종이 패키지 시장에 관한 조사결과(2026년)/야노경제연구소

종이 패키지 시장에 관한 조사결과(2026년)

【자료체재】

자료명: 「2026년판 종이 패키지 시장의 전망과 전략(일본어판)」

발간일: 2026년 4월 30일

체 재: A4판 200페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2026년 3월~ 4월

2. 조사대상: 종이 패키지 컨버터 및 관련 메이커

3. 조사방법: 당사 전문연구원의 직접 취재(온라인 포함), 전화취재, 우편 설문조사 및 문헌조사 병행

<종이 패키지 정의>

본 조사에서 종이 패키지는 골판지, 종이용기, 종이컵, 액체 종이카톤, 종이봉투, 펄프몰드 등 6가지 종류를 의미한다. 참고로, 종이봉투는 손잡이 봉투와 바닥이 각진 봉투를, 펄프몰드는 웨트 펄프 몰드(웨트 제조법)만을 대상으로 한다. 또한, 6개 분야의 시장규모는 골판지는 생산금액 기준, 종이컵·액체 종이 카톤은 출하금액 기준, 종이용기·종이봉투·펄프몰드는 사업자 매출액 기준으로 산출한다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

골판지, 종이용기, 종이컵, 액체 종이카톤, 종이봉투(손잡이 봉투, 바닥이 각진 봉투), 펄프몰드(웨트 제조법에 한함)

◆ 수요 부진에도 가격전가 효과로 종이 패키지 시장은 확대 추세이며, 2026년도에는 2조 엔 규모 예측

~인구 감소·저출산·고령화, 비용 상승 속에서 종이 패키지는 성장 궤도를 그릴 수 있을까~

종이 패키지 시장규모 추이·예측(6개 분야 합계)

야노경제연구소 조사

주1. 종이 패키지란, 골판지, 종이용기, 종이컵, 액체 종이카톤, 종이봉투, 펄프몰드(웨트 제조법만)의 6가지 종류로 하여, 이 중 종이봉투는 손잡이 봉투와 바닥이 각진 봉투, 펄프몰드는 웨트 펄프몰드(웨트 제조법)만을 대상으로 한다.

주2. 골판지는 생산금액 기준, 종이컵·액체 종이카톤은 출하금액 기준, 종이용기·종이봉투·펄프몰드는 사업자 매출액 기준으로 산출한다.

주3. 2025년도는 전망치, 2026년도는 예측치

1. 조사 개요

본 조사에서 종이 패키지는 골판지, 종이용기, 종이컵, 액체 종이카톤, 종이봉투, 펄프몰드(웨트 제조법에 한함) 등 6종을 대상으로 한다. 2024년도 일본 종이 패키지 시장규모(6개 분야 합계)는 전년도 대비 2.2% 증가한 1조 9,513억 4,500만 엔, 2025년도는 전년도 대비 1.8% 증가한 1조 9,868억 3,000만 엔이 될 것으로 전망된다.

최근 몇 년간 물가 상승으로 소비자들의 구매 억제가 전반적으로 종이 포장 수요를 끌어내렸으나, 2024년도에는 슈퍼마켓·편의점 등 소매업에서 식품을 중심으로 한 저가 PB(프라이빗 브랜드) 제품과 인스턴트 식품 등이 수요를 뒷받침했으며, 소비자들의 절약 성향이 높아지는 가운데 외식업에서는 패스트푸드용이 견조한 추이를 보임에 따라 수요는 크게 감소하지 않았다. 2025년도에도 동일한 수요동향으로 보이며, 약세 기조가 이어지지만 견조한 추이가 유지될 전망이다.

이러한 수요 동향 속에서 2022년도 이후 대부분의 종이 패키지 사업자는 원료비, 물류비, 인건비 등 비용 상승분을 가격에 전가하는 작업을 간헐적으로 진행해 왔으며, 그 효과에 따라 종이 패키지 단가가 상승 추세이다. 따라서 금액기준 시장규모는 최근 몇 년간 증가 추세를 보이고 있으며, 2025년도에도 마찬가지로 증가할 것으로 보고 있다.

2. 주목 토픽

종이 패키지 용도별 동향

본 조사대상인 종이 패키지 6개 분야를 용도별(기능별)로 ‘외부 상자·외부 봉투(골판지+종이봉투)’, ‘내부 상자(종이용기)’, ‘1차 용기(종이컵+액체 종이카톤)’으로 구분했을 때, 외부 상자·외봉투와 내부 상자의 구성비(금액 기준)는 80%가 넘는다. 시장규모(금액기준) 전체는 최근 몇 년간 증가 추세를 보이고 있으나, 용도별로 보면 외부 상자·외부 봉투, 내부 상자, 1차 용기 모두 증가하고 있어 용도에 따라 큰 차이는 나타나지 않는다. 다만, 구성비 추이에 대해서는 1차 용기가 최근 다소 상승 추세이다.

한편, 무게 기준을 보면 외부 상자·외부 봉투와 내부 상자는 감소 추세인 반면, 1차 용기는 보합세에서 소폭 증가로 움직이고 있다. 그 결과 무게 기준 전체 시장규모의 구성비에서도 비교적 1차 용기가 약간 상승하고 있다.

종이컵 및 액체종이카톤 등의 1차 용기는 제품을 직접 포장하는 용기이기 때문에, 수요는 종이 패키지 중에서도 약세이지만 안정적인 것으로 보인다.

3. 장례 전망

2026년도 일본 종이 패키지 시장규모(6개 분야 합계)는 전년도 대비 3.1% 증가한 2조 475억 3,000만 엔이 될 것으로 예측한다.

신종 코로나 사태를 계기로 한 수요 변동기를 겪은 2026년도 이후 종이 패키지 시장에서는 인구 감소와 저출산·고령화에 따른 수요 감소가 예상될 뿐만 아니라, 물가 상승을 배경으로 브랜드 오너들의 비용 절감 의식이 높아짐에 따라 포장 간소화가 진행되는 것도 시장에 부정적인 요인으로 작용할 것으로 보이며, 앞으로도 종이 패키지 수요가 증가하기 어려운 상황이 될 것으로 판단한다.

한편, 중동 정세 등 지정학적 위험이 고조되면서 원자재 비용이 상승하고, 워크스타일 개혁이 진전되는 등 영향을 받아 전반적인 인력 부족으로 인한 인건비 상승 등으로 종이 패키지 사업자의 비용 부담이 더욱 증가할 것으로 예상된다. 따라서 2026년도에는 가격 전가 효과가 계속해서 시장을 끌어올릴 전망이며, 종이 패키지 시장규모는 2조 엔에 이를 것으로 예측한다.