자료코드: C59123500 / A4 133p/ 2018. 3. 16
퀀텀닷(QD) 기술을 적용한 디스플레이가 프리미엄 TV용으로 채용되고, Samsung과 함께 TCL 및 Hisense등의 중국 기업들도 QD-TV 시장에 진출하는 등, QD디스플레이는 향후도 TV를 주요 용도로서 시장 확대를 계속할 것으로 예측된다. 또한 LCD용 백라이트(BLU)에 QD시트를 조합한, 기존 디스플레이 구조에서 QD시트를 없애고 컬러필터(CF)에 QD입자를 적용한 QD-CF의 개발이 진행되고 있어, 동 디스플레이에서 QD재료의 요구 특성 및 구조 변화 등이 주목되고 있다. QD디스플레이의 최종 목적지인 자발광 QD재료를 이용한 QLED 디스플레이와 함께 코스트 절감을 위한 제조 프로세스 및 관련 재료·부재의 개발 동향 등에 대해서도 주목도가 높아지고 있다.
◆자료 포인트
•하이엔드뿐만 아니라 미들엔드까지 QD탑재의 LCD 확대를!
•패널 메이커가 보유하는 기술·설비를 활용한 4K 대응과 저소비전력화
•코스트 상승분을 능가하는 가치 소구로 QD를 LCD의 스탠다드 부재로!
•중국계 세트 메이커의 채용 확대, QD탑재 모니터의 시장 확대, TV의 대면적화 등에 의해 2018년 디스플레이용 QD입자의 세계 시장은 3.85t으로 다시 확대 기조로
•환경 리스크 저감을 위해 로카드뮴·카드뮴프리 QD 개발이 진전
•카드뮴프리는 성능 향상을 위한 기술 완성도 향상이 최대 테마
•2018년 하반기에는 유리 도광판에 QD를 이용한 새로운 구조의 QD디스플레이가 출시 예정
•SHINHWA INTERTECH, Heesung, KDX 등이 새롭게 QD시트 시장에 진출
•QD재료 메이커의 QD시트 사업 전개의 움직임도
•미들엔드 전개를 위해 배리어필름리스화 등 QD시트의 코스트 절감 대응이 진전
•QD시트용에서는 가격우위성이 있는 래미네이트 타입이 스탠다드로
•성능·품질과 가격이 전체적으로 균형 잡힌 제품 개발 및 제안 능력이 포인트로
•LCD용과 함께 OLED용 QD-CF의 개발 진행
•QD-CF의 실용화에는 코스트 절감과 함께 재료, 부재, 패널 메이커를 포함한 개발체제가 필요
◆리서치 내용
제1장 퀀텀닷 디스플레이 부재 시장의 현상과 장래 전망
하이엔드뿐만 아니라 미들엔드까지, QD탑재의 LCD 확대를!
패널 메이커가 보유하는 기술·설비를 활용한 4 K대응과 저소비전력화
코스트 상승분을 능가하는 가치 소구로 QD를 LCD의 스탠다드 부재로!
다양화되는 니즈를 정확하게 파악한 제품 개발 및 제안과 함께 성장 시장을 지탱하는 대응을
코스트다운과 함께 카드뮴프리 기술 완성도의 향상이 필수 조건
(그림)(표) QD디스플레이의 시장규모 추이(장 수 기준, 2015년~2020년 예측)
제2장 퀀텀닷 디스플레이 부재 시장동향
1. QD재료 시장
중국계 세트 메이커의 채용 확대, QD 탑재 모니터의 시장 확대, TV의 대면적화 등으로
2018년 디스플레이용 QD입자의 세계 시장은 3.85 t로 다시 확대 기조로
(그림)(표) 디스플레이용 QD입자의 시장규모 추이(중량 기준, 2015년~2020년 예측)
QD시장 확대를 주시해 NS머테리얼즈, ECO FLUX, 쇼에이화학 등이 본격 사업화에
(표) 주요 퀀텀닷(QD) 입자 메이커 일람
재료의 화학 조성, 온도, 생산성, 수율 등을 고려한 제법 및 제조 프로세스 확립 대응이 진행된다
자사 재료에 최적화된 범위 제안 및 유저에 대한 기술 서포트가 차별화 요소로
환경 리스크 저감을 위해 로카드뮴·카드뮴프리 QD의 개발이 진전
카드뮴프리는 성능 향상을 위한 기술 완성도 향상이 최대 테마
배리어 성능을 향상한 QD입자로, 대량생산화와 부재 코스트 절감으로 이어지는 제안도
코스트 절감을 실현하는 QD-CF용 IJ용 QD잉크 개발이 진행된다
QD를 EL로서 사용하는 QLED용 재료 개발을 향한 대응 진전
(그림) QD-CF의 구조도(예상도)
(그림) QD-CF탑재 디스플레이 구조(예상도)
(그림) QD재료 메이커별 서플라이 체인 개요도(Cd Type)
(그림) QD재료 메이커별 서플라이 체인 개요도(Cd-Free)
(표) 주요 QD재료 메이커의 생산거점 개요
2. QD디스플레이 구조별 주요 부재 시장
QD시트가 QD디스플레이의 스탠다드 부재로
QD재료의 사용량 절감으로 연결되는 On-Chip 방식 LED 칩의 개발도 진전
(그림) QD디스플레이 구조 일람
(그림) LCD 백 라이트의 QD배치별 구조도
2018년 하반기에는 유리 도광판에 QD를 이용한 새로운 구조의 QD디스플레이가 출시 예정
(그림) 유리 도광판을 이용한 QD디스플레이의 이미지
(1) QD시트 시장
2018년의 시장규모는 전년대비 배로 증가한 385.0만㎡까지 확대
미들엔드 TV에서의 QD디스플레이 채용으로 더욱 시장 성장이 기대된다
(그림) QD시트 구조
(그림)(표) 디스플레이용 QD시트의 시장규모 추이(출하량 기준, 2015년~2020년 예측)
SHINHWA INTERTECH, Heesung, KDX 등이 새롭게 QD 시트 시장에 진출
QD재료 메이커의 QD시트 사업 전개의 움직임도
(표) 신규 QD시트 메이커의 상황
환경 규제에 대응한 로카드뮴 및 카드뮴프리 QD시트의 개발이 진행된다
시장 확대에는 성능 향상과 함께 시장·용도 니즈에 맞춘 설계가 필수로
미들엔드에서의 전개를 위해서 배리어필름리스화 등 QD시트의 코스트 다운 대응이 진전
(표) 주요 QD시트 메이커 생산 개요
(표) 디스플레이용 QD시트 가격 동향(㎡당)
(2) 배리어필름 시장
QD재료의 신뢰성 향상을 배경으로 Samsung은 래미네이트 타입을 메인으로 사용
2018년의 QD디스플레이용 배리어필름 시장은 808.5만㎡로 다시 확대 기조로
(그림)(표) QD디스플레이용 배리어필름의 시장규모 추이(2015년~2020년 예측)
(그림)(표) QD디스플레이용 배리어필름 타입별 시장규모 추이(2015년~2020년 예측)
가격우위성이 있는 래미네이트 타입이 스탠다르로
성능·품질과 가격이 전체적으로 균형 잡힌 제품 개발 및 제안 능력이 포인트로
(그림)QD시트용 배리어필름 각종 구조
2018 년 초두부터 한국·Tapex가 QD시트용 배리어필름의 양산을 개시
DNP는 투명증착필름의 공급과 함께 기재필름과의 접합가공도 확보
(그림)주요 QD시트용 배리어필름 메이커 서플라이 체인
(3) QD-CF시장
LCD용과 함께 OLED용 QD-CF의 개발이 진행된다
LCD용 QD-CF의 실용화에는 재료, 부재, 디스플레이 메이커를 포함한 개발 체제가 필요
(그림)QD시트 사용 QD디스플레이와 QD-CF탑재 QD디스플레이의 구조
(4) QLED 시장
QLED 개발을 위한 QD메이커와 OLED용 재료 메이커의 협업 움직임도
(그림)QLED 디스플레이 구조
제3장 참여 메이커의 동향
삼성전자 주식회사
QD-TV시장의 일류기업으로서 QLED-TV의 전개를 가속
2016년 10월에 미국·QD비전사를 장 수
차세대 TV에서는 QD디스플레이와 마이크로 LED의 Two Track 전략을 추진
QD디스플레이는 QD시트를 이용한 On-Surface 방식을 채용
QD는 In베이스의 카드뮴프리 타입, 재료 개발은 삼성종합연구원이 담당
QD부재의 SCM를 구축해 부재의 안정적 조달화와 공동개발에 의한 개발력 향상을 도모한다
그룹 회사인 SDC가 유리 도광판을 이용한 QD디스플레이를 개발 중
QDCF-LCD 및 QD-OLED, QD-LED의 차세대 QD디스플레이 개발도 추진
다우케미컬 주식회사
QD재료 사업 전개의 가속화와 함께,
자사 내의 자원을 활용해 차세대 디스플레이용 재료 개발을 서두른다
2017년 9월 1일에 DuPont와의 사업 합병이 완료
QD는 일렉트로닉스&이미징 그룹의 디스플레이테크로놀로지사업부가 담당
환경 규제 강화에 따라 카드뮴프리 QD에 대한 니즈가 서서히 확대
휘도, 색재현성 등 카드뮴 함유 타입과 거의 동등한 카드뮴프리 QD의 개발에 주력
중국계 패널·세트 메이커용으로 제안 강화, , QD-CF용은 고내열성과 IJ대응 QD재료의 개발을 진행한다
NS머테리얼즈 주식회사
QD재료와 함께 카드뮴 함유 타입의 QD시트의 확대판매에도 주력
2017년 3 월 시점에서 MAX 월 생산 100만 대(55″사이즈 기준) 이상의 생산능력을 확보
동년 12월에는 QD시트의 샘플제품 출하를 개시
2018년 내에 로카드뮴 타입 QD를 출시할 계획
QD시트는 배리어필름리스 구조, 저가의 기재필름 사용과 QD사용량 저감이 특징
카드뮴 함유 타입 QD시트의 샘플제작을 추진 중
재료부터 시트까지의 종합력을 살려 코스트다운에 주력
에코플럭스 주식회사
리즈너블한 가격과 고성능·고품질을 무기로 QD의 확대판매에 주력
2017년 8월부터 QD 생산능력은 50kg/월로 확대
동년 11월부터는 POWERLOGICS 산하에서 QD사업을 전개
2018년 「Nanodot®」의 판매량은 전년대비 5배인 100~150 kg을 전망한다
디스플레이 메이커와 함께 QD-CF용 재료 개발에도 주력
큐디브릭 주식회사
QD입자의 표면처리기술을 강점으로 QDBrickTM와 QDFilmTM의 전개를 추진
2016년 4월부터 퀀텀닷·고분자의 복합체 「QDBrickTM」의 양산을 개시 독자적인 고온열분해법에 의한
QD 입자의 표면처리를 추진
표면처리를 실시한 QD입자를 사용함으로써 QDBrickTM의 대량생산이 가능
배리어필름리스의 QDFilmTM은 공정 삭감, 박육화와 좋은 핸들링성이 특징
QDBrickTM의 용도 다각화를 위해서 파트너 찾기에 주력
DIC 주식회사
2020년에 세계 최초로 카드뮴프리 CF용 QD잉크의 실용화를 목표로 한다
Nanosys와 IJ인쇄 방식에 의한 QD-CF용 잉크를 공동개발 중
PR방식에 비해 재료 로스가 적어 제조 코스트를 절감할 수 있는 것이 특징
Nanosys의 QD기술과 독자적인 분산·배합, 잉크 설계 기술을 융합한 QD잉크의 개발에 주력
QD는 환경규제에 대응해 카드뮴프리 QD재료에서의 개발을 추진
미래나노텍 주식회사
Samsung용에서의 점유율 확대와 함께 신규 고객 개척에 주력
QD시트는 접합 및 생산기술과 함께 대형 고객의 확보 등에 강점
배리어필름의 하부에 확산 비즈를 도포해 확산성을 부여
주력 유저용의 수요 축소에 의해 2017년의 QD시트 판매량은 감소를 전망한다
신규 고객에게의 판매를 목표로 바인더 레진 등의 QD재료 개발을 검토
히타치카세이 주식회사
수지 설계 기술과 기능성 필름의 제조 노하우 등을 살려,
QD시트의 코스트다운에 주력
2018년 내에 로카드뮴, 카드뮴프리 타입의 QD시트를 출시할 계획
QF-2000외, QF-3500(로카드뮴), QF-3000(카드뮴프리)을 라인업
카드뮴프리 타입 QD시트에서는 모니터용으로 제안을 강화
SKC하이테크앤드마케팅
카드뮴 사용 제품과 함께 로카드뮴, 카드뮴프리 제품 등 같은 니즈에 대응하는 제품군을 전개
2017년 7월에 회사명을 변경, 2018년에 QD시트 생산능력의 증강을 검토
배리어필름보다 부가가치 향상을 도모할 수 있는 QD시트에 중심을 둔 전개에 주력
환경규제 강화에 대응한 로카드뮴, 카드뮴프리 제품의 제품 확충을 서두른다
2017년부터 중국계 세트 메이커와 대만 패널 메이커용으로 QD시트를 공급 개시
QD-CF등 차세대 디스플레이용 부재 개발에 주력
WAH HONG INDUSTRIAL CORP.(華宏新技股份有限公司)
고신뢰성, 신속한 고객 대응, 토탈 솔루션 제안 등을 무기로 카드뮴프리 QD시트의 제안을 강화
2017년 5월에 QD시트의 양산 라인을 갖추어 생산능력을 35만㎡/월까지 확대
재료 조달 코스트의 절감과 생산성 향상에 대응, 코스트다운에 주력
NTSC대비90%이상의 색재현성과 휘도를 향상한 카드뮴프리 타입QD시트를 전개
2018년 6월 이후부터 본격적인 판매 개시를 전망한다
QD 유리 도광판의 개발에 주력
EFUN Technology Co., Ltd.(迎輝科技股份有限公司)
QD시트의 프로모션 강화와 함께,
로카드뮴 제품 및 카드뮴프리 제품의 라인업 확충을 추진
재료 배합~시트의 일관생산체제에 의한 다양한 고객 니즈에 대한 신속한 대응과 저비용이 강점
QD시트는 Yellow Film와 Green Film를 라인업
카드뮴프리에서는 페로브스카이트 구조의 QD시트 개발을 추진
중국계 세트 메이커의 QD디스플레이 탑재 확대를 주시해 동 유저용 영업활동을 강화
주식회사 상보
중국계 세트 메이커를 메인 타깃으로
QD시트의 제안을 강화
QD재료부터 시트까지의 토탈 솔루션 제안에 주력
TCL용 QD시트의 공급 계획은 보류
카드뮴프리 타입은 성능 향상과 선행 메이커의 특허 회피 등이 개발 테마로
토탈 제안의 강화에 의해 다양화되는 고객 니즈에 대응해 수주 획득을 목표로 한다
기능복합형 QD시트 및 QD-CF용 QD의 개발을 진행한다
코오롱인더스트리 주식회사
품질 향상과 제품 비율 개선에 의한 QD부재의 코스트다운에 주력
QD시트용 배리어필름은, 가격우위성이 있는 래미네이트 타입이 주류로
QD층과의 밀착성 및 신뢰성 향상으로 연결되는 독자적인 오버코트층이 자사 제품의 강점
주력 유저의 QD-TV 확대판매 전략과 함께 TV의 대화면화에 따른 면적 확대 등에 의해,
2018년 배리어필름의 판매량은 전년의 약 4배를 전망한다
2017년부터 생산을 개시한 QD시트는 환경규제 강화를 주시해 카드뮴프리 타입을 메인으로 사용
주식회사 테이팩스
2018 년 초두부터 QD시트용 배리어필름 양산 개시
Hansol Chemical와 공동으로 QD재료에 최적화된 배리어필름의 개발을 추진
중국 등의 신규 고객 개척에 의한 배리어필름 확대판매와 수익 확보에 주력
QD재료의 신뢰성 향상과 함께 가격우위성이 있는 래미네이트 타입의 배리어필름이 주류로
주식회사 아이컴포넌트
Flexible OLED 패널용 하이배리어필름 등
QD시트 이외의 신규 용도 개척에 주력
래미네이트 타입의 채용 확대에 따라 QD시트용 스퍼터 타입은 대폭적인 수요 축소로
스퍼터 타입은 고객의 코스트다운 요망에 대응해 단층 구조만 전개
2017년 판매량은 전년의10% 정도인 30만㎡을 전망한다
인캡용 및 PI기재 보호용, ITO 성막 배리어필름 등 ,
Flexible OLED 패널용 하이배리어필름의 개발을 서두른다
다이니혼인쇄 주식회사
투명증착필름과 함께
기재필름과 접합한 래미네이트 타입의 배리어필름 확대판매에 주력
중국계 메이커용으로 배리어필름의 채용 개시
2017 년 초두부터 QD시트용 배리어필름의 접합가공 개시
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