편광판·부재필름 세계시장에 관한 조사결과(2021년)
【자료체재】
자료명：「2021년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report」
발간일：2021년 4월 30일
체 재：A4판 368페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2021년 2월~4월
2. 조사대상：편광판 메이커, 위상차 필름 메이커, PVA 보호필름 메이커, 표면처리 필름 메이커
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면접취재 및 문헌조사 병용
＜편광판 시장＞
편광판은 특정방향에 편광 또는 편파된 빛에만 한하여 통과시키는 판으로 디스플레이용으로 사용되는 편광필름을 말한다. 편광판은 모든 디스플레이에 사용되는 주요부재이기 때문에 디스플레이 시장이 확대됨에 따라 편광판 시장도 성장하고 있다. 본 조사에서 편광판 시장이란 TFT-LCD 패널용 편광판, AMOLED 패널용, PM-VA용 뿐만 아니라 TN-LCD용, STN-LCD용(기타에 분류)과 함께 메이커 생산량(만㎡) 기준으로 산출했다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
편광판, 주요 부재필름(위상차 필름, PVA보호필름 [보호측: Outer측], 표면처리필름 등)
◆2021년 편광판 세계 생산량은 전년 대비 8.3% 증가한 6.2억㎡로 플러스 성장을 예측
~2021년은 디스플레이 패널 수요는 고공행진을 하고 있으며, 편광판 공급상황은 타이트하여 편광판 메이커는 대부문 풀 생산 체제가 계속되며, TV 외의 용도용 편광판 시장이 크게 확대될 전망~
편광판의 세계 생산량 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 생산량기준
주2. 2021년은 예측치
주3. LCD-TFT용에는 TN-TFT, IPS, VA모드(방식) 외에 AMOLED용, PM-VA용 편광판 포함
주4. 기타에는 TV-LCD용, STN-LCD용 편광판 포함
1. 조사결과 개요
2020년 편광판의 세계 생산량은 전년대비 104.7%인 5억7,390만㎡, LCD 모드별로는 LCD-TFT용(AMOLED용, PM-VA용 편광판 포함)이 전체 생산량 중 98.8%를 차지했다고 추계한다.
2020년 초에는 코로나19의 영향으로 TV(본체)의 판매 감소로 TV 패널 시장 전체의 축소가 우려되며 편광판 세계시장은 불황이 예측되었지만, 상황이 바뀌어 재고부족이 우려될 정도로 출하량은 호조였다. 세계적인 코로나19 확대를 배경으로 가정 내에서 TV와 전자 디바이스 기기에 대한 집콕수요 확대가 디스플레이 패널 시장에 특수를 가져와 연동하는 형태로 편광판·부재필름 세계시장도 크게 확대되었다.
2. 주목 토픽
위상차 필름의 동향
2020년 초 코로나19의 영향으로 중국을 비롯한 아시아지역에서 전자 관련 제품의 생산이 중단되어 전자 관련 제품에 대한 소비가 감소할 것으로 예상되었기 때문에 편광판·부재필름 세계시장의 축소가 우려되었다. 하지만 2020년 하반기부터는 업계의 예상과는 달리 편광판의 생산량은 계속 호조이다. 이는 세트(제품)와 디스플레이 패널 메이커 측에서 안전재고 확보와 급등하는 패널단가를 감안한 조기구입이 겹쳤기 때문이고, 편광판 시장은 디스플레이 패널용으로 필요한 실수요량 이상으로 출하량이 확대되어 대형 디스플레이용을 중심으로 주요 부재필름의 공급도 타이트한 상황이 계속되고 있다.
2021년에도 이러한 상황에 변화는 없으며 대부분의 편광판 메이커는 풀 생산체제가 계속되며, 그 중에서도 중국 VA모드TV 패널 메이커용 수주대응에 편광판 메이커는 쫓기고 있다. 중국 VA모드 TV 패널 메이커의 선두에 있는 것은 CSOT인데, 2020년부터 HKC, CEC-Panda, CHOT, SHARP 등 타 메이커의 TV 패널 생산대수가 크게 증가하고 있다. 기타 2020년 하반기부터 대만의 AUO, Innolux의 생산대수도 확대되었으며, 패널 생산중지를 예정하고 있던 SDC도 시장의 호조에 힘입어 2021년에도 LCD 패널 생산을 계속하고 있기 때문에 VA모드의 TV 패널 메이커에서의 수주는 증가하여 VA용 위상차필름의 니즈는 급증하고 있다.
한편 대형 IPS 모드의 위상차필름 시장은 주로 BOE, LGD, HKC가 전개하는 LCD-TV와 컴퓨터 모니터 등의 생산대수에 따라 시장이 크게 좌우되고 있다. 최근에는 코로나 사태로 재택근무와 원격근무 등 가정 내에서 전자 디바이스기기의 사용기회가 확대되어 디스플레이 전반에 대한 수요가 호조였기 때문에 IPS 모드 TV와 모니터용 패널의 생산도 확대경향에 있다.
3. 장래전망
2021년 편광판의 세계 생산량은 전년대비 108.3%인 6억 2,170만㎡가 될 것으로 예측한다. 2021년에도 디스플레이 패널수요는 고공행진을 하고 있으며, 편광판의 공급상황은 타이트하여 대부분의 편광판 메이커는 풀 생산 체제가 계속되고 있다.
다만, 2021년 하반기의 수요전망에 대해서는 ①드라이버 IC와 유리부족으로 의한 디스플레이 패널의 재고부족을 피하기 위한 생산제한·생산품목 조정, ②세트(제품)·디스플레이 패널 측에서의 재고상황 ③디스플레이 패널 시장의 특수기간(2021년은 계속될 전망) 등 불확실한 요소가 남는다.
편광판 시장에서의 새로운 동향으로서는 TV 외의 용도용 편광판 시장도 크게 확대하고 있는 것을 들 수 있다. 코로나 사태를 배경으로 지금까지 축소경향에 있던 모니터와 노트북 PC등 IT계 패널과 태블릿 PC용 디스플레이 패널 시장이 2020년부터 급확대하고 있다. 이러한 움직임은 대형화, 고품질화되고 있으며, 원격근무용·게이밍 PC용 모니터 등 IT계 패널의 수요확대가 2021년 이후에도 계속될 것으로 보이며, 이러한 TV 외의 용도용 편광판 시장은 향후 고부가가치 비즈니스로 새로운 포지션을 확립할 가능성이 있다.
※ 주. 2020 년 이후, 편광판 세계시장은 디스플레이 패널용으로 필요한 실수요량 이상으로 규모가 확대되고 있다. 이러한 배경에는 세트(제품) 메이커와 디스플레이 패널 메이커 측에서 재고확보와 급등하는 패널 단가를 감안한 조기구입 외에 재고부족을 회피하기 위한 더블 오더 등이 있다. 본 조사에서는 편광판·부재필름 관련 메이커의 실제 출하량을 기준으로 편광판 세계출하량을 산출하였기 때문에 세트(제품)에 실제로 탑재되는 패널면적과는 차이가 있다..
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