HCM 시장 동향에 관한 조사결과(2021년)
【자료체재】
자료명：「2021 HCM 시장의 실태와 전망 ~뉴노멀 시대에 요구되는 HR 테크놀로지 동향~」
발간일：2021년 4월 30일
체 재：A4판 250페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2020년 12월~2021년 4월
2. 조사대상: HCM 제공사업자
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 직접면담, 전화취재 및 문헌조사 병용
<HCM 시장 용어정의>
HCM이란 HCM(Human Capital Management: 인재관리) 개념을 실현하기 위한 각종 시스템 제품이다.
본 조사에서 HCM 라이선스 시장규모는 인사·급여시스템, 탤런트 매니지먼트 시스템, 피플 애널리틱스 등의 기능을 갖는 시스템 제품을 대상으로 HCM 제공사업자의 라이선스 매출액(최종사용자 인도가격 기준)과 클라우드 서비스 매출 등을 합산하여 산출했다.
다만, 컨설팅·SI, 보수지원 등의 관련 매출액은 포함하지 않는다.
<시장에 포함된 상품 및 서비스>
인사·급여시스템(인사관리, 급여관리, 취업관리, 승인·워크플로우 등), 탤런트 매니지먼트 시스템(인재정보관리, 채용관리, 목표관리, 요원계획, 보수관리 등), 피플 애널리틱스
◆2020년 일본 HCM 시장은 전년대비 13.6% 늘어난 482억 6,000만 엔, 코로나19를 순풍으로 성장
~각종 인사업무의 시스템화 니즈가 높아짐에 따라 탤런트 매니지먼트 시스템의 고성장이 시장 전체를 견인~
일본 HCM 라이선스 시장규모 추이 및 예측
야노경제연구소 조사
주1. 라이선스 매출액(최종사용자 인도가격 기준)과 클라우드 서비스 매출 등을 합산하여 산출했다. 다만, 컨설팅·SI, 보수지원 등의 관련 매출액은 포함하지 않는다.
주2. 2021년 이후는 예측치
탤런트 매니지먼트 시스템 시장규모 추이 및 예측
야노경제연구소 조사
주3. 라이선스 매출액(최종사용자 인도가격 기준)과 클라우드 서비스 매출 등을 합산하여 산출했다. 다만, 컨설팅·SI, 보수지원 등의 관련 매출액은 포함하지 않는다.
주4. 2021년 이후는 예측치
주5. 탤런트 매니지먼트 시스템 시장은 HCM 시장의 내수
1. 시장 개황
2020년 HCM(Human Capital Management: 인재관리) 라이선스시장규모는 전년대비 13.6% 증가한 482억 6,000만 엔이었다.
고성장의 배경에는 유저기업의 업무효율화와 전략인사의 실현, DX(디지털 트랜스포메이션) 추진 등을 요인으로 한 시장의 계속적인 성장에 더하여 코로나19에 의한 플러스의 영향이 있다. 이는 코로나19로 재택근무가 보급되면서 온라인상에서 업무를 수행하기 위해 다양한 사업활동의 디지털화가 가속화 되었고, 지금까지 종이나 Excel로 관리하던 각종 인사업무에서도 시스템화 니즈가 높아졌기 때문이다. 또, 종업원의 인사평가와 건강상태의 파악, 회사에 대한 인게이지먼트 유지 등의 과제를 안는 유저기업이 증가하는 가운데 해결책의 하나로서 HCM의 도입이 진행된 것도 들 수 있다.
한편, 일부 기업에서는 HCM 제품 도입의 보류와 재고, 해약 등이 있었지만 이러한 마이너스 영향이 한정적이었으므로 2020년은 코로나19에 의한 플러스 영향이 마이너스를 웃도는 형태로 시장이 신장한 한 해였다.
2. 주목 토픽
탤런트 매니지먼트 시스템 시장
탤런트 매니지먼트 시스템이란 인재정보관리와 채용관리, 목표관리, 요원계획, 보수관리 등의 기능을 제공하는 시스템 제품으로, 2020년 탤런트 매니지먼트 시스템 시장은 전년대비 22.1% 증가한 180억 9,400만 엔이었다.
2020년은 탤런트 매니지먼트 시스템을 전업으로 하는 벤더가 특히 호조로 추이했다. 전업 벤더가 제공하는 제품은 도입 코스트가 저렴하고 운용이 용이하므로 중소기업을 중심으로 니즈를 획득했다. 또 UI(조작성) 및 UX(고객체험)의 향상에 주력함으로써 팬이 증가해 도입 유저기업 수 및 제품 매출액이 신장했다. 최근에는 탤런트 매니지먼트 시스템의 도입 실적이 확대됨으로써 신용이 높아져, 서서히 중견기업부터 대기업에서의 도입도 증가하고 있다.
유저기업의 업무효율화와 전략인사의 실현을 목표로 하는 대응이 계속되는 가운데, 탤런트 매니지먼트 시스템에 대한 니즈는 향후에도 안정적일 것으로 전망한다. 2021년의 탤런트 매니지먼트 시스템 시장은 전년대비 20.2% 증가한 217억 5,000만 엔이 될 것으로 예측한다.
3. 장래 전망
2021년 HCM 라이선스 시장규모는 전년대비 12.5% 증가한 543억 엔이 될 것으로 예측한다. 현재도 코로나19의 영향은 계속되고 있어, HCM 시장에서는 2020년과 같이 플러스·마이너스의 영향을 모두 받으면서 플러스 영향이 마이너스를 웃돌아 호조로 추이할 전망이다.
또, 업무효율화와 전략인사의 실현, DX 추진의 움직임은 코로나19에 의해 한층 가속화되어 HCM 시장에 순풍으로 작용할 것으로 예측한다.
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