카데미/주식회사 교신

2-2. 일본어연수소/일반재단법인 국제교육진흥회

2-3. 린게이지 일본어학교/젠켄본사 주식회사

2-4. 센다가야일본어교육연구소그룹·센다가야일본어학교/학교법인 요시오카교육학원

2-5. 와세다EDU일본어학교/주식회사 와세다EDU

보드게임, 유로게임 - 아날로그(비전원계) 게임 시장 리포트 2022 ~보드게임(유로게임) 시장 편/야노경제연구소

<Concise Report>아날로그(비전원계) 게임 시장 리포트 2022 ~보드게임(유로게임) 시장 편(일본어판)

(일본어목차)アナログ（非電源系）ゲーム市場レポート2022 ～ボードゲーム（ユーロゲーム）市場編～

자료코드: R64201101 / 2022년 8월 5일 발행 / A4 p45

YDB회원 열람 불가

◆조사개요

조사목적: 아날로그(비전원계) 게임은 컴퓨터(전원계) 게임에 비하면 같은 게임에서도 마이너한 시장이지만, 최근은 커뮤니케이션 수단으로써뿐만 아니라 교육·지육·연수·재활 등의 용도로도 주목받고 있다. 본 조사에서는 시장조사와 함께 아날로그 게임 유저의 플레이 동향과 소비경향을 조사해, 코로나19에 의해서 시장환경이 크게 변화한 아날로그 게임 시장의 현황과 향후 가능성을 분석한다.

조사대상: 아날로그(비전원계) 게임을 아래 4가지로 분류해, 각 시장동향과 각 게임의 유저에 대해서 조사했다.

①클래식 보드게임·카드게임((바둑, 장기, 마작, 오셀로, 쌍륙, 인생게임, 모노폴리, 만칼라, 트럼프, UNO, 화투 등)

②근대(독일) 보드게임(카탄, 도미니언, 카르카손, 난자몬자, 하아라고 말하는 게임 등)

③근대(유로·독일) 보드게임(포켓몬 카드게임, 유희왕 OCG, 마술: 더 개더링, 듀얼 마스터즈 등)

④퍼즐게임(직소퍼즐, 크로스워드퍼즐, 난프레 등)

본서에서는 ④퍼즐게임(시장동향은 직소퍼즐 시장)에 대한 조사결과를 게재한다.

조사방법: 사업자 대면취재, 인터넷 모니터 조사, 전화조사, 문헌조사, 폐사 독자적인 자료 등에 의한 조사

조사실시기간: 2022년 6월~2022년 7월/ 소비자조사 2022년 5월~2022년 5월

■리서치 내용

Ⅰ. 보드게임(유로게임)즐 시장동향

1. 시장정의

2. 시장구조

3. 시장동향

Ⅱ. 주요 메이커 개표

Ⅲ. 근대(유로·독일) 보드게임 유저 설문조사 결과

<1>조사실시 개요

<2>조사결과: 아날로그(비전원계) 게임 전체(4분야 합계)

<3>조사결과: 근대(유로·독일) 보드게임

　　1. 근대(유로·독일) 보드게임 유저 속성

　　2. 근대(유로·독일) 보드게임 유저의 그 외 취미

　　3. 근대(유로·독일) 보드게임 유저 플레이 현황

　4. 근대(유로·독일) 보드게임 유저 특징

　　5. 아날로그 게임 유저(4분야 합계)의 취미 이외에서의 보드게임 경험

고기능필름, 필름 - 고기능 필름 세계 시장에 관한 조사결과(2022년)/야노경제연구소

고기능 필름 세계 시장에 관한 조사결과(2022년)

【자료체재】

자료명：「2022 신판 고기능 필름 시장의 전망과 전략」

발간일：2022년 7월 29일

체 재：A4판 228페이지

【조사요강】

1. 조사기간 : 2022년 5월~7월

2. 조사대상 : 필름 메이커, 컨버터

3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함) 및 문헌조사 병용

<고기능 필름 용어정의>

본 조사에서의 고기능 필름이란, 디스플레이·광학, 전기·전자, 일반 산업용 베이스필름 및 가공필름을 말하며, PET 필름, 플렉시블 디스플레이 관련 필름(디스플레이 기판용 PI 필름, Foldable 단말 커버용 투명 PI 필름), 5G·비욘드 5G용 저유전 필름(PI 필름, LCP 필름, PPS 필름), MLCC 이형필름 등이 포함된다.

<시장에 포함되는 상품·서비스>

PET 필름, 플렉시블 디스플레이 관련 필름, 5G·비욘드 5G 관련 필름, MLCC 이형필름

◆2022년 고기능 필름 세계 시장은 다운스트림 메이커 측의 생산조정의 영향으로 성장률 둔화 전망

~업계 내에서는 마이너스 성장 비관론도, 탑재되는 제품 수요의 저변 확대로 장기 침체화는 불가피, 2023년 회복 전망~

주요 고기능 필름의 세계 출하수량 전년대비 증감률 추이·예측

야노경제연구소 조사

주1. 각 필름 메이커 출하수량(t, ㎡)의 전년대비 증감률(%) 산출

주2. 2022년은 전망치, 2023년은 예측치

1. 시장 개황

2022년 고기능 필름 세계 시장에서는 4월경까지만 해도 대형 디스플레이 패널 메이커의 생산라인이 평균 90%대의 고가동률을 유지했고, 편광판 메이커에서는 5월 말까지 풀가동이 되는 등 전년에 이어 순조로운 성장이 기대됐다. 그러나 5월 이후 일본 국내 대기업들이 TV와 스마트폰 생산계획을 잇달아 하향 조정했으며, 6월 하순에는 디스플레이 패널과 전자부품 등의 신규 입하를 일시적으로 중단했다. 이에 따라 LCD 패널과 MLCC(적층 세라믹 콘덴서) 등 부재 업체는 6월 들어 생산조정을 조정하는 움직임을 보이고 있다. 지난 몇 년간 지속된 고기능 필름 시장의 확대기는 최근 들어 답보 상태에 들어갔다고 볼 수 있다.

다만, 현재 고기능 필름 시장은 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate: 플렉시블 동장적층판)과 MLCC 등 폭넓은 분야에서 다양한 제품에 탑재되는 제품의 부재·부자재로서 사용되는 것이 주력이며 용도의 저변이 넓다. 다운스트림 시장에서 한 제품이 판매 부진에 빠지더라도 다른 제품으로 커버하는 것이 가능하기 때문에 부재·부자재용 고기능 필름 수요는 전체적으로 볼 때 최종 제품 판매량 증감의 영향을 잘 받지 않는다. 따라서 다운스트림 메이커 측의 생산조정과 재고상황에 따라 일시적으로 수요가 축소되기는 해도 장기적인 침체에는 이르지 않을 것으로 생각되며, 2023년 주요 고기능 필름의 메이커 세계 출하수량은 MLCC 이형필름이 전년도 대비 14.2% 증가, FCCL용 PI 필름은 동 5.1%, PET 필름은 동 4.6% 증가로 회복될 것으로 예측한다.

2. 주목 토픽

폐제품의 Film to Film 재활용 본격 시동

부재용 공업용 필름에서는 최종 제품이 계속 사용되는 한 필름 메이커의 폐기물이 되지 않으며, 부자재로 사용되는 필름은 공정 내에서 사용된 후에는 산업폐기물로 취급되기 때문에 폐기 후 일반 소비자의 눈에 띄는 일이 적다. 그 때문에 지금까지 폐제품의 재활용을 위한 대응은 거의 볼 수 없었다.

하지만 정부의 2019년 플라스틱 자원순환전략 수립, 2022년 4월에는 '플라스틱 관련 자원순환 촉진 등에 관한 법률(플라스틱 신법)'이 시행되면서 공업용 필름에 대해서도 폐제품 재활용이 요구되기 시작했다. 이에 따라 2022년 들어 MLCC 이형필름과 택 라벨용 라이너 등 이형필름을 중심으로 필름 메이커에 의한 Film to Film(수평) 재활용이 시작됐다.

3. 장래 전망

2020년 초부터 코로나19의 확산으로 전 세계적으로 제조현장 가동 중단과 물류·공급망 혼란이 발생하면서 자재 수당이 막히는 경우도 발생했다. 다운스트림 메이커 측에서는 신제품 개발·제조에 대한 리스크가 높아져 기존 제품의 개량형을 개발할 수밖에 없는 상황이었다.

하지만 2022년 들어 이동제한 완화와 철폐 움직임이 나타났고, 세계적으로 위드 코로나 국면에 접어들면서 앞으로는 그동안 주춤했던 새로운 제품 개발과 인프라 정비가 가속화될 것으로 예측한다.

특히 5G(5세대 이동통신시스템) 관련해서는 2024년~2025년경에 일본 국내외의 많은 통신사업자에서 스탠드얼론(SA) 방식화가 진행될 것으로 보여, 단말과 기지국 회로용으로 서브6, 밀리파 대응 저유전 FPC(Flexible printed circuits: 플렉시블 인쇄기판) 수요가 단숨에 확대될 전망이다. 이렇게 되면 지금까지의 NSA 방식으로는 오버스펙이었던 MPI(Modified PI: 개량 PI 필름)과 LCP(액정 폴리머) 등 저유전 기판 재료가 필요해져 본격적인 수요기에 접어들 것으로 기대된다.

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