주택, 리모델링 - 주택 리모델링 시장에 관한 조사결과(2017년)/ 야노경제연구소

주택 리모델링 시장에 관한 조사결과(2017년)
~2025년 주택 리모델링 시장규모는 7.2조엔, 2030년은 7.1조엔을 예측~

【조사 요강】
자료명：「2017년판 주택 리모델링 시장의 전망과 전략」
발간일：2017년 6월 29일
체재：A4판 417페이지

【조사 요강】
야노경제연구소는 다음 조사 요강으로 일본 주택 리모델링 시장의 조사를 실시했다.
1. 조사기간：2017년 4월~6월
2. 조사대상：주택 리모델링 관련 사업자 등
3. 조사방법：당사 전문 연구원에 의한 직접 면담 및 문헌조사 병용

＜주택 리모델링 시장 용어정의＞
본 조사에서 주택 리모델링 시장이란 「10m2 이상의 증개축 공사」·「10 m2이하의 증개축 공사」·「설비 수선·유지 관련」·「가구·인테리어 등」의 4 분야를 말한다.

【조사 결과 서머리】
◆ 2016년 주택 리모델링 시장규모는 전년대비 4.4% 감소한 약 6.2조엔
2016년 주택 리모델링 시장규모는 6조 2,003억엔(전년대비 4.4% 감소)으로 추계했다. 분야별로 「증개축에 관련되는 비용(10m2이상+10m2이하)」가 전년대비 1.4% 증가, 「설비 수선·유지 관련비」가 동 5.0% 감소, 「가구·인테리어 등」이 동 6.0% 감소했다.

◆ 2017년 주택 리모델링 시장규모는 전년대비 4.3% 증가한 약 6.5조엔,
                                                    2020년 시장규모는 2016 년 대비 약 17% 증가한 7.3조엔까지 확대할 것으로 예측
2017년 주택 리모델링 시장규모는 6조 4,689억엔(전년대비 4.3% 증가)으로 예측한다. 현재, 리모델링 수요에 큰 영향을 미치는 요인은 그다지 보이지 않지만 주가도 고공 행진으로 추이하는 등, 리모델링 시장에 좋은 영향을 가져오는 상황도 있어 안정적으로 추이하는 것으로 예측된다.
2020년 시장규모는 7.3조엔(2016년 대비 약 17% 증가)을 예측한다. 주택 리모델링 시장의 주요 분야인 「설비수선·유지관련」 분야가 주택 스톡 수 증가에 따라 확대해 주택 리모델링 시장 전체도 안정적으로 성장할 것으로 생각된다.


◆ 2025년 주택 리모델링 시장규모는 7.2조엔, 2030년은 7.1조엔을 예측
  2025년 주택 리모델링 시장규모는 2016년 대비 약 16% 증가한 7.2조엔, 2030년은 동 약 15% 증가한 7.1조엔을 예측한다. 장기적으로 보면 인구 감소, 소비의 견인차 역할을 해온 단카이세대의 후기고령화(75세 이상), 세대 수 감소와 같은 구조적인 요인과 함께 요즘 신축 주택의 주택성능·품질 향상에 의한 소비자의 리모델링 수요 증가를 배경으로 일정 규모의 시장은 창출되지만, 어느 정도 성숙기를 맞이하고 있는 것으로 보인다.

【조사 결과의 개요】
1. 시장 개황과 장래 전망
  2016년 주택 리모델링 시장규모는 6조 2,003억엔(전년대비 4.4% 감소)으로 추계했다. 주택 리모델링 시장은 「10m2 이상의 증개축 공사」·「10m2이하의 증개축 공사」·「설비수선·유지관련」·「가구·인테리어 등」 4분야로 구성되어, 「증개축에 관련되는 비용(10m2 이상+10m2이하)」은 전년대비 1.4% 증가한 7,792억엔, 「설비수선·유지관련비」가 동 5.0% 감소한 4조 7,355억엔, 「가구·인테리어 등」이 6.0% 감소한 6,856억엔이었다.
  2016년 동 시장은 소비세 인상 후의 선수요에 대한 반동 감소가 있던 2014년 이후, 3년 연속으로 감소되어 선수요 이전의 2011년, 2012년과 동 수준이 되었다. 시장규모가 축소한 주요 요인은 2016년 6월의 소비세10% 인상 시행 연기로 소비자의 선수요도 미뤄진 것과 함께 리모델링 시장과 관계가 깊은 주가는 초가을까지 침체가 계속된 점 등을 들 수 있다.
  2017년 주택 리모델링 시장규모는 6조 4,689억엔(전년대비 4.3% 증가)을 예측한다(그림2 참조). 현재, 리모델링 수요에 큰 영향을 미치는 요인은 그다지 보이지 않지만 주가도 고공 행진으로 추이하는 등, 리모델링 시장에 좋은 영향을 가져오는 상황도 있어 안정적으로 추이할 것으로 예측된다.
  2020년 시장규모는 7.3조엔(2016년 대비 약 17% 증가)을 예측한다. 주택 리모델링 시장의 주요 분야인 「설비수선·유지관련비」 분야는 주택 스톡 수 증가에 따라 수요가 확대할 것으로 보이며 일본 경기가 견조하게 추이할 것을 전제로 하면, 주택 리모델링 시장 전체도 안정적으로 성장할 것으로 생각한다.
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그림 1. 주택 리모델링 시장의 시장규모 추이

야노경제연구소 추계

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​주1. 국토교통성 「건축착공통계」, 총무성 「가계조사연보」, 총무성 「주민기본대장」, 국립사회보장·인구문제연구소 「일본 세대 수 장래 추계(전국 추계)」를 토대로 야노경제연구소 추계

그림 2. 주택 리모델링 시장의 시장규모 예측

 

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야노경제연구소 추계

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​주2. 국토교통성 「건축착공통계」, 총무성 「가계조사연보」, 총무성 「주민기본대장」, 국립사회보장·인구문제연구소 「일본 세대 수 장래 추계(전국 추계)」를 토대로 야노경제연구소 추계
주3. 2017년, 2020년은 예측치

2. 장기예측~2025년 주택 리모델링 시장규모는 7.2조엔, 2030년은 7.1조엔을 예측
  본 조사에서 장기예측은 일본 국내외의 경제 상황이 안정적인 것과 소비세를 비롯한 세제·우대 제도 등 큰 정책적인 영향이 없는 것 등을 전제로 세대 수 변동 및 경기동향을 가미한 리모델링 관련 지출액 변동을 토대로 산출했다.
  2025년 주택 리모델링 시장규모는 2016년 대비 약 16% 증가한 7.2조엔, 2030년은 동 약 15% 증가한 7.1조엔을 예측한다. 주택 스톡 수 증가에 따라 「설비수선·유지관련」 분야의 수요 확대와 주택 리모델링 관련 지출액의 증가가 전망됨으로써 2020년을 향해 시장규모는 확대 기조가 될 것이다.
  장기적으로 보면 인구 감소, 소비에 견인차 역할을 해온 단카이세대의 후기고령화(75세 이상), 세대 수 감소와 같은 구조적인 요인과 함께 요즘 신축 주택의 주택성능·품질 향상에 의한 소비자의 리모델링 수요 증가를 배경으로, 향후도 일정 규모의 시장은 창출되지만 어느 정도 성숙기를 맞이하고 있다고 생각한다.

그림3. 2030년까지 시장규모의 장기예측
 

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 야노경제연구소 추계

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​주4. 국토교통성 「건축착공통계」, 총무성 「가계조사연보」, 총무성 「주민기본대장」, 국립사회보장·인구문제연구소 「일본 세대 수 장래 추계(전국 추계)」, 내각부경제재정자문회의 「중장기 경제재정에 관한 시산」를 토대로 야노경제연구소 추계
주5. 2017년 이후는 예측치

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