<일본시장조사보고서>2021년판 고효율 열교환기 시장의 현상과 장래전망(일본어판)
(일본어목차)2021年版 高効率熱交換器市場の現状と将来展望
자료코드: C62121600 / A4 272p / 2021. 03. 30
본 조사자료는 발전소와 공장, 업무용 공조 등 가온, 냉각, 열회수 등에 사용된다.
산업용 열교환기의 국내시장 현황 및 장래 전망에 관한 조사·분석을 목적으로 작성했다.
일본국내 주요 열교환기 메이커와 엔지니어링 회사, 재료 메이커, 금속가공 메이커 등을 취재하여 시장 전체 및 대표적인 수요분야와 주요기업의 동향에 대해 조사·분석하였다.
◆조사개요
조사목적: 본 조사자료는 발전소와 공장, 업무용 공조 등의 가온, 냉각, 열회수 등에 사용되는 산업용 열교환기 시장에 대한 현황과 향후 동향을 상세히 파악하는 것을 목적으로 했다. 또, 라디에이터 등 자동차용 열교환기는 본 조사 자료의 조사대상에서 제외했다.
조사대상처: 열교환기 메이커, 엔지니어링 회사, 재료 메이커, 금속가공 메이커 등
조사방법: 직접 면접취재(대면, WEB 회의) 및 전화·메일 취재 등을 통한 조사결과를 기초로, 당사 독자적인 수법과 책임으로 분석했다. 또, 게재하고 있는 수치 등은 취재내용 등을 기본으로 모두 당사가 추정한 것이다.
조사기간: 2020년 9월~2021년 3월
◆자료 포인트
• '현황'
· 국내 고효율 열교환기 시장의 확대기조는 코로나 사태로 일시 중단. 2020년도 시장규모는 725억엔을 전망
· 2020년도 시장을 지지한 에너지분야와 소비자용 음료·식품 제조분야
· 5G 보급 등으로 설비투자 움직임이 계속되는 반도체분야에서 열교환기 수요가 증가
• '장래 전망'
· 정부의 카본 뉴트럴 목표로 주목도가 높아지는 열의 유효 이용
· 에너지분야를 중심으로 개발 안건의 움직임이 활발화
· 시장확대의 잠재력을 지닌 수소에너지분야
· 자연냉매에 대한 대응이 성장의 열쇠가 되는 공조분야와 냉동·냉장분야
• "2017판과의 차이"
· '코로나19이 고효율 열교환기 시장에 미친 영향'을 추가
· '기타 방식의 열교환기'에 핀 튜브식과 공랭식 페이지를 추가
· '고효율 열교환기 재료별 시장 동향'에 재료의 시장 개황과 금속 가공기술에 대한 정보를 추가
◆리서치 내용
조사결과의 포인트
제1장 고효율 열교환기 시장 현황과 장래 전망
1. 고효율 열교환기 시장의 현황
(그림·표) 고효율 열교환기 시장규모 추이(2017년도~2020년도)
2. 코로나19이 고효율 열교환기 시장에 미친 영향
3. 고효율 열교환기 시장의 장래 전망
(그림·표) 고효율 열교환기 시장규모 추이 예측(2021년도~2025년도)
제2장 고효율 열교환기 주요방식별 시장동향
1. 개요
(그림·표) 방식별 고효율 열교환기 시장규모 추이(2017년도~2020년도)
(그림·표) 방식별 고효율 열교환기 시장규모 추이 예측(2021년도~2025년도)
2. 플레이트식 열교환기
(1) 플레이트식 열교환기의 시장개요
(표) 방식별 고효율 열교환기 시장규모 추이(플레이트식. 2017년도~2020년도)
(표) 방식별 고효율 열교환기 시장규모 추이 예측(플레이트식. 2021년도~2025년도)
(도표) 플레이트식 열교환기 분류별 시장규모 추이(2017년도~2020년도)
(도표) 플레이트식 열교환기 분류별 시장규모 추이 예측(2021년도~2025년도)
(2) 플레이트식 열교환기의 유형별 시장 동향
①개스킷 타입
②브레이즈드 판 타입
③용접 유형
3. 셸&튜브식 열교환기
(1) 셸&튜브식 열교환기의 시장개요
(표) 방식별 고효율 열교환기 시장규모 추이(셸&튜브식. 2017년도~2020년도)
(표) 방식별 고효율 열교환기 시장규모 추이 예측(셸&튜브식. 2021년도~2025년도)
4. 기타 방식의 열교환기(스파이럴식, 이중관식 등)
(1) 스파이럴식 열교환기
(2) 이중관식 열교환기
(3) 핀 튜브식 열교환기
(표) 주요 핀 튜브타입의 개요
(4) 공랭식 열교환기
①개요
②참가기업의 예(가와사키엔지니어링)
(5) 확산접합식 열교환기
(6) 굵기 열교환기
제3장 고효율 열교환기 재료별 시장동향
1. 스테인레스
(1) 개요
(2) 재료의 시장 현황
(3) 금속 3D프린터의 활용
2. 알루미늄
(1) 개요
(2) 재료의 시장 현황
(3) 금속 3D프린터의 활용
(4) 열교환기 참여기업의 예(AKG Japan)
3. 구리
(1) 개요
(2) 재료의 시장 현황
(3) 금속 3D프린터의 활용
4. 기타 금속
(1) 개요
(2) 열교환기 참가기업의 예(Tokyo Titanium)
5. 금속 외 주요 재료(수지, 세라믹, 유리 라이닝 등)
(1) 수지제
(2) 세라믹제
(3) 유리 라이닝제
(4) 열교환기 참가기업의 예(Kobelco Eco-Solutions)
6. 금속가공기술의 동향
(1) 금속가공 로봇
(2) 금속 3D프린터
(표) 금속 3D프린터의 방식·취급 메이커 일람
(표) 금속분말 취급메이커 일람
7. 열교환기용 재료·가공기술의 장래 전망
(1) 금속 재료의 전망
(2) 금속의 기계가공기술의 전망
제4장: 고효율 열교환기의 주요수요분야의 시장 동향
1. 개요
(그림·표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모 추이(2017년~2020년도)
(그림·표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모 추이 예측(2021년~2025년도)
2. 오일&가스분야
(1)시장 개요
(2)적용되는 제품·기술의 특징 및 주요 참가기업
①적용되는 제품·기술의 특징
②주요 참가기업
③참가기업의 예(Teijin Engineering)
(3)시장규모 추이
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모(오일&가스. 2017년~2020년도)
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모 예측(오일&가스. 2021년~2025년도)
3. 전력분야
(1)시장 개요
(표)바이오매스 발전의 종류와 이용 형태
(2)적용되는 제품·기술의 특징 및 주요 참가기업
①적용되는 제품·기술의 특징
②주요 참가기업
③참가기업의 예(다다전기)
(3)시장규모 추이
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모(전력 2017년~2020년도)
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모 예측(전력 2021년~2025년도)
4. 업무·산업용 공조분야
(1)시장 개요
(2)적용되는 제품·기술의 특징 및 주요 참가기업
①적용되는 제품·기술의 특징
(표)대표적인 미이용 열
(표)프레온계 냉매
(표)논프레온계 냉매
②주요 참가기업
③참가기업의 예(FLAIR NAGAO)
(3)시장규모 추이
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모(업무·산업용 공조. 2017년~2020년도)
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모 예측(업무·산업용 공조. 2021년~2025년도)
5. 냉동 냉장분야
(1)시장 개요
(2)적용되는 제품·기술의 특징 및 주요 참가기업
①적용되는 제품·기술의 특징
②주요 참가기업
(3)시장규모 추이
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모(냉동 냉장. 2017년~2020년도)
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모 예측(냉동 냉장. 2021년~2025년도)
6. 음료·식품 제조분야
(1)시장 개요
(2)적용되는 제품·기술의 특징 및 주요 참가기업
①적용되는 제품·기술의 특징
②주요 참가기업
③참가기업의 예(SPX FLOW TECHNOLOGY JAPAN)
(3)시장규모 추이
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모(음료·식품 제조. 2017년~2020년도)
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모 예측(음료·식품 제조. 2021년~2025년도)
7. 급탕·히트펌프분야
(1)시장 개요
(2)적용되는 제품·기술의 특징 및 주요 참가기업
①적용되는 제품·기술의 특징
②주요 참가기업
(3)시장규모 추이
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모(급탕·히트펌프. 2017년~2020년도)
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모 예측
(급탕·히트펌프. 2021년~2025년도)
8. 수소에너지분야
(1)시장 개요
(2)적용되는 제품·기술의 특징 및 주요 참가기업
①적용되는 제품·기술의 특징
②주요 참가기업
(3)시장규모 추이
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모(수소에너지. 2017년~2020년도)
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모 예측(수소에너지. 2021년~2025년도)
9. 기타 주요수요분야
(1)화학분야
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모(화학. 2017년~2020년도)
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모 예측(화학. 2021년~2025년도)
(2)기계분야
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모(기계 2017년~2020년도)
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모 예측(기계 2021년~2025년도)
(3)선박분야
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모(선박. 2017년~2020년도)
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모 예측(선박. 2021년~2025년도)
(4)환경분야
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모(환경. 2017년~2020년도)
(표)수요분야별 고효율 열교환기 시장규모 예측(환경. 2021년~2025년도)
제5장: 주요 고효율 열교환기 제조 회사의 동향
1. 주식회사 HISAKA WORKS
판형 열교환기를 핵심기술로 한 열 솔루션을 전세계에 제공
아시아 최대의 판형 열교환기 메이커로 자원의 유효 이용 및
생산 설비의 효율화에 기여
계속적인 연구개발로 고객의 개척 및 사업 영역 확대로 이어질 신제품을 투입
2. Alfa Laval 주식회사
다양한 제품 라인업을 활용해 정보통신과 탈 탄소 등
향후 성장분야의 전개를 추진
시장별로 사업부문을 편성
4거점 체제로 지역밀착 관리·서비스를 실시
슈퍼컴퓨터용으로 판형 열교환기를 납품
선박분야는 환경 대응 제품의 니즈가 높아진다
3. 주식회사 고베제강소
수소 등 신규 주제의 냉각 니즈에 대응한 열교환기를 전개하여 국내외에서
판매 실적을 쌓는다
플레이트 핀식과 마이크로 채널식 열교환기를 글로벌 전개
수소액화 장치로 플레이트 핀식 열교환기가 채용
석유 화학·셰일 가스분야는 해외를 중심으로 시장 성장을 전망
수소 스테이션용으로 마이크로 채널식 열교환기의 판매대수를 늘린다
4. NJT Copper Tube 주식회사
전열관 메이커로 쌓은 종합력을 강점으로 열교환기
새로운 시장 개척에 주력
성능측정의 체제를 갖춘 고객의 성능기준 주문에 대응
장기 애프터서비스를 고려해 생산현장의 세대교체를 도모
소재개발을 따른 신규 안건에 대응
2020년에 공조용 알루미늄 관 사업을 시작
5. 주식회사 KUROSE
고객의 니즈에 맞게 커스터마이즈 제품과 시험기를 유연하게 제안하며
스파이럴식 열교환기의 인지도 향상을 도모
즉납체제 등이 평가되고 판매실적이 신장하는 미니 스파이럴식 열교환기
셸&튜브식 열교환기의 성능계산과 성능보증에 대응
코로나 사태에 따른 집콕 수요로 식품분야의 수요가 호조
해외 전개에서는 동남아시아용 비율이 높아진다
6. 이와이기계공업 주식회사
일본시장의 트렌드를 따라잡는 동시에 해외거점의 정비로
아시아시장 진출을 도모
2020년에 새로운 해외 그룹회사를 인도네시아에 설립
2상 스테인레스를 사용한 셸&튜브식 열교환기를 라인업
유업분야는 기능성 음료·식품용 설비 투자 등으로 견조로 추이
건강 지향과 컨디션 관리의 니즈에 대응하는 음료의 설비 투자 움직임이 호조
7. 주식회사 IZUMI FOOD MACHINERY
식품공장용 설비의 열 교환 기술·제품을 중심으로 중장기 사업의 성장을 도모
식품기계용을 중심으로 실적향상을 계속하며 안정적 성장을 전망
식품분야를 중심으로 판형, 셸&튜브식 등을 전개
안전성과 고형물 대응 등 니즈를 배경으로 셰일&튜브식 판매가 호조
기호품의 제조 공정용으로 다기능 추출기를 국내외에서 확대판매
8. KELVION 주식회사
국책으로서 에너지 믹스와 선박의 환경규제 대응의 흐름을 파악하고
일본국내의 고객기반을 다양화
복수기(Air Cooled Condenser), 공기 냉각기(Air Fin Cooler)
싱글관/이중관형 셸&튜브 등
일본에서 전개하는 제품의 범위를 더욱 확대
재생에너지(연료전지, 수소, 풍력), 수송기기(배), 식품·음료
냉동기업계용으로 준카탈로그 제품과 풀 커스터마이즈품의 양쪽으로 제안력을 강화
2020년도는 예년보다 유지관리 실적을 기록
글로벌 실적을 활용해 데이터센터용 에어컨용 전개를 파악
9. 주식회사 사사쿠라
공랭식 열교환기의 경쟁력 강화
열교환기의 제품 설계부터 부품제조, 조립까지 사내에서 일관해서 실시하는 강점
튜브 번들의 납입실적은 11,000대 이상
환경분야가 견인차 역할을 하며 공랭식 열교환기의 판매실적은 증가경향
목질 바이오매스 발전은 코로나 사태에서도 견조한 수요를 전망
10. 가쓰카와열공업 주식회사
산업용 공정 공정으로 기른 기술력으로 신규용도의 전개를 가속
또한 노하우와 기능의 계승을 위한 엔지니어의 육성에 주력
산업공조시스템, 배열, 용제 회수에 최적한 열교환기를 제안
자체 개발의 설비를 이용하고 핀 튜브의 사양을 커스터마이즈
안정적인 화학분야의 수요와 신규용도 개척을 배경으로 판매실적은 증가기조
에너지분야와 농업분야를 타깃으로 고객의 개척에 대응
11. 다이세이공업 주식회사
얇은 냉각관과 로우 핀 튜브의 자사 가공체제를 구축하며
저비용 또한 냉각효율이 뛰어난 열교환기를 전개
자체개발의 핀 가공기를 이용하여 로우 핀 튜브를 전조가공
2019년에 ASME_U1인증을 취득
소형 냉각용 열교환기를 중심으로 판매
오일 필터와 열교환기를 조합한 제품을 중국시장에서 전개
12. 야마시나세이키 주식회사
선박용 엔진용 오일의 셸&튜브식 열교환기로 압도적인 점유율
미지미답 영역에 적극적으로 과감하게 도전하겠다는 회사의 모토로 선진기술을 창출
선박업계를 중심으로 셸&튜브식 열교환기를 전개
냉각기와 복수기가 안정적이고 견조하게 추이
13. KAMUI 주식회사
시장의 변화를 주시하며 독자적 기술 "helical baffle" 개량 등
연구개발의 대응을 가속
열교환기의 시작 등에 3D프린터를 활용
셸&튜브식, 판형 라디에이터형 3가지 제품을 국내외로 전개
서일본을 중심으로 선박분야의 수요를 확보
코로나 사태 영향의 장기화에 대비하고 에너지 절약·에너지 코스트에 기여하는
열교환기의 연구개발을 추진
14. Sunriseindustries 주식회사
개별대응형 소량 다품종 생산과 개발 지향형 OEM생산으로 고객의 요망을 실현하는
배후 역할로 모노즈쿠리를 추진
종업원의 만능공업화에로암묵지의 정리와 휴가취득자의 업무 커버 등을 진행
대수 1대, 시제품 등 소로트 생산에 대응
안정적인 수요가 있는 냉동·냉장용 진열장
업무의 자동화에 선행투자를 실시
15. 주식회사 아타고제작소
시작 안건의 적극적인 수용 및 상류공정에 대한 관여로 경험치를 쌓아
사업영역을 확대
2019년에 부문을 개편하며 제조부와 개발영업부의 2부문 체제로 전환
스테인리스와 알루미늄 전용로를 정비하며 판매실적 증가가 목표
코로나 사태에서도 급탕·난방기기용 판매실적은 견조하게 추이
빠른 사업전개를 기본으로 고객 신뢰의 획득을 중시
16. 주식회사 니시야마제작소
멀티 유형에 대한 대응력을 높이는 열교환기 사업의 성장과
사업 리스크의 저감을 도모
생산부문과 개발부문의 제휴로 대응속도와 제안력 강화
짧은 납기의 표준품을 준비하며 테스트용 등 니즈에 대응
반도체 관련 기기와 냉동·냉장기기용 판매실적을 꾸준히 획득
제품의 성능과 소형화 등으로 차별화를 도모하며 리피트 수주를 확보
17. 주식회사 WELCON
확산접합기술을 이용한 열대책 제품의 확대를 추진함과 동시에
열에너지 관리 시스템 전개를 목표로 하다
2020년 7월에 야시로다공장이 가동을 개시
유럽규격 PED 취득
에너지를 테마로 한 안건의 거래 활발화
목표로서 2025년도까지 사업 규모의 배증을 내세워
18. TOKYOBRAZE 주식회사
납접기술을 핵심으로 고부가가치 열교환기를 개발하여
코로나 후에 나올 수요 확보를 목표로 하다
고기밀·고내압 브레이징 판식 열교환기 시작부터 양산까지 대응
순수와 암모니아 등에 적용 가능한 금속제 열교환기 라인업
습도조절장치용과 파인케미컬 플랜트용의 판매가 호조인
티타늄 열교환기 냉각수순환장치용은 반도체 관련 등으로 일괄 안건 및 개발 안건을 확보
19. MDI 주식회사
배열 회수에 특화된 열교환기를 중심으로 한 솔루션을 통해
고객의 비용절감과 탈탄소 대책의 양립을 지원
국내 약 30사의 판매대리점 네트워크를 구축
2020년 7월 제습냉방열교환기 신제품 출시
알루미늄제 열교환기를 이용한 배열 이용 안건이 증가
축산업 등 서열대책으로 제습냉방열교환기가 채용
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