자료코드: C59118100 / A4 343p/ 2018. 2. 9
본 조사리포트는 지자체용 솔루션을 제공하는 유력 벤더 15사를 취재하는 것과 동시에 지자체에 대해 앙케트를 실시하여 400 단체부터 회답을 얻었다. 솔루션의 제공측과 이용측의 쌍방에서 조사를 실시하여 지자체용 솔루션 시장의 실태 파악과 장래 예측을 실시했다. 또 지자체용 솔루션 참가사업자 121사의 간이 개별표(솔루션 소개)도 게재했다.
■조사 개요
조사목적：본 리포트는 지자체용 솔루션 시장에 관한 조사를 실시하여 다음을 분석하는 것을 목적으로 하고 있다.
(1) 지자체용 솔루션 시장 동향
(2) 지자체용 솔루션 시장규모 추이 예측
(3) 지자체용 솔루션 시장의 점유율
(4) 지자체용 솔루션 시장 참가기업의 동향과 전략
(5) 지자체의 시스템 도입 상황 및 도입 의향
조사대상 시장：지자체용 솔루션 시장
조사대상 지역：일본
조사대상 기업 수：지자체용 솔루션 제공 사업자 15사, 지자체 400 단체
조사방법：직접 면접취재, 전화를 통한 앙케트 조사, 문헌조사 기타 데이터 수집
조사기간：2017년 11월~2018년 1월
■자료 포인트
• 지자체용 솔루션의 유력 제공 사업자 약 15사를 취재·조사
• 유력 사업자 약 15사의 서비스와 전략을 기재
• 지자체용 솔루션 참가사업자 약 121사의 간이 개별표를 게재
• 지자체용 솔루션의 시장규모 추이를 예측(2014~2021년도)
• 지자체 클라우드의 시장규모 추이를 예측(2014~2021년도)
• 각 지자체용 솔루션 제공 벤더의 점유율을 추계(2015~2017년도)
• 지자체용으로 앙케트를 실시, 400 단체의 회답을 집계
리서치 내용
■게재 내용
조사 결과의 포인트
1. 시장의 동향
2. 기업의 동향
3. 전망과 과제
I 지자체용 솔루션 시장의 실태와 전망
1. 지자체용 솔루션이란
2. 참가사업자의 매출액 점유율 추계(2015~2017년도)
3. 지자체용 솔루션 시장규모와 예측
(1) 지자체용 솔루션의 시장규모 추이 예측(2014~2021년도)
(2) 마이넘버제도 대응용 시스템 교체
(3) 지자체 클라우드의 도입 상황
(4) 지자체 클라우드 도입에 대한 과제
(5) 지자체 클라우드의 시장규모 추이 예측(2014~2021년도)
II 주요 참가기업의 동향과 전략
1. 시장의 개황
(1) 전체의 경향
(2) 각 사의 동향
2. 타깃과 영업 스타일
(1) 전체의 경향
(2) 각 사의 동향
3. 지자체용 솔루션과 주력 서비스
(1) 전체의 경향
(2) 각 사의 동향
4. 클라우드 솔루션에 대한 대응
(1) 전체의 경향
(2) 각 사의 동향
5. 방재·재해 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(1) 전체의 경향
(2) 각 사의 동향
6. 관청·공기업용 솔루션에 대한 대응
(1) 전체의 경향
(2) 각 사의 동향
7. BPO 서비스에 대한 대응
(1) 전체의 경향
(2) 각 사의 동향
8. 마이넘버 관련 솔루션에 대한 대응
(1) 전체의 경향
(2) 각 사의 동향
9. 타사와의 차별화 포인트
(1) 전체의 경향
(2) 각 사의 동향
10. 얼라이언스 전략
(1) 전체의 경향
(2) 각 사의 동향
11. 과제 및 해결 방향성
(1) 전체의 경향
(2) 각 사의 동향
12. 시장의 장래 전망
(1) 전체의 경향
(2) 각 사의 동향
13. 향후 사업 전개
(1) 전체의 경향
(2) 각 사의 동향
III 지자체용 앙케트 집계 결과
1. 앙케트 회답 지자체의 속성별 집계 결과
(1) 조사 개요
(2) 회답 지자체의 속성：인구 규모
(3) 회답 지자체의 속성：지역 블록
(4) 회답 지자체의 속성：종별
(5) 회답 지자체의 속성：도도부현
2. 앙케트 회답 결과
(1) 시스템의 개요
①사용하고 있는 주요 하드웨어의 메이커
②하드웨어의 분류
③하드웨어의 메이커별 분류
④하드웨어의 기종명·브랜드명
⑤시스템·패키지의 명칭
⑥시스템·패키지의 도입 형태
⑦시스템·패키지의 적용 업무
⑧시스템·패키지의 도입 형태와 적용 업무의 관계
⑨하드웨어 최근 리플레스 시의 이니셜 코스트
⑩하드웨어의 런닝코스트
⑪하드웨어의 분류별 이니셜 코스트와 런닝코스트
⑫시스템·패키지 전회 리플레스 시의 이니셜 코스트
⑬시스템·패키지의 런닝코스트
⑭시스템·패키지의 도입 형태별 이니셜 코스트와 런닝코스트
(2) 사용하는 하드웨어·소프트웨어의 만족도
①하드웨어의 만족도
②시스템·패키지의 만족도
(3) 시스템의 운용 보수 체제
①운용 보수 업무의 위탁처
②운용 보수 업무의 위탁 상황
③운용 보수 위탁처에 대한 만족도
④위탁처별로 본 만족도
(4) 지자체 클라우드에 대하여
①지자체 클라우드의 도입 상황
②클라우드 서비스의 적용 업무
③지자체 클라우드 도입 예정 시기
④지자체 클라우드 도입에 해당하는 과제
(5) 시스템의 리플레스 및 신규 도입에 대해
①향후 5년 이내의 리플레스·신규 도입 예정
②하드웨어의 리플레스·신규 도입 방법
③하드웨어의 리플레스·신규 도입 시기
④하드웨어의 리플레스·신규 도입 내용
⑤시스템·패키지의 리플레스·신규 도입 방법
⑥시스템·패키지의 리플레스·신규 도입 형태
⑦리플레스·신규 도입하는 시스템·패키지의 적용 업무
⑧시스템·패키지의 리플레스·신규 도입 시기
⑨시스템·패키지의 리플레스·신규 도입 내용
⑩동일 시스템의 리플레스 사이클
⑪사업자 선정시의 중시점
⑫주목하고 있는 시스템 및 솔루션
(6) 마이넘버제도 대응에 대해
①마이넘버제도 대응용 시스템 교체
②시스템 교체계획의 내용
③시스템 교체를 향한 투자의 기간과 규모
④시스템 교체의 투자 개시시기
(7) 정보 시스템 부문의 과제
IV 주요 참가기업의 개별 기업 실태 조사표
1. 주식회사 RKK컴퓨터서비스
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 지자체용 솔루션과 주력 서비스
(4) 클라우드 솔루션에 대한 대응
(5) 방재·재해 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(6) BPO 서비스에 대한 대응
(7) 마이넘버 관련 솔루션에 대한 대응
(8) 타사와의 차별화 포인트
(9) 얼라이언스 전략
(10) 과제 및 해결 방향성
(11) 시장의 장래 전망
(12) 향후 사업 전개
2. 주식회사 HBA
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 지자체용 솔루션과 주력 서비스
(4) 클라우드 솔루션에 대한 대응
(5) 방재·재해 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(6) 관공청·공기업용 솔루션에 대한 대응
(7) BPO 서비스에 대한 대응
(8) 마이넘버 관련 솔루션에 대한 대응
(9) 타사와의 차별화 포인트
(10) 얼라이언스 전략
(11) 과제 및 해결 방향성
(12) 시장의 장래 전망
(13) 향후 사업 전개
3. AGS 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 지자체용 솔루션과 주력 서비스
(4) 클라우드 솔루션에 대한 대응
(5) 방재·재해 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(6) BPO 서비스에 대한 대응
(7) 마이넘버 관련 솔루션에 대한 대응
(8) 타사와의 차별화 포인트
(9) 얼라이언스 전략
(10) 과제 및 해결 방향성
(11) 시장의 장래 전망
(12) 향후 사업 전개
4. NEC네크사소류션즈 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 지자체용 솔루션과 주력 서비스
(4) 클라우드 솔루션에 대한 대응
(5) 방재·재해 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(6) BPO 서비스에 대한 대응
(7) 마이넘버 관련 솔루션에 대한 대응
(8) 타사와의 차별화 포인트
(9) 얼라이언스 전략
(10) 과제 및 해결 방향성
(11) 시장의 장래 전망
(12) 향후 사업 전개
5. 재팬시스템 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 지자체용 솔루션과 주력 서비스
(4) 클라우드 솔루션에 대한 대응
(5) 방재·재해 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(6) BPO 서비스에 대한 대응
(7) 마이넘버 관련 솔루션에 대한 대응
(8) 타사와의 차별화 포인트
(9) 얼라이언스 전략
(10) 과제 및 해결 방향성
(11) 시장의 장래 전망
(12) 향후 사업 전개
6. 주식회사 싱크
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 지자체용 솔루션과 주력 서비스
(4) 클라우드 솔루션에 대한 대응
(5) BPO 서비스에 대한 대응
(6) 마이넘버 관련 솔루션에 대한 대응
(7) 타사와의 차별화 포인트
(8) 얼라이언스 전략
(9) 과제 및 해결 방향성
(10) 시장의 장래 전망
(11) 향후 사업 전개
7. TIS 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 지자체용 솔루션과 주력 서비스
(4) 클라우드 솔루션에 대한 대응
(5) 방재·재해 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(6) BPO 서비스에 대한 대응
(7) 마이넘버 관련 솔루션에 대한 대응
(8) 타사와의 차별화 포인트
(9) 얼라이언스 전략
(10) 과제 및 해결 방향성
(11) 시장의 장래 전망
(12) 향후 사업 전개
8. 도시바디지털솔루션즈 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 지자체용 솔루션과 주력 서비스
(4) 클라우드 솔루션에 대한 대응
(5) 방재·재해 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(6) 관공청·공기업용 솔루션에 대한 대응
(7) BPO 서비스에 대한 대응
(8) 마이넘버 관련 솔루션에 대한 대응
(9) 타사와의 차별화 포인트
(10) 얼라이언스 전략
(11) 과제 및 해결 방향성
(12) 시장의 장래 전망
(13) 향후 사업 전개
9. 도텍어메니티 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 지자체용 솔루션과 주력 서비스
(4) 클라우드 솔루션에 대한 대응
(5) 방재·재해 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(6) BPO 서비스에 대한 대응
(7) 마이넘버 관련 솔루션에 대한 대응
(8) 타사와의 차별화 포인트
(9) 얼라이언스 전략
(10) 과제 및 해결 방향성
(11) 시장의 장래 전망
(12) 향후 사업 전개
10. 일본전기 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 지자체용 솔루션과 주력 서비스
(4) 클라우드 솔루션에 대한 대응
(5) 방재·재해 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(6) 관공청·공기업용 솔루션에 대한 대응
(7) BPO 서비스에 대한 대응
(8) 마이넘버 관련 솔루션에 대한 대응
(9) 타사와의 차별화 포인트
(10) 얼라이언스 전략
(11) 과제 및 해결 방향성
(12) 시장의 장래 전망
(13) 향후 사업 전개
11. 일본전자계산 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 지자체용 솔루션과 주력 서비스
(4) 클라우드 솔루션에 대한 대응
(5) 방재·재해 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(6) BPO 서비스에 대한 대응
(7) 마이넘버 관련 솔루션에 대한 대응
(8) 타사와의 차별화 포인트
(9) 얼라이언스 전략
(10) 과제 및 해결 방향성
(11) 시장의 장래 전망
(12) 향후 사업 전개
12. 히타치그룹(주식회사 히타치제작소, 주식회사 히타치시스템즈, 주식회사 히타치공공시스템)
(1) 시장의 개황
(2) 지자체용 솔루션과 주력 서비스
(3) 히타치 지자체 솔루션 「ADWORLD」에 대하여
①타깃과 영업 스타일
②클라우드 솔루션에 대한 대응
③방재·재해 대책 관련 솔루션에 대한 대응
④마이넘버 관련 솔루션에 대한 대응
⑤타사와의 차별화 포인트
(4) 공공·사회 솔루션 「CYDEEN」에 다하여
①타깃과 영업 스타일
②클라우드 솔루션에 대한 대응
③타사와의 차별화 포인트
④과제 및 해결 방향성
(5) 시장의 장래 전망
(6) 향후 사업 전개
13. 후지쓰 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 지자체용 솔루션과 주력 서비스
(4) 클라우드 솔루션에 대한 대응
(5) 방재·재해 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(6) 관공청·공기업용 솔루션에 대한 대응
(7) BPO 서비스에 대한 대응
(8) 마이넘버 관련 솔루션에 대한 대응
(9) 타사와의 차별화 포인트
(10) 얼라이언스 전략
(11) 과제 및 해결 방향성
(12) 시장의 장래 전망
(13) 향후 사업 전개
14. 주식회사 료비시스템즈
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 지자체용 솔루션과 주력 서비스
(4) 클라우드 솔루션에 대한 대응
(5) 방재·재해 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(6) 관공청·공기업용 솔루션에 대한 대응
(7) BPO 서비스에 대한 대응
(8) 마이넘버 관련 솔루션에 대한 대응
(9) 타사와의 차별화 포인트
(10) 얼라이언스 전략
(11) 과제 및 해결 방향성
(12) 시장의 장래 전망
(13) 향후 사업 전개
15. 주식회사 료모시스템즈
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 지자체용 솔루션과 주력 서비스
(4) 클라우드 솔루션에 대한 대응
(5) 방재·재해 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(6) BPO 서비스에 대한 대응
(7) 마이넘버 관련 솔루션에 대한 대응
(8) 타사와의 차별화 포인트
(9) 얼라이언스 전략
(10) 과제 및 해결 방향성
(11) 시장의 장래 전망
(12) 향후 사업 전개
V 공공·지자체용 솔루션 제공 기업 간이 개별표 (도도부현 코드순서)
1. 주식회사 HID
2. 주식회사 HDC
3. 주식회사 NTT데이터홋카이도
4. 중앙컴퓨터서비스 주식회사
5. 주식회사 HARP
6. 주식회사 아오모리전자계산센터
7. 주식회사 a-bits
8. 주식회사 ICS
9. 주식회사 NTT데이터토호쿠
10. 테크노마인드 주식회사
외 111개 사 ※ 상세 기업은 당사 고객센터(T. 02-735-2280)로 문의 바랍니다.
＜도표 목차＞
도표 1 지자체용 솔루션의 시장규모 추이 예측(2014년도~2021년도)
도표 2 주요 참가사업자의 매출액 점유율 추계(2015~2017년도)
도표 3 지자체용 솔루션 내용 예
도표 4 주요 참가사업자의 지자체용 매출액 점유율 추계(2015~2017년도)
도표 5 지자체용 솔루션의 시장규모 추이 예측(2014년도~2021년도)
도표 6 마이넘버제도 대응을 위한 시스템 교체(SA：전체 기준)
도표 7 지자체 클라우드의 도입 상황(SA：전체 기준)
도표 8 지자체 클라우드 도입에 해당하는 과제(MA：전체 기준)
도표 9 지자체 클라우드의 시장규모 추이 예측(2014년도~2021년도)
도표 10 「시장의 개황」정리
도표 11 「타깃과 영업 스타일」정리
도표 12 「지자체용 솔루션과 주력 서비스」정리
도표 13 「클라우드 솔루션에 대한 대응」정리
도표 14 지방공공단체의 클라우드 도입과 관련되는 로드맵
도표 15 「방재·재해 대책 관련 솔루션에 대한 대응」정리
도표 16 재해시의 이재민 정보 관리 업무 시스템의 정비 상황의 추이 그래프
도표 17 재해시의 이재민 정보 관리 업무 시스템의 정비 상황의 추이
도표 18 「관청·공기업용 솔루션에 대한 대응」정리
도표 19 「BPO 서비스에 대한 대응」정리
도표 20 단체구분·인구단계별×IT조달 적정화 시책별 실시 지자체 비율
도표 21 도도부현별×IT조달 적정화 시책별 실시 지자체 비율
도표 22 「마이넘버 관련 솔루션에 대한 대응」정리
도표 23 「타사와의 차별화 포인트」정리
도표 24 「얼라이언스 전략」정리
도표 25 「과제 및 해결 방향성」정리
도표 26 「시장의 장래 전망」정리
도표 27 단체 구분별 정보 주관과 직원 수 추이(소속직원＋외부 위탁요원)
도표 28 단체 구분별 외부 위탁 요원 구성비 추이
도표 29 단체 구분별 외부 위탁 요원 중 상주 요원 구성비 추이
도표 30 지자체의 정보 주관과 직원 수의 추이
도표 31 「향후 사업 전개」정리
도표 32 RPA 적용 영역의 예
도표 33 RPA 도입에 적절한 업무
도표 34 국가와 지방의 세수입 추이
도표 35 인구 규모
도표 36 지역 블록
도표 37 지자체 종별
도표 38 도도부현
도표 39 사용하고 있는 주요 하드웨어 메이커(FA)
도표 40 하드웨어의 분류(SA：도입자 기준)
도표 41 하드웨어의 메이커별 분류(FA)
도표 42 하드웨어의 기종명·브랜드명(FA)
도표 43 시스템·패키지의 명칭(FA)
도표 44 시스템·패키지의 도입 형태(SA：총 도입 수 기준)
도표 45 시스템·패키지의 적용 업무(MA：총 도입 수 기준)
도표 46 시스템·패키지의 도입 형태별로 본 적용 업무(MA：총 도입 수 기준)
도표 47 하드웨어 최근 리플레스 시의 이니셜 코스트(SA：도입자 기준)
도표 48 하드웨어의 런닝코스트(SA：도입자 기준)
도표 49 하드웨어의 분류별 이니셜 코스트(SA：도입자 기준)
도표 50 하드웨어의 분류별 런닝코스트(SA：도입자 기준)
도표 51 시스템·패키지 최근 리플레스 시의 이니셜 코스트(SA：총 도입 수 기준)
도표 52 시스템·패키지의 런닝코스트(SA：총 도입 수 기준)
도표 53 시스템·패키지의 도입 형태별 이니셜 코스트(SA：총 도입 수 기준)
도표 54 시스템·패키지의 도입 형태별 런닝코스트(SA：총 도입 수 기준)
도표 55 하드웨어의 만족도(SA：도입자 기준)
도표 56 하드웨어의 만족도 이유(FA)
도표 57 시스템·패키지의 만족도(SA：총 도입 수 기준)
도표 58 시스템·패키지의 만족도 이유(FA)
도표 59 운용 보수 업무의 위탁처(FA)
도표 60 운용 보수 업무의 위탁 상황(SA：전체 기준)
도표 61 운용 보수 위탁처에 대한 만족도(SA：전체 기준)
도표 62 위탁처별로 본 만족도(SA：전체 기준)
도표 63 운용 보수 위탁처에 대한 만족도 이유(FA)
도표 64 지자체 클라우드의 도입 상황(SA：전체 기준)
도표 65 클라우드 서비스의 적용 업무(MA：도입 또는 검토 기준)
도표 66 지자체 클라우드 도입 예정 시기(SA：검토중 기준)
도표 67 지자체 클라우드 도입에 해당하는 과제(MA：전체 기준)
도표 68 향후 5년 이내의 리플레스·신규 도입 예정(SA：전체 기준)
도표 69 하드웨어의 리플레스·신규 도입 방법(SA：예정 있음 기준)
도표 70 하드웨어의 리플레스·신규 도입 시기(SA：예정 있음 기준)
도표 71 하드웨어의 리플레스·신규 도입 분류(FA)
도표 72 하드웨어의 리플레스·신규 도입 내용(FA)
도표 73 시스템·패키지의 리플레스·신규 도입 방법(SA：예정 있음 기준)
도표 74 시스템·패키지의 리플레스·신규 도입 형태(SA：예정 있음 기준)
도표 75 리플레스·신규 도입하는 시스템·패키지의 적용 업무(MA：예정 있음 기준)
도표 76 시스템·패키지의 리플레스·신규 도입 시기(SA：예정 있음 기준)
도표 77 시스템·패키지의 리플레스·신규 도입 분류(FA)
도표 78 시스템·패키지의 리플레스·신규 도입 내용(FA)
도표 79 동일 시스템의 리플레스 사이클(SA：전체 기준)
도표 80 사업자 선정시의 중시점(MA：전체 기준)
도표 81 주목하고 있는 시스템 및 솔루션(FA)
도표 82 마이넘버제도 대응을 위한 시스템 교체(SA：전체 기준)
도표 83 시스템 교체계획의 내용(FA)
도표 84 시스템 교체의 투자 기간(FA：「예정 없음」 「불명」을 제외 기준)
도표 85 시스템 교체의 투자 규모(FA：「예정 없음」 「불명」을 제외 기준)
도표 86 투자 기간과 규모의 관계(FA：「예정 없음」 「불명」을 제외 기준)
도표 87 시스템 교체의 투자 개시시기(SA：「예정 없음」 「불명」을 제외 기준)
도표 88 정보 시스템 부문의 과제(FA)·분류
도표 89 정보 시스템 부문의 과제(FA)·내용
도표 90 RKK컴퓨터 서비스의 지자체용 솔루션
도표 91 HBA의 지자체용 솔루션
도표 92 HBA의 BPO 서비스
도표 93 AGS의 지자체용 솔루션
도표 94 NEC네크사소류션즈의 지자체용 솔루션
도표 95 재팬시스템의 지자체용 솔루션
도표 96 싱크의 주요 지자체용 솔루션
도표 97 TIS의 주요 지자체용 솔루션
도표 98 도시바디지털솔루션즈의 관공청·지자체용 솔루션
도표 99 도시바디지털솔루션즈의 「RECAIUS」서비스 라인 업
도표 100 도시바디지털솔루션즈의 「관청 솔루션」
도표 101 도텍어메니티의 지자체용 솔루션
도표 102 일본전기의 지자체용 솔루션
도표 103 일본전기의 주요 관공청·공기업용 솔루션
도표 104 일본 자계산의 지자체용 솔루션
도표 105 히타치그룹의 지자체용 솔루션 「ADWORLD」의 주요 제품 체계
도표 106 「CYDEEN」제품군
도표 107 CYDEEN「공공 조달 클라우드 서비스」
도표 108 CYDEEN「필드 작업 지원 서비스」
도표 109 후지쓰의 지자체용 솔루션
도표 110 후지쓰의 클라우드 솔루션
도표 111 료비시스템즈의 지자체용 솔루션
도표 112 료비시스템즈의 행정 기관용 서비스 메뉴
도표 113 료모시스템즈의 지자체용 솔루션
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