<일본시장조사보고서>2019년판 반려동물 비즈니스 마케팅 총람(일본어판)
자료코드: C60123300 / A4 369p / 2019. 3. 22
자료코드: C60123300 / A4 369p / 2019. 3. 22
최근 반려동물을 가족의 일원으로서 생각하는 사육자가 증가해, 실내 사육화가 일반화되고, 극진한 사육환경속에서 반려동물의 고령화가 진행되고 있다. 본 조사 리포트에서는 ‘반려동물의 건강수명 연장’, ‘사람과 반려동물의 공생사회 실현’을 테마로 한 반려동물 관련 사업자의 대응에 대해서 유력 기업의 취재 등을 통해 소개·고찰하고, 향후를 전망했다.
◆조사개요
조사목적：반려동물 관련 시장을 폭넓게 조사·수록함으로써 해당 시장에 관한 마케팅 전략 구축을 위한 기초자료로 활용
조사대상：반려동물 사료 메이커, 반려동물 용품 메이커, 도매업자, 소매업자 등
조사방법：직접 면접 취재 및 전화 취재
조사기간：2018년 12월~2019년 3월
조사목적：반려동물 관련 시장을 폭넓게 조사·수록함으로써 해당 시장에 관한 마케팅 전략 구축을 위한 기초자료로 활용
조사대상：반려동물 사료 메이커, 반려동물 용품 메이커, 도매업자, 소매업자 등
조사방법：직접 면접 취재 및 전화 취재
조사기간：2018년 12월~2019년 3월
◆자료 포인트
반려동물 관련 사업을 전개하는 주요한 메이커, 도매, 소매 등 약 30사를 직접 면접 취재, 각 사의 상품 전략, 프로모션 전략 등 상세 정보를 개별 게재
반려동물 관련 사업을 전개하는 주요한 메이커, 도매, 소매 등 약 30사를 직접 면접 취재, 각 사의 상품 전략, 프로모션 전략 등 상세 정보를 개별 게재
◆리서치 내용
조사결과 서머리
제Ⅰ장 반려동물 비즈니스 시장동향
1. 반려동물 비즈니스 시장의 동향
(1) 반려동물 관련 총 시장규모 추이와 예측
【반려동물 관련 총 시장규모와 예측】2013년도~2020년도
(2) 분야별 시장 개황
①반려동물 사료 시장
②반려동물 용품 시장
③생체·서비스 산업
【반려동물 제품(사료·용품) 메이커 매출액 랭킹(출하 기준)】
2. 생체 시장
(1) 개와 고양이 사육 인원수 추이
(2) 생체 유통 개황
(3) 견종, 개의 등록 수
3. 반려동물 시장의 향후 전망
(1) 반려동물 업계를 둘러싼 환경과 반려동물 시장의 장래 전망
(1) 반려동물 관련 총 시장규모 추이와 예측
【반려동물 관련 총 시장규모와 예측】2013년도~2020년도
(2) 분야별 시장 개황
①반려동물 사료 시장
②반려동물 용품 시장
③생체·서비스 산업
【반려동물 제품(사료·용품) 메이커 매출액 랭킹(출하 기준)】
2. 생체 시장
(1) 개와 고양이 사육 인원수 추이
(2) 생체 유통 개황
(3) 견종, 개의 등록 수
3. 반려동물 시장의 향후 전망
(1) 반려동물 업계를 둘러싼 환경과 반려동물 시장의 장래 전망
제Ⅱ장 상품 카테고리별 시장동향
1. 반려동물 사료 시장
(1) 반려동물 사료 시장 개황
①시장규모 추이와 예측
【반려동물 사료 시장규모 추이(메이커 출하 기준)】2013년도~2020년도
②메이커 점유율과 매출액 랭킹
【반려동물 사료 기업별 점유율(전체)】2016년도/2017년】
【반려동물 사료 전체 매출액 랭킹】2016년도~2017년도
【견용 사료 전체 매출액 랭킹】2016년도~2017년도
【고양이용 전체 매출액 랭킹】2016년도~2017년도
③상품 동향
④향후의 시장 전망
(2) 카테고리별 시장동향과 메이커 점유율
①견용
ⅰ. 타입별 시장규모 추이와 예측
【견용 사료 타입별 시장규모와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 타입별 메이커 점유율과 시장동향
a. 견용 사료 토탈
【견용 기업별 점유율(전체)】2016년도/2017년도
b. 견용 건조사료
【견용 사료 기업별 점유율(드라이 타입)】2016년도/2017년도
c. 견용 웨트 타입 사료
【견용 기업별 점유율(웨트 타입)】2016년도/2017년도
d. 견용 스낵류
【견용 기업별 점유율(스낵류)】2016년도/2017년도
【견용 (스낵류) 타입별 점유율】2017년도
②고양이용
ⅰ. 타입별 시장규모 추이와 예측
【고양이용 타입별 시장규모와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 타입별 메이커 점유율과 시장동향
a. 고양이용 토탈
【고양이용 기업별 점유율(전체)】2016년도/2017년도
b. 고양이 건조사료
【고양이용 기업별 점유율(드라이 타입)】2016년도/2017년도
c. 고양이 웨트 타입 사료
【고양이용 기업별 점유율(웨트 타입)】2016년도/2017년도
③프리미엄 사료
【프리미엄 사료의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
④요법식
【요법식 기업별 점유율 2017년도】
2. 반려동물 용품 시장
(1) 반려동물 용품 시장 개황
①시장규모 추이와 예측
【반려동물 용품의 시장규모 추이와 예측(메이커 출하 기준)】
2013년도~2020년도
②상품 동향
【주요 반려동물 용품의 시장규모 추이와 예측(메이커 출하 기준)】
2013년도~2020년도
③반려동물 용품 시장 참여 메이커 동향
【반려동물 용품 메이커 주요 기업 용품 매출 랭킹(메이커 출하 기준)】
2016년도/2017년도
④향후의 시장 전망
(2) 카테고리별 시장동향
①견용 화장실 시트
ⅰ. 시장 개황
【견용 화장실 시트의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【견용 화장실 시트 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
②고양이 모래
ⅰ. 시장 개황
【고양이 모래의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【고양이 모래 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
③반려동물용 기저귀
ⅰ. 시장 개황
【반려동물용 기저귀의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【반려동물용 기저귀 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
④샴푸·린스류
ⅰ. 시장 개황
【샴푸·린스류의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【샴푸·린스류 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
⑤소취제·탈취제
ⅰ. 시장 개황
【소취제·탈취제의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【소취제·탈취제 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
⑥방충제·살충제
ⅰ. 시장 개황
【방충제·살충제의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
【방충제·살충제의 타입별 구성비】
ⅱ. 메이커 동향
【방충제·살충제 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
⑦동물용 OTC 의약품
ⅰ시장 개황
【동물용 OTC 의약품의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 향후의 시장 전망
⑧웨트티슈
ⅰ. 시장 개황
【웨트티슈의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【웨트티슈 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
⑨덴탈케어 용품(사료 및 껌 등은 제외)
ⅰ. 시장 개황
【덴탈 케어 용품의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【덴탈 케어 용품 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
⑩대변처리봉투
ⅰ. 시장 개황
【대변처리봉투의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【대변처리봉투 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
⑪훈육용 약품
ⅰ. 시장 개황
【훈육용 약품의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【훈육용 약품 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
⑫수조·수조 주변 기구
ⅰ. 시장 개황
【수조·수조 주변 기구의 시장규모 추이와 예측】
2013년도~2020년도
ⅱ. 향후의 시장 전망
(1) 반려동물 사료 시장 개황
①시장규모 추이와 예측
【반려동물 사료 시장규모 추이(메이커 출하 기준)】2013년도~2020년도
②메이커 점유율과 매출액 랭킹
【반려동물 사료 기업별 점유율(전체)】2016년도/2017년】
【반려동물 사료 전체 매출액 랭킹】2016년도~2017년도
【견용 사료 전체 매출액 랭킹】2016년도~2017년도
【고양이용 전체 매출액 랭킹】2016년도~2017년도
③상품 동향
④향후의 시장 전망
(2) 카테고리별 시장동향과 메이커 점유율
①견용
ⅰ. 타입별 시장규모 추이와 예측
【견용 사료 타입별 시장규모와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 타입별 메이커 점유율과 시장동향
a. 견용 사료 토탈
【견용 기업별 점유율(전체)】2016년도/2017년도
b. 견용 건조사료
【견용 사료 기업별 점유율(드라이 타입)】2016년도/2017년도
c. 견용 웨트 타입 사료
【견용 기업별 점유율(웨트 타입)】2016년도/2017년도
d. 견용 스낵류
【견용 기업별 점유율(스낵류)】2016년도/2017년도
【견용 (스낵류) 타입별 점유율】2017년도
②고양이용
ⅰ. 타입별 시장규모 추이와 예측
【고양이용 타입별 시장규모와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 타입별 메이커 점유율과 시장동향
a. 고양이용 토탈
【고양이용 기업별 점유율(전체)】2016년도/2017년도
b. 고양이 건조사료
【고양이용 기업별 점유율(드라이 타입)】2016년도/2017년도
c. 고양이 웨트 타입 사료
【고양이용 기업별 점유율(웨트 타입)】2016년도/2017년도
③프리미엄 사료
【프리미엄 사료의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
④요법식
【요법식 기업별 점유율 2017년도】
2. 반려동물 용품 시장
(1) 반려동물 용품 시장 개황
①시장규모 추이와 예측
【반려동물 용품의 시장규모 추이와 예측(메이커 출하 기준)】
2013년도~2020년도
②상품 동향
【주요 반려동물 용품의 시장규모 추이와 예측(메이커 출하 기준)】
2013년도~2020년도
③반려동물 용품 시장 참여 메이커 동향
【반려동물 용품 메이커 주요 기업 용품 매출 랭킹(메이커 출하 기준)】
2016년도/2017년도
④향후의 시장 전망
(2) 카테고리별 시장동향
①견용 화장실 시트
ⅰ. 시장 개황
【견용 화장실 시트의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【견용 화장실 시트 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
②고양이 모래
ⅰ. 시장 개황
【고양이 모래의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【고양이 모래 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
③반려동물용 기저귀
ⅰ. 시장 개황
【반려동물용 기저귀의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【반려동물용 기저귀 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
④샴푸·린스류
ⅰ. 시장 개황
【샴푸·린스류의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【샴푸·린스류 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
⑤소취제·탈취제
ⅰ. 시장 개황
【소취제·탈취제의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【소취제·탈취제 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
⑥방충제·살충제
ⅰ. 시장 개황
【방충제·살충제의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
【방충제·살충제의 타입별 구성비】
ⅱ. 메이커 동향
【방충제·살충제 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
⑦동물용 OTC 의약품
ⅰ시장 개황
【동물용 OTC 의약품의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 향후의 시장 전망
⑧웨트티슈
ⅰ. 시장 개황
【웨트티슈의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【웨트티슈 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
⑨덴탈케어 용품(사료 및 껌 등은 제외)
ⅰ. 시장 개황
【덴탈 케어 용품의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【덴탈 케어 용품 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
⑩대변처리봉투
ⅰ. 시장 개황
【대변처리봉투의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【대변처리봉투 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
⑪훈육용 약품
ⅰ. 시장 개황
【훈육용 약품의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
ⅱ. 메이커 동향
【훈육용 약품 기업별 점유율(2016년도/2017년도)】
ⅲ. 향후의 시장 전망
⑫수조·수조 주변 기구
ⅰ. 시장 개황
【수조·수조 주변 기구의 시장규모 추이와 예측】
2013년도~2020년도
ⅱ. 향후의 시장 전망
제Ⅲ장 유통업계 동향
1. 도매업계 동향
(1) 주요 도매업자의 동향
【주요 도매업자 5사의 반려동물 관련 매출액(2016년도/2017년도)】
【반려동물 도매업 점유율(2016년도/2017년도)】
(2) 주요 도매업자의 판매채널 전략
①주요 판매채널의 개황과 주요 도매 각 사의 채널 전략
【주요 도매업자의 채널 구성비(2016년도/2017년도)】
【주요 도매업자 5사의 채널별 매출액 및 구성비(2017년도)】
②주요 도매 각 사의 물류 전략
③주요 도매 각 사의 상품 전략
2. 소매업계 동향
(1) 소매업계의 개황과 전망
(2) 채널별 동향
【홈센터(HC)】
【슈퍼】
【드럭스트어】
【반려동물 전문점(반려동물숍)】
【편의점】
【EC(인터넷 통신판매)】
(1) 주요 도매업자의 동향
【주요 도매업자 5사의 반려동물 관련 매출액(2016년도/2017년도)】
【반려동물 도매업 점유율(2016년도/2017년도)】
(2) 주요 도매업자의 판매채널 전략
①주요 판매채널의 개황과 주요 도매 각 사의 채널 전략
【주요 도매업자의 채널 구성비(2016년도/2017년도)】
【주요 도매업자 5사의 채널별 매출액 및 구성비(2017년도)】
②주요 도매 각 사의 물류 전략
③주요 도매 각 사의 상품 전략
2. 소매업계 동향
(1) 소매업계의 개황과 전망
(2) 채널별 동향
【홈센터(HC)】
【슈퍼】
【드럭스트어】
【반려동물 전문점(반려동물숍)】
【편의점】
【EC(인터넷 통신판매)】
제Ⅳ장 반려동물 관련 서비스의 동향
1. 반려동물 관련 서비스의 현상
【주요 반려동물 관련 서비스의 개황】
2. 반려동물 관련 서비스 시장별 동향
(1) 반려동물 시터
(2) 반려동물 돌봄 서비스
(3) 반려동물 호텔
(4) 반려동물 살롱(반려동물 미용, 트리밍·그루밍)
(5) 반려동물 공공생활주택
(6) 리조트·여행 숙박·동반투어
(7) 애견카페·반려동물 동반 가능 음식점
(8) 도그런
(9) 건강관리
(10) 반려동물 보험
【반려동물 보험의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
【반려동물 보험 기업별 점유율】2017년도
(11) 개호케어서비스
(12) 반려동물 의료
【반려동물 의료의 시장규모 추이와 예측】2014년도~2020년도
(13) 반려동물 장례
【반려동물 장송의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
(14) 인재육성
【인재육성 비즈니스의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
【주요 반려동물 관련 서비스의 개황】
2. 반려동물 관련 서비스 시장별 동향
(1) 반려동물 시터
(2) 반려동물 돌봄 서비스
(3) 반려동물 호텔
(4) 반려동물 살롱(반려동물 미용, 트리밍·그루밍)
(5) 반려동물 공공생활주택
(6) 리조트·여행 숙박·동반투어
(7) 애견카페·반려동물 동반 가능 음식점
(8) 도그런
(9) 건강관리
(10) 반려동물 보험
【반려동물 보험의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
【반려동물 보험 기업별 점유율】2017년도
(11) 개호케어서비스
(12) 반려동물 의료
【반려동물 의료의 시장규모 추이와 예측】2014년도~2020년도
(13) 반려동물 장례
【반려동물 장송의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
(14) 인재육성
【인재육성 비즈니스의 시장규모 추이와 예측】2013년도~2020년도
제Ⅴ장 유력 기업의 동향
1. 메이커
아이시아(주)
이스타(주)
이나바펫푸드(주)
겐다이제약(주)
시즈이시하라(주)
(주)스맥
다이이치에이자이(주)
DBFpet(주)
토라스(주)
드기만하야시(주)
(주)니치도
닛신펫푸드(주)
일본힐즈콜게이트(주)
일본펫푸드(주)
네슬레일본(주) 네슬레퓨리나펫케어
하고로모푸즈(주)
히타치화공(주)
피드원(주)
펫라인(주)
(주)페티오
마스재팬리미티드
(주)마르칸
라이온상사(주)
2. 도매사업자
에코트레이딩(주)
자펠(주)
미쓰이식품(주)
러블리펫샵상사(주)
3. 소매 사업자
이온펫(주)
(주)카인즈(펫츠원)
아이시아(주)
이스타(주)
이나바펫푸드(주)
겐다이제약(주)
시즈이시하라(주)
(주)스맥
다이이치에이자이(주)
DBFpet(주)
토라스(주)
드기만하야시(주)
(주)니치도
닛신펫푸드(주)
일본힐즈콜게이트(주)
일본펫푸드(주)
네슬레일본(주) 네슬레퓨리나펫케어
하고로모푸즈(주)
히타치화공(주)
피드원(주)
펫라인(주)
(주)페티오
마스재팬리미티드
(주)마르칸
라이온상사(주)
2. 도매사업자
에코트레이딩(주)
자펠(주)
미쓰이식품(주)
러블리펫샵상사(주)
3. 소매 사업자
이온펫(주)
(주)카인즈(펫츠원)
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