<일본시장조사보고서>2021년판 플라스틱 경량용기 시장의 철저 분석(일본어판)
(일본어목차)2021年版 プラスチック軽量容器市場の徹底分析
자료코드: C62128400 / A4 170p / 2021. 04. 07
◆조사개요
조사목적: 본 조사 보고서에서는 플라스틱 경량용기 메이커 및 플라스틱 시트 메이커의 현재 사업 전개·연구개발 동향과 향후 전략을 철저히 조사하는 동시에 소재별 시장동향을 밝혔다.
조사대상:
·플라스틱 경량용기 (PSP 용기, PET 용기, OPS 용기, PS 솔리드 용기, PPF 용기, 발포PP 용기, 투명PP 용기)
·플라스틱 시트(PSP 시트, A-PET 시트, BOPS)
조사방법: 직접면접취재를 바탕으로 문헌조사 병용
조사기간: 2020년 11월~2021년 3월
◆자료 포인트
• 플라스틱 경량용기, 플라스틱 시트 시장규모 게재(2017년~2021년 예측)
• 플라스틱 경량용기 시장의 소재별 메이커 점유율 게재
• 플라스틱 시트 시장의 소재별 메이커 점유율 게재
• 플라스틱 경량용기 메이커의 환경 대응 및 소재 전략을 분석
리서치 내용
조사결과 포인트(플라스틱 경량용기)
조사결과 포인트(플라스틱 시트)
제1장 플라스틱 경량용기 시장의 전망
집콕소비 확대를 배경으로 소재별 수요 동향은 크게 변화
PSP 용기 시장이 활황을 보였지만 PET 용기와 PPF 용기가 침체
(그림·표) 주요 소재별 플라스틱 경량용기 시장규모 추이
(표) 2020년의 업태별 용기 수요 증감 일람
타깃 연도는 2030년
다양한 소재를 생산하는 종합 용기 메이커로서의 진화가 요구된다
(표) 대형 소매의 용기 채택 방침
(표) 주요 용기 메이커 친환경 제품
제2장 플라스틱 경량용기 시장의 동향
[1] PSP 용기 시장의 전망
집콕소비 확대가 PSP 용기 시장에 활황을 가져오다
2020년에는 3% 가까운 성장률을 보일 전망
(표) PSP 용기 시장규모 추이
(표) PSP 용기 메이커의 원단 사용 상황에서 본 용도별 수요 추이
(표) 슈퍼마켓 신선 3부문 매출액 전년 동월대비 추이
(2020년 1월~11월 기존 매장 기준)
(그림·표) PSP 용기 메이커 원단 사용 상황에서 본 점유율 추이
낫토용이 호조를 지속, 테이크아웃·배달용으로 새로운 수요를 형성
편의점이 종이용기 채택을 확대, 탈플라스틱 움직임이 표면화
코로나19로 인한 오피스 수요 감소와 덮밥용 용기의 침체로
컵면용 PSP 용기는 계속해서 전년도를 하회
PSP 용기 재활용 현황
[2] PP 경량용기 시장의 전망
(1) PPF 용기, 저발포 PS/PP 용기
주력 채널인 편의점 용도의 침체, 시장규모는 전년대비 2% 가까이 감소할 전망
(표) PPF 용기 시장규모 추이
(표) 편의점 점포 매출액 및 당일소비식품 매출액 추이
(2020년 1월~11월 기존 매장 기준)
PPF 및 저발포 PS/PP에 바이오 PE를 배합한 바이오매스 플라스틱 용기의 시장 투입이 잇따라
전문점에 견고한 판매 기반을 구축하는 CP Chemical이 순조롭게 출하량을 늘려
(그림, 표) PPF 용기 메이커별 출하량 추이
(2) 발포 PP 용기
RISUPACK ‘麺丼’ 등 테이크아웃 수요가 확대했으나
편의점과 백화점 식품코너용이 고전해 마이너스 성장이 계속
(표) 발포 PP 용기 시장규모 추이
(그림, 표) 발포 PP 용기 메이커별 배송량 추이
(3) 투명 PP 용기
테이크아웃·배달용 용기 수요가 견인해 시장규모는 전년도를 상회
(표) 투명 PP 용기 시장규모 추이
(그림, 표) 투명 PP 용기 메이커별 출하량 추이
[3] PET 경량용기 시장
탑씰 포장의 대두로 뚜껑재 수요에 브레이크
2020년의 PET 용기 시장규모는 전년 수준으로 착지
(표) PET 용기, 시장규모 추이
FP CORPORATION이 A-PET 용기, OPET 용기로 친환경화율 100% 달성
버진에서 재생의 흐름은 일단락
(그림·표) PET 용기 메이커별 출하량 추이
OPET 용기는 밀폐용기로서 수요가 견조
C-PET 용기는 메뉴 제안이 활발화
[4] PS 경량용기 시장
(1) OPS 용기
슈퍼마켓용 일반식품용기 및 편의점용 뚜껑재가 침체되어
2020년 시장규모는 감소폭이 다시 확대
(표) OPS 용기 시장규모 추이
테이크아웃·배달용기 뚜껑재에서는 OPS의 높은 성형성을 발휘
(그림·표) OPS 용기 메이커별 출하량 추이
(2) PS 솔리드 용기(진공, 압공)
2020년 시장규모는 전년대비 1% 증가, 바이오매스 플라스틱 용기가 본격화
(표) PS계 솔리드 용기 시장규모 추이
FP CORPORATION, CP Chemical이 테이크아웃·배달용 수요를 확보
주오화학은 '스미이타(澄板)'가 신장
(그림·표) PS계 솔리드 용기 메이커별 출하량 추이
제3장 플라스틱 경량용기 메이커의 전략
FP CORPORATION
신시장 창출과 재활용·대체 소재 개발을 통해 기업 성장을 한층 더 추구
코로나 상황 속에서 소비자 구매 행태의 변화에 유연하게 대응해
매출액·이익 모두 사상최고 갱신을 지속
2020년 5월 효고현 공장용지 취득, 친환경 제품 신공장과 물류거점 건설 계획
집콕소비 확대로 신선, 테이크아웃·배달용으로 PSP 용기 신장
친환경 OPET제 밀폐용기가 견조, 탑씰 용기의 대두로 뚜껑재 수요가 침체
PET 용기 출하량은 횡보 추이가 전망
연결밀폐기능을 부여한 ‘DLV각’, ‘DLV타원’, ‘DLV델리’를 시장에 투입
2020년 10월 PSP 용기의 완전 순환형 재활용 실현을 위한 DIC와의 협업을 발표
CP Chemical Inc.
독창적인 발상을 바탕으로 소재와 용기 양면에서 기능성과 지속가능성을 추구
'챌린지 더 바이오매스 플라스틱'이라는 슬로건 아래
2020년 2월부터 BF/바이오 PE 소재 'CP Bio®' 시리즈 시장 투입
2020년도 내에 군마현에서 물류센터 착공을 계획, 간토권에서의 서비스 향상을 목표
집콕소비 확대에 따라 PSP트레이·쌀밥용기 호조
A-PET 용기에서는 뚜껑재 ‘클리어 에지®’ 채택이 확대
BF 소재의 ‘強嵌合®’ 시리즈가 계속 견조
내열 PSP 용기와 함께 테이크아웃 수요를 흡수
R PLUS JAPAN사에의 자본 참여로 폐플라스틱 재자원화에 대한 대응 강화
RISUPACK 주식회사
'創発3.0'을 진화시켜 환경부하 저감에 기여하는 새로운 가치창조에 도전
편의점용은 침체, 슈퍼마켓과 테이크아웃·배달용이 호조
2021년 3월기 매출액은 전기 수준을 예상
PLA-H, 바이오 HIPS를 이용한 용기를 잇따라 제품화
바이오용기 매출 비중 1년 앞당겨 25%를 달성
A-PET 용기는 디저트와 김치용이 신장, 뚜껑재의 수요 감소를 커버
바이오 PPF 용기 '쉘 BOX', 발포 PP 용기 '멘동(麺丼)' 등
테이크아웃·배달용 수요가 급증
가정간편식 제품용이 확대해 PSP 용기 출하량은 전년을 상회할 전망
주오화학 주식회사
범용용기사업의 기반 강화, 성장시장에 대한 접근을 연구
기업 체질의 강화에 매진
코로나19로 인한 수요 구조의 변화에 유연하게 대응, 3분기 연속 흑자화가 시야에 들어오다
친환경 소재·제품의 연구와 탐색을 추진
푸드 로스를 삭감을 목표로 한 배리어 용기는 견조 추이
PP계 용기는 테이크아웃·배달용 수요를 흡수해도 편의점용이 부진
PSP 용기는 트레이, 낫토, 도시락 등 폭넓은 용도로 수요 확대
HIPS 용기는 '스미이타(澄板)'가 견인차 역할이 되어 플러스 성장
음식 배달 선진국 중국의 시장 특성에 따른 기능성 용기 개발이 진전
창업 시부터 환경문제를 중요시하여 2020년 매장 회수 재활용 30주년을 맞이
덴카폴리머 주식회사
친환경 소재를 이용한 용기, 기능성 용기 채택이 순조롭게 확대
2020년 PS/PLA 용기 '아지사이(味彩)' 시장에 투입
발포 PP용기 '세레노'는 슈퍼마켓에서 채택이 시작
일반식품은 감소, 'U/GUARD'제 밀폐용기와 뚜껑재가 OPS 용기의 수요를 뒷받침
건강 이미지가 침투되고 있는 낫토용, 테이크아웃용 E덮밥 시리즈 등의 수요가 호조
2020년 PSP 용기 출하량은 플러스 추이를 전망
Athena Kogyo Co., Ltd.
다양한 소재에 대응 가능한 박육화 등의 성형기술을 연마해
환경부하 저감에 기여
코로나19로 역풍이 거세져도 전자레인지용 면용기는 전년 수준
독자적인 수증기 배기구조를 도입한 OPS 뚜껑재가 신장
환경부하 저감에 기여하는 PP/종이복합용기는 냉장수프 메뉴용으로 호조 추이
Tokan Kogyo Co., Ltd.
종이화 니즈에 대응하는 부가가치가 높은 종이컵 개발과 확대 판매에 주력
2021년도에도 CVS 도시락 용기용을 중심으로 설비 투자를 실시
종이화는 도시락 용기, 드링크 요거트, 아이스커피로 추진
수지 밀도량을 삭감해도 마시기 편한 'Tokan withlid' 개발, 2021년부터 자판기 등에 제안
2020년도 음료용 종이컵 출하량은 대폭 감소
종이뚜껑 "Tokan PA-Lid"는 양산 시 과제를 해결해 2021년 내 양산을 목표
2020년부터 사각형 엠보스 용기가 CVS 도시락 용기용으로 채택되기 시작
제4장 플라스틱 시트 시장의 동향
[1] PSP 시트 시장
집콕소비의 혜택을 받아 2020년 시장규모는 플러스 성장
탈석화 움직임에 따른 종이와의 경쟁이 격화될 조짐
(표) PSP 시트 시장규모 추이
(그림) 코로나19 감염방지를 위해 증가시키고 싶은 식사 형태(전국)
트레이 형태의 구성비가 상승하는 경향
래미네이트 용기는 컵라면 용기, 오뎅 용기용의 고전이 계속
(그림, 표) PSP 시트 메이커별 출하량 추이
(표) PSP 시트 용도별 출하 동향(2017~2020년)
(그림) PSP 시트 용도별 출하 동향(2020년 1~12월, 전년 동월대비 추이)
(표) PSP 시트 메이커별 용도별 출하량 및 점유율 (2020년)
[2] A-PET 시트 시장
코로나19로 인한 외출 자제 영향을 받아
2020년 시장규모, 식품·비식품 모두 전년도를 하회
재생 PET 수지의 가격 경쟁력 저하로 재생에서 버진으로의 흐름이 발생
(표) A-PET 시트 수요분야별 시장규모 추이
(그림) PET 보틀 유상분 낙찰단가 추이(엔/kg)
(그림) A-PET 시트 버진·재생별 시장규모 추이
상사와의 연계에 의해 우쓰미리사이클시스템즈가 설비 투자를 적극화
(표) 주요 메이커의 재생 PET 수지의 공급능력
바이오화에 의한 환경 대응, 연장에 의한 고기능화 등의 대응이 진행
(그림, 표) A-PET 시트 메이커별 출하량 추이
[3] BOPS (2축 연신 폴리스틸렌 시트) 시장
코로나19 확산으로 일반식품과 편의점 도시락·반찬용 뚜껑재가 침체
BOPS 시장은 마이너스 성장이 계속되다
(표) BOPS 시장규모 추이
(그림) BOPS 시장 용도별 구성(2020년, 중량)
(표) BOPS 주요 메이커 생산체제
내열성·내유성 향상과 박육화 등의 대응이 진전 바이오화 검토도 시작
환경 대응 강화를 위한 재활용 시스템 구축이 시급
(그림·표) BOPS 메이커별 출하량 추이
제5장 플라스틱 시트 메이커의 전략
세키스이화성품공업 주식회사
'SKG-5R STATEMENT'에 입각해 환경 대응 그레이드 개발을 중점화
2021년도 내에 바이오매스 플라스틱을 배합한 덮밥 용기 출시를 계획
코로나19로 인한 내식 기회·재택 시간이 증가함에 따라 트레이 용기 수요가 확대
주식회사 JSP
재활용을 전제로 한 제품 설계를 도입하면서
PSP 시트의 경량화 등 환경 대응 강화
집콕소비에 순풍이 되어
트레이 용기부터 덮밥 용기까지 폭넓은 제품 수요가 호조 추이
RP TOPLA 주식회사
시트 전업 톱 메이커로서
재생, 가스배리어, 바이오 등 다양한 A-PET 시트를 시장에 공급
시가류오공장의 A-PET 시트 압출설비가 2019년 11월에 가동
식품 분야용으로는 디저트 용기용으로 초고방담 그레이드가 견조
2020년 4월에는 바이오 PET 시트 공급을 시작
비식품 분야에서는 건축자재와 캐리어 테이프용 수요가 견조하게 추이
우쓰미리사이클시스템즈 주식회사
PET 수지 재활용 노하우를 활용하여 상사와의 협업체제 구축
새로운 성장을 위한 강고한 경영기반을 확립
세계적인 환경규제 강화에 힘입어
재생 PET 플레이크 12만 t 이상, 재생 PET 펠릿 6만 t 설비투자를 계획
코로나19의 확산으로 섬유용 재생 PET 펠릿 감소했지만 음료병 용도에 기대
재생 A-PET 시트는 식품용기, OA기기용이 견조 추이
나카모토팍스 주식회사
N브랜드 제품의 개발·확판을 통한 환경경영 추진
전천후 경영이 주효하여 코로나 상황 속에서도 안정 성장을 도모
결정화 컨트롤 기술을 활용한 'NAK-A-PET' 'NC-PET'의 거래가 증가 추세
2020년 12월에는 N브랜드 신공장의 시험가동을 시작
교오에이산업 주식회사
유저의 기업 가치를 높이는 PET 보틀 재활용을 추진
BtoB, FtoP 대응은 음료 메이커의 ESG 투자 유치에도 기여
BtoB 확대에 따른 2020년 3월 'MR-PET', 재생프리폼 라인을 증설
2021년에는 서일본 최초 'MR-PET' 생산거점 가동, 판로 확대 실현
'MR PET' 2020년 판매량은 전년대비 플러스, 코로나19로 인해 당초 기대보다 낮은 수준을 전망
섬유 그레이드 'KR-PET'가 유니클로, 7&i 등 기능성 의류에서의 채택을 획득
선딕 주식회사
경량화, 재활용, 바이오화를 주제로 연구개발 및 F/S를 추진해
높아지는 환경 대응 니즈를 수용하는 것을 목표로 하다
코로나19로 인해 급변한 소비행동을 배경으로 2020년의 BOPS 출하량은 전년 수준으로 추이
안심 안전 소재로서의 평가가 높아져, 미내열, 고내유 BOPS ‘250’의 수요가 본격화
덴카 주식회사
기능성과 친환경성을 추구해
보다 부가가치가 높은 사업 모델로의 전환을 목표로 하다
내열 그레이드의 수요가 견조하게 추이
고강도 박육 그레이드 '에코클리어®' 확대 판매도 본격화
PS 시트에서는 푸드 로스 삭감에 기여하는 배리어성 향상 등에 힘쓰다
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