<일본시장조사보고서>2021년판 스마트농업의 현상과 장래전망 ~생력화·고품질 생산을 실현하는 농업 IoT·농업로봇의 방향성~(일본어판)
(일본어목차)2021年版 スマート農業の現状と将来展望 ～省力化・高品質生産を実現する農業IoT・精密農業・農業ロボットの方向性～
자료코드: C63104600 / A4 712p / 2021. 09. 27
일본국내 농업의 과제는 농업 종사자의 감소와 고령화를 들 수 있다. 농림업센서스에 따르면 1995년부터 2020년까지 농업취업인구는 414만명에서 136만명으로 감소하며 평균연령은 59.1세에서 67.8세로 상승했다. 일본국내 농업의 활성화를 도모하기 위해 ICT 활용에 의한 농작물 재배조건의 최적화와 높은 생산기술을 가진 독농가의 기술·노하우를 데이터화하며 활용을 가능하게 하는 기술의 확립에 의한 생산성 향상, 생산부터 소비까지 정보제휴로 소비자의 니즈에 대응한 농작물의 생산과 부가가치의 향상이 기대되고 있다.
농업분야에서 ICT 이용은 최근에 생산공정, 유통·판매과정을 지원하는 솔루션으로서 확산되고 있다. 본 보고서에서는 현재 보급되기 시작한 농업 IoT(농업 클라우드(재배지원·판매지원·경영지원), 정밀농업, 농업드론, 농업로봇 등 참가 메이커의 현재 대책과 방향성, 농업생산법인의 ICT 이용의향을 조사함으로써 확대가 기대되는 스마트농업 시장을 분석했다.
◆조사개요
조사목적: 본 조사는 스마트농업 시장 참가기업의 농업 ICT·정밀농업의 방향성과 기업전략 및 취급상품의 동향을 조사·분석함으로써 스마트농업 시장을 전망하는 것을 목적으로 조사했다.
조사대상 제품: 재배지원솔루션, 판매지원솔루션, 경영지원솔루션, 정밀농업, 농업용 드론솔루션, 농업용 로봇
조사대상처:
• 스마트농업 참가기업(58사)
• 농업생산법인(벼농사/농원예(채소·과수·화훼)/낙농·축산) 100사
• 기타 대학, 관련 관공서·협회
조사방법: 전문연구원이 직접 면접취재와 전화를 통한 취재를 실시
조사기간: 2021년 6월~2021년 9월
◆자료 포인트
• 2020년판과의 차이
· 보급 확대하고 있는 농업용 드론에 대해서 농업생산법인(100건)에 앙케트조사
· "Ⅳ장 참가기업의 개별동향" 취재 게재 대폭 증가(2020년판 48사 → 2021년판: 58사)
◆리서치 내용
제Ⅰ장 농업 현황과 장래 전망
1. 일본국내 농업의 상황
(1)총 농업산출액과 생산농업소득 추이(1984, 2013~2019년)
(2)농작물의 작부면적 추이(2013~2020년)
(3)농업 취업인구의 추이(2007~2019년)
(4)전국 농업경영체의 경영 경지면적 규모별 경지집적비율 변화
(5)농업경영체당 경영 경지면적
2. 급증하는 농지소유적격법인의 상황
(1)농업법인의 종류
(2)현행 농지소유적격법인의 농지권리 취득 요건
(3)조직형태별 농지소유적격법인 수 추이(2011~2020년)
~농지소유적격법인(농업생산법인) 수는 19,000법인을 돌파~
(4)주요 생산작물별 농지소유적격법인 구성비(2020년) ~쌀·보리농사법인은 2020년에 8,669법인~
3. 농업 6차산업화에 대한 대응상황
4. 농업정책 동향
(1)스마트농업의 가속화와 농업의 디지털 트랜스포메이션의 추진
(2)농림수산성 2022년도 개산요구 ~스마트농업은 2021년도 예산을 대폭 증액 요구~
(3)농림수산성 "스마트농업의 실증농장"을 전국 179지구에서 전개
제Ⅱ장 스마트농업 시장의 현상과 장래 전망
1. 스마트농업 시장 개요
(1)스마트농업이란
(2)스마트농업이 요구되는 배경
(3)데이터를 활용한 농업을 하고 있는 농업경영체 수
(4)스마트농업판 플랫폼 구축을 목표로 다른 기업 단체와의 제휴·협력이 잇달아
2. 정부의 스마트농업의 대응
~메이커 간의 경계를 넘어선 데이터 연계의 대응 "농기계 API 공통화 컨소시엄"이 시동~
3. 농업데이터연계기반협의회(WAGRI)
(1)현재 농업데이터연계기반협의회(WAGRI)의 대응
(2)스마트농업 참가기업의 농업 플랫폼에 대한 견해
(3)농업데이터연계기반(WAGRI)의 향후 방향성
4. 지속가능한 농업을 목표로 농림수산성이 "Strategy for Sustainable Food Systems, MeaDRI"을 책정
(1)"Strategy for Sustainable Food Systems, MeaDRI"란
(2)"Strategy for Sustainable Food Systems, MeaDRI"의 목표 달성을 위해 필수적인 스마트농업
(3)농기계의 전동화 연구개발 동향
(4)스마트농업 참가기업의 친환경 농업에 대한 견해·대책
5. 해외의 스마트농업 동향
(1)해외의 스마트농업 플랫폼 동향
(2)이스라엘의 농업테크(AgriTech) 동향
(3)해외에서 스마트농업을 전개하는 주요기업
6. 주요 참가기업의 동향
(1)재배지원솔루션
① 농업 클라우드
② 복합환경제어장치
③ 축산용 생산지원솔루션
(2)판매지원솔루션
(3)경영지원솔루션
(4)정밀농업
① 리모트센싱의 동향
② 로봇 농기계의 동향
③ 스마트이앙기 시스템의 보급상황
④ 스마트이앙기 시스템의 시장규모(2016~2021년도 전망)
⑤ 농업용 GPS가이던스시스템·자동조타장치의 보급상황
⑥ 농업용 GPS가이던스시스템·자동조타장치의 시장규모(2008~2020년도)
(5)농업용 드론솔루션
① 농업용 드론의 규제완화
② 농업용 드론의 보급계획
③ 안심 안전한 국산 드론이 시동 ~NTT동일본이 "NTT e-Drone Technology"를 설립~
(6)농업용 로봇
(7)주요 참가기업의 스마트농업의 전개분야
7. 주요 참가기업의 판매 동향
(1)재배지원솔루션
① 농업 클라우드 ~서비스 개시 후 3년 정도로 등록생산자 수가 1만 6천명 이상의 제품도~
② 복합환경제어장치 ~복합환경제어장치 메이커의 다른 기업과의 제휴·협력이 활발~
③ 축산용 생산지원솔루션 ~대형 축산업자를 중심으로 스마트축산이 보급확대~
(2)판매지원솔루션 ~코로나로 생산자 직거래가 가속, "산지직송테크"의 판매확대~
(3)경영지원솔루션 ~대규모 생산자와 주요 산지에 경영지원솔루션이 보급~
(4)정밀농업 ~로봇 농기계와 농기계 셰어링 등 새로운 비즈니스가 시동~
(5)농업용 드론솔루션 ~농업용 드론 누계 출하대수는 1만 3천대 이상으로 확대~
(6)농업용 로봇 ~스타트업 기업과 대형기업의 실증시험이 활성화, 일부 시판화도 개시~
(7)주요 참가기업의 스마트농업 관련 매출액
8. 스마트농업의 현재 과제와 문제점
(1)로봇 농기계·농업용 드론의 과제·문제점
(2)솔루션별 스마트농업의 현재 과제·문제점
9. 스마트농업의 향후 사업 방향성
(1)스마트농업의 잠재 타깃 유저 수
(2)스마트농업의 관련 시장 동향
① 식물공장의 시장규모 추이(운영 사업자 기준)
② 농업용 하우스의 시장규모 추이
(3)솔루션별 스마트농업의 향후 사업 방향성
10. 스마트농업 시장규모 추이와 전망(2020년~2027년 예측)
(1)재배지원솔루션
① 농업 클라우드
② 복합환경제어장치
③ 축산용 생산지원솔루션
(2)판매지원솔루션
(3)경영지원솔루션
(4)정밀농업
(5)농업용 드론솔루션
(6)농업용 로봇
(7)스마트농업 총 시장규모 추이
① 스마트농업 시장구성비(2020년도 → 2027년 예측)
② 스마트농업 총 시장규모 추이
③ 스마트농업을 보급하기 위한 시책
제Ⅲ장 농업생산법인(100법인)의 농업 ICT 이용의향 조사
1. 응답속성
2. ICT이용 동향
3. ICT서비스를 이용하지 않는 이유
4. 현재 농업생산·농업경영으로 이용하고 있는 ICT서비스
(1)현재 이용하고 있는 ICT서비스
(2)최근에 보급 확대하고 있는 ICT서비스
5. 농업생산 현장, 농업경영에서 ICT의 보급이 늦어지는 이유
6. 농업분야에서 ICT보급에 필요한 조건
7. 향후 이용하고 싶은 ICT솔루션
8. 향후 ICT이용할 때 연간 투자가능금액
9. 농업 ICT관련 제품의 인지도
10. 이용하고 있는 농업 ICT제품
11. 이용하고 있는 농업 ICT제품에 대한 평가
12. 향후 이용하고 싶은 농업 ICT제품
13. 농업용 드론의 동향
(1)농업용 드론의 이용상황
(2)농업용 드론을 이용하고 있는 농업생산법인
(3)농업용 드론 메이커의 인지도
(4)농업용 드론의 향후 이용의향
(5)향후 농업용 드론으로 이용하고 싶은 솔루션
14. 농업 ICT·정밀농업에 대한 자유 의견
<농업생산법인(100법인) 개별조사표>
1. 벼<65법인>
2. 농원예(채소·과수·화훼)<25법인>
3. 낙농·축산<10법인>
제Ⅳ장 스마트농업 유력 참가기업의 개별동향
AGRIST(주)
~로봇의 시험용 비닐 하우스를 개설, 분석 시스템 개발도 본격화~
(주)Agrihub
~서비스 개시 후 3년 정도로 등록 생산자 약 1만 6천명 이상이 이용하고 있는 농사관리 앱~
E-SUPPORTLINK(주)
~신선 유통 서플라이체인 전체의 "가시화"로 업무 효율화를 실현.
이세키농기(주)
~농업생산성과 환경보전형 농업을 양립시키고 지속가능한 농업의 실현이 목표~
이토추사료(주)
~"디지털에칸" 소프트웨어 업데이트, 자동촬영기능을 새로 탑재~
inaho(주)
~자동 채소수확 로봇을 중심으로 한 생산자용 서비스의 제공.
(주)Internet Initiative
~지역 통신망 정비와 함께 LoRaWAN®에 대응한 논 센서로 생력화를 실현~
(주)Eco-Pork
~완전자동으로 돼지 몸무게를 측정하는 "AI 돼지 카메라(ABC)"의 제공을 개시~
SB테크놀로지(주)
~"agmiru 상에서 새로운 서비스를 계속 라인업~
(주)NTT아그리테크놀로지
~지자체와의 연휴로 농업을 기점으로 한 마을조성을 추진~
NTT테크노크로스(주)
~2021년 가을에 모돈 증체 가시화 시스템의 출시가 목표~
(주)NTT데이터
~영농지원플랫폼 "아이사쿠®"가 생산자와 조합담당자를 연결~
(주)NTT도코모
~"MIHARAS"+"MIWATASU"로 생산자의 재배작업 판단을 강력히 지원~
(주)enowa
~"paditch"는 전국에서 도입이 증가하며 착실히 침투~
(주)OPTiM
~"쌀산업 전체의 DX화"와 "농업 DX서비스의 판매확대"로 새로운 비약을!~
(주)kikitori
~LINE이용형 앱 "nimaru"의 도입이 JA, 도매시장에서 가속~
(주)쿠보타
~일본농업에 장래와 희망을. 쿠보타가 진행하는 "스마트농업"~
KDDI(주)
~아키타현립대학과 협정 체결, 스마트농업과 농업인재 육성 등 지역 활성화가 목표~
Kokusai Kogyo(주)
~"앗빠레"로 인공위성에 의한 광역 리모트센싱의 보급이 목표~
XAG JAPAN(주)
~바이엘과 공동개발한 농업용 무인자동차의 출시로 종합 농기계메이커로 사업확대~
(주)JSOL
~생산자의 소득향상으로 이어지는 고정밀의 출하예측시스템을 제공~
(주)JPP
~ 저렴한 자동조타시스템을 사용해 스마트농업분야 참가를 가속~
GEOSURF(주)
~정밀농업 제품으로 포장관리시스템 등과 정보연계 강화를 진행~
(주)SkymatiX
~"도면"의 개념으로 농업용도 앱·클라우드 서비스를 전개~
(주)세라쿠
~"미도리클라우드"와 AI을 활용한 청과유통 지원프로젝트를 전개~
전국농업협동조합연합회
~"Z-GIS"의 기능 업그레이드, "xarvio"와 2021년 봄부터 연계~
소프트뱅크(주)
~"e-kakashi"의 CO2흡수량 추정시스템을 활용한 실증실험을 실시~
소리마치(주)
~농업이익창조연구소를 설립, 농업자의 이익창출을 지원하는 정보발신사이트를 공개~
TERRACE MILE(주)
~JA그룹, 지자체 등 행정관련 영농지원 실적이 확대~
(주)덴치진
~토지평가 엔진의 API협력을 개시, 농업 외의 업계에도 전개를 도모한다~
(주)DATAFLUCT
~채소의 서플라이체인 상에서 폐기손실 감소로 이어지는 클라우드 서비스를 전개~
DJI JAPAN(주)
~2020년은 코로나 관련 지원제도 등 덕분에 농업용 드론의 누계 출하대수 7,000대로 급확대~
(주)덴소
~자동차로 기른 기술을 활용하며 지속가능한 농업생산에 기여, 농식(農食)분야의 새로운 가치제공이 목표~
(주)TOPCON
~농가의 투자의욕이 높아져 혼슈지역에도 판매망을 확대~
드론·재팬(주)
~오픈소스형 비행 컨트롤러와 드론의 LTE통신에 대한 대응을 진행~
(주)Nileworks
~"Nile-T20"의 센싱기능을 활용, 디지털 농업 앱 "Nile Bank"의 개발을 진행~
(주)NIKON-TRIMBLE
~자체 보정정보서비스를 바탕으로 자동조타시스템을 전개~
닛폰덴키(주)
~"CropScope"로 글로벌 시장에 도전~
(주)농업정보설계사
~앱과 하드웨어의 판매와 함께 트랙터의 주행데이터를 분석한 "데이터 판매"에 주력~
(주)농업종합연구소
~브랜딩력으로 산지직접도매사업을 제2의 기둥으로~
(주)Halex
~기상정보 제공에 그치지 않고 영농지원 제안도 목표~
Bayer CropScience(주)
~AI을 활용한 농약살포시기 예측과 살포 자동화 등을 전개하며 디지털농업을 추진~
파나소닉(주)
~토마토 자동 수확로봇의 실증실험 종료, 계속 개발을 진행~
(주)히타치시스템
~농업 현장에 방치되어 있는 데이터의 활용이 목표~
(주)히타치솔루션즈
~규슈 등 서일본지역에서 시스템의 영업·제안을 강화~
(주)Farmnote
~마루베니와 낙농·축산 DX의 추진을 위한 협업을 개시~
(주)farmo
~farmo 기상센서로 늦서리 대책의 실증실험을 개시~
PLANET TABLE(주)
~SEND의 사업 기반을 활용하고 데이터사업, 생산자에 대한 종합지원사업~
(주)Plant Life Systems
~세계최초! 식물 시뮬레이터를 이용한 채산성이 높은 생산지원기술을 전개~
vegetalia(주)
~산지 클러스터 전체를 효율화하는 스마트 푸드 팩토리 매니지먼트를 구상~
(주)Pocket Marche
~생산자와 소비자를 직접 연결하는 CtoC 플랫폼을 전개~
(주)마루야마제작소
~드론과 하이크리붐(승용관리기) 양쪽 강점을 활용해 농약살포의 생력화를 추진~
야마하발동기(주)
~무인자동주행·자동수확기술 등 농업지원서비스 확대를 개시~
얀마아구리(주)
~얀마농기제조와 통합되며 모노즈쿠리의 현장에 대응을 중시한 체제로~
얀마아그리재팬(주)
~재배부터 수확, 이듬해의 시비설계까지 벼농사 밸류체인 전체를 그룹으로 지원~
UPR(주)
~어시스트슈트 "서포트 재킷 Bb+FIT", B2C채널에서 전개를 개시~
(주)Routrek Networks
~물주기, 비료를 최적화하는 "제로 아구리(ZeRo.agri)"에 의한 지속형 농업에 공헌하는 것이 목표~
(주)Legmin
~자율주행형 농약살포로봇으로 파에 대한 농약의 자동살포를 실현~
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