야노경제연구소

2021년 9월 26일 일요일

클라우드, IaaS, PaaS - 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 시장에 관한 조사결과(2021년)/야노경제연구소

클라우드 기반(IaaS/PaaS) 시장에 관한 조사결과(2021년)

【자료체재】

자료명：「2021 클라우드·IT 아웃소싱 시장의 현상과 전망」

발간일：2021년 8월 27일

체 재：A4판 244페이지

【조사요강】

1. 조사기간：2021년 2월~8월

2. 조사대상：국내 클라우드 관련 벤더(퍼블릭 클라우드 및 관련 서비스 제공사업자), 제3자 보수 벤더, iPaaS(Integration Platform as a Service) 관련 사업자, 국내 민간기업 등

3. 조사방법：당사 전문연구원의 직접 면담(온라인 포함), 전화·e-mail을 통한 취재, 우편 앙케트조사 병용

＜클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스＞

본 조사에서 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service)는 모두 퍼블릭 클라우드 서비스 제공사업자의 클라우드 기반)을 이용하며 인터넷 경유로 제공되는 가상화 기술, 자동화 기술 등을 갖춘 클라우드 컴퓨팅 환경을 말한다.

클라우드 기반 서비스 시장규모는 클라우드 벤더(서비스 제공사업자)의 사업자 매출액 기준으로 산출했다. 또한 SaaS(Software as a Service)은 제외했다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

IaaS, PaaS, 클라우드 관리 서비스, iPaaS, 제3자 보수 서비스

◆2020년 클라우드 기반 서비스 시장은 전년 대비 123.2%인 8,500억엔

~DX등 변화에 신속히 대응할 수 있는 시스템 환경의 구축 등에 대한 수요가 확대되면서 시장이 순조롭게 성장~

클라우드 기반 서비스(IaaS/PaaS) 시장규모 추이와 전망

야노경제연구소 조사

주1. 사업자 매출액 기준

주2. 2021년 이후는 예측치

주3. 시장규모에 SaaS(Software as a Service)은 제외했다

주4. 표 내 CAGR은 2018년부터 해당년까지의 연평균 성장률

1. 조사결과 개요

2020년 클라우드 기반 서비스 시장은 코로나19의 영향을 받아 서비스분야에 따라서는 일시적으로 성장이 둔화한 것도 있었다. 단, 기존 시장을 견인한 기간 시스템 등 클라우드에 대한 리프트 앤 시프트(Lift and Shift)는 장기적이고 대규모 안건 때문에 정지 및 연기된 것도 있지만 예산 확보가 되어 있던 기업 등에서는 예정대로 진행되며 시장에 큰 영향은 없었던 것으로 본다.

1년을를 통틀어 보면 리모트워크의 진전과 DX 등 변화에 신속히 대응할 수 있는 시스템 환경의 구축, 동영상 사이트와 EC사이트의 트래픽 급증에 따른 오케스트링 기능에 대한 수요 증가 등으로 2020년 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장규모(사업자 매출액 기준)은 전년대비 123.2%인 8,500억엔으로 추계했다.

클라우드 기반 서비스 시장은 향후도 DX에 대한 투자의 활성화, 데이터 이용 활용 플랫폼으로서, 또한 하이브리드 클라우드 환경의 용의한 구축, BCP(Business Continuity Planning) 등 유저기업의 재해 대책 의식의 향상을 배경으로 순조롭게 성장할 것으로 예측한다.

2. 주목 토픽

호조/부진이 갈라지는 비즈니스~클라우드 관리 서비스 시장

본 조사에서는 별도로 클라우드 관련 IT아웃소싱에 대해서도 조사하고 있으며 SIer 및 컨설팅 사업자 등이 유저기업의 클라우드 내에서 설계·구축·전환·감시·운용(도입/활용지원 포함) 업무를 수탁하는 아웃소싱 서비스, 클라우드 관리 서비스 시장 동향을 정리했다.

클라우드화가 진행되는 한편으로 업데이트의 빈도가 늘고 새로운 기능·서비스의 추가 주기가 짧아짐으로써 진화에 맞춘 구축·운용이 부담이 되고 있는 유저기업이 증가 기조에 있다. 이러한 부담을 저감하기 위해 클라우드 관리 서비스의 도입과 도입의 검토를 진행하는 유저기업이 대형기업과 제조업을 중심으로 확대하고 있다.

DX의 추진과 보안에 대한 수요가 늘어나면서 클라우드 이용이 진전할 것 등으로 클라우드 관리 서비스 시장이 순조롭게 성장하고 2025년에는 7,850억엔에 달할 것으로 예측한다.

클라우드 기반 서비스 시장에서는 이러한 클라우드 관리 서비스 시장의 성장에 대하여 "자사 비즈니스도 순조롭게 성장하고 있다"고 하는 사업자와 "기대만큼 성장하지 않았다"고 하는 사업자로 양분된다. 이 차이의 요인 중 하나는 서비스 메뉴에 있으며, 총합적으로 서비스를 제공할 수 있을지가 호조와 부진의 갈림길 중 하나이다.

또 시장의 성장에 따라, 새로운 서비스를 투입하는 사업자, 신규 참가사업자도 늘고 있는데 이러한 사업자의 공통점은 멀티벤더대응이다. 물론 멀티벤더대응이라 해도 많은 사업자가 Amazon Web Services(이하, AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform의 3대 클라우드에 대응 가능하면 충분하다고 생각하고 있으며, 이러한 서비스의 새로운 기능, 새로운 서비스에 추종할 수 있는 기능, 지견을 모으는 것이 차별화로 이어진다고 생각한다.

3. 장래전망

기존 인프라를 IaaS로 전환하는 경우는 더욱 늘어날 것으로 생각되지만 향후 시장성장의 열쇠가 되는 것이 DX와 공공분야에서의 이용확대이다.

2020년 10월에 총무성에 의한 제2기 정부공통플랫폼이 AWS 상에서 운용이 시작될 것이 발표되며 공공분야 클라우드 서비스 도입은 AWS가 타사보다 앞서가는 인상이다. 그러나 중앙 부처와 공공분야의 화이트스페이스(클라우드에 전환하는 사업영역)은 크며, 향후 타사 클라우드 서비스의 도입도 진행될 가능성은 매우 크다.

또한, 시장이 눈부시게 변화하는 가운데, 경쟁력 유지·향상을 위해 민간기업은 DX에 대응하는 것이 급선무가 되고 있다. 믈론 DX는 한번으로 끝나는 게 아니라 비즈니스 환경과 자사의 상황에 맞추면서 지속적으로 실시하는 것이다. 그러나 사내 정보시스템의 복잡화 등을 이유로 DX가 제대로 진행되지 않는 유저기업 등도 많다. 때문에 클라우드 관련 벤더에는 정보시스템의 방향에 대해서 후방공정부터 반주할 수 있는 능력이 요구되고 있으며, 그것이 가능한 대형 SIer 및 컨설팅 기업과 협업을 진행하는 클라우드 벤더도 있다. 이러한 SIer 및 컨설팅 기업과의 협업이 클라우드 기반 서비스 시장의 성장 가속화에 기여할 것으로 생각된다.

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골프용품, 골프용품시장 - 골프용품 시장에 관한 조사결과(2021년)/야노경제연구소

골프용품 시장에 관한 조사결과(2021년)

【자료체재】

자료명：「2021년판 골프산업백서」

발간일：2021년 8월 25일

체 재：A4판 504페이지

【조사요강】

1. 조사기간：2021년 5월~8월

2. 조사대상：골프 관련 기업(메이커, 도매업, 소매업, 골프장, 골프 연습장, 골프 관련 단체)

3. 조사방법：당사 전문연구원의 직접 면담(온라인 포함), e-mai 및 우편을 통한 앙케트조사 병용

＜골프용품＞

본 조사에서 골프용품은 골프용품 취급 관련 기업이 생산·판매하는 개인소비자용 상품을 말한다. 자사 브랜드 상품의 국내 매출분을 대상으로 골프용품 메이커용 "OEM계약분" "커스텀클럽분"의 매출분은 제외했다.

그 중, 기타 골프용품 시장은 개인소비자용 골프용품으로 ①티마커류, ②연습기구(디지털기기 포함), ③대회 상품, 기프트, ④휴대형 비거리측정기(레이저식, GPS식), ⑤기타(우산, 네임태그, 수건 등 ①-④에서 제외된 것)을 대상으로 산출했다. 또한 골프용품 메이커가 소매점에 설치한 "계측기"와 "시뮬레이션 골프 기기" 등은 제외했다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

골프체(우드, 하이브리드 아이언, 퍼터), 골프공(라운드볼, 레인지볼), 골프용품(골프화, 캐디백, 기타 백커버류, 골프글로브), 골프웨어, 기타 골프용품(티마커류, 연습기구, 대회 상품·기프트, 휴대형 비거리측정기, 기타)

◆코로나19 영향을 크게 받은 2020년 국내 골프용품 시장, 시장규모는 전년 대비 87.5%로 착지

골프용품 국내 시장규모 추이

야노경제연구소 조사

주1. 메이커 매출액 기준

주2. 본 조사에서 골프용품은 골프용품 취급 관련 기업이 생산·판매하는 개인소비자용 상품을 말한다. 자사 브랜드 상품의 국내 매출분을 대상으로 골프용품 메이커용 "OEM계약분" "커스텀클럽분"의 매출분은 제외했다.

주3. 2021년은 예측치, 반올림하였기 때문에 표 데이터 내의 합계∙비율이 일부 다름

기타 골프용품 시장규모 추이

야노경제연구소 조사

주4. 메이커 매출액 기준

주5. 2021녀은 예측치

주6. 기타 골프용품 시장규모는 골프용품 국내 시장규모의 내수

1. 조사결과 개요

2020년 국내 골프용품 시장규모(메이커 매출액 기준)은 전년대비 87.5%인 2,321억 2,000만엔이었다. 일본국내 골프용품 시장은 코로나19의 영향을 "크게 받은" 한 해였다. 마이너스 요인은 코로나19이다. 2020년 4월에 제1회 긴급사태선언이 발표되었는데 3월부터 5월까지 대부분의 골프용품 소매점이 과거에 경험이 없는 큰 폭의 매출 감소에 직면했다. 다행히도 7월 이후는 급속도로 수요는 회복했지만 3월부터 5월의 매출 감소를 보완하지 못했다.

그러나 마이너스라고 하지만 골프가 감염 위험이 낮은 옥외형 액티비티로 인지됨으로써 다른 스포츠와 레저와 비교했을 때 선전이라 표현해도 차질 없는 수준의 감소에 그쳤다. 그 요인은 다음과 같다.

• 골프가 이른바 "3밀"에 해당하는 않는 옥외형 액티비티로 인지되었다.

• 이에 따라 코로나19로 한동안 골프를 자제하던 골퍼의 대부분이 비교적 빠른 시기에 골프를 재개했다.

• 다른 스포츠·레저가 물리적으로 실시 불가능한 가운데 골프가 "선택"된 상황이 되며 젊은층을 중심으로 "신규참가 골퍼"이 증가했다.

• 잠시 동안 골프를 쉬었던 "휴면층" 골퍼가 재개했다.

• 특별정액급부금이 2020년에 지급되어 일부가 골프용품 구입에 사용되었다.

2. 주목 토픽

휴대형 비거리측정기 시장의 동향

본 조사에서 2020년에 유일하게 플러스성장을 이룬 카테고리가 기타 골프용품(티마커류, 연습기구, 대회 상품·기프트, 휴대형 비거리측정기, 기타)이었다.

그 성장을 견인한 것이 휴대형 비거리측정기 시장이다. 해당 시장은 2019년도 전년 대비 131.0%로 크게 플러스 성장했는데, 2019년말 시점에서 "수요는 이제 천장일수도"라고 판단하는 메이커 관계자가 많았지만 그 예상을 뒤엎고 2020년도 전년 대비 115.8%인 66억엔으로 계속 플러스 성장했다.

성장 요인으로 골프용품 소매점에서는 골퍼가 생각하는 휴대형 비거리측정기의 "포지션 변화"를 지적하는 목소리가 나온다. 과거에는 "자신의 실력으로는 비거리를 알고 있어도 생각대로 칠 수 없다"거나 "정확한 비거리를 측정한 후에 미스샷을 하면 부끄럽다" 등 일종의 자존심이 보급의 저해요인이 되고 있다는 게 업계 관계자의 통일된 의견이었다.

그러나 서서히 "비거리측정기를 이용해서 골프를 칠 것이 "당연한 일""이라는 분위기가 조성되고 있다. 이러한 환경 변화에 연동하듯이 지금까지는 어느 쪽인가 하면 이러한 디지털 기기의 판매를 어려워하고 있던 소매점 측도 적극적인 MD정책 및 세일즈토크를 습득함으로써 판매에 대한 어려움 극복에 성공하고 있는 것 같다. 이러한 심리적 변화도 시장확대의 원인이 되고 있는 것으로 생각된다.

3. 장래전망

2021년 골프용품 시장규모(메이커 매출액 기준)은 전년대비 117.6%인 2,730억 8,000만엔으로 예측한다. 이는 2018년 이후 가장 높은 수치다. 이 시장규모 예측은 골프용품 각 메이커의 매출액 전망을 최대 산출근거로 한 것인데, 메이커 모두 2021년은 "코로나 이전의 수준+α가 목표"라는 자세가 명확해졌다고 할 수 있다.

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2021년 9월 6일 월요일

학원, 예비학교 - 학원·예비학교 시장에 관한 조사결과(2021년)/야노경제연구소

학원·예비학교 시장에 관한 조사결과(2021년)

【자료체재】

자료명：「2021 학원·예비학교 시장의 실태와 전망」

발간일：2021년 8월 27일

체 재：A4판 306페이지

【조사요강】

1. 조사기간：2021년 5월~8월

2. 조사대상：학원·예비학교 사업자

3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접면담(온라인 포함), 전화·e-mail을 통한 취재 및 문헌조사 병용

＜학원·예비학교 시장＞

본 조사에서 학원·예비학교 시장은 주로 초중고생을 대상으로 입시·보충수업을 목적으로 하는 학습지도 서비스를 제공하는 사업자로 구성된 시장으로 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 산출했다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

학원·예비학교

◆2020년도 학원·예비학교 시장규모는 전년도 대비 4.9% 감소한 9,240억엔

~코로나19에 의한 초봄의 사업 정체가 1년을 통해 영향을 주었지만 여름 이후에는 회복세로~

학원·예비학교 시장규모 추이

야노경제연구소 조사

주1. 사업자 매출액 기준

주2. 2021년도는 예측치

1. 조사결과 개요

2020년도 학원·예비학교 시장규모는 전년도 대비 4.9% 감소한 9,240억엔이었다.

2020년도는 코로나19의 영향을 받은 학원의 휴원 조치와 이에 따른 수업금의 반환·할인(혹은 특별가격 대응)의 발생, 초봄을 중심으로 학생모집활동의 자제·억제, 학교의 여름방학기간 단축에 따른 하기강좌 수의 감소 등 마이너스 영향을 크게 받았다. 특히 학원통학 학습지도가 제한된 2020년 4월~5월의 사업활동 정체의 영향이 크며, 긴급사태선언이 해제되고 학원이 재개된 여름 이후에는 학습 지연과 학력 저하에 대한 위기감·불안감 등을 배경으로 학생 수는 크게 회복됐지만, 1년을 통해 초봄의 수입 감소분을 보완하지는 못 했다.

2. 주목 토픽

온라인 학습, 디지털 교재의 도입·활용 상황

코로나19로 인한 긴급사태선언 발표로 2020년 4월~5월은 학원통학 학습지도가 크게 제한되면서 학원·예비학교 사업자의 대부분은 온라인 수업의 도입, 영상 강의, 디지털 교재 등을 무상제공하며 학습서비스의 계속에 노력했다. 이러한 결과 학원·예비학교 시장에서 디지털을 활용한 학습서비스를 도입·활용하는 환경이 크게 진전했다.

다만 온라인 수업에 대해서는 학원통학이 재개된 이후는 대면 학습지도를 선택하는 학생이 압도하는 상황으로, 학력 향상과 학습 내용의 정착과 같은 효과와 학생의 동기부여 유지·향상, 온라인 수업에 적합한 지도 방법의 확립이라는 과제도 표면화하고 있다. 반면 온라인 수업이 일반화함으로써 수도권의 대형 학원·예비학교 사업자가 지방, 해외 거주 학생에게 온라인 수업을 제공하는 서비스를 새로 만들려는 움직임도 나오고 있다.

디지털 교재에 관해서는 AI(인공지능)기술을 활용하고 학생 개개인의 학력과 학습진도, 이해도 등에 맞춘, 더욱 효과적이며 효율적인 학습지도 서비스의 제공의 추진이 활발해지고 있어 관련 서비스를 도입하는 사업자가 급증했다. 우수 강사의 인재확보에 대한 과제(인건비 상승 등)에 인적 자원에 의존하지 않는 학습서비스의 확립이라는 부분에서 AI 등을 탑재한 디지털 교재를 활용한 학습지도서비스의 개발·제공은 향후도 확대될 것으로 예측한다.

3. 장래전망

2021년도 학원·예비학교 시장은 감염방지대책을 철저히 강구한 후에 학원통학에 대한 제한이 완화되고 있는 것과 학원사업자의 대부분이 집객 상황이 좋은 것으로 회복경향으로 전환될 것으로 예측한다.

다만 진학 수요에 비해 비교적 긴급성이 낮은 보충수업 수요는 일부에서 학원통학에 대한 수요 회복이 늦어지고 있다. 또한, 2021년 8월 시점에서 코로나19의 제5파 감염이 확대되고 있어, 이러한 대책으로 사업활동에 대한 강력한 제한이 발동된 경우는 2021년도 시장에 영향을 줄 가능성이 있어 우려된다.

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[스포츠 체인, 스포츠숍 - 내셔널 스포츠 체인 4사의 입지환경 분석 리포트(일본어판)/야노경제연구소

<Concise Report>내셔널 스포츠 체인 4사의 입지환경 분석 리포트(일본어판)

(일본어목차)판ナショナルスポーツチェーン4社の立地環境分析レポート

자료코드: R63200701 / 2021년 8월 30일 발행 /A4 30 (PDF로만 제공)

YDB회원 열람 불가

2020년 12월 현재 야노경제연구소에서 확인된 내션널 스포츠 체인 4사(주식회사 Alpen, XEBIO HOLDINGS 주식회사, 주식회사 Mega Sports, 주식회사 HIMARAYA) 전국 총 607점포의 데이터베이스를 바탕으로 지역별, 기업별, 브랜드별 등에서 경쟁환경을 분석. 또 기존점포의 입지환경을 인구통계를 이용하여 정량적으로 고찰했다.

◆조사개요

조사목적: 폐사가 수집한 스포츠숍 주요 4사의 점포 데이터를 사용하여, 지역별, 기업별, 브랜드별 동향을 집계하며 스포츠 양판점의 점포전략 구축에 필요한 기초자료의 제공을 목적으로 한다.

또 점포 데이터를 GIS(지도정보시스템)에 적용하며, 기존점포의 입지환경을 인구통계를 이용하여 정량적으로 고찰했다.

조사대상:

(주)Alpen(DEPO, Alpen, Outdoors의 3브랜드)

XEBIO HOLDINGS(제비오, Victoria의 2브랜드)

(주)Mega Sports(AUTHORITY)

(주)HIMARAYA(HIMARAYA)

※상기 4사 7브랜드 중 폐사에서 확인된 전국 607점포(2020년 12월 시점)

조사방법: 점포정보는 WEB에서 수집, 통계정보는 폐사 GIS(지도정보시스템)로 집계

조사기간: 2020년 12월~2021년 7월

■리서치 내용

조사 결과의 포인트

Ⅰ. 내션널 스포츠 체인 4사의 입지환경 분석

1. 내션널 스포츠 체인 4사 통계

(1)도도부현별 점포 수·점포 당 인구

(2)시구정촌별 점포 당 인구 상위100

(3)점포별 점포당 인구 반경 2km 상위100

(4)점포별 점포당 인구 반경 2km 하위100

(5)점포별 경쟁점포 수 반경 2km 상위

2. 내션널 스포츠 체인 4사의 입지환경

(1)기업별로 점포 수

(2)입지별(전철역 앞 or 교외)의 점포 수

(3)입지별(노면 or 임대 IN)의 점포 수

(4)지방별 점포 수 구성비

(5)건물면적별 점포 수

(6)건물면적의 평균

(7)전철역 앞형 통계치

(8)교외형 통계치

(9)포지셔닝 MAP분석(전철역 앞형)

(10)포지셔닝 MAP분석(교외형)

(11)브랜드별 전철역 앞형의 통계치

(12)브랜드별 전철역 앞형의 포지셔닝 MAP분석

(13)브랜드별 교외형의 통계치

(14)브랜드별 교외형의 포지셔닝 MAP분석

Excel제품 상품 설명

전 607점포의 리스트를 로우데이터로 제공.

기본정보(주소, 전화번호, 영업시간 기타), 경쟁점포 수(반경 1km, 2km, 3km, 5km), 점포 당 인구(반경 1km, 2km, 3km, 5km), 인구총수(반경 1km, 2km, 3km, 5km) 등을 망라.

2021년 9월 5일 일요일

2021년 8월 발간자료 일람

자료코드	자료명(클릭하시면 상세목차를 볼 수 있습니다)
C63105200	2021년판 수입 시장 & 브랜드 연감
C63103300	2021 수술실 관련 기기 메이커별 평가분석
C63110400	2021년판 POCT 시장의 전망
C63106700	2021년판 장례 비즈니스의 실태와 장래 전망
C63106600	2021년판 파친코 관련 메이커의 동향과 마켓 셰어
C63106400	2021 아이웨어 브랜드 마켓
C63106200	2021년판 보석·귀금속 시장 연감<시장분석 편>
C63105400	2021년판 식품 배달 시장의 전망과 전략
C63104200	2021년판 히트 파이프 시장의 현황과 장래 전망
C63104100	2021 학원·예비학교 시장의 실태와 전망
C63109600	2021 클라우드·IT 아웃소싱 시장의 현상과 전망
C63110000	2021 xEV용 키디바이스/컴퍼넌트<주기모터>
C63111400	2021해외 모노즈쿠리산업 연구리포트[베트남편] ~차이나 플러스 원 최유력 국가의 현상분석~
C63106900	2021년판 골프산업백서
C63101100	2021년판 정치용 축전지(ESS) 시장의 현상과 장래전망
C63103900	2021년판 무선전력전송 시장의 현황과 장래전망
C63114400	2021 업계별 기업실적데이터 「클리닝」 ~규모/성장성/수익성/생산성(EXCEL제공)
C63114500	2021 업계별 기업실적데이터 「IoT 벤처」 ~규모/성장성/수익성/생산성(EXCEL제공)
C63114600	2021 업계별 기업실적데이터 「대학용 공유 서비스(셰어드 서비스)」 ~규모/성장성/수익성/생산성(EXCEL제공)
C63114700	2021 업계별 기업실적데이터 「공유경제(셰어링 이코노미)」 ~규모/성장성/수익성/생산성(EXCEL제공)
C63114800	2021 업계별 기업실적데이터 「광고 제작」 ~규모/성장성/수익성/생산성(EXCEL제공)
C63114900	2021 업계별 기업실적데이터 「광고대리점」 ~규모/성장성/수익성/생산성(EXCEL제공)
C63105900	2021년판 식품첨가물·기능성 원료 시장의 현상과 장래전망
C63107400	2021년판 수면 관련 비즈니스 시장의 현상과 전망
C63110600	2021년판 의약품 제조수탁 시장의 전망과 전략
C63109700	2021~2022년판 자동차용 디스플레이 시장의 현황과 장래 전망

자동차, 디스플레이 - 2021~2022년판 자동차용 디스플레이 시장의 현황과 장래 전망/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2021~2022년판 자동차용 디스플레이 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)

(일본어목차)2021-2022年版車載用ディスプレイ市場の現状と将来展望

자료코드: C63109700 / A4 132p / 2021. 08. 31

◆조사개요

조사목적: 자동차용 디스플레이 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고 주변조사를 실시하여 자동차용 디스플레이 시장에서의 현황과 향후 동향 파악을 목적으로 한다.

조사대상: 자동차용 TFT-LCD, AMOLED, 미니 마이크로 LED

조사방법: 전문 조사원에 의한 대면취재를 베이스로 문헌조사를 병용.

조사기간: 2021년 6월~2021년 8월

◆자료 포인트

【지난 리포트와의 차이】코로나19의 영향 및 2021년 이후의 회복 동향을 바탕으로 신규 정보를 추가

리서치 내용

조사결과 포인트

제1장 자동차용 디스플레이 시장의 현황과 장래 전망

1-1. 자동차용 디스플레이 시장의 현황과 장래 전망

1-1-1. 자동차 생산대수 시장의 장래 전망(지역별 시장 전체)

세계 자동차 생산대수는 2020년 하반기부터 회복

2021년 초두부터는 수요에 대해 반도체 등의 주요 부재가 따라가지 못하는 상황이 이어져

(표) 지역별 자동차 생산대수 추이(CY2018~CY2025, CY2030)

1-1-2. 자동차용 디스플레이 시장의 장래 전망(시장 전체)

2021년 자동차용 디스플레이 시장은 자동차 생산 시장을 상회하는 성장률로 회복

2021년에 2019년 수준까지 시장규모가 회복

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장규모 추이(Total, 장수 기준, 2019~2029년 예측)

자동차 시장에서는 HV를 포함한 가솔린차의 판매금지방침으로 인해 EV화가 급속히 진전할 것으로 예상

새로운 EV차 생산의 본격화는 자동차용 디스플레이 시장에 큰 임팩트를 미치다

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장규모 추이(Total, 장수 기준, 2019~2029년 예측)

2022년 이후의 자동차용 디스플레이 시장은 연율 약 7%로 성장할 전망

중국의 EV 시장 확대가 디지털화해 기여, 1대당 탑재되는 자동차용 디스플레이 수는 확대 경향

1-1-3. 자동차용 디스플레이 시장의 현황(용도별)

2020년 자동차용 디스플레이 시장은 코로나 사태로 수요가 급격히 떨어졌지만,

2021년은 전년의 반동으로 2자릿수 성장을 해 완전히 부활

1-1-4. 자동차용 디스플레이 시장 전체(순정·시판)

순정품용 자동차 디스플레이 시장은 자동차 생산대수와 멀티 디스플레이화가 회복을 견인

Middle-Low 차종에서도 디스플레이의 표준 탑재가 진행, 시판품 시장 전체의 감소 경향이 계속

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장규모 추이(순정+시판, 장수 기준, 2019~2029년 예측)

Middle-Low End 차종에서도 CID 탑재는 표준화로

CID 및 시판품 시장은 성장을 전망하기 힘든 상황

그림·표) CID용 자동차용 디스플레이 출하량 예측

(TFT-LCD·순정+시판, 장수 기준, 2019~2029년 예측)

(표) 자동차용 디스플레이 시장규모 추이 부위별 상세

TFT-LCD·순정+시판, 장수 기준, 2019~2029년 예측)

1-2. 자동차용 디스플레이 주요 용도의 시장 동향

1-2-1. 자동차용 멀티 디스플레이 시장의 동향

EV 신차용에서는 디자인의 자유도가 향상되어 멀티 디스플레이 채택이 증가

20201년부터 멀티 디스플레이 시장은 본격적으로 성장 국면으로

자동차 전방 부근의 ‘전면 디스플레이 탑재’의 움직임은 디지털화로의 흐름이 견인

왜 Super-Long Display가 아니라 멀티 디스플레이 채택이 활발?

멀티 디스플레이 탑재는 자동차용 디스플레이 시장규모를 확실하게 확대시키는가?

멀티 디스플레이의 채택 확대는 HUD, Mirror Display의 성장을 억제시키는 요인이 될 수 있다

1-2-2. 자동차용 대형 디스플레이 시장의 동향(10”이상)

멀티 디스플레이 시장의 확대에 의해 대형에서는 10.x” 급의 출하가 호조

멀티 디스플레이용에서는 ’10.x” * 2~3장’dl 표준이 될 것인가

1-2-3. 신규 시장 Side Mirror용 자동차용 디스플레이 시장

‘렉서스ES’를 선두로 미러리스카 시대가 개막, ‘Honda e’도 Side Mirror Display를 탑재

유럽에서는 버스 및 트럭에 공기저항 저감에 도움을 주는 Side Mirror Display 채택이 확대 경향

Side Mirror Display의 탑재는 고급차의 디자인 차별화 전략?

센서의 화상처리가 가능한 대형 CID·Cluster, 멀티 디스플레이 시장 확대는 위협 요소

1-3. 자동차용 차세대 디스플레이 시장

1-3-1. 자동차용 AMOLED, Mini/MicroLED 시장의 동향

시장규모로는 2028년에도 LCD-TFT가 압도적이지만

자동차용 AMOLED 패널의 채택은 유럽 및 한국 OEM을 중심으로 확대 경향

(표) 자동차용 디스플레이 패널 타입별 시장 예측(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

향후도 자동차용 디스플레이 시장에서는 LCD-TFT가 압도적일 것으로 예측

(표) 자동차용 디스플레이 시장(타입별, 2021Y)

OLED·Mini/MicroLED 디스플레이 모두 자동차용 채택 시의 가장 큰 걸림돌은 ‘고단가’

고급차 마케팅 전략 이외에 ‘고성능·저단가 LCD’ 이상의 장점이 있는가

1-3-2. 자동차용 곡면·이형상 디스플레이 시장

곡면·이형상 디스플레이 시장은 일부 채택이 시작되었지만,

단가 하락이 진행되는 사각·평면 디스플레이 시장에 밀리는 분위기

1-3-3. 자동차용 고해상도 디스플레이 시장

소형IT기기용 모바일 기기의 고화질화 영향으로 10”~급에서는 HD/FHD가 당연한 시대

(그림) 자동차용 LCD-TFT의 대화면·고해상도로의 진화

1-3-4. 자동차용 차세대 디스플레이 시장

자율주행시대 및 EV 신차 시장의 확대는 신규 기술의 채택과 차 내장 디자인성을 향상시키는

향후 ‘이형·곡면’, ‘AMOLED’, ‘LED’ 등의 신규 디스플레이 채택 확대에 주목

(그림) 자동차용 차세대 디스플레이 채택 로드맵(예측)

제2장 자동차용 디스플레이 타입별 시장 동향

2-1. 자동차용 디스플레이 타입별 시장

2-1-1. 자동차용 디스플레이 타입별 시장규모(LED-TFT, AMOLED, Mini/MicroLED)

자동차용 AMOLED 시장의 확대는 예상을 밑도는 페이스로 추이하고 있지만 착실하게 증가 경향

BLU MiniLED 시장은 2024년부터 시작

(그림·표) 자동차용 디스플레이 패널 타입별 시장계측(장수 기준·전년대비, 2019~2029년 예측)

2-1-2. 자동차용 디스플레이 타입별 시장(LED-TFT, AMOLED, TN/STN, Mini/MicroLED)

2-2. 자동차용 LCD-TFT 시장 모드별 시장(TN, VA, IPS)

2-2-1. 자동차용 LCD-TFT 시장 모드별 시장규모(IPS, VA, TN)

자동차용 디스플레이의 대형화가 IPS모드 채택 확대를 뒷받침해

미국에서 안정적인 니즈가 있는 VA모드는 일정 규모를 유지, 신차에서는 IPS로의 전환이 진행

(그림·표)자동차용 디스플레이 TFT-LCD 패널 모드별 시장규모 추이

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

2-2-2. 자동차용 LCD-TFT 시장 모드별 시장(IPS, VA, TN)

대형 자동차 디스플레이 탑재에 의해 고해상도를 실현한 IPS 모드로의 전환이 진행

10”이상에서는 IPS모드가 거의 100%

(그림·표) 자동차용 디스플레이 TFT-LCD 패널 모드별 출하량 비교

(장수 기준, 구성비, 2020·2024·2029년 예측)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 TFT-LCD 패널 모드별 시장규모 추이

(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

2-3. 자동차용 AMOLED 시장

2-3-1. 자동차용 AMOLED 시장규모

자동차용으로서 OLED 패널의 출하실적은 확실하게 증가 경향

드디어 Side Mirror용 OLED 패널의 채택 개시

(그림·표) 자동차용 AMOLED 시장규모 예측(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

2-3-2. 자동차용 AMOLED 부위별 시장규모

자동차용 OLED 패널은 Multi Display를 탑재하는 디지털 콕피트용 수요에 기대

단, 현재로는 ‘최고급차종의 차별화 전략’으로서 채택

(그림·표) 자동차용 디스플레이 OLED 패널 부위별 시장규모 추이

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

OLED 패널은 Side Mirror에 대한 채택이 시작되었지만,

대형 표시 디스플레이를 설치하는 디지털 콕피트를 포함한 CID와 Cluster용이 중심

(그림·표) 자동차용 디스플레이 OLED 패널 부위별 시장규모 추이

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

2-3-3. 자동차용 AMOLED 메이커별 시장규모

자동차용 OLED 시장에서는 한국의 LGD, SDC가 시장을 견인

SDC, HYUNDAI IONIQ용 Side Mirror OLED 패널 출하가 본격적으로 증가

(그림·표) 자동차용 OLED 패널 메이커 점유율

(장수 기준, 전년대비, 2020·2021년 전망, 2024년 예측)

자동차용 OLED 시장에서는 LGD가 압도적인 강점을 보여

2021년부터 중국 EV차에서 강점을 보인 BOE가 본격 참전, 2022년 이후 JOLED도 신규 참여

(그림) 자동차용 OLED 패널 메이커 점유율(장수 기준·구성비, 2020·2021년 전망, 2024년 예측)

(그림·표) 자동차용 OLED 패널 메이커 점유율

(장수 기준, 전년대비, 2020·2021년 전망, 2024년 예측)

2-4. 자동차용 Mini/MicroLED 시장

자동차용 Mini/MicroLED 시장은 대만 자동차용 디스플레이 메이커가 중심

MiniLED 기술은 소형IT기기용에서도 실용화 1년차, 자동차용으로서의 양산 채택은 2024년 이후가 타당

(그림·표) 자동차용 Mini/MicroLED 시장규모 예측(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

2-5. 자동차 디스플레이 단가동형

한국 및 중국 기업의 진출로 대폭적인 단가하락이 이루어져 자동차용 디스플레이 단가하락이 계속

대형에서는 표준화되고 있는 10.x”, 12.3”의 단가하락이 가장 두드러져

(그림·표) 주요 인치별 모드별 단가 추이(2019~2026년 예측)

제3장 자동차용 디스플레이 부위별 시장 동향

3-1. 자동차용 디스플레이 부위별 시장 동향(전체)

2020년은 자동차 생산대수가 감소해 자동차용 디스플레이 전 용도가 마이너스 성장

2021년부터 CID, Cluster를 포함한 전 용도 시장이 예상을 웃도는 페이스로 회복

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장규모 예측(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

자동차 정면 부근의 멀티 디스플레이 보급에 의해 CID, Cluster 시장이 더욱 확대

HUD, Mirror용도 2자릿수 성장을 계속했지만 당초 계획을 크게 밑도는 성장

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 부위별 출하량 예측(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

HUD, Mirror용 자동차 디스플레이 시장은 전년 마켓에서 볼륨이 매우 작아

2029년 시점에서도 CID, Cluster 비중은 압도적

(그림) 자동차용 디스플레이 시장 부위별 출하량 비교(장수 기준, 구성비, 2020, 2024~2029년)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 부위별 출하량 예측(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

3-2. CID 시장 동향

2020년은 코로나19의 영향으로 CID 시장이 축소, 2021년은 2019년 수준을 웃도는 수준까지 회복

멀티 디스플레이화의 진행은 향후 CID 시장을 크게 확대시키는 성장 재료

그림·표) 자동차용 디스플레이 CID용 출하량 추이(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

3-3. Cluster 시장 동향

2021년은 2자릿수 성장으로 코로나 영향에서 회복, 2022년 이후도 고성장 계속

Cluster 시장도 자동차 멀티 디스플레이화의 영향을 받아 더욱 시장 확대 가능성

(그림·표) 자동차용 디스플레이 Cluster용 출하량 추이(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

3-4. RES 시장 동향

스마트폰과 태블릿PC의 보급에 의해 RSE의 성장은 둔화되었지만 안정적인 규모를 유지

자율주행시대의 도래에 따라 장래적으로는 엔터테인먼트 패널로서 시장 확대 가능성도

(그림·표) 자동차용 디스플레이 RSE용 출하량 추이(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

3-5. HUD 시장 동향

H 고가 부재인 UD 시장은 옵션 탑재로서 시장이 확대

자동차 전면 부근의 멀티 디스플레이화는 HUD 시장 성장의 큰 위협 요소

(그림·표) 자동차용 디스플레이 HUD용 출하량 추이(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

3-6. Rearview Mirror용 시장 동향

Nissan을 비롯한 일본계 메이커에서 탑재율 확대가 시장을 견인

Rearview Mirror 시장의 확대는 해외 OEM의 채택 확대에 좌우

(그림·표) 자동차용 디스플레이 Rearview Mirror용 출하량 추이

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

3-7. Side Mirror용 시장 동향

‘렉서스’를 선두로 ‘Honda e’ 등 Side Mirror 디스플레이 미러리스카의 출시 개시

현재는 극히 일부 차종만이 전개, 본격적인 시장 확대는 시간이 필요

(그림·표) 자동차용 디스플레이 Side Mirror용 출하량 추이

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

제4장 자동차용 디스플레이 인치별 시장 동향

4-1. 자동차용 디스플레이 인치별 시장 동향(전체)

2020년 하반기부터 대형 10.x”, 12.3”급의 자동차용 디스플레이 채택이 급진행

EV 신차 시장의 확대가 자동차용 디스플레이의 대형화에 크게 기여

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 전체 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

멀티 디스플레이용 채택이 많아 10.x”는 12.3”보다 볼륨을 확보

(그림) 자동차용 디스플레이 시장 전체 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 구성비, 2020, 2024~2029년)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 전체 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

10” 이상의 대형차용 디스플레이 시장이 급확대

2029년에는 10”~대형 시장은 자동차용 디스플레이 전체 시장의 약 45%까지 확대

(표) 자동차용 디스플레이 시장 부위별 인치별 출하량 예측(장수 기준, 2019~2029년 예측)

4-2. CID 인치별 시장 동향

CID용에서는 멀티 디스플레이용으로서 10.3”급이 크게 출하 확대

10.x”가 CID의 주력 인치로

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 CID 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

대형 CID에서는 12.3”보다 2장 세인 10”급의 채택이 인기

2029년에는 10”급/12.3”은 CID 시장 전체의 약 50%까지 확대

(그림·표) CID 인치별 시장 점유율(2020, 2024, 2029년 비교)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 CID 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

4-3. Cluster 인치별 시장 동향

Cluster 시장에서의 대형화는 10.x”, 12.3로 한번에 진행

2025년 10” 이상은 Cluster용 디스플레이 시장 전체 중 40%가 넘어

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Cluster 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

Cluster용에서 12.3”의 볼륨이 가장 많아, 10”급도 크게 채택 확대

(그림·표) Cluster 인치별 시장 점유율(2020, 2024, 2029년 비교)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Cluster 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

4-4. RES 인치별 시장 동향

유럽을 중심으로 한 안정적인 수요는 7”, 8” 시장을 지탱

대형고급차를 주심으로 센터 RSE용에서 8”~의 탑재가 본격화

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 RES 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

(그림·표) RSE 인치별 시장 점유율(2020, 2024, 2029년 비교)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 RSE 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

4-5. HUD 인치별 시장 동향

HUD용 최대 기업인 JDI를 중심으로 3.x” 출하는 중가 경향

다만 1.8” 수요는 안정적, 향후도 HUD용 주력 인치로서 1.8”가 남을 가능성 높아

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 HUD 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

3.x” 디스플레이 채택에 의해 HUD 표시화면은 15”~로

이로 인해 복잡한 정보제공이 가능, HUD시스템 설계회사 재검토가 필수인 것이 걸림돌

(그림·표) HUD 인치별 시장 점유율(2020, 2024, 2029년 비교)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 HUD 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

4-6. Rearview Mirror용 인치별 시장 동향

대형 디스플레이를 탑재한 룸미러 시장이 확대 중

대형 디스플레이를 탑재한 룸리러는 8”~이상이 주류

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Rearview Mirror 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

(그림·표) Rearview Mirror 인치별 시장 점유율(2020, 2024, 2029년 비교)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Rearview Mirror 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

4-7. Side Mirror용 인치별 시장 동향

Side Mirror 디스플레이는 설치 장소와 사이즈 규정 등 2021년에도 확정되지 않은 사항이 많지만

시인성 관점에서 사이즈는 ‘6”~’안으로 거의 확정

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Side Mirror 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Side Mirror 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

제5장 자동차용 디스플레이 메이커 동향

5-1. 자동차용 디스플레이 메이커별 출하 동향(전체)

2020년에 Tianma는 JDI를 제치고 자동차용 디스플레이 시장 톱 기업으로

일본 메이커는 출하 신장에 고전, Tianma, BOE는 2자릿수 성장의 호조가 계속

(그림·표) 자동차용 TFT-LCD 패널 메이커 점유율(장수 기준, 2019~2024년 예측)

2021년은 전년의 반동에 의해 모든 메이커가 크게 출하 확대

중국 패널 메이커의 세력 확대로 일본 메이커는 상재적으로 점유율 감소

(그림·표) 자동차용 TFT-LCD 패널 메이커 점유율(장수 기준, 2019~2024년 예측)

2021년 이후 Tianma는 타사와 더욱 차이를 벌려 대폭적인 점유율 확대를 예상

2022년부터 BOE는 크게 성장, JDI, AUO, LGD, BOE의 상위 4사의 출하 차이가 축소

(그림) 자동차용 TFT-LCD 패널 메이커 점유율(장수 기준, 구성비, 2020·2022·2024년)

(그림·표) 자동차용 TFT-LCD 패널 메이커 점유율(장수 기준, 구성비, 2019~2024년 예측)

5-2. 자동차용 디스플레이 각 부위 메이커별 출하 동향

5-2-1. 자동차용 디스플레이 각 부위 메이커별 출하 동향(CID)

CID용 자동차 디스플레이 시장에서는 계속해서 LGD, AUO가 정상에 군림하는 가운데

중국전장용에서 강점을 보이는 BOE가 기세를 멈추지 않고 맹추격

(그림·표) CID 시장용 패널 메이커 점유율(장수 기준, 전년대비, 2019~2021년 전망)

(그림·표) CID 시장용 패널 메이커 점유율(장수 기준, 2020·2021년)

(그림·표) CID 시장용 패널 메이커 점유율(장수 기준, 구성비, 2019~2021년 전망)

5-2-2. 자동차용 디스플레이 각 부위 메이커별 출하 동향(CIuster)

Tianma는 Cluster 시장에서 톱

오랫동안 Cluster 시장에서 정상에 군림한 JDI는 점유율 2위로

(그림·표) Cluster 시장용 패널 메이커 점유율(장수 기준, 전년대비, 2019~2021년 전망)

JID는 2021년부터 회복세를 보였지만, Tianma의 Cluster 출하량에 미치지 못해

주력 분야인 Cluster용에서 일본의 패널 메이커 출하감소가 계속

(그림·표) Cluster 시장용 패널 메이커 점유율(장수 기준, 2020·2021년)

(그림·표) Cluster 시장용 패널 메이커 점유율(장수 기준, 구성비, 2019~2021년 전망)

5-2-3. 자동차용 디스플레이 각 부위 메이커별 출하 동향(HUD)

HUD용에서는 JDI가 약 50% 물량을 대응

교세라, 올타스테크놀로지도 HUD 시장 확대에 따라 출하량 중가

(그림·표) HUD 시장용 패널 메이커 점유율(장수 기준, 2019·2020년)

5-3. 자동차용 디스플레이 메이커 개별 동향

5-3-1. 자동차용 디스플레이 메이커 개별 동향(Tianma)

(그림·표) Tianma 자동차용 디스플레이 출하량 추이(장수 기준, 2019~2024년 예측)

(그림) 부위별 출하량 추이(2019~2021CY)

(그림) 주요 고객처(2019~2021CY)