농업, 스마트농업 - 2021년판 스마트농업의 현상과 장래전망 ~생력화·고품질 생산을 실현하는 농업 IoT·농업로봇의 방향성~(일본어판)/야노경제연구소

 <일본시장조사보고서>2021년판 스마트농업의 현상과 장래전망 ~생력화·고품질 생산을 실현하는 농업 IoT·농업로봇의 방향성~(일본어판)

(일본어목차)2021年版 スマート農業の現状と将来展望 ～省力化・高品質生産を実現する農業IoT・精密農業・農業ロボットの方向性～

자료코드: C63104600 / A4 712p / 2021. 09. 27 

일본국내 농업의 과제는 농업 종사자의 감소와 고령화를 들 수 있다. 농림업센서스에 따르면 1995년부터 2020년까지 농업취업인구는 414만명에서 136만명으로 감소하며 평균연령은 59.1세에서 67.8세로 상승했다. 일본국내 농업의 활성화를 도모하기 위해 ICT 활용에 의한 농작물 재배조건의 최적화와 높은 생산기술을 가진 독농가의 기술·노하우를 데이터화하며 활용을 가능하게 하는 기술의 확립에 의한 생산성 향상, 생산부터 소비까지 정보제휴로 소비자의 니즈에 대응한 농작물의 생산과 부가가치의 향상이 기대되고 있다.

농업분야에서 ICT 이용은 최근에 생산공정, 유통·판매과정을 지원하는 솔루션으로서 확산되고 있다. 본 보고서에서는 현재 보급되기 시작한 농업 IoT(농업 클라우드(재배지원·판매지원·경영지원), 정밀농업, 농업드론, 농업로봇 등 참가 메이커의 현재 대책과 방향성, 농업생산법인의 ICT 이용의향을 조사함으로써 확대가 기대되는 스마트농업 시장을 분석했다.

◆조사개요

조사목적: 본 조사는 스마트농업 시장 참가기업의 농업 ICT·정밀농업의 방향성과 기업전략 및 취급상품의 동향을 조사·분석함으로써 스마트농업 시장을 전망하는 것을 목적으로 조사했다.

조사대상 제품: 재배지원솔루션, 판매지원솔루션, 경영지원솔루션, 정밀농업, 농업용 드론솔루션, 농업용 로봇

조사대상처:

• 스마트농업 참가기업(58사)

• 농업생산법인(벼농사/농원예(채소·과수·화훼)/낙농·축산) 100사

• 기타 대학, 관련 관공서·협회

조사방법: 전문연구원이 직접 면접취재와 전화를 통한 취재를 실시

조사기간: 2021년 6월~2021년 9월

◆자료 포인트

• 2020년판과의 차이

· 보급 확대하고 있는 농업용 드론에 대해서 농업생산법인(100건)에 앙케트조사

· "Ⅳ장 참가기업의 개별동향" 취재 게재 대폭 증가(2020년판 48사 → 2021년판: 58사)

◆리서치 내용

제Ⅰ장 농업 현황과 장래 전망

1. 일본국내 농업의 상황

(1)총 농업산출액과 생산농업소득 추이(1984, 2013~2019년)

(2)농작물의 작부면적 추이(2013~2020년)

(3)농업 취업인구의 추이(2007~2019년)

(4)전국 농업경영체의 경영 경지면적 규모별 경지집적비율 변화

(5)농업경영체당 경영 경지면적

2. 급증하는 농지소유적격법인의 상황

(1)농업법인의 종류

(2)현행 농지소유적격법인의 농지권리 취득 요건

(3)조직형태별 농지소유적격법인 수 추이(2011~2020년)

~농지소유적격법인(농업생산법인) 수는 19,000법인을 돌파~

(4)주요 생산작물별 농지소유적격법인 구성비(2020년) ~쌀·보리농사법인은 2020년에 8,669법인~

3. 농업 6차산업화에 대한 대응상황

4. 농업정책 동향

(1)스마트농업의 가속화와 농업의 디지털 트랜스포메이션의 추진

(2)농림수산성 2022년도 개산요구 ~스마트농업은 2021년도 예산을 대폭 증액 요구~

(3)농림수산성 "스마트농업의 실증농장"을 전국 179지구에서 전개

제Ⅱ장 스마트농업 시장의 현상과 장래 전망

1. 스마트농업 시장 개요

(1)스마트농업이란

(2)스마트농업이 요구되는 배경

(3)데이터를 활용한 농업을 하고 있는 농업경영체 수

(4)스마트농업판 플랫폼 구축을 목표로 다른 기업 단체와의 제휴·협력이 잇달아

2. 정부의 스마트농업의 대응

~메이커 간의 경계를 넘어선 데이터 연계의 대응 "농기계 API 공통화 컨소시엄"이 시동~

3. 농업데이터연계기반협의회(WAGRI)

(1)현재 농업데이터연계기반협의회(WAGRI)의 대응

(2)스마트농업 참가기업의 농업 플랫폼에 대한 견해

(3)농업데이터연계기반(WAGRI)의 향후 방향성

4. 지속가능한 농업을 목표로 농림수산성이 "Strategy for Sustainable Food Systems, MeaDRI"을 책정

(1)"Strategy for Sustainable Food Systems, MeaDRI"란

(2)"Strategy for Sustainable Food Systems, MeaDRI"의 목표 달성을 위해 필수적인 스마트농업

(3)농기계의 전동화 연구개발 동향

(4)스마트농업 참가기업의 친환경 농업에 대한 견해·대책

5. 해외의 스마트농업 동향

(1)해외의 스마트농업 플랫폼 동향

(2)이스라엘의 농업테크(AgriTech) 동향

(3)해외에서 스마트농업을 전개하는 주요기업

6. 주요 참가기업의 동향

(1)재배지원솔루션

① 농업 클라우드

② 복합환경제어장치

③ 축산용 생산지원솔루션

(2)판매지원솔루션

(3)경영지원솔루션

(4)정밀농업

① 리모트센싱의 동향

② 로봇 농기계의 동향

③ 스마트이앙기 시스템의 보급상황

④ 스마트이앙기 시스템의 시장규모(2016~2021년도 전망)

⑤ 농업용 GPS가이던스시스템·자동조타장치의 보급상황

⑥ 농업용 GPS가이던스시스템·자동조타장치의 시장규모(2008~2020년도)

(5)농업용 드론솔루션

① 농업용 드론의 규제완화

② 농업용 드론의 보급계획

③ 안심 안전한 국산 드론이 시동 ~NTT동일본이 "NTT e-Drone Technology"를 설립~

(6)농업용 로봇

(7)주요 참가기업의 스마트농업의 전개분야

7. 주요 참가기업의 판매 동향

(1)재배지원솔루션

① 농업 클라우드 ~서비스 개시 후 3년 정도로 등록생산자 수가 1만 6천명 이상의 제품도~

② 복합환경제어장치 ~복합환경제어장치 메이커의 다른 기업과의 제휴·협력이 활발~

③ 축산용 생산지원솔루션 ~대형 축산업자를 중심으로 스마트축산이 보급확대~

(2)판매지원솔루션 ~코로나로 생산자 직거래가 가속, "산지직송테크"의 판매확대~

(3)경영지원솔루션 ~대규모 생산자와 주요 산지에 경영지원솔루션이 보급~

(4)정밀농업 ~로봇 농기계와 농기계 셰어링 등 새로운 비즈니스가 시동~

(5)농업용 드론솔루션 ~농업용 드론 누계 출하대수는 1만 3천대 이상으로 확대~

(6)농업용 로봇 ~스타트업 기업과 대형기업의 실증시험이 활성화, 일부 시판화도 개시~

(7)주요 참가기업의 스마트농업 관련 매출액

8. 스마트농업의 현재 과제와 문제점

(1)로봇 농기계·농업용 드론의 과제·문제점

(2)솔루션별 스마트농업의 현재 과제·문제점

9. 스마트농업의 향후 사업 방향성

(1)스마트농업의 잠재 타깃 유저 수

(2)스마트농업의 관련 시장 동향

① 식물공장의 시장규모 추이(운영 사업자 기준)

② 농업용 하우스의 시장규모 추이

(3)솔루션별 스마트농업의 향후 사업 방향성

10. 스마트농업 시장규모 추이와 전망(2020년~2027년 예측)

(1)재배지원솔루션

① 농업 클라우드

② 복합환경제어장치

③ 축산용 생산지원솔루션

(2)판매지원솔루션

(3)경영지원솔루션

(4)정밀농업

(5)농업용 드론솔루션

(6)농업용 로봇

(7)스마트농업 총 시장규모 추이

① 스마트농업 시장구성비(2020년도 → 2027년 예측)

② 스마트농업 총 시장규모 추이

③ 스마트농업을 보급하기 위한 시책

제Ⅲ장 농업생산법인(100법인)의 농업 ICT 이용의향 조사

1. 응답속성

2. ICT이용 동향

3. ICT서비스를 이용하지 않는 이유

4. 현재 농업생산·농업경영으로 이용하고 있는 ICT서비스

(1)현재 이용하고 있는 ICT서비스

(2)최근에 보급 확대하고 있는 ICT서비스

5. 농업생산 현장, 농업경영에서 ICT의 보급이 늦어지는 이유

6. 농업분야에서 ICT보급에 필요한 조건

7. 향후 이용하고 싶은 ICT솔루션

8. 향후 ICT이용할 때 연간 투자가능금액

9. 농업 ICT관련 제품의 인지도

10. 이용하고 있는 농업 ICT제품

11. 이용하고 있는 농업 ICT제품에 대한 평가

12. 향후 이용하고 싶은 농업 ICT제품

13. 농업용 드론의 동향

(1)농업용 드론의 이용상황

(2)농업용 드론을 이용하고 있는 농업생산법인

(3)농업용 드론 메이커의 인지도

(4)농업용 드론의 향후 이용의향

(5)향후 농업용 드론으로 이용하고 싶은 솔루션

14. 농업 ICT·정밀농업에 대한 자유 의견

<농업생산법인(100법인) 개별조사표>

1. 벼<65법인>

2. 농원예(채소·과수·화훼)<25법인>

3. 낙농·축산<10법인>

제Ⅳ장 스마트농업 유력 참가기업의 개별동향

AGRIST(주)

~로봇의 시험용 비닐 하우스를 개설, 분석 시스템 개발도 본격화~

(주)Agrihub

~서비스 개시 후 3년 정도로 등록 생산자 약 1만 6천명 이상이 이용하고 있는 농사관리 앱~

E-SUPPORTLINK(주)

~신선 유통 서플라이체인 전체의 "가시화"로 업무 효율화를 실현.

이세키농기(주)

~농업생산성과 환경보전형 농업을 양립시키고 지속가능한 농업의 실현이 목표~

이토추사료(주)

~"디지털에칸" 소프트웨어 업데이트, 자동촬영기능을 새로 탑재~

inaho(주)

~자동 채소수확 로봇을 중심으로 한 생산자용 서비스의 제공.

(주)Internet Initiative

~지역 통신망 정비와 함께 LoRaWAN®에 대응한 논 센서로 생력화를 실현~

(주)Eco-Pork

~완전자동으로 돼지 몸무게를 측정하는 "AI 돼지 카메라(ABC)"의 제공을 개시~

SB테크놀로지(주)

~"agmiru 상에서 새로운 서비스를 계속 라인업~

(주)NTT아그리테크놀로지

~지자체와의 연휴로 농업을 기점으로 한 마을조성을 추진~

NTT테크노크로스(주)

~2021년 가을에 모돈 증체 가시화 시스템의 출시가 목표~

(주)NTT데이터

~영농지원플랫폼 "아이사쿠®"가 생산자와 조합담당자를 연결~

(주)NTT도코모

~"MIHARAS"+"MIWATASU"로 생산자의 재배작업 판단을 강력히 지원~

(주)enowa

~"paditch"는 전국에서 도입이 증가하며 착실히 침투~

(주)OPTiM

~"쌀산업 전체의 DX화"와 "농업 DX서비스의 판매확대"로 새로운 비약을!~

(주)kikitori

~LINE이용형 앱 "nimaru"의 도입이 JA, 도매시장에서 가속~

(주)쿠보타

~일본농업에 장래와 희망을. 쿠보타가 진행하는 "스마트농업"~

KDDI(주)

~아키타현립대학과 협정 체결, 스마트농업과 농업인재 육성 등 지역 활성화가 목표~

Kokusai Kogyo(주)

~"앗빠레"로 인공위성에 의한 광역 리모트센싱의 보급이 목표~

XAG JAPAN(주)

~바이엘과 공동개발한 농업용 무인자동차의 출시로 종합 농기계메이커로 사업확대~

(주)JSOL

~생산자의 소득향상으로 이어지는 고정밀의 출하예측시스템을 제공~

(주)JPP

~ 저렴한 자동조타시스템을 사용해 스마트농업분야 참가를 가속~

GEOSURF(주)

~정밀농업 제품으로 포장관리시스템 등과 정보연계 강화를 진행~

(주)SkymatiX

~"도면"의 개념으로 농업용도 앱·클라우드 서비스를 전개~

(주)세라쿠

~"미도리클라우드"와 AI을 활용한 청과유통 지원프로젝트를 전개~

전국농업협동조합연합회

~"Z-GIS"의 기능 업그레이드, "xarvio"와 2021년 봄부터 연계~

소프트뱅크(주)

~"e-kakashi"의 CO2흡수량 추정시스템을 활용한 실증실험을 실시~

소리마치(주)

~농업이익창조연구소를 설립, 농업자의 이익창출을 지원하는 정보발신사이트를 공개~

TERRACE MILE(주)

~JA그룹, 지자체 등 행정관련 영농지원 실적이 확대~

(주)덴치진

~토지평가 엔진의 API협력을 개시, 농업 외의 업계에도 전개를 도모한다~

(주)DATAFLUCT

~채소의 서플라이체인 상에서 폐기손실 감소로 이어지는 클라우드 서비스를 전개~

DJI JAPAN(주)

~2020년은 코로나 관련 지원제도 등 덕분에 농업용 드론의 누계 출하대수 7,000대로 급확대~

(주)덴소

~자동차로 기른 기술을 활용하며 지속가능한 농업생산에 기여, 농식(農食)분야의 새로운 가치제공이 목표~

(주)TOPCON

~농가의 투자의욕이 높아져 혼슈지역에도 판매망을 확대~

드론·재팬(주)

~오픈소스형 비행 컨트롤러와 드론의 LTE통신에 대한 대응을 진행~

(주)Nileworks

~"Nile-T20"의 센싱기능을 활용, 디지털 농업 앱 "Nile Bank"의 개발을 진행~

(주)NIKON-TRIMBLE

~자체 보정정보서비스를 바탕으로 자동조타시스템을 전개~

닛폰덴키(주)

~"CropScope"로 글로벌 시장에 도전~

(주)농업정보설계사

~앱과 하드웨어의 판매와 함께 트랙터의 주행데이터를 분석한 "데이터 판매"에 주력~

(주)농업종합연구소

~브랜딩력으로 산지직접도매사업을 제2의 기둥으로~

(주)Halex

~기상정보 제공에 그치지 않고 영농지원 제안도 목표~

Bayer CropScience(주)

~AI을 활용한 농약살포시기 예측과 살포 자동화 등을 전개하며 디지털농업을 추진~

파나소닉(주)

~토마토 자동 수확로봇의 실증실험 종료, 계속 개발을 진행~

(주)히타치시스템

~농업 현장에 방치되어 있는 데이터의 활용이 목표~

(주)히타치솔루션즈

~규슈 등 서일본지역에서 시스템의 영업·제안을 강화~

(주)Farmnote

~마루베니와 낙농·축산 DX의 추진을 위한 협업을 개시~

(주)farmo

~farmo 기상센서로 늦서리 대책의 실증실험을 개시~

PLANET TABLE(주)

~SEND의 사업 기반을 활용하고 데이터사업, 생산자에 대한 종합지원사업~

(주)Plant Life Systems

~세계최초! 식물 시뮬레이터를 이용한 채산성이 높은 생산지원기술을 전개~

vegetalia(주)

~산지 클러스터 전체를 효율화하는 스마트 푸드 팩토리 매니지먼트를 구상~

(주)Pocket Marche

~생산자와 소비자를 직접 연결하는 CtoC 플랫폼을 전개~

(주)마루야마제작소

~드론과 하이크리붐(승용관리기) 양쪽 강점을 활용해 농약살포의 생력화를 추진~

야마하발동기(주)

~무인자동주행·자동수확기술 등 농업지원서비스 확대를 개시~

얀마아구리(주)

~얀마농기제조와 통합되며 모노즈쿠리의 현장에 대응을 중시한 체제로~

얀마아그리재팬(주)

~재배부터 수확, 이듬해의 시비설계까지 벼농사 밸류체인 전체를 그룹으로 지원~

UPR(주)

~어시스트슈트 "서포트 재킷 Bb+FIT", B2C채널에서 전개를 개시~

(주)Routrek Networks

~물주기, 비료를 최적화하는 "제로 아구리(ZeRo.agri)"에 의한 지속형 농업에 공헌하는 것이 목표~

(주)Legmin

~자율주행형 농약살포로봇으로 파에 대한 농약의 자동살포를 실현~

차세대자동차, 키디바이스, 컴포넌트 - 차세대자동차(xEV)용 키디바이스/컴포넌트 시계시장에 관한 조사결과(2021년)/야노경제연구소

 차세대자동차(xEV)용 키디바이스/컴포넌트 시계시장에 관한 조사결과(2021년)

【자료체재】

자료명：「2021 xEV용 키디바이스/컴퍼넌트<주기모터>」

발간일：2021년 8월 31일

체  재：A4판 247페이지

【조사요강】

1. 조사기간：2021년 6월~8월

2. 조사대상：OEM, Tire1, 시스템 서플라이어 등

3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담(온라인 포함), 전화 취재 및 문헌조사 병용

＜차세대 자동차(xEV) 시장＞

본 조사에서 차세대 자동차(xEV)는 전동기로 구동 또는 동력원으로 하는 차량으로 구체적으로는 스트롱 하이브리드(HEV), 플러그인 하이브리드(PHEV), 전기자동차(EV), 연료전지자동차(FCV)를 대상으로 했다. 또한 아이들 스톱(idle stop) 자동차와 토크 어시스트만 실시하는 마일드 하이브리드는 전동차이지만, 본 조사에서는 제외했다. 천연가스 및 LPG, 바이오연료를 사용한 대체연료 저공해 자동차도 마찬가지로 제외했다. 또 승용차 및 차량 중량 3.5t 이하의 소형 상용차에 한정해, 버스·트럭과 1인용 EV 등 초소형 자동차를 제외했다.

세계 자동차 신차 판매대수(내연기관자동차, 차세대 자동차)는 각국 공업회 데이터 등을 바탕으로 한 야노경제연구소 추계치이다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

승용차 및 차량 중량 3.5t이하의 소형 상용차에 한정한 차세대 자동차(xEV): 스트롱 하이브리드(HEV), 플러그인 하이브리드(PHEV), 전기자동차(EV), 연료전지자동차(FCV) 및 주요 키디바이스·컴퍼넌트

◆2030년 차세대 자동차(xEV) 세계 신차 판매대수를 5,026만대로 예측

~2030년에는 세계의 자동차 신차 판매대수의 1/2이 xEV가 될 것으로 예측~

파워트레인별 세계 자동차 신차 판매대수 추이·예측

 

야노경제연구소 조사

주1. 승용차 및 차량 중량 3.5t이하의 소형 상용차의 신차 판매대수 기준

주2. 본 조사에서 차세대 자동차(xEV)는 스트롱 하이브리드(HEV), 플러그인 하이브리드(PHEV), 전기자동차(EV), 연료전지자동차(FCV)를 대상으로 했다. 아이들 스톱(idle stop) 자동차와 토크 어시스트만 실시하는 마일드 하이브리드는 제외했다. 또한 버스·트럭과 1인용 EV 등 초소형 자동차를 제외했다.

주3. 각국 공업회 데이터 등을 바탕으로 한 야노경제연구소 추계치

주4. 2021년 이후 예측치

1. 시장 개황

2020년 세계 자동차 신차 판매대수는 7,848만 7,000대[내연기관자동차(이하, ICE) 7,266만대와 차세대 자동차(이하, xEV) 582만 7,000대의 합계)로 전년대비 86.4%(1,237만 5,000대 감소)로 코로나19를 배경으로 크게 감소했다.

코로나19에 따른 생산공장의 조업 정지, 락다운으로 인한 일시적인 소비활동의 제한 등이 세계 경제에 영향을 미친 가운데, 세계의 자동차 신차 판매대수는 감소했다. 한편으로 2020년 xEV(HEV, PHEV, EV, FCV)의 신차 판매대수는 전년 대비 119.5%인 582만 7,000대(95만대 증가)로 호조로 추이했다.

이는 연비규제와 배기가스규제와 같은 환경규제뿐만 아니라 각국 정부의 EV·PHEV에 대한 구입 보조금이 판매를 지지했다. 또 향후는 OEM(자동차 메이커) 각사가 EV로 전환을 진행하고 있어 EV를 중심으로 xEV의 판매대수가 증가할 것으로 보인다. 한편 xEV는 ICE에 비교해 비싼 차량가격, EV와 PHEV는 충전 인프라의 정비 등 본격적인 보급을 위한 과제도 많다.

2. 주목 토픽

서플라이어에 의한 E AXLE 라인업의 확충이 진행

현재 주기모터는 OEM의 내재품이 주류이지만 장래적으로 xEV 수요가 확대되며 다품종 생산되면 OEM의 내재품만으로는 공급이 부족할 것으로 상정된다. 특히 수량이 많고 저비용이 요구되는 보급 가격대의 xEV에 탑재되는 주기모터는 외부조달로 조달될 전망이다.

실제로 NEV(New Energy Vehicle) 규제를 도입한 중국 등과 같이 급속히 EV로 전환이 진행되어, 대응해야 하는 상황에서는 개발기간 단축과 OEM이 주력하지 않은 분야를 제품 라인업에 추가하고 싶다 등 목적으로 Tier1(1차 부품 서플라이어)에서 E AXLE(주기모터와 인버터, 감속기를 일체화한 전기구동 시스템)을 조달하는 경우가 많아지고 있다.

또한 신흥 EV제조 메이커와 다른 업종에서 참가한 기업은 자사에서 내재하는 생각이 기존 OEM과 비교해 적으며 E AXLE을 통째로 조달하기에 거부감이 없다. 향후 자동차업계에서도 수평분업이 진행될 경우 주기모터의 점유율에 변화가 나올 것으로 보여 신규 참가기업의 기세가 어디까지 기존 OEM을 위협할지 주시할 필요가 있다.

3. 장래 전망

2030년 세계 자동차 신차 판매대수는 9,968만대(ICE 4,942만대와 xEV 5,026만대의 합계)로 이 중 내연기관자동차(ICE)는 세계 자동차 신차 판매대수의 49.6%, 차세대 자동차(xEV; HEV, PHEV, EV, FCV)는 50.4%를 차지할 것으로 예측한다.

유럽에서는 2035년에 PHEV를 포함한 내연기관 탑재모델의 판매금지, 미국에서는 2030년에 승용차·소형 트럭의 판매비율 50%를 ZEV(Zero Emission Vehicle)화, 중국에서는 2030년에 NEV 40%, 저연비 자동차 45%로 늘리는 등 주요 시장에서 xEV 보급을 위한 목표를 내걸고 있다. 또 Honda 및 Mercedes, GM 등이 EV전업화 선언을 발표했으며 당분간은 EV를 중심으로 xEV의 보급이 급속도로 진행될 전망이다.

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비침습 생체 센싱 - 비침습 생체 센싱 동향(2021년 5월 조사)(일본어판)/야노경제연구소

 <Concise Report>비침습 생체 센싱 동향(2021년 5월 조사)(일본어판)

(일본어목차)非侵襲生体センシングの動向（2021年5月調査）

자료코드: R63200902 / 2021년 9월 15일 발행 /B5 36(PDF로만 제공)

YDB회원 열람 불가

◆조사개요

본 조사 리포트는 정기간행물 Yano Eplus 2021년 6월호에 게재된 내용입니다.

■리서치 내용

비침습 생체 센싱 동향

~비침습적 생체정보 측정에 의한 헬스케어 실현을 위해 누액 및 타액,

　생체가스 등에 대한 실시간 측정 시스템이 요구되고 있다~~

1. 비침습 생체 센싱이란

2. DX가 견인하는 비침습 생체 센싱

2-1. 체액·세포를 이용한 비침습 생체 센싱

2-2. 비침습 생체 센싱 결과를 5G & 클라우드로 분석

2-3. 궁극의 비침습 생체 센싱에 필수적인 BMI

2-4. 초음파 진단의 발전

3. 비침습 생체 센싱의 시장규모 예측

[그림·표1. 비침습 생체 센싱의 일본 국내 및 세계 시장규모 예측(금액: 2019-2024년 예측)]

4. 비침습 생체 센싱에 관련된 기업·연구기관의 대응 동향

4-1. 국립대학법인 가가와대학

[그림2. 중적외 분광 장치(2차원 타입)]

[그림3. 초음파 어시스트 중적외 분광 이미징 장치를 사용한 혈중 글루코오스 측정]

[그림4. 초음파 어시스트 중적외 분광 이미징에 의한 내부 반사광 검출 모식도]

[그림5. 초음파 어시스트 중적외 분광 이미징 장치를 이용한 뇨중 글루코오스·알부민 측정]

4-2. 국립대학법인 도쿄대학

[그림6. 바이오센서의 기본 요소]

[그림7. 신소재를 도입하여 얻을 수 있는 바이오/센서 계면을 이용한 반도체 바이오센서]

[그림8. 사카타연구실의 주요 성과]

4-3. 국립대학법인 도쿄농공대학

①음향유기전자(ASEM)법 개발

[그림9. (좌측 상단)ASEM 개념모식도, (좌측 하단)에코 이미지와 ASEM 상의 비교

②계측방법과 장치, ③뼈의 특성과 ASEM 응답

[그림10. 골다공증의 주요 요인]

④다른 장기에 대한 응용

[그림11. 초음파에 의한 압전검출 사례 (좌)섬유상 조직, (우)비섬유상 조직]

[그림12. 신장의 ASEM법 적용 사례]

⑤ ASEM법에 의한 진단의 실용화

4-4. 학교법인 도호쿠공업대학

(1) 식물조직의 광합성에 의한 산소농도분포를 실시간으로 다전극으로 이미지화하는 전기화학 바이오센서[1]

[그림13. 다전극 어레이를 이용한 시금치 어린잎의 광합성 활성 이미징[1]

전기화학계측 개념도(좌), 다전극 어레이 상에 설치한 식물조직 사진(중), 광조사 시 광합성 활성 이미지(우)]

(2) 3차원 인간 세포 칩을 이용한 주사형 전기화학현미경의 호흡 활성 이미지[2]

[그림14. 실리콘 칩의 SECM 이미징[2 ]실리콘의 이방성 에칭한 기판(좌),

SECM을 이용한 산소 이미지(중), 1라인 산소 환원 전류 그래프(우)]

[그림15. 인간 백혈구 세포 칩을 이용한 SECM 호흡 활성 이미징[2] 3차원 배양세포(단구)를 삽입한 세포 칩(좌), SECM을 이용한 호흡 활성 이미지(중), 1라인 산소 환원 전류 그래프(우)]

(3) SECM과 우유 셀 칩을 사용한 소 유방염 간이검사법[3]

[그림16. 우유 셀 칩 제작방법 (A)이방성 식초에 의해 제작한 피라미드형 웰, (B)원유 처리방법, (C)원유 셀 칩 현미경 사진]

①검량선 작성 및 역치 결정　

[그림17. 원유 내 체세포 수 평가방법 및 원유 내 체세포 수 검량선

(A)SECM을 이용한 산소 소비 측정에 의한 체세포 수 평가 개념도,

(B)체세포 수별 산소 소비 비교, (C)원유 내 체세포 수의 검량선]

②본 방법을 통한 유방염 소와 정상 소에서의 체세포 수 비교 검토

[표1. 유방염 소의 원유 샘플을 이용한 검사]

4-5. 국립대학법인 도호쿠대학

(1) 동맥경화증 조기진단법 개발

①동맥벽의 점탄성 특성 해석법

[그림18. 혈압-혈관 직경의 동시계측에 의한 요골동맥의 점탄성 계측 (좌)계측계 모식도, (우)혈압파형과 혈관 직경파형]

②혈관 표면 거칠기 측정법

[그림19. 표면 거칠기 추정의 원리]

(2) 새로운 심기능 평가법

[그림20. 심근 수축 응답 지연시간 분포 (좌)정상 상태, (우)허혈 상태]

(3) 경막외 마취 지원을 위한 흉추 묘출 방법

[그림21. 흉추 묘출 방법]

(4) 초음파 가진에 의한 근조직의 점탄성 특성 평가

[그림22. 쌍방향 초음파 가진에 의한 생체조직의 점탄성 특성 평가]

5. 의료 DX의 견인차로서의 비침습 생체 센싱

환경대책차, EV - 환경 대책차 시장의 동향과 향후 전망(2021년 3, 4, 5월 조사)(일본어판)/야노경제연구소

 <Concise Report>환경 대책차 시장의 동향과 향후 전망(2021년 3, 4, 5월 조사)(일본어판)

環境対策車市場の動向と今後の展望（2021年3、4、5月調査）

자료코드: R63201002 / 2021년 9월 15일 발행 /B5 42(PDF로만 제공)

YDB회원 열람 불가

◆조사개요

본 조사 리포트는 정기간행물 Yano Eplus 2021년 4월호, 5월호, 6월호에 게재된 내용입니다.

■리서치 내용

환경 대책차 시장의 동향과 향후 전망(1)

~ 배터리 EV 개발과 판매가 확대되고 있지만 각사 각국의 다양한 사정 있음~

1. 세계 EV 개발의 개요

1-1. 유럽 OEM 각사의 동향

【표1. 유럽의 OEM 각사의 BEV/PHEV의 개발·판매 상황】

(1) VW

(2) 메르세데스벤츠, BMW

(3) 기타 OEM

1-2. 미국 OEM 각사의 동향임

【표2. 미국 OEM 각사의 BEV/PHEV의 개발·판매 상황】

1-3. 일본 OEM 각사의 동향

【표3. 일본 OEM 각사의 BEV/PHEV의 개발·판매 상황】

1-4. 기타 지역 OEM각사의 동향

【표4. 기타 지역 OEM 각사의 BEV/PHEV 개발·판매 상황】

환경 대책 자동차 시장의 동향과 향후 전망(2)

~BEV에 집중이 현저, 배수진으로 임하는 자동차 메이커 2030년?~

1. 모빌리티의 속 EV의 위치

【그림1. 차종별 "동력" 및 "CASE"의 관계(2021년)】

【그림2. 유럽의 자동차 메이커의 승용차 등의 동력원】

【그림3. 미국 자동차 메이커의 승용차 등의 동력원】

【그림4. 일본 자동차 메이커의 승용차 등의 동력원】

【그림5. 중국·한국 자동차 메이커의 승용차 등의 동력원】

2. PHEV/BEV의 차량 등급과 향후 움직임

【표 1. 자동차 메이커의 PHEV/BEV의 차량 등급】

3. 환경 대응 자동차의 생산대수 예측

【표 2. 유럽계 환경 대응 자동차의 생산량 추이 예측(수량: 2021-2030년 예측)】

【그림6. 유럽계 환경 대응 자동차의 생산량 점유율 추이 예측(수량: 2021-2030년 예측)】

【그림7. 유럽계 환경 대응 자동차의 생산량 점유율 추이 예측(수량: 2021-2030년 예측)】

【표 3. 미국계 환경 대응 자동차의 생산량 추이 예측(수량: 2021-2030년 예측)】

【그림8. 미국계 환경 대응 자동차의 생산량 점유율 추이 예측(수량: 2021-2030년 예측)】

【그림9. 미국계 환경 대응 자동차의 생산량 점유율 추이 예측(수량: 2021-2030년 예측)】

【표 4. 일본계 환경 대응 자동차의 생산량 추이 예측(수량: 2021-2030년 예측)】

【그림10. 일본계 환경 대응 자동차의 생산량 점유율 추이 예측(수량: 2021-2030년 예측)】

【그림11. 일본계 환경 대응 자동차의 생산량 점유율 추이 예측(수량: 2021-2030년 예측)】

【표 5. 중국계 환경 대응 자동차의 생산량 추이 예측(수량: 2021-2030년 예측)】

【그림12. 중국계 환경 대응 자동차의 생산량 점유율 추이 예측(수량: 2021-2030년 예측)】

【그림13. 중국계 환경 대응 자동차의 생산량 점유율 추이 예측(수량: 2021-2030년 예측)】

환경 대책차 시장의 동향과 향후 전망(補)

~세계 자동차 생산에서 차지하는 환경 대책차는 11%(2021)에서

　대폭 증가하지만 상황은 혼돈 속~

1. 세계 자동차 생산과 환경대책차

1-1. 세계 자동차 생산대수

(1) 세계 자동차 생산대수

[그림·표1. 세계 자동차 시장 4개국/지역의 생산대수(수량: 2021-2030년 예측)]

[그림 1. 세계 4개국/지역의 자동차 생산 점유율(수량: 2021년, 2030년 예측)]

(2) ICE, 환경대책차

[그림·표2. ICE, 환경대책차의 추이/세계 4개국/지역(수량: 2021-2030년 예측)]

[그림2. 세계 4개국/지역의 ICE, 환경 대응차 점유율(수량: 2021년, 2030년 예측)]

1-2. 세계 ICE, 환경 대책차 생산대수

(1) 세계의 ICE 생산대수

[표3. 4국/지역의 ICE 추이(수량: 2021-2030년 예측)]

[그림3. 세계 4개국/지역의 ICE 점유율(수량: 2021년, 2030년 예측)]

(2) 세계의 HEV 생산대수

[그림·표4. 4국가/지역의 HEV 추이(수량: 2021-2030년 예측)]

[그림4. 세계 4개국/지역의 HEV 점유율(수량: 2021년, 2030년 예측)]

(3) 세계의 PHEV 생산대수

[그림·표5. 4국/지역의 PHEV 추이(수량: 2021-2030년 예측)]

[그림5. 세계 4개국/지역의 HEV 점유율(수량: 2021년, 2030년 예측)]

(4) 세계의 BEV 생산대수

[그림·표6. 4국/지역의 BEV 추이(수량: 2021-2030년 예측)]

[그림6. 세계 4개국/지역의 BV 점유율(수량: 2021년, 2030년 예측)]

(5) 세계의 FEV 생산대수

[그림·표7. 4국/지역 FCV 추이(수량: 2021-2030년 예측)]

[그림7. 세계 4개국/지역의 FV 점유율(수량: 2030년 예측)]

POCT, 임상현장즉시검사 - POCT 시장에 관한 조사결과(2021년)/야노경제연구소

 POCT 시장에 관한 조사결과(2021년)

【자료체재】

자료명：「2021년판 POCT 시장의 전망」

발간일：2021년 8월 30일

체  재：A4판 194페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2021년 6월~8월

2. 조사대상: 일본 국내의 임상검사약·기기 사업 전개 기업(일본기업 및 해외기업 일본법인)

3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 전화·e메일을 이용한 청취조사

<POCT 시장 용어정의>

POCT(point of care testing: 임상현장즉시검사)란, 의료기관 등에서 실시하는 검체검사(혈액, 소변, 조직 등) 중 병원의 중앙검사실이나 외부검사센터가 아닌 진료·간호 등 의료현장 스텝이 환자 옆에서 신속히 실시하는 검사이다.

본 조사의 POCT 시장규모는 ①글루코오스분석장치, ②HbA1c분석장치, ③생화학자동분석장치(드라이 시약, )④혈액가스분석장치, ⑤혈구계수장치, ⑥혈액응고측정장치, ⑦면역크로마토그래픽법 임상진단키트, ⑧면역측정장치, ⑨소변용 리트머스지 ⑩유전자 검사장치 등 10개 분야의 임상검사약·기기를 대상으로 사업자 매출액 기준으로 산출했다. 이번부터 새롭게 ⑩유전자 검사장치를 추가했다. 다만 글루코오스분석장치에는 혈당자기측정기 제품을 포함하지 않는다.

<시장에 포함되는 상품·서비스>

①글루코오스분석장치, ②HbA1c분석장치, ③생화학자동분석장치(드라이 시약)④혈액가스분석장치, ⑤혈구계수장치, ⑥혈액응고측정장치, ⑦면역크로마토그래픽법 임상진단키트, ⑧면역측정장치, ⑨소변용 리트머스지, ⑩유전자 검사장치 등의 임상검사약·기기

◆2020년도 POCT 시장은 전년도에 비해 1.7% 증가한 1,107억 엔

~일반적인 검사 전반은 저조하지만 코로나19 관련 검사로 끌어 올리는 구도~

일본 국내 POCT 시장규모 추이

 

야노경제연구소 조사

주1. POCT 제품군 중, ①글루코오스분석장치, ②HbA1c분석장치, ③생화학자동분석장치(드라이 시약, )④혈액가스분석장치, ⑤혈구계수장치, ⑥혈액응고측정장치, ⑦면역크로마토그래픽법 임상진단키트, ⑧면역측정장치, ⑨소변용 리트머스지, ⑩유전자 검사장치 등 10개 분야의 임상검사약·기기를 대상으로 사업자 매출액 기준으로 산출했다. 이번부터 새롭게 ⑩유전자 검사장치를 추가했다. 다만 글루코오스분석장치에는 혈당자기측정기 제품을 포함하지 않는다.

1. 시장 개황

  2020년도의 일본 국내 POCT 시장규모(10개 분야 합계)는 사업자 매출액 기준으로 전년도 대비 1.7% 증가한 1,107억 엔이었다. 2020년도는 인플루엔자 신속검사키트를 비롯한 감염증 관련 검사키트 시장이 전년도 대비 크게 축소했다. 한편, 면역크로마토그래픽법의 코로나19 항원검사키트가 여러 기업에서 출시되어 매출을 크게 늘렸다. 또한 코로나19 검출을 목적으로 한 소형 유전자 검사장치 및 시약의 수요도 두드러지면서 새롭게 유전자 POCT 카테고리가 형성되었다.

  2020년도는 기존의 일반적인 POCT 시장은 전반적으로 저조하게 추이했지만, 코로나19 관련 검사가 크게 신장해 전체 시장을 끌어 올렸다.

2. 주목 토픽

코로나19 항원검사키트 시장 진출 잇따라

  코로나19 항원검사키트는 2020년 5월에 처음으로 등장해 8월, 10월에 이어서 출시되었다. 2020년도는 선행하여 출시된 이 3개 제품이 주체가 되어 시장을 나누어 갖는 형태가 되었다.

  2021년 이후는 동년 8월까지 새롭게 10사 이상이 진출, 인플루엔자 검사키트 등의 전개 기업은 거의 모든 회사가 코로나19 항원검사키트를 제조 및 판매하는 상황이다. 이 키트는 간편하고 신속하게 결과 판정이 나오는 것을 배경으로 스크리닝적인 요소를 포함해 이용빈도가 높아지고 있다. 다만 최근에는 참여 기업 간의 과당 경쟁도 인정되어 판매단가는 하락 경향에 있다.

3. 장래 전망

POCT 시장은 계속해 코로나19 관련 검사가 견인하는 구도가 될 듯

  면역크로마토그래픽법의 코로나19 항원검사키트는 PCR 검사 등과 비교해 일반적으로 감도 부족이 지적되고 있다. 이미 일부 기업에서는 고감도 검출 제품을 출시하고 있어 향후 동향이 주목된다. 또 독감과의 동시 검출 등에도 수요가 있는 것으로 알려져, 고부가가치 제품으로 차별화하는 경향이 강해질 것으로 예측한다.

  또한 유전자검사 분야에서도 코로나19 검출을 목적으로 한 소형 POCT 검사시약, 기기 시장이 형성되고 있다. 앞으로 유전자 POCT 제품은 일반 개업의 등에도 침투할 가능성이 있어, 임상검사약, 기기 업계의 성장 드라이버로 자리매김될 것으로 생각한다.

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식품통판, 식품통신판매 - 식품 통신판매 시장에 관한 조사결과(2021년)/야노경제연구소

 식품 통신판매 시장에 관한 조사결과(2021년)

【자료체재】

자료명：「2021년판 식품 통신판매 시장의 전망 ~코로나 사태로 확대되는 식품 EC~」

발간일：2021년 9월 15일

체  재：A4판 363페이지

【조사요강】

1. 조사기간： 2021년 6월~9월

2. 조사대상： 통신판매사업자, 식품 관련 기업, 생협, 식품소매사업자, 식품도매 등

3. 조사방법： 당사 전문 연구원의 설문조사, 전화취재 및 문헌조사 병용

＜식품 통신판매 시장 용어정의＞

본 조사에서 식품 통신판매 시장이란 ①쇼핑사이트(카탈로그 통신판매 포함), ②생협(그룹배송+개인배송), ③유기농식품 택배·통신판매, ④인터넷 슈퍼마켓, ⑤편의점 메이커에 의한 직접판매(직판)를 대상으로 했다. 또, 제품(상품)에 대해서는 신선 3식품(수산, 축산, 채소·과일), 쌀, 음료(미네랄워터 포함, 배달생수 제외), 주류, 과자류, 건강식품, 기타 가공식품을 대상으로 하며, 원칙적으로 일용잡화 등은 포함하지 않는다.

<시장에 포함되는 상품·서비스＞

식품 통신판매(신선 3식품, 쌀, 음료, 주류, 과자류, 건강식품, 기타 가공식품)

◆2020년도 식품쇼핑몰 시장은 전년도 대비 13.1% 증가한 4조 3,057억 엔

~코로나19에 의한 식품 통신판매 수요의 가시화로 시장은 두 자릿수 성장~

식품 통신판매 시장규모 추이와 예측

 

야노경제연구소 조사

주1. 소매금액 기준

주2. 2021년도 이후는 예측치

식품 통신판매 채널별 시장규모 구성비(2020년도)

 

야노경제연구소 조사

주3. 소매금액 기준

1. 시장 현황

  2020년도의 일본 국내 식품 통신판매 시장규모는 소매금액 기준으로 전년도 대비 13.1% 증가한 4조 3,057억 엔을 기록해 처음으로 4조 엔을 돌파하며 두 자릿수 성장을 하였다. 코로나19로 인한 외출자제, 내식화의 확산, 집콕 수요 등이 발생해 식품 통신판매 시장은 전체적으로 순풍을 받았다.

  특히 제1차 긴급사태가 선포된 2020년 4~6월에는 집콕 수요와 대량 구매가 급증해 장기보존이 가능한 쌀과 음료, 건면, 레토르트식품, 인스턴트식품, 시리얼 등이 크게 매출이 신장했다. 또한 외출자제 기간이 장기화됨에 따라 재택시간을 보다 충실하게 보내고 싶은 니즈가 높아져, 평소보다 맛있고 고품질의 식품 주문 수요가 높아졌고, 그 트렌드는 2021년도에도 계속되고 있다.

2. 주목 토픽

신규 진출이 급증하는 식품 EC 시장

  식품 EC 시장은 2020년 4월 이후 최근 수년 동안 전례를 찾아볼 수 없는 신규 진출이 보였다. 이에 따라 시장은 활성화되고 있는 반면 경쟁은 치열해지고 있다.

  특히 신규 진출이 눈에 띄는 것은 백화점의 EC사이트를 비롯한 전국 각지의 맛집 음식을 주문하는 미식계 EC와 신선식품 및 술의 EC이다. 코로나 사태로 외식업계가 큰 타격을 입자 음식점이 점포에서 제공하는 메뉴를 냉동델리로 가공해 EC에서 판매하거나, 외식산업용으로 제공하던 신선식품이 유통처를 없애고 로스 감축도 소구하면서 D2C(Direct to Consumer)로 가정에 판매하는 움직임이 가속화됐다. 주류 역시 음식점 수요는 격감하는 한편 홈술이 확대되고 있어 가정을 대상으로 한 EC 판매의 움직임이 가속화됐다.

3. 장래 전망

  2020년도 상반기부터 나타난 특수는 진정되었지만, 다시 한 번 감염 확대에 따른 긴급사태 선포와 만연 방지 등 중점 조치 연장의 영향으로, 2021년도에도 전체적으로 외출을 삼가해 재택률이 높은 상태가 계속되고 있다.

  이것에 따라 식품 통신판매에 대한 수요는 높은 상태가 계속되고 있어, 식품 관련 기업의 실적은 분기 초 계획을 웃도는 추이를 보이고 있다. 2020년도부터의 추세가 계속되고 있어, 2021년도 식품 통신판매 시장규모는 전년도 대비 3.5% 증가한 4조 4,576억 엔이 될 것으로 예측된다. 2022년도는 2021년도부터 미뤄진 특수의 반동이 나타날 전망이다.

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