<일본시장조사보고서>2021~2022년판 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망~분리막 편~(일본어판)
(일본어목차)2021-2022年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～セパレーター編～
자료코드: C64101000 / A4 104p / 2022. 07. 29
일본 및 한국, 중국, 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 분리막 9사의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고 주변조사를 실시함으로써 세계 LiB용 분리막 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
◆조사 포인트
• 2021-2022년판에서는 코로나19 사태 이후에도 성장을 계속하는 자동차용 LiB 시장, 파워계 셀 등이 성장 기조에 있는 민생 소형 LiB 시장의 동향 등을 감안하면서 일본계, 한국, 중국 분리막 메이커의 대처 상황, 분리막 트렌드 등에 착안
• 분리막 시장가격 동향을 게재
• 유형별(민생 소형셀/중대형셀) LiB용 분리막 시장규모(2017~2025년 예측) 산출
• 분리막 코팅비율 세계시장 규모 추이(2017~2025년 예측) 산출
• 세계 주요 분리막 메이커 생산능력 목록 게재(2017~2022년 계획)
• 세계 주요 분리막 업체들의 동향을 게재
• 민생 소형 셀 시장(2017~2025년 예측, 애플리케이션별, 셀 형상별/2017~2021년: 메이커 점유율), 자동차용 셀 시장(2017~2025년 예측·2030년 예측, 셀 형상별/2018~2021년: 메이커 점유율) 정보도 함께 수록
리서치 내용
제1장 소형 IT기기용 LiB시장의 현황과 장래 전망
1. 민생 소형 LiB 애플리케이션별 시장 동향
2021년 셀 수 기준으로 전년대비 약 120%대에서 추이, 2022년 성장률 둔화 전망
(그림·표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림·표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(배송금액: 달러)
공급망의 영향 등을 요인으로
노트북, 스마트폰용은 2022년 마이너스 성장 전망
(그림) 민생 소형 LiB 시장 2021년(셀 수 기준: 단위 천 셀) 기타 내역
(표) 중국에서의 전기자동차/전동바이크/전동자전거의 구분
2. 민생 소형 LiB 셀 타입별 시장동향
파워계 셀 수요 증가로 원통형이 다시 부상, 2025년 구성비 상승 예측
(그림·표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량)
(그림·표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액: 달러)
3. 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이
상위권은 계속 삼성SDI, ATL, LGES
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량)
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액: 달러)
제2장 자동차용 LiB 시장의 현황과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장 동향
2021년 자동차용 LiB 시장은 전년대비 200%대로 추이
(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(시장예측 용량기준: CY2017~CY2025, CY2030)
(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(시장예측 금액기준: CY2017~CY2025, CY2030)
2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향
2021년은 각형 메인에 변함없어
향후 EV 대중화를 위한 시책이 형상별 시장에 영향을 미칠 가능성
(표) 시장기반 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별(원통형, 사각형, 파우치형)
시장규모 추이(용량: CY2017~CY2025, CY2030)
(그림) 시장기반 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별 시장규모 추이
(용량: CY2017~ CY2025, CY2030)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
계숙해서 독주하는 CATL, 2021년 BYD, 国軒도 대폭 증가
한국기업은 전년대비 성장률 둔화했으나 고성장 유지
(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2018~CY2021)
(그림) 세계 자동차용 LiB 시장메이커 점유율(CY2021)
제3장 리튬이온전지 분리막 시장의 현황과 장래 전망
2025년을 내다봐야 할 수급 균형, 수익성
그리고 탄소중립
1. LiB용 분리막 시장 전체 시장 동향
(표) LiB 분리막 세계 시장규모 추이(2017년~2025년 예측)
(그림) LiB 분리막 세계 시장규모 추이(수량 2017년~2025년 예측)
(그림) LiB 분리막 세계 시장규모 추이(금액 2017년~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 분리막 동향
자동차용·ESS용 셀은 2025년에 구성비 90%를 예측
(그림·표) LiB 분리막 셀 크기별 (민생 소형/중대형: 자동차, ESS)
세계시장 규모 추이(수량: 2017년 실적~2025년 예측)
(그림·표) LiB 분리막 셀 크기별 (민생 소형/중대형: 자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액: 2017년 실적~2025년 예측)
3. LiB용 분리막 제품 동향
(민생 소형 셀, 중대형 셀/코팅, 코팅리스)
(표) LiB용 분리막의 '습식', '건식'에 대하여
습식 최소화는 계속해서 신중한 자세
(표) 분리막 수요 분야별 트렌드(2022년)
건식에서는 새로운 박막화 움직임
자동차용 셀의 대형화로 접착성 니즈가 계속 상승
(표) 참고자료: 민생 소형 셀, 중대형 셀용 코팅 분리막 구성 예 목록
(표) 참고자료: 세계 주요 분리막 메이커 제품 라인업 현황 목록(2022년)
4. 유형별(민생 소형/중대형 셀, 코팅/코팅리스)
LiB용 분리막 시장규모 추이
민생 소형용은 파워계 셀에서도 코팅 증가 방향
자동차용 셀은 장래의 LFP 셀 확대가 코팅 비율에 영향을 미칠 가능성
(표) LiB 분리막 민생 소형, 중대형(자동차용, ESS)별 코팅 비율
세계 시장규모 추이(수량: 2017년~2025년 예측)
5. 분리막 시장가격 동향
2021년 시장가격 트렌드는 하락세, 2022년 보합세~상승 가능성도
(표) LiB용 분리막(민생 소형, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이(2017~2021년)
6. LiB용 분리막 시장 메이커 점유율 추이
상하이에너지 독주, 星源材質 2위 부상
(표) LiB 분리막 세계 시장규모 원단 기준 메이커 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(표) LiB 분리막 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액:2017년~2021년)
(표) 참고자료: 민생 소형 LiB 셀 메이커/분리막 메이커
공급망 목록 (2022)
(표) 참고자료: 중대형 LiB 셀 메이커/분리막 메이커
공급망 일람 (2022)
7. 국가별 LiB용 분리막 점유율 추이
자동차용 LiB 시장의 성장을 견인차로 중국이 구성비 70% 이상
(그림·표) LiB 분리막 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량: 2017년~2021년)
(그림·표) LiB 분리막 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액:2017년~2021년)
8. LiB용 분리막 주요 메이커 생산능력 추이
2021년 세계 분리막 생산능력 합계는 연간 160억㎡ 이상
2025년에는 290억㎡ 이상이 구축될 가능성도
(표) 주요 분리막 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람①
(표) 주요 분리막 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람②
제4장 분리막 메이커의 동향과 전략
上海恩捷新材料科技股份有限公司(Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.)
1위 독주, 계속해서 다면적 경쟁력 확충 추진
1. 출하 동향
2021년은 전년대비 2배 이상의 출하 규모
(표) 上海恩捷 분리막 출하수량
(표) 上海恩捷 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
그룹 합계 50억㎡/년에 육박
2022년에는 Polypore와의 건식라인 가동 개시, 2023년에는 유럽 거점 가동 예정
(표) 上海恩捷 분리막 생산거점 및 생산능력 추이
(표) 上海恩捷 그룹산하 분리막 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
민생 소형용으로는 최박 4μm 제품 실현
건식 분리막에서는 박막으로 원가경쟁력을 가진 제품에서의 차별화를 목표
(표) 上海恩捷 습식 분리막 라인업
深圳市星源材質科技股份有限公司(Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.)
자동차용 LiB용 견인차로 습식, 건식 양륜으로 성장
1. 출하 동향
2019년 이후 출하규모는 고성장을 지속, 2021년 10억㎡를 넘어
(표) 星源材質 분리막 출하수량
(표) 星源材質 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
습식 능력 증강 추진, 유럽 거점은 코팅부터 시작
(표) 星源材質 분리막 생산거점 및 생산능력 추이
(표) 星源材質 코팅 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
아사히카세이 주식회사
하이엔드 제품 경쟁력 강화, 공급망 영역 확대 추진
1. 출하 동향
습식, 건식 모두 출고 증가, 자동차 셀용 비율 상승
(표) 아사히카세이 '하이포어TM' 분리막 출하 수량/출하금액
(표) Polypore "Celgard®" 분리막 출하 수량/출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2023년에 습식은 13.5억㎡/년 체제를 계획, 구미로의 거점 진출도 검토
건식은 수요에 맞춰 향후 증강될 예정
(표) 아사히카세이 '하이포어TM', Polypore 'Celgard®'
분리막 생산거점/생산능력 추이
SKie Technology Co., Ltd
자동차용 LiB의 장래 요구에 선행 대응하기 위해 생산체제 구축 가속화
1. 출하 동향
자동차 셀용이 메인으로, 2021년은 전년대비 120%대로 추이
(표) SKIET 분리막 출하수량
(표) SKIET분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
유럽 거점은 2021년 후반부터 가동 개시, 향후 북미 거점 설립도 검토
2025년에는 총 40억㎡/년 체제 계획
탄소중립 관련 대응도 적극 추진
(표) SKIET 분리막 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) SKIET 분리막 제품 라인업
도레이 주식회사
현재 LiB와 차세대 전지, 각각 다음 단계를 내다본 대응을 추진
1. 출하 동향
2021년 출하 량은 전년대비 110%대로 추이
해외 셀 메이커의 자동차 셀용이 출하 증가
(표) 도레이 분리막 출하수량
(표) 도레이 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
유럽 거점은 2022년부터 LG화학과 합작체제로 전환
(표) 도레이 분리막 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
무효 아라미드 분리막에 이어 공기전지용 이온전도 폴리머막 개발 발표
(표) 도레이 SETELATM 제품 라인업(개발품 포함)
W-SCOPE 주식회사
새로운 성장 국면을 향해서 공급체제 확대를 추진
1. 출하 동향
계속해서 한국 셀 메이커에 대한 출하 증가, 코팅 분리막 비율도 상승
(표) W-SCOPE 분리막 출하수량
(표) W-SCOPE 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
유럽 헝가리 거점 진출 발표, 2025년 한·유럽 20억㎡ 초과/년 체제 계획
(표) W-SCOPE 분리막 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) W-SCOPE 분리막 제품 라인업
스미토모화학 주식회사
다음 성장 스테이지의 입구, 아라미드 코트의 한층 더 매력 향상 추진
1. 출하 동향
2021년 자동차용을 견인차로 성장률 회복
민생 소형용도 새로운 수요 증가 움직임
(표) 스미토모화학 분리막 출하수량
(표) 스미토모화학 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
한국 SSLM은 2023년 6억㎡/년 체제를 계획, 2027년에는 10억㎡/년 체제도 염두
(표) 스미토모화학분리막 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
가일층의 박막화 진전으로 고용량화에 기여
우베막셀 주식회사
미래의 자동차용 LiB 니즈를 내다보고 자사의 독자기술을 더욱 개발
1. 출하 동향
자동차용 내역에 변화, 민생 소형 수요가 재신장
(표) 우베막셀 분리막 출하수량
(표) 우베막셀 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 우베막셀 분리막 생산거점
3. 연구개발 동향/제품 동향
건식 분리막 적용 범위 확대를 시야로 박막화 추진
(표) 우베막셀 분리막 제품 라인업
데이진 주식회사
코팅기술을 축으로 민생과 자동차용 각각 최적 전략 추진
1. 출하 동향
민생 소형 LiB용 'LIEL SORT®'는 2021년도 판매 증가로 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
한국 거점에서 탄소중립을 위한 대응 추진
(표) 데이진 코팅 분리막 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 데이진 LIEL SORT® 제품 라인업
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