야노경제연구소: 자동차, 디스플레이 - 2021~2022년판 자동차용 디스플레이 시장의 현황과 장래 전망/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2021~2022년판 자동차용 디스플레이 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)

(일본어목차)2021-2022年版車載用ディスプレイ市場の現状と将来展望

자료코드: C63109700 / A4 132p / 2021. 08. 31

◆조사개요

조사목적: 자동차용 디스플레이 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고 주변조사를 실시하여 자동차용 디스플레이 시장에서의 현황과 향후 동향 파악을 목적으로 한다.

조사대상: 자동차용 TFT-LCD, AMOLED, 미니 마이크로 LED

조사방법: 전문 조사원에 의한 대면취재를 베이스로 문헌조사를 병용.

조사기간: 2021년 6월~2021년 8월

◆자료 포인트

【지난 리포트와의 차이】코로나19의 영향 및 2021년 이후의 회복 동향을 바탕으로 신규 정보를 추가

리서치 내용

조사결과 포인트

제1장 자동차용 디스플레이 시장의 현황과 장래 전망

1-1. 자동차용 디스플레이 시장의 현황과 장래 전망

1-1-1. 자동차 생산대수 시장의 장래 전망(지역별 시장 전체)

세계 자동차 생산대수는 2020년 하반기부터 회복

2021년 초두부터는 수요에 대해 반도체 등의 주요 부재가 따라가지 못하는 상황이 이어져

(표) 지역별 자동차 생산대수 추이(CY2018~CY2025, CY2030)

1-1-2. 자동차용 디스플레이 시장의 장래 전망(시장 전체)

2021년 자동차용 디스플레이 시장은 자동차 생산 시장을 상회하는 성장률로 회복

2021년에 2019년 수준까지 시장규모가 회복

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장규모 추이(Total, 장수 기준, 2019~2029년 예측)

자동차 시장에서는 HV를 포함한 가솔린차의 판매금지방침으로 인해 EV화가 급속히 진전할 것으로 예상

새로운 EV차 생산의 본격화는 자동차용 디스플레이 시장에 큰 임팩트를 미치다

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장규모 추이(Total, 장수 기준, 2019~2029년 예측)

2022년 이후의 자동차용 디스플레이 시장은 연율 약 7%로 성장할 전망

중국의 EV 시장 확대가 디지털화해 기여, 1대당 탑재되는 자동차용 디스플레이 수는 확대 경향

1-1-3. 자동차용 디스플레이 시장의 현황(용도별)

2020년 자동차용 디스플레이 시장은 코로나 사태로 수요가 급격히 떨어졌지만,

2021년은 전년의 반동으로 2자릿수 성장을 해 완전히 부활

1-1-4. 자동차용 디스플레이 시장 전체(순정·시판)

순정품용 자동차 디스플레이 시장은 자동차 생산대수와 멀티 디스플레이화가 회복을 견인

Middle-Low 차종에서도 디스플레이의 표준 탑재가 진행, 시판품 시장 전체의 감소 경향이 계속

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장규모 추이(순정+시판, 장수 기준, 2019~2029년 예측)

Middle-Low End 차종에서도 CID 탑재는 표준화로

CID 및 시판품 시장은 성장을 전망하기 힘든 상황

그림·표) CID용 자동차용 디스플레이 출하량 예측

(TFT-LCD·순정+시판, 장수 기준, 2019~2029년 예측)

(표) 자동차용 디스플레이 시장규모 추이 부위별 상세

TFT-LCD·순정+시판, 장수 기준, 2019~2029년 예측)

1-2. 자동차용 디스플레이 주요 용도의 시장 동향

1-2-1. 자동차용 멀티 디스플레이 시장의 동향

EV 신차용에서는 디자인의 자유도가 향상되어 멀티 디스플레이 채택이 증가

20201년부터 멀티 디스플레이 시장은 본격적으로 성장 국면으로

자동차 전방 부근의 ‘전면 디스플레이 탑재’의 움직임은 디지털화로의 흐름이 견인

왜 Super-Long Display가 아니라 멀티 디스플레이 채택이 활발?

멀티 디스플레이 탑재는 자동차용 디스플레이 시장규모를 확실하게 확대시키는가?

멀티 디스플레이의 채택 확대는 HUD, Mirror Display의 성장을 억제시키는 요인이 될 수 있다

1-2-2. 자동차용 대형 디스플레이 시장의 동향(10”이상)

멀티 디스플레이 시장의 확대에 의해 대형에서는 10.x” 급의 출하가 호조

멀티 디스플레이용에서는 ’10.x” * 2~3장’dl 표준이 될 것인가

1-2-3. 신규 시장 Side Mirror용 자동차용 디스플레이 시장

‘렉서스ES’를 선두로 미러리스카 시대가 개막, ‘Honda e’도 Side Mirror Display를 탑재

유럽에서는 버스 및 트럭에 공기저항 저감에 도움을 주는 Side Mirror Display 채택이 확대 경향

Side Mirror Display의 탑재는 고급차의 디자인 차별화 전략?

센서의 화상처리가 가능한 대형 CID·Cluster, 멀티 디스플레이 시장 확대는 위협 요소

1-3. 자동차용 차세대 디스플레이 시장

1-3-1. 자동차용 AMOLED, Mini/MicroLED 시장의 동향

시장규모로는 2028년에도 LCD-TFT가 압도적이지만

자동차용 AMOLED 패널의 채택은 유럽 및 한국 OEM을 중심으로 확대 경향

(표) 자동차용 디스플레이 패널 타입별 시장 예측(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

향후도 자동차용 디스플레이 시장에서는 LCD-TFT가 압도적일 것으로 예측

(표) 자동차용 디스플레이 시장(타입별, 2021Y)

OLED·Mini/MicroLED 디스플레이 모두 자동차용 채택 시의 가장 큰 걸림돌은 ‘고단가’

고급차 마케팅 전략 이외에 ‘고성능·저단가 LCD’ 이상의 장점이 있는가

1-3-2. 자동차용 곡면·이형상 디스플레이 시장

곡면·이형상 디스플레이 시장은 일부 채택이 시작되었지만,

단가 하락이 진행되는 사각·평면 디스플레이 시장에 밀리는 분위기

1-3-3. 자동차용 고해상도 디스플레이 시장

소형IT기기용 모바일 기기의 고화질화 영향으로 10”~급에서는 HD/FHD가 당연한 시대

(그림) 자동차용 LCD-TFT의 대화면·고해상도로의 진화

1-3-4. 자동차용 차세대 디스플레이 시장

자율주행시대 및 EV 신차 시장의 확대는 신규 기술의 채택과 차 내장 디자인성을 향상시키는

향후 ‘이형·곡면’, ‘AMOLED’, ‘LED’ 등의 신규 디스플레이 채택 확대에 주목

(그림) 자동차용 차세대 디스플레이 채택 로드맵(예측)

제2장 자동차용 디스플레이 타입별 시장 동향

2-1. 자동차용 디스플레이 타입별 시장

2-1-1. 자동차용 디스플레이 타입별 시장규모(LED-TFT, AMOLED, Mini/MicroLED)

자동차용 AMOLED 시장의 확대는 예상을 밑도는 페이스로 추이하고 있지만 착실하게 증가 경향

BLU MiniLED 시장은 2024년부터 시작

(그림·표) 자동차용 디스플레이 패널 타입별 시장계측(장수 기준·전년대비, 2019~2029년 예측)

2-1-2. 자동차용 디스플레이 타입별 시장(LED-TFT, AMOLED, TN/STN, Mini/MicroLED)

2-2. 자동차용 LCD-TFT 시장 모드별 시장(TN, VA, IPS)

2-2-1. 자동차용 LCD-TFT 시장 모드별 시장규모(IPS, VA, TN)

자동차용 디스플레이의 대형화가 IPS모드 채택 확대를 뒷받침해

미국에서 안정적인 니즈가 있는 VA모드는 일정 규모를 유지, 신차에서는 IPS로의 전환이 진행

(그림·표)자동차용 디스플레이 TFT-LCD 패널 모드별 시장규모 추이

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

2-2-2. 자동차용 LCD-TFT 시장 모드별 시장(IPS, VA, TN)

대형 자동차 디스플레이 탑재에 의해 고해상도를 실현한 IPS 모드로의 전환이 진행

10”이상에서는 IPS모드가 거의 100%

(그림·표) 자동차용 디스플레이 TFT-LCD 패널 모드별 출하량 비교

(장수 기준, 구성비, 2020·2024·2029년 예측)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 TFT-LCD 패널 모드별 시장규모 추이

(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

2-3. 자동차용 AMOLED 시장

2-3-1. 자동차용 AMOLED 시장규모

자동차용으로서 OLED 패널의 출하실적은 확실하게 증가 경향

드디어 Side Mirror용 OLED 패널의 채택 개시

(그림·표) 자동차용 AMOLED 시장규모 예측(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

2-3-2. 자동차용 AMOLED 부위별 시장규모

자동차용 OLED 패널은 Multi Display를 탑재하는 디지털 콕피트용 수요에 기대

단, 현재로는 ‘최고급차종의 차별화 전략’으로서 채택

(그림·표) 자동차용 디스플레이 OLED 패널 부위별 시장규모 추이

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

OLED 패널은 Side Mirror에 대한 채택이 시작되었지만,

대형 표시 디스플레이를 설치하는 디지털 콕피트를 포함한 CID와 Cluster용이 중심

(그림·표) 자동차용 디스플레이 OLED 패널 부위별 시장규모 추이

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

2-3-3. 자동차용 AMOLED 메이커별 시장규모

자동차용 OLED 시장에서는 한국의 LGD, SDC가 시장을 견인

SDC, HYUNDAI IONIQ용 Side Mirror OLED 패널 출하가 본격적으로 증가

(그림·표) 자동차용 OLED 패널 메이커 점유율

(장수 기준, 전년대비, 2020·2021년 전망, 2024년 예측)

자동차용 OLED 시장에서는 LGD가 압도적인 강점을 보여

2021년부터 중국 EV차에서 강점을 보인 BOE가 본격 참전, 2022년 이후 JOLED도 신규 참여

(그림) 자동차용 OLED 패널 메이커 점유율(장수 기준·구성비, 2020·2021년 전망, 2024년 예측)

(그림·표) 자동차용 OLED 패널 메이커 점유율

(장수 기준, 전년대비, 2020·2021년 전망, 2024년 예측)

2-4. 자동차용 Mini/MicroLED 시장

자동차용 Mini/MicroLED 시장은 대만 자동차용 디스플레이 메이커가 중심

MiniLED 기술은 소형IT기기용에서도 실용화 1년차, 자동차용으로서의 양산 채택은 2024년 이후가 타당

(그림·표) 자동차용 Mini/MicroLED 시장규모 예측(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

2-5. 자동차 디스플레이 단가동형

한국 및 중국 기업의 진출로 대폭적인 단가하락이 이루어져 자동차용 디스플레이 단가하락이 계속

대형에서는 표준화되고 있는 10.x”, 12.3”의 단가하락이 가장 두드러져

(그림·표) 주요 인치별 모드별 단가 추이(2019~2026년 예측)

제3장 자동차용 디스플레이 부위별 시장 동향

3-1. 자동차용 디스플레이 부위별 시장 동향(전체)

2020년은 자동차 생산대수가 감소해 자동차용 디스플레이 전 용도가 마이너스 성장

2021년부터 CID, Cluster를 포함한 전 용도 시장이 예상을 웃도는 페이스로 회복

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장규모 예측(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

자동차 정면 부근의 멀티 디스플레이 보급에 의해 CID, Cluster 시장이 더욱 확대

HUD, Mirror용도 2자릿수 성장을 계속했지만 당초 계획을 크게 밑도는 성장

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 부위별 출하량 예측(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

HUD, Mirror용 자동차 디스플레이 시장은 전년 마켓에서 볼륨이 매우 작아

2029년 시점에서도 CID, Cluster 비중은 압도적

(그림) 자동차용 디스플레이 시장 부위별 출하량 비교(장수 기준, 구성비, 2020, 2024~2029년)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 부위별 출하량 예측(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

3-2. CID 시장 동향

2020년은 코로나19의 영향으로 CID 시장이 축소, 2021년은 2019년 수준을 웃도는 수준까지 회복

멀티 디스플레이화의 진행은 향후 CID 시장을 크게 확대시키는 성장 재료

그림·표) 자동차용 디스플레이 CID용 출하량 추이(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

3-3. Cluster 시장 동향

2021년은 2자릿수 성장으로 코로나 영향에서 회복, 2022년 이후도 고성장 계속

Cluster 시장도 자동차 멀티 디스플레이화의 영향을 받아 더욱 시장 확대 가능성

(그림·표) 자동차용 디스플레이 Cluster용 출하량 추이(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

3-4. RES 시장 동향

스마트폰과 태블릿PC의 보급에 의해 RSE의 성장은 둔화되었지만 안정적인 규모를 유지

자율주행시대의 도래에 따라 장래적으로는 엔터테인먼트 패널로서 시장 확대 가능성도

(그림·표) 자동차용 디스플레이 RSE용 출하량 추이(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

3-5. HUD 시장 동향

H 고가 부재인 UD 시장은 옵션 탑재로서 시장이 확대

자동차 전면 부근의 멀티 디스플레이화는 HUD 시장 성장의 큰 위협 요소

(그림·표) 자동차용 디스플레이 HUD용 출하량 추이(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

3-6. Rearview Mirror용 시장 동향

Nissan을 비롯한 일본계 메이커에서 탑재율 확대가 시장을 견인

Rearview Mirror 시장의 확대는 해외 OEM의 채택 확대에 좌우

(그림·표) 자동차용 디스플레이 Rearview Mirror용 출하량 추이

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

3-7. Side Mirror용 시장 동향

‘렉서스’를 선두로 ‘Honda e’ 등 Side Mirror 디스플레이 미러리스카의 출시 개시

현재는 극히 일부 차종만이 전개, 본격적인 시장 확대는 시간이 필요

(그림·표) 자동차용 디스플레이 Side Mirror용 출하량 추이

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

제4장 자동차용 디스플레이 인치별 시장 동향

4-1. 자동차용 디스플레이 인치별 시장 동향(전체)

2020년 하반기부터 대형 10.x”, 12.3”급의 자동차용 디스플레이 채택이 급진행

EV 신차 시장의 확대가 자동차용 디스플레이의 대형화에 크게 기여

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 전체 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

멀티 디스플레이용 채택이 많아 10.x”는 12.3”보다 볼륨을 확보

(그림) 자동차용 디스플레이 시장 전체 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 구성비, 2020, 2024~2029년)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 전체 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

10” 이상의 대형차용 디스플레이 시장이 급확대

2029년에는 10”~대형 시장은 자동차용 디스플레이 전체 시장의 약 45%까지 확대

(표) 자동차용 디스플레이 시장 부위별 인치별 출하량 예측(장수 기준, 2019~2029년 예측)

4-2. CID 인치별 시장 동향

CID용에서는 멀티 디스플레이용으로서 10.3”급이 크게 출하 확대

10.x”가 CID의 주력 인치로

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 CID 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

대형 CID에서는 12.3”보다 2장 세인 10”급의 채택이 인기

2029년에는 10”급/12.3”은 CID 시장 전체의 약 50%까지 확대

(그림·표) CID 인치별 시장 점유율(2020, 2024, 2029년 비교)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 CID 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

4-3. Cluster 인치별 시장 동향

Cluster 시장에서의 대형화는 10.x”, 12.3로 한번에 진행

2025년 10” 이상은 Cluster용 디스플레이 시장 전체 중 40%가 넘어

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Cluster 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

Cluster용에서 12.3”의 볼륨이 가장 많아, 10”급도 크게 채택 확대

(그림·표) Cluster 인치별 시장 점유율(2020, 2024, 2029년 비교)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Cluster 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

4-4. RES 인치별 시장 동향

유럽을 중심으로 한 안정적인 수요는 7”, 8” 시장을 지탱

대형고급차를 주심으로 센터 RSE용에서 8”~의 탑재가 본격화

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 RES 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

(그림·표) RSE 인치별 시장 점유율(2020, 2024, 2029년 비교)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 RSE 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

4-5. HUD 인치별 시장 동향

HUD용 최대 기업인 JDI를 중심으로 3.x” 출하는 중가 경향

다만 1.8” 수요는 안정적, 향후도 HUD용 주력 인치로서 1.8”가 남을 가능성 높아

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 HUD 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

3.x” 디스플레이 채택에 의해 HUD 표시화면은 15”~로

이로 인해 복잡한 정보제공이 가능, HUD시스템 설계회사 재검토가 필수인 것이 걸림돌

(그림·표) HUD 인치별 시장 점유율(2020, 2024, 2029년 비교)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 HUD 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

4-6. Rearview Mirror용 인치별 시장 동향

대형 디스플레이를 탑재한 룸미러 시장이 확대 중

대형 디스플레이를 탑재한 룸리러는 8”~이상이 주류

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Rearview Mirror 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

(그림·표) Rearview Mirror 인치별 시장 점유율(2020, 2024, 2029년 비교)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Rearview Mirror 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

4-7. Side Mirror용 인치별 시장 동향

Side Mirror 디스플레이는 설치 장소와 사이즈 규정 등 2021년에도 확정되지 않은 사항이 많지만

시인성 관점에서 사이즈는 ‘6”~’안으로 거의 확정

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Side Mirror 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 전년대비, 2019~2029년 예측)

(그림·표) 자동차용 디스플레이 시장 Side Mirror 인치별 출하량 예측

(장수 기준, 구성비, 2019~2029년 예측)

제5장 자동차용 디스플레이 메이커 동향

5-1. 자동차용 디스플레이 메이커별 출하 동향(전체)

2020년에 Tianma는 JDI를 제치고 자동차용 디스플레이 시장 톱 기업으로

일본 메이커는 출하 신장에 고전, Tianma, BOE는 2자릿수 성장의 호조가 계속

(그림·표) 자동차용 TFT-LCD 패널 메이커 점유율(장수 기준, 2019~2024년 예측)

2021년은 전년의 반동에 의해 모든 메이커가 크게 출하 확대

중국 패널 메이커의 세력 확대로 일본 메이커는 상재적으로 점유율 감소

(그림·표) 자동차용 TFT-LCD 패널 메이커 점유율(장수 기준, 2019~2024년 예측)

2021년 이후 Tianma는 타사와 더욱 차이를 벌려 대폭적인 점유율 확대를 예상

2022년부터 BOE는 크게 성장, JDI, AUO, LGD, BOE의 상위 4사의 출하 차이가 축소

(그림) 자동차용 TFT-LCD 패널 메이커 점유율(장수 기준, 구성비, 2020·2022·2024년)

(그림·표) 자동차용 TFT-LCD 패널 메이커 점유율(장수 기준, 구성비, 2019~2024년 예측)

5-2. 자동차용 디스플레이 각 부위 메이커별 출하 동향

5-2-1. 자동차용 디스플레이 각 부위 메이커별 출하 동향(CID)

CID용 자동차 디스플레이 시장에서는 계속해서 LGD, AUO가 정상에 군림하는 가운데

중국전장용에서 강점을 보이는 BOE가 기세를 멈추지 않고 맹추격

(그림·표) CID 시장용 패널 메이커 점유율(장수 기준, 전년대비, 2019~2021년 전망)

(그림·표) CID 시장용 패널 메이커 점유율(장수 기준, 2020·2021년)

(그림·표) CID 시장용 패널 메이커 점유율(장수 기준, 구성비, 2019~2021년 전망)

5-2-2. 자동차용 디스플레이 각 부위 메이커별 출하 동향(CIuster)

Tianma는 Cluster 시장에서 톱

오랫동안 Cluster 시장에서 정상에 군림한 JDI는 점유율 2위로

(그림·표) Cluster 시장용 패널 메이커 점유율(장수 기준, 전년대비, 2019~2021년 전망)

JID는 2021년부터 회복세를 보였지만, Tianma의 Cluster 출하량에 미치지 못해

주력 분야인 Cluster용에서 일본의 패널 메이커 출하감소가 계속

(그림·표) Cluster 시장용 패널 메이커 점유율(장수 기준, 2020·2021년)

(그림·표) Cluster 시장용 패널 메이커 점유율(장수 기준, 구성비, 2019~2021년 전망)

5-2-3. 자동차용 디스플레이 각 부위 메이커별 출하 동향(HUD)

HUD용에서는 JDI가 약 50% 물량을 대응

교세라, 올타스테크놀로지도 HUD 시장 확대에 따라 출하량 중가

(그림·표) HUD 시장용 패널 메이커 점유율(장수 기준, 2019·2020년)

5-3. 자동차용 디스플레이 메이커 개별 동향

5-3-1. 자동차용 디스플레이 메이커 개별 동향(Tianma)

(그림·표) Tianma 자동차용 디스플레이 출하량 추이(장수 기준, 2019~2024년 예측)

(그림) 부위별 출하량 추이(2019~2021CY)

(그림) 주요 고객처(2019~2021CY)