<일본시장조사보고서> 2026년판 탄소중립 연료(탈탄소연료) 시장 ~현재 확대되는 모빌리티 용도의 바이오연료 현황과 중기전망~(일본어판)
(일본어목차) 2026年版 カーボンニュートラル燃料（脱炭素燃料）マーケット ～足元で拡大するモビリティ用途のバイオ燃料の現状と中長期展望～
자료코드: C68105500 / A4 182 / 2026. 7. 31
탈탄소화가 불가피한 경영 과제가 되는 가운데, 많은 기업이 전기화와 재생에너지 도입을 추진하고 있다. 하지만 주행 가능 거리와 중량 제한 등으로 전기가 어려운 산업(Hard-to-Abate Sectors)에서는 2050년 탄소중립을 목표로 할 경우, 전기 외의 방법으로 탈탄소를 추진할 필요가 있다. 전기화 외의 방법으로 이미 사회에 적용이 시작된 SAF·바이오에탄올·바이오디젤 등은 현재 실현 가능한 탈탄소 접근법으로 유력하게 평가받고 있으며, 시장이 형성되고 있다. 한편, 보급이 확대됨에 따라 원료 조달이나 제도상의 병목 현상 등 해결해야 할 과제도 드러나고 있다.
본 자료는 전기가 어려운 산업의 탈탄소를 담당하는 탄소중립 연료(탈탄소 연료) 시장을 전체적으로 조망하고, 유력 사업자에 대한 독자적인 청취를 통해 최근 사업 기회가 존재하는 시장의 현재 지점에 초점을 맞추어 각사의 사업 전략을 비롯해 시장 동향을 밝힌다. 2030년·2040년을 목표로 한 시장규모 예측과 함께 시장 구조와 과제를 시각화하여 사업 전략 최적화에 기여하는 것을 목표로 한다.
【자료요약】
자료개요: 전기화 외 산업의 탈탄소를 담당하는 탄소중립 연료(탈탄소 연료) 시장의 현황, 시장규모, 향후 전망(2030년, 2040년), 유력 사업자에 대한 독자적인 청취를 기반으로 한 사업 전략 및 분석을 수록한 시장 조사 자료
대상연료종류: SAF, 바이오에탄올, 바이오디젤(FAME, HVO), 암모니아 연료, 수소, 합성 연료
주요대상산업: 산업·운송 부문(버스·트럭, 해운, 항공, 철도, 승용차 등)
◆조사개요
조사목적: 본 조사 자료는 2030년, 2040년도에 탈탄소 연료(탄소중립연료) 시장규모 예측, 시장환경 동향, 진입 사업자의 전략 등을 조사하였다.
조사내용:
1. 탄소중립 연료의 개요와 시장 동향
2. 탄소중립 연료 수요 분야
3. 탄소중립 연료의 향후 전망
4. 유력 사업자의 실태와 전략
조사대상: 탈탄소 연료의 제조/공급 관련 사업자 및 주요 수요 사업자
조사방법: 당사 전문 조사원의 직접 면담취재와 서면취재 등을 통해 얻은 조사결과를 바탕으로, 당사만의 독자적인 방법과 책임 하에 분석
조사기간: 2026년 3월 24일 ~ 2026년 7월 27일 일
기획·조사담당: 주식회사 야노경제연구소 생활·환경·서비스 산업 유닛
◆자료 포인트
- 본 자료는 유력 사업자에 대한 독자적인 청취를 바탕으로, 다음 정보를 수록한다.
· 일본 국내에서 탄소중립연료(탈탄소 연료)(연료종류: SAF, 바이오에탄올, 바이오디젤(FAME, HVO), 암모니아 연료, 수소, 합성연료)의 유통·밸류체인
· 최신 정책동향, 논점, 과제
· 연료 종류별 시장 출발 시점 예측
<이런 분들에게 추천>
- GHG 배출량(Scope 1, Scope 3) 감축 방안을 검토하는 사업자
- 탄소중립 연료(탈탄소 연료) 시장 진입을 검토하고 있으며, 시장 전체를 조망한 산업 동향·과제·전망·최신 시장 동향을 파악하고 싶다
<FAQ>
Q: ‘2026년판 탄소중립 연료(탈탄소 연료) 마켓’에 대한 일본의 탈탄소 연료(특히 바이오 연료) 시장의 중장기 성장 전망을 알려 주세요.
A: 이번 조사에서는 현재 모빌리티 용도를 중심으로 도입이 진행 중인 바이오연료가 시장을 이끌고 있으며, 2040 회계연도에는 국내 바이오연료 공급량이 총 약 970만 kL에 달하는 거대한 규모에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 또한 2030년대 이후에는 수소와 블루 암모니아 등 차세대 연료도 본격적인 사회 구현 단계로 전환될 전망입니다.
Q: 현재 모빌리티용 바이오연료 시장이 급격히 변하고 있는 주요 요인과 주목할 만한 센세이셔널한 주제는 무엇인가요?
A: 항공업계에서 SAF(지속 가능한 항공 연료) 도입이 가속화되고, 기존 엔진을 개조하지 않고도 고농도로 활용할 수 있는 차세대 바이오디젤 ‘HVO’의 건설·물류 현장에서 수요가 급증한 것이 주요 원인입니다. 동시에, 그 원료가 되는 폐식용유를 둘러싼 글로벌 경쟁이 격화되고 있어, 국내 수출 증가와 바이오연료의 해외 수입 급증 등 공급망의 구조적 위험과 현재 시장 동향에 대해서도 깊이 파고들고 있습니다.
Q: 어떤 세그먼트로 탄소중립 연료 시장 데이터를 분석하고 있나요?
A: 주로 ‘연료 종류(그린/블루 수소, 암모니아, 합성 연료, SAF, 바이오디젤(FAME/HVO), 바이오에탄올)’와 ‘수요 분야별(승용차, 트럭·건설기계, 선박, 항공, 철도)’를 기준으로 분류하고, 2025 회계연도의 실태부터 2030·2040 회계연도까지의 공급량·수요량 예측을 포괄적으로 분석하고 있습니다. 또한 주요 진입 플레이어 12사의 개별 전략도 상세히 풀어냈습니다.
<각 장에서 해결할 수 있는 과제>
‘제1장 탄소중립 연료 개요와 시장 동향’에서는 차세대 연료별 기술적 특성과 공급망 현황을 파악할 수 있습니다.
수소·암모니아부터 각종 바이오연료(SAF, HVO, FAME 등)에 이르는 제조 공정, 수출입 동향, 그리고 규격 정비 과제를 풀어봄으로써, 자사가 집중해야 할 최적의 연료 종류 선정과 조달 리스크 평가를 가능하게 합니다.
‘제2장 탄소중립 연료 수요 분야’에서는 모빌리티 영역에서 목표 시장을 최적화할 수 있습니다.
자동차(가솔린·디젤), 선박, 항공, 철도 등 각 분야별 탈탄소화 접근법과 기존 엔진을 활용할 수 있는 드롭인 연료 적합성을 기반으로 한 수요 트렌드를 분석하여, 효과적인 판매 루트 개척 및 도입 계획 수립을 지원합니다.
‘제3장 탄소중립 연료의 향후 전망’에서는 중·장기 투자 판단과 사업 전개의 타임라인을 수립할 수 있습니다.
2030년 및 2040년을 목표로 연료별 수요량·공급량을 정량적으로 예측하고, 상용화를 위한 로드맵에 따라 시장이 급격히 확대되는 시점과 자사의 사업 진출·투자 단계를 정확히 판단할 수 있는 지침을 제공합니다.
‘제4장 유력 사업자 개표’에서는 자사의 포지셔닝을 명확히 하고 파트너 탐색을 파악할 수 있습니다.
에너지 원매, 종합상사, 플랜트 엔지니어링, 주요 수요자(항공·철도 등) 등 시장을 이끄는 유력 기업 12사의 최신 실적과 전략을 상세히 밝히고, 경쟁 환경을 파악하고 협력 파트너를 선정하기 위한 판단 자료를 제공합니다.
◆리서치 내용
제1장 탄소중립 연료의 개요와 시장 동향
1. 탄소중립 연료의 위치
2. 탄소중립 연료의 분류와 특징
(1) 수소
① 일본 국내 동향
(2) 연료 암모니아
① 일본 국내·해외 동향
(3) 합성 연료
① 과제
3. 바이오연료의 분류
（ 1 ）SAF
① 일본 국내 동향
② 업계 흐름
(2) 바이오디젤
(3) FAME（BDF）
① 일본 국내 동향
② 과제
③ 수출·수입
④ 업계 흐름
(4) HVO（RD）
① 일본 국내 동향
② 과제
③ 공급망
(5) 바이오에탄올
① 일본 국내 동향
② 공급망
(6) 폐식용유
① 일본 국내 동향
② 수출·수입
4. 탄소중립 연료 관련 심의회/연구회 등
제2장 탄소중립 연료의 수요 분야
1. 화석 연료와 탄소중립 연료 대응
2. 자동차
(1) 가솔린 차량
(2) 디젤 차량
3. 선박
(1) 내항 해운
(2) 외항 해운
4. 항공
5. 철도
제3장 탄소중립 연료의 향후 전망
1. 탈탄소 연료 상용화 로드맵
2. 탈탄소 연료의 과제와 향후 전망
(1) 수소·암모니아
(2) 합성연료(e-fuel)
(3) 바이오에탄올
(4) HVO
(5) FAME
(6) SAF
(7) 폐식용유
3. 참여 사업자가 취해야 할 전략
4. 탄소중립 연료 시장규모 추이 예측
(1) 공급 분야
(2) 수요 분야
제4장 유력 사업자 개표
a. ENEOS
b. 이데미쓰흥산
c. 유그레나
d. 닛키홀딩스
e. 지요다화공건설
f. 이토추 상사
g. 이토추에넥스
h. 서일본여객철도
i. 전일본공수
j. 요시카와 유지
k. 전국 바이오디젤연료이용촉진협의회(일본 유기자원 협회)
l. 전국유지사업협동조합연합회
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