<일본시장조사보고서>2020 신판 고기능 필름 시장의 전망과 전략(일본어판)
(일본어 목차)2020 新版 高機能フィルム市場の展望と戦略
자료코드: C62113500 / A4 199p/ 2020. 11. 30
2020년 고기능 필름 시장은 5 G의 본격시동과 폴더블 스마트폰의 발매 등 새로운 용도·시장의 확대가 기대되었지만, 전반은 코로나19의 세계적 유행으로 폭넓은 산업분야에서 생산활동의 정체를 피할 수 없었다. 다만, 이러한 가운데에도 디스플레이 관련 부자재와 저유전 필름, MLCC 릴리스 필름 등 비교적 안정된 필름의 수요가 확보된 사례도 있다. 5G 통신용 저유전 필름, 폴더블 단말 커버용 필름, MLCC 릴리스 필름, PET 필름 등 주목되고 있는 고기능 필름의 아이템, 마켓 및 각사의 동향에 대해 분석·고찰을 추가함으로써 최신 시장 동향에 맞는 리포트를 작성했다.
◆조사개요
조사목적: 일본 국내외 고기능 필름 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하며, 관련조사를 실시함으로써 월드와이드 고기능 필름 시장의 현황과 향후 동향 파악을 목적으로 했다.
조사대상:
PET 필름, MLCC 릴리스 필름
저유전 필름(PI 필름, LCP 필름, PPS 필름)
폴더블 단말 커버 필름(투명 PI 필름, 우레탄 필름, 투명 아라미드 필름)
조사방법: 직접 면접취재를 토대로 문헌조사를 병용.
조사기간: 2020년 7월 ~ 2020년 11월
◆자료 포인트
• 저유전·고평활 등 부가가치가 높은 필름은 코로나 사태에서도 수요를 늘리는 기존 필름에는 없는 한 단계 높은 성능을 실현하는 기술력·개발력이 성장의 포인트
• ESG·SDGs는 "과제"가 아니다. 도재 개발, 폴리머 개질 등 그간 축적된 기술활용으로 필름 메이커의 새로운 경쟁 축을 창출하라
• 2020년 PET필름 생산라인 가동률은 코로나 사태로 한때 20~30%로 떨어졌지만 Stay Home 수요와 후반 이후의 경제회복으로 연간에는 80~85% 정도가 예상된다.
• 폴더블 커버용 투명 PI 필름 시장규모는 2021년 50만㎡까지 확대될 것으로 기대된다. 6GPa 이상, 1R로 20만회 굴곡시험 클리어가 표준 스펙으로
• 5G에서도 PI 사용 니즈에 따른 MPI, 폴리머 개질에 의한 서브6 대응에 이어 불소복합화에 의한 밀리파 대응 그레이드도 등장, LCP는 초저흡수에 의한 환경을 불문한 전송 신뢰성에 자신, PPS, PEN 등을 새로운 저유전기판 재료로 제안하는 움직임도
• MLCC 릴리스 필름은 2019년 대폭 감소부터 전환, 2020년 코로나 사태 속에서도 수요는 활황으로 대폭 성장
• 2019년판과의 차이:
· 저유전 필름으로 PPS, 불소 필름의 동향을 기재
· Foldable 커버용 필름으로 아라미드 필름의 동향을 기재
· PET 필름의 가공품(릴리스 필름, 편광판용 프로텍트 필름) 동향에 대한 기재를 삭제하고 광학 부재용, 광학 부자재용, DFR용, 전기·전자 관련용 메이커 점유율을 기재
◆리서치 내용
조사 결과의 포인트
제1장 고기능 필름 시장의 전망
모노즈쿠리 앞에 있는 니즈에 자사의 기술력을 살려라!
저유전·고평활 등 부가가치가 높은 필름은 코로나 사태 속에서도 수요를 늘려
기존 필름에는 없는 한 단계 높은 성능을 실현하는 기술력·개발력이 성장의 포인트
(그림)주요 고기능 필름 시장규모 전년대비 증감률 추이
(2019년~2021년 예측)
ESG·SDGs는 "과제"가 아니다. 도재개발, 폴리머 개질 등
지금까지 축적된 기술의 활용으로 필름 메이커의 새로운 경쟁 축을 창출하라
제2장 PET필름 시장의 철저 분석
2020년 PET필름 생산라인 가동률은 코로나 사태로 한때 20~30%로 떨어졌지만
Stay Home 수요와 후반 이후의 경제회복으로 연간 80~85% 정도를 전망
(표) PET 필름 주요 메이커 생산체제
(표) 주요 메이커의 지역별 PET 필름 공급능력 추이
공업용 PET필름 시장은 2019년 마이너스 성장에서 회복기조로, 코로나 사태의 영향은 제한적
광학용은 편광판용 PVA 보호 필름이 계속 호조
(표) 공업용 PET 필름 주요용도별 수요량 추이(주요 9사 합계)
(표, 그림) 주요 메이커에 의한 광학 부재용 PET 필름 시장규모 추이
(그림) 광학부재용 PET 필름의 수요 동향
(그림·표) 주요 메이커에 의한 광학부자재용 PET 필름 시장규모 추이
MLCC 릴리스 필름용은 Toray그룹이 50% 이상 점유율 확보
DFR는 코로나 사태 영향으로 2020년 소폭감소를 전망했지만 2021년 이후에는 다시 성장기조로
(그림·표) 주요 메이커의 점착·이형용 PET 필름 시장규모 추이
(MLCC 릴리스 포함)
(그림·표) 주요 메이커에 의한 MLCC 이형용 PET 필름 시장규모 추이
(그림·표) 주요 메이커에 의한 DFR용 PET 필름 시장규모 추이
(그림·표) 주요 메이커에 의한 전기·전자용 PET 필름 시장규모 추이
MLCC, 편광판의 호조로 가공능력 증강 움직임 활발화
(표) 주요 PET 필름 메이커의 가공 체제
(표) 주요 메이커에 의한 공업용 PET 필름 판매량 및 점유율 추이
Toray 주식회사
신 중기경영계획으로 MLCC 이형, DFR, PICASUS® 확대 추진
2020년도 필름사업 매출액 수익 3,800억엔 달성이 목표
2020년도부터 새로운 중기경영계획 프로젝트 「AP-G2022」 출범
6개국 7거점에서 약 40만t/년 생산능력을 보유,
한국 및 말레이시아에서는 증설 검토
기후, 미시마의 국내 2공장에서는 고평활 MLCC 이형,
DFR 등 고부가가치품을 중심으로 생산
2020년 수요는 전반에 코로나 사태의 영향을 받았지만 후반 이후 회복
연간으로 플러스를 전망
광학관련용도는 LCD·TP부재 마이너스를 부자재용이 흡수
MLCC 이형필름은 5G 스마트폰용 고평활품 수요확대에 기대
DFR는 고투명·무결함이 평가되어 코로나 사태 속에서도 순조롭게 판매량 신장
나노적층필름 PICASUS®, 금속조광택뿐만아니라 자외선 차단 및
세계 최초 빛의 반사·투과의 지향성 제어특성을 부여한 그레이드 등
고성능품 투입 추진
미쓰비시케미컬 주식회사
광학용 그레이드, 고부가가치품을 중심으로 안정적인 판매량 확보
동남아 지역에서 공업용 필름 수요확대에 대응하여
인도네시아 거점 신라인을 건설
코로나 사태의 영향에 의한 판매량 마이너스는 일과성 현상,
2021년 이후에는 성장경향을 되찾아
광학용 부가가치 그레이드와 DFR이 판매량을 견인
가공필름은 산둥과 중국·우시 모두 거의 풀가동
편광판의 초 광폭화에 대비하여 우시에 2,600mm폭 코터를 투입
도요보 주식회사
편광판, MLCC 등 성장분야에서의 수요확보와 생산체제 확충으로
PET필름 사업은 순조로운 성장세를 지속
2020년 5월, 이누야마공장에서 초복굴절 필름 '코스모샤인 SRF®'
전용 라인이 가동
PET계 편광판의 새로운 수요확대에 대응
광학용 PET 필름은 편광판용 "코스모샤인 SRF®"의 급성장과 함께
2020년에는 고투명, 역접착필름 <코스모샤인®>이
의료 관련 용도로 확대
초평활 그레이드에 특화된 MLCC 릴리스 필름,
2019년은 시장축소 경향 속에서 선전
2021년도에는 하이엔드 영역에서 30% 점유율 확보가 목표
원료에 PET 병 재활용 수지를 사용한 합성지, 공업용,
포장용 필름을 라인업
유저의 환경부하 저감으로 이어지는 제안을 강화
도요보필름솔루션 주식회사
비용 경쟁력을 배경으로 미들엔드 영역의 일반산업분야에 강점
모회사·도요보와의 그룹 시너지를 발휘
우쓰노미야, 인도네시아 거점 가동률은 2020년에 연간 90% 내외까지
회복될 전망
주력인 MLCC 부진에 의한 마이너스 성장에서 전환,
2020년 이후 연간 2~3% 성장을 유지
MLCC용 '퓨렉스Ⅱ'는 차량탑재 관련 수요에 따라
연간 두 자리 수 성장을 기대
온리원 제품의 PEN 필름은 저유전 정접을 활용하여
5G 기판용 제안을 추진
TORAY ADVANCED MATERIALS KOLEA Inc. (도레이첨단소재 주식회사)
MLCC 릴리스 필름, 편광판 부자재 등
수익성 높은 중후그레이드에 주력
2021년 구미공장의 광학후물용 라인을 50μm 이하의 중후육용으로 개조 예정
가공 라인은 MLCC, 편광판 릴리스 필름의 수요확대에 맞춰
증설을 검토 중
광학용은 부재용 감소를 편광판 부자재용 수요가 커버하여
계속 플러스 성장
부재용은 QD시트용 배리어필름용이 호조
MLCC 릴리스 필름은 2019년에 급격히 감소했지만 2020년에는 회복을 전망
전기, 전자 안정, 가식필름 성장 기대
SKC Co., Ltd. (PET필름)
광학용 부자재, MLCC 릴리스 필름, 전기·전자가 안정적으로 성장
한국, 중국, 미국 3개국에서 수요지 니즈에 최적화된 생산체제를 확립
중국거점에서는 현지 메이커와의 경합이 아닌
고부가가치 영역에 주력하여 수익확보
2019년~2020년에 걸쳐 미중마찰과 코로나 사태의 영향으로
공업용 필름은 마이너스 성장
광학용은 부가가치 중시 전개로 판매 구성비는 30% 정도 유지
일반산업용으로는 2020년 MLCC 릴리스 필름 원단이 급성장
Kolon Industries, Inc. (PET필름)
광학용, MLCC 릴리스 필름용이 안정적인 수요 확보
한국거점은 2019년~2020년 상반기 가동률 저하했지만
2020년 후반 이후 풀가동을 회복
미중무역마찰과 코로나 사태를 거쳐 2020년 후반부터
PET필름 판매량 정상화
8K화에 따른 디스플레이용 수요와 5G 보급으로
MLCC 릴리스 필름의 성장이 기여
NANYAPLASTICS CORPORATION(南亜塑膠股份有限公司)
점착·박리, DFR 등 일반산업용 그레이드의 확대판매를 적극 추진
2020년에 예정되어 있던 증설은 코로나 사태의 영향으로 2021년으로 연장
미중무역마찰, 코로나 사태 등 요인이 겹쳐
PET필름 판매량은 2019년, 2021년 전망 모두
보합세 유지~ 소폭증가로 그치다
가공거점의 증설 계획도 크게 지연되어 우선 2021년 1Q에
신규라인 1개 가동 예정
당초 예정한 새로운 라인 3개의 가동은 2022년 2Q를 예정
SHINKONG MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.(新科光電材料股份有限公司
2020년에는 공업용 축소를 Stay Home 수요에 따른 포장용이 보충하는 형태로
코로나 사태 속에서도 PET필름 판매량은 전년 대비 보합세 유지
2020년은 코로나 사태로 중공업용이 축소, 포장용이 확대되는 결과
광학용은 2019년 대형 디스플레이용 두꺼운 필름의
오더 축소로 대폭 감소
일반산업용에서는 자동차용 윈도우 필름의 증감이 전체량에 영향
점착·이형에서는 MLCC 릴리스 원단은 극히 일부
제3장 주목받는 고기능 필름 시장의 동향
1. 폴더블 단말용 커버 필름
SEC, Huawei에 이어 Motorola가 참가,
사이즈 및 형상 다양화로 폴더블 시장 본격 형성기
2020년 시장규모 260만대, 2021년 1,000만대 육박
(표) 폴더블 단말기 제품 목록
(그림) 폴더블 스마트폰 시장규모 예측
폴더블 단말기 최대형기업인 SEC는 커버 재료를 필름에서
Ultra Thin Glass(UTG)로 변경
현재는 SCHOTT만 참가하지마 유리 각 메이커의 개발동향이 주목
폴더블 커버용 투명 PI 필름 시장규모는 2021년 50만㎡까지
확대가 기대된다
(그림) 폴더블 스마트폰 커버용 PI 필름 시장규모 예측
(그림) 폴더블 스마트폰 커버 구성
(표) 폴더블 단말 커버용 PI 필름 메이커의 HC 처리 상황
(표) 투명 PI 필름 가격동향
폴더블 커버용 투명 PI 필름 시장규모는 2021년 50만㎡까지
확대가 기대
6GPa 이상, 1R에서 20만회 굴곡시험 통과가 표준 스펙
(표) 투명 PI필름 주요 메이커 생산체제
아라미드 필름, 우레탄 필름, 내굴곡성 PET 필름 등
폴더블 커버로 채택을 목표로 새로운 필름 속속 등장
(표) Foldable 단말 커버 재료의 특성 비교
2. 저유전 필름
2021년 이후 스마트폰은 5G 대응 표준으로
(표) 5G 스마트폰 출하 동향
5G에서도 PI 사용 니즈에 대응하는 MPI, 2019년은 폴리머 개질을 통한
서브6 대응이 진전
2020년에는 불소 복합화에 의한 밀리파 대응 그레이드도 등장
(표) FPC기판 재료 특성비교
LCP는 초저흡수에 의한 환경을 불문한 전송 신뢰성에 자신감
PPS, PEN 등을 새로운 저유전기판 재료로 제안하는 움직임도
PI 필름 각 메이커가 5G 대응 그레이드를 라인업
서브6 대응은 양산도 시작되어 밀리파 대응 그레이드 샘플워크를 진행
(표) PI 필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이
(중량 기준)
(표) PI 필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이
(면적 기준)
(표) 주요 PI 필름 메이커 판매량 추이(중량 기준)
(표) 주요 PI 필름 메이커 판매량 추이(면적 기준)
(표) PI 각 메이커의 저유전 그레이드
(표) PI 필름 주요 각 메이커의 생산체제
KURARAY, 무라타제작소, 스미토모화학에 이어 Denka가 5G 기판용
LCP 필름에 참가
(표) LCP 필름 주요 메이커의 동향
3. MLCC 릴리스 필름
2019년 대폭 감소부터 전환, 2020년은 코로나 사태 속에서도 수요는
활황으로 큰 폭으로 성장
(그림, 표) MLCC용 릴리스 필름 시장규모 추이
2020년 이후 시장 확대로
2017~2018년 수급압박으로 실시된 각 회사의 라인 증설 및 능력 증강이
진가를 발휘
(표) 주요 MLCC 릴리스 필름 각 메이커의 생산체제
(표) 주요 MLCC 릴리스 필름 각 메이커의 능력증강
원단 PET필름, Toray그룹이 50% 이상 점유율 확보
2위 도요보그룹은 볼륨존~하이엔드까지 전방위 전개로
20% 내외의 점유율
(그림, 표) MLCC용 릴리스 필름 원단(PET 필름)
시장규모 추이
(그림, 표) MLCC 릴리스 필름 원단 (PET 필름)
메이커별 판매량 추이
고부가가치 하이엔드 제품과 로엔드 그레이드는 가격에 약 2배 차이
높은 수준의 표면개질 코팅기술을 가진 LINTEC은 수익성으로
강점을 보여
(표) MLCC용 릴리스 필름 가격 동향
전업 컨버터, 원단 메이커의 가공사업이 각 강점이 있는 분야를
활용해서 전개
(그림, 표) MLCC용 릴리스 필름 메이커별 판매량 추이
(표) 주요 MLCC 릴리스 필름 메이커의 원단조달 체제
(그림·표)세라믹 콘덴서 주요 메이커에 대한
릴리스 필름 메이커 점유율(2018년)
(그림·표)세라믹 콘덴서 주요 메이커에 대한
릴리스 필름 메이커 점유율 (2019년)
(그림·표)세라믹 콘덴서 주요 메이커에 대한
릴리스 필름 메이커 점유율(2020년)
제4장 공업용 고기능 필름 메이커의 전망과 전략
Kolon Industries, Inc. (PI 필름)
중국, 미국 대형 단말기 메이커 폴더블 커버용 CPI 필름을 공급
1,580mm 폭 양산라인으로 생산능력 약 100만㎡/년 안정적인
공급체제를 확립
2020년 판매량은 15만㎡를 전망
SKC Co., Ltd.(PI필름)
그룹사인 SK CHT&M과 연계하며
원단~가공까지 일관체제로 차별화를 도모
2019년 가동을 시작한 양산라인에서의 샘플 워크를 계속
폴더블 단말용 샘플워크와 병행하여 Rollable 대응을 목표로 한
박육품 개발을 추진
반도화학 주식회사
광학 투명 엘라스토머 시트 "Free Crystal®"
폴더블 단말기 커버의 다양화에 대응한 개발 및 제안을 추진
Toray 주식회사(투명 아라미드 필름)
굴곡반경 1mm, 100만 회 이상의 구부림 대응과 9H의 표면경도를 양립
고투명, 고강성, 초저 CTE와 같은 필름의 특성과 독자개발의
전용 코트층 조합으로
선행하는 CPI, UTG로 대응이 어려운 특수형상의
폴더블·Rollable 단말기 커버로 진가를 발휘
주식회사 KURARAY
LCP 필름에서 FCCL까지 일관된 기술전개로 5G 니즈에 대응
서브6~밀리파까지 폭넓은 대역에서 안정적인 전송을 실현
전기적 특성과 함께 저흡습, 내절성 등 회로기판으로서의
성능 밸런스 추구
주식회사 가네카
5G 대응 저유전 그레이드에서의 전개를 강화
2020년 판매량은 코로나 사태 속에서도 전년대비 110%에 육박하는 성장 전망
Df0.006의 '픽시오SR'에 이어 LCP 수준의 Df0.0025를 실현한
픽시오 IB 개발
서브6~밀리파까지 폭넓은 주파수대에 대한 대응을 가능하게 하여 5G 관련 수요의
출발에 대비
DU PONT-TORAY 주식회사
볼륨보다 부가가치를 중시한 사업전개를 추진
5G수요 확보를 적극적으로 추진
다른 수지 없이 퓨어PI로 Df0.0045의 저유전 정접을 실현
'kaptonLK' 개발
열가소성 PI와의 다층화 그레이드 등과 함께 2021년에는 5G 대응품의
판매 비율 10%를 목표로 하다
초저선 팽창 그레이드, 극박 그레이드, FFC용 저유전 그레이드 등
5G 관련 외에도 특징적인 독자 그레이드 제안도 적극 추진
PI Advanced Materials Co., Ltd.
SKC KOLON PI 사업을 지속
2019년부터 5G 대응 저유전 정접 그레이드 양산을 개시
PI필름 생산능력은 진천, 구미 공장, 합계 3,300t/년
구미공장에서는 광폭라인 증설을 검토
코로나 사태 속에서도 2020년은 중량 기준,
면적기준 모두 플러스 성장을 확보
5G 대응 저유전 정접 그레이드는 밀리파 대응품 개발에 주력
도요보 주식회사(PI필름)
초내열·고치수 안정 PI 필름 "제노맥스®" 양산 개시
플렉서블 디스플레이 기판으로 채택 시작
「얇다」, 「가볍다」, 「깨지지 않는다」와 함께 G6 기판에 대응하는 생산성과
유리기판에 임시 고정 등 유리 대체 장벽의 낮음이 평가된다
5G 기판용 저유전 필름과 투명 그레이드 등 개발도 진행
AGC주식회사
고내열·저흡습·저전송 손실과 같은 불소의 특징과 높은 밀착성을 겸비한
Fluon+TMEA-2000을 5G 기판 재료로 제안
Toray 주식회사(PPS필름)
유전특성이 뛰어난 PPS를 독자적인 결정구조 및 분자배향제어 기술로 개량
내열성·치수 안정성을 향상시켜 5G 회로 기판에서의 채용을 노린다
Df0.002를 유지하면서 납땜 내열성과 Z방향의 선팽창계수 억제를 실현
성능, 가격, 사용 편의성의 균형으로 차별화
필름 단독, FCCL 단독이 아니라 FPC를 조합한 상태에서의 성능을
중시한 제안을 추진
Mitsui Chemicals Tohcello 주식회사
주력인 MLCC 릴리스 필름, 2020년 판매량은
역대최고였던 2018년 이상을 전망
코팅라인 증강계획은 보류되었지만
2019년 슬리터 증강으로
SP-PET 공급능력 20% 정도 확대
릴리스 필름 판매량, 2020년 상반기는 코로나 사태 영향을 받았지만
후반에 회복
연간으로는 전년대비 두 자리 수 성장을 전망
미들엔드~하이엔드 영역의 니즈에 최적화된 제품설계와
성능 및 품질에서 차별화
COSMO AM&T CO.,LTD.(코스모신소재 주식회사)
로우엔드~하이엔드까지 폭넓은 그레이드의 릴리스 필름을 전개
로컬 및 신흥 MLCC 메이커용 공급량이 확대
설비의 전용·집약 등은 일단락, 4라인 4,500만㎡/월 체제 확립
2020년은 9월 이후 계속 풀가동
판매량의 15% 전후가 신흥 및 로컬 MLCC 메이커용
주력 SEMCO용은 2020년에 Stay Home 특수로 대폭 확대
댓글 없음:
댓글 쓰기