피플 애널리틱스, People Analytics-피플 애널리틱스 관련 솔루션 시장에 관한 조사결과(2022년)/야노경제연구소

           피플 애널리틱스 관련 솔루션 시장에 관한 조사결과(2022년)

【자료체재】

자료명：「2022 피플 애널리틱스 관련 솔루션 시장의 실태와 전망 ~인적자본의 정보개시에 요구되는 HR 테크놀로지~」

발간일：2022년 7월 14일

체  재：A4판 91페이지

【조사요강】

1. 조사기간：2022년 5월~7월

2. 조사대상: 피플 애널리틱스 관련 솔루션 제공 사업자

3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재, 전화·메일취재 및 문헌조사 병용

<피플 애널리틱스 관련 솔루션 시장 용어정의>

피플 애널리틱스란 인사 영역을 중심으로 한 다양한 데이터를 수집·분석해 인사 과제의 해결을 도모하는 방법이다. 본 조사에서의 피플 애널리틱스 관련 솔루션은 인사 관련 데이터 분석과 인사이트 제시·예측 등을 실시하는 시스템 및 시스템 제공에 부수되는 컨설팅을 대상으로 한다. 컨설팅만 제공하는 서비스와 범용적인 BI 툴, 통계해석 소프트웨어 등은 포함하지 않는다.

또한 본 조사에서 피플 애널리틱스 관련 솔루션 시장규모는 피플 애널리틱스 관련 솔루션 제공사업자의 라이선스 매출액(최종사용자 인도가격 기준)과 클라우드 서비스 매출액을 합산하여 산출했다. 단, 컨설팅·SI, 보수 서포트 등의 관련 매출액은 포함하지 않는다.

<시장에 포함되는 상품·서비스>

피플 애널리틱스 관련 솔루션

◆2021년 피플 애널리틱스 관련 솔루션 시장은 전년 대비 31.7% 증가한 30억4,500만 엔

~인적자본의 정보공개를 향한 움직임이 활발해져 2022년은 전년대비 34.0% 증가한 고성장을 예측~

피플 애널리틱스 관련 솔루션 시장규모 추이·예측

                                                                                                              야노경제연구소 조사

주1. 라이선스 매출액(최종사용자 인도가격 기준)과 클라우드 서비스 매출액을 합산하여 산출했다. 단, 컨설팅·SI, 보수 서포트 등의 관련 매출액은 포함하지 않는다.

주2. 2022년 이후는 예측치

인적자본 정보공시에 관한 일본 국내외 주요 동향

년월	국내외	내용
2018년 12월	해외	국제표준화기구(ISO)가 인적자본 정보개시에 관한 가이드라인을 제시한 국제규격 ‘ISO30404’를 공개
2020년 11월	해외	미국증권거래위원회(SEC)가 2022년 8월에 개정한 ‘레귤레이션 S-K’를 토대로 미국주식 시장의 상장기업 등에 대한 인적자본 정보개시가 의무화
2021년 6월	국내	도쿄증권거래소가 공표한 개정판 코퍼레이트 거버넌스 코드(기업지배구조코드)에서 ‘인적자본과 지적재산에 대한 투자 등에 대해서도 자사의 경영전략·경영과제와의 정합성을 의식하면서 알기 쉽게 구체적으로 정보를 개시·제공해야 한다’등의 기재 추가
2022년 2월	국내	내각관방은 인적자본 등 비재무정보의 가치를 평가하는 방법 지침을 정리하는 것을 목적으로 ‘비재무정보가시화연구회’를 발족

야노경제연구소 조사

1. 시장 개황

 2021년 피플 애널리틱스 관련 솔루션 시장규모는 전년대비 31.7% 증가한 30억 4,500만 엔을 기록했다.

  직감과 경험에 의한 판단에서 데이터에 근거한 의사결정으로의 이행, 기본 형태의 인사에서 전략적으로 인재를 활용하기 위한 인사로의 전환, 인사 관련 데이터의 디지털화·일원화의 가속화 등이 시장 성장을 뒷받침하고 있다. 이와 같이 시장환경이 변화함에 따라 인사영역에서 데이터를 활용해 각종 시책에 유용한 대책이 확산되고 있다. 또 피플 애널리틱스 관련 솔루션 제공사업자가 증가한 것도 시장 성장의 요인이 되고 있다.

2. 주목 토픽

인적자본의 정보공개를 향한 움직임이 활발화

  인재 활용에 관한 대응 상황을 파악하고 싶다는 투자가의 의향을 중심으로 일본 국내외에서 인적자본(인간이 가진 능력을 자본으로서 파악하는 생각)에 대한 관심이 높아지고 있어, 인적자본의 정보공개를 향한 움직임이 활발해지고 있다.

  일본 국내에서는 2022년 2월에 내각관방이 '비재무정보가시화연구회'를 발족시켜 인적자본 등 비재무정보의 가치를 평가하는 방법의 지침을 마련했다. 기업이 인적자본정보를 공개하기 위해서는 인사 관련 데이터의 수집·분석이 필요해, 인적자본의 정보공개 수단으로서 피플 애널리틱스 관련 솔루션을 도입하는 기업이 증가할 것으로 전망된다.

3. 장래 전망

  2022년 피플 애널리틱스 관련 솔루션 시장규모는 전년대비 34.0% 증가한 40억 8,000만 엔이 될 것으로 예측한다.

  상술한 바와 같이 인사영역에서의 판단과 정보관리에서의 디지털 데이터 활용의 가속화, 일일 업무를 수행하는 「보수적 인사」에서 경영전략과 인적 매니지먼트 분석에 의해 업무를 수행하는 「전략적 인사」로의 전환 등, 환경의 변화가 시장 성장을 뒷받침하고 있다. 또한 인적자본의 정보공개를 위한 움직임이 활발해져 이를 촉진하고 있으며, 특히 2022년과 2023년은 인적자본 정보공개를 위한 활동을 실시하는 기업이 증가함으로써 본 시장의 성장은 가속화될 것으로 전망된다.

  피플 애널리틱스 관련 솔루션 시장에서 2019년부터 2025년까지 CAGR(연평균 성장률)은 32.5%로 성장을 유지하고, 2025년에는 95억 엔이 될 것으로 예측한다.

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