<일본시장조사보고서>2021해외 모노즈쿠리산업 연구리포트[베트남편] ~차이나 플러스 원 최유력 국가의 현상분석~(일본어판)
(일본어목차)2021 海外モノづくり産業研究レポート【ベトナム編】 ～チャイナプラスワン最有力国の現状分析～
자료코드: C63111400 / A4 116p / 2021. 08. 27
◆조사개요
조사목적: 제조업에서 중국 이외의 나라와 지역에 생산거점을 분산시키는 "차이나 플러스 원"의 움직임으로, 유력 국가인 베트남에 대한 관심이 높아지고 있다. 동시에 베트남도 자국 제조업의 성장을 위해 외자기업을 적극적으로 유치하고 있으며 한국을 중심으로 복수의 외국기업이 그 동안 동국에 진출했다. 본 보고서에서는 차이나 플러스 원의 최유력국가인 베트남의 투자환경, 제조업의 개요와 진출한 외국기업의 동향을 조사하고, 향후 베트남 진출과 사업확대를 목표로 하는 일본의 제조업에 대한 영향을 고찰한다.
조사대상: 본 리포트에서는 베트남의 제조업 중에서도 수출지향형 제품을 주요 조사대상으로 했다.
조사방법: 연구원이 직접 면접취재(Web회의 포함). 문헌조사 기타 데이터 수집
조사기간: 2021년 6월~2021년 8월
◆자료 포인트
• 미중무역마찰 심각해지는 가운데 베트남에 생산거점을 이관하는 기업이 증가
Samsung, Intel 등 외국기업이 베트남의 제조업을 이끌고 2019년 싱가포르에 이어ASEAN 2위 수출 대국으로 성장.
• EU와의 FTA체결, TPP, RCEP가입으로 베트남에서의 수출확대가 전망된다
ASEAN의 일원으로 한국, 중국과 맺는 FTA을 포함한 외국과의 수출입관세 철폐가 진행.
• 차이나 플러스 원의 유력국가 베트남에서 정부와 외국기업이 주목하는 제조업분야는 무엇인가?
현지의 최신정보를 바탕으로 폐사 연구원이 베트남 제조업 현황 및 향후 방향을 분석.
◆리서치 내용
이그제큐티브 서머리
2021년 1월~3월 베트남 북부, 남부 토지 가격
제1장 베트남의 제조업을 둘러싼 환경
1. China+One으로서의 베트남
도표1 ASEAN주요 6개국의 비즈니스 편리성 지수
도표2 베트남 2018년, 2020년 비즈니스 환경 개선 지수
2. 베트남의 무역 동향
2.1. ASEAN의 새로운 수출대국 베트남
도표3 ASEAN주요 6개국 제품 수출금액
2.2. 베트남의 수출입 동향
도표4베트남의 수출입 금액, 무역수지액
도표5베트남 주요품목 수출금액
도표6베트남 상위 5위 상대국과 수출액 추이
도표7베트남 주요품목 수입금액
도표8베트남 상위 5위 상대국과 수입금액 추이
2.3. 대 베트남 수출입 시의 관세
도표9베트남의 발행된 무역협정
도표10베트남에서 주요국에 수출 시 관세율
도표11주요국에서 베트남으로 수출 시 관세율
3. 베트남에서의 외국투자의 상황
3.1. 주요 상대국들에 의한 베트남의 직접 투자
도표12베트남 대내 직접 투자액
도표13베트남 대내 직접 투자 산업별 내역(2019년 12월 31일까지 누계)
도표14베트남 대내 직접 투자 상대국가별 내역(2019년 12월 31일까지 누계)
3.2. 외국의 베트남 대내 직접투자에 관한 방침
도표15 No. 31-2021/ND-CP부록 문서ⅠA 외국투자가의 투자가 금지되고 있는 분야
도표16 No. 31-2021/ND-CP부록 문서ⅠB 외국투자가의 투자가 조건부로 인정되는 분야
3.3. 베트남 지역별 외국인 직접투자와 물류 인프라
도표17행정 구역별 등록자본금액의 비율(2019년 12월 31일까지 누계)
도표18베트남의 주요 항만의 물동량
4. 베트남의 산업구조
4.1. 실질 GDP의 산업별 구성비
도표19베트남 실질 GDP의 산업 구성비
4.1. 베트남의 장래 구상
도표20 No. 23-NQ-TW 2030년을 위한 공업화 목표
도표21 No. 130/QD-TTg 2030년을 위한 하이테크 기술의 개발 목표
4.2. 투자 우대정책
도표22 No.38/2020/QD-TTg개발 투자가 우선되는 99의 하이테크 기술 리스트
도표23 No.10/2021/QD-TTg하이테크 기업의 인정 기준에 관한 결정
5. 베트남 사회주의 공화국 기본정보
5.1. 개황·지역 특성
5.2. 인구 동태
도표24베트남 인구 추이
도표25베트남 남녀별 연령별 인구분포(2021)
5.3. 코로나19 상황에 대해서
도표26베트남 누계 코로나19 감염자 수
5.4. 경제 동향
도표27베트남 실질 GDP추이
도표28베트남 명목 GDP추이
도표29베트남 일인당 명목 GDP추이
제2장 베트남의 제조업
1. 제조업 주요 분야의 개요
도표30베트남 주요제품 연간 생산량
2. 주목 제조업 동향
3. 자동차, 자동차 부품 메이커 개표
3.1. Toyota Motor Vietnam
3.2. Honda Vietnam
3.3. Vietnam Suzuki
3.4. Mitsubishi Motors Vietnam
3.5. Isuzu Vietnam
3.6. Nissan Automotive Technology Vietnam
3.7. Yamaha Motor Vietnam
3.8. Vinfast Trading and Production
3.9. Hyundai Thanh Cong Vietnam
3.10. SEI Electronic Components (Vietnam)
3.11. Yazaki EDS Vietnam
3.12. ASTI Electronics Corporation
4. 스마트폰, 가전, 복사기 메이커 개표
4.1. Samsung Electronics Vietnam
4.2. LG Electronics Vietnam
4.3. FOXCONN Vietnam
4.4. Pegatron Vietnam
4.5. Wistron InfoComm (Vietnam)
4.6. Panasonic Vietnam
4.7. AQUA Vietnam
4.8. Canon Vietnam
4.9. FUJIFILM Business Innovation Vietnam
4.10. Brother Industries (Vietnam)
4.11. SHARP Vietnam
4.12. Bkav Corporation
5. 반도체 전자 부품 메이커 개표
5.1.Renesas Design Vietnam
5.2. Intel Products Vietnam
5.3. Qualcomm Vietnam
5.4. ON Semiconductor Vietnam
5.5. Fujikin Vietnam
5.6. Valqua Vietnam
5.7. KYOCERA Vietnam
5.8. KYOSHA Vietnam
5.9. TAIYO INK Vietnam
5.10. RORZE Vietnam
5.11. TAZMO Vietnam
5.12. TOREX Vietnam Semiconductor
6. 베트남에 진출한 주요 외자기업의 비즈니스모델
6.1. Intel Products Vietnam
6.2. Samsung Electronics Vietnam
6.3. LG Electronics Vietnam
제3장 베트남의 제조업의 장래예측과 제언
1. 일본계 제조업이 베트남에 진출하는 장점과 단점
도표31 2018년 ASEAN주요 6개국의 일본어 교육기관과 학습자 수
도표32 2021년 1월~3월 베트남 북부, 남부 토지가격
도표33원재료·부품의 현지 조달처의 내역(국가·지역별, 합계가 100%가 되도록 응답)
도표34 ASEAN주요국 및 중국에서 미국에 수출하는 컴퓨터,
전자기기의 부가가치 수출액의 수출국에 의한 가치창출 비율
도표35베트남에서 미국에 수출하는 컴퓨터, 전자기기의 부가가치 무역액의 가치창출 국가별 비율
도표36 ASEAN 5개국, 인도의 현지통화 기준 최저임금액 추이
2. 외국과 베트남의 관계성
2.1. 일본
2.2. 한국
2.3. 중국
2.4. 대만
2.5. 미국
2.6. 유럽
2.7. 인도
도표37베트남 및 인도의 비즈니스 편리성 지수 비교
도표38베트남 및 인도에 진출한 외국기업의 사업 형태
3. 베트남 진출을 검토하는 일본 기업에 대한 제언
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