2026년판 임상검사센터 경영총람(일본어판/야노경제연구소

 <일본시장조사보고서> 2026년판 임상검사센터 경영총람(일본어판)

(일본어목차) 2026年版 臨床検査センター経営総鑑

자료코드: C68106800 / A4 230 / 2026. 7. 31

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2026년판 임상검사센터 경영총람은 일본 위탁 임상검사 시장에 대한 시장동향, 사업자의 경쟁환경, 업계 재편, 기술혁신, 향후 전망을 종합적으로 분석한 보고서이다. 의료기관 및 건강검진기관 등의 외부 위탁 검체 검사와 함께 병원 내 검사실 운영을 지원하는 브랜치·FMS도 대상에 포함시켜, 수탁 임상검사 산업의 전체상을 부감한다.

코로나 관련 검사의 특수가 진정된 후, 위탁 임상검사 업계에서는 일상 진료·건강 검진에 따른 검사 수요 회귀, 시약비·인건비·물류비 등의 상승, 위탁 서비스 가격의 적정화, 의료 제공 체계의 재편, 자동화·인력 절감, 고부가가치 검사의 확대가 중요한 경영 과제로 떠오르고 있다. 본 보고서에서는 일본 사업자를 대상으로 한 취재·설문과 문헌 조사를 바탕으로 시장구조 변화와 주요 사업자의 전략을 정리하고, 전국 78개 사업자의 개별 정보를 게재하고 있다. 상세 기업별 분석, 경쟁 상황, 관련 도표는 본문에서 설명한다.

◆조사개요

조사목적:

· 수탁 임상검사 서비스는 의료기관 등에서 수행하는 검체검사(혈액, 소변, 조직 등)를 위탁 대행하는 서비스

사업자가 개설한 검사센터 등에 검체를 운반해 검사를 실시하는 유형과 병원 내 검사 설비를 활용해 진행하는 병원 내 대응형으로 크게 구분된다.

· 수탁 임상검사의 시 동향 및 주요 진입 기업동향 등을 조사하여 해당 산업의 현황과 향후 전망을 제시하는 것을 목표로 한다.

· 해당 시장에서는 대기업들의 계열화와 재편이 진행되고 있는 배경으로, 기업 그룹의 변천 및 사업 전략에 관한 조사에도 중점을 두고 있다.

조사대상:

· 수탁 임상검사 사업

· 대상 지역은 일본

조사대상 기업 수:

· 일본 위탁 임상검사 사업자 298개 기업

· 개표 게재는 78사

· 기업 원고 게재는 6사

조사방법:

· 당사 연구원의 직접 면담 및 온라인 취재

· 대상 기업 등에 대한 우편 설문조사

· 문헌 조사 및 기타 데이터 수집

조사기간: 2026년 5월 ~ 2026년 7월

조사담당: 주식회사 야노경제연구소 식품·생명과학 유닛

◆자료 포인트

- 수탁 임상검사 시장의 현황 파악

2016~2025 년도의 시장규모 추이와 함께 고령화·질병 구조, 의료 제공 체계, 예방 의료, 정책·진료 보수, 비용 구조 등 시장을 좌우하는 요인을 다각적으로 정리

- 경쟁 환경과 사업 전략을 비교

시장 점유율, 그룹 구성, M&A·업무 제휴, 지점·FMS, 사업 포트폴리오, 고부가가치 검사 추진 등 다양한 측면을 통해 주요 사업자의 경쟁 기반과 전략 차이 분석

- 재편·투자·효율화 방향성을 검토

실험실의 자동화·인력 절감, ICT·AI·로보틱스 활용, 검사 기능 및 물류·시스템의 공동화 등을 바탕으로, 수탁 임상검사 시장의 단기·중장기 방향성 전망

<전회판과의 차이>

· 코로나 특수가 종료된 후 시장 동향과 가격 적정화·수익성 개선을 위한 노력 업데이트

· 의료 제공 체계 재편, 업계 내 제휴·기능 공유, 자동화·고부가가치화 동향 확대

· 전국 78개 사업자의 개별표와 주요 6개 사업자의 전략 분석을 최신 정보로 업데이트

<이런 분들에게 추천>

· 임상검사센터의 경영기획·사업기획·영업기획 담당자

시장규모와 성장 요인, 경쟁 환경, 지역별 수요 구조를 파악하고, 중기 경영 계획, 가격·서비스 방침, 영업 지역, 검사 항목 구성, 연구소·배달망에 대한 투자 우선순위를 검토에 적합

· 임상검사약, 분석 장비, 검사 정보 시스템, AI·ICT, 물류 등 관련 기업 관계자

검사 센터가 직면한 비용, 인력 부족, 품질, 보고 시간, 집배 효율 등의 과제를 파악하고, 제품 개발, 제안 주제, 판매 계획, 협력 파트너 검토에 활용

· 의료기관, 의사회 관련 시설, 건강검진 기관에서 검사 부문 운영 관련자

외부 위탁, 브랜치·FMS, 검사 기능의 집약, 시스템 연계, 정밀도 관리, 사업 지속 체계에 대해 업계 동향을 반영해 운영 방침 및 위탁 조건 검토에 적합

· M&A, 사업 승계, 금융, 투자, 컨설팅에 종사자

업계의 과점화, 지역 사업자의 위치, 재편·제휴 방향성, 주요 사업자의 사업 기반과 실적 추이를 확인하고, 사업성 평가와 지원 방침의 기초 자료 활용에 적합

<FAQ>

Q: “2026년판 임상검사센터 경영 총람”에서는 어떤 내용을 알 수 있나요?

A: 국내 위탁 임상검사 시장에 대해 시장규모의 변동, 거시 환경, 경쟁 구조, 산업 재편, 병원 내 검사 지원, 기술·설비 투자, 단기·중장기 전망을 한 권으로 파악할 수 있습니다. 주요 6개 사업자에 대해서는 사업 체제, 사업 기반, 실적, 제휴, 향후 방향성을 정리했습니다.

Q: 이 보고서에서 수탁 임상검사 시장의 대상 범위와 시장규모는 어떻게 정의하고 있나요?

A: 국내 의료기관·건강검진기관 등이 외부 사업자에게 위탁하는 인체 유래 검체 검사 서비스 매출을 중심으로 추정하고 있습니다. 생화학, 면역, 혈액, 일반, 미생물, 병리·세포진단, 유전자 관련·염색체 검사 등에 더해 병원 내 검사실 운영을 지원하는 브랜치·FMS의 해당 매출을 포함합니다. 소비자에게 직접 제공되는 DTC 검사와 신종 코로나바이러스 자가 검사 시장은 원칙적으로 포함되지 않습니다. 이 정의에 따라 2025 년도 국내 시장규모는 6,170억 엔이며, 전년 대비 2.0% 증가할 것으로 추정됩니다.

<각 장에서 해결할 수 있는 과제>

제1장 “수탁 임상검사 시장의 실태와 전망”

2016~2025 년도의 시장규모 변화를 바탕으로 고령화·질병 구조, 의료 제공 체계, 예방 의료, 정책·진료 보수, 비용 상승, 자동화·인력 절감, 산업 재편, 고부가가치 검사를 정리하여, 수탁 임상검사 시장의 현 위치와 단기·중장기 방향성을 파악할 수 있습니다.

제2장 “대형 임상검사센터의 전망과 전략”

주요 6개 사업자를 대상으로 사업 체제의 변천, 사업 기반·특징, 실적 동향, 제휴, 향후 방향성을 정리하고, 각 사업자의 경쟁력, 핵심 영역, 수익 개선 방안, 성장 전략을 비교 검토할 수 있습니다.

제3장 「전국 임상검사센터 조사 개표」

전국 78개 사업자를 대상으로 기업 개요, 실적 추이, 검사약 주요 공급처, 보유 중인 주요 분석 장비, 주요 협력 파트너, 특징·핵심 분야를 개별 표로 확인할 수 있어 경쟁 파악, 영업 전략, 협력 파트너 탐색에 활용할 수 있습니다.

◆리서치 내용

제1장 수탁 임상검사 시장의 실태와 전망

1. 코로나 특수의 종식과 저성장 상황에서의 사업 모델 재설계

　　① 수탁 임상검사 시장의 정의

　　② 특수 이후 조정을 거쳐 가격 적정화와 고부가가치화가 진전

2. 수탁 임상검사 시장의 거시적 트렌드

　　① 고령화·질병 구조 변화에 따른 검사 수요

　　② 의료 제공 체계 재편

　　③ 예방 의료에 대한 인식의 고조

　　④ 정책·진료보수 개정의 영향과 대응책

　　⑤ 비용 구조의 변화와 수익에 미치는 영향

　　⑥ 기술 고도화에 따른 자동화·인력 절감의 진전

3. 수탁 임상검사 사업을 전개하는 주요 기업 동향

　　① 대기업 6사에 의한 시장 과점 및 점유율 구조 고정화

　　② M&A·업무 제휴 등이 진행되면서 업계 본격 재편이 현실화될 가능성

　　③ 브랜치/FMS 동향

　　④ 사업 포트폴리오 재편 및 신규 항목 확대

　　⑤ 코로나 위탁 검사의 특수는 일단락

4. 수탁 임상검사 시장의 향후 전망

　　① 단기 전망

　　② 중장기 전망

제2장 대형 임상검사센터의 전망과 전략

1 (주)에스알엘

　　사업 체제의 변천 ~첨단 의료 분야 및 랩 인프라 강화에 주력~

　　사업 기반·특징 ~특수 검사를 강점으로 하는 전국 규모의 검사 체계~

　　실적 동향 ~그룹 LTS 사업의 손실 지속과 수익성 향상을 위한 과제~

　　제휴 동향 ~사업 성장을 지원하는 다각적 연계와 조직 재편~

　　향후 방향성 ~병원 사업에 집중하고 고부가가치화 추진~

2 (주)LSI 메디언스

　　사업 체제의 변천 ~재편을 거친 수탁 임상검사 사업에 특화~

　　사업 기반·특징 전국 네트워크와 산학 연계에 의한 사업 기반

　　실적 동향 ~검사 수요 변동 및 품질 관리 과제 대응~

　　제휴 동향 ~일본 국내외에서 풍부한 연계 사례, 유전체 의료 분야에서의 연계 강화~

　　향후 방향성 ~품질 관리 철저와 신뢰 회복을 목표로 하는 경영 체제 구축~

3 (주)고토미생물연구소

　　사업 체제의 변천 ~후쿠시마 현을 중심으로 한 지역 프레즌스 강화~

　　사업 기반·특징 ~지역 밀착과 고객 기반 강화~

　　그룹 내 기업 동향 임상검사를 주축으로 조제 약국·요양 사업 등 다각화를 추진한다

　　실적 동향 ~코로나 전후 실적 변화~

　　향후 방향성 ~포스트 코로나를 내다본 사업 전략 전환~

4 (주)BML

　　사업 체제의 변천 ~2024년 신관 가동과 팔코홀딩스 제휴에 따른 체제 강화~

　　그룹 내 기업 구성 ~지역 전개와 전문 기능을 동시에 갖춘 그룹 체제~

　　사업 기반·특징 ~다양한 자회사가 지원하는 광역 검사 네트워크~

　　실적 동향 ~코로나 특수 이후 실수요 주도 체제로의 전환~

　　향후 방향성 ~차세대 랩 구축과 DX를 통한 효율화·품질 향상에 집중~

5 (주)팔코 홀딩스

　　사업 체제의 변천 ~임상검사를 기반으로 조제·ICT·게놈을 다중 축으로~

　　사업 기반·특징 ~서일본 고객 접점과 하이브리드형 랩망~

　　실적 동향 ~특수 종료 후 수익 구조 전환 및 기반 재강화~

　　향후 방향성 ~BML 연계와 게놈·ICT 추진을 통한 구조 개혁~

6 (주)보건과학연구소

　　사업 체제의 변천 ~동일본·서일본 종합 연구소 운영을 통합~

　　임상검사 사업의 기반·특징 ~랩 기능 집약과 그룹 재편을 통한 업무 최적화~

　　실적 동향 ~코로나 검사에서의 전환이 중요한 과제~

　　그룹 내 기업 동향 ~동남아시아 지역 센터 사업에 초점~

　　향후 방향성 ~도쓰키 랩 집약을 통한 업무 혁신 및 경쟁력 강화~

제3장 전국 임상검사센터 조사 개표

□기업 개표에 포함된 내용

· 기업 개요, 실적 추이

· 검사약 주요 공급처

· 보유하고 있는 주요 분석 장비

· 주요 협력 기업. 기업의 특징, 집중 분야, 영역 등을

제4장 관련 분석 자료

도표 목차

도표 1-1 수탁 임상검사의 시장규모 추이(2016년도~2025년도)

도표 1‑2 국민 의료비와 검체 검사 시장의 추이(1995년도~2024년도)

도표 1‑3 임상검사 시장의 SWOT 분석

도표 1-4 연령 계층별 인구 추이

도표 1-5 전국 의료 시설 수 추이(2015년~2024년)

도표 1‑6 도도부현별 병원·진료소 시설 수 증감률(2015년 대비 2024년)

도표 1‑7 의사회 공동 이용형 검사 시설의 추이

도표 1‑8 위탁 임상검사 사업 매출 상위 순위 및 점유율(2025 년도)

도표 1‑9 수탁 임상검사 사업 5개사의 매출 추이(2022년도~2025년도)

도표 1-10 수탁 임상검사 사업 및 기타 사업 매출 비교(2025 년도)

도표 1-11 주요 수탁 임상검사 사업자의 2022~2024 년도 매출 추이(매출 순, 35사)

도표 1-12 주요 수탁 임상검사 사업자의 2022~2024 년도 매출 추이(관리번호 순, 35사)

도표 1-13 대형 임상검사센터의 주요 관계사·자회사 등에 관한 내용이다

도표 1-14 5개 이상의 거점을 보유한 주요 임상검사센터

도표 1-15 수탁 임상검사 산업의 재편 흐름

도표 1-16 최근 의사협회 센터 관련 철수·승계

도표 1-17 대형 검사센터에서의 위탁 임상검사 사업에 관한 주요 M&A 및 기업 재편 흐름(2003년~2026년)

도표 1-18 SRL·BML에서의 병원 내 검사(브랜치·FMS) 사업 매출 추이

도표 1-19 의사회 계열 시설과 수탁 임상검사 기업의 제휴·수탁·협업 사례 등에 대해

도표 1-20 주요 임상검사센터의 주요 브랜치 랩 시설

도표 1-21 NIPT 검사 수의 추이

도표 1-22 검사센터 대형 3사의 코로나 관련 위탁 검사 매출 추이

도표 1-23 ISO 15189 인증을 획득한 주요 임상검사센터

도표 1-24 도도부현별 위생검사소 수 추이(2002년~2021년)

도표 1-25 수탁 실적이 높은 것으로 평가되는 의사회 등 운영의 주요 임상검사센터

도표 1‑26 위탁 임상검사 사업자의 그룹 현황 및 특징 등에 대해

도표 2-1 H.U.그룹 홀딩스 검사·관련 서비스(LTS) 사업의 실적 추이

도표 2-2 H.U.그룹 홀딩스의 신종 코로나 관련 매출

도표 2-3 H.U.그룹 홀딩스의 최근 주요 제휴사

도표 2-4 LSI 메디언스의 변천과 그룹 내 위치

도표 2-5 LSI 메디언스 연혁

도표 2-6 LSI 메디언스의 관련 회사

도표 2-7 쓰쿠바 임상검사 교육·연구센터 사업 스킴도

도표 2-8 LSI 메디언스의 실적 추이(2016년도~2025년도)

도표 2-9 LSI 메디언스의 의료기관과의 주요 연계 사례

도표 2-10 고토미생물연구소의 종합 연구실 및 지역 연구실

도표 2-11 기타 미연 그룹 관련 기업

도표 2-12 고토미생물연구소의 업적 추이(2016년~2025년)

도표 2-13 큐슈 오픈 랩라토리즈의 위치

도표 2-14 BML 연계 대상 자회사 목록

도표 2-15 BML의 실적 추이(2016년도~2025년도)

도표 2-16 검사 구분별 매출 구성비 추이(2021년도~2025년도)

도표 2-17 위에 언급된 항목 외 주요 연구·검사 항목

도표 2-18 팔코 바이오시스템즈의 실적 추이(단일, 그룹 연결)

도표 2-19 팔코 홀딩스 사업 부문별 매출 추이(연결)

도표 2-20 보건과학연구소 등록 위생검사소 목록

도표 4-1 ‘사회 의료 진료 행위별 통계’를 활용한 검체 검사 횟수 비교(2024/2025년도)

＜76기업의 회사개표＞