제조업 플랜트 O&M 서비스 시장에 관한 조사결과(2021년)
【자료체재】
자료명：「2021년판 제조업 플랜트 O&M 서비스의 현황과 장래 전망」
발간일：2021년 7월 30일
체 재：A4판 295페이지
【조사요강】
1. 조사기간： 2019년 4월~7월
2. 조사대상： 제조업의 플랜트를 대상으로 O&M 서비스 사업과 플랜트 유지보수 사업, 설비진단 사업 등을 전개하고 있는 기업(엔지니어링 회사와 플랜트 관리유지 회사 등)
3. 조사방법： 당사 전문연구원이 직접 면접취재(온라인 포함) 및 전화조사, 문헌조사 병용
＜제조업용 플랜트 O&M 서비스 용어정의＞
본 조사에서 제조업용 플랜트 O&M(Operation & Maintenance) 서비스란 제조업의 플랜트 오너로부터 위탁을 받아 플랜트의 오퍼레이션 업무(설비운용, 생산라인 조업, 유틸리티 설비 관리업무 등)와 보전업무(점검, 유지보수 등)를 실시·지원하는 서비스를 말한다.
플랜트 유지보수와 오퍼레이션 서비스, 기타 보전업무 지원 서비스(설비진단, 보전업무계획 책정 지원, 시설관리(Facility management) 지원 등)와 함께 EPC[설계(Engineering)·조달(Procurement)·건설(Construction)] 사업의 일환으로서 플랜트 유지보수와 설비진단 등을 실시하고 있는 경우도 대상으로 했다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
제조업 플랜트를 대상으로 한 플랜트 유지보수와 오퍼레이션 서비스, 기타 보전업무 지원 서비스 등
◆2021년도 일본 국내 제조업 플랜트 O&M 서비스 시장규모는 1조 257억 엔 전망
~화학, 반도체, 의약품 분야를 중심으로 설비 유지보수 등의 수요가 확대될 전망~
제조업 플랜트 O&M 서비스 시장규모 추이 및 예측
야노경제연구소 조사
주1. 사업자 매출액 기준
주2. 2021년도는 전망치, 2022년도 이후는 예측치
1. 시장 개황
일본 국내의 2020년도 제조업 플랜트 O&M(Operation & Maintenance) 서비스 시장규모(사업자 매출액 기준)를 전년도 대비 99.7%인 1조 176억 엔으로 추계한다. 생산능력 증강이 계속되는 반도체 분야에서 유틸리티 설비 등의 오퍼레이션과 유지보수 니즈가 증가하고 있다. 하지만 철강 분야와 석유·석탄 분야에서 코로나19로 인한 경기 둔화 등을 이유로 설비투자계획의 재검토와 설비 합리화 움직임이 있어 시장규모는 2019년도에 비해 소폭 감소했다.
향후 반도체 분의 시장이 호조를 유지하는 동시에 2020년도 내에 연기된 안건이 진전될 것으로 예상되어, 2021년도 제조업 플랜트 O&M 서비스 시장규모는 전년도 대비 100.8%인 1조257억 엔이 될 것으로 전망된다.
2. 주목 토픽
IoT 등 새로운 기술을 활용한 플랜트 조업 및 보전 서비스의 진전
엔지니어링 회사와 플랜트 유지보수 회사에서 IoT 등 새로운 기술을 활용한 상품, 서비스의 개발이 진행되고 있다. 예를 들면 데이터 활용에서 선행하는 플레이어는 「데이터에 의한 분석·예측」이 가능한 상품·서비스를 개발하고 있다.
서브스크립션 방식의 요금체계를 채택해 코스트 면에서 새로운 기술 도입의 장벽을 낮추는 움직임이 등장하고 있다. 실제로 VR(Virtual Reality)를 이용한 안전교육 등의 콘텐츠에서 채택사례가 있다. 이러한 시도는 새로운 기술 보급을 지원하는 요인이 될 수 있다.
3. 장래 전망
제조업 플랜트 O&M 서비스 시장규모는 2022년도가 1조 288억 엔, 2023년도가 1조 319억 엔으로 추이할 것으로 예측한다. 화학 분야 및 반도체 분야, 의약품, 약품 분야 등 설비갱신과 생산능력 증강의 움직임이 보이는 분야에서 플랜트 O&M 서비스의 수요가 증가할 것으로 보여, 시장 전체는 중장기적으로 소폭 증가 경향으로 추이할 전망이다.
2020년대 중반 이후는 탄소 중립 대책의 설비투자가 진행되어, 예를 들면 플랜트 내에 설치된 자가소비용 재생가능 에너지 발전설비 등의 O&M 서비스 수요가 증가할 전망이다.
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