스포츠용품, 스포츠시장 - 스포츠용품 시장에 관한 조사결과(2021년)/야노경제연구소

 스포츠용품 시장에 관한 조사결과(2021년)

【자료체재】

자료명：「2021년판 스포츠산업백서」

발간일：2021년 3월 26일

체  재：A4판 517페이지

【조사요강】

1. 조사기간：2021년 1월~3월

2. 조사대상：스포츠 관련 기업·메이커·도매업·수입상사·소매업 등

3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접면담 및 우편 앙케트조사를 병용

＜스포츠 용품 시장＞

본 조사에서 스포츠용품 시장이란 골프, 스키·스노보드, 낚시, 애슬레틱웨어, 아웃도어, 스포츠화, 테니스, 수영, 야구·소프트볼, 사이클 스포츠, 배드민턴, 무도(武道), 탁구, 축구·풋살, 농구, 배구, 럭비의 주요 17분야 관련 용품을 대상으로 메이커 출하금액(국내 출하금액) 기준으로 시장규모를 산출했다.

그 중에서 애슬레틱웨어는 「트레이닝 웨어」 「라이프스타일 웨어(캐주얼 웨어)」 「피트니스 웨어」 「육상경기·런닝 웨어」를, 스포츠화는 「런닝 슈즈」 「워킹 슈즈」 「다목적 슈즈(캐주얼 스니커즈 포함)」 「키즈 슈즈」 「트레이닝 슈즈(피트니스 슈즈 포함)」 「스포츠 샌들」을 대상으로 했다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

골프용품, 스키·스노보드용품, 낚시용품, 애슬레틱웨어, 아웃도어용품, 스포츠화, 테니스용품, 수영용품, 야구·소프트볼용품, 사이클 스포츠용품, 배드민턴용품, 무도(武道)용품, 탁구용품, 축구·풋살용품, 농구용품, 배구용품, 럭비용품

◆2020년 스포츠용품 국내 출하금액은 전년대비 89.2%인 1조3,738억엔을 전망

~코로나19에 의한 각종 동아리활동의 중단과 점포의 임시휴업 등으로 큰 타격, 한편으로 3밀을 피할 수 있는 액티비티는 호조로 추이~

스포츠용품 분야별 국내 출하 시장규모 추이

 

야노경제연구소 조사

주1. 메이커 출하금액(국내 출하금액) 기준

주2. 2020년은 전망치, 2021년은 예측치

1. 조사결과 개요

2020년 스포츠용품 국내 시장규모(국내 출하금액 기준)는, 전년대비 89.2%인 1조3,737억8,000만엔을 전망한다. 코로나19로 2020년 도쿄올림픽·패럴림픽의 1년 연기가 결정되며 각종 스포츠 이벤트가 취소 및 연기되면서 스포츠용품 시장에 큰 타격을 주었다. 또, 급속히 신규 출점이 진행된 스포츠용품 메이커 직영점을 비롯해 각 스포츠 리테일러도 임시휴업과 영업시간 단축 등, 코로나19 방지책을 취한 것으로 매출은 격감, 학교의 동아리활동도 일시적으로 쉬게 되며, 경기환경이 갖추어지지 않았던 것도 큰 타격이었다.

한편, 집콕에 의한 운동부족을 해소하려는 목적으로 3밀을 피할 수 있는 액티비티가 주목되고 있다. 골프용품, 아웃도어용품의 2020년 출하금액은 코로나 사태에서도 최소한 감소로 그칠 전망이며 낚시용품과 사이클 스포츠용품은 전년부터 플러스 성장을 이룰 전망이다. 이와 같이, 코로나 사태로 시장 성장에 힘이 붙은 분야도 존재해, 2020년 스포츠용품 시장은 카테고리에 따라 명암이 나뉘는 결과였다.

2. 주목 토픽

코로나 사태로 급변하는 스포츠용품 소매시장, EC는 중노년층 라이프라인으로

2020년 스포츠용품 소매시장은 EC가 더욱 존재감이 강해지고 있다. 코로나 사태로 집콕 할 수밖에 없게 되어, EC수요가 급증하고 있는 것 자체는 놀라지 않지만, 특필 해야 할 점은 이용자가 중노년층에까지 달한 것이다. 주요 리테일러에 의하면 중노년층 사이에서 인터넷 쇼핑에 대해 저항감이 없어지고 있으며, EC 이용이 큰 폭으로 증가하고 있다고 한다.

이전에는 EC를 잘 못하는 중노년층 사이에서는 EC 이용을 피하는 디지털 격차(digital divide)가 있다고 생각되었다. 그러나 코로나 사태로 의한 집콕 상황에서 인터넷쇼핑은 중노년층 사이에서도 필수적인 것 중 하나가 되고 있다.

중증화 위험이 높은 중노년층은 당분간 불요불급한 외출자제를 계속할 것이며, 집콕을 하면서 높은 편리성을 실감한 EC 이용은 더욱 가속될 것으로 생각된다.

3. 장래전망

2021년 스포츠용품 국내 시장규모(국내 출하금액 기준)를 전년 대비 110.5%인 1조5,179억8,000만엔으로 예측한다. 2020년 코로나 사태에 따른 반동 증가로 2021년 플러스 성장을 이룰 전망이다.

다만 코로나19가 다시 확산 국면에 접어들면 각종 스포츠 행사 취소가 예상돼 스포츠용품 시장에 영향을 줄 것으로 우려된다. 도쿄올림픽·패럴림픽도 무관객으로 개최될 경우, 스포츠용품 국내 출하 시장에 대한 파급효과도 제한적으로 그칠 가능성이 높을 전망이다.

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생명보험, Insur Tech - 2020-2021 생명보험회사의 InsureTech 시장의 실태와 전망(일본어판)/야노경제연구소

 <일본시장조사보고서>2020-2021 생명보험회사의 InsureTech 시장의 실태와 전망(일본어판)

(일본어목차)2020-2021 生命保険会社におけるInsurTech市場の実態と展望

자료코드: C62124200 / A4. 415p / 2021. 05. 31.

본 리포트에서는 일본국내 생명보험업계의 Insur Tech 현황에 대해 '생명보험회사' 'SIer(Systems Integrator)' '전업 벤더' 'Insur Tech 벤처기업'이라는 3가지 관점에서 조사하여 동향과 과제 등 실태를 파악하고 향후 시장동향을 전망하였다.

특히 생명보험회사에 대해서 기존 ICT 관련 대응에 초점을 두었지만 이번에는 건강증진형 보험과 질병관리 프로그램에 그치지 않고, 인수기준 완화형 보험과 취업불능보장보험 등 의료 빅데이터 등을 활용한 새로운 보험 관련 대응에도 초점을 맞춘 형태가 되고 있다.

다음으로 각 관점의 상세에 대해서 설명한다. 우선 '생명보험회사'에 대해서는 앞에서 설명한 바와 같이 보험상품에 초점을 맞춘 형태이다. 또, 「SIer」에 대해서는 InsurTech 전략과 대응, 벤처기업과의 협업과 제휴·출자의 가능성 등에 대해서 조사했다. 그리고 'InsurTech 벤처기업'은 전략과 활동 외에 생명보험회사 등과의 협업 가능성 등을 조사했다.

◆조사개요

조사목적: 본 보고서에서는 일본국내 생명보험업계의 Insur Tech 현황에 대해 '생명보험회사, 소액단기보험회사', 'SIer, 전업벤더', 'Insur Tech 스타트업'이라는 3가지 관점에서 조사하여 동향과 과제 등의 실태를 파악함과 동시에 향후 시장동향을 전망한다.

다음으로 각 관점의 상세에 대해서 설명한다. 우선 '생명보험회사'에 대해서는 Insur Tech에 관한 보험상품에 관한 전략과 대응 등에 대해서 조사. 또 "SIer(Systems Integrator)"에 대해서는 InsurTech 전략과 대응, 스타트업과의 협업와 제휴·출자 가능성 등에 대해서 조사했다. 한편으로 'InsurTech 스타트업'은 전략과 활동 외에 생명보험회사 등과의 협업 가능성 등을 조사했다.

조사대상: 생명보험사 5사, 소액단기보험사업자 2사, SIer·전업벤더 3사, Insur Tech 스타트업 15사, 총 25사

조사방법: 연구원이 직접 면담취재, 전화조사 및 문헌조사 등

조사기간: 2020년 11월 ~ 2021년 5월

◆자료 포인트

• 생명보험회사의 Insur Tech 관련 추이 예측 및 건강증진형 보험/질병관리 프로그램 추이 예측을 실시

• 생명보험 영역에서 Insur Tech에 대해 각 영역의 최신 동향을 분석

• 스타트업의 게재를 충실화, 외자계 기업을 포함한 주목기업을 많이 게재. 생명보험회사와의 협업상황과 IT 활용 등을 게재

◆리서치 내용

조사결과의 포인트

제1장 총론

1. 생명보험회사에서 Insur Tech란

2. Insur Tech 시장 개황

3. 개인용으로는 보험상품×서비스로 평생보장, 법인용으로도 Insur Tech 관련 움직임이 등장

4. 소액단기보험을 활용한 실험 활성화

5. Insur Tech를 활용한 DX 동향

6. 일본국내 Insur Tech 시장규모 추이 예측(2017년도~2023년도)

제2장 생명보험회사의 실태와 대응

1. 생명보험회사의 실태와 대응

2. 소액단기보험의 실태와 대응

제3장 SIer/전업 벤더의 실태와 대응

1. SIer의 대응상황

2. 전업 벤더의 대응 상황

제4장 영역별 실태와 실시

1. 개인화된(건강증진형) 보험상품·서비스의 개발

2. 질병관리 프로그램

3. AI 등을 활용한 보험상담/보험영업 지원서비스

4. AI를 활용한 언더라이팅(인수 심사)의 자동화

5. 진찰권장에서 진찰, 이상고지를 받은 경우 진료까지의 추적, 분석

6. 계약자 및 계약자 가족용 애프터서비스

7. 지급심사 자동화 관련 솔루션

8. 인프라 관련 서비스

제5장 개별기업의 실태

1. AXA Life Insurance 외 24사

IoT, 제조업 - IoT활용으로 서비스화되는 제조현장/제조업의 실태조사 ~BtoB용 모노즈쿠리 현장에서의 서비스 제공모델의 가능성~(일본어판)/야노경제연구소

 <일본시장조사보고서>IoT활용으로 서비스화되는 제조현장/제조업의 실태조사 ~BtoB용 모노즈쿠리 현장에서의 서비스 제공모델의 가능성~(일본어판)

(일본어목차)IoT活用でサービス化する製造現場／製造業の実態調査 ～BtoB向けモノづくり現場でのサービス提供モデルの可能性～

자료코드: C63100200 / A4. 244p / 2021. 05. 31.

최근 기기판매에서 비즈니스모델의 변혁이 일어나고 있다. 구체적으로는 기존 플로우형 비즈니스모델에서 서포트와 유지관리, 소모품 제공 등도 포함한 서비스 판매 모델(종량제/MFP모델, 정액/서브스크립션 모델, 가치공유모델, 애프터 비즈니스모델 등)로 전환이 진행된다. 또한 공장현장에서는 생산설비·기기의 보전/메인터넌스와 가동감시/상태감시 등으로 IoT/클라우드, AI 등을 사용한 차세대형 보전도 시작되고 있다. 또한 품질관리와 검품(외관검사 등), 생산라인 감시, 작업자 돌봄과 같은 부분에서 화상해석 솔루션 활용도 시작되었다. 이러한 점을 감안하여 본 자료에서는 제조업과 제조현장에서의 IoT 활용 실태를 파악하면서 IoT활용에 따른 향후 제조현장에서의 비즈니스를 전망한다.

◆조사개요

조사목적: 최근 제조현장/공장에서 비즈니스모델의 변혁이 일어나고 있다. 하나의 예로서 기기판매모델(플로우형 비즈니스모델)에서 서포트와 유지·관리 등도 포함한 서비스 제공모델(종량제 모델, 일괄 보수계약 등)로 전환이 시작되었다. 또한, 제조현장과 제품에 대한 IoT 활용도 진행되고 있다.

본 자료 'IoT 활용으로 서비스화되는 제조현장/제조업의 실태조사'에서는 제조업과 제조현장에서의 IoT 활용 실태를 파악하면서 IoT 활용에 따른 향후 제조현장에서의 비즈니스를 전망한다.

조사대상 기업(대상 솔루션 등):

· IT벤더·SIer(제조용 IT/IoT 솔루션, 제조용 플랫폼, 제조용 소프트웨어, 솔루션·서비스 등)

· 기기 메이커/기기 메이커 계열 정보시스템 사업자(제조용 IT/IoT솔루션, 제조용 플랫폼, 제조용 소프트웨어, 솔루션·서비스 등)

· 기타(MVNO, 애플리케이션 벤더, 유저사업자 등)

조사대상분야(제조):

· 공정관리/가동감시·원격 모니터링(가시화)

· 에너지 관리

· 품질관리/검품·검사

· 보전·유지보수

· 종업원 지원

· 기타(라인 적정화/자동화, SCM, 자산관리, 카메라 솔루션 등)

조사방법: 국내사업자 및 해외사업자의 일본법인 면담조사(온라인조사)를 중심으로 전화조사, 앙케트조사, 문헌조사 등을 병용

ㄴ: 2021년 3월 ~ 2021년 5월

◆자료 포인트

• 제조업의 시스템 투자액 기준으로 공장 디지털화 시장규모를 예측하였다. 여기에서는 IT벤더와 SIer, 통신업체, 기기메이커(정보시스템 자회사분을 포함)의 IT관련 매출액과 대비할 수 있는 대상업계에서 외부사업자(IT벤더 등)로의 현금흐름으로 추산했다. 대상은 평균 제조품 출하액(1사당 제조품 출하액)이 큰 20업종.

◆리서치 내용

조사결과의 포인트

1. 시장동향

　　(1) 서비스화하는 제조업의 업계 이미지

　　(2) 조사대상 업종과 평균 제조품 출하액

　　　　<도표1: 대상 업종>

2. 제조용 IoT가 주목되는 배경

　　　　<도표2: 제조현장에서 IT/IoT가 주목되는 배경>

3. 제조업용 시스템 투자액의 예측(공장 디지털화 시장규모)

　　제조용 시스템 투자액 추이(2020~2025년도 예측)

　　　　<도표3: 제조용 시스템 투자액 추이 (2020~2025년도 예측)>

　　(2) 업종분류별 시스템 투자액 추이(2020~2025년도 예측)

　　　　<도표4: 업종 분류별 시스템 투자액 추이 (2020~2025년도 예측)>

제Ⅰ장 제조업과 IoT/IT 활용

1. 본 리포트의 구성

　　(1) 서비스화하는 제조업의 업계 이미지

　　　　<도표5: 대상 사업자>

　　　　<도표6: 대상 영역>

　　(2) 비즈니스모델 이미지

　　(3) 조사대상 업종과 평균 제조품 출하액

　　　　<도표7: 대상 업종>

2. 서비스화하는 제조업의 배경

　　(1) 공장에서의 IT/IoT 활용

　　　　<도표8: 'IoT × 제조'에 의한 이노베이션>

　　　　· 스마트 공장

　　　　· 현재 IoT의 잠재능력

　　(2) 공장에서의 IT/IoT 활용, 디지털 공장화에서의 기대

　　(3) 공장 IT화/IoT화에 대한 문제점·과제

　　(4) 제조용 IoT가 주목되는 배경

　　　　<도표9: 제조현장에서 IT/IoT가 주목되는 배경>

　　(5) 향후 공장 IT화/IoT화의 전망

　　(6) 공장에서의 IT/IoT 활용 잠재력

　　　　<도표10: 공장에서의 기초 데이터 (2018년도)>

3. 제조업용 시스템 투자액의 예측(공장 디지털화 시장규모)

　　　　<도표11: 제조용 시스템 투자액 추이 (2020~2025년도 예측)>

　　　　<도표12: 업종 분류별 시스템 투자액 추이 (2020~2025년도 예측)>

　　　　· 제조업용 시스템 투자에서의 기대

4. 주제 연구 ~ 제조업에서 디지털 트랜스포메이션 (DX) ~

　　(1) 디지털 트랜스포메이션(DX)이란

　　(2) 제조업에서 디지털 트랜스포메이션

　　(3) DX의 전망

　　　　· DX의 장래 기술

제II장 분야별 동향

1. 식료품 제조업(종업원 4인 이상 사업소)

　　(1) 식료품 제조업의 개요

　　　　<도표13: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 식료품 제조업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표14: 식료품 제조업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표15: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 식료품 제조업의 특징과 IT 활용

　　　　<도표16: 식료품 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

2. 음료·담배·사료 제조업 (종업원 4인 이상 사업장)

　　(1) 음료·담배·사료 제조업의 개요

　　　　<도표17: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 음료·담배·사료 제조업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표18: 음료·담배·사료 제조업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표19: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 음료·담배·사료 제조업의 특징과 IT 활용

　　　　<도표20: 음료·담배·사료 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

3. 섬유공업(종업원 4인 이상 사업장)

　　(1) 섬유공업의 개요

　　　　<도표21: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 섬유공업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표22: 섬유공업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표23: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 섬유공업의 특징과 IT 활용

　　　　<도표24: 섬유공업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

4. 펄프·종이·종이 가공품 제조업 (종업원 4인 이상 사업장)

　　(1) 펄프·종이·종이 가공품 제조업의 개요

　　　　<도표25: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 펄프·종이·종이 가공품 제조업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표26: 펄프·종이·종이 가공품 제조업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표27: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 펄프·종이·종이 가공품 제조업의 특징과 IT 활용

　　　　<도표28: 펄프·종이·종이 가공품 제조에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

5. 인쇄·동 관련업 (종업원 4인 이상 사업소)

　　(1) 인쇄·동 관련업의 개요

　　　　<도표29: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 인쇄·동 관련업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표30: 인쇄·동 관련업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표31: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 인쇄·동 관련업의 특징과 IT 활용

　　　　<도표32: 인쇄·동 관련업에서의 공장 디지털화 투자액 추이 (2020~2025년도 예측)>

6. 화학공업 (종업원 4인 이상 사업소)

　　(1) 화학공업의 개요

　　　　<도표33: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 화학공업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표34: 화학공업에서의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표35: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 화학공업의 특징과 IT 활용

　　　　<도표36: 화학공업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

7. 석유제품·석탄제품 제조업 (종업원 4인 이상 사업장)

　　(1) 석유제품·석탄제품 제조업의 개요

　　　　<도표37: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 석유제품·석탄제품 제조업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표38: 석유제품, 석탄제품 제조업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표39: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 석유제품·석탄제품 제조업의 특징과 IT 활용

　　　　<도표40: 석유제품·석탄제품 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

8. 플라스틱제품 제조업(종업원 4인 이상 사업장)

　　(1) 플라스틱 제품 제조업의 개요

　　　　<도표41: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 플라스틱 제품 제조업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표42: 플라스틱 제품 제조업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표43: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 플라스틱 제품 제조업의 특징과 IT 활용

　　　　<도표44: 플라스틱 제품 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

9. 고무제품 제조업(종업원 4인 이상 사업장)

　　(1) 고무제품 제조업의 개요

　　　　<도표45: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 고무제품 제조업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표46: 고무제품 제조업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표47: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 고무제품 제조업의 특징과 IT 활용

　　　　<도표48: 고무제품 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

10. 요업·토석제품 제조업 (종업원 4인 이상 사업장)

　　(1) 요업·토석제품 제조업의 개요

　　　　<도표49: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 요업·토석제품 제조업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표50: 요업·토석제품 제조업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표51: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 요업·토석제품 제조업의 특징과 IT 활용

　　　　<도표52: 요업·토석제품 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

11. 철강업 (종업원 4인 이상 사업장)

　　(1) 철강업의 개요

　　　　<도표53: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 철강업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표54: 철강업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표55: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 철강업의 특징과 IT 활용

　　　　<도표56: 철강업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

12. 비철금속 제조업(종업원 4인 이상 사업소)

　　(1) 비철금속 제조업의 개요

　　　　<도표57: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 비철금속 제조업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표58: 비철금속 제조업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표59: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 비철금속 제조업의 특징과 IT활용

　　　　<도표60: 비철금속 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

13. 금속제품 제조업(종업원 4인 이상 사업장)

　　(1) 금속제품 제조업의 개요

　　　　<도표61: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 금속제품 제조업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표62: 금속 제품 제조업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표63: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 금속제품 제조업의 특징과 IT 활용

　　　　<도표64: 금속제품 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

14. 범용기계기구 제조업(종업원 4인 이상 사업장)

　　(1) 범용 기계기구 제조업의 개요

　　　　<도표65: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 범용 기계기구 제조업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표66: 범용 기계기구 제조업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표67: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 범용 기계기구 제조업의 특징과 IT활용

　　　　<도표68: 범용 기계기구 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

15. 생산용 기계기구 제조업(종업원 4인 이상 사업장)

　　(1) 생산용 기계기구 제조업의 개요

　　　　<도표69: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 생산용 기계기구 제조업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표70: 생산용 기계기구 제조업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표71: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 생산용 기계기구 제조업의 특징과 IT활용

　　　　<도표72: 생산용 기계기구 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

16. 업무용 기계기구 제조업(종업원 4인 이상 사업장)

　　(1) 업무용 기계기구 제조업의 개요

　　　　<도표73: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 업무용 기계기구 제조업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표74: 업무용 기계기구 제조업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표75: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 업무용 기계기구 제조업의 특징과 IT활용

　　　　<도표76: 업무용 기계기구 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

17. 전자부품·디바이스·전자회로 제조업(종업원 4인 이상 사업장)

　　(1) 전자부품·디바이스·전자회로 제조업의 개요

　　　　<도표77: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 전자부품·디바이스·전자회로 제조업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표78: 전자부품, 디바이스, 전자회로 제조업 주요업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표79: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 전자부품·디바이스·전자회로 제조업의 특징과 IT활용

　　　　<도표80: 전자부품·디바이스·전자회로 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

18. 전기 기계기구 제조업(종업원 4인 이상 사업장)

　　(1) 전기 기계기구 제조업의 개요

　　　　<도표81: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 전기 기계기구 제조업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표82: 전기 기계기구 제조업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표83: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 전기 기계기구 제조업의 특징과 IT활용

　　　　<도표84: 전기 기계기구 제조업에서의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

19. 정보통신 기계기구 제조업(종업원 4인 이상 사업장)

　　(1) 정보통신 기계기구 제조업의 개요

　　　　<도표85: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 정보통신 기계기구 제조업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표86: 정보통신 기계기구 제조업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표87: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 정보통신 기계기구 제조업의 특징과 IT 활용

　　　　<도표88: 정보통신기계기구 제조업 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

20. 수송용 기계기구 제조업(종업원 4인 이상 사업소)

　　(1) 수송용 기계기구 제조업의 개요

　　　　<도표89: 종업원 규모별 내역>

　　(2) 수송용 기계기구 제조업에서의 주요 업종 분류

　　　　<도표90: 수송용 기계기구 제조업의 주요 업종·업태>

　　(3) 각 업종에서 주요 플레이어

　　　　<도표91: 주요 업종 유력 플레이어>

　　(4) 수송용 기계기구 제조업의 특징과 IT활용

　　　　<도표92: 수송용 기계기구 제조업의 공장 디지털화 투자액 추이(2020~2025년도 예측)>

제Ⅲ장 기업 개표편

주식회사 ABEJA

PTC재팬 주식회사

주식회사 YE DIGITAL (구: 야스카와정보시스템)

주식회사 아마다

주식회사 Internet Initiative

NTT커뮤니케이션스 주식회사

OMRON 주식회사

QUALICA 주식회사

KAESER KOMPRESSOREN 주식회사

주식회사 고마쓰제작소(고마쓰)

주식회사 Computer Engineering & Consulting

다이킨공업 주식회사

주식회사 덴소웨이브

도시바디지털솔루션즈 주식회사

일본전기 주식회사

파나소닉산기시스템즈 주식회사

주식회사 히타치산기시스템

주식회사 히타치제작소

FANUC 주식회사

주식회사 Macnica Fuji Electronics Holdings

미쓰이정보 주식회사

미쓰비시전기 주식회사

Yokogawa Electric 주식회사

인쇄, 패키지 인쇄 - 2021년판 패키지 인쇄 시장의 전망과 전략(일본어판)/야노경제연구소

 <일본시장조사보고서>2021년판 패키지 인쇄 시장의 전망과 전략(일본어판)

(일본어목차)2021年版 パッケージ印刷市場の展望と戦略

자료코드: C63100300 / A4. 369p / 2021. 05. 31

본 조사 리포트에서는 연포장분야와 종이용기분야의 실태와 장래 전망을 정리했다. 패키지분야는 생활필수품과 관련성이 높고 비교적 수요가 안정적인 시장으로서 업계에서도 주목되고 있다. 패키지 인쇄 시장에서 각 시장·각 수요분야의 동향과 컨버터의 전략을 파악함으로써 향후 시장성을 조사했다.

◆조사개요

조사목적: 국내 패키지 인쇄 시장의 실태와 향후 방향성을 조사, 분석함으로써 향후 시장성을 예측했다. 해당 조사를 통해 관련 업계 각위의 경영전략에 기여함을 목적으로 한다.

조사대상: 연포장 인쇄 컨버터, 알루미늄 가공박 메이커, 종이용기 인쇄 컨버터 및 관련 메이커

조사방법: 전문조사원이 직접 면접취재, 전화취재 및 우편 앙케트조사

조사기간: 2021년 3월 ~ 2021년 5월

◆자료 포인트

• 연포장 및 종이용기 컨버팅 시장규모를 독자적으로 산출, 시장별 수요예측도 게재

• 각 시장의 최근 동향 및 변동요인, 향후 전망을 철저히 리포트

• 각 시장의 수요분야별 시장규모 추이를 산출, 수요예측도 게재

• 알루미늄 가공박 시장을 철저히 조사(시장규모, 수요분야별 동향, 참가메이커 점유율 등)

• 참가 컨버터의 사업 동향·향후 전략을 상세 분석(32사)

• 전국 연포장·종이용기 컨버터 421사 매출액 랭킹, 조사 소개표 게재

• [2019년판과 차이] 새로운 2년치 조사 데이터, 시장동향 갱신

◆리서치 내용

조사결과의 포인트

제1장 패키지 인쇄 시장의 현상과 전망

<도표>패키지 인쇄 시장규모의 추이

<그림>대상분야별 패키지 인쇄 시장규모 추이

<그림>대상분야별 구성비 추이

<도표>수요분야별 구성비(2019년도)

<그림>대상분야별 수요분야 구성비(2019년도)

<표>패키지 인쇄 시장 수요분야별 수요예측

<그림>패키지 인쇄 시장 수요분야별 시장 성장률

제2장: 연포장 인쇄 시장의 현상과 전망

Ⅰ. 연포장 인쇄 시장의 현상과 전망

　　　　<도표>연포장 인쇄 시장규모의 추이

　　　　<그림>OPP/CPP필름, 그라비어 잉크의 출하량 추이

　　　　<그림>수입 나프타 가격 추이

　　　　<도표>수요분야별 구성비(2019년도)

　　　　<도표>수요분야별 시장규모 추이

　　◆ 식품분야

　　　　<그림>식품분야에서의 연포장 인쇄 시장규모 추이

　　　　<그림>편의점 주요 7사 국내 점포 수 추이

　　　　<그림>식품의 카테고리별 시장 동향 분포도(2019년도)

　　　　<도표>수축라벨의 시장규모 추이

　　　　<도표>수축라벨의 수요분야별 구성비(2019년도)

　　◆일용품분야

　　　　<그림>일용품분야에서의 연포장 인쇄 시장규모 추이

　　　　<표>리필용 파우치 판매량 점유율 추이

　　◆의료·의약품분야

　　　　<그림>의료·의약품분야에서의 연포장 인쇄 시장규모 추이

　　◆ 기타분야

　　　　<그림>개·고양이 사육 머릿수 추이

Ⅱ. 알루미늄 가공박 시장의 현상과 전망

　　　　<표>알루미늄 가공박의 주요 용도처

　　　　<그림>알루미늄 가공박 메이커, 식품·의약품 포장재의 출하금액 추이

　　　　<그림>알루미늄 가공박 메이커, 식품·의약품별 구성비 추이

　　　　<그림>알루미늄 가공박 메이커 상관도

　　　　<도표>알루미늄 가공박 메이커, 그룹·계열별 식품·의약품 포장재의 매출액, 시장 점유율

　　◆ 식품분야

　　　　<그림>'요구르트'에 대한 연간 지출금액의 추이(2인 이상 가구)

　　　　<그림>주요 알루미늄 가공박 메이커, 식품 포장재의 출하금액 추이

　　　　<도표>주요 알루미늄 가공박 메이커별 식품 포장재의 매출액, 시장점유율

　　◆의약품분야

　　　　<그림>내복 후발의약품의 처방수량 추이

　　　　<그림>제네릭 의약품 수량 점유율 추이 (각 연도 3/4분기)

　　　　<그림>주요 알루미늄 가공박 메이커의 의약품 포장재 출하금액 추이

　　　　<도표>주요 알루미늄 가공박 메이커별 의약품 포장재의 매출액, 시장점유율

　　　　<그림>주요 알루미늄 가공박 메이커 PTP 포장용 매출액, 시장점유율

　　　　<그림>참고: 알루미늄박 수요부문별 특수분류 출하 실적(구성비)

　　　　<그림>참고: 알루미늄박 수요부문별 특수분류 출하 실적추이(연도별)

　　주요 연포장 컨버터 철저분석

　　필름 인쇄 컨버터

　　　　1. 다이니혼인쇄

　　　　2. 돗판인쇄

　　　　3. 후지모리공업

　　　　4. 가나오카

　　　　5. 오쿠라공업

　　　　6. 후지특수지업

　　　　7. 제이필름

　　　　8. TOTAI

　　　　9. Nissin Seal Industry

　　　　10. GUNZE포장시스템

　　　　11. 주쿄화학

　　　　12. Kitashikoku Gravure Printing

　　　　13. DAINIHONPACKAGE

　　　　14. YOSHiMURA

　　　　15. HIRANOYA BUSSAN

　　알루미늄 박 메이커

　　　　1. 도요알루미늄

　　　　2. UACJ Foil

　　　　3. Shohoku Laminate

　　　　4. MA PACKAGING

　　　　5. DYNIC

　　　　6. MetalColor

　　　　7. 다케토모

제3장 종이용기 인쇄 시장의 현상과 전망

종이용기 인쇄 시장의 현상 및 전망

　　　　<도표>종이용기 인쇄 시장의 추이

　　　　<그림>방일외국인 관광 소비금액과 여행자 수의 추이

　　　　<도표>수요분야별 구성비(2019년도)

　　◆ 식품분야

　　　　<도표>수요분야별 시장규모 추이

　　　　<그림>식품분야 종이용기 인쇄 시장규모 추이

　　　　<표>레토르트식품 국내 생산량의 추이

　　　　<표>아이스크림 형태별 판매물량·금액 추이

　　　　<그림>초콜릿 국내 생산량·생산금액 추이

　　◆음료분야

　　　　<그림>음료분야 종이용기 인쇄 시장규모 추이

　　　　<그림>맥주류 용기별 구성비

　　　　<그림>맥주류 과세수량 추이(대형기업 5사)

　　◆의약품분야

　　　　<그림>의약품분야 종이용기 인쇄 시장규모 추이

　　　　<그림>제네릭 의약품 4분기 점유율 추이(수량기준)

　　◆화장품분야

　　　　<그림>화장품분야의 종이용기 인쇄 시장규모 추이

　　　　<표>화장품 생산·출하·재고 통계

　　◆일용품분야

　　　　<그림>휴지분야 종이용기 인쇄 시장규모 추이

　　　　<그림>WRAP CARTON분야 종이용기 인쇄 시장규모 추이

　　　　<그림>비누•세제분야의 종이용기 인쇄 시장규모 추이

　　　　<그림>분말세제와 액체세제의 판매량 추이

　　◆전기제품분야

　　　　<그림>전기제품분야의 종이용기 인쇄 시장규모 추이

마이크로플루트 시장

　　　　<그림>마이크로플루트 제품 시장규모의 추이

　　◆ F플루드

　　　　<그림>제품소재별로 본 종이용기 인쇄 시장규모 추이

　　　　<그림>제품소재별로 본 구성비 추이

　　◆ G플루트

주요 종이용기 컨버터 철저 분석

　　1. 다이니혼인쇄

　　2. 돗판인쇄

　　3. 아사히인쇄

　　4. Crown Package

　　5. Rengo

　　6. Furubayashi Shiko

　　7. Dynapac

　　8. Nippon Tokan Package

　　9. Kowabo

　　10. 다이코인쇄

제4장: 전국 패키지 인쇄 컨버터 매출액 랭킹, 소개표

전국 연포장 컨버터 244사 매출액 랭킹

전국 종이용기 컨버터 177사 매출액 랭킹

전국 연포장 컨버터 244 소개표

전국 종이용기 컨버터 177사 소개표

EC사이트, EC사이트 구축지원 - 2021. 일본·중국·한국 EC시장의 최신동향과 EC사이트 구축지원서비스 시장의 실태조사(일본어판)/야노경제연구소

 <일본시장조사보고서>2021. 일본·중국·한국 EC시장의 최신동향과 EC사이트 구축지원서비스 시장의 실태조사(일본어판)

(일본어목차)2021. 日・中・韓におけるEC市場の最新動向とECサイト構築支援サービス市場の実態調査

자료코드: C63101000 / A4. 270p / 2021. 05. 31.

코로나 사태로 사람과의 접촉이 빈번한 대면 비즈니스가 어려워져 EC화율이 급증해 EC의 거래가 세계적으로 급확대되고 있다. 이에 따라 EC사이트의 구축·운영 지원 및 무경계EC를 서포트하는 사업자가 증가해 관련 시장도 함께 확대하고 있다.

따라서 본 조사에서는 한중일 EC 시장의 최신 트렌드를 정리함과 동시에 시장의 성장성을 전망했다.

또한 EC사이트를 구축했지만 매출 최대화를 실현하지 못한 기업에 대한 운영대행·지원 시장도 확대하고 있는 가운데, EC사이트 구축/운영 대행 시장을 견인하는 주요 사업자에 대한 직접취재를 통해서, 업계 실태를 철저히 분석해 향후를 전망했다.

◆조사개요

조사목적: 본 조사에서는 주요 사업자에 대한 취재를 바탕으로 EC 시장의 최신 트렌드와 EC사이트 구축지원서비스 시장의 실태 파악 및 향후 시장 전망을 목적으로 했다.

또한, 중국과 한국의 EC시장 동향을 추가하고, 인근국가의 대응과 함께 무경계EC를 지원하는 사업자 동향도 정리했다.

조사대상: EC사이트 구축지원서비스 사업자, 무경계EC 지원서비스 사업자, 업계 단체 등.

조사방법: 전문조사원이 직접 면담취재를 중심으로, Web·전화를 통한 취재와 문헌조사 등을 병용.

조사기간: 2021년 2월 ~ 2021년 5월

◆자료 포인트

• 국내 EC 시장 동향

• EC사이트 구축지원서비스 시장의 최신동향과 시장규모 예측(2018년~2024년)

• 국내 주요 EC사이트 구축지원서비스 사업자의 동향과 전략

• 중국·한국의 EC시장 최신동향과 주요 사업자 동향

• 2017년판과의 차이: 코로나 사태로 주요 사업자의 실적 동향, 인근국가(중국·한국)의 시장 동향, 무경계EC, 2024년까지의 국내 EC사이트 구축지원서비스 시장 예측 게재 등

◆리서치 내용

조사의 포인트

제Ⅰ장 총론

1. EC사이트 구축지원서비스 시장과 토픽

　　1.2. EC사이트 구축운용기술의 진전과 클라우드형의 성장

　　1.3. EC사이트 구축지원서비스 사업자의 비즈니스모델 다양화

　　1.4. EC사업자에 대한 다양한 차별화 전략

　　1.5. 무경계EC와 라이브커머스

2. EC사이트 구축지원서비스의 시장규모

3. EC사이트 구축지원서비스 시장의 미래 전망

제II장 국내 EC 시장 동향

1. EC시장 동향과 시장규모

　　1.1. 국내 EC 시장규모 추이

　　1.2. 물건판매분야의 BtoC 시장 성장

　　1.3. 인터넷 쇼핑 이용률의 증가

　　1.4. 코로나 사태로 대형 쇼핑몰 매출 급성장

　　　　1.4.1. Amazon의 매출 추이

　　　　1.4.2. 라쿠텐의 매출 추이

　　1.5. 스마트폰 EC 시장 동향

　　1.6. 온라인 결제 서비스 프로바이더 시장규모의 성장

2. EC사이트의 변천과 채널별 특징

　　2.1. EC사이트의 분류와 채널별 전략

　　　　2.1.1. 자사 EC

　　　　2.1.2. 쇼핑몰 EC

　　　　2.1.3. 멀티채널 EC

　　2. 2. D2C (Direct-to-consumer)

　　　　2.2.1. D2C가 주목받는 배경

　　　　2.2.2. D2C의 성공 사례

제Ⅲ장 EC사이트 구축지원서비스 시장 동향

1. EC사이트 구축지원서비스 시장의 트렌드

　　1.1. EC 시장 및 EC화율 모두 계속 상승

　　1.2. EC사이트 구축운용기술의 진전

　　1.3. EC시장에서 코로나의 영향

　　1.4. EC 사업자의 니즈 변화

2. EC사이트 구축지원서비스 참가기업과 비즈니스모델

3. EC사이트 구축지원서비스 제공사업자의 전략, 사업 방향성

　　3.1. 패키지형 제공사업자에 의한 클라우드형 서비스의 추진

　　3.2. 마이크로서비스 제공

　　3.3. 클라우드형 서비스 사업자의 기능 확장

　　3. EC사업자에 대한 다양한 차별화 전략

4. EC사이트 구축지원서비스 시장규모

　　4.1. EC사이트 구축지원서비스의 시장규모 추이(2018~2020)

　　4.2. EC사이트 개발 방법별 시장규모 추이(2018~2020)

5. EC사이트 구축지원서비스 시장 예측과 전망 (2021~2024)

제Ⅳ장 EC사이트 구축지원서비스 사업자의 동향과 전략

1. EC사이트 구축지원서비스의 시장 개황

2. EC사이트 구축지원서비스 시장의 사업자 분류

　　2.1. EC 사업자 규모에 따른 서비스 분류

　　2. EC사이트 구축지원서비스 주요 참가기업

3. EC사이트 구축지원서비스의 비즈니스모델

4. EC사이트 구축지원서비스 사업자의 실적 동향

　　4.1. 주요 사업자의 매출 추이 (2018~2020)

　　4.2. 주요사업자의 도입기업 수 동향

5. EC사이트 구축지원서비스의 동향 분석

　　5.1. 주요사업자의 시장참가 경위와 사업동향

　　5.2. 주요 사업자의 EC 사업에서 코로나의 영향

6. 주요 사업자의 서비스 개요와 특징

7. 주요사업자 제품의 요금체계

8. 주요 사업자 유저기업 특징

　　8.1. 주요 사업자 도입기업의 업종·취급상품 분야의 경향

　　8.2. 주요사업자 도입기업의 기업규모 경향

　　8.3. 주요사업자 도입업체 신규/기존비율

　　8.4. 주요 사업자 도입업체의 니즈 동향

9. 주요사업자의 사업전략 분석

　　9.1. 주요 사업자의 사업 강화를 위한 대응

　　9.2. 주요사업자 업무연계/제휴전략

10. 주요 사업자의 경쟁사에 대한 견해

11. 주요사업자의 사업과제

12. EC사이트 구축지원서비스 시장 전망

　　12.1. 시장 성장의 촉진요인/저해요인

　　12.2. EC 시장의 트렌드

　　12.3. EC사이트 구축방법의 트렌드

제V장 중국의 EC 시장 동향

1. 중국 EC시장 현황

　　1.1. 중국의 EC 시장규모

　　1.2. 중국 EC시장의 운용타입별·취급상품별 점포 동향

　　1.3. 중국의 EC시장 품목별 거래금액 비율

　　1.4. 중국의 지역별 EC 시장 거래금액

2. 중국 EC시장의 주요 플랫폼

　　2.1. Alibaba Group

　　2.2. JD(京東)

　　2.3. Pinduoduo(拼多多)

3. 중국의 무경계EC 시장 현황

　　3.1. 중국 무경계EC의 시장규모

　　3.2. 중국 무경계EC의 수입처별 거래금액

　　3.3. 중국 무경계EC의 수입품목별 거래금액

　　3. 중국 무경계EC의 주요 플랫폼

　　　　3.4.1. Kaola(考拉海購)

　　　　3.4.2. TMALL Global(天猫国際)

　　　　3.4.3. JD Worldwide(海囤全球)

4. 중국 라이브커머스 시장개황

　　4.1. 중국 라이브커머스의 시장규모

　　4.2. 중국 라이브커머스 시장의 진전

　　4. 중국 라이브커머스의 주요 플랫폼

　　　　4.3.1. Taobao Live (淘宝直播)

　　　　4) 3.2. Kuaishou (快手)

　　　　4) 3.3. Douy in (抖音)

　　4.4. 중국 라이브커머스의 인기품목

제Ⅵ장 한국의 EC시장 동향

1. 한국 EC시장 현황

　　1.1. 한국 EC 시장규모

　　1.2. 한국 소매판매금액의 EC 비율

　　1.3. 한국의 EC시장 품목별 거래금액

　　1.4. 한국 EC시장의 사업자별 점유율

　　1.5. 한국 무경계EC 시장 동향

　　　　1.5.1. 무경계EC 시장규모

　　　　1.5.2. 한국 무경계EC 수입품목별 거래금액

　　　　1.5.3. 한국의 무경계EC 수입처별 거래금액

2. 한국의 EC구축 지원서비스 시장 및 사업자 동향

　　2.1. 한국 EC시장에서 코로나의 영향

　　2.2. 한국의 EC 구축지원서비스 동향

　　　　2.2.1. 한국의 EC 운영타입별 동향

　　　　2.2.2. 한국의 오픈마켓 특징

　　　　2.2.3. 한국의 자사 EC 특징

　　2.3. 한국의 EC 주요사업자 동향

　　　　2. 3.1. NAVER

　　　　2. 3.2. Coupang

　　　　2. 3.3. Cafe 24

　　　　2. 3.4. KOREACENTER

　　　　2. 3.5.NHN godo

3. 한국 EC시장의 최신 트렌드

　　3.1. 한국 라이브커머스 동향

　　3.2. e쿠폰

　　3.3. 유료 멤버십 서비스

제Ⅶ장 개별기업의 동향과 대응

1. 주식회사 EC-CUBE

2. 주식회사 ecbeing

3. 주식회사 Interfactory

4. 주식회사 ACD

5. NHN godo JAPAN 주식회사

6 NHN godo 주식회사 (한국)

7. 주식회사 Croft Craft

8. Savari 주식회사

9. 주식회사 System Integrator

10. SpiceFactory 주식회사

11. J-GRAB 주식회사

12. GMO Pepabo 주식회사

13. 주식회사 futureshop

14. hey 주식회사

15. 주식회사 One proof