정치용 축전지, ESS - 2021년판 정치용 축전지(ESS) 시장의 현상과 장래전망(일본어판)

 <일본시장조사보고서>2021년판 정치용 축전지(ESS) 시장의 현상과 장래전망(일본어판)

(일본어목차)2021年版 定置用蓄電池（ESS）市場の現状と将来展望

자료코드: C63101100 / A4 250p / 2021. 08. 30

◆조사개요

조사목적: 일본 및 해외 정치용 축전지(ESS) 관련 주요 메이커 22사의 현재 동향과 향후 전략을 조사·분석하고, 관련 정보를 첨가함으로써 세계 정치용 축전지(ESS) 시장의 현황과 향후 전망을 파악하는 것을 목적으로 한다.

조사대상: 일본 및 해외 정치용 축전지(ESS) 관련 메이커 22사의 축전지 및 축전 시스템 제품

본 보고서에서는 설치처·수요분야로서 ①가정용 ②전력계통용 ③기업·업무용 ④기타(휴대전화기지국, 산업용 UPS)에 도입되는 축전지(ESS)을 대상으로 했다.

조사방법: 전문 연구원의 직접 면담취재를 기본으로 문헌조사를 병용.

조사기간: 2021년 3월~2021년 8월

기타: 본 리포트에 게재한 수치 등의 데이터는 상기 기간의 조사결과에 일정한 추정을 더해서 제작했다.

조사 때에는 2020년판 보고서에 게재한 데이터에 관해서도 다시 검증을 실시하고 필요에 따라 수정했다(따라서 시장규모 등이 2020년판과 일치하지 않는 경우도 있다) .

◆자료 포인트

• 일본계 메이커, 지금 해야 할 것은 해외시장에 대한 관심

• 시장의 흐름을 읽지 못하는 자에게 마켓에서 레드카드

· 전력망의 노후화와 탈 석탄·탈 원자력발전소의 트렌드가 진행되는 가운데, ESS를 계속 추진

· ESS설치의무화와 인센티브 도입이 성장 드라이버의 센터에

· 높아지는 전력의 자급자족 니즈, FIT가격 하락과 전기요금 상승 등을 배경으로

· 유럽의 가정용 시장규모는 일본을 능가, 메이커인 일본시장 진출도 카운트다운

· LiB 각 메이커는 모듈리스화, 머지않아 양극재에도 큰 변화기가 도래

· 착안할 점은 『북미』와 『유럽』, "국내"는 신선함이 떨어짐

• 2020년판과의 차이

· 주요 전지 메이커의 차세대전지 개발 동향과 향후 트렌드를 게재

· 주요 전지 메이커의 매출액, 영업이익 추이에서 ESS사업의 방향성 예측을 게재

· 1가구에 대한 가정용 태양광 패널 및 ESS도입 추이를 게재

· 이탈리아의 정보를 추가

◆리서치 내용

조사결과의 포인트

제1장 정치용 축전지(ESS) 시장 전망

정치용 축전지(ESS) 시장 전망

재생가능 에너지의 도입 확대와 연동, ESS시장의 확실한 성장성

① 가정용 ESS

② 업무·산업용

③ 전력계통용

④ 휴대전화기지국용

⑤ UPS용

표. 정치용 축전지(ESS)의 설치처·수요분야별 시장규모 추이(세계시장, 용량 기준)

표. 정치용 축전지(ESS)의 설치처·수요분야별 시장규모 추이(세계시장, 금액 기준)

축전지의 사양 변경과 설계개량으로 품질 향상과 가격절감이 진전

경쟁의 중심은 미국과 유럽

표. 전지종류별 스펙 및 용도의 비교(참고치)

시장 전략은 선택과 집중, 그리고, 서플라이체인 구축에 의한 경쟁력 강화

국내시장에 고집하지 말고 세계를 시야에

제2장 정치용 축전지(ESS) 시장 현황과 장래전망

1. ESS시장 환경

표. 주요국가의 ESS관련 정책

1-1. 일본

(1)정책 동향

① Net Zero Energy House(이하, ZEH) 지원사업

표. "Net Zero Energy House(ZEH)" 주택의 보조 대상 요건과 보조 금액

표. "Net Zero Energy House(ZEH)"의 집합주택·커뮤니티의 지원 대상 요건과 보조 금액

② 도쿄도의 가정용 축전지 보조제도

표. 도쿄도의 가정용 축전지 보조금(2020년도와 2021년도 비교)

③ 스토리지 패리티 보조금

표. 스토리지 패리티 보조금의 주요 내용

④ 대피시설 등에 대한 자립·분산형 에너지 설비 등 도입추진사업

표. 대피시설 등에 대한 자립·분산형 에너지 설비 등 도입추진사업

(2)수요 동향

재생가능 에너지 전력의 자가소비와 적응 강화의 수요가 시장을 견인

그림. JEMA의 정치용 LiB축전 시스템의 출하 실적(2015~2020년도 전망)

그림. 일본 가정 가구 수 및 태양광발전 도입 추이(2015~2020년)

그림. 일본 가정의 태양광 설비 및 ESS도입 추이(2015~2020년)

그림. 주택구조의 구성비(2018년)

그림. FIT를 졸업하는 주택용 태양광발전의 추이

전력계통용 및 기업·업무용은 ESS 도입가격이 걸림돌이 되어 침체

기업·업무용은 ESG용 리유스제품의 도입도 전망 가능 시나리오

1-2. 유럽

(1)정책 동향

표. 주요국가의 2030년 재생가능 에너지 도입 목표

① 독일

가) ESS도입 지원 방안

나) ESS의 연구개발

② 프랑스

가) 전력 저장 계획

③ 영국

가) 태양광 패널과 ESS도입에 대한 VAT감면제도

나) ESS설치 승인기간 단축, 설치규모 상한제 폐지

다) Smart Export Guarantee

④ 이탈리아

가) 가정용 태양광발전 및 ESS도입에 대한 소득세 감면제도

나) Super Eco bonus제도

표. Super Eco bonus제도의 주요 내용

(2)수요 동향

가정용은 전기요금 절감과 높은 환경의식이 자가소비 니즈에

그림. 국가별 가정용 전기요금(2020년 12월 시점)

그림. 프랑스 전기요금 추이(2010~2020년)

전력시장의 자유화가 오히려 전력분야에 경직을 초래하고 대형 프로젝트가 진행되지 않는다

기업·업무용 시장 확대에는 다소 시간이 필요

그림. 주요국가의 LiB채용 ESS프로젝트(누적)

1-3. 미국

(1)정책 동향(연방정부)

표. 미국 주요 주의 RPS 의무목표 일람

표. 각 주의 ESS 설치의무화 상황

① 재생가능 에너지 생산세금공제(Production Tax Credit)

그림. 태양광발전 및 풍력발전의 신규도입 용량 추이(2019~2020년)

② 투자세금공제(Investment Tax Credit)

표. Investment Tax Credit 비율 추이(2016~2023년 이후)

③Modified Accelerated Cost-Recovery System

그림. ESS의 비용 회수기간

(2)정책 동향(주정부)

① 캘리포니아주

그림. SB100의 연도별 RPS목표 비율 추이(2026~2045년)

가) ESS 설치의무화

표. 캘리포니아주의 ESS 의무설치 목표(2014~2020년)

나) Self-Generation Incentive Program

표. 캘리포니아주의 SGIP단계별 ESS보조금

② 매사추세츠주

가) Energy Storage Initiative

나) Three-Year Energy Efficiency Plan(2019~2021년)

다) Solar Massachusetts Renewable Target

표. 매사추세츠주의 태양광발전 시스템 병설 ESS용 인센티브

③ 뉴욕주

가) ESS 설치의무화

나) Energy Storage Market Acceleration Incentives

표. Retail Storage Incentive

표. Bulk Storage Incentive

(3)수요 동향

코로나19의 유행에도 미국의 ESS시장은 계속 성장

노후된 화석발전 대체로 재생가능 에너지 연계의 전력계통용 ESS를 중심으로 보급확대 전망

표. 전지종류별 ESS프로젝트 용량(누적)

표. 전지종류별 ESS프로젝트 구성비(누적)

표. 미국의 전지종류별 ESS프로젝트의 주요 프로바이더

자연재해와 기후변화, 전력망의 노후화 등으로 전력계통용 ESS의 도입이 증가

가정용 ESS의 브랜드 수요는 Tesla의 "Powerwall"이,

견적요청 및 실제도입은 LGES의 "RESU"가 압도적으로 높아

그림. 가정용 ESS브랜드의 고객 니즈(수요)

그림. 가정용 ESS브랜드의 제안·제공(공급)

1-4. 한국

(1)정책 동향

표. 에너지 전환 관련 주요 정책

① 공공기관의 ESS 설치의무화

표. 공공기관의 계약전력 용량에 따른 ESS 설치의무화 기한

그림. 연도별 ESS설치 공공기관의 추이(2015~2020년)

② 에너지 절약시설에 대한 세액공제

③ 신·재에너지 공급의무화제도(RPS)

그림. 연도별 신·재에너지 공급의무 비율 추이(2012~2023년 이후)

④ 공급인증서제도(RPS)

표. 재생가능 에너지 병설 ESS에 주어지는 REC제도의 인정계수

⑤ RPS고정가격계약 입찰제도

표. "RPS고정가격 입찰계약"의 주요 내용

⑥ 소형 태양광 고정가격계약제도(한국형 FIT제도)

표. "소형 태양광 고정가격계약의 매입제도"의 주요 내용

⑦ ESS 전기요금 할인제도 및 재생가능 에너지 병설 ESS 전기요금 추가 할인제도

표. ESS 전기요금 할인제도 및 재생가능 에너지 병설 ESS 전기요금 추가 할인제도

(2)수요 동향

정책 및 지원제도가 ESS시장 성장의 열쇠

그림. ESS설치 사업장 및 화재사고 건수 추이(2013~2020년)

표. ESS화재사고 조사결과

그림. 삼성SDI의 "화재발생 3단계 방어 시스템"

그림. 삼성SDI의 "Battery Module 화재차단장치"

기업·업무용 및 전력계통의 재생가능 에너지 연계 ESS가 주류

1-5. 중국

(1)정책 동향

그림. 태양광 및 풍력발전 보급목표 추이(2020~2025년)

① 에너지 저장기술과 산업 발전의 촉진에 관한 지도의견

표. ESS도입 목표 및 실시 내용

② 전기 화학 에너지 저장의 건전하고 질서 있는 발전 촉진에 관한 지도의견

(2)수요 동향

전력망 안정화를 위한 에너지 연계 ESS설치가 의무화

기업·업무용은 실증 프로젝트가 증가경향

그림. 태양광발전과 풍력발전의 신규도입 용량 추이(2019~2020년)

그림. 중국의 재생가능 에너지 발전량 비율(2020년)

그림. 재생가능 에너지 설비의 도입규모의 목표와 실적(2020년 누계)

1-6. 호주

(1)정책 동향

그림. 재생가능 에너지 발전비율 추이(2018~2020년)

표. 주요 풍력발전 프로젝트 일람

표. 주요 주에서 재생가능 에너지 발전 비율 및 향후 목표

표. 주요 주에서 재생가능 에너지 발전비율 추이(2019~2020년)

(2)수요 동향

석탄화력발전소 폐쇄로 전력계통용 ESS가 증가될 전망

주택용 태양광발전의 높은 보급률과 FIT가격 하락으로 가정용 ESS가 증가경향

표. 2030년 이후 폐쇄될 전망인 석탄화력발전 일람

1-7. 인도

(1)정책 동향

표. 재생가능 에너지 발전의 도입 목표

①Renewable Purchase Obligation

표. 재생가능 에너지 발전 의무 목표 추이(2016~2022년)

②Renewable Energy Certificate

(2)수요 동향

COVID-19의 영향과 재료 조달문제로 재생가능 에너지 도입 계획이 난항

ESS는 도입기에 머물고 있다

2. 설치처·수요분야별 정치용 축전지(ESS) 시장

2-1. 가정용 ESS시장

(1)시장규모 추이

FIT가격 하락과 전기요금 상승 등으로 자가소비 니즈가 높아지며 도입이 증가

표. 가정용 ESS의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)

그림. 가정용 ESS의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)

그림. 주요국가별 가정용 ESS시장 점유율 추이(용량 기준)

(2)전지종류별 비율

가정용 ESS는 LiB가 거의 100%를 차지

그림. 가정용 ESS의 전지종류별 구성비 추이(세계시장, 용량 기준)

(3)플레이어 동향

다양한 분야의 시장참가가 증가, 시장경쟁은 더욱 격화

2-2. 기업·업무용 ESS시장

(1)시장규모 추이

정부의 지원책의 지지로 BCP대책과 전기료 절감을 목적으로 수요가 성장

ESG경영을 위한 리유스 LiB채용도 전망 가능 시나리오

표. 기업·업무용 ESS의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)

그림. 기업·업무용 ESS의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)

그림. 주요국가별 기업·업무용 ESS시장 점유율 추이(용량 기준)

(2)전지종류별 비율

성능부분, 용량부분, 작은 사이즈 등으로 2030년에는 LiB의 채용이 90% 이상 차지

그림. 기업·업무용 ESS의 전지종류별 구성비 추이(세계시장, 용량 기준)

(3)플레이어 동향

제품 특성과 사용환경, 용량의 폭이 커서 ESS 플레이어의 멤버가 다름

2-3. 전력계통 관련 ESS시장

(1)시장규모 추이

표. 전력계통 관련 ESS의 설치처·수요분야별 주요 용도

① 전력계통의 제어·안정화

② 발전전력 제어 및 전력의 부하평준화

표. 주요국가의 마이크로그리드 도입 목적

기존 전원의 폐쇄 및 재생가능 에너지의 도입 확대와 연동하며 증가경향

표. 전력계통 관련 ESS시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준

그림. 전력계통 관련 ESS시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)

그림. 주요국가별 전력계통 관련 ESS시장 점유율 추이(용량 기준)

(2)전지종류별 비율

단주기 변동의 흡수 용도로 LiB의 채용이 압도적 존재감을 발휘

RF전지와 NAS전지는 장주기 변화용 수요가 신장하는 전망

그림. 전력계통 관련 ESS의 전지종류별 구성비 추이(세계시장, 용량 기준)

(3)플레이어 동향

각 전지 메이커, 차세대 전지 개발에 박차

3. 전지종류별 정치용 축전지(ESS) 시장

3-1. 정치용 LiB

(1)전지 특성·개발 동향

표. LiB양극재를 사양 비교 표

(2)시장 동향

세계적인 탈 석탄·탈 원전발전화에 따른 기존 전원의 폐쇄 및 재생가능 에너지의 도입 확대와 연동하며 증가경향

표. 정치용 LiB의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)

그림. 정치용 LiB의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)

표. 정치용 LiB의 설치처·수요분야별 용량 기준(세계시장, 용량)

그림. 정치용 LiB의 설치처·수요분야별 용량 기준 구성비(세계시장, 용량)

그림. 정치용 LiB의 설치처·수요분야별 구성비 추이(세계시장, 용량 기준)

(3)주요 플레이어 동향

LiB메이커들은 모듈리스로, 곧 양극재에도 큰 변화가

표. LiB탑재 ESS를 다룰 주요 플레이어의 사업영역 및 주요 납품 설치처

3-2. 정치용 납축전지

(1)전지 특성·개발 동향

그림. 납축전지의 이미지

표. 납축전지의 주요 특징

(2)시장 동향/플레이어 동향

휴대전화기지국용 및 UPS용도가 90% 이상, LiB에의 전환으로 수요는 감소할 전망

표. 정치용 납축전지 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)

그림. 정치용 납축전지 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)

표. 정치용 납축전지의 설치처·수요분야별 구성비(세계시장, 용량 기준)

그림. 정치용 납축전지의 설치처·수요분야별 구성비(세계시장, 용량 기준)

그림. 정치용 납축전지의 설치처·수요분야별 구성비 추이(세계시장, 용량 기준)

3-3. 정치용 니켈수소전지

(1)전지 특성·개발 동향

높은 안전성과 넓은 작동 온도 범위가 특징

그림. 가와사키중공업의 "GIGACELL"의 구조

표. 가와사키중공업의 "GIGACELL"의 사양

표. FDK의 니켈수소 2차전지(모듈)의 사양

FDK는 2022년의 제품화를 목표로 차세대 전지 개발에 박차

(2)시장 동향

휴대전화기지국과 UPS용이 90% 이상

표. 정치용 니켈수소전지 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)

그림. 정치용 니켈수소전지 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)

그림. 정치용 니켈수소전지의 설치처·수요분야별 구성비 추이(세계시장, 용량 기준)

3-4. 레독스플로 전지 시장

(1)전지 특성·개발 동향

회수 바나듐 전해액의 도입과 차세대 조성 전지의 개발보다 코스트 다운을 실현화

그림. 레독스플로 전지의 원리

그림. 레독스플로 전지의 구성

표. 스미토모전기공업의 VRF전지 및 Ti-Mn RF전지 사양

(2)시장 동향

2022년 이후는 재료비 절감으로 전력계통용 수요가 확대될 전망

표. 레독스플로 전지 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)

그림. 레독스플로 전지 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)

그림. 레독스플로 전지의 설치처·수요분야별 구성비 추이(세계시장, 용량 기준)

(3)주요 플레이어 동향

전력계통용 수요 확대에 따른 비용 절감 노력이 이어진다

3-5. NAS전지 시장

(1)전지 특성·개발 동향

니혼가이시가 나트륨 2차전지의 실용화에 선행

그림. NAS전지 셀의 내부구조

그림. NAS전지의 동작 원리도

그림. NAS전지의 이미지

표. NAS전지의 사양

나트륨 기반의 니켈전지와 이온전지의 개발도 진행 중

표. 나트륨이온전지의 재료

그림. FZSONICK사의 나트륨염화니켈전지의 단전지(왼쪽)와 모듈(오른쪽)

(2)시장 동향/플레이어 동향

중동과 유럽 등 지역에서 태양광발전의 연계로 수요가 신정될 전망

표. NAS전지 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)

그림. NAS전지 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)

그림. NAS전지의 설치처·수요분야별 구성비 추이(세계시장, 용량 기준)

제3장 정치용 축전지(ESS) 관련 플레이어의 동향과 전략

삼성SDI 주식회사(Samsung SDI Co., Ltd.)

규모의 경제에 의한 압도적인 글로벌 경쟁력으로 높은 존재감을 발휘

Tesla용 공급의 체결로 세계 톱 점유율의 자리를 자지

1. ESS사업 개요

표. 삼성SDI의 사업내용

표. 삼성SDI의 ESS관련 사업영역 및 주요 납입처

표. 삼성SDI의 ESS관계 회사

2. 제품 라인업

각형과 원통형의 NCM셀로 전개

핸들링 편리성으로 원통형의 수요 증가가 전망

표. 가정용 및 통신기지국용 LiB의 사양

표. UPS용 LiB의 사양

표. 전력 및 상업용 LiB의 사양

3. 생산체제

양극재 내재화를 강화

기존 조달처인 STM사와 함께 2022년부터는 Ecopro EM을 추가

그림. ESS용 LiB의 재료 조달처

자동차용 및 ESS용 LiB의 생산능력, 2021년에 55GWh, 2025년에는 100GWh체제로

표. 자동차용 및 ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력

4. 출하 동향

ESS용 LiB의 출하용량, 2021년에 10GWh 이상

표. ESS용 LiB 출하규모 추이(2019~2021년 전망)

그림. ESS용 LiB의 용도별 출하비율(2021년 전망)

그림. ESS용 LiB의 주요 공급처

2020년은 북미용 전력계통용 ESS의 공급하는 호조로 매출액 YOY 132%

ESS용 LiB의 영업이익률은 자동차용보다 높아 2020년에 흑자 전환

그림. 자동차용 LiB의 매출액 및 영업이익 추이(2019~2021년 전망)

그림. ESS용 LiB의 매출액 및 영업이익 추이(2019~2021년 전망)

5. 기술 동향

Stacking방식의 각형 NCA 셀 "Gen5"로 에너지 밀도 향상과 비용 절감이 목표

황화물 기반의 전고체전지, 2027년 양산화를 위해 개발 중

주식회사 LG에너지솔루션(구 LG화학)

LG화학에서 전지사업을 독립, 물적 분할로 기업 가치를 향상

차세대 LiB와 신형 모델 출시로 새로운 시장 점유율 확대가 목표

1. ESS사업 개요

종합화학 메이커 LG화학에서 배터리 전문 메이커로

표. LGES의 ESS관련 사업영역, 주요 납입처

2. 제품 라인업

"Lamination&Stacking"기술로 고용량, 작은 사이즈를 실현

세퍼레이터 "SRS"는 세라믹 소재의 개량으로 LiB의 안전성을 강화

그림. LSES의 "Lamination&Stacking" 기술

가정용 ESS "RESU"을 북미, 유럽, 호주 시장에서 전개

2021년에 고성능 LiB 셀이 적용된 신제품 "TR1300"을 미국용을 출하

공간효율성 및 에너지 밀도의 향상을 실현

표. 가정용 ESS "RESU"의 사양

3. 생산체제

ESS용 LiB는 한국과 중국 2개국에서 생산체제

북미시장용 LiB의 수요 증가에 대한 기대감으로 생산 용량을 증강

표. 자동차용 및 ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력

4. 출하 동향

2020년에 세계 최대 규모인 미국 전력계통용 ESS프로젝트에 LiB를 납품

북미시장용 출하가 호조, 2021년 6.8GWh 규모의 출하를 예상

그림. ESS용 LiB의 출하용량 추이(2019~2021년 전망)

그림. ESS용 LiB의 주요 공급처

표. 전력계통용 ESS용 LiB의 납입 사례

5. 기술 동향

모듈을 최소화하는 MPI설계방식의 개발에 성공

기존대비 에너지 밀도 10% 이상 증가, 제조 원가 30% 이상 감소

6. 리유스·리사이클

자동차용 사용완료 LiB를 활용한 EV충전소를 사내에 구축

Ultium Cells가 Li-Cycle과 사용완료 LiB공급계약을 체결

SK이노베이션 주식회사

안전성과 에너지 밀도에 뛰어난 고품질의 제품으로 글로벌 전개를 도모

1. ESS사업 개요

표. SKI의 ESS관련 사업영역, 주요 납입처

2. 제품 라인업

고 에너지 밀도 타입의 셀 개발에 주력

3. 생산체제

세계 3개국에 1~2GWh의 생산체제를 만들어 2021년부터 생산 개시

표. ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력

4. 출하 동향

미국의 SI전문기업들과 MOU제휴로 북미 전력계통용 ESS시장 확대를 노린다

5. 기술 동향

차세대 기술 "Ultra-Long Multi-tab Cell"로 LiB의 내부 저항을 더욱 저감

2022년에는 Ni조성을 더욱 올린 NCM 9:½:½ 채용 셀의 생산을 계획

BYD Company Limited(比亜迪股份有限公司)

새로운 전지기술로 전력계통용 ESS의 시장확대에 악셀

1. ESS사업 개요

표. BYD의 ESS관련 사업영역, 주요 납입처

2. 제품 라인업

2021년 출하 분부터 Blade Battery를 채용하고 체적이용률 60% 향상, 비용 20~30% 절감

표. ESS용 LiB모듈 라인업

3. 생산체제

ESS용 LiB의 생산거점을 증설

표. 자동차용·ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력 추이(2016~2022년 예측)

4. 출하 동향

미국용 출하 호조, 2021년에는 전년 대비 227%를 전망

그림. ESS에 사용되는 LiB의 출하용량 추이(2019~2021년 전망)

전력계통용 ESS용 LiB의 출하용량 90% 미만

그림. ESS의 용도별 출하용량 비율 추이(2019~2021년 전망)

중국시장과는 다른 해외시장용 출하 구성

그림. ESS의 용도별 출하용량 비율(2020년)

가정용 ESS는 유럽용이 85% 차지

그림. 가정용 ESS의 출하국 구성(2020년)

Contemporary Amperex Technology Ltd；CATL(寧徳時代新能源科技股份有限公司)

중국·해외용 모두 출하 호조로 ESS사업의 수익성 증대

1. ESS사업 개요

표. CATL의 ESS관련 사업영역, 주요 납입처

2. 제품 라인업

LFP의 사이클 수명은 이미 20,000회까지 실현

표. ESS제품 라인업

표. 가정용 ESS 셀 사양

3. 생산체제

2025년에는 2021년 생산능력 대비 3배까지 증강

표. 자동차용 및 ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력 추이(2017~2025년 예측)

그림. 자동차용 및 ESS용 LiB의 생산 출하용량 추이(2018~2025년 예측)

4. 출하 동향

2020년과 2021년 ESS용 LiB의 출하용량은 YOY 300% 이상으로 큰 폭으로 성장

ESS용 LiB의 출하비율은 2020년 6%에서 2025년 10%로

그림. ESS용 LiB의 출하용량 추이(2018~2021년 전망)

그림. ESS용 LiB의 국가별 출하비율(2020년)

ESS의 매출 비율은 2020년 3.9%에서 2021년에 5.3%까지 확대될 전망

그림. 자동차용 및 ESS용 LiB의 매출액 추이(2018~2021년 전망)

그림. 자동차용 및 ESS용 LiB의 매출액 구성비(2019~2021년 전망)

ESS용 LiB의 매출액·영업이익의 YOY는 2년 연속 300% 이상

자동차용 LiB보다 수익성 높아 향후 ESS용 LiB에도 비중

그림. 자동차용 LiB의 매출액 및 매출총이익 추이(2018~2020년 실적)

그림. ESS용 LiB의 매출액 및 매출총이익 추이(2018~2021년 전망)

그림. 용도별 LiB의 영업이익 추이(2018~2020년 실적)

5. 기술 동향

자동차용 LiB에는 CTP와 CTC기술을 도입

장래적으로는 ESS용 LiB에도 적용될 가능성이 있다

6. 리유스·리사이클

사용완료 자동차용 LiB의 재이용화 및 실용화를 추진

EVE Energy Co., Ltd.(惠州億緯鋰能股份有限公司)

중국과 해외에서 휴대전화기지국용 ESS의 수요가 높아진다

1. ESS사업 개요

표. EVE의 ESS관련 사업영역, 주요 납입처

2. 제품 라인업

ESS용 LiB, 남아시아용으로 일부 NCM수요는 있지만 LFP가 메인

표. ESS용 LiB 셀 사양

표. 가정용 ESS"Alpha Smile 5"용 LiB의 사양

3. 생산체제

2021년에 52GWh의 생산체제, 2025년 90GWh로

한국 LiB 메이커와 합병할 가능성도 생각하면서 계속 생산능력 증강을 추진

표. EVE의 LiB 생산거점 및 생산능력 추이

4. 출하 동향

휴대전화기지국용 ESS는 중국과 남아시아용이 견인

그림. ESS용 LiB의 출하용량 추이(2018~2021년 전망)

그림. ESS용 LiB의 국가별 출하량 비율(2020년)

그림. ESS용 LiB의 용도별 출하용량 비율(2020년)

5. 기술 동향

LiB의 고용량화와 차세대 전지 연구개발에 600명 규모의 연구팀을 운영

Hefei Guoxuan High-tech Power Energy Co., Ltd.(合肥国軒高科動力能源有限公司)

대형 현지기업과 공급체결로 휴대전화기지국용 ESS로의 출하 호조

1. ESS사업 개요

표. Hefei의 ESS관련 사업영역, 주요 납입처

2. 생산체제

생산체제 2025년에 100GWh까지 증강

ESS용 LiB는 전용 생산라인의 정비를 완료

표. Hefei의 LiB 생산거점 및 생산능력 추이

3. 출하 동향

2020년은 중국의 출하가 호조로 YOY는 435%까지 상승

일본과 유럽의 가정용 ESS시장을 노려, 가정용 ESS라인업을 개발 중

그림. ESS용 LiB의 출하용량 추이(2018~2021년 전망)

그림. ESS용 LiB의 용도별 출하비율(2020년)

4. 기술 동향

JTM기술을 활용하여 NCM셀보다 뛰어난 LFP를 제조

5. 리유스·리사이클

신 전지 대비 비용·안전성 등 부분에서 장점이 없어 리유스 전지는 미아 상태

Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology(上海電気国軒新能源科技有限公司)

신생기업이지만 MWh급으로 출하, 우선은 중국 점유율 확대부터

1. ESS사업 개요

LiB셀은 자사에서 생산하면서 Hefei에서도 조달 중

표. Shanghai Electric의 ESS관련 사업영역, 주요 납입처

2. 생산체제

2021년 생산능력은 5.3GWh, 점차적으로 증강하며 목표는 10GWh규모

표. Shanghai Electric의 LiB 생산거점 및 생산능력 추이

3. 출하 동향

2021년에 410MWh출하 전망

납품처는 중국의 전력계통용과 기업·업무용 ESS용이 메인

그림. ESS용 LiB의 출하용량 추이(2020~2021년 전망)

그림. ESS용 LiB의 용도별 출하용량 추이(2020년)

Sungrow Power Supply Co., Ltd.(陽光電源股份有限公司)

재생가능 에너지와 인버터 제품의 시너지 효과로 ESS사업도 호조

1. ESS사업 개요

표. Sungrow의 ESS관련 사업영역, 주요 납입처

2. 생산체제

한국계 NCM과 중국계 LFP를 조달하고 용도에 맞게 최적의 제품을 제안

NCM은 523과 611로 전개

3. 출하 동향

중국용 출하의 급증으로 2020년에는 전년 대비 227%를 달성

그림. ESS의 출하용량 추이(2018~2020년 실적)

그림. ESS의 출하국 비율 추이(2018~2020년 실적)

그림. ESS의 용도별 출하비율 추이(2018~2020년 실적)

2020년에 유럽 최대의 ESS프로젝트용으로 150MW규모를,

2021년에는 미국 텍사스주 최대의 ESS프로젝트용으로 100MW급을 설치

표. ESS납품 사례

Dalian Rongke Power Co., Ltd.(大連融科儲能技術発展有限公司)

재료 제조 기술력을 강화하고 RF전지의 추가 성능 향상을 도모한다

1. ESS사업 개요

표. Rongke Power의 ESS관련 사업영역, 주요 납입처

2. 제품 라인업

규격화한 컨테이너형 VRF전지로 시공기간 단축과 코스트 퍼포먼스를 향상

그림. 컨테이너형 VRF전지의 이미지

표. 컨테이너형 VRF전지 사양

3. 생산체제

VRF전지의 주요 재료부터 ESS조립까지 자사 생산으로 생산비용을 최소화

표. VRF전지 생산거점 및 생산능력

4. 출하 동향

전력계통용 ESS에 주력

VRF전지의 에너지 밀도 향상과 코스트 절감에 주력

Tesla, Inc.

전기자동차부터 태양광발전, ESS사업의 총합 에너지 서비스를 제공

1. ESS사업 개요

표. Tesla의 ESS관련 사업영역, 주요 납입처

2. 제품 라인업

인터넷 판매에 의한 유통 비용의 절감과 규모 경제에 의한 제조 코스트 절감

타사 제품보다 비용적 메리트가 크다

표. ESS제품의 사양

3. 생산체제

파나소닉과 함께 ESS용 LiB의 조달처로 한국계 2사를 추가

핸들링의 편리성이 높은 원통형 셀을 사용

표. "Gigafactory1"의 자동차용 및 ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력

그림. ESS용 LiB의 조달처 비율(2020~2021년 전망)

4. 출하 동향

2021년 1Q의 출하용량은 전년동기 대비 490% 증가

가정용 ESS의 출하대수는 2배 이상, 전력계통용 프로젝트용 공급도 호조

그림. ESS의 출하용량 추이(2018~2021년 전망)

표. ESS의 분기별 출하용량 추이(2018~2021년 전망)

그림. ESS의 용도별 출하비율(2020년)

5. 기술 동향

차세대 전지로 울트라캐패시터 사업을 전개

Lithium Werks B.V.

안전성과 에너지 밀도에 뛰어난 고품질 제품으로 글로벌 전개를 계획

1. ESS사업 개요

표. Lithium werks의 ESS관련 사업영역, 주요 납입처

2. 제품 라인업

나노 인산염 기술로 고 에너지 밀도를 실현

원통형 18650과 26650셀을 라인업

표. LiB 셀 사양

3. 생산체제

2030년에는 500GWh의 생산체제로

표. 자동차용 및 ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력

4. 기술 동향

저비용 LFP제조 공정에 관한 특허공여를 발표

코발트 프리의 캐소드 분말을 판매 개시

파나소닉 주식회사(Industrial Solutions사)

Tesla와 파트너십으로 해외에 주력

1. ESS사업 개요

표. 파나소닉의 ESS관련 사업영역, 주요 납입처

2. 제품 라인업/생산체제

표. 축전 유닛 "LJB시리즈"의 사양

표. LiB탑재 ESS제품 "LJS35"의 사양

표. 자동차용 및 ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력

3. 출하 동향

북미시장용 출하 호조로 2021년은 약 2.5GWh를 전망

주식회사 GS유아사

폭넓은 제품 라인업으로 용도에 맞춘 최적의 제안이 강점

1. ESS사업 개요

표. 전지사업 관계 회사

표. GS유아사의 ESS(LiB) 관련 사업영역, 주요 납입처

표. GS유아사의 ESS(납축전지) 관련 사업영역, 주요 납입처

2. 제품 라인업

납축전지 외에 특성이 다른 3타입의 양극재를 채용한 LiB를 전개

표. 축전지 설치 방재 대응형 태양광발전 시스템의 사양

표. LiB탑재 ESS제품의 사양

표. 산업용 LiB모듈의 사양

3. 생산체제

LiB는 자사 공장과 LEJ의 생산체제

표. 자동차용 및 ESS용 축전지의 생산거점 및 생산능력

4. 출하 동향

일본 외에 호주와 뉴질랜드용으로 전개

그림. ESS의 출하국 비율 구성(2021년 전망)

표. ESS납품 사례

5. 기술 동향

차세대 전지로서 전고체전지 연구개발을 진행

쇼와전공머티리얼스 주식회사(구 히타치카세이)

축전사업을 독립시켜 새로운 파트너와 성장하기 위해 재출발

1. ESS사업 개요

표. 쇼와전공머티리얼스 ESS(LiB) 관련 사업영역, 주요 납입처

표. 쇼와전공머티리얼스 ESS(납축전지) 관련 사업영역, 주요 납입처

2. 제품 라인업

납축전지는 벤트식과 제어 밸브식을 라인업

재생가능 에너지의 변동 억제 전력 부하평준화용으로 "LL시리즈"를 전개

표. 제조방식에 따른 납축전지 시리즈

표. 무정전 전원장치(UPS) UPSTOR "MC시리즈"의 사양

표. 사이클용 제어 밸브식 거치대 납축전지"LL시리즈"의 사양

표. 산업용 LiB "CH90"의 사양

3. 생산체제

국내 3거점의 외에 대만·이탈리아·베트남에 생산거점

표. ESS관련 생산거점 및 생산능력

4. 출하 동향

유럽·동남아를 더욱 개척해 ESS사업 확대를 도모

닛폰덴키 주식회사(NEC에너지솔루션즈)

대규모 ESS사업은 중단, 중규모 ESS의 전개에 주력

1. ESS사업 개요

표. 에너지솔루션즈의 ESS사업영역 및 주요 납입처

2. 제품 라인업

납축전지 호환형 ALM시리즈는 설계 변경이 필요 없이 그대로 교환설치가 가능

표. ALM®시리즈의 사양

표. DSS®시리즈의 사양

3. 생산체제

표. ESS의 생산거점 및 생산 품목

4. 출하 동향

북미와 유럽용 출하가 호조

그림. ESS의 출하용량 추이(2018~2021년 전망)

그림. ESS의 용도별 출하비율(2021년 전망)

그림. ESS의 국가별 출하비율(2021년 전망)

이토추상사 주식회사

차세대 전지의 개발과 자동차용 전지 리유스에 의한 순환형 사업을 확립

1. ESS사업 개요

표. 이토추상사의 ESS관련 사업영역, 주요 납입처

2. 제품 라인업

AI와 IOT기술을 강화하고 효율적인 축전을 가능하게 한 가정용 ESS

세계 첫 가정용 ESS를 통한 환경가치의 포인트화

표. 가정용 ESS "Smart Star" 시리즈의 사양

3. 생산체제

2021년 3월 누계 판매대수, 40,000대를 돌파

그림. 가정용 ESS의 출하수량 추이(2019~2021년도 전망)

그림. 가정용 ESS의 출하용량 추이(2019~2021년도 전망)

4. 출하 동향

반고체전지로 원자재 비용을 30%까지 절감

자동차용 사용완료 LiB의 재활용 사업으로 절약 전원의 활용을 극대화

스미토모전기공업 주식회사(LiB)

태양광발전 시스템 미설치 가정에도 ESS보급이 목표

1. ESS사업 개요

표. 스미토모전기공업의 LiB를 이용한 ESS사업영역, 주요 납입처

2. 제품 라인업

업계 최소·최경량급 PCS일체형 가정용 ESS

표. 가정용 ESS "POWER DEPO시리즈"의 사양

3. 생산체제/출하 동향

2030년은 일본 가정용 ESS시장 점유율 10% 확보

스미토모전기공업 주식회사(RF전지)

신제품 개발에 따른 비용 절감에서 장주기의 시장확대를 노린다

1. ESS사업 개요

표. 스미토모전기공업의 VRF전지를 이용한 ESS사업영역, 주요 납입처

2. 제품 라인업

그림. RF전지의 구성

그림. RF전지의 원리

컨테이너형 RF전지 탑재 ESS로 설치 공간을 콤팩트화

그림. 플랜트형(왼쪽)과 컨테이너형(오른쪽) RF전지의 이미지

표. RF전지 탑재 컨테이너형 ESS제품의 사양

2021년 세계최초 Ti-Mn RF전지의 출시가 눈앞에

기존제품 대비 약 30% 비용절감을 실현

표. 전지 사양 비교 표(VRF전지와 Ti-Mn RF전지)

3. 생산체제

표. RF전지 생산거점 및 생산능력

4. 출하 동향

국내의 풍력발전소용 도입이 진행

2021년은 2020년 대비 17배의 출하 증가, 국내의 풍력발전소용 견인

그림. RF전지 탑재 ESS의 출하용량 추이(2019~2030년 예측)

그림. RF전지 탑재 ESS의 용도별 출하비율(2021년 전망, 2030년 예측)

LE시스템 주식회사

자원의 유효활용으로 VRF용 전해액을 제조, VRF전지의 비용 절감에 공헌

1. ESS사업 개요

세계최초 저렴한 가격으로 안정적인 공급이 가능한 바나듐 전해액을 실현

2. 생산체제

2025년까지 국내 거점에서 332MWh규모의 생산체제를 마련

남아프리카와 호주까지 생산거점을 확충할 전망

FDK주식회사

고 안전성, 저비용의 차세대 전지 개발로 해외시장의 추가 확대를 노린다

1. ESS사업 개요

표. FDK의 ESS관련 사업영역 및 주요 납입처

2. 제품 라인업

표. ESS에 사용되는 니켈수소 2차전지(모듈)의 사양

표. 니켈수소 2차전지 탑재 "BBUS시리즈"의 사양

차세대 전지를 본격적으로 개발

3. 생산체제

현지기업과의 강력한 파트너십으로 해외 생산체계를 마련

표. 니켈수소 2차전지 탑재의 생산거점 및 생산능력

4. 출하 동향

해외용 출하 증가로 2025년 9.5MWh출하를 예측

그림. 니켈수소 2차전지 탑재 ESS의 출하용량(2019~2025년 예측)

그림. 니켈수소 2차전지 탑재 ESS의 용도별 출하비율(2021년 전망)

니혼가이시 주식회사

출력 변동이 큰 재생가능 에너지와의 연계로 NAS전지의 장시간·대용량의 강점을 발휘

1. ESS사업 개요

표. 니혼가이시의 ESS사업영역 및 주요 납입처

2. 제품 라인업

방열 가변 설계 모듈을 이용, 대기 시의 보온 전력을 최소화

표. NAS전지 유닛 사양(컨테이너형, 패키지형)

차세대 2차전지 "아연 2차전지(ZNB®)"가 곧 세상에

표. NAS전지의 사양

3. 출하 동향

세계 200곳 이상으로 누적 약 680MW/4,800MWh를 납입

2019년부터 2020년까지 국내 대형 ESS프로젝트용이 호조

그림. NAS전지의 출하량 추이(2018~2021년 전망)

그림. NAS전지의 국가별 출하량 추이(2018~2021년 전망)

그림. NAS전지의 해외 출하비율(2021년 4월 현재 누계)

해외용 전력계통용이 100%를 차지

그림. NAS전지의 용도별 출하실적 비율(2021년 4월 현재 누적, 해외시장)