자료 코드 C59106200 / A4 315p / 2017.07.28
성숙한 ERP 시장에서 2016년은 법개정 등 토픽은 없었지만 기업경영을 강화하기 위한 시스템 도입 니즈는 견조했다. 동시에 변화가 심한 경영환경, 클라우드를 이용한 착실한 확대, 외국계 벤더를 중심으로 「모던 ERP」라는 새로운 컨셉트·아키텍처의 제품 릴리스, AI·RPA·IoT와 같은 IT기술의 진화 등을 배경으로 2000년 전후에 일본에 도입된 ERP와는 다른 장래상이 보이고 있다.
본 조사리포트는 2016년까지의 시장규모와 2017년(전망) 시장동향 예측, 고객기업 규모별/모듈별 등에 따른 상세 패키지 점유율, 주요 ERP 패키지 벤더의 개표 등 풍부한 데이터와 함께 연구원에 의한 시장동향과 예측 분석, 유저기업의 동향에 관한 내용 등을 게재했다.
■조사 개요
조사목적：일본 ERP 패키지의 실태를 조사·분석함으로써 해당 시장 관련 기업 및 관계자 마케팅 활동에 기여하는 것을 목적으로 한다.
조사 방법：직접 면담 취재를 중심으로 문헌조사, 전화·메일을 병용
조사기간：2017년 4월~2017년 7월
■자료 포인트
• 10년 이상 실적이 있는 인기 리포트
• 주요 벤더에 대한 취재조사를 바탕으로 2016년 시장규모 및 2019년까지 시장 예측 데이터를 산출
• 고객 규모별, 모듈(회계, 인사, 판매, 생산 등)별 상세한 점유율 데이터를 게재
• 연구원이 주목 동향(클라우드, AI/RPA 등)을 분석
• ERP 시장의 현상과 동향을 파악하는데 기본적인 정보를 망라
리서치 내용
■게재 내용
조사 결과의 포인트
1 시장규모
도표 1 ERP 패키지 라이선스 매출액 추이(엔드유저 인도가격 기준)
2 기업 동향
도표 2 2016년 ERP 패키지 라이선스 점유율(엔드유저 인도가격 기준)
도표 3 주요 패키지 벤더의 특징
3 전망과 과제
제1장 ERP 시장의 실태와 전망
1 ERP 시장의 동향과 전망
1.1 ERP 패키지 라이선스 시장의 동향
도표 4 ERP 패키지 라이선스 매출액 추이(엔드유저 인도가격 기준)
1.2 2017년 이후의 시장동향
도표 5 향후 3년간의 IT투자 목적
도표 6 혁신적 기술·비즈니스모델 채용에 관한 기업 풍토(평균)
도표 7 경기동향지수
도표 8 일본은행 단기관측
도표 9 법인경기예측조사 귀사의 경황
2 주요 ERP 패키지의 점유율 동향
도표 10 2016년 전체 시장의 라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)
도표 11 2016년 대기업용 (연간매출 500억엔 이상) 라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)
도표 12 2016년 중견중소기업용 (연간매출 500억엔 미만) 라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)
도표 13 SMB 시장용 제품의 자리매김
3 업종 및 솔루션별 동향
3.1 업종별 동향
도표 14 ERP 패키지 매출액 업종별 비율(엔드유저 인도가격 기준)
도표 15 업종별 ERP 라이선스 매출액 추이(엔드유저 인도가격 기준)
3.2 솔루션별 동향
도표 16 ERP 시장의 업무 모듈별 비율(엔드유저 인도가격 기준)
도표 17 시스템 도입률 및 패키지 도입률
도표 18 평균 소프트 투자액 내역(2015년~2017년 예측)
도표 19 평균 소프트 투자액 스크래치/패키지 구성비(2015년~2017년 예측)
도표 20 업무 솔루션별 ERP 라이선스 매출액 추이(엔드유저 인도가격 기준)
4 유저기업 규모별 동향
도표 21 ERP 시장의 기업 규모별 비율(엔드유저 인도가격 기준)
도표 22 대기업/SMB의 ERP 라이선스 매출액 추이(엔드유저 인도가격 기준)
5 ERP 시장의 주목 동향
5.1 클라우드 이용 확대
5.1.1 2017년 현재 클라우드로의 이행 동향
5.1.2 앙케트조사에서 보는 유저기업의 클라우드 이용 실태
도표 23 SaaS의 이용률과 다음 시스템 갱신 시의 SaaS 도입 예정
도표 24 현재 도입 환경과 다음 시스템 갱신 시의 도입 환경 예정
도표 25 ERP 벤더의 클라우드에 대한 대응
5.2 AI/RPA의 영향
도표 26 ERP의 AI/RPA의 활용 예
도표 27 ERP 벤더의 AI/RPA에 대한 대응
제2장 ERP 패키지의 시장규모 추이【데이터편】
1. ERP 패키지의 엔드유저 인도가격에 의한 라이선스 매출액 추이(2012년~2019년 예측)
2. ERP 패키지의 벤더 출하가격에 의한 라이선스 매출액 추이(2012년~2019년 예측)
3. ERP 패키지의 벤더 출하가격에 의한 총 매출액 추이(2012년~2019년 예측)
4. 유저기업의 연간매출 규모별 ERP 라이선스 매출액 추이(2012년~2017년 예측)
5. 대기업/SMB의 ERP 라이선스 매출액 추이(2012년~2017년 예측)
6. 업무 솔루션(모듈)별 ERP 라이선스 매출액 추이(2015년~2017년 예측)
7. 업종별 ERP 라이선스 매출액 추이(2015년~2017년 예측)
제3장 ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율【데이터편】
1. 총 시장 ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율(2015년~2017년 예측)
1-1 총 시장 ERP 라이선스 매출액 점유율(엔드유저 인도가격 기준)
1-2 총 시장 ERP 라이선스 매출액 점유율(벤더 출하가격 기준)
1-3 총 시장 ERP총매출액 점유율(벤더 출하가격 기준)
2. 대기업용 ERP 패키지 라이선스 매출액 점유율(2015년~2017년 예측)
2-1 대기업용 (연간매출 500억엔 이상) ERP 라이선스 매출액 점유율
2-2 대기업용(연간매출 1,000억엔 이상) ERP 라이선스 매출액 점유율
3. 중견·중소기업용 ERP 패키지의 라이선스 매출액 점유율(2015년~2017년 예측)
3-1 중견·중소기업용 (연간매출 500억엔 미만) ERP 라이선스 매출액 점유율
3-2 중견·중소기업용 (연간매출 100억엔 미만) ERP 라이선스 매출액 점유율
3-3 중견·중소기업용 (연간매출 50억엔 미만) ERP 라이선스 매출액 점유율
4. ERP 패키지의 솔루션(모듈)별 라이선스 매출액 점유율(2015년~2017년 예측)
4-1 재무회계관리 솔루션(모듈)의 라이선스 매출액 점유율
4-2 인사급여관리 솔루션(모듈)의 라이선스 매출액 점유율
4-3 판매·재고관리 솔루션(모듈)의 라이선스 매출액 점유율
4-4 생산·물류관리 솔루션(모듈)의 라이선스 매출액 점유율
5. 연간매출 규모별 ERP 패키지의 솔루션(모듈)별 라이선스 매출액 점유율(2015년~2017년 예측)
5-1 연간매출 50억엔 미만의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-2 연간매출 50억엔 미만의 기업용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-3 연간매출 50억엔 미만의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-4 연간매출 50억엔 미만의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-5 연간매출 100억엔 미만의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-6 연간매출 100억엔 미만의 기업용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-7 연간매출 100억엔 미만의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-8 연간매출 100억엔 미만의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-9 연간매출100-500억엔 미만의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-10 연간매출100-500억엔 미만의 기업용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-11 연간매출100-500억엔 미만의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-12 연간매출100-500억엔 미만의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-13 중견·중소기업(연간매출 500억엔 미만)용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-14 중견·중소기업(연간매출 500억엔 미만)용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-15 중견·중소기업(연간매출 500억엔 미만)용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-16 중견·중소기업(연간매출 500억엔 미만)용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-17 연간매출500-1,000억엔 미만의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-18 연간매출500-1,000억엔 미만의 기업용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-19 연간매출500-1,000억엔 미만의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5 -20 연간매출500-1,000억엔 미만의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-21 연간매출 1,000억엔 이상의 기업용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-22 연간매출 1,000억엔 이상의 기업용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-23 연간매출 1,000억엔 이상의 기업용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-24 연간매출 1,000억엔 이상의 기업용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-25 대기업(연간매출 500억엔 이상)용 재무회계관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-26 대기업(연간매출 500억엔 이상)용 인사급여관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-27 대기업(연간매출 500억엔 이상)용 판매·재고관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
5-28 대기업(연간매출 500억엔 이상)용 생산·물류관리 솔루션의 라이선스 매출액 점유율
6.ERP 패키지의 업종별 라이선스 매출액 점유율(2015년~2017년 예측)
6-1 가공 조립 제조업용 라이선스 매출액 점유율
6-2 프로세스 제조업용 ERP 라이선스 매출액 점유율
6-3 유통업용 ERP 라이선스 매출액 점유율
6-4 서비스업용 ERP 라이선스 매출액 점유율
6-5 금융업용 ERP 라이선스 매출액 점유율
6-6 공공·공익용 ERP 라이선스 매출액 점유율
제4장 ERP 패키지 벤더의 동향과 전략
1. IFS재팬 주식회사
2. 인포어재팬 주식회사
3. 주식회사 우치다요코
4. SAP재팬 주식회사
5. SCSK 주식회사
6. 주식회사 NTT데이터타비즈인티그럴
7. 주식회사 OSK
8. 주식회사 오빅
9. 주식회사 오빅비지니스컨설턴트
10. GRANDIT 주식회사
11. 주식회사 클레오
12. 슈퍼스트림 주식회사
13. 동양비즈니스엔지니어링 주식회사
14. 일본오라클 주식회사
15. 일본오라클 주식회사(NetSuite)
16. 일본전기 주식회사(EXPLANNER)
17. 일본전기 주식회사(FlexProcess)
18. 일본마이크로소프트 주식회사
19. 후지쓰 주식회사
20. 주식회사 미로쿠정보서비스
21. 주식회사 워크스애플리케이션즈
22. 워크데이 주식회사
제5장 ERP 패키지 벤더의 조사개표
1. IFS재팬 주식회사
2. 인포어재팬 주식회사
3. 주식회사 우치다요코
4. SAP재팬 주식회사
5. SCSK 주식회사
6. 주식회사 NTT데이터비즈인테그럴
7. 주식회사 OSK
8. 주식회사 오빅
9. 주식회사 오빅비지니스컨설턴트
10. GRANDIT 주식회사
11. 주식회사 클레오
12. 슈퍼스트림 주식회사
13. 동양비즈니스엔지니어링 주식회사(mcframe)
14. 동양비즈니스엔지니어링 주식회사(A.S.I.A.)
15. 일본오라클 주식회사
16. 일본오라클 주식회사(NetSuite)
17. 일본전기 주식회사(EXPLANNER)
18. 일본전기 주식회사(FlexProcess)
19. 일본마이크로소프트 주식회사
20. 주식회사 히타치제작소/주식회사 히타치솔루션즈/주식회사 히타치시스템즈
21. 후지쓰 주식회사(GLOVIA smart/GLOVIA iZ/GLOVIA기라라)
22. 후지쓰 주식회사/주식회사 후지쓰 마케팅(GLOVIA 시리즈)
23. 주식회사 미로쿠정보서비스(MJSLINK)
24. 주식회사 미로쿠정보서비스(Galileopt)
25. 주식회사 워크스애플리케이션즈
26. 워크데이 주식회사
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