CAD/CAM/CAE 시스템 시장에 관한 조사결과(2017년)
【자료 체재】
자료명：「2017년판 CAD/CAM/CAE 시스템 시장의 중기 전망」
발간일：2017년 12월 6일
체재：A4판 453페이지
【조사 요강】
야노경제연구소는 다음 조사 요강으로 일본국내 CAD/CAM/CAE 시스템 시장의 조사를 실시했다.
1. 조사기간：2017년 6월~11월
2. 조사대상：기계분야 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커, EDA(Electronic Design Automation) 시스템 메이커, 토목·건축분야 CAD 시스템 메이커
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담 및 전화·메일을 통한 취재
【조사 결과 서머리】
◆ 2017년도 일본국내 CAD/CAM/CAE 시스템 시장규모는 3,637억엔을 전망
일본국내 CAD/CAM/CAE 시스템 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 2016년도는 전년도 대비 6.3% 증가한 3,513억엔이었다. 2017년도는 고용·소득 환경이 계속 개선되어 설비투자도 생산증가와 기업수익의 개선 등으로 3~4%정도 증가가 전망되어 2017년도 CAD/CAM/CAE 시스템 시장(동 기준)은 3,637억엔(전년도 대비 3.5% 증가)을 전망한다.
◆ 보수적인 방침의 기업이 많아, 엔지니어링 분야의 클라우드화는 큰 임펙트를 주지 못 했다
최근 클라우드 컴퓨팅의 확대로 서브스크립션(예약 구매) 방식으로 전환을 도모하는 벤더와 제조업용 플랫폼을 제공하는 벤더 등, CAD/CAM/CAE 시스템 시장에서는 각 사가 차별 우위성을 구축하려고 다양한 전략을 취하고 있다.
그러나 일본국내 제조업에서 엔지니어링 분야의 클라우드화에 대해서는 아직도 보수적인 방침을 취하는 유저 기업이 많아 이러한 대응은 아직도 큰 임펙트를 주지 못하고 있다.
【조사 결과의 개요】
1. 시장 개황과 전망 －2017년도 CAD/CAM/CAE 시스템 시장은 전년도 대비 3.5% 증가를 전망
일본국내 CAD/CAM/CAE 시스템 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 2016년도는 전년도 대비 6.3% 증가한 3,513억엔이었다. 2016년도는 개인소비가 성장하고 공공투자도 확대해, 경기는 완만한 회복이 계속되었다. 또, 보정 예산으로 채택된 지역미래투자촉진사업(혁신적 모노즈쿠리(물건제작)·상업·서비스 개발 지원 사업, 이른바 「모노즈쿠리보조금」)의 영향 등도 있어, 중소기업의 제조업을 중심으로 설비투자는 회복해 CAD/CAM/CAE 시스템 시장에도 좋은 영향을 주었다.
2017년도는 고용·소득 환경이 계속 개선되어 경제의 선순환이 진전하는 가운데, 계속 민간수요를 중심으로 경기회복이 전망된다. 설비투자에 대해서도 생산 증가와 기업수익의 개선 등으로 전년도 대비 3~4%정도 증가할 것으로 전망된다. 이러한 것을 배경으로 2017년도 CAD/CAM/CAE 시스템 시장(동 기준)은 3,637억엔(전년도 대비 3.5% 증가)을 전망한다.
2. 주목되는 동향
2-1. 시기 상조였던 서브스크립션(예약 구매)에의 이행
현재까지 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커의 비즈니스모델은 그 대부분이 라이선스 판매였지만 외자계 대형 벤더가 예약 구매 방식으로 전환하고 있다. 예약 구매 방식이란 소프트웨어 이용 형태의 하나로 유저는 소프트웨어를 구입하는 것이 아니라 일정기간만 대출해 이용한 기간에 따라 요금을 지불하는 방식이다.
그러나 예약 구매에의 이행은 성공했다고 할 수 없어, 시기 상조였다고 말할 수 있을 것 같다. 예약 구매 방식은 클라우드 경유의 제공을 전제로 한 것이지만 제조업을 중심으로 한 일본국내 유저 기업은 엔지니어링 분야에서 아직 클라우드를 본격적으로 이용하고 있지 않는다. 동시에 일본국내 CAD/CAM/CAE 시스템 시장은 거대한 판매 파트너가 많으며, 또한 그 대부분이 복수의 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커와 파트너 계약을 맺고 있다. 예약 구매 방식은 판매 파트너에게는 장점이 부족해 기존 제공 형태를 취하는 기타 메이커 제품에의 이행 제안이 진행되기 쉽다.
2-2. CAD/CAM/CAE 시스템과 최근 디지털 혁명의 동향
최근 AI가 주목되고 있는데 CAD/CAM/CAE 시스템 시장에서는 아직 큰 임펙트를 주지는 못 하고 있다. 그러나, 딥러닝과 같은 AI는 동영상 처리와 잘 맞아 머지않아 이용이 진행될 것으로 생각된다. 이용 방법으로서는 예를 들어 CAE의 해석 결과를 포스트처리한 후에 동영상에 적용함으로써 간단한 1차 스크리닝을 실시하는 등 생각된다. 또, 과거의 도면 데이터를 해석함으로써 새롭게 설계하면서 유사 데이터를 검색하는 것도 가능해질 것이다.
또, 플랫폼화의 진전도 주목되는 동향이지만 상술한 대로 유저 기업이 엔지니어링 분야에서 클라우드 컴퓨팅에 대해 아직 보수적인 자세를 취하고 있기 때문에 그만큼 큰 임펙트를 주지 못했다. 그렇지만 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커 모두가 제조업용 플랫폼 서비스의 제공을 개시해 머지않아 이행할 것으로 생각된다. 플랫폼의 성공 여부는 CAD/CAM/CAE 시스템 시장의 업계지도를 크게 바꿀 수 있는 가능성이 있으므로 향후 동향이 주목된다.
도표 1. CAD/CAM/CAE 시스템 시장규모 추이
야노경제연구소 추계
주 1：CAD/CAM/CAE 시스템 메이커 출하금액 기준
주 2：2017년도는 전망치
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