<일본시장조사보고서>2022 신판 고기능 필름 시장의 전망과 전략(일본어판)
(일본어목차)2022 新版 高機能フィルム市場の展望と戦略
자료코드: C64105500 / A4 228p / 2022. 07. 29
2021년부터 이어진 반도체 공급 부족 가운데 자동차 업체를 중심으로 MLCC 재고를 확보하는 움직임이 있어, 부자재인 MLCC 이형필름의 수요는 고공행진을 이어가고 있다. 또 일본에서는 5G 회로용으로 저유전 필름 채택이 진행되지 않는 반면 비욘드 5G용 필름 개발이 활발해지고 있다. 여기에 최근 환경문제에 대한 관심이 높아지면서 PET필름에서 재생수지를 사용한 필름 등도 개발되고 있다. MLCC 이형필름과 그 원단인 PET필름, 플렉서블 디스플레이용 커버 및 기판 필름, 고주파 저유전에 대응하는 PI, LCP 등 주목받는 고기능 필름 아이템, 시장에 관해 분석·고찰함으로써 최신 시장 동향에 맞는 리포트를 작성했다.
◆조사개요
조사목적: 일본 국내외의 고기능 필름 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고 주변 조사를 실시함으로써 세계 고기능 필름 시장의 현황과 향후 동향을 파악
조사대상:
·PET필름
·플렉시블 디스플레이 관련 필름(PI필름, 투명 PI필름)
·5G, 비욘드 5G 관련 필름(PI필름, LCP필름, PPS필름)
·MLCC 이형필름
조사방법: 당사 전문 조사원의 대면취재를 바탕으로 문헌조사 병용
조사기간: 2022년 5월~2022년 7월
◆자료 포인트
• 원단과 컨버팅의 상승작용이 다음의 주류를 만들어 낸다
• 다운스트림 유저의 생산조정으로 2022년 고기능 필름 시장 성장률은 급격히 둔화, 마이너스 성장의 비관론도 나오지만 수요의 저변 확대로 침체 장기화는 피할 수 있을 전망
• 위드 코로나화로 정체됐던 신제품 개발·인프라 정비 재개 가속화, 밀리파 이상의 스몰 셀 기재로 투명·저유전 필름 수요 확대에 기대
• 비욘드 5G에서는 필름 자체가 아닌 가공·프로세스와의 협업이 필수
• Film to Film, Bottle to Film 본격 시동, 필름 경쟁 축에 '환경'이 더해진다. 원단+가공기술 융합으로 버진 필름과 싸울 수 있는 고부가가치 재활용 필름을 지향하라!
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 고기능 필름 시장의 전망
원단과 컨버팅의 상승작용이 다음의 주류를 만들어 낸다
다운스트림 유저의 생산조정으로 2022년 고기능 필름 시장 성장률은 급격히 둔화
마이너스 성장의 비관론도 나오지만 수요의 저변 확대로 침체 장기화는 피할 수 있을 전망
(그림·표) 주요 고기능 필름의 시장규모 대비 전년 증감률 추이(2020년~2023년 예측)
위드 코로나화로 정체됐던 신제품 개발·인프라 정비 재개 가속화
밀리파 이상의 스몰 셀 기재로 투명·저유전 필름 수요 확대에 기대
비욘드 5G에서는 필름 자체가 아닌 가공·프로세스와의 협업이 필수
Film to Film, Bottle to Film 본격 시동, 필름 경쟁 축에 '환경'이 더해진다.
원단+가공기술 융합으로 버진 필름과 싸울 수 있는 고부가가치 재활용 필름을 지향하라!
제2장 PET필름 시장 철저 분석
(표) 주요 메이커의 공업용 PET필름 판매량 및 점유율 추이
MLCC를 타깃으로 한 설비투자가 진전되어 2024년 주요 8개사의 생산능력은 144만t/년
2022년 가동률 우려, 부자재용 중심 증설로 생산 유연성 확보
(표) 참고자료: PET필름 주요 메이커 생산체제
(그림·표) 주요 메이커에 의한 지역별 PET필름 공급능력 추이
2년 연속 플러스 성장에서 일변, 2022년 시장규모는 전년대비 99.4%로 3년 만에 마이너스
광학용은 상반기의 편광판 호조로 부자재용이 플러스 성장을 유지하여 전년대비 소폭 증가 전망
(표) 공업용 PET필름 주요 용도별 수요량 추이(주요 8개사 합계)
(그림) 광학부재용 PET필름 수요 동향
(그림·표) 주요 메이커의 광학부재용 PET필름 시장규모 추이
(그림·표) 주요 메이커에 의한 광학부자재용 PET필름 시장규모 추이
세트 메이커 생산조정 및 재고확대로 2022년 점착·이형, DFR용이 저조
MLCC 이형필름은 소폭 증가를 유지, 일반산업용 전체는 전년대비 감소 전망
(그림·표) 주요 메이커에 의한 MLCC 이형용 PET필름 시장규모 추이
(그림·표) 주요 메이커에 의한 점착·이형용 PET필름 시장규모 추이(MLCC 이형필름 포함)
(그림·표) 주요 메이커에 의한 DFR용 PET필름 시장규모 추이
(그림·표) 주요 메이커에 의한 전기·전자용 PET필름 시장규모 추이
2021년 TAK, 2020년~2024년 도요보, 2023년 南亜와 가공능력 증강 계속
(표) 주요 PET필름 메이커의 가공체제
2022년부터 Film to Film 재활용이 본격 시동, 보급·확대에는 회수 스킴 구축이 과제
PET병 유래 CPR 원료 사용 실시 확대
(표) 공업용 PET필름 재활용 대응
도레이 주식회사
MLCC 이형필름, DFR 주력 외에
PICASUS®, Ecouse® 등 타사에 없는 제품 및 대응으로 차별화
6개국 약 40만t/년 생산체제로 각 수요지 니즈에 대응
반도체 부족과 코로나19 속에서도 거의 풀가동 유지
2022년은 하반기 이후에 성장률 둔화 가능성이 있으나 상반기가 견조
연중에는 전년 수준의 수요량을 유지할 전망
MLCC 이형필름, DFR은 2022년 후반에 유저의 생산조정 영향을 예상
독자적인 연신기술 및 특수처리로 표면돌기를 나노오더로 조정한 그레이드 개발
PICASUS®의 광파장·광지향성 제어 그레이드 제안 추진
디스플레이 관련 구성비는 2025년경 전체의 30~40%까지 확대될 것으로 기대
폐 PET필름을 재활용한 Ecouse®PET필름 채택이 확대
도요보 주식회사
편광판, MLCC 성장과 함께 PET필름 판매량 확대
미들엔드부터 하이엔드까지 폭넓은 분야의 수요를 억제
이누야마에 이어 우쓰노미야 신라인 가동으로 2024년 PET필름 능력은 16.7만t/년까지 확대
실리콘 코트 능력은 오프라인, 인라인 합쳐서 13,500만㎡/월에 달할 전망
주력인 '코스모샤인 SRF®'의 풀가동 지속, 광학용 PET필름 판매량은
2022년 이후에도 공공연하게 전년대비 105% 내외의 확대를 전망
이형필름은 '코스모필®'이 MLCC용 하이엔드 분야를 억제
'퓨렉스®Ⅱ'는 미들엔드로 오프라인 코트 제품의 대체 니즈를 수용하여 성장
PET병 재생수지 사용 합성지 '카미샤인®'은 Film to Film 재활용 제안 개시
폐기물 감축과 순환형 경제 실현에 대한 공헌도를 강화
온리원 제품의 PEN필름 '테오넥스®'는 공업 분야에서의 채택 확대
미쓰비시케미칼 주식회사
광학 관련, 이형필름, DFR 등 고부가가치품 경쟁력에 강점
인도네시아에 이어 독일에서 설비투자 실시, 완료 후에는 국내외 약 32만t/년 체제 확립
PET필름 재활용 설비 도입으로 지속가능화 추진
공업용에서 계속 성장해도 국내 거점 풀가동으로 전체 판매량은 2021년 이후 보합세를 전망
주력 광학용은 부재용이 소형화 및 고정밀화 분야로 전환
부자재용은 편광판 수요에 맞춘 움직임
일반산업용은 MLCC, DFR용 2020~2021년 성장
2022년은 후반 이후에 생산조정 영향이 예상
산동·우시에 보유한 가공설비는 편광판 이형필름용으로 풀가동 계속
TORAY ADVANCED MATERIALS KOLEAC.(도레이첨단소재 주식회사)
광학용·일반산업용 모두 주력을 부자재용으로 전환
가공설비 활용으로 부가가치가 높은 PET필름 사업을 전개
구미의 제막라인 중국 남퉁 가공라인의 가동 시작으로 능력 증강은 일단락
유저의 공급 요청에 부응하기 위해 새로운 증강도 검토
급성장에서 일전, 다운스트림 유저의 생산조정으로 2022년 성장률 전망은 2% 전후로 축소
광학용 부자재는 TFN 가동 효과로 전년대비 105% 내외의 순조로운 성장 예측
MLCC 이형필름의 2022년 성장률은 전년대비 한 자릿수에 머물 전망
Film to Film 재활용은 검토 단계, 품질과 비용이 과제
SKC Co.,Ltd.(PET필름)
2022년 10월부터 소재부문을 분리하여 신회사 ‘SKC미래소재’ 설립
새로운 주주 밑에서 부가가치가 높은 사업 전개를 추진
주주 변경 후에도 PET필름 생산체제는 변함없어
수원, 진천, 미국, 중국 4개 거점 최적지 생산 계속
2021년은 스마트폰과 TV 등 최종 제품 호조에 따라 플러스 성장
2022년은 유저의 생산조정 요청으로 전년대비 마이너스 전망
일반산업용 주력 용도인 MLCC 이형필름은 컨버터에 대한 원단공급과 더불어
SKC HT&M과 연계한 원단~가공품까지 일관체제 구축을 목표
PET병 유래 PCR 원료를 사용한 필름 공급을 2021년부터 시작
우선 포장용으로 실적을 쌓아. 전기전자, 광학 디스플레이로 용도 확대를 목표
Kolon Industries, Inc.(PET필름)
2022년은 후반에 다운스트림 시장에서의 생산조정 영향이 우려
연중에는 전년 수준의 판매량 유지를 전망
한국, 인도네시아 거점에서 풀캐퍼 생산 계속
2022년은 후반 이후에 주력 등급의 수요 정체가 있었으나 전년 수준의 생산량을 유지할 전망
포장용 생산의 인도네시아 전환으로 공업용 구성비 확대
광학용은 부재용, 부자재용 모두 안정적인 판매량 확보
MLCC 이형필름은 2022년에 유저의 생산조정으로 전년대비 보합세를 전망
2023년 이후에는 다시 성장세로 돌아설 것으로 예상
南亜塑膠股份有限公司(NANYAPLASTICS CORPORATION)
2022년은 중국 록다운 영향으로 판매량 하락
2021년에 신설한 제막라인의 양산가동이 시작되는 2023년의 판매 확대를 목표
2020년, 2021년 호조에서 일변, 2022년 중국 록다운의 영향을 받아
MLCC, DFR 등 주력 전자 관련 용도가 부진, 전체적으로는 전년 실적에서 두 자릿수 마이너스 전망
2021년 신규 라인 가동과 MLCC 출시와 편광판 보호 분리막의 확대로 대폭 성장
2022년은 록다운에 더해 유저 측 생산조정의 여파로 시장 축소 전망
新科光電材料股份有限公司(SHINKONG MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD.)
윈도우 필름, 재활용 수지 사용 필름 등
자사의 제막기술을 활용한 독자적인 등급으로 차별화
생산라인 풀가동이 계속되면서 공업용, 포장용을 합친 판매량은 53,000t 유지
광학용에서는 부재·부자재 모두 그룹 기업인 友輝光電용으로 출하량 확보
일반산업용은 윈도우 필름의 축소를 보호·점착용이 커버하여 전체적으로 성장
2021년 말부터 폐병 유래의 rPET 제막에 착수, PC 대기업에 공급 개시
제3장 주목받는 고기능 필름 시장 동향
1. 플렉시블 디스플레이 관련 필름
1. 플렉시블 디스플레이 기판용 필름
중소형 플렉시블 AMOLED 기판에서는 PI와니스 채택이 표준으로
대기업 UBE가 점유율 억제, 가네카, PI첨단소재 등도 제안 추진
TV, 디지털 사이니지 등 대형 용도용으로는 G6 기판 대응의 광폭 대응 가능
초내열·고치수 안정 PI필름 '제노맥스®'가 주목받다
(표) 플렉시블 디스플레이 기판용 PI와니스·PI필름의 주요 메이커 목록
2. Foldable 단말기 커버필름
2022년 Foldable 스마트폰 시장규모는 전체의 1.3%인 1,800만 대 전망
Apple의 참여 동향이 주목되지만 업계 내에서는 2025년 이후라는 견해가 우세
(그림) Foldable·Rollable 스마트폰 시장규모 예측
(표) Foldable·Rollable 단말기 제품 목록
SDC뿐만 아니라 CSOT에서도 Foldable OLED 패널에 유리 커버 채택 움직임
PI필름은 '깨지지 않는' 장점을 살릴 수 있는 s-fold, slidable 채택에 기대
2022년 Foldable 커버용 투명 PI필름 시장규모는 30만㎡로 당초 예측보다 다소 낮은 수준
원단가격은 200$/㎡로 3년간 1/3 정도까지 하락
(그림·표) Foldable·Rollable 단말기 커버용 투명 PI필름 시장규모
(그림) Foldable 스마트폰 커버 구성
(표) Foldable 단말기 커버용 PI필름 메이커의 HC 처리 현황
(표) 투명 PI필름 가격 동향
2022년 현재 양산 중인 곳은 코오롱, SKC 등 한국 기업 2곳
2020년까지 독점 상태였던 코오롱의 점유율을 SKC가 맹추격, 2023년 양사 경쟁구조 예측
(표) 투명 PI필름 주요 메이커 생산체제
2. 5G~비욘드 5G 대응 필름
5G 스마트폰은 2022년 전체 스마트폰의 67%, 2024년 90%를 넘어설 전망
현재로서는 4G LTE 겸용 NSA가 주력, 서브6 이상의 SA 보급은 2023년~2024년경
(표) 5G 상용 서비스 도입 페이즈
(그림·표) 스마트폰 세계 시장(출하대수)
(그림·표) 5G 스마트폰 출하대수에서 서브6 이상 대응 기종 비율
밀리파 대응 기종이 5G 스마트폰의 50%를 넘는 2024년경부터
MPI, LCP 등 저유전 필름 FCCL 수요의 본격적인 시작이 기대.
(표) 5G 스마트폰 출하대수 실적에서 밀리파 대응 기종의 비율
(표) 5G 스마트폰에서 채택·샘플공급 실적이 있는 FPC 재료
비욘드 5G에서는 MPI, LCP 등 기존 저유전 필름보다 한 자릿수 낮은 Df0.001 이하가 필수
불소계 외에 기존에 없던 신재료 개발 및 새로운 프로세스 제안이 활발화
공간의 의장·시인성을 확보하는 투명 스몰 셀에 주목
투명성×저유전 특성의 양립이 차세대 통신 인프라 재료의 결정적 수단으로
(표) FPC 기판용 저유전 재료 특성 비교
PI필름 2022년은 후반 이후의 시황에 불투명감이 많아 연중 성장률은 5% 내외 전망
2022년부터 2024년까지 각 사에서 라인 증설 실시, 2021년 대비 115%의 생산능력 증강 예정
(표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(중량 기준)
(표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(면적 기준)
(표) 주요 PI필름 메이커 판매량 추이(중량 기준)
(표) 주요 PI필름 메이커 판매량 추이(면적 기준)
(표) PI필름 주요 메이커 생산체제
LCP는 밀리파 이상의 영역을 타깃으로 샘플 제작 계속.
(표) LCP필름 주요 메이커 동향
3. MLCC 이형필름
2022년 시장규모는 소비 위축과 유저의 생산조정으로 전년대비 소폭 증가에 그칠 전망
MLCC 기업들의 투자 의욕은 높아 2023년 이후에는 다시 10% 내외의 성장이 기대
(그림·표) MLCC용 이형필름 시장규모 추이
2021년 31,000만㎡/월 생산능력은 2025년 39,500만㎡로 5년 새 127% 확대
(표) 주요 이형필름 메이커 생산체제
(그림) 주요 이형필름 메이커 각 사의 MLCC 이형필름 생산능력 추이
기재 PET필름 수요는 2021년 10만t/년 돌파
초소형·고집적 하이엔드 MLCC에서는 원단의 표면 평활성이 엄격하게 요구
(그림·표) MLCC 이형필름용 원단(PET필름) 시장규모 추이
(표) MLCC용 이형필름 가격 동향
(그림·표) MLCC용 이형필름 원단(PET필름) 메이커별 판매량 추이
2021년 TFS를 합병한 도요보가 전년 5위+6위에서 선두로 나서도
상위 3사는 점유율 2021%로 팽팽히 맞서고 있어
(표) 주요 세라믹 콘덴서 메이커의 이형필름 사용량 추이
(그림·표) MLCC용 이형필름 메이커별 판매량 추이
(표) 주요 MLCC 이형필름 메이커의 원단 조달체제
MLCC 메이커에 의한 폐 이형필름의 재활용 대책이 시작
원단 제조업체인 도레이가 독자적인 재활용 플로우 구축으로 Film to Film 추진
(그림·표) 세라믹 콘덴서 메이커의 이형필름 메이커 점유율(2020년)
(그림·표) 세라믹 콘덴서 메이커의 이형필름 메이커 점유율(2021년)
(그림·표) 세라믹 콘덴서 메이커의 이형필름 메이커 점유율(2022년)
제4장 공업용 고기능 필름 메이커의 전망과 전략
Kolon Industries, Inc.(PI필름)
Foldable 단말기 초기부터 투명 PI 커버를 제안·공급하는 파이오니어
중화계 스마트폰 메이커용 중심으로 채택 실적 확대
타사보다 앞서 2019년부터 양산을 시작해 안정적인 볼륨의 생산량 확보
중화계·미국계 단말기 메이커에 CPI 공급
2020년 20만㎡, 2023년 25만㎡ 판매 전망
SKC Co., Ltd.(PI필름)
2021년에 대형 단말기 메이커의 Foldable 스마트폰 커버로 채택 시작
원단~가공 일관체제로 다양한 니즈에 대한 신속한 대응력에 강점
2021년 채택 개시 이후 채택 기종 확대로 판매량 성장
2022년에는 12만㎡ 판매량 확보 전망
현재는 In Fold용 50μm 제품이 주류도
Out Fold와 Slidable/Rollable용으로 80μm 제품도 라인업해 폭넓은 니즈에 대응
제노맥스재팬 주식회사
초고내열·초저휨 등 독자적인 성능이 발휘되는
플렉시블 미니 LED 기판, 면상 히터 절연체 등의 용도로 평가가 진전
플렉시블 디스플레이 기판에서는 유리 부착, 박리 등의 프로세스 기술을 함께 제안
박육, 대형, 플렉시블한 B to B 용도 채택 기대
밀리파~비욘드 5G의 저유전 기판용으로 불소 복합 소재 샘플제작 계속
초고온에서의 형상 안정성을 살린 폴리이미드 히터 절연체에서의 용도 개발이 진전
PI Advanced Materials Co., Ltd.(PI첨단소재)
FPC, GS 등의 기존 용도부터 COF, OLED 기판, 배터리 등
첨단 분야로의 전환을 추진하여 수익성 향상에 힘쓰다
2022년 최대주주 변경이 있었으나 사업 전개에 큰 변화는 없을 전망
구미공장에서는 2022년 7월 신규 라인 가동, 2023년 하반기 추가 증설 예정
2021년 FPC용, 2022년 첨단산업용 호조로 판매량 두 자릿수 성장을 전망
첨단산업을 포함한 기타용 구성비는 2024년에 중량기준 29%, 금액기준 39%로 예측
5G 대응 저유전 그레이드 'FS'는 2020년 출시된 서브6 대응 스마트폰 채택 실적 있음
밀리파 영역을 위한 새로운 그레이드는 2022년 내 양산 개시를 위한 샘플제작 최종 단계
주식회사 가네카
파우치 타입의 2층 FCCL용으로 열융착 가능한 '픽시오'가 성장
5G 대응 저유전 그레이드는 서브6용으로 채택 실적 확보
2022년도 상반기는 비교적 호조, 하반기 전망은 불투명, 통년 전년대비 105% 성장 전망
시가공장의 FCCL 시험설비를 활용한 동박과의 래미네이트 기술 제안·컨설팅도 실시
저유전 그레이드는 서브6 대응 '픽시오 SR'이 점차 판매량 증가
밀리파 대응 '픽시오IB'는 스마트폰의 다음 용도로 기대
도레이듀폰 주식회사
FPC, COF 등 저유전·저열팽창 계수가 요구되는 용도에서의 채택이 확대
2021년에는 COF용이 급성장해 전체의 15%를 차지하는 규모까지 확대
FPC용은 일정하게 연간 5% 내외 신장률 유지
서브6 영역을 타깃으로 한 저유전 그레이드 '캡톤 LK' 샘플제작 계속
초저선 팽창 그레이드, 초박 그레이드, FFC용 저유전 그레이드 등
특징적인 독자적인 그레이드 전개에도 주력
니치테쓰케미칼&머티리얼 주식회사
고굴곡, 고내굴절, 저조도 동박과의 고밀착 등 우수한 품질로
2층 FCCL의 톱 메이커 포지션 견지
스마트폰 단말기, 기지국 안테나를 타깃으로 밀리파 대응 저유전 그레이드 투입
불소기판 레벨의 저전송 손실을 실현한 비욘드 5G용 차세대 그레이드 개발도 추진
도레이 주식회사(PPS필름)
온리원 제품인 PPS필름 '트렐리나'로
밀리파 영역의 인프라 분야에서의 시장을 개척
독자적인 분자설계기술과 입자분산기술로 헤이즈 1.9% 투명 PPS 구현
Df0.002의 저유전 정접과 함께 실내 경관을 해치지 않는 투명 안테나 기재용으로 제안
덴카 주식회사
5G 관련 용도용 저전송 손실 신재료 속속 투입
CCL 기판의 유연성 부여와 저유전화를 저비용으로 실현하는 LDM 샘플제작 추진
FCCL 절연용 LCP는 독자적인 제막방법에 의한 저휨과 Cu박의 밀착강도로 차별화
주식회사 이옥스
비욘드 5G 고주파 대응 회로기판을 타깃으로
무전해도금 프라이머 활용 '메탈로이드 솔루션' 제안
고속·대용량 통신용 FCCL 과제 해결로 이어지다
도포형 무전해도금 프라이머 '메탈로이드' 제안
기재와 도전층에 고밀착하여 전송 손실이 적은 고평활 FCCL 실현
밀리파 대응의 스몰 셀과 차량용 히터 등 폭넓은 용도로의 샘플제작 추진
프라이머층과 흑화층의 겸용으로 인한 비용 우위성 및 극미세 배선 가능한 회로형성방식 등
'메탈로이드 솔루션'만의 장점 제안에 주력
미쓰이화학히가시셀로 주식회사
니즈에 최적화된 필름 설계와 성능 제안력에 강점
일본계 기업을 중심으로 안정적인 수요량 확보
이형필름의 수요 확대에 대응하기 위해 생산능력 증강 검토를 계속
2022년의 판매량은 생산조정의 우려로 전년대비 보합세 전망
2023년 이후에는 5G 스마트폰, 차량용 전장품 등의 확대에 맞춰 연간 7% 내외 성장 예측
높은 성능 및 품질을 실현하는 제품 설계와 가공기술로 차별화
도요보 주식회사(Beverage Bottles to Film-BB2F®)
음료용 PET병 유래 PCR 원료에서 연포장용 필름 재생
버진 제품과 동등한 품질 및 성능을 실현하여 순환형 경제 실현에 기여
BB2F®브랜드 라인업 확충
2022년에는 PCR 원료 사용 기재에 투명 증착을 한 투명 배리어 필름 본격 전개 시작
재활용성이 뛰어난 촉매 전개, CR에 의한 라벨 to 라벨 등
BB2F®에 머무르지 않고 필름 사업의 지속가능화 추진
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