골프시장, 골프용품 - 2019 세계 골프시장 리포트(일본어판)/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2019 세계 골프시장 리포트(일본어판)

자료코드: C60100600 / A4 221p/ 2019. 3. 25

세계의 골프용품 시장규모 및 동향을 망라한 리포트 「2017 세계 골프시장 리포트」 발간부터 2년 되어 2019년판은 계속해서 전세계 시장규모를 2014년부터 2018년까지 5년간 시계열 데이터를 게재.

◆자료 포인트

• 미국시장 분석

이전에는 「드라이버 1개 299, 399달러 시장」이라고 했던 시대에서 확실한 변화를 이루고 있는 세계 최대 골프대국 미국. 그 변화의 요인은 과연 어디에 있는지, 미국 브랜드가 대부분의 점유율을 차지하고 있는 현재, 일본 브랜드가 「공격할 수 있는」 가능성은 과연 향후 있을 것인가. 골프데이터텍사의 분석과 함께 야노경제연구소가 독자적 분석을 실시했다.

• 한국시장 분석

골프용품 시장에서 미국과 일본이 겪어온 역사와는 다른 성장논리가 만들어지고 있다고 하는 세계 제3위 시장규모를 가진 한국. 최신 취재결과를 바탕으로 그 논리와 장래 성장실현을 향한 과제를 분석했다. 또한 급성장을 이루고 있는 한국 골프웨어 시장에 대해서도 그 요인과 특성에 대해 분석했다.

◆리서치 내용

■게재 내용

(1) 키포인트(조사결과 서머리)

(2) 세계의 골프용품 시장규모

(3) 세계 톱10의 시장규모와 시장동향

　　＜참고데이터＞세계의 골프웨어 시장규모 추계

(4) 일미영 골프용품 시장 분석

(5) 미국 골프용품 시장 분석

(6) 영국 골프용품 시장 분석

(7) 일본 골프용품 시장 분석

(8) 대륙별 골프용품 시장 분석

<상세 데이터>

게재국：미국, 일본, 영국

게재 카테고리：

①골프 클럽(우드, 하이브리드, 아이언, 퍼터)

②라운드볼

③골프화

④캐디백

⑤골프장갑

⑥골프 웨어

2014년-2018년(전망)의 시계열 시장규모 추이(소매 기준, 수량·금액 게재)

※상세 게재국가 및 카테고리는 당사 고객센터(02-735-2280)로 문의바랍니다.

AUTOMOTIVE WORLD 2019, 레독스플로 - Yano E plus 2019년 3월호(NO.132)/야노경제연구소

Yano E plus 2019년 3월호(NO.132)

　토픽　

「AUTOMOTIVE WORLD 2019」리포트

자동차를 만드는 회사로부터 모빌러티 컨퍼니에의 변모

MaaS 전환하는 자동차산업

「AUTOMOTIVE WORLD 2019」는 2019년 1월 16일~18일의 3일간, 도쿄빅사이트에서 개최되었다. 동 전시회는 「제48회 NEPCON JAPAN」 「제5회 웨어러블EXPO」 「제3회 로보틱스」 「제3회 스마트공장 EXPO」의 4개와 동시 개최되어, 방문자 수는 단독으로 37,657명, 5전시회 합계로 116,244명이었다. 자동차 관련 전시회에서는 세계에서 가장 많은 1,002사가 출전했다.

기간중에는 전시회와 함께 코넥티드카, MaaS(Mobility as a Service), 자율주행/ADAS, EV/FCV(연료전지 자동차)와 같은 자동차 업계가 주목하는 토픽을 취급하는 전문기술 세미나가 전 100강연(동시 개최전시 제외) 개최되었다.

　내용목차　

《차세대 전지 시리즈》

●차세대 전지 시리즈(4) 레독스플로(redox flow) 2차전지의 동향　(3~31 페이지)

~세계적인 재에너지 발전의 급증이 큰 순풍이 되어, 잠재수요가 확대

　뛰어난 개발 성과가 증가하여 사업화가 시작, 새로운 스테이지에 돌입~

1. 머리말

1-1. RF전지의 현상과 새로운 성과

【표1. 2차전지의 전극반응의 차이와 RF전지】

(1) 전극의 표면에 전기분해액을 흐르게 하다

【그림1. 레독스플로 전지의 구성과 반응(충전 시)】

【그림2. VRF 전지의 충방전 원리(바나듐 전기분해액 가수의 변화)】

(2) RF전지의 셀 스택이 진화

【표2. RF전지의 셀 스택 구성부재와 소재】

(3) 전기분해액의 개발도 크게 진전

【도·표1. RF전지의 제조 비용 구조(코스트평가용 RF전지에 의한 시산：2017년 3월)】

【그림3. LE시스템의 바나듐 회수/전기분해액 제조 프로젝트】

1-2. RF전지와 재에너지 발전의 연동

(1) RF전지 특유 기능이 많다

【표3. RF전지의 주요 특징(도입 장점)】

【그림4. RF전지의 설계 자유도(고출력형~대용량형)】

【표4. 주요 정치형 2차전지의 특징 비교】

(2) 재에너지 발전의 증가로 수요가 확대

【표5. 세계의 총발전량에 차지하는 재에너지 발전의 비율(수량：2018-2050년 예측)】

(3) 장시간형 축전지의 필요성이 높아진다

【표6. 재에너지 변동전원 도입에 따른 RF전지의 주요 용도 변화)】

1-3. 레독스플로 전지의 시장 전망

【도·표2. RF전지의 WW시장규모 추이·예측(금액：2018-2030년 예측)】

【도·표3. 정치형 축전지 시장에 차지하는 RF전지의 WW시장 점유율(금액：2018년 전망)】

【도·표4. 정치형 축전지 시장에 차지하는 RF전지의 WW시장 점유율(금액：2030년 예측)】

【도·표5. RF전지의 이용 분야별 WW시장 내역(금액：2030년 예측)】

2. 주목 기업·연구기관의 대응

2-1. RF전지 관련 기업

(1) LE시스템 주식회사

【그림5. LE시스템의 실증용 RF전지의 사례】

(2) 주식회사 Galaxy

【표7. Galaxy의 고농도 전기분해액형 VRF 전지(실증기)의 가동 실적】

【그림6. Galaxy의 가반형 비상용 RF전지(오른쪽：실증기/왼쪽：셀 스택)】

(3) 스미토모전기공업 주식회사

【그림7. 스미토모전기공업의 RF전지】

2-2. RF전지 관련 연구기관

(1) 국립연구개발법인 과학기술진흥기구 저탄소사회전략센터

【표8. 시산용 RF전지 시스템(정격출력 1 MW/정격용량 5 MWh)의 구성 기기】

【그림8. 코스트 시산용 RF전지의 서브 셀 스택의 구조】

【표9. 정격출력 1 MW, 정격용량 5 MWh의 RF전지 시스템의 제조 코스트 내역】

(2) 국립대학법인 오사카대학대학원 공학기계과(쓰시마연구실)

【표10. RF전지의 기술과제와 과제개선에 의한 효과】

【그림9. RF전지의 유로구조와 전기분해액 유동)】

《차세대 시장 트렌드》

●AI칩 동향　(32~63 페이지)

~IoT 시대의 엣지 컴퓨팅 실현에 필수

　2020년 이후는 1단계 가속해 급확대∼

1. 엣지로 생각하는 AI칩의 등장

2. GPU의 고속화상처리 액셀러레이터(Accelerator) 처리부터 시작된 AI칩

3. 엣지에서 IoT와 AI의 융합

4. AI칩에 관한 해외 동향

4-1. 미국

4-2. 중국

4-3. 일본

5. AI칩의 시장규모 추이와 예측

【도·표1. AI칩의 WW시장규모 추이와 예측(수량·금액：2017-2022년 예측)】

【도·표2. AI칩의 타입별 WW시장규모 추이와 예측(수량：2017-2022년 예측)】

6. AI칩의 WW 시장 기업 점유율

【도·표3. AI칩의 WW시장 기업 점유율(수량：2018년)】

7. AI칩 관련 기업·연구기관의 대응 동향

7-1. eSOL 주식회사

7-2. 주식회사 AISing

【그림1. 트리구조에 의한 학습의 반복이 정도 향상으로 이어지는 이미지】

【표1. 딥 러닝과 DBT의 비교】

【그림2. AiiR칩의 실물 사진】

7-3. mtes Neural Networks 주식회사(mtesNN)

7-4. 국립연구개발법인 산업기술종합연구소

7-5. SOINN 주식회사

7-6. 주식회사 Socionext

【그림3. 기존형(왼쪽) 및 NNA 탑재(오른쪽) VPU의 블럭도】

7-7. 주식회사 Device & System Platform Development Center(DSPC)

【그림4. 「Vibnexus」의 구조와 주요 구성】

【그림5. 「Vibnexus」 기술 진전 로드맵】

【그림6. DSPC가 목표로 하는 방향성】

7-8. 국립대학법인 도쿄공업대학(동공대)

7-9. 학교법인 도쿄이과대학

【그림7. 전결합 이징머신방식 AI칩의 개념과 특징】

【그림8. 기존 2치 NN방식(왼쪽)과 제안하고 있는 스파스 3치 NN방식(오른쪽)】

【그림9. 통신 네트워크로 연결된 모노(물건)측 AI마이크로컴퓨터군(왼쪽)과 2가지 AI의 자발 협창(協創) 사례(오른쪽)】

7-10. 주식회사 도시바

7-11. 일본전기 주식회사(NEC)

7-12. Amazon Web Services, Inc.(AWS：미국)

7-13. Google LLC(미국)

7-14. Intel Corporation(미국)

7-15. NVIDIA Corporation (미국)

7-16. Tesla, Inc.(미국)

8. AI칩의 장래 전망

●스마트 헬스케어에서 센싱웨어 시장동향(1)　(64~74 페이지)

~스마트화가 진행되는 의료분야에서 주목되는 IoT 디바이스~

1. 스마트 헬스케어란

1-1. 스마트 헬스케어에 이용되는 기술

(1) 의료 클라우드

【표1. 3성 4 가이드라인(후생노동성, 경제산업성, 총무성 3성이 내세운 4가지 가이드라인의 총칭)】

【표2. 정기건강진단 항목(노동안전위생규칙 제44조에 의함)】

【표3. 총합건강건진의 검사항목(JAPAN SOCIETY OF NINGEN DOCK에서)】

(2) 빅 데이터

(3) AI(인공지능)

(4) VR·AR(가상현실·증강현실)

(5) IoT

1-2. 스마트 헬스케어의 제품 예와 참가기업

2. 웨어러블 IoT 디바이스

【그림1. PHR 모델 구축 사업】

2-1. Apple Watch의 사례

2-2. 센싱 웨어(스마트 웨어)

《주목 시장 포커스》

●파워 디바이스용 수지의 동향　(75~95 페이지)

~최첨단의 고기능 전력전자 실현의 열쇠

　고내열성, 또는 고열전도성이 필수 요건~

1. 에너지 절약의 결정적 수단이 되는 파워 디바이스

2. 파워 디바이스용 고내열 수지

3. 파워 디바이스용 고열전도성 수지

4. 파워 디바이스용 수지의 시장규모 추이와 예측

【도·표1. 파워 디바이스용 수지의 일본국내 및 WW시장규모 추이와 예측

(금액：2017-2022년 예측)】(금액：2017-2022년 예측)】

【도·표2. 파워 디바이스용 수지의 종류별 WW시장규모 추이와 예측

(금액：2017-2022년 예측)】

5. 파워 디바이스용 수지의 시장 점유율

【도·표3. 파워 디바이스용 수지의 일본국내 시장의 기업 점유율(금액：2018년)】

6. 파워 디바이스용 수지에 관련하는 기업·연구기관의 대응 동향

6-1. 주식회사 ADEKA

6-2. 지방독립행정법인 오사카산업기술연구소

6-3. 학교법인 고가쿠인대학

【표1. 다양한 재료의 열전도 매체와 열전도율】

6-4. JXTG에너지 주식회사

【표2. JXTG 열강화성 수지의 특징】

【표3. JXTG 열강화성 수지의 고열전도 수지에 대한 적용 예】

【그림1. JXTG 열강화성 수지의 적용 예：봉지재】

6-5. Sumitomo Bakelite 주식회사

6-6. DIC 주식회사

6-7. 도아합성 주식회사

6-8. TORAY 주식회사

6-9. 도요켐 주식회사

6-10. 히타치화성 주식회사

6-11. 주식회사 PBI Advanced Materials(PBi-am)

6-12. 주식회사 후지쓰연구소

(1) 다층 CNT 성장 제어 기술

(2) 다층 CNT 시트화 기술

6-13. 미쓰이화학 주식회사

6-14. 국립대학법인 요코하마국립대학

【그림2. 「KAMOME-PJ」에서 파워모듈의 실장 콘셉트와 단면구조】

【그림3. 「KAMOME A-PJ」의 공냉을 가미한 플랫폼과 신뢰성 평가】

7. 파워 디바이스용 수지의 장래 전망

《시기적절 리포트》

●「AUTOMOTIVE WORLD 2019」리포트　(96~107 페이지)

~자동차를 만드는 회사부터 모빌러티 컨퍼니에의 변모

　MaaS 전환하는 자동차산업~

1. 전체

1-1. 개최 개요

【사진1. 「AUTOMOTIVE WORLD 2019」 입구 부근에서 연주하는 JAZZ 밴드】

1-2. 도요타가 리드하는 「MaaS화」

2. 각사의 전시 상황

2-1. Neusoft REACH, Neusoft/해외제휴처 기업과의 클라우드 서비스

【사진 2. Neusoft가 표방하는 자동차 관련 클라우드 서비스】

2-2. NEXTY Electronics /소형 EV 「리버스트라이크」용 GPS TUNER

【사진 3. NEXTY의 EV용 주행가능범위 계산 솔루션】

2-3. ARGUS/이스라엘의 자동차용 사이버 시큐러티

【사진 4. ARGUS 「자동차용 사이버 시큐러티 서비스」】

2-4. NTT도코모/음성인식이용 목소리로 감정인식 서비스

【사진 5. NTT도코모 「음성인식이용 목소리로 감정인식 서비스」】

3. 전문기술 세미나

3-1. 모빌러티 사회

3-2. 디지털 콕피트

3-3. 자동차용 소프트웨어 표준화

3-4. MaaS 이노베이션

4. 마지막으로

《후서》

　　독자 앙케트　「흥미 있는 리포트」 톱3 예상　(108 페이지)

안테나숍, 어패럴전문점 - Yano News 2019년 3월호/야노경제연구소

Yano News 2019년 3월호

발행빈도: 월 1회 발행(연 12회)

　토픽  

주목 안테나숍의 현상과 과제 미야기후루사토플라자

~이케부쿠로에 있는 유일한 안테나숍으로 입지 로케이션이 강점∼

미야기현은 2005년 7월 9일에 미야기현산 상품의 PR 및 소비·판로 확대 등을 목적으로 도시마구 히가시이케부쿠로에 「미야기후루사토플라자」를 개설했다.

이케부쿠로를 선정한 이유는 1일 당 평균 이용자 수가 260만명 이상인 이케부쿠로역 동쪽 출구에서 도보 2분이란 좋은 입지와 이케부쿠로역 자체가 JR야마노테선을 비롯해 다양한 노선이 운영하고 있어 근린 현을 포함해 폭넓은 집객이 예상된다고 판단했기 때문에다.

또 세입자 오너와의 임대차 계약은 미야기현이 체결해, 숍 운영 등은 공익사단법인 미야기현물산진흥협회가 실시하고 있다. 공익사단법인 미야기현물산진흥협회는 「미야기현 특색산업의 육성, 지역문화의 향상 및 지역사회의 발전에 기여하는 것」을 목적으로 설립된 단체로 「미야기현산 상품의 보급, 선전 및 판로확대에 관한 사업」 및 「미야기현산 상품의 전시 및 판매에 관한 사업」 등을 전개하고 있다. 설립 이후, 미야기현과의 제휴실적도 다방면에 걸치고 있어 안테나숍의 설치목적의 실현을 맡기는데 최적 단체로 인식해, 개설 당초부터 숍의 운영관리 등을 맡기고 있다.

　내용 목차  

업계 동향

●신구 어패럴채널의 동향　(2~9 페이지)

어패럴 전문점의 출점 동향과 역내·역건물, 공항의 신 채널 동향

1. 어패럴 업계의 출점 전략 경위

2. 기존 어패럴 전문점의 출점 상황

3. 역내·역건물의 동향(JR동일본)

4. 공항터미널의 상황

표. 2017년도 점포의 매출 효율 톱5

그림. 2017년도 점포 수 증가 상위기업

표. 2017년도 기말 점포 수 상위기업

표. 라이프스타일 제안으로 음식점을 강화하는 셀렉트숍

그림. JR동일본의 SC관련 사업의 영업수익 추이(단위：억엔)

표. JR동일본의 그룹사업의 재편에 따른 각사 개요

그림. JR동일본/JR동일본 그룹사업의 재편에 대한 소식(2017년 12월 19일)에서

표. JR동일본과 도쿄메트로의 역내 시설 설치역

표. 주요 유력 SPA 등 공항출점 예

주목 안테나숍 분석

●주목 안테나숍의 현상과 과제(7) 미야기후루사토플라자　(10~14 페이지)

이케부쿠로에 있는 유일한 안테나숍으로 입지 로케이션이 강점

미야기후루사토플라자는 2005년 7월, 이케부쿠로에 오픈했다. 지자체의 안테나숍은 도쿄 긴자·유라쿠쵸·니혼바시에 집중하고 있지만 미야기후루사토플라자는 이케부쿠로에 있으며 입지특성을 강점으로 하고 있다. 「미야기후루사토플라자」의 현상과 과제에 대해 리포트한다.

1. 안테나숍의 출점의 목적

2. 상품전략의 특징에 대하여

3. 점포전략, 인터넷 통신판매에 대하여

4. 세일즈 프로모션(SP) 방법

5. 향후 과제와 전망

그림. 미야기후루사토플라자의 상품 카테고리별 구성비

표. 미야기후루사토플라자 전략상품(카테고리별·행사제외)

그림. 미야기후루사토플라자 매출액 추이(물건판매, 음식, 외판, 테이크아웃 모두 포함)(억엔)

업계 리포트

①시계 시장＆브랜드 연감 2019　(15~32 페이지)

~일본국내 클락(탁상시계•괘종시계•자명종) 시장의 동향~

1. 클락(탁상시계•괘종시계•자명종) 시장의 동향

· 클락의 단순평균단가 추이

2. 기타 클락 시장동향

· 일본국내 설비시계 시장의 동향

3. 클락 시장의 향후 전망

그림. 클락의 총 소매 시장규모 추이·전년대비 성장률 추이

그림. 일본산 클락의 총 소매 시장규모 추이·전년대비 성장률 추이

표. 리듬 시계의 사업 구분

표. 클락의 수량, 금액, 평균단가 추이

그림. 클락의 단순평균단가 추이

표. 클락 총 시장 소매 시장규모 추이 및 일본산 클락 총 소매 시장규모 추이 비교

그림. 클락 총 시장 소매시장 규모와 일본산 클락 총 소매 시장규모 추이

그림. 클락 총 시장 소매시장 규모와 일본산 클락 총 소매 시장규모(점유율) 추이

표. 전개기업 리스트

그림. 2017년→2022년 클락 총 소매 시장규모와 일본산 클락 총 소매 시장규모 예측

②에스테틱숍 마케팅 총감 2019 년판　(33~52 페이지)

~에스테틱숍 시장의 전모~

1. 일본 에스테틱숍 총 시장

2. 에스테틱숍 총 시장의 참가기업 점유율

도표. 에스테틱숍 총 시장의 시장규모 추이(2014~2018년도 전망)

그림. 에스테틱숍 총 시장의 시술·물건판매별 시장 구성비율(2018년도 전망)

그림. 에스테틱의 시술을 100으로 했을 경우의 시장 구성비율(2018년도 전망)

그림. 에스테틱숍 총 시장의 업태별 시장 구성비율(2018년도 전망)

그림. 에스테틱 총 시장의 참가기업 점유율(2017년도)

그림. 에스테틱 총 시장의 참가기업 점유율(2018년도 전망)

표. 에스테틱숍 총 시장의 참가기업 점유율(2016~2018년도 전망)

그림. 에스테틱 시술 시장의 참가기업 점유율(2017년도)

그림. 에스테틱 시술 시장의 참가기업 점유율(2018년도 전망)

표. 에스테틱 시술 시장의 참가기업 점유율(2016~2018년도 전망)

그림. 에스테틱 물건판매 시장의 참가기업 점유율(2017년도)

그림. 에스테틱 물건판매 시장의 참가기업 점유율(2018년도 전망)

표. 에스테틱 물건판매 시장의 참가기업 점유율(2016~2018년도 전망)

도표. 에스테틱숍 총 시장의 시장규모 예측(2019~2023년도)

③통신판매 시장·통신판매 물류 2019　(53~60 페이지)

~진화하는 통신판매 물류·풀필먼트(Fulfillment)의 현상~

·통신판매 물류 동향

(1) 통신판매 비즈니스의 육상운송 물류 동향

(2) 육상운송 주요 3 사의 동향

그림. 2017년도 택배우편(트럭) 취급 개수

그림. 택배우편(트럭) 취급 개수(국토교통성 조사)

그림. 택배우편 취급 개수(트럭) 추이(국토교통성 「택배우편 등 취급 개수의 조사」에서)

표. 택배우편(트럭) 취급 개수 (국토교통성 조사)

표. 메일편 취급 권수 (국토교통성 조사)

표. 택배우편 기업(유력기업)의 매출액 추이

표. 재배달률(월간)의 변화

④진흙 세안료 시장의 개황　(61~67 페이지)

2017년도 시장은 전년도 대비 103. 8%인 6,250백만엔

겐코코퍼레이션의 「도로아와와」가 점유율 톱 ~

1. 시장 개황

2. 참가 메이커의 제품 전략

3. 시장규모 추이(2012~2017년도)

4. 메이커 점유율(2017 년도)

5. 향후 시장 전망

표. 진흙 세안료 주요 브랜드의 시장 연표

표. 진흙 세안료 주요 20 브랜드의 제품 전략

도표. 진흙 세안료의 시장규모 추이(2012~2017 년도)

도표. 2017년도진흙 세안료 메이커 점유율~브랜드 메이커 출하금액 기준~

표. 진흙 세안료의 시장 전망

표. 진흙 세안료의 유통루트별 수요 전망

기업 이벤트 리포트

●(주) Mercari, 앱으로 매출액을 이용 가능하게　(68~72 페이지)

신규 결제서비스 「merpay」의 개요와 그룹사업 전략의 전망

·발표내용 포인트

·기업정보①,②,③

그림. 「MERPAY CONFERENCE 2019」에서 그룹의 사업구상에 대해 강연하는 Mercari의 야마다 신타로 회장 겸 CEO

도표. 사업전략발표회에서 설명된 「merpay」서비스 개요

도표. 「merpay」의 마케팅 지원 서비스의 사업 모델(※출처：Mercari 발표)

그림. 컨퍼런스 회장에서 「merpay」를 사용한 소매결제 체험 부스

그림. Mercari 실적 추이(연결)

●스포츠 비즈니스 분석

2018년 12월기 스포츠화 브랜드 점유율 동향　(73~79페이지)

1. 런닝화

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

2. 축구화

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

3. 농구화

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

4. 테니스화

　　시장동향/브랜드별 동향/상위 모델

5. 에어로빅화

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

6. 워킹화

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

7. 캐주얼 스니커즈

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

●데이터 파일

월차 데이터 파일　(73~80페이지)

 (1) 가계소비지출 의 동향(2019년 1월분)-총무성·가계조사보고

(2) 상업판매액의 동향(2019년 1월분)-경제산업성·상업판매통계속보

※상기 2건, 2019년 1월 11일 공표하기 때문에 편집스케줄 상, 게재하지 않았음.

(3) 백화점과 체인스토어의 품목별 매출액(2019년 1월분)-각 협회 조사

(4) 취업인구의 동향(2019년 1월분)-총무성·노동력 조사(속보)

(5) 출생 수, 혼인 수의 동향(2018년 12월분)-후생노동성·인구동태통계 월보(근사치)

(6) 소비자 물가의 동향(2019년 1월분)-총무성·소비자물가지수

(7) 특정 서비스 산업의 동향(2018년 12월분)-경제산업성·특정서비스산업동태통계속보

(8) 주요 의후품 전문점의 기존점포 매출액 추이-각사 공표 데이터

(9) SC매출액의 추이-2019년 1월분-일본SC협회

반려동물, 펫 - 2019년판 반려동물 비즈니스 마케팅 총람/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2019년판 반려동물 비즈니스 마케팅 총람(일본어판)
자료코드: C60123300 / A4 369p / 2019. 3. 22

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최근 반려동물을 가족의 일원으로서 생각하는 사육자가 증가해, 실내 사육화가 일반화되고, 극진한 사육환경속에서 반려동물의 고령화가 진행되고 있다. 본 조사 리포트에서는 ‘반려동물의 건강수명 연장’, ‘사람과 반려동물의 공생사회 실현’을 테마로 한 반려동물 관련 사업자의 대응에 대해서 유력 기업의 취재 등을 통해 소개·고찰하고, 향후를 전망했다.

◆조사개요
조사목적：반려동물 관련 시장을 폭넓게 조사·수록함으로써 해당 시장에 관한 마케팅 전략 구축을 위한 기초자료로 활용
조사대상：반려동물 사료 메이커, 반려동물 용품 메이커, 도매업자, 소매업자 등
조사방법：직접 면접 취재 및 전화 취재
조사기간：2018년 12월~2019년 3월

◆자료 포인트
반려동물 관련 사업을 전개하는 주요한 메이커, 도매, 소매 등 약 30사를 직접 면접 취재, 각 사의 상품 전략, 프로모션 전략 등 상세 정보를 개별 게재

◆리서치 내용

조사결과 서머리

제Ⅰ장　반려동물 비즈니스 시장동향

1. 반려동물 비즈니스 시장의 동향
 　(1) 반려동물 관련 총 시장규모 추이와 예측
 　　【반려동물 관련 총 시장규모와 예측】2013년도~2020년도
 　(2) 분야별 시장 개황
 　　①반려동물 사료 시장
 　　②반려동물 용품 시장
 　　③생체·서비스 산업
 　　【반려동물 제품(사료·용품) 메이커 매출액 랭킹(출하 기준)】
2. 생체 시장
 　(1) 개와 고양이 사육 인원수 추이
 　(2) 생체 유통 개황
 　(3) 견종, 개의 등록 수
3. 반려동물 시장의 향후 전망
　(1) 반려동물 업계를 둘러싼 환경과 반려동물 시장의 장래 전망

제Ⅱ장　상품 카테고리별 시장동향

1. 반려동물 사료 시장
 　(1) 반려동물 사료 시장 개황
 　　①시장규모 추이와 예측
 　　【반려동물 사료 시장규모 추이(메이커 출하 기준)】2013년도~2020년도
 　　②메이커 점유율과 매출액 랭킹
　　 【반려동물 사료 기업별 점유율(전체)】2016년도/2017년】
 　　【반려동물 사료 전체 매출액 랭킹】2016년도~2017년도
 　　【견용 사료 전체 매출액 랭킹】2016년도~2017년도
 　　【고양이용 전체 매출액 랭킹】2016년도~2017년도
 　　③상품 동향
 　　④향후의 시장 전망
　(2) 카테고리별 시장동향과 메이커 점유율
　　 ①견용
　　　ⅰ. 타입별 시장규모 추이와 예측
 　　　【견용 사료 타입별 시장규모와 예측】2013년도~2020년도
 　　　ⅱ. 타입별 메이커 점유율과 시장동향
 　　　a. 견용 사료 토탈
　　　 【견용 기업별 점유율(전체)】2016년도/2017년도
 　　　b. 견용 건조사료
　　　 【견용 사료 기업별 점유율(드라이 타입)】2016년도/2017년도
 　　　c. 견용 웨트 타입 사료
　　 　【견용 기업별 점유율(웨트 타입)】2016년도/2017년도
 　　　d. 견용 스낵류
 　　　【견용 기업별 점유율(스낵류)】2016년도/2017년도
 　　　【견용 (스낵류) 타입별 점유율】2017년도
 　　②고양이용
　　　ⅰ. 타입별 시장규모 추이와 예측
 　　　【고양이용 타입별 시장규모와 예측】2013년도~2020년도
 　　　ⅱ. 타입별 메이커 점유율과 시장동향
 　　　a. 고양이용 토탈
　　　 【고양이용 기업별 점유율(전체)】2016년도/2017년도
 　　　b. 고양이 건조사료
　　　 【고양이용 기업별 점유율(드라이 타입)】2016년도/2017년도
 　　　c. 고양이 웨트 타입 사료
　　　 【고양이용 기업별 점유율(웨트 타입)】2016년도/2017년도
 　　③프리미엄 사료
　　　 【프리미엄 사료의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
 　　④요법식
 　　　【요법식 기업별 점유율 2017년도】
 2. 반려동물 용품 시장
 　(1) 반려동물 용품 시장 개황
 　　①시장규모 추이와 예측
 　　　【반려동물 용품의 시장규모 추이와 예측(메이커 출하 기준)】
 　　　2013년도~2020년도
 　　②상품 동향
 　　　【주요 반려동물 용품의 시장규모 추이와 예측(메이커 출하 기준)】
 　　　2013년도~2020년도
 　　③반려동물 용품 시장 참여 메이커 동향
 　　　【반려동물 용품 메이커 주요 기업 용품 매출 랭킹(메이커 출하 기준)】
 　　　2016년도/2017년도
 　　④향후의 시장 전망
　(2) 카테고리별 시장동향
 　　①견용 화장실 시트
　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　【견용 화장실 시트의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
 　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　【견용 화장실 시트　기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
 　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　 ②고양이 모래
 　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　【고양이 모래의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
 　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　【고양이 모래 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
 　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　③반려동물용 기저귀
　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　【반려동물용 기저귀의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
 　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　【반려동물용 기저귀 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
 　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　④샴푸·린스류
 　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　【샴푸·린스류의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
 　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　【샴푸·린스류 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
 　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　⑤소취제·탈취제
 　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　【소취제·탈취제의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
 　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　【소취제·탈취제 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
 　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　⑥방충제·살충제
 　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　【방충제·살충제의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
 　　　【방충제·살충제의 타입별 구성비】
 　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　【방충제·살충제 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
 　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　⑦동물용 OTC 의약품
 　　　ⅰ시장 개황
 　　　【동물용 OTC 의약품의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
 　　　ⅱ. 향후의 시장 전망
　　⑧웨트티슈
　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　【웨트티슈의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
 　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　【웨트티슈 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
 　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　⑨덴탈케어 용품(사료 및 껌 등은 제외)
 　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　【덴탈 케어 용품의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
 　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　【덴탈 케어 용품 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
 　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　⑩대변처리봉투
　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　【대변처리봉투의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
 　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　【대변처리봉투 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
 　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　⑪훈육용 약품
 　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　【훈육용 약품의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
 　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　【훈육용 약품 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
 　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　⑫수조·수조 주변 기구
 　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　【수조·수조 주변 기구의 시장규모 추이와 예측】
 　　　2013년도~2020년도
 　　　ⅱ. 향후의 시장 전망

제Ⅲ장　유통업계 동향

1. 도매업계 동향
 　(1) 주요 도매업자의 동향
 　　【주요 도매업자 5사의 반려동물 관련 매출액(2016년도/2017년도)】
 　　【반려동물 도매업 점유율(2016년도/2017년도)】
 　(2) 주요 도매업자의 판매채널 전략
 　　①주요 판매채널의 개황과 주요 도매 각 사의 채널 전략
 　　【주요 도매업자의 채널 구성비(2016년도/2017년도)】
 　　【주요 도매업자 5사의 채널별 매출액 및 구성비(2017년도)】
 　　②주요 도매 각 사의 물류 전략
 　　③주요 도매 각 사의 상품 전략
 2. 소매업계 동향
 　(1) 소매업계의 개황과 전망
 　(2) 채널별 동향
 　　【홈센터(HC)】
 　　【슈퍼】
 　　【드럭스트어】
 　　【반려동물 전문점(반려동물숍)】
 　　【편의점】
 　　【EC(인터넷 통신판매)】

제Ⅳ장　반려동물 관련 서비스의 동향

1. 반려동물 관련 서비스의 현상
 　【주요 반려동물 관련 서비스의 개황】
2. 반려동물 관련 서비스 시장별 동향
   (1) 반려동물 시터
   (2) 반려동물 돌봄 서비스
   (3) 반려동물 호텔
　(4) 반려동물 살롱(반려동물 미용, 트리밍·그루밍)
   (5) 반려동물 공공생활주택
   (6) 리조트·여행 숙박·동반투어
　(7) 애견카페·반려동물 동반 가능 음식점
   (8) 도그런
　(9) 건강관리
   (10) 반려동물 보험
 　　【반려동물 보험의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
 　　【반려동물 보험 기업별 점유율】2017년도
   (11) 개호케어서비스
　(12) 반려동물 의료
 　　【반려동물 의료의 시장규모 추이와 예측】2014년도~2020년도
   (13) 반려동물 장례
 　　【반려동물 장송의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
   (14) 인재육성
 　　【인재육성 비즈니스의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도

제Ⅴ장　유력 기업의 동향

1. 메이커
　 아이시아(주)
 　이스타(주)
 　이나바펫푸드(주)
 　겐다이제약(주)
 　시즈이시하라(주)
 　(주)스맥
　 다이이치에이자이(주)
 　DBFpet(주)
 　토라스(주)
 　드기만하야시(주)
 　(주)니치도
　 닛신펫푸드(주)
 　일본힐즈콜게이트(주)
 　일본펫푸드(주)
 　네슬레일본(주) 네슬레퓨리나펫케어
　 하고로모푸즈(주)
 　히타치화공(주)
 　피드원(주)
 　펫라인(주)
 　(주)페티오
　 마스재팬리미티드
　 (주)마르칸
　 라이온상사(주)
2. 도매사업자
 　에코트레이딩(주)
 　자펠(주)
 　미쓰이식품(주)
 　러블리펫샵상사(주)
3. 소매 사업자
 　이온펫(주)
 　(주)카인즈(펫츠원)

순저보상장치, UPS - UPS 시장에 관한 조사결과(2019년)/야노경제연구소

UPS 시장에 관한 조사결과(2019년)

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【자료체재】
자료명：「2019 UPS 시장의 현상과 장래성」
발간일：2019년 2월 27일
체   재：A4판 129페이지

【조사요강】
1. 조사기간： 2018년 12월 ~ 2019년 2월
2. 조사대상： 일본 UPS 메이커, 판매원 기업, 관련 단체 등
3. 조사방법： 당사 전문연구원의 직접 면담, 전화·e-mail을 이용한 청취조사 및 문헌조사 병용

＜UPS 용어정의＞
  본 조사에서의 UPS(Uninterruptible Power Supply: UPS 장치)란 정전 및 입력전원에 이상이 발생했을 시에, 전력공급처의 기기에 대해 일정시간 전력을 공급함으로써 기기 및 데이터의 보호를 목적으로 하는 장치. 일부에 순간 전압 강하(瞬低)에 대응하는 것도 있지만, 순저 보상 기능만 있는 것은 포함하지 않는다. 시장규모는 메이커의 일본 출하분을 대상으로 하며, 수출분(해외 판매분)은 포함하지 않는다. 또한 UPS 본체만을 대상으로 하며, 주변 부품 및 설치공사, 메인터넌스 등의 비용은 제외한다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
UPS 본체(설치공사 및 메인터넌스는 미포함)

◆기존 수요는 견조하지만 불안 요소도 있는 UPS 시장

UPS 일본 시장규모 추이와 예측

야노경제연구소 조사

주1. 메이커 출하금액 기준
주2. 시장규모는 메이커의 일본 출하분을 대상으로 하며, 수출분(해외 판매분)은 포함하지 않는다. 또한 UPS 본체만을 대상으로 하며, 주변 부품 및 설치공사, 메인터넌스 등의 비용은 제외한다.
주3. 2019년도는 전망치, 2019년도 이후는 예측치

1. 시장 개황

  2017년도의 UPS 일본 국내 시장규모는 메이커 출하금액 기준으로 780억 2,700만 엔으로 전년도 대비 1.9%감소해 축소되었지만, 2018년도는 동 1.7% 증가한 793억 7,700만 엔으로 조금 확대될 전망이다.

  그 중에서도 100kVA 이상대의 대용량 기기에 대해서 2017년도는 데이터센터용 갱신 수요가 일단락되었지만, 데이터센터의 신설 계획이 잇따르고 있어 신규 수요가 전망된다. 2018년도는 데이터센터용 수요가 계속해서 호조로, 출하량 증가와 대용량 기기로의 이행이 진행됨으로써 시장은 확대될 것으로 생각한다.

2. 주목 토픽

대용량 기기의 부가가치는 고효율과 장수명

  UPS의 제품 성능의 하나로 적은 전력손실(변환효율이 좋음)을 들 수 있으며, 특히 대용량 UPS가 될수록 코스트 차이가 커진다.
  100kVA 이상대에서는 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor) 대신에 저손실이 기대되는 SiC(실리콘카바이드)를 채용함으로써 고효율화를 도모한 제품이 있다. 한편, 코스트가 높기 때문에 코스트와 효율(제품 성능)의 밸런스를 어떻게 양립시킬 것인지가 과제이다.

  또한 특히 100kVA 이상의 대용량 기기에서는 입출력반 및 설치공사 등 부대 코스트도 필요하므로 초기비용을 줄이고 싶은 유저 기업에서는 제품 가격을 조금이라도 낮추고자 하는 니즈가 강하다. 이러한 가운데 부품의 내용연수를 장기수명화해, 메인터넌스 코스트 절감을 도모한 제품도 증가하고 있다.

3. 장래 전망

  UPS 일본 국내 시장규모는 2021년도에는 메이커 출하금액 기준으로 776억 엔으로 축소 경향이 예측된다. 100kVA 이상대의 대용량 기기에서는 용량 기준으로 횡보로 추이해 금액 기준에서의 축소는 피할 수 있지만, 다른 용량대의 축소를 커버할 정도의 효과는 없어, 전체적으로는 축소할 것으로 예측된다.

  UPS 일본 시장은 기존 수요의 경우 갱신 수요도 포함해서 안정되어 있지만, 장기적으로 보면 성장으로 연결되는 신규 용도가 없는 것이 과제이다. 캐시리스화의 추진 및 IoT 보급이 진행되는 가운데 향후의 신규 수요가 기대된다.

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디스플레이, 구성연출 - 디스플레이 시장에 관한 조사결과(2018년)/야노경제연구소

디스플레이 시장에 관한 조사결과(2018년)

【자료체재】

자료명：「2018년판 디스플레이 업계의 시장 전망과 사업 전략」

발간일：2018년  12월 26일

체  재：A4판 302페이지

【조사 요강】

1. 조사기간： 2018년 10월~12월

2. 조사대상 : 디스플레이 기업, 기타 관련 업계

3. 조사방법： 당사 전문연구원이 직접 면접취재 및 문헌조사 기타 데이터 수집 병용

＜디스플레이 시장 용어정의＞

총무성 「일본표준산업분류」에 의하면 디스플레이업은 「주로 판매촉진, 교육계몽, 정보전달 등 기능을 발휘시키는 것을 목적으로, 점포, 박람회장, 행사 등 전시 등과 관련되는 조사, 기획, 설계, 전시, 구성, 제작, 시공감리를 일관해서 담당하며, 이들 시설의 내장, 외장, 전시장치, 기계설비(음향, 영상 등) 등을 종합적으로 구성 연출하는 업무」라고 정의되어 있다.

본 조사에서 디스플레이 시장규모는 광범위한 업무를 다루는 디스플레이 기업의 사업자 매출액 기준으로 산출했다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

상업시설 및 전시시설(전시회·쇼룸 등), 박람회 시설, 문화시설(박물관·미술관·수족관 등), 이벤트·행사, 오락시설(유원지 등), 공공시설(공원·모뉴먼트·사인 등) 등 기획·기본설계, 내장·설비공사, 집기·제작물 등 디스플레이 공사 등

【조사 결과 서머리】

◆2017년도 일본국내 디스플레이 시장규모는 전년도 대비 101.3%인 1조 5,600억엔으로 추계

~ 2018년도는 전년도 대비 102.6%를 전망, 도쿄올림픽·패럴림픽 관련 및 인바운드 수요 등 수주는 순조롭게 추이 ~

그림 1. 일본국내 디스플레이 시장규모 추이

야노경제연구소 조사

주1. 사업자 매출액 기준

주2. 2018년도는 전망치

1. 시장 개황

디스플레이 업계에서는 상업시설을 비롯한 각종 환경공간, 이벤트 등 종합 프로듀스부터, 점포장식업, 마네킹업 및 하드분야를 담당하는 점포용 집기 등의 제조, 내장공사까지 다룬다. 대형기업에서는 기획제안, 기본설계, 내장·설비공사와 함께 시설의 운영관리 및 메인터넌스 업무(프로퍼티매니지먼트: Property Management 포함)까지 사업 영역을 확대하고 있다. 한편, 기업규모가 작아지면 특정분야로 업무를 특화하거나 대형기업의 하청적 역할을 하는 기업도 많다.

2017년도 일본국내 디스플레이 시장규모(사업자 매출액 기준)를 전년도 대비 101.3%인 1조 5,600억엔으로 추계되었다. 2017년도는 유저기업의 실적이 비교적 호조로 신장 개장의 수요가 순조로웠던 것, 도쿄올림픽·패럴림픽 관련 및 방일 외국인관광객에 의한 인바운드 수요로 호텔·숙박시설에서 수주가 활황이었다. 다만, 2015년도부터 3년간을 통하여 주요한 대형 디스플레이 기업의 매출액은 보합자 유지 상태이다.

또, 디스플레이 기업의 대상은 상업시설과 전시시설, 문화시설, 유원지, 각종 이벤트 등 다양한데, 그 중에서도 백화점 및 전문점 등 상업시설을 전문으로 하는 기업이 많아, 상업시설이 전 수요분야의 약 60%를 차지하는 것으로 보인다. 최근에 상업시설의 리뉴얼 등이 많아, 상업시설의 수주가 많은 각사의 매출액, 수주 건수는 대체로 증가하고 있다. 2018년도 동 시장규모(동 기준)는 전년도 대비 102.6%인 1조 6,000억엔을 전망한다.

2. 주목 토픽

새롭게 주력하는 분야

디스플레이 업계의 각 참가기업에서는 원래부터 주력업무로 하는 각종 시설의 설계와 내장·설비공사, 전시회·이벤트 기획, 시공업무에 주력하는 것과 동시에 안정된 수익기반을 목표로, 특히 상업시설 완공 후의 운영관리 및 메인터넌스 업무(프로퍼티매니지먼트 포함)에 주력하는 기업이 많아졌다. 또, 각종 상업시설 및 이벤트 관련 주력분야에 향후도 주력하는 것은 물론이지만, 새로운 성장을 기해 상업시설에는 속하지 않는 신규 시설 등의 개발과 신규고객의 개척을 목표로 하고 있다. 도쿄올림픽·패럴림픽 관련과 방일 외국인관광객의 증가로 호텔의 신축·개장 수요가 왕성하여 2020년까지는 계속되는 상황인데, 기타 업계에서는 정부가 주도하는 업무방식 개혁에 대응한 오피스 만들기에 대해서도 주목되고 있다.

3. 장래 전망

주요 디스플레이 기업은 품질관리·안전관리·환경대응의 체제강화를 도모하면서 코스트 다운과의 양립을 목표로 하고 있다.

디스플레이 기업의 업무는 인적자원 자질에 귀속하는 요소가 매우 강한데, 현재 상황에서 대다수 기업이 인재부족의 고민을 안고 있어, 주요 각사에서도 대부분 회사가 소프트, 하드, 영업의 각 부문에서 인재부족과 우수 인재의 확보·육성을 최대중요과제로 하고 있다. 또, 업계 구조적으로 낮은 수익성 체질이 있으며, 대형 유력 디스플레이 기업에서는 기획, 설계, 디자인, 제작, 시공 등의 차별화와 종합 프로듀스로 부가가치를 높임으로써 수익성 향상을 목표로 하고 있지만, 전반적으로는 아직 낮은 수익성에서는 탈각 못하고 있어, 향후 과제이다.　

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