리넨, 리넨시장-리넨 서플라이 시장에 관한 조사결과(2022년)/야노경제연구소

                           리넨 서플라이 시장에 관한 조사결과(2022년)

【자료체재】

자료명：「2022 리넨 서플라이 백서」

발간일：2022년 6월 28일

체  재：A4판 283페이지

【조사요강】

1. 조사기간：2022년 3월~6월

2. 조사대상: 일본 유력 리넨 공급업체, 리넨 제품 및 리넨 서플라이용 기기 도소매 및 제조사 등

3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 이메일·전화취재, 우편설문조사 및 문헌조사 병용

＜리넨 서플라이 시장 용어정의＞

본 조사에서의 리넨 서플라이 시장이란, 사업소(회사, 점포, 공장) 등에 리넨류를 클리닝을 포함하여 렌탈하는 서비스를 말하며, 서비스 사업자의 매출액 기준으로 시장규모를 추계했다.

주요 수요 분야로는 ①호텔 리넨(호텔과 여관 등 숙박시설용 리넨류), ②병원 리넨(병원·진료소·요양시설의 침구 등), ③푸드 리넨(레스토랑·음식점의 리넨류와 유니폼 등), ④서비스 리넨(사우나와 대중목욕탕, 피부관리실, 헬스클럽 등의 수건류 및 유니폼 등), ⑤산업 리넨(공장·사업소 유니폼 등), ⑥교통 리넨(주로 신칸센과 특급열차의 좌석커버 및 침대차·선박·항공기 시트류, 베개류 포함), ⑦기저귀(유아용, 성인용을 포함한 천 기저귀), ⑧물수건(음식점 및 스포츠시설(골프연습장, 골프장 등), 오락시설(노래방, 파친코, 볼링장 등)에서의 물수건 대여), ⑨더스트 컨트롤(일반가정용 걸레 등의 청소용구 렌탈 및 사업소용 매트 및 캐비넷 타올 등의 렌탈용 제품)의 9개 분야를 대상으로 한다.

<시장에 포함되는 상품·서비스>

호텔 리넨, 병원 리넨, 푸드 리넨, 서비스 리넨, 산업 리넨, 교통 리넨, 기저귀, 물수건, 더스트 컨트롤

◆2021년도 리넨 서플라이 시장규모는 전년도 대비 소폭 증가한 3,971억 엔

~2020년도는 감소, 2022년도 이후는 조금씩 회복할 것으로 예측~

리넨 서플라이 시장규모 추이·예측

야노경제연구소 조사

주1. 사업자 매출액 기준

주2. 2022년도 이후는 예측치, 2017년도의 전년도 대비는 2015년도 대비

1. 시장 개황

  리넨 서플라이란 호텔 등의 숙박시설과 병원, 레스토랑·음식점·오락시설 등의 점포, 기업과 공장 등에 리넨류를 대여하는 서비스이다.

2021년도 일본의 리넨 서플라이 시장규모(사업자 매출액 기준)는 전년도 대비 101.1%인 3,971억 엔으로 플러스로 돌아섰다.

  2019년도까지는 보합에서 소폭 증가로 추이했으나 2020년도에는 코로나19의 여파로 상황이 일변했다.

  2021년 이후에도 코로나19의 여파가 이어지면서 리넨 서플라이 시장은 과거 유례없는 어려운 상황에 놓였다. 다만 백신 접종과 철저한 감염 예방 등으로 점차 신규 확진자 수가 감소했고, 2021년 후반 이후부터 외출 자제 완화와 'Go To 캠페인' 등의 시책으로 코로나19 이전 생활로 되돌아가는 상황까지 됐다. 하지만 2022년 들어 오미크론이 확산되면서 또다시 만연방지 조치가 내려지는 등 어려운 국면을 맞이했다. 이후에는 점차 신규 확진자 수가 진정되고 5월 황금연휴를 3년 만에 이동제한 없는 연휴로 맞이하면서 관광지를 중심으로 붐볐다. 이 영향으로 각 분야에서의 회복이 기대되고 있다.

2. 주목 토픽

리넨 서플라이 업계의 코로나19 대책 움직임

  코로나19의 여파로 호텔 리넨에서는 요금 개정 및 계약 내용 재검토 협상에 관해 난이도가 높아지고 있다. 또 코로나19 사태로 건설계획 연기 등도 잇따르며 어려운 상황이 이어지고 있지만, 2022년도 이후에는 점차 회복 조짐을 보이고 있다.

  코로나19 대책으로서 병원에서는 배송인력과 공장 내 직원의 감염 방지를 위해 미소독품을 보관하지 않도록 하고 의료기관 등에 대해 1차 소독을 당부하고 있다.

  업계 전체적으로 코로나19 확산에 따른 거래처 영업 자제와 불투명한 전망이 큰 영향을 미치고 있다. 여기에 인력 확보와 자재 가격 급등 문제도 있어 회사 규모에 관계없이 리넨 서플라이 시장에서 철수하는 사례도 있다. 한편, 타 업종에서 리넨 서플라이 업계에 진출하는 기업, 리넨류에서 타분야에 대한 새로운 대응 등도 볼 수 있다.

  또 각종 상품의 원자재 가격이 급등하고 있어 그 영향도 나타나고 있다. 가격 개정을 실시할 필요도 있어 영업 인력의 부담도 증가하고 있다.

  향후 코로나19가 진정되더라도 세계적 경제환경 악화와 비즈니스 스타일의 변화 등으로 인해 특히 호텔 시장의 회복은 단기적으로는 전망하기 어렵다. 다만, 리넨류에 대해서는 「위생 관리」가 크게 주목을 받고 있어, 향후에는 다양한 니즈에 대응하는 상품과 서비스가 보다 요구될 것이다.

3. 장래 전망

  2022년도의 일본 리넨 서플라이 시장규모(사업자 매출액 기준)는 전년도 대비 105.0%인 4,170억 엔으로 플러스로 추이할 것으로 예측한다.

  그 주요 요인으로서 호텔 리넨의 회복이 큰 영향을 줄 것으로 생각된다. 정부가 6월 방일 외국인 관광객 입국 절차를 2년여 만에 풀면서 하루 입국자 수 상한선이 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 향후 이 같은 코로나19에 대한 물밑 대책이 완화되어 점차 외국인 관광객이 늘어남에 따라 호텔 리넨뿐만 아니라 다른 분야에도 긍정적인 영향을 줄 가능성이 있다. 어떤 식으로 나타날지 현 시점에서는 아직 불투명하이지만, 주말 내수가 회복되고 평일 수요 증가로까지 확대되면 시장은 회복될 것으로 전망된다.

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