<일본시장조사보고서>2020-2021년판 리튬이온전지 부재 시장의 현상과 장래전망 분리막편(일본어판)
(일본어목차)2020-2021年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～セパレーター編～
자료코드: C62126800 / A4 105p / 2021. 03. 29
본 리포트는 작년 9월에 발간한 '2020년판 리튬이온전지 부재시장의 현상과 장래전망~1st Half Report~' 이후 2020년 10월~2021년 3월까지의 추가조사(코로나19가 주는 경제에 대한 영향, 새롭게 발표된 각국의 환경정책 동향 등)를 바탕으로 한 완전판 리포트.
◆조사개요
조사목적: 일본 및 한국, 중국, 대만 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 분리막 10사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고, 또한 관련 조사를 추가함으로써 세계 LiB용 분리막 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
조사대상: 일본계 분리막 메이커: 6사, 한국 분리막 메이커: 1사, 중국 분리막 메이커: 3사
조사방법: 직접 면접취재를 기준으로, 문헌조사를 병용.
조사기간: 2020년 10월 ~ 2021년 3월
◆자료 포인트
〮 2020-2021년판에서는 코로나사태에서도 성장하는 자동차용 LiB시장, 모바일 IT기기용 LiB시장의 동향을 바탕으로 일본계, 한국, 중국의 분리막 메이커의 대응상황, 분리막 트렌드 등에 주목
〮 분리막 시장 가격동향을 게재
〮 타입별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀) LiB용 분리막 시장규모(2016~2025년 예측)를 산출
〮 분리막 코팅 비율 세계 시장규모 추이(2016~2025년예측)를 산출
〮 세계 주요 분리막 메이커 생산능력 일람을 게재(2016~2021년 계획)
〮 세계 주요 분리막 메이커의 각사 동향을 게재
〮 모바일 IT기기용 셀 시장(2016~2025년 예측, 애플리케이션별, 셀타입별/2017~2020년 메이커 점유율), 자동차용 셀 시장(2016~2025년 예측, 2030년 예측, 셀타입별/2017~2020년 메이커 점유율) 정보도 함께 수록
◆리서치 내용
제1장 모바일 IT기기용 LiB 시장의 현황과 장래 전망
1. 모바일 IT기기용 LiB 애플리케이션별 시장동향
2020년에는 셀 수 기준으로 전년 대비 약 110% 추이
(그림·표) 모바일 IT기기용 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 LiB 애플리케이션별 배송 추이
(출하금액: 달러)
2021년에도 성장 유지가 예측되지만,
노트북·스마트폰은 반도체 등 부재공급 상황에 우려
(그림) 모바일 IT기기용 LiB 시장 2020년 (셀 수 기준: 단위 천 셀)
기타 내역
노트북용 셀은 기존 원통형에서 래미네이트셀로 전환이 가속화
2. 모바일 IT기기용 LiB 셀타입별 시장동향
원통형 셀의 래미네이트셀 초과는 2023년을 예측
(그림·표) 모바일 IT기기용 LiB 형상 타입별 배송 추이(전지 용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 LiB 형상 타입별 배송 추이(셀 수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 LiB 형상 타입별 배송 추이(출하금액: 달러)
3. 모바일 IT기기용 LiB 메이커 점유율 추이
시장 점유율 1위를 유지하는 삼성SDI, 추격하는 ATL
점유율 변동의 배경에는 각사 전략 변경
(표) 모바일 IT기기용 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량)
(표) 모바일 IT기기용 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표) 모바일 IT기기용 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액: 달러)
제2장 자동차용 LiB시장의 현상과 장래전망
1. 자동차용 LiB 시장동향
2020년 자동차용 전지 시장(NiMH, LiB)은 전년대비 120%대로 추이
(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(시장예측 용량기준: CY2016~CY2025, CY2030)
(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(시장예측 금액기준: CY2016~CY2025, CY2030)
2. 전지형상별 자동차용 LiB 시장동향
2020년 원통, 각형, 래미네이트 비율은 2:5:3, 향후 래미네이트 비율이 상승할 가능성
(표) 시장기준 예측: 세계 자동차용 LiB형상별
(원통형, 각형, 래미네이트형)
시장규모 추이(용량: CY2016~CY2025, CY2030)
(그림) 시장기준 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별 시장규모 추이
(용량: CY2016~CY2025, CY2030)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
계속 독주하는 CAT, 한편으로 전년 미달 추이가 두드러진 중국메이커
한국 3사는 2020년 크게 성장
(그림·표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY 2017~CY2020)
제3장 리튬이온전지 분리막 시장의 현황과 장래 전망
2020년 분리막 시장은 전년 대비 동등한 성장률 추이
향후 중요해지는 것은 장래 마켓을 포함한 자사의 베스트 포지션 파악
1. LiB용 분리막 시장 전체 시장 동향
(표) LiB 분리막 세계 시장규모 추이(2016년~2025년 예측)
(그림) LiB 분리막 세계 시장규모 추이 (수량 2016년~2025년 예측)
(그림) LiB 분리막 세계 시장규모 추이 (금액 2016년~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별 (모바일 IT기기용셀, 중대형셀) LiB용 분리막 동향
자동차용 셀용·ESS용 계속 확대
(그림·표) LiB 분리막 셀 사이즈별
(모바일 IT기기용/중대형: 자동차용, ESS)
세계 시장규모 추이(수량: 2016년 실적~2025년 예측)
(그림·표) LiB 분리막 셀 사이즈별
(모바일 IT기기용/중대형: 자동차용, ESS)
세계 시장규모 추이(금액: 2016년 실적~2025년 예측)
3. LiB용 분리막 제품동향
(모바일 IT기기용셀, 중대형셀/코팅, 코팅리스)
(표) LiB용 분리막의 '습식', '건식'에 대해서
(표) 분리막 수요분야별 트렌드 (2020년)
코팅 분리막으로 접착성 니즈가 높아질 경향
CATL, TEIJIN은 포괄적 라이선스 계약 체결을 발표
(표) 참고자료: 모바일 IT기기용 셀·중대형 셀 용
코팅 분리막 구성 예 일람
(표) 참고자료: 세계 주요 분리막 메이커
제품 라인업 상황 일람(2020년)
4. 타입별 (모바일 IT기기용/중대형셀, 코팅/ 코팅리스)
LiB용 분리막 시장규모 추이
모바일 IT기기용 셀용, 자동차용 셀용 모두 코팅비율 상승
(표) LiB 분리막 모바일 IT기기용·중대형(자동차용· ESS) 별
코팅 비율 세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2025년 예측)
5. 분리막 시장가격 동향
중국에서 계속 크게 하락경향, 향후는 하락세 멈출 수도
(표) LiB용 분리막 (모바일 IT기기용, 중대형 셀 용)
참고 판매가격대 추이(2016~2020년)
6. LiB용 분리막 시장 메이커 점유율 추이
Shanghai Energy New Materials Technology(上海恩捷新材料科技股份)이 2019년에 이어 2020년에도 톱 점유율 유지
(표) LiB 분리막 세계 시장규모 원단기준
메이커 점유율 추이(수량: 2016년~2020년)
(표) LiB 분리막 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액: 2016년~2020년)
(표) 참고자료: 모바일 IT기기용 LiB셀 메이커/분리막 메이커
서플라이체인 일람 (2020)
(표) 참고자료: 중대형 LiB 셀 메이커 / 분리막 메이커
서플라이체인 일람(2020)
7. 국가별 LiB용 분리막 점유율 추이
중국이 국가별 구성비 60% 이상으로 상승
일본은 서서히 존재감 추락, 한국은 구성비는 보합세 유지로 추이
(그림·표) LiB 분리막 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(수량: 2016년~2020년)
(그림·표) LiB 분리막 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(금액: 2016년~2020년)
제4장 분리막 메이커의 동향과 전략
Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd. (上海恩捷新材料科技股份有限公司)
생산체제, 기술개발, 라인업, 전방위로 강화를 추진
1. 출하동향
2020년은 성장률 둔화했지만 Shanghai Energy 단독으로 출하량 두 자리 수 억㎡ 이상
(표)Shanghai Energy 분리막 출하수량
(표)Shanghai Energy 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
새로 산하에 들어간 Jieli(捷力新能源),
New Mi(纽米科技)는 모바일 IT기기용에 주력
Polypore와는 건식의 공동개발, 생산을 추진
(표)Shanghai Energy 분리막 생산거점·생산능력 추이
(표)Shanghai Energy그룹 산하 분리막 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품동향
모바일 IT기기용으로는 2021년부터 가장 얇은 4μm 제품의 양산 개시를 예정
TEIJIN과 코팅 관련으로 포괄적인 기술 라이선스 계약을 체결
Asahi Kasei 주식회사
습식과 건식 양륜으로 다음 마켓 공략을 추진
1. 출하동향
2020년 모바일 IT기기용, 자동차용 모두 출하 증가로 추이
(표) Asahi Kasei 「HI-PORE TM」 분리막 출하수량/출하금액
(표) Polypore 'Celgard®' 분리막 출하수량/출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
습식능력은 연산 7억㎡ 체제로
건식에서는 Shanghai Energy와의 JV설립을 발표
(표) Asahi Kasei 'HI-PORE TM', Polypore 'Celgard®'
분리막 생산거점/생산능력 추이
Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.(深圳市星源材質科技股份有限公司)
습식으로 전환이 진행
1. 출하동향
2년 연속으로 고성장을 유지, 2020년에는 습식이 건식을 웃도는 출하수량으로
(표) Shenzhen Senior 분리막 출하수량
(표) Shenzhen Senior 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
습식능력을 적극적으로 확대, 유럽거점은 코팅라인부터 착수
(표) Shenzhen Senior 분리막 생산거점·생산능력 추이
(표) Shenzhen Senior 코팅 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품동향
습식 가장 얇은 것은 5μm 제품의 생산 테스트를 완료
TORAY 주식회사
LiB 시장의 성장에 대응하면서, 차세대를 고려한 대응을 추진
1. 출하동향
2019년까지 고성장률으로 추이
2020년은 코로나 사태 등 영향으로 성장률 둔화
(표) TORAY 분리막 출하수량
(표) TORAY 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년에 기존거점의 능력 Up을 진행
2021년부터는 유럽거점이 가동을 개시할 예정
(표) TORAY 분리막 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품동향
차세대 전지를 고려한 무공 아라미드 분리막을 신규 개발
(표) TORAY SETELATM 제품 라인업 (개발품 포함)
SK ie Technology Co. , Ltd
급증하는 LiB 수요에 대비해 글로벌 거점 전개를 추진
1. 출하동향
계속해서 국내 셀메이커용을 메인으로 2020년에는 전년 대비 약 130%로 추이
(표) SKIT 분리막 출하수량
(표) SKIT 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년부터 중국·창저우 거점이 가동을 개시,
유럽·폴란드 거점은 2021년 Q3부터 가동 예정
한국거점은 전력을 재에너지에서로 조달할 방침
(표) SKIT 분리막 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품동향
(표) SKIET 분리막 제품 라인업
W-SCOPE 주식회사
대상 마켓·고객 모두 성장축을 대폭 전환
1. 출하동향
자동차용 셀용 코팅 분리막이 출하 증가
(표) W-SCOPE 분리막 출하수량
(표) W-SCOPE 분리막 배송 금액
2. 생산거점/생산능력 동향
시황을 주시하면서 착실한 능력 증강을 실시
(표) W-SCOPE 분리막 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품동향
2019년 발표된 고성능 분리막 2021년부터 공급개시 예정
(표) W-SCOPE 분리막 제품 라인업
SUMITOMO CHEMICAL 주식회사
다음 비약의 타이밍을 고려한 체제구성을 추진
1. 출하동향
2020년은 각종 환경 변화로 성장률 둔화
(표) SUMITOMO CHEMICAL 분리막 출하수량
(표) SUMITOMO CHEMICAL 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2022년 SSLM의 코팅재 생산능력을 배증할 예정
(표) SUMITOMO CHEMICAL 분리막 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발동향/제품동향
박막화가 더욱 진행되어 고용량화에 기여
Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.(滄州明珠塑料股份有限公司)
2020년은 전년 대비 소폭 증가로 추이
1. 출하동향
(표)Cangzhou Mingzhu 분리막 출하수량
(표)Cangzhou Mingzhu 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) Cangzhou Mingzhu 분리막
생산거점·생산능력 추이
Ube Maxell 주식회사
시황, 서플라이체인 환경의 변화에 직면
1. 출하동향
EV용 셀용 수요 감소로 2019년은 전년미달로 추이
(표) Ube Maxell 분리막 출하수량
(표) Ube Maxell 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 우베 마크셀 분리막 생산 거점
3. 연구개발동향/제품동향
(표) Ube Maxell 분리막 제품 라인업
TEIJIN 주식회사
코팅기술을 강점으로 새로운 성장축으로 사업확장을 추진
1. 출하동향
Shanghai Energy와 포괄적 기술 라이선스 계약 체결을 발표
자사 판매 코팅 분리막은 2020년 리모트 워크 등의 증가로 출하 증가
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) TEIJIN 코팅 분리막 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발동향/제품동향
모든 셀 니즈에 대응 가능한
3타입의 LIELSORT®를 라인업
(표) 테이진 LIELSORT® 제품 라인업
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