<일본시장조사보고서>IoT활용으로 서비스화되는 제조현장/제조업의 실태조사 ~BtoB용 모노즈쿠리 현장에서의 서비스 제공모델의 가능성~(일본어판)
(일본어목차)IoT活用でサービス化する製造現場／製造業の実態調査 ～BtoB向けモノづくり現場でのサービス提供モデルの可能性～
자료코드: C63100200 / A4. 244p / 2021. 05. 31.
최근 기기판매에서 비즈니스모델의 변혁이 일어나고 있다. 구체적으로는 기존 플로우형 비즈니스모델에서 서포트와 유지관리, 소모품 제공 등도 포함한 서비스 판매 모델(종량제/MFP모델, 정액/서브스크립션 모델, 가치공유모델, 애프터 비즈니스모델 등)로 전환이 진행된다. 또한 공장현장에서는 생산설비·기기의 보전/메인터넌스와 가동감시/상태감시 등으로 IoT/클라우드, AI 등을 사용한 차세대형 보전도 시작되고 있다. 또한 품질관리와 검품(외관검사 등), 생산라인 감시, 작업자 돌봄과 같은 부분에서 화상해석 솔루션 활용도 시작되었다. 이러한 점을 감안하여 본 자료에서는 제조업과 제조현장에서의 IoT 활용 실태를 파악하면서 IoT활용에 따른 향후 제조현장에서의 비즈니스를 전망한다.
◆조사개요
조사목적: 최근 제조현장/공장에서 비즈니스모델의 변혁이 일어나고 있다. 하나의 예로서 기기판매모델(플로우형 비즈니스모델)에서 서포트와 유지·관리 등도 포함한 서비스 제공모델(종량제 모델, 일괄 보수계약 등)로 전환이 시작되었다. 또한, 제조현장과 제품에 대한 IoT 활용도 진행되고 있다.
본 자료 'IoT 활용으로 서비스화되는 제조현장/제조업의 실태조사'에서는 제조업과 제조현장에서의 IoT 활용 실태를 파악하면서 IoT 활용에 따른 향후 제조현장에서의 비즈니스를 전망한다.
조사대상 기업(대상 솔루션 등):
· IT벤더·SIer(제조용 IT/IoT 솔루션, 제조용 플랫폼, 제조용 소프트웨어, 솔루션·서비스 등)
· 기기 메이커/기기 메이커 계열 정보시스템 사업자(제조용 IT/IoT솔루션, 제조용 플랫폼, 제조용 소프트웨어, 솔루션·서비스 등)
· 기타(MVNO, 애플리케이션 벤더, 유저사업자 등)
조사대상분야(제조):
· 공정관리/가동감시·원격 모니터링(가시화)
· 에너지 관리
· 품질관리/검품·검사
· 보전·유지보수
· 종업원 지원
· 기타(라인 적정화/자동화, SCM, 자산관리, 카메라 솔루션 등)
조사방법: 국내사업자 및 해외사업자의 일본법인 면담조사(온라인조사)를 중심으로 전화조사, 앙케트조사, 문헌조사 등을 병용
ㄴ: 2021년 3월 ~ 2021년 5월
◆자료 포인트
• 제조업의 시스템 투자액 기준으로 공장 디지털화 시장규모를 예측하였다. 여기에서는 IT벤더와 SIer, 통신업체, 기기메이커(정보시스템 자회사분을 포함)의 IT관련 매출액과 대비할 수 있는 대상업계에서 외부사업자(IT벤더 등)로의 현금흐름으로 추산했다. 대상은 평균 제조품 출하액(1사당 제조품 출하액)이 큰 20업종.
◆리서치 내용
조사결과의 포인트
1. 시장동향
(1) 서비스화하는 제조업의 업계 이미지
(2) 조사대상 업종과 평균 제조품 출하액
<도표1: 대상 업종>
2. 제조용 IoT가 주목되는 배경
<도표2: 제조현장에서 IT/IoT가 주목되는 배경>
3. 제조업용 시스템 투자액의 예측(공장 디지털화 시장규모)
제조용 시스템 투자액 추이(2020~2025년도 예측)
<도표3: 제조용 시스템 투자액 추이 (2020~2025년도 예측)>
(2) 업종분류별 시스템 투자액 추이(2020~2025년도 예측)
<도표4: 업종 분류별 시스템 투자액 추이 (2020~2025년도 예측)>
제Ⅰ장 제조업과 IoT/IT 활용
1. 본 리포트의 구성
(1) 서비스화하는 제조업의 업계 이미지
<도표5: 대상 사업자>
<도표6: 대상 영역>
(2) 비즈니스모델 이미지
(3) 조사대상 업종과 평균 제조품 출하액
<도표7: 대상 업종>
2. 서비스화하는 제조업의 배경
(1) 공장에서의 IT/IoT 활용
<도표8: 'IoT × 제조'에 의한 이노베이션>
· 스마트 공장
· 현재 IoT의 잠재능력
(2) 공장에서의 IT/IoT 활용, 디지털 공장화에서의 기대
(3) 공장 IT화/IoT화에 대한 문제점·과제
(4) 제조용 IoT가 주목되는 배경
<도표9: 제조현장에서 IT/IoT가 주목되는 배경>
(5) 향후 공장 IT화/IoT화의 전망
(6) 공장에서의 IT/IoT 활용 잠재력
<도표10: 공장에서의 기초 데이터 (2018년도)>
3. 제조업용 시스템 투자액의 예측(공장 디지털화 시장규모)
<도표11: 제조용 시스템 투자액 추이 (2020~2025년도 예측)>
<도표12: 업종 분류별 시스템 투자액 추이 (2020~2025년도 예측)>
· 제조업용 시스템 투자에서의 기대
4. 주제 연구 ~ 제조업에서 디지털 트랜스포메이션 (DX) ~
(1) 디지털 트랜스포메이션(DX)이란
(2) 제조업에서 디지털 트랜스포메이션
(3) DX의 전망
· DX의 장래 기술
제II장 분야별 동향
1. 식료품 제조업(종업원 4인 이상 사업소)
(1) 식료품 제조업의 개요
<도표13: 종업원 규모별 내역>
(2) 식료품 제조업에서의 주요 업종 분류
<도표14: 식료품 제조업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표15: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 식료품 제조업의 특징과 IT 활용
<도표16: 식료품 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
2. 음료·담배·사료 제조업 (종업원 4인 이상 사업장)
(1) 음료·담배·사료 제조업의 개요
<도표17: 종업원 규모별 내역>
(2) 음료·담배·사료 제조업에서의 주요 업종 분류
<도표18: 음료·담배·사료 제조업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표19: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 음료·담배·사료 제조업의 특징과 IT 활용
<도표20: 음료·담배·사료 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
3. 섬유공업(종업원 4인 이상 사업장)
(1) 섬유공업의 개요
<도표21: 종업원 규모별 내역>
(2) 섬유공업에서의 주요 업종 분류
<도표22: 섬유공업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표23: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 섬유공업의 특징과 IT 활용
<도표24: 섬유공업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
4. 펄프·종이·종이 가공품 제조업 (종업원 4인 이상 사업장)
(1) 펄프·종이·종이 가공품 제조업의 개요
<도표25: 종업원 규모별 내역>
(2) 펄프·종이·종이 가공품 제조업에서의 주요 업종 분류
<도표26: 펄프·종이·종이 가공품 제조업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표27: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 펄프·종이·종이 가공품 제조업의 특징과 IT 활용
<도표28: 펄프·종이·종이 가공품 제조에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
5. 인쇄·동 관련업 (종업원 4인 이상 사업소)
(1) 인쇄·동 관련업의 개요
<도표29: 종업원 규모별 내역>
(2) 인쇄·동 관련업에서의 주요 업종 분류
<도표30: 인쇄·동 관련업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표31: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 인쇄·동 관련업의 특징과 IT 활용
<도표32: 인쇄·동 관련업에서의 공장 디지털화 투자액 추이 (2020~2025년도 예측)>
6. 화학공업 (종업원 4인 이상 사업소)
(1) 화학공업의 개요
<도표33: 종업원 규모별 내역>
(2) 화학공업에서의 주요 업종 분류
<도표34: 화학공업에서의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표35: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 화학공업의 특징과 IT 활용
<도표36: 화학공업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
7. 석유제품·석탄제품 제조업 (종업원 4인 이상 사업장)
(1) 석유제품·석탄제품 제조업의 개요
<도표37: 종업원 규모별 내역>
(2) 석유제품·석탄제품 제조업에서의 주요 업종 분류
<도표38: 석유제품, 석탄제품 제조업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표39: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 석유제품·석탄제품 제조업의 특징과 IT 활용
<도표40: 석유제품·석탄제품 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
8. 플라스틱제품 제조업(종업원 4인 이상 사업장)
(1) 플라스틱 제품 제조업의 개요
<도표41: 종업원 규모별 내역>
(2) 플라스틱 제품 제조업에서의 주요 업종 분류
<도표42: 플라스틱 제품 제조업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표43: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 플라스틱 제품 제조업의 특징과 IT 활용
<도표44: 플라스틱 제품 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
9. 고무제품 제조업(종업원 4인 이상 사업장)
(1) 고무제품 제조업의 개요
<도표45: 종업원 규모별 내역>
(2) 고무제품 제조업에서의 주요 업종 분류
<도표46: 고무제품 제조업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표47: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 고무제품 제조업의 특징과 IT 활용
<도표48: 고무제품 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
10. 요업·토석제품 제조업 (종업원 4인 이상 사업장)
(1) 요업·토석제품 제조업의 개요
<도표49: 종업원 규모별 내역>
(2) 요업·토석제품 제조업에서의 주요 업종 분류
<도표50: 요업·토석제품 제조업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표51: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 요업·토석제품 제조업의 특징과 IT 활용
<도표52: 요업·토석제품 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
11. 철강업 (종업원 4인 이상 사업장)
(1) 철강업의 개요
<도표53: 종업원 규모별 내역>
(2) 철강업에서의 주요 업종 분류
<도표54: 철강업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표55: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 철강업의 특징과 IT 활용
<도표56: 철강업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
12. 비철금속 제조업(종업원 4인 이상 사업소)
(1) 비철금속 제조업의 개요
<도표57: 종업원 규모별 내역>
(2) 비철금속 제조업에서의 주요 업종 분류
<도표58: 비철금속 제조업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표59: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 비철금속 제조업의 특징과 IT활용
<도표60: 비철금속 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
13. 금속제품 제조업(종업원 4인 이상 사업장)
(1) 금속제품 제조업의 개요
<도표61: 종업원 규모별 내역>
(2) 금속제품 제조업에서의 주요 업종 분류
<도표62: 금속 제품 제조업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표63: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 금속제품 제조업의 특징과 IT 활용
<도표64: 금속제품 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
14. 범용기계기구 제조업(종업원 4인 이상 사업장)
(1) 범용 기계기구 제조업의 개요
<도표65: 종업원 규모별 내역>
(2) 범용 기계기구 제조업에서의 주요 업종 분류
<도표66: 범용 기계기구 제조업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표67: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 범용 기계기구 제조업의 특징과 IT활용
<도표68: 범용 기계기구 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
15. 생산용 기계기구 제조업(종업원 4인 이상 사업장)
(1) 생산용 기계기구 제조업의 개요
<도표69: 종업원 규모별 내역>
(2) 생산용 기계기구 제조업에서의 주요 업종 분류
<도표70: 생산용 기계기구 제조업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표71: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 생산용 기계기구 제조업의 특징과 IT활용
<도표72: 생산용 기계기구 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
16. 업무용 기계기구 제조업(종업원 4인 이상 사업장)
(1) 업무용 기계기구 제조업의 개요
<도표73: 종업원 규모별 내역>
(2) 업무용 기계기구 제조업에서의 주요 업종 분류
<도표74: 업무용 기계기구 제조업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표75: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 업무용 기계기구 제조업의 특징과 IT활용
<도표76: 업무용 기계기구 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
17. 전자부품·디바이스·전자회로 제조업(종업원 4인 이상 사업장)
(1) 전자부품·디바이스·전자회로 제조업의 개요
<도표77: 종업원 규모별 내역>
(2) 전자부품·디바이스·전자회로 제조업에서의 주요 업종 분류
<도표78: 전자부품, 디바이스, 전자회로 제조업 주요업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표79: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 전자부품·디바이스·전자회로 제조업의 특징과 IT활용
<도표80: 전자부품·디바이스·전자회로 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
18. 전기 기계기구 제조업(종업원 4인 이상 사업장)
(1) 전기 기계기구 제조업의 개요
<도표81: 종업원 규모별 내역>
(2) 전기 기계기구 제조업에서의 주요 업종 분류
<도표82: 전기 기계기구 제조업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표83: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 전기 기계기구 제조업의 특징과 IT활용
<도표84: 전기 기계기구 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
19. 정보통신 기계기구 제조업(종업원 4인 이상 사업장)
(1) 정보통신 기계기구 제조업의 개요
<도표85: 종업원 규모별 내역>
(2) 정보통신 기계기구 제조업에서의 주요 업종 분류
<도표86: 정보통신 기계기구 제조업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표87: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 정보통신 기계기구 제조업의 특징과 IT 활용
<도표88: 정보통신기계기구 제조업 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
20. 수송용 기계기구 제조업(종업원 4인 이상 사업소)
(1) 수송용 기계기구 제조업의 개요
<도표89: 종업원 규모별 내역>
(2) 수송용 기계기구 제조업에서의 주요 업종 분류
<도표90: 수송용 기계기구 제조업의 주요 업종·업태>
(3) 각 업종에서 주요 플레이어
<도표91: 주요 업종 유력 플레이어>
(4) 수송용 기계기구 제조업의 특징과 IT활용
<도표92: 수송용 기계기구 제조업의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>
제Ⅲ장 기업 개표편
주식회사 ABEJA
PTC재팬 주식회사
주식회사 YE DIGITAL (구: 야스카와정보시스템)
주식회사 아마다
주식회사 Internet Initiative
NTT커뮤니케이션스 주식회사
OMRON 주식회사
QUALICA 주식회사
KAESER KOMPRESSOREN 주식회사
주식회사 고마쓰제작소(고마쓰)
주식회사 Computer Engineering & Consulting
다이킨공업 주식회사
주식회사 덴소웨이브
도시바디지털솔루션즈 주식회사
일본전기 주식회사
파나소닉산기시스템즈 주식회사
주식회사 히타치산기시스템
주식회사 히타치제작소
FANUC 주식회사
주식회사 Macnica Fuji Electronics Holdings
미쓰이정보 주식회사
미쓰비시전기 주식회사
Yokogawa Electric 주식회사
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